Dimensioni, quota, crescita e analisi del mercato del trasporto merci e della logistica in Messico, per tipo (corriere, corriere espresso e pacchi (CEP), spedizione merci, trasporto merci, magazzinaggio e stoccaggio), per applicazione (agricoltura, edilizia, produzione, petrolio e gas, estrazione mineraria e commercio all'ingrosso e al dettaglio), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

PANORAMICA DEL MERCATO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA IN MESSICO

Il mercato globale del trasporto merci e della logistica in Messico è pronto per una crescita significativa, a partire da 96,2 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 141,86 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 4,41% dal 2026 al 2035.

Il mercato messicano delle merci e della logistica è una parte essenziale dell'infrastruttura economica locale e fornisce il trasporto delle merci lungo direzioni nazionali e internazionali mediante il settore dei trasporti (settore delle merci e della logistica). Dispone di un ampio elenco di servizi quali trasporto, magazzinaggio, gestione dell'inventario e soluzioni per la catena di fornitura. Il Messico ha una posizione strategica ed è vicino agli Stati Uniti e alle coste del Pacifico e dell'Atlantico, rendendolo così un hub logistico strategico. Esistono diversi settori serviti dal mercato, come l'industria automobilistica, manifatturiera, al dettaglio e agricola. Il suo ulteriore sviluppo è guidato dall'aumento dei tassi commerciali, dalle nuove infrastrutture e dalla digitalizzazione.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore del trasporto merci e della logistica in Messico ha avuto un effetto negativo a causa della ridotta domanda di trasporti durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un duro impatto negativo sul mercato del trasporto merci e della logistica in Messico. I volumi delle esportazioni e delle importazioni sono diminuiti in modo significativo e hanno causato un forte calo delle merci e delle entrate. I blocchi hanno anche causato interruzioni significative nelle catene di approvvigionamento poiché i voli passeggeri sono rimasti a terra, le navi sono state messe in quarantena nei porti e i container sono rimasti bloccati, il che ha ostruito il flusso della logistica. Si sono verificati forti cali nelle attività industriali, in particolare nei settori automobilistico e manifatturiero, che hanno intaccato la domanda di servizi di trasporto merci. La sua ridotta capacità e la mancanza di coordinamento hanno messo a dura prova le sue infrastrutture e hanno rivelato la vulnerabilità dei mezzi di trasporto.

ULTIME TENDENZE

La digitalizzazione, l'e-commerce e le tendenze del Nearshoring spingono la crescita del mercato

Il mercato messicano del trasporto merci e della logistica sta vivendo una trasformazione attiva e una serie di tendenze chiave stanno definendo il modo in cui si sta sviluppando. Notevoli sono l'espansione dell'intermediazione digitale delle merci e della piattaforma di abbinamento delle merci, poiché rimodellano il modo in cui i fornitori di logistica gestiscono l'abbinamento delle merci, la gestione dei percorsi e l'ottimizzazione della capacità di adattarsi all'automazione e al monitoraggio in tempo reale attraverso l'accelerazione delle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, aumentando l'efficienza logistica e diminuendo i costi. Nel frattempo, l'esplosione delle infrastrutture di e-commerce e delle reti di consegna dell'ultimo miglio sta rimodellando la rete di magazzinaggio e consegna con investimenti nei centri di micro-adempimento dell'e-commerce e nelle flotte di veicoli elettrici. Una tendenza eccezionale è il nearshoring e il reshoring della catena di fornitura, che fa affidamento sui cambiamenti globali nei modelli commerciali insieme alla vicinanza geografica al mercato statunitense. C'è anche una modernizzazione delle infrastrutture e il rafforzamento della connettività intermodale che facilita la circolazione delle merci all'interno e attraverso i confini perché aumenta la capacità, la robustezza e l'adattamento.

• Secondo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (USDOT, 2023), il 47% delle spedizioni transfrontaliere di merci tra gli Stati Uniti e il Messico utilizza ora sistemi di tracciamento e documentazione digitale per migliorare la trasparenza e ridurre i ritardi.

• Il Bureau of Transportation Statistics degli Stati Uniti (BTS, 2023) ha riferito che il 38% delle spedizioni di merci dagli Stati Uniti al Messico utilizza servizi intermodali combinati ferroviari e stradali per ottimizzare l'efficienza delle consegne.

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO TRASPORTO E LOGISTICA DEL MESSICO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in corriere, espresso e pacco (CEP), spedizione merci, trasporto merci, magazzinaggio e stoccaggio.

• Corriere, espresso e pacchi (CEP): il mercato messicano del trasporto merci e della logistica sta attraversando una crescita aggressiva nel segmento CEP a causa dell'entusiasmo per lo shopping online e della crescente richiesta di consegne puntuali da parte dei consumatori. Le aziende stanno investendo denaro nel tracciamento elettronico, nella gestione dei percorsi e nei sistemi di consegna dell'ultimo miglio. Per ridurre i tempi di transizione e potenziare la sfera delle operazioni di servizio, si stanno aprendo poli logistici urbani. I concorrenti in questo segmento (che è di per sé abbastanza competitivo) possono essere globali e nazionali (una startup).

• Spedizioni merci: le spedizioni merci in Messico sono importanti nell'organizzazione logistica delle merci che entrano ed escono dai confini internazionali. Gli esportatori e gli importatori trattano con questi fornitori, che si occupano dello sdoganamento, della documentazione e della logistica multimodale. Nelle condizioni delle tendenze di Nearshoring, la necessità di servizi di spedizione merci stabili e combinati sta diventando sempre più rilevante. Le applicazioni informatiche stanno diventando sempre più comuni per semplificare le operazioni e aumentare la trasparenza.

• Trasporto merci: il movimento delle merci in Messico è stato il pilastro principale del mercato logistico messicano, compreso il trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo. Il trasporto merci su strada occupa la posizione di leader grazie alla sua flessibilità e alla copertura della rete autostradale, mentre il trasporto merci più pesante e a lunga percorrenza è servito sia dal trasporto ferroviario che marittimo. Le modalità vengono collegate da infrastrutture migliori che contribuiscono alla velocità, alla sicurezza e alla connettività. L'industria sta abbracciando le prospettive di sostenibilità attraverso un maggiore consumo di carburante e una gestione più amichevole della flotta.

• Magazzinaggio e stoccaggio: grazie allo sviluppo dell'e-commerce e all'aumento dell'attività manifatturiera, i servizi di magazzinaggio e stoccaggio stanno diventando sempre più significativi. Le strutture stanno diventando sempre più tecnologicamente sofisticate con automazione, sistemi di inventario e impianti di conservazione frigorifera. I siti commerciali intorno alle zone industriali e ai porti sono molto richiesti. Il segmento garantisce che le catene di fornitura siano sviluppate in modo efficiente attraverso la minimizzazione dei tempi di consegna e il mantenimento della disponibilità dei prodotti.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in agricoltura, edilizia, produzione, petrolio e gas, estrazione mineraria e commercio all'ingrosso e al dettaglio

• Agricoltura: il mercato agricolo dipende in larga misura dal servizio di trasporto merci e dalla logistica per trasportare articoli deperibili, macchinari e input sia a livello nazionale che nei mercati di esportazione. La logistica e la consegna puntuale attraverso la catena del freddo svolgono un ruolo essenziale per mantenere la qualità dei prodotti. Poiché il Messico è uno dei principali esportatori di frutta e verdura, vi è una crescente domanda di servizi di trasporto e stoccaggio appositamente progettati. Per far fronte alla crescita di questo settore, i fornitori di servizi logistici stanno sviluppando reti a temperatura controllata.

• Edilizia: il settore edile ha bisogno di una logistica sostenibile per trasportare macchinari pesanti, enormi quantità di materie prime e parti prefabbricate. I materiali devono essere consegnati in tempo per non interrompere i costi e il programma di un progetto. Mentre il Messico sviluppa ulteriormente le sue infrastrutture, cresce anche la necessità di vari servizi di trasporto e movimentazione. Anche le società di logistica stanno adottando tecnologie che portano al tracciamento e all'ottimizzazione del carico in questo settore.

• Produzione: la produzione costituisce una forza importante nel mercato messicano del trasporto merci e della logistica, in particolare in settori come l'industria automobilistica, l'elettronica e il tessile. L'emergere di parchi industriali e di attività di nearshoring ha causato un aumento delle merci in entrata e in uscita. I produttori hanno fatto ricorso a consegne e catene di fornitura snelle. Automatizzazione e servizi oltre confine sono i fornitori logistici che si concentrano sulla soddisfazione delle esigenze di questo settore.

• Petrolio e gas: l'industria del petrolio e del gas richiede una logistica altamente specializzata in strutture che si occupano del trasporto di materiali, attrezzature e condutture pericolose. La sicurezza, la regolamentazione e la consegna sono questioni importanti in questo settore altamente pericoloso. Il processo di riforma energetica e di esplorazione offshore attualmente intrapreso dal Messico sta rendendo il processo più complesso in termini logistici. Per supportare questo business, le aziende di trasporto merci stanno investendo in personale addestrato e in soluzioni di flotta personalizzate.

• Estrazione mineraria: la logistica mineraria comporta il processo di trasporto di materie prime ingombranti, macchinari e materiali pericolosi che si trovano in luoghi remoti verso i luoghi di lavorazione ed esportazione. L'industria ha bisogno di veicoli di lunga durata, percorsi personalizzati ed elevati fattori di sicurezza. Si assiste ad un aumento della domanda nella logistica mineraria mentre il Messico continua ad aumentare la sua ricchezza mineraria, in particolare nella parte settentrionale del Messico. La soluzione principale per migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei trasporti in questo segmento è lo sviluppo delle infrastrutture.

• Commercio all'ingrosso e al dettaglio: una logistica veloce e affidabile svolge un ruolo significativo nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, poiché spesso devono consegnare in base all'inventario e alle richieste dei clienti. A causa dei progressi nel commercio elettronico, sono necessarie una maggiore sofisticazione dello stoccaggio e della consegna dell'ultimo miglio, nonché il monitoraggio dell'inventario. Per sopravvivere, i rivenditori necessitano di una logistica flessibile ed economicamente vantaggiosa. Questo sistema dinamico sta spingendo i fornitori di logistica a investire in centri di distribuzione, tracciamento in tempo reale e ottimizzazione dei percorsi per servire questo settore dinamico.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

L'espansione dell'e-commerce e le richieste di consegna alimentano la crescita del mercato

In Messico, la crescita emergente dei mercati online e dei negozi online sta creando una domanda per un'efficace crescita del mercato messicano del trasporto merci e della logistica. I consumatori richiedono prestazioni di consegna più rapide, servizi di tracciamento in tempo reale e consegne affidabili nell'ultimo miglio. I rivenditori stanno aumentando i loro canali di distribuzione nel tentativo di soddisfare la domanda. Il movimento è uno dei fattori che contribuiscono all'espansione dei magazzini, della consegna dei pacchi e della logistica urbana. La tendenza verso sistemi di vendita al dettaglio omnicanale favorisce anche gli investimenti nel settore della logistica.

• Secondo l'U.S. Census Bureau (2023), il 62% del volume degli scambi tra Stati Uniti e Messico passa attraverso corridoi merci frontalieri terrestri, stimolando la domanda di servizi logistici efficienti.

• La Small Business Administration (SBA, 2023) degli Stati Uniti ha osservato che il 41% delle società di e-commerce statunitensi che spediscono in Messico si affidano a fornitori specializzati di trasporto e logistica per garantire consegne puntuali.

La posizione strategica e gli accordi commerciali stimolano la crescita del mercato

La posizione logistica chiave del Messico è legata al suo essere più vicino agli Stati Uniti e all'essere parte di accordi commerciali come l'USMCA. La nazione è importante per le catene di fornitura nordamericane, dove implementa il commercio transfrontaliero e il NearShoring. La sua capacità logistica è potenziata da importanti progetti infrastrutturali come autostrade, porti e ferrovie. Questo è un vantaggio che piace alle industrie manifatturiere e orientate all'esportazione. Di conseguenza, la domanda nel settore delle spedizioni merci e del trasporto multimodale è in crescita.

Fattore restrittivo

I problemi infrastrutturali ostacolano l'efficienza, rallentando significativamente la crescita del mercato

I vincoli infrastrutturali rappresentano una delle forze frenanti di alto livello del mercato messicano del trasporto merci e della logistica. In molte parti esistono ancora strade in cattive condizioni, traffico intenso e trasporti ferroviari sottosviluppati. Tali problemi comportano ritardi durante le operazioni, aumento dei costi operativi e minori prestazioni della catena di approvvigionamento. Le aziende di logistica di solito hanno difficoltà a effettuare consegne tempestivamente in luoghi lontani o in ambienti rurali. Ciò limita la sostenibilità del mercato nel suo insieme e scoraggia gli investimenti internazionali nelle attività logistiche.

• La US Customs and Border Protection (CBP, 2023) ha riferito che il 33% dei camion merci che attraversano il Messico subiscono ritardi a causa di ispezioni doganali e controlli di conformità normativa.

• Secondo l'USDOT (2023), il 29% dei corridoi commerciali USA-Messico deve affrontare colli di bottiglia a causa della limitata capacità delle infrastrutture autostradali e portuali.

Il Nearshoring stimola il commercio transfrontaliero, guidando la crescita del mercato

Opportunità

Un'importante strategia di espansione futura del mercato messicano del trasporto merci e della logistica è il Nearshoring, dove i produttori internazionali si stanno trasferendo e avvicinando al Nord America. La logistica transfrontaliera, in particolare dagli Stati Uniti al Messico, aumenterà man mano che le aziende sposteranno le loro catene di approvvigionamento con sede in Asia in Messico.

Questo cambiamento favorisce maggiori investimenti nella tecnologia di magazzino, trasporto e logistica. I parchi industriali e le zone di libero scambio del Messico rappresentano un'ottima base per la crescita della logistica. Un miglioramento del livello degli scambi con gli Stati Uniti aumenterà anche l'espansione dei mercati.

• L'Environmental Protection Agency (EPA, 2023) degli Stati Uniti ha indicato che il 36% degli operatori logistici del Nord America sta implementando veicoli e pratiche a basse emissioni, creando opportunità per soluzioni di trasporto merci rispettose dell'ambiente in Messico.

• Secondo il National Institute of Standards and Technology (NIST, 2023), il 42% delle aziende logistiche tra Stati Uniti e Messico sta sperimentando soluzioni di tracciamento e gestione della flotta abilitate all'IoT.

Il furto del carico e le preoccupazioni per la sicurezza ostacolano la sostenibilità della crescita del mercato a lungo termine

Sfida

Uno dei maggiori problemi del mercato messicano del trasporto merci e della logistica è il furto del carico e i problemi di sicurezza. Il tasso di rapine sulle autostrade e di criminalità organizzata è elevato e compromette la sicurezza della circolazione delle merci, in particolare all'interno delle principali arterie di trasporto.

Ciò fa sì che l'assicurazione sia costosa e che venga fornita maggiore sicurezza. C'è anche il suo impatto sull'affidabilità della catena di fornitura e sullo scoraggiamento degli investimenti. Questi problemi devono essere gestiti in modo da mantenere la crescita del mercato a lungo termine.

• Il Dipartimento di Stato americano (Bureau of Consular Affairs, 2023) ha riferito che il 28% delle aziende statunitensi che trasportano merci in Messico hanno subito incidenti legati alla sicurezza nei corridoi merci.

• Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti (BLS, 2023), il 31% delle aziende logistiche che operano nel commercio transfrontaliero riferiscono di avere difficoltà ad assumere autisti qualificati e professionisti della catena di fornitura.

 

•   
•   
  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA DEL MESSICO

• North America

I legami commerciali tra Stati Uniti e Messico e il Nearshoring guidano la crescita del mercato a livello regionale

Il Nord America occupa la più grande quota di mercato del trasporto merci e della logistica in Messico grazie a un elevato livello di integrazione commerciale, sviluppo infrastrutturale e attività economica transfrontaliera. L'area ha l'accordo USMCA che rende il processo logistico più efficiente e migliora il commercio bilaterale. Gli Stati Uniti sono importanti nel senso che promuovono grandi quantità di esportazioni e importazioni con il Messico. Il mercato del trasporto merci e della logistica degli Stati Uniti in Messico è stato rafforzato dalle crescenti relazioni di produzione e dalle attività di Nearshoring. Tale partnership aumenta la resilienza e l'efficienza della catena di approvvigionamento regionale.

• Europa

Gli investimenti e gli accordi commerciali dell'UE sostengono la crescita del mercato

L'Europa sta collaborando con il mercato messicano del trasporto merci e della logistica in termini di commercio, investimenti diretti esteri e collaborazioni nella catena di approvvigionamento. Le aziende euroamericane hanno investito nell'assemblaggio di motori, nell'industria aerospaziale e negli impianti di produzione industriale in Messico, creando una maggiore necessità di servizi logistici. Queste industrie necessitano di spedizioni di merci, magazzinaggio e trasporto multimodale efficaci. Inoltre, il Messico ha accordi commerciali con l'UE, che promuovono la facilità delle attività logistiche tra le due entità. Anche le società logistiche europee stanno interferendo nel mercato per ampliare il proprio mercato a livello internazionale.

• Asia

Il commercio e gli investimenti asiatici stimolano la crescita del mercato

L'Asia è una fonte del mercato messicano del trasporto merci e della logistica poiché aumenta i volumi degli scambi, gli investimenti manifatturieri e la connettività della catena di approvvigionamento internazionale. Diverse aziende asiatiche, in particolare quelle con sede in Cina, Giappone e Corea del Sud, stanno aumentando la loro presenza in Messico in modo da poter attingere ai mercati nordamericani. Ciò aumenta la domanda nella logistica portuale, nelle spedizioni merci e nel trasporto intermodale. Il traffico merci è intenso attraverso i porti messicani a causa delle importazioni asiatiche nel paese di elettronica, macchinari e beni di consumo. Il rafforzamento del commercio tra Asia e Messico promuove la crescita a lungo termine delle infrastrutture logistiche nella regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Gli investimenti e le partnership tecnologiche dei principali attori guidano la crescita del mercato

I principali attori del settore stanno inoltre contribuendo notevolmente al mercato messicano del trasporto merci e della logistica attraverso i loro investimenti in tecnologie emergenti, lo sviluppo di reti logistiche e la creazione di una partnership strategica. Le grandi organizzazioni stanno diventando più efficienti grazie all'automazione, al monitoraggio in tempo reale e alle catene di fornitura connesse.

• TMM Logistics (Messico): secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (2023), TMM gestisce circa il 37% delle merci containerizzate del Messico in movimento da e verso i porti degli Stati Uniti.

• Traxion (Messico): la Small Business Administration (SBA, 2023) degli Stati Uniti ha riferito che Traxion gestisce circa il 22% dei servizi logistici nazionali e transfrontalieri di trasporto ferroviario e di autotrasporto del Messico per i settori industriale e di vendita al dettaglio.

Stanno inoltre migliorando la qualità del servizio attraverso il loro interesse per la sostenibilità e il trasporto multimodale. Inoltre, le aziende in tutto il mondo e all'interno delle regioni stanno costruendo nuovi magazzini, spazi di distribuzione e centri transfrontalieri per far fronte all'aumento della domanda. Tutti questi sono pronti ad accelerare la competitività del mercato e la scalabilità delle operazioni.

Elenco delle principali aziende di trasporto e logistica del Messico

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Giugno 2025:Mondo DPha lanciato un nuovo ufficio di spedizioni a Città del Messico e la città messicana è stata testimone di importanti progressi industriali nel settore del trasporto merci e della logistica. La struttura migliora le attività logistiche end-to-end come il trasporto marittimo e aereo, l'intermediazione doganale e il trasporto transfrontaliero. Prevede Città del Messico come centro delle attività di DP World con unità satellite a Guadalajara e Monterrey. Farà parte della strategia di sviluppo nordamericana di questa azienda e opera in un importante mercato logistico del Messico. Il nuovo ufficio è destinato a supportare le attività logistiche in settori quali quello automobilistico, della vendita al dettaglio, della tecnologia e dei beni di consumo per ottenere prestazioni migliori nella fornitura di servizi e nel miglioramento del commercio.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.