Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore della forgiatura dei metalli, per tipo (acciaio al carbonio, acciaio legato, alluminio, magnesio, acciaio inossidabile, titanio e altri), per applicazione (automobilistico, difesa e aerospaziale, costruzione navale, industria energetica, petrolio e gas, macchine edili, agricoltura e altri) e previsioni regionali fino al 2034

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLA FORGIATURA DEI METALLI

Il valore del mercato della forgiatura dei metalli sarà pari a 88,56 miliardi di dollari nel 2025 e raggiungerà i 143,7 miliardi di dollari entro il 2034, espandendosi a un CAGR del 5,53% dal 2025 al 2034

La dimensione del mercato della forgiatura dei metalli negli Stati Uniti è prevista a 10,82 miliardi di dollari nel 2025, la dimensione del mercato della forgiatura dei metalli in Europa è prevista a 20,31 miliardi di dollari nel 2025 e la dimensione del mercato della forgiatura dei metalli in Cina è prevista a 54,73 miliardi di dollari nel 2025.

La forgiatura dei metalli mantiene una costante espansione del mercato poiché vari settori, tra cui l'edilizia automobilistica, aerospaziale e il settore energetico, utilizzano tali prodotti. Le forze di compressione utilizzate nella forgiatura dei metalli si traducono in prodotti che dimostrano sia un'eccellente resistenza che una durata. La crescente domanda di componenti leggeri e resistenti, soprattutto nei settori automobilistico e aerospaziale, aumenta le opportunità nella produzione di parti metalliche forgiate. Il mercato beneficia delle moderne tecnologie di forgiatura attraverso sistemi di automazione avanzati insieme a pratiche di produzione sostenibili che migliorano le prestazioni del prodotto e riducono le spese di produzione.

Il mercato della forgiatura dei metalli trova il suo principale punto di forza nell'Asia-Pacifico grazie a potenti basi produttive che operano dalla Cina attraverso l'India fino al Giappone. La regione sperimenta una rapida crescita industriale mentre lo sviluppo delle infrastrutture, l'industria automobilistica e il settore dei macchinari richiedono quantità sostanziali di componenti forgiati che funzionano come fattori di crescita primari. Il Nord America e l'Europa continuano a crescere come segmenti di mercato grazie al potenziamento delle attività che coinvolgono leghe ad alte prestazioni e investimenti in componenti forgiati personalizzati. Si prevede uno sviluppo sostenuto del mercato della forgiatura dei metalli e la sua evoluzione sarà influenzata dai progressi nei sistemi di produzione intelligenti e nei metodi di lavorazione ad alta efficienza energetica.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria della forgiatura dei metalli ha avuto un effetto positivo poiché la domanda dei consumatori di veicoli e viaggi aerei è aumentata durante la pandemia di COVID-19

Il mercato della forgiatura dei metalli ha subito importanti effetti dalla pandemia di COVID-19 causando interruzioni nella fornitura di componenti e attività produttive insieme a riduzioni della domanda di mercato in tutti i settori industriali. Lo scoppio del COVID-19 ha causato la chiusura parziale di vari impianti di forgiatura a causa delle restrizioni di blocco, della carenza di personale e delle complicazioni della catena di approvvigionamento che hanno rallentato i loro ritmi di produzione. Il settore della forgiatura dei metalli ha dovuto far fronte a esigenze di mercato ridotte perché industrie essenziali, tra cui quella automobilistica, aerospaziale e dell'edilizia, hanno interrotto le loro attività e hanno sperimentato limitazioni di viaggio insieme a una diminuzione della spesa dei consumatori. Il mercato ha subito un ridimensionamento insieme a difficoltà finanziarie per le società di fucinatura di tutto il settore.

Il mercato della forgiatura dei metalli ha dimostrato una maggiore resistenza durante il periodo di ripresa delle economie. I settori automobilistico e aerospaziale hanno iniziato a riprendersi perché l'elevato interesse dei consumatori di veicoli e viaggi ha spinto le esigenze di montaggio di componenti forgiati affidabili per applicazioni ad alte prestazioni. L'industria manifatturiera si è adattata alla pandemia implementando approcci flessibili e innovativi, tra cui la tecnologia digitale insieme a sistemi automatizzati per migliorare la propria efficienza operativa eliminando al contempo la dipendenza dal lavoro. Il mercato ha incontrato ostacoli a breve termine, ma mostra uno sviluppo positivo a lungo termine grazie alla crescente domanda del settore e alla maturazione della stabilità della catena di approvvigionamento a livello mondiale.

ULTIME TENDENZE

Aumentare l'adozione della produzione additiva (stampa 3D) per stimolare la crescita del mercato

L'industria della forgiatura dei metalli sperimenta un crescente interesse verso la combinazione della tecnologia di stampa 3D con le pratiche di forgiatura convenzionali come tendenza del mercato moderno. Il metodo di produzione combinato consente ai produttori di creare parti complesse con una migliore efficienza dei materiali e tempi di consegna più brevi. Le operazioni aziendali traggono vantaggio dall'integrazione della stampa 3D nella fase di prototipazione seguita dalla forgiatura tradizionale per la produzione di massa per raggiungere sia l'eccellenza della precisione che il miglioramento della resistenza dei componenti e il risparmio sui costi. L'utilizzo di questo approccio rimane comune nei settori aerospaziale e automobilistico a causa della loro necessità di parti leggere e ad alte prestazioni. Il processo di forgiatura consente alla tecnologia di produzione additiva di sviluppare materiali innovativi e leghe personalizzate che soddisfano precise esigenze ingegneristiche.

• Secondo l'Association of Indian Forging Industry (AIFI), l'83% delle unità di forgiatura in India sono classificate come micro e piccole imprese
• Secondo il Comitato congiunto degli stabilimenti (Ministero dell'Acciaio, Governo indiano), l'India ospita l'unica banca dati ufficialmente autorizzata sul settore del ferro e dell'acciaio, che copre sia i grandi che le PMI dei produttori di forgiatura

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA FORGIATURA DEI METALLI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in acciaio al carbonio, acciaio legato, alluminio, magnesio, acciaio inossidabile, titanio e altri

• Acciaio al carbonio: L'acciaio al carbonio funge da materiale normale in cui il ferro si combina con il carbonio per fornire resistenza e durata. Le tre principali applicazioni dell'acciaio al carbonio includono progetti di costruzione e produzione automobilistica insieme ai processi di produzione a causa del suo basso costo e delle sue semplici caratteristiche di lavorabilità. Un trattamento adeguato è essenziale per proteggere l'acciaio al carbonio dallo sviluppo della corrosione.
• Acciai legati: l'acciaio legato raggiunge le sue proprietà superiori unificando il ferro con cromo, nichel e molibdeno insieme ad altri elementi metallici. Grazie alla sua maggiore durata e resistenza operativa, nonché alla resistenza all'usura e alle forti proprietà di resistenza, l'acciaio legato si rivela ideale per componenti per impieghi gravosi come utensili per parti automobilistiche e componenti di macchine.

• Alluminio: l'industria aerospaziale, insieme alla produzione automobilistica e al settore degli imballaggi, fanno affidamento sull'alluminio perché questo metallo leggero mostra una resistenza superiore alla corrosione. La sua qualità leggera con eccellente malleabilità lo attribuisce ad applicazioni critiche che necessitano di peso ridotto. Il materiale mostra una buona capacità di condurre calore ed elettricità.
• Magnesio: il magnesio, un metallo elementare, si distingue perché possiede eccellenti proprietà di resistenza al peso insieme alla sua composizione molto leggera. I settori aerospaziale e automobilistico utilizzano questo metallo per ridurre il peso dei componenti, mentre la sua suscettibilità alla corrosione supera altri materiali metallici.
• Acciaio inossidabile: l'acciaio inossidabile, una lega metallica resistente alla corrosione, contiene ferro insieme a cromo e nichel insieme ad altri componenti fondamentali. Il materiale si distingue perché mostra una durata eccezionale e una resistenza eccezionale oltre alla resistenza alla ruggine e alla formazione di macchie che lo rendono perfetto per elettrodomestici da cucina e strumenti medici emateriali da costruzione.
• Titanio: il robusto e leggero titanio fornisce un'eccellente protezione dalla corrosione, rendendolo quindi ideale per componenti aerospaziali, medici e marini. La sua combinazione di resistenza superiore con peso minimo insieme alla capacità di funzionare in condizioni difficili spiega perché questo metallo funziona bene per usi importanti, sebbene i produttori debbano investire di più nell'approvvigionamento rispetto ai metalli standard.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in automobilistico, difesa e aerospaziale, costruzione navale, industria energetica, petrolio e gas, macchine edili, agricoltura e altri.

• Settore automobilistico: nella produzione automobilistica la forgiatura dei metalli consente la produzione di parti strutturali resistenti che includono elementi del motore, ingranaggi e componenti delle sospensioni. I componenti automobilistici realizzati tramite forgiatura funzionano con livelli di prestazioni migliorati in termini di resistenza/peso, migliorando così le misure di sicurezza, il risparmio di carburante e le capacità prestazionali. L'industria automobilistica come quella odierna richiede componenti forgiati specializzati ad alta precisione a causa dell'evoluzione dei requisiti di progettazione.
• Difesa e aerospaziale: il settore della difesa e aerospaziale utilizza la forgiatura dei metalli per creare pale di turbine essenziali, mentre attraverso questo processo vengono prodotti anche i carrelli di atterraggio e le armature. I metalli forgiati mantengono una resistenza eccezionale insieme all'affidabilità perché sopportano situazioni operative impegnative, comprese temperature e pressioni elevate. I prodotti personalizzati, insieme alle caratteristiche di leggerezza e di elevata durata, rendono la forgiatura dei metalli desiderabile per questo settore.
• Costruzione navale: il processo di fabbricazione delle navi richiede componenti metallici forgiati per la costruzione di scafi e per la creazione di eliche e motori. I componenti forgiati posizionati in ambienti marini difficili offrono un'eccellente resistenza alla corrosione con forti caratteristiche strutturali che rendono le navi durevoli e affidabili. Il processo di forgiatura dei metalli consente di creare componenti grandi e potenti di cui i costruttori navali necessitano per i loro lavori di costruzione.
• Industria energetica: la forgiatura dei metalli consente all'industria energetica di creare turbine e generatori e componenti di produzione di energia ad alto stress che svolgono un ruolo essenziale nel settore. I metalli forgiati continuano a funzionare con caratteristiche di elevata resistenza resistendo allo stesso tempo alla fatica in applicazioni che presentano sia temperature elevate che pressioni intense. Le apparecchiature per la produzione di energia richiedono la capacità di realizzare parti di prodotto sostanziali ed elaborate.
• Petrolio e gas: l'industria del petrolio e del gas dipende da componenti forgiati per sviluppare attrezzature di perforazione insieme a condutture, valvole e recipienti a pressione. La durata e la resistenza che derivano dalla forgiatura aiutano a mantenere il funzionamento affidabile dei componenti che funzionano in condizioni difficili e in ambienti ad alta pressione. Il successo delle attività offshore e in acque profonde dipende in larga misura dalle parti forgiate personalizzate.
• Edilizia: la produzione di componenti per carichi pesanti, tra cui assi di ingranaggi e parti strutturali, tra gli altri, avviene attraverso la forgiatura dei metalli all'interno di macchine edili. La durata delle macchine edili utilizzate in ambienti difficili dipende direttamente dalla robustezza e dalle proprietà di resistenza all'usura dei metalli forgiati. Le parti forgiate svolgono un ruolo cruciale nella produzione di massa perché offrono un valore elevato a prezzi ridotti.
• Agricoltura: in questo settore avviene la produzione di aratri, trattori e mietitrici per macchine agricole mediante forgiatura dei metalli. Le parti anti-erbacce offrono notevoli proprietà di resistenza e capacità di lunga durata che le rendono vitali per le attrezzature agricole a causa di situazioni di carico rigorose e ambienti operativi difficili. L'affidabilità dei metalli forgiati rappresenta un fattore critico che consente alle macchine agricole di funzionare in modo efficiente per tutta la loro lunga durata.

DINAMICHE DEL MERCATO

Fattori trainanti

La crescente domanda di materiali leggeri e durevoli per rilanciare il mercato

Un fattore nella crescita del mercato della forgiatura dei metalli è la crescente domanda di materiali leggeri e durevoli. Molteplici industrie nel settore automobilistico insiemeaerospaziale e della difesarichiedono materiali leggeri e resistenti per migliorare l'efficienza del carburante, ridurre i livelli di emissioni e ottenere prestazioni migliori. I produttori utilizzano tecniche di forgiatura dei metalli per fabbricare parti con resistenza superiore rispetto al loro peso perché ciò consente loro di rispondere ai requisiti del settore, in particolare per i sistemi automobilistici e aeronautici insieme ai macchinari.

• Il settore automobilistico indiano rappresentava circa il 52% della domanda di forgiatura dei metalli nel 2025
• I dati del Joint Plant Committee confermano che l'India ha esportato pezzi fucinati per un valore di 813,66 milioni di dollari nel periodo aprile-novembre 2020, per un totale di quasi 957 milioni di unità, indicando un forte slancio delle esportazioni

Crescente domanda da parte delle industrie di utilizzo finale per espandere il mercato

I componenti integrali utilizzati nei veicoli automobilistici, nei prodotti aerospaziali, nella produzione navale e nei sistemi di generazione di energia provengono da industrie che consumano pesantemente materiali forgiati. La ripresa economica in tutto il mondo, soprattutto a seguito della pandemia di COVID-19, ha portato a un aumento dell'attività industriale che aumenta la domanda del mercato di pezzi forgiati con un uso prolungato e una migliore qualità. L'industria automobilistica sta investendo intensamente nelle tecnologie di forgiatura per realizzare componenti leggeri, resistenti ed economici sia per i veicoli elettrici (EV) che per quelli standard.

Fattore restrittivo

Requisiti di complessità e competenze per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato

Le aziende richiedono personale altamente qualificato con conoscenze metallurgiche e ingegneristiche per eseguire il processo di forgiatura tecnica. La combinazione dei requisiti avanzati del processo di forgiatura e della dipendenza da esperti qualificati impedisce l'espansione del mercato in aree prive di un'adeguata formazione del personale. I produttori sperimentano una riduzione della redditività a causa della velocità di produzione più lenta e delle maggiori spese di manodopera, nonché della qualità inferiore del prodotto derivante da questo problema.

• Secondo un'analisi del settore, i prezzi nazionali dei coils di acciaio laminati a caldo sono aumentati del 58% 
• Nel 2021, le vendite di veicoli elettrici a quattro ruote sono aumentate del 206%, rispetto al precedente livello basso (14.218 unità), riducendo così la domanda di componenti automobilistici forgiati (poiché i veicoli elettrici richiedono meno parti di questo tipo): un segnale di avvertimento per la creazione di una domanda nel settore automobilistico.

Crescente domanda di componenti per veicoli elettrici (EV) per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

La crescente domanda di mercato di componenti per veicoli elettrici crea un'importante opportunità commerciale nel campo della forgiatura dei metalli. A causa della transizione in corso dell'industria automobilistica verso i veicoli elettrici, vi è una domanda elevata di componenti forgiati utilizzati nelle parti dei motori, nonché nei telai e negli alloggiamenti delle batterie che devono essere leggeri ma durevoli con un'elevata efficienza energetica. L'espansione del mercato dei veicoli elettrici dipende dalla tecnologia di forgiatura dei metalli che fornisce robustezza e resistenza alla corrosione riducendo al contempo il peso attraverso i suoi componenti.

• Secondo il Joint Plant Committee, la rete di esportazione dell'India nel settore della forgiatura copriva oltre 143 paesi entro il 2021, evidenziando un ampliamento dell'accesso al mercato globale per i produttori nazionali di forgiatura dei metalli
• Secondo expertmarketresearch.com, nell'anno fiscale 2023, la produzione automobilistica indiana ha raggiunto 25,9 milioni di veicoli: una base solida che guida la domanda di componenti forgiati, soprattutto perché l'industria si è orientata verso trasmissioni leggere ed elettriche.

 

La fluttuazione dei prezzi delle materie prime potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Il mercato della forgiatura dei metalli si trova ad affrontare una grave difficoltà operativa perché i costi delle materie prime tendono a cambiare frequentemente. Il controllo dei prezzi delle materie prime rimane una delle principali sfide del mercato perché l'acciaio, l'alluminio e il titanio sono soggetti alla volatilità dei prezzi associata ai problemi della catena di approvvigionamento mondiale, alle tensioni geopolitiche e all'incertezza economica. Le aziende costrette ad affrontare turbative nei profitti e interruzioni della produzione oltre a sfide di pianificazione a lungo termine a causa dell'instabilità dei prezzi.

• I dati AIFI mostrano che l'83% delle unità di forgiatura sono micro o piccole imprese, evidenziando potenziali limiti di scala nell'adozione di tecnologie avanzate o nell'assorbimento della volatilità dei costi di produzione
• Il Joint Plant Committee, essendo l'unica banca dati affidata dal governo, sottolinea che la trasparenza e la standardizzazione dei dati rimangono limitate, rendendo le decisioni politiche e di investimento difficili nel settore

 

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLA FORGATURA DEI METALLI

• America del Nord

Il Nord America è la regione in più rapida crescita in questo mercato. Il mercato della forgiatura dei metalli negli Stati Uniti è cresciuto in modo esponenziale per molteplici ragioni. Il mercato nordamericano della forgiatura dei metalli si sviluppa attraverso l'innovazione tecnologica e i processi di automazione. Le aziende abbracciano moderne tecnologie di forgiatura insieme a investimenti in attrezzature avanzate per raggiungere livelli di efficienza più elevati e una migliore qualità del prodotto. La crescita del settore della forgiatura dei metalli è supportata da due fattori principali: la crescente necessità di componenti automobilistici meno pesanti, soprattutto per i veicoli elettrici, e la continua ripresa nei settori aerospaziale e della difesa. L'area pone l'accento sulla sostenibilità ambientale e i suoi produttori sono alla ricerca di modi per ridurre al minimo le emissioni di gas serra insieme ai rifiuti di materiale.

• Europa

Il mercato europeo della forgiatura dei metalli mostra una rapida espansione grazie allo sviluppo delle tecnologie di produzione, mentre le industrie necessitano di componenti ad alte prestazioni per applicazioni aerospaziali, automobilistiche ed energetiche. Forte innovazione tecnologica nei metodi di forgiatura, inclusa la forgiatura di precisioneproduzione additivaconsente ai produttori di realizzare parti leggere complesse e durevoli. La produzione di veicoli elettrici insieme alle iniziative di energia verde creano una crescente domanda di componenti forgiati che supporta gli obiettivi di sostenibilità del settore attraverso standard normativi.

• Asia

Il rapido sviluppo del mercato della forgiatura dei metalli si verifica in tutta l'Asia, dove Cina, India e Giappone aprono la strada perché le loro industrie espandono continuamente le loro capacità produttive e lo sviluppo industriale aumenta. L'area ottiene benefici da spese minime di manodopera e supporta grandi operazioni di produzione con crescenti esigenze di mercato per componenti forgiati utilizzati soprattutto nei veicoli automobilistici, nonché progetti di costruzione e sistemi energetici. Il mercato della forgiatura dei metalli registrerà una continua espansione grazie allo sviluppo in espansione delle infrastrutture e degli impianti di produzione di Cina e India, nonché ai crescenti investimenti in veicoli elettrici e macchinari pesanti.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del settore stanno plasmando il mercato della forgiatura dei metalli attraverso l'innovazione strategica e l'espansione del mercato. Queste aziende stanno introducendo tecniche e processi avanzati per migliorare la qualità e le prestazioni delle loro offerte. Stanno inoltre espandendo le loro linee di prodotti per includere varianti specializzate, soddisfacendo le diverse preferenze dei clienti. Inoltre, stanno sfruttando le piattaforme digitali per aumentare la portata del mercato e migliorare l'efficienza della distribuzione. Investendo in ricerca e sviluppo, ottimizzando le operazioni della catena di fornitura ed esplorando nuovi mercati regionali, questi attori stanno guidando la crescita e definendo le tendenze nel mercato della forgiatura dei metalli.

• Pacific Precision Forging: secondo PitchBook e Dun & Bradstreet, nel periodo marzo-dicembre 2024, Jiangsu Pacific Precision Forging ha realizzato un fatturato TTM di ~282 milioni di dollari e un utile netto di ~22 milioni di dollari, impiegando circa 2.150 dipendenti
• AVIC Heavy Machinery: AVIC Heavy Machinery Co. Ltd., un'importante azienda cinese di forgiatura e fusione, ha riportato un utile netto di 516 milioni di CNY (~74 milioni di USD) in TTM, con ~8.677 dipendenti, evidenziando la sua portata nei settori aerospaziale e dei macchinari

Elenco dei migliori giocatori di forgiatura di metalli profilati

• Pacific Precision Forging
• AVIC Heavy Machinery
• Aubert & Duval (Eramet)
• Precision Castparts Corp. (Berkshire Hathaway)
• Wanxiang Qianchao
• Vallourec SA
• Thyssenkrupp
• Aichi Steel
• FRISA
• Howmet Aerospace Inc.
• Otto Fuchs KG
• Nippon Steel
• Mahindra CIE Automotive Limited
• FAW
• Longcheng Precision Forging
• Bharat Forge
• KOBELCO
• Allegheny Technologies Incorporated (ATI)
• American Axle and Manufacturing (AAM)
• VSMPO-AVISMA
• Farinia Group
• Jinma Industrial Group

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Luglio 2022: Thyssenkrupp ha progettato speciali ingranaggi in acciaio per veicoli elettrici attraverso il processo di forgiatura che ha fornito prestazioni elevate riducendo al contempo il peso. I componenti della trasmissione dei veicoli elettrici utilizzano questi ingranaggi perché il loro design consente il funzionamento in condizioni di coppia elevata, il che favorisce la riduzione del consumo di energia e una maggiore durata della batteria. L'integrazione dell'acciaio forgiato nei componenti dei veicoli consente al mercato dei veicoli elettrici di ottenere parti di sistema durevoli e precise, soddisfacendo al contempo i crescenti requisiti di sostenibilità per componenti ad alte prestazioni.

COPERTURA DEL RAPPORTO       

Lo studio offre un'analisi SWOT dettagliata e fornisce preziose informazioni sugli sviluppi futuri del mercato. Esplora vari fattori che guidano la crescita del mercato, esaminando un'ampia gamma di segmenti di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero modellarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi considera sia le tendenze attuali che le tappe storiche per fornire una comprensione completa delle dinamiche del mercato, evidenziando potenziali aree di crescita.

Il mercato della forgiatura dei metalli è pronto per una crescita significativa, guidata dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori, dall'aumento della domanda in varie applicazioni e dalla continua innovazione nelle offerte di prodotti. Sebbene possano sorgere sfide come la disponibilità limitata di materie prime e costi più elevati, l'espansione del mercato è supportata dal crescente interesse per soluzioni specializzate e miglioramenti della qualità. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso progressi tecnologici ed espansioni strategiche, migliorando sia l'offerta che la portata del mercato. Con il cambiamento delle dinamiche di mercato e l'aumento della domanda di opzioni diverse, si prevede che il mercato della forgiatura dei metalli prospererà, con l'innovazione continua e un'adozione più ampia che ne alimenteranno la traiettoria futura.