Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore del manganese, per tipo (minerale di manganese e lega di manganese), per applicazione (agroindustrie, industria e batterie) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL MANGANESE

La dimensione del mercato globale del manganese ammonta a 27,3 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 28,07 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 36,19 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 2,8% dal 2026 al 2035.

I produttori utilizzano i mercati del manganese per alimentare varie attività industriali come la produzione dell'acciaio, la produzione di batterie e la fabbricazione chimica. Il manganese metallico si rivela essenziale per rinforzare l'acciaio poiché garantisce durabilità soddisfacendo i requisiti di costruzione e produzione. I veicoli elettrici hanno aumentato la domanda del mercato di manganese perché il metallo è presente nelle batterie agli ioni di litio. Il mercato del manganese matura attraverso gli impatti diretti delle operazioni minerarie, delle operazioni della catena di approvvigionamento e dei progressi tecnologici. Il mercato globale del manganese si espande perché l'adozione industriale del manganese continua ad aumentare.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria del manganese ha avuto un effetto negativo a causa della diminuzione della domanda da parte delle industrie dell'acciaio e delle batteriedurante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato del manganese ha sofferto degli effetti negativi dovuti alla pandemia di COVID-19 perché ha interrotto le attività minerarie e le funzioni della catena di approvvigionamento e quando la produzione è diminuita a causa della ridotta domanda industriale. L'industria siderurgica ha subito un calo della produzione a causa di blocchi e restrizioni, che hanno causato un calo della crescita del mercato del manganese. L'estrazione e la distribuzione del manganese hanno subito ritardi a causa di problemi logistici e di carenza di manodopera. Il mercato ha registrato un calo della domanda a causa delle restrizioni sui cantieri edili e della minore produzione del settore automobilistico. Dopo che le industrie hanno ripreso le attività, il mercato ha incontrato gravi difficoltà che si sono dissipate quando le operazioni hanno ripreso a prendere slancio.

ULTIME TENDENZE

La crescita del mercato accelera a causa della domanda e del riciclaggio di veicoli elettrici

Il manganese ad elevata purezza sta diventando il fulcro del mercato a causa della crescente domanda del settore dei veicoli elettrici (EV). Il mercato richiede solfato di manganese, che funge da componente critico delle batterie agli ioni di litio perché i produttori hanno bisogno di sostituti del cobalto sostenibili ed economici. I moderni sistemi di riciclaggio consentono un migliore recupero del manganese dalle batterie al termine della loro vita. L'industria siderurgica mantiene la sua posizione di principale utilizzatore di mercato del manganese, ma le applicazioni per batterie rappresentano il settore con il potenziale di crescita più rapido. La domanda di manganese subirà una grande influenza dalle tendenze future.

• Secondo una fonte governativa, la produzione globale di minerale di manganese è aumentata del 4% in base al contenuto di manganese, riflettendo la crescita costante dell'attività mineraria in tutto il mondo.
• Secondo una fonte governativa, i prezzi medi del mercato spot per il ferromanganese ad alto e medio tenore di carbonio sono aumentati rispettivamente del 77% e dell'81%, indicando un aumento della domanda nel settore delle leghe.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL MANGANESE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in minerale di manganese e lega di manganese

• Minerale di manganese: la fabbricazione di prodotti a base di manganese richiede il minerale di manganese come materia prima principale per produrre acciaio. I minatori estraggono il manganese dal suo stato naturale per produrre diversi prodotti di livello industriale attraverso la lavorazione. Il consumo di minerale di manganese avviene principalmente attraverso le esigenze dell'industria siderurgica delle attività di costruzione e dei settori di produzione automobilistica. Le industrie delle batterie richiedono sempre più minerale di manganese ad elevata purezza per l'implementazione futura. La principale fornitura di minerale di manganese proviene dagli sforzi minerari di tre nazioni chiave a livello globale, in particolare Sud Africa, Australia e Gabon.
• Lega di manganese: il processo di produzione dell'acciaio fa molto affidamento sulla lega di manganese perché rinforza le strutture in acciaio garantendo durabilità e mitigando le perdite legate all'usura. L'industria siderurgica richiede ferroleghe, in particolare ferromanganese e silicomanganese, nel processo di produzione. L'espansione dell'industria automobilistica e delle infrastrutture continua ad aumentare la necessità di consumo di leghe di manganese. L'uso della lega di manganese si espande nel campo della produzione avanzata e dello sviluppo di materiali ad alte prestazioni. I costi di produzione mondiale delle leghe di manganese, insieme ai loro livelli di fornitura, mostrano una relazione diretta con le fluttuazioni del mercato delle forniture di minerale di manganese.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in agroindustrie, industriali e batterie

• Agro-industrie: l'industria agricola fa affidamento sul manganese come un piccolo nutriente minerale essenziale perché facilita sia lo sviluppo delle piante che i processi fotosintetici. I produttori di fertilizzanti utilizzano il manganese per migliorare i rendimenti agricoli e le condizioni ambientali del suolo. Quando le piante non ricevono abbastanza manganese, sperimentano uno scarso sviluppo insieme ad una diminuzione della produttività. La domanda di manganese nelle agroindustrie si rafforza perché le aziende agroindustriali si concentrano sul raggiungimento di risultati di alta qualità combinati con pratiche agricole sostenibili. Il cambiamento delle pratiche agricole verso metodi di agricoltura di precisione crea una domanda aggiuntiva di fertilizzanti contenenti manganese.
• Industriale: il manganese trova importanti applicazioni industriali perché i produttori di acciaio lo utilizzano per rafforzare il materiale d'acciaio e aumentare la resistenza all'usura. I produttori utilizzano il manganese per creare il vetro mentre la sostanza funziona anche durante la produzione della ceramica e le operazioni di lavorazione chimica. Il settore edile, insieme alla produzione automobilistica, dipende interamente dalle leghe a base di manganese che garantiscono longevità ai loro prodotti. La moderna industrializzazione globale e le attività di costruzione creano una crescente domanda di mercato di manganese. La nuova ricerca sulla metallurgia e sui materiali speciali crea nuove prospettive per le applicazioni industriali del manganese.
• Batterie: la composizione chimica delle batterie agli ioni di litio e alcaline dipende fortemente dal manganese perché questo elemento mantiene un ruolo vitale nella chimica delle batterie al litio-ossido di manganese (LMO) e al nichel-manganese-cobalto (NMC). La crescente implementazione dei veicoli elettrici insieme astoccaggio di energia rinnovabileporta ad una crescente domanda di tecnologie per batterie a base di manganese a causa del loro ruolo essenziale. L'efficienza e la durata operativa prolungata insieme alla maggiore stabilità delle batterie sono rese possibili dal manganese, rendendolo necessario per i sistemi energetici sostenibili. I governi, insieme alle aziende, hanno investito le proprie risorse nella ricerca sulle batterie per ottimizzare le applicazioni del manganese. L'iniziativa mondiale verso l'energia pulita guiderà una crescita sostanziale nel segmento delle batterie al manganese nei prossimi anni.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.                          

Fattori trainanti

La crescita del mercato aumenta con l'espansione dell'industria siderurgica e gli sforzi di sostenibilità

Il manganese funge da ingrediente vitale per la produzione dell'acciaio poiché migliora i prodotti in acciaio conferendo maggiore resistenza e durata insieme a migliori capacità di resistenza all'usura. L'impennata globale dell'edilizia, insieme alla crescita del settore automobilistico e all'espansione delle infrastrutture, fa aumentare la domanda di prodotti siderurgici di qualità superiore. Attualmente, Cina e India, con la loro rapida urbanizzazione e industrializzazione, guidano la maggior parte della crescita del mercato globale del manganese. Il mercato dimostra un'ulteriore crescita perché l'acciaio altoresistenziale utilizzato nei veicoli a basso consumo di carburante continua ad aumentare. L'iniziativa globale per raggiungere una produzione sostenibile di acciaio attraverso il riciclaggio sosterrà la domanda del mercato del manganese. La rapida crescita dell'industria siderurgica funge da forza principale dietro la crescita del mercato del manganese.

• Secondo una fonte governativa, i principali produttori di minerale di manganese contribuiscono per il 33% dal Sud Africa, per il 17% dal Gabon, per il 14% dall'Australia e per il 14% dalla Cina, dimostrando il predominio di questi paesi nell'offerta globale.
• Secondo una fonte governativa, la produzione globale di ferromanganese e silicomanganese è aumentata del 3%, trainata dall'aumento del consumo nel settore siderurgico.

La crescita del mercato accelera con la domanda di batterie per veicoli elettrici e sistemi di stoccaggio

Il manganese funge da componente fondamentale nella produzione di batterie agli ioni di litio e alcaline per veicoli elettrici (EV) e sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile. La transizione verso l'energia pulita insieme all'elettrificazione aumenta la domanda del mercato per sistemi di batterie che utilizzano soluzioni a base di manganese, tra cui ossido di litio manganese (LMO) e nichel-manganese-cobalto (NMC). Il miglioramento delle caratteristiche delle batterie al manganese continua a ricevere sostegno attraverso programmi di investimento governativi e privati ​​mirati ad attività di sviluppo della ricerca. Come soluzione di accumulo di energia, il manganese si distingue perché fornisce un costo minimo pur essendo durevole e affidabile durante l'uso a lungo termine. La crescente necessità di sistemi di accumulo in rete e di elettronica di consumo insieme spinge la domanda verso l'alto. Le esigenze di sostenibilità hanno posizionato il manganese al centro dello sviluppo dei sistemi di batterie di prossima generazione.

Fattore restrittivo

I problemi della catena di fornitura e la volatilità dei prezzi ostacolano la crescita del mercato

Il mercato del manganese presenta problemi nella catena di approvvigionamento e instabilità dei prezzi delle materie prime. La disponibilità di manganese dipende dalle tensioni geografiche, dalle normative minerarie e dalle limitazioni di trasporto. Il mercato diventa più vulnerabile perché la maggior produzione di manganese avviene in paesi soggetti a restrizioni come il Sud Africa insieme ad Australia e Gabon. La redditività sia dei produttori che delle industrie dipendenti dal manganese viene influenzata dai rapidi cambiamenti dei prezzi del manganese. Le ambiguità del mercato rendono difficile eseguire con successo una pianificazione estesa e investimenti nel mercato del manganese.

• Secondo una fonte dell'associazione, il contenuto di manganese nelle principali regioni produttrici è sceso dal 40% circa al 37% circa, con conseguenti costi di lavorazione più elevati e una minore efficienza.
• Secondo una fonte governativa, la produzione complessiva di minerale di manganese è diminuita del 10 % a causa dei vincoli operativi e della ridotta capacità estrattiva.

I veicoli elettrici e le soluzioni di stoccaggio dell'energia guidano la crescita del mercato

Opportunità

I veicoli elettrici insieme alle soluzioni di accumulo dell'energia aumentano la necessità di batterie a base di manganese, che includono batterie al litio-ossido di manganese (LMO) e al nichel-manganese-cobalto (NMC). I governi investono nella produzione di batterie perché mirano a sostenere sia le iniziative di sostenibilità ambientale che gli obiettivi di energia verde. Il mercato del manganese beneficia di un cruciale potenziale di espansione del mercato. La ricerca fondamentale per migliorare i materiali delle batterie ad alte prestazioni aumenterà il futuro valore di mercato del materiale. Le tecnologie future dipendono fortemente dal manganese perché l'elemento funge da componente fondamentale per le applicazioni di stoccaggio dell'energia di prossima generazione.

• Secondo una fonte dell'associazione, l'Africa rappresenta circa il 65,5% della produzione totale mondiale delle miniere di manganese, creando opportunità per l'espansione delle infrastrutture e gli investimenti nella tecnologia di estrazione.
• Secondo una fonte di un'associazione industriale, alcune operazioni minerarie hanno raggiunto una portata di 3,6 milioni di tonnellate di minerale di ferro e manganese all'anno, segnalando il potenziale per un maggiore sviluppo delle risorse.

 

La volatilità dei prezzi e le sfide dell'offerta ostacolano la crescita del mercato

Sfida

La volatilità dei prezzi nel mercato del manganese diventa una difficoltà sostanziale a causa dei diversi modelli di domanda insieme alle restrizioni dell'offerta. Le operazioni della catena di approvvigionamento del manganese vengono interrotte a causa di problemi di estrazione, oltre ai conflitti geopolitici e all'aumento delle barriere normative nelle principali aree di produzione. La combinazione di restrizioni ambientali sulle operazioni minerarie e crescenti preoccupazioni ambientali rendono il mercato più incerto. Una produzione stabile insieme a prezzi prevedibili diventa una sfida per i produttori aziendali a causa di questi elementi di mercato. L'imprevedibilità del mercato crea perdite sia per gli investitori che per gli utenti finali del mercato.

• Secondo una fonte governativa, la produzione globale di minerale di manganese è diminuita di circa il 10%, evidenziando le difficoltà nel mantenere livelli di approvvigionamento costanti nelle principali regioni minerarie.
• Secondo una fonte dell'associazione, i volumi di vendita del minerale di manganese tra i principali produttori sono diminuiti del 4%, indicando sfide logistiche e di mercato a breve termine.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DEL MANGANESE

• America del Nord

La crescita del mercato del Nord America è trainata dall'acciaio e dalle batterie

Il Nord America occupa la maggiore quota di mercato del manganese a causa dell'espansione del fabbisogno e dei requisiti di acciaio nella produzione di batterie e nei processi industriali. I produttori hanno abbracciato una solida capacità produttiva mentre le aziende produttrici di batterie per veicoli elettrici impegnano crescenti risorse finanziarie in questo settore nella regione. Il mercato del manganese degli Stati Uniti continua a crescere poiché la nazione vuole sviluppare reti di fornitura di materiali locali e interrompere la dipendenza dai materiali importati. Il mercato gode di una crescita crescente grazie alle iniziative governative che migliorano i livelli critici di produzione di minerali. I crescenti investimenti nel manganese per batterie hanno reso il Nord America leader in questo settore.

• Europa

La crescita del mercato europeo è guidata dalle innovazioni relative ai veicoli elettrici, all'acciaio e al riciclaggio

La crescita del mercato europeo del manganese deriva dai suoi stabilimenti di produzione automobilistica e siderurgica ben sviluppati. Le attività di produzione di veicoli elettrici (EV) hanno aumentato la necessità di manganese ad elevata purezza, di cui hanno bisogno le batterie. Il mercato spinge gli scienziati a stabilire approcci innovativi verso operazioni ecocompatibili di recupero e riciclaggio del manganese. Diverse nazioni europee lavorano attivamente per costruire catene di approvvigionamento nazionali di manganese perché mirano a ridurre la loro dipendenza dai materiali importati. L'espansione del mercato è supportata da una ricerca attiva insieme al lavoro di sviluppo su applicazioni di stoccaggio dell'energia basate sul manganese.

• Asia

La crescita del mercato asiatico è guidata dall'acciaio, dai veicoli elettrici e dall'espansione delle infrastrutture

Il mercato del manganese riceve una sostanziale dominanza dall'Asia a causa delle sue massicce attività di produzione di acciaio in Cina e India. La produzione di veicoli elettrici richiede più manganese per i componenti delle batterie a causa della crescente domanda del mercato. L'Australia, insieme alla Cina, guida la fornitura di minerale di manganese ai mercati globali come principali nazioni commerciali. La domanda di manganese aumenta grazie alla crescita industriale insieme ai progetti di sviluppo delle infrastrutture nell'ambito delle operazioni di costruzione e produzione. I programmi pubblici orientati verso pratiche minerarie sostenibili, insieme a metodi di lavorazione sostenibili, contribuiscono all'espansione del mercato asiatico.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

La crescita del mercato è guidata da strategie minerarie, tecnologia e miglioramenti della catena di approvvigionamento

I principali attori del settore nel mercato del manganese influenzano la crescita attraverso operazioni minerarie strategiche, progressi tecnologici e ottimizzazione della catena di approvvigionamento. Le grandi aziende mantengono operazioni minerarie sostenibili perché i produttori di acciaio e di batterie richiedono una maggiore fornitura di materiale. La stabilità del mercato trae vantaggio dall'espansione delle strutture e dalla creazione di partenariati con i produttori di batterie per veicoli elettrici. Le aziende si concentrano attivamente sulla ricerca e sullo sviluppo di manganese ad elevata purezza per applicazioni di stoccaggio dell'energia. L'azienda intraprende sviluppi procedurali che sostengono la disponibilità delle risorse e risolvono sia le questioni ambientali che i mandati normativi.

• African Rainbow Minerals (ARM): secondo una fonte dell'associazione, le riserve minerarie di una delle sue principali attività sono aumentate del 19% a 125,51 milioni di tonnellate con un contenuto medio di manganese del 36,9%, dimostrando una forte performance patrimoniale.
• Assmang Proprietary Limited: Secondo una fonte industriale, le attività dell'azienda forniscono circa 3,6 milioni di tonnellate di minerale di ferro e manganese all'anno, rafforzando la sua posizione di fornitore leader a livello mondiale.

Elenco delle principali aziende di manganese

• African Rainbow Minerals (South Africa)
• Anglo Americanplc (U.K.)
• Assmang Proprietary Limited (South Africa)
• Compania Minera Autlan (Mexico)
• ERACHEM Comilog (France)
• Eramet SA (France)
• Eurasian Natural Resources Corporation Limited (U.K.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Settembre 2024: Metalli Giyanihanno ottenuto una licenza mineraria di 15 anni dal Botswana in poi, per costruire il loro primo progetto di manganese per batterie a Kgwakwe Hill per lo sviluppo nazionale. L'impianto di produzione di solfato di manganese proposto a Kgwakwe Hill fornirà 80.000 tonnellate ogni anno di solfato di manganese di elevata purezza, che consentirà al Botswana di affermarsi come potenza industriale nel mercato dominato dalle aziende cinesi. Giyani Metals intende trattare l'ossido di manganese nei suoi siti e costruire un impianto dimostrativo a Johannesburg, in Sud Africa, per autenticare il potenziale commerciale. Il Botswana adotta questa iniziativa attraverso la sua mossa strategica volta ad ampliare le attività del settore minerario del passatodiamantisfruttando al tempo stesso le crescenti opportunità del mercato globale dei minerali per batterie.

COPERTURA DEL RAPPORTO       

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.