Dimensioni del mercato, quota, crescita, tendenze e analisi del mercato della consulenza su fusioni e acquisizioni, per tipologia (consulenza su fusioni e acquisizioni), per applicazione (società regnante di investment banking, banca), approfondimenti regionali e previsioni dal 2025 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO CONSULTIVO SU FUSIONI E ACQUISIZIONI

Si prevede che il mercato della consulenza su fusioni e acquisizioni, valutato a 28,57 miliardi di dollari nel 2025, aumenterà fino a 29,29 miliardi di dollari nel 2026 e supererà i 36,57 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 2,5% dal 2025 al 2035.

Il mercato della consulenza su fusioni e acquisizioni (M&A) comprende una varietà di servizi di consulenza finanziaria e strategica offerti dalle aziende per facilitare le transazioni aziendali come fusioni, acquisizioni e cessioni. Questi servizi di consulenza svolgono un ruolo vitale per le aziende che cercano assistenza nella navigazione negli intricati processi associati alle transazioni strategiche e alle ristrutturazioni aziendali.

Gli enti di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni supportano i clienti nella formulazione di piani strategici per fusioni, acquisizioni o cessioni. Ciò comprende la valutazione degli obiettivi aziendali del cliente, l'individuazione di potenziali target o acquirenti e la definizione della strategia globale della transazione. I consulenti M&A intraprendono analisi finanziarie approfondite per accertare il valore delle imprese coinvolte nelle transazioni. Questo processo prevede la valutazione di attività, passività, performance finanziaria e condizioni di mercato per arrivare a una valutazione equa e precisa.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Riallineamento strategico tra la popolazione per alimentare la crescita del mercato

La crisi sanitaria globale ha costretto alcune aziende a rivalutare le proprie strategie operative, enfatizzando il ritorno alle funzioni principali. Questo cambiamento ha portato a dismissioni e acquisizioni strategiche, intraprese strategicamente per rafforzare la resilienza e adattarsi alle dinamiche dei mercati emergenti.

L'instabilità economica determinata dalla pandemia ha instillato un maggiore senso di cautela tra le imprese, contribuendo a una decelerazione dell'attività di M&A. Numerose aziende hanno deciso di rinviare o annullare gli accordi a causa della natura imprevedibile dell'attuale contesto economico.

ULTIME TENDENZE

M&A guidate dalla tecnologia, transazioni transfrontaliere per stimolare la crescita del mercato

Le operazioni di M&A incentrate sulla tecnologia denotano la crescente incorporazione di tecnologie all'avanguardia e risorse digitali nelle diverse fasi del processo di fusioni e acquisizioni (M&A). Questa inclinazione riconosce che la tecnologia ha la capacità di amplificare l'efficienza, la precisione e il processo decisionale strategico in ogni momento del ciclo di vita delle fusioni e acquisizioni. L'utilizzo di strumenti avanzati di analisi dei dati è parte integrante della conduzione di una due diligence completa, consentendo l'analisi di ampi set di dati per individuare potenziali rischi e opportunità legati a un'azienda target. L'applicazione dell'analisi predittiva aiuta a prevedere la performance finanziaria, a valutare le tendenze del mercato e a identificare le aree che richiedono un ulteriore esame. A fronte delle sfide geopolitiche, si è registrata una notevole tendenza al rialzo delle transazioni M&A transfrontaliere. Le aziende hanno dimostrato una crescente propensione a esplorare acquisizioni strategiche oltre i mercati nazionali, con l'obiettivo di rafforzare la propria portata globale e migliorare la competitività.

• Secondo la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, nell'ultimo anno si è registrato un aumento del 15% nel numero di fusioni e acquisizioni (M&A) transfrontaliere, segnalando una crescente domanda di servizi di consulenza internazionale nelle transazioni di M&A.

• Secondo la Commissione Europea, le fusioni guidate dalla tecnologia hanno guadagnato slancio, con il 25% di tutte le operazioni di M&A in Europa che coinvolgono aziende tecnologiche, indicando uno spostamento verso la digitalizzazione nel settore della consulenza.

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CONSULENZA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO SU FUSIONI E ACQUISIZIONI

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale di consulenza su fusioni e acquisizioni può essere classificato in consulenza su fusioni e consulenza su acquisizioni.  

Il mercato globale della consulenza su fusioni e acquisizioni è segmentato in categorie distinte, che comprendono prevalentemente servizi di consulenza su fusioni e acquisizioni. Mergers Advisory fornisce guida strategica e assistenza alle imprese nel mezzo di fusioni, garantendo una corretta integrazione di operazioni, culture e risorse. Al contrario, Acquisitions Advisory è specializzata nel supportare le aziende attraverso il processo di acquisizione, offrendo competenze nell'identificazione del target, due diligence, valutazione e negoziazione. Queste due classificazioni rappresentano ambiti specializzati all'interno del più ampio panorama della consulenza M&A, affrontando le esigenze e le complessità uniche associate alla fusione o all'acquisizione di entità. Le aziende che affrontano transazioni strategiche possono avvalersi di questi servizi di consulenza su misura, sia che si tratti di fusioni o di acquisizione di ulteriori attività per alimentare la crescita strategica.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale di consulenza su fusioni e acquisizioni può essere classificato in Società di investment banking regnante e Banca.

Il mercato globale della consulenza su fusioni e acquisizioni è classificato in base all'applicazione, con una distinzione primaria tra la società di investment banking regnante e i segmenti bancari. Nel contesto della Reigning Investment Banking Firm, l'accento è posto sui servizi di consulenza specializzati forniti da istituti bancari di investimento di alto livello. Questi leader del settore forniscono consulenza strategica e competenza alle aziende coinvolte in fusioni e acquisizioni, offrendo servizi completi di consulenza finanziaria, strutturazione di accordi e supporto nelle negoziazioni. Al contrario, la categoria Banca comprende istituzioni finanziarie che incorporano servizi di consulenza su fusioni e acquisizioni all'interno delle loro offerte finanziarie più ampie. Le banche di questa categoria svolgono un ruolo nel facilitare fusioni e acquisizioni fornendo informazioni finanziarie essenziali, conducendo due diligence e offrendo competenze di valutazione. Entrambi i segmenti sono progettati per soddisfare le diverse esigenze delle aziende che cercano una guida professionale per affrontare complesse transazioni di M&A, sia attraverso società di investment banking dedicate che istituzioni finanziarie globali.

FATTORI DRIVER

Strategie di espansione e crescita aziendale per rilanciare il mercato

Spesso le aziende intraprendono fusioni e acquisizioni come componenti integrali delle loro strategie di espansione e crescita. I servizi di consulenza su fusioni e acquisizioni sono determinanti nel guidare la crescita del mercato di consulenza su fusioni e acquisizioni identificando prospettive opportune, eseguendo una meticolosa due diligence e consentendo la realizzazione di transazioni di successo.

Consolidamento del mercato per espandere il mercato

I settori caratterizzati dalla frammentazione spesso testimoniano il consolidamento attraverso iniziative di M&A. I servizi di consulenza aiutano le aziende a consolidare la propria quota di mercato, ottimizzare le operazioni e ottenere un vantaggio competitivo.

• Secondo la Banca Mondiale, l'espansione dei mercati emergenti ha contribuito in modo significativo alla crescita dei servizi di consulenza su fusioni e acquisizioni, con un aumento del 20% delle attività di fusione e acquisizione in regioni come l'Asia-Pacifico e l'Africa, spinto dall'aumento degli investimenti esteri.

• Secondo la Federal Reserve statunitense, il contesto di bassi tassi di interesse negli ultimi anni ha reso più attraente il finanziamento delle operazioni di M&A, con oltre il 30% delle principali operazioni di M&A negli Stati Uniti finanziate tramite finanziamento del debito.

FATTORE LIMITANTE

L'incertezza economica può potenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Durante i periodi di incertezza economica, le imprese possono esercitare cautela, influenzando la loro disponibilità a partecipare ad attività di M&A. L'ambiguità delle condizioni economiche può influenzare la valutazione delle valutazioni e le scelte di finanziamento.

• Secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), l'incertezza economica globale e l'instabilità politica hanno portato a una riduzione del 15% delle transazioni di M&A a livello globale nell'ultimo anno, con le società di consulenza che devono affrontare difficoltà nel garantire accordi in mercati volatili.

• Secondo la Financial Conduct Authority (FCA), il maggiore controllo normativo sulle attività di fusione e acquisizione, in particolare nei settori bancario e delle telecomunicazioni, ha comportato un aumento del 5-10% dei costi di conformità per le società di consulenza, ostacolando la crescita del mercato.

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FUSIONI E ACQUISIZIONI MERCATO CONSULTIVO APPROFONDIMENTI REGIONALI

Il Nord America domina il mercato grazie alle industrie avanzate e varie

Il mercato della consulenza M&A in Nord America è spesso influenzato dalla forte presenza degli Stati Uniti. Il dinamico panorama delle fusioni e acquisizioni della regione è alimentato da settori avanzati e diversificati come la tecnologia, la sanità e la finanza, ciascuno in lizza per una significativa quota di mercato della consulenza su fusioni e acquisizioni. Il settore finanziario e i quadri normativi consolidati rafforzano inoltre le attività di fusione e acquisizione nella regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso ruoli cruciali nel facilitare e guidare le imprese

I partecipanti di spicco al mercato di consulenza su fusioni e acquisizioni sono costituiti da importanti istituti finanziari, società di consulenza e banche di investimento. Queste entità ricoprono ruoli cruciali nel facilitare e guidare le imprese attraverso le intricate fasi di fusioni e acquisizioni. Goldman Sachs si distingue come attore significativo nel mercato della consulenza M&A, riconosciuto per la sua competenza nell'investment banking e nei servizi di consulenza.

• Secondo Goldman Sachs, la società è stata un attore dominante nei servizi di consulenza su fusioni e acquisizioni, gestendo oltre 1 trilione di dollari in operazioni di fusione e acquisizione a livello globale negli ultimi cinque anni, servendo settori come finanza, sanità e tecnologia.

• Secondo Morgan Stanley, nell'ultimo anno l'azienda ha fornito consulenza su oltre 150 importanti operazioni di M&A a livello globale, con particolare attenzione a settori come energia, sanità e beni di consumo, rendendola una delle principali società di consulenza M&A del settore.

Elenco delle principali società di consulenza su fusioni e acquisizioni

• Goldman Sachs (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Citi (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Bank Of America Merrill Lynch (U.S.)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Novembre 2023: il mercato della consulenza su fusioni e acquisizioni ha senza dubbio incontrato sfide notevoli negli ultimi tempi, descrivendo un settore pronto ad adattarsi ed evolversi in reazione alle mutevoli circostanze.

COPERTURA DEL RAPPORTO

La futura domanda per il mercato della consulenza su fusioni e acquisizioni è trattata in questo studio. Il rapporto di ricerca include il riallineamento strategico dovuto all'impatto del Covid-19. Il rapporto copre le ultime tendenze nelle fusioni e acquisizioni guidate dalla tecnologia. Il documento include una segmentazione del mercato della consulenza su fusioni e acquisizioni. Il documento di ricerca include i fattori trainanti che sono le strategie di espansione aziendale e di crescita per alimentare la crescita del mercato. Il rapporto copre anche informazioni su Regional Insights in cui la regione che è emersa è il mercato leader per la consulenza su fusioni e acquisizioni.