Dimensioni del mercato merci e logistica del Messico, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (corriere, Express and Parcel (CEP), trasporto merci, trasporto merci e magazzino e stoccaggio), per applicazione (agricoltura, costruzione, produzione, petrolio e gas, minerario e commercio al dettaglio), e previsioni regionali a 2034

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Panoramica del mercato di trasporto e logistica del Messico

Le dimensioni globali del mercato e del mercato della logistica del Messico sono state di 92,14 miliardi di USD nel 2025 e si prevede che tocchi 141,03 miliardi di dollari nel 2034, esibendo un CAGR del 4,41% durante il periodo di previsione.

Il mercato del trasporto merci e della logistica del Messico è una parte essenziale delle infrastrutture economiche locali e fornisce il trasporto delle merci lungo le direzioni nazionali e internazionali per mezzo del trasporto (merci e industria logistica). Ha un ampio elenco di servizi come trasporti, depositi, gestione dell'inventario e soluzioni della catena di approvvigionamento. Il Messico ha una posizione strategica ed è vicino agli Stati Uniti e alle coste del Pacifico e dell'Atlantico, rendendolo così un centro logistico strategico. Ci sono diverse industrie che il mercato serve, come le industrie automobilistiche, manifatturiere, commerciali e agricole. Il suo ulteriore sviluppo è guidato dall'aumento dei tassi di commercio, nuove infrastrutture e digitalizzazione.

Impatto covid-19

L'industria del trasporto merci e della logistica del Messico ha avuto un effetto negativo a causa della ridotta domanda di trasporto durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

La Pandemia di Covid-19 ha fornito un duro impatto negativo sul mercato del trasporto merci e della logistica del Messico. I volumi di esportazioni e importazioni sono diminuiti in modo significativo e hanno causato un grande calo di merci e reddito. I blocchi hanno anche causato significativamente l'interruzione delle catene di approvvigionamento quando i voli passeggeri sono stati messi a terra, le navi sono state posizionate sotto quarantena nei porti e i contenitori sono stati bloccati, il che ha ostruito il flusso della logistica. Ci sono state forti cadute nelle attività industriali, in particolare nelle industrie automobilistiche e manifatturiere, che hanno ammazzato le richieste dei servizi di trasporto merci. La sua ridotta capacità e la mancanza di coordinamento hanno messo a dura prova la sua infrastruttura e ha rivelato la vulnerabilità attraverso i mezzi di trasporto.

Ultime tendenze

La digitalizzazione, il commercio elettronico e le tendenze del vicino sshoring spingono la crescita del mercato in avanti

Il mercato del trasporto merci e della logistica del Messico sta vivendo una trasformazione attiva e una serie di tendenze chiave stanno definendo il modo in cui si sta sviluppando. L'intermediazione di trasporto digitale e l'espansione della piattaforma di abbinamento merci sono notevoli, in quanto rimodellano nel modo in cui i fornitori di logistica gestiscono la corrispondenza del trasporto merci, la gestione dei percorsi e l'ottimizzazione della capacità di adattamento all'automazione e al monitoraggio in tempo reale attraverso l'accelerazione delle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, aumentando l'efficienza logistica e la riduzione dei costi. Nel frattempo, l'esplosione di infrastrutture di e-commerce e reti di consegna dell'ultimo miglio sta rimodellando la rete di deposito e consegna con investimenti del centro di micro-fullfulmelment e flotte di veicoli elettrici. Una tendenza eccezionale è la vicinanza e il risveglio della catena di approvvigionamento, basandosi su turni globali nei modelli commerciali insieme alla vicinanza geografica del mercato statunitense. C'è anche una modernizzazione dell'infrastruttura e il rafforzamento della connettività intermodale che sta facilitando il movimento del trasporto merci all'interno e attraverso i confini perché si aggiunge a capacità, robustezza e adattamento.

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Segmentazione del mercato merci e logistica del Messico

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in corriere, express e pacco (CEP), trasporto merci, trasporto merci e magazzino e stoccaggio

• Courier, Express & Parcel (CEP): il mercato del trasporto merci e della logistica del Messico sta subendo una crescita aggressiva nel segmento CEP a causa dell'entusiasmo per lo shopping online e le crescenti richieste dei consumatori di consegna tempestiva. Le aziende stanno mettendo denaro nel monitoraggio elettronico, nella gestione del percorso e nei sistemi di consegna dell'ultimo miglio. Per ridurre il tempo di transizione e migliorare la sfera delle operazioni di servizio, si stanno aprendo gli hub di logistica urbana. I concorrenti in questo segmento (che è abbastanza competitivo stesso) possono essere globali e domestici (una startup).

• Freight Forwarding: il trasporto merci in Messico è importante nell'organizzazione logistica delle merci che si trasferiscono dentro e fuori dai confini internazionali. Gli esportatori e gli importatori si occupano di questi fornitori, che si occupano di autorizzazione doganale, documentazione e logistica multimodale. Nelle condizioni delle tendenze del tramonto, la necessità di servizi di inoltro merci stabili e combinati sta diventando sempre più rilevante. Le applicazioni informatiche stanno diventando più comuni nella semplificazione delle operazioni e nella crescente trasparenza.

• Trasporto merci: il movimento merci in Messico è stato il pilastro principale del mercato della logistica messicana, tra cui trasporto stradali, ferroviari, aerei e marittimi. Il trasporto merci occupa la posizione di spicco a causa della sua flessibilità e copertura della rete autostradale, mentre il trasporto più pesante e a distanza è servito dal trasporto ferroviario e marittimo. Le modalità sono collegate da una migliore infrastruttura che contribuisce alla velocità, alla sicurezza e alla connettività. L'industria sta abbracciando le prospettive di sostenibilità attraverso un aumento del consumo di combustibile più amichevole e gestione della flotta.

• Caricamento e stoccaggio: grazie al fiore del commercio elettronico e all'aumento dell'attività manifatturiera, i servizi di deposito e stoccaggio stanno diventando sempre più significativi. Le strutture stanno diventando sempre più sofisticate tecnologicamente con l'automazione, i sistemi di lancio di inventario e le strutture a freddo. I siti commerciali attorno alle proprietà e ai porti industriali sono molto richiesti. Il segmento garantisce che le catene di alimentazione siano sviluppate in modo efficiente attraverso la minimizzazione dei tempi di consegna e il mantenimento della disponibilità di prodotti.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in agricoltura, costruzione, produzione, petrolio e gas, mining e commercio all'ingrosso e al dettaglio

• Agricoltura: il mercato agricolo dipende abbastanza dal servizio di merci e logistica per trasportare i loro articoli deperibili, macchinari e i loro input sia a livello nazionale che nei mercati di esportazione. La logistica e la consegna tempestiva attraverso la catena del freddo svolgono un ruolo essenziale al fine di mantenere la qualità dei prodotti. Poiché il Messico è uno dei principali esportatori di frutta e verdura, c'è una domanda crescente nei servizi di trasporto e stoccaggio progettati specificamente. Per soddisfare la crescita di questo settore, i fornitori di logistica stanno sviluppando reti controllate dalla temperatura.

• Costruzione: l'industria delle costruzioni ha la necessità di alcune logistiche sostenibili per il trasporto di macchine pesanti, enormi materie prime e parti prefabbricate. I materiali devono essere consegnati in tempo per non interrompere i costi e il programma di un progetto. Poiché il Messico sta sviluppando ulteriormente le sue disposizioni infrastrutturali, anche la necessità di vari servizi di trasporto e gestione della merci e della gestione. Le aziende logistiche stanno anche abbracciando le tecnologie che portano al monitoraggio e all'ottimizzazione del carico in questo settore.

• Produzione: la produzione costituisce una forza importante nel mercato del trasporto merci e della logistica del Messico, in particolare in settori come l'industria automobilistica, l'elettronica e i tessuti. L'emergere di parchi industriali e attività di trattenimento ha causato più merci in entrata e in uscita. I produttori hanno fatto ricorso alla consegna snella e alle catene di fornitura. L'automazione e i servizi oltre il confine sono i fornitori di logistica che si concentrano sul soddisfare le esigenze di questo settore.

• Olio e gas: l'industria petrolifera e del gas richiede una logistica altamente specializzata in strutture che si occupano del trasporto di materiali pericolosi, attrezzature e gasdotti. Sicurezza, regolamentazione e consegna sono problemi importanti in questo settore altamente pericoloso. Il processo di riforme energetiche e esplorazione offshore attualmente intrapresa dal Messico sta rendendo il processo più complesso in termini di logistica. Per supportare questa attività, le aziende di trasporto merci stanno investendo in personale addestrato e soluzioni di flotta su misura.

• Mining: la logistica mineraria comporta il processo di trasporto di materie prime ingombranti, macchine e materiali pericolosi che si trovano in luoghi remoti per i luoghi di trasformazione ed esportazione. L'industria ha bisogno di veicoli di lunga durata, percorsi personalizzati e elevati fattori di sicurezza. Un aumento della domanda nella logistica mineraria è assistito mentre il Messico continua a far crescere la sua ricchezza minerale, in particolare nella parte settentrionale del Messico. La soluzione principale alla migliore accessibilità e efficienza del trasporto in questo segmento è lo sviluppo delle infrastrutture.

• Commercio all'ingrosso e al dettaglio: la logistica rapida e affidabile svolge un ruolo significativo nel commercio all'ingrosso e al commercio al dettaglio, poiché spesso devono consegnare secondo l'inventario e le richieste dei clienti. A causa dei progressi nel commercio elettronico, sono necessarie una maggiore raffinatezza del deposito e della consegna dell'ultimo miglio e del monitoraggio dell'inventario. Per sopravvivere, i rivenditori desiderano logistica flessibile ed economica. Questo sistema dinamico sta facendo in modo che i fornitori di logistiche investono in centri di distribuzione, monitoraggio in tempo reale e ottimizzazione del percorso per servire questo settore dinamico.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

L'espansione del commercio elettronico e la consegna richiedono crescita del mercato del carburante

In Messico, la crescita emergente dei mercati online e dei negozi online sta creando una domanda di un'efficace crescita del mercato del Messico e del mercato logistico. I consumatori richiedono prestazioni di consegna più rapide, servizi di monitoraggio in tempo reale e consegna affidabile dell'ultimo miglio. I rivenditori stanno aumentando i loro canali di distribuzione nello sforzo di soddisfare la domanda. Il movimento è uno dei fattori che contribuiscono all'espansione del deposito, della consegna dei pacchi e della logistica urbana. La tendenza ai sistemi di vendita al dettaglio omnicanale migliora anche gli investimenti nel settore logistico.

La posizione strategica e gli accordi commerciali aumentano la crescita del mercato

La posizione chiave logistica del Messico è legata al fatto che è più vicino agli Stati Uniti e ad essere parte di accordi commerciali come USMCA. La nazione è importante per le catene di approvvigionamento nordamericane, dove implementa il commercio transfrontaliero e il vicino. La sua capacità logistica è potenziata da importanti progetti infrastrutturali come autostrade, porti e ferrovie. Questo è un vantaggio che fa appello alle industrie della produzione e dell'orientamento all'esportazione. Di conseguenza, la domanda di trasporto merci e trasporto multimodale sta crescendo.

Fattore restrittivo

I problemi di infrastruttura ostacolano l'efficienza, rallentando significativamente la crescita del mercato

I vincoli di infrastrutture sono una delle forze restrittive di alto livello del mercato del trasporto merci e della logistica del Messico. Strade povere, traffico spesso e trasporto ferroviario non sviluppato esistono ancora in molte parti. Tali problemi comportano ritardi durante le operazioni, aumento dei costi delle operazioni e minori prestazioni della catena di approvvigionamento. Le aziende logistiche di solito hanno difficoltà a effettuare consegne prontamente in luoghi lontani o in ambito rurale. Ciò limita la sostegno al mercato nel suo insieme e scoraggia gli investimenti internazionali nelle attività logistiche.

Il traintoshoring aumenta il commercio transfrontaliero, guidando la crescita del mercato

Opportunità

Una delle principali future strategie di espansione del mercato del trasporto merci e della logistica del Messico si sta avvicinando, dove i produttori internazionali si stanno trasferendo e si avvicinano al Nord America. La logistica transfrontaliera, in particolare dagli Stati Uniti al Messico, sorgerà mentre le società spostano le loro catene di approvvigionamento con sede asiatica in Messico.

Questo cambiamento favorisce più investimenti in magazzino, trasporto e tecnologia logistica. I parchi del settore e le zone di libero scambio del Messico sono un'ottima base per la crescita della logistica. Un livello commerciale migliorato con gli Stati Uniti aumenterà anche l'espansione dei mercati.

Il furto di merci e le preoccupazioni per la sicurezza ostacolano la sostenibilità della crescita del mercato a lungo termine

Sfida

Uno dei principali problemi che il mercato del trasporto merci e della logistica del Messico è è il furto di carico e i problemi di sicurezza. C'è un alto tasso di rapina in autostrada e un crimine organizzato che colpisce la sicurezza del movimento merci, in particolare all'interno delle principali arterie di trasporto.

Ciò fa sì che l'assicurazione sia costosa e maggiore sicurezza. C'è anche il suo impatto sull'affidabilità della catena di approvvigionamento e sull'uscita degli investimenti. Questi problemi devono essere gestiti in modo da mantenere la crescita del mercato a lungo termine.

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Insights Regional Insights Messico Freight and Logistics Market

• North America

Cravatte commerciali USA-Messico e la crescita del mercato di NearShoring Drive a livello regionale

Il Nord America occupa la più grande quota di mercato di trasporto e logistica del Messico attraverso un alto livello di integrazione commerciale, sviluppo infrastrutturale e attività economica transfrontaliera. L'area ha l'accordo USMCA che rende il processo logistico più efficiente e migliora il commercio bilaterale. Gli Stati Uniti sono importanti nel senso che promuove grandi quantità di esportazioni e importazioni con il Messico. Il mercato del trasporto merci e della logistica del Messico degli Stati Uniti è stato potenziato dalle crescenti relazioni di produzione e dalle attività di trasporto. Tale partenariato aumenta la resilienza e l'efficienza della catena di approvvigionamento regionale.

• Europa

Gli investimenti e gli accordi commerciali dell'UE supportano la crescita del mercato

L'Europa sta collaborando con il mercato del trasporto merci e della logistica del Messico in termini di commercio, investimenti diretti esteri e collaborazioni della catena di approvvigionamento. Le aziende euro-americane hanno investito nell'assemblea automobilistica, nell'industria aerospaziale e negli impianti di produzione industriale in Messico, creando più necessità di servizi logistici. Queste industrie necessitano di efficaci trasporto merci, deposito e trasporto multimodale. Inoltre, il Messico ha accordi commerciali con l'UE, che promuove la facilità di attività logistica tra le due entità. Le società di logistica europea stanno inoltre interferendo sul mercato per ampliare il loro mercato a livello internazionale.

• Asia

Il commercio e gli investimenti asiatici aumentano la crescita del mercato

L'Asia è una fonte del mercato del trasporto merci e della logistica del Messico aumentando i volumi di commercio, investimenti manifatturieri e connettività internazionale della catena di approvvigionamento. Diverse società asiatiche, in particolare quelle con sede in Cina, Giappone e Corea del Sud, stanno aumentando la loro presenza in Messico in modo che possano attingere ai mercati nordamericani. Ciò aumenta la domanda nella logistica del porto, nell'inoltro merci e nel trasporto intermodale. Il traffico di carico è intenso attraverso i porti messicani a causa delle importazioni asiatiche nel paese di elettronica, macchinari e beni di consumo. Il commercio migliorato tra Asia e Messico promuove la crescita a lungo termine delle infrastrutture logistiche nella regione.

Giocatori del settore chiave

Gli investimenti tecnologici dei principali attori e le partnership guidano la crescita del mercato

I principali attori del settore stanno anche contribuendo molto al mercato del trasporto merci e della logistica del Messico attraverso i loro investimenti in tecnologie emergenti, lo sviluppo di reti logistiche e l'istituzione di un partenariato strategico. Le grandi organizzazioni stanno diventando più efficienti tramite automazione, monitoraggio in tempo reale e catene di approvvigionamento connesse. Stanno anche aumentando la qualità del servizio attraverso il loro interesse per la sostenibilità e il trasporto multimodale. Inoltre, le società in tutto il mondo e all'interno delle regioni stanno costruendo nuovi magazzini, spazi di distribuzione e centri transfrontalieri per far fronte all'aumento della domanda. Tutti questi sono pronti ad accelerare la competitività del mercato e la scalabilità delle operazioni.

Elenco delle migliori società di trasporto e logistica del Messico

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

Sviluppo chiave del settore

Giugno 2025:DP Worldha lanciato un nuovo ufficio di spedizione di merci a Città del Messico e la città in Messico ha assistito a importanti progressi industriali nel settore del trasporto merci e della logistica. La struttura migliora le attività logistiche end-to-end come Ocean and Air Freight, intermediazione doganale e trasporto transfrontaliero. Immagina la città del Messico come il fulcro delle attività del mondo DP con unità satellitari a Guadalajara e Monterrey. Farà parte della strategia di sviluppo nordamericano di questa azienda e opera in un importante mercato logistico del Messico. Il nuovo ufficio ha lo scopo di supportare attività logistiche in settori come i beni automobilistici, commerciali, tecnologici e di consumo per funzionare meglio nella consegna del servizio e nel miglioramento del commercio.

Copertura dei rapporti

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando una vasta gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che possono influire sulla sua traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei componenti del mercato e identificando potenziali aree per la crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuta anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze di offerta e offerta dominanti che incidono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le azioni di significativi concorrenti del mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca, metodologie e strategie chiave non convenzionali su misura per il tempo atteso. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.