Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore della microfinanza, per saldo del prestito individuale (inferiore a 3.000 USD, 3.000-10.000 USD, 10.000-25.000 USD e superiore a 25.000 USD), per uso finale (uso personale, piccola impresa, microimpresa) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELLA MICROFINANZA

Si prevede che il mercato globale della microfinanza aumenterà da 1.075.502,8 milioni di dollari nel 2026 a 3.077.330,9 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 12,5% tra il 2026 e il 2035.

Il settore della microfinanza facilita le attività economiche fornendo servizi finanziari, vale a dire piccoli prestiti, risparmi e assicurazioni, alla popolazione alla base della piramide, con particolare attenzione alle regioni a basso reddito dove l'accesso alle banche formali è limitato. Lo scopo principale delle istituzioni di microfinanza è raggiungere gli individui e le piccole imprese e incoraggiarli a contribuire allo sviluppo economico e ad alleviare la povertà. Ciò è ulteriormente rafforzato in quanto questo settore fornisce fondi per altri individui non garantiti senza garanzie o precedenti di credito. Con la crescente domanda globale di servizi finanziari di facile accesso, soprattutto nelle aree in via di sviluppo, il settore della microfinanza è in costante crescita.

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria della microfinanza ha avuto un effetto negativo a causa dell'impatto sui mutuataridurante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il settore della microfinanza è stato fortemente colpito dalla pandemia di COVID-19, con un forte calo in atto poiché i mutuatari hanno avuto difficoltà a rimborsare i prestiti a causa della perdita di posti di lavoro e del loro reddito generale. I lockdown e altre forme di recessione economica hanno influenzato negativamente le IFM, determinando un aumento dei default sui prestiti e una diminuzione dei prestiti. Anche le IFM hanno subito una stretta di liquidità, che ha limitato la loro capacità di fornire servizi finanziari alle fasce svantaggiate della società. Ha evidenziato la questione della capacità di affrontare e riprendersi dagli shock che probabilmente si verificheranno in futuro.

ULTIMA TENDENZA

La trasformazione digitale e l'accessibilità guidano la crescita del mercato, migliorando l'inclusione

Il mercato della microfinanza è caratterizzato da fenomeni come la trasformazione digitale, il miglioramento dell'alfabetizzazione finanziaria, nonché finanziamenti con un focus ambientale, sociale e di governance. Una delle tendenze più significative è l'uso dei canali digitali, che consente alle IFM di servire ancora più clienti remoti con l'aiuto di dispositivi mobili e connessi a Internet. Riduce al minimo le spese operative migliorando l'accessibilità, consentendo ai clienti di eseguire transazioni da qualsiasi luogo. Il progresso della tecnologia nelle operazioni di microfinanza sta sostenendo l'inclusione finanziaria in un'epoca in cui i servizi possono essere forniti a distanza utilizzando la tecnologia, con particolare attenzione alle aree rurali.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA MICROFINANZA

PER SALDO DEL PRESTITO INDIVIDUALE

In base al saldo del prestito individuale, il mercato globale può essere classificato in inferiore a 3000 USD, 3000-10000 USD, 10000-25000 USD e superiore a 25000 USD

• Inferiore a 3000 USD: questa categoria è rivolta principalmente a coloro che hanno un reddito basso e alle piccole imprese poiché la maggior parte di queste non ha un facile accesso al credito. I prestiti che rientrano in questo intervallo riguardano principalmente le utenze quotidiane, le imprese di fascia bassa e persino le ristrutturazioni domestiche. L'elevata crescita della domanda da parte dei poveri economicamente attivi ne fa un grande centro di microfinanza.

• 3000-10000 USD: questa categoria è destinata a una piccola microimpresa e si concentra su individui con piani di espansione. Prestiti approssimativamente in questo intervallo vengono spesso anticipati per coprire l'acquisto di azioni, il miglioramento delle strutture e persino ulteriori attività commerciali. Aiuta a conquistare il territorio tra piccoli prestiti e agevolazioni di prestito più generose, che favoriscono lo sviluppo del business.

• 10.000-25.000 USD: questa categoria di prestiti sarebbe applicabile alle aziende più mature o agli individui che necessitano di ingenti fondi. Questa quota è solitamente destinata all'acquisto di capitale o agli investimenti in un'impresa. Aiuta notevolmente nel processo di trasformazione delle microimprese in un'entità più solida e duratura.

• Superiore a 25.000 USD: fornisce prestiti mirati alle imprese che hanno un grande bisogno di capitale e quindi di flussi di cassa affidabili. Questo segmento è rivolto alle imprese che stanno passando dallo status di microimpresa a quella di piccola o media impresa (PMI). Tutti questi sono molto importanti, se non vitali, per lo sviluppo delle attività commerciali e la crescita dell'economia nei paesi in via di sviluppo.

PER USO FINALE

In base all'uso finale, il mercato globale può essere classificato in uso personale, piccola impresa, microimpresa

• Uso personale: i microprestiti forniscono prestiti rapidi a individui senza garanzie reali per scopi quali assistenza sanitaria, istruzione, miglioramento degli alloggi ed emergenze, tra gli altri scopi. Tali prestiti assistono le persone in situazioni urgenti che richiedono un sostegno monetario immediato senza ricorrere a istituti di credito che applicano tassi di interesse enormi. Contribuiscono ad aumentare il tenore di vita e la capacità finanziaria nella società emarginata.

• Piccole imprese: questo segmento serve le piccole imprese che necessitano di capitale per sostenere o espandere le operazioni, come l'acquisto di attrezzature o l'assunzione di personale. I prestiti di questa categoria consentono alle piccole imprese di crescere, aumentare le entrate e sostenere l'occupazione locale. Promuove l'attività economica dando potere agli imprenditori con accesso limitato ai finanziamenti bancari tradizionali.

• Microimpresa: i prestiti di microfinanza per le microimprese includono anche le imprese più piccole, come carretti a mano, maglierie e persino individui che producono pakora in casa. Tali prestiti aiutano questi microimprenditori a finanziare le attività quotidiane, il rifornimento o piccoli acquisti di attrezzature, migliorando così la loro produzione lavorativa. Ciò incoraggia l'inclusione economica e l'empowerment offrendo alle persone l'opportunità di utilizzare tutta la loro capacità produttiva, che a sua volta consente loro di generare il proprio reddito, riducendo così la povertà.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

FATTORE GUIDAnte

Le iniziative globali di inclusione finanziaria guidano la crescita del mercato ampliando l'accesso

In tutto il mondo, i governi e le organizzazioni non governative stanno incoraggiando l'inclusione finanziaria per garantire l'accesso ai servizi finanziari di base a quelle popolazioni che solitamente ne sono escluse. La microfinanza consente agli individui a basso reddito e alle piccole imprese di accedere al credito, al risparmio e ai servizi assicurativi. Questo aspetto dell'inclusione alimenta anche la crescita del mercato della microfinanza poiché vi è un aumento del desiderio delle persone per tali servizi bancari.

La digitalizzazione nella microfinanza migliora la crescita del mercato aumentando l'accessibilità e l'efficienza

L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella microfinanza ha migliorato i processi coinvolti nella fornitura di microprestiti, ridotto i costi operativi e persino consentito la fornitura di servizi in aree remote. Grazie al mobile banking e ai pagamenti elettronici, i mutuatari possono richiedere prestiti e gestire i propri conti con molta facilità. La digitalizzazione ha portato miglioramenti operativi, ridotto i costi e ha permesso alla microfinanza di raggiungere facilmente molti più attori del settore senza troppi sforzi.

FATTORE LIMITANTE

L'elevato rischio di insolvenza dei prestiti limita la crescita del mercato

Il mercato della microfinanza è caratterizzato da un'elevata tendenza al default sui prestiti concessi ai clienti a causa del fatto che la maggior parte di essi non dispone di fonti di reddito stabili o sufficienti. Fattori sociali come la recessione, le calamità naturali o anche le catastrofi personali possono ostacolare la capacità del mutuatario di onorare il proprio debito. È questo rischio di insolvenza dei prestiti che limita l'espansione degli istituti di microfinanza, poiché hanno bisogno di tassi di rimborso praticabili e sostenibili per funzionare in modo efficiente.

OPPORTUNITÀ

La crescita del mercato è guidata dall'espansione dei servizi nelle regioni svantaggiate

Il mercato della microfinanza nelle aree caratterizzate dalla mancanza di servizi bancari, soprattutto nelle località rurali e remote, ha un grande potenziale di crescita. Le istituzioni di microfinanza possono raggiungere tali luoghi e fornire a più persone le risorse economiche che possono contribuire a migliorare le loro condizioni di vita. Inoltre, l'uso della tecnologia mobile e della finanza digitale ha reso possibile fornire tali servizi a costi inferiori con accesso a una clientela più ampia, favorendo così la crescita del settore.

SFIDA

Le complessità normative ostacolano la crescita del mercato, soprattutto per le IFM più piccole

Il mercato della microfinanza è caratterizzato dalla presenza di molte regioni con implicazioni normative e di conformità complesse e variabili da regione a regione, che influiscono quindi sulle operazioni e sulla crescita. Norme severe sulla questione dei tassi di interesse, sui requisiti patrimoniali minimi e sulla questione del welfare dei mutuatari, tra gli altri, sono alcuni dei fattori che limitano la libertà operativa delle istituzioni di microfinanza. La capacità di mantenere bassi i prezzi e continuare a fornire i servizi necessari nonostante queste restrizioni rappresenta una sfida, soprattutto per le piccole IFM che non dispongono delle risorse necessarie.

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLA MICROFINANZA

●      AMERICA DEL NORD

La forte infrastruttura finanziaria e il fintech stimolano la crescita del mercato del Nord America

L'elevata infrastruttura finanziaria, la guerra al digitale e la regolamentazione favorevole spiegano principalmente il motivo per cui il Nord America detiene la quota maggiore del mercato della microfinanza. Il mercato della microfinanza degli Stati Uniti si amplia grazie a questa resilienza, con numerose istituzioni di microfinanza che forniscono servizi di microcredito e di educazione finanziaria alla popolazione priva di servizi bancari. Inoltre, la tecnologia finanziaria delle aziende negli Stati Uniti rende i servizi più facili da usare ed efficienti. Inoltre, la presenza di reti di microfinanza consolidate e capitalizzate migliora le prospettive di crescita per questa regione.

●      EUROPA

I finanziamenti e le leggi di sostegno dell'Europa guidano significativamente la crescita del mercato

L'Europa detiene una significativa quota di mercato della microfinanza attraverso un vasto numero di istituzioni e organizzazioni no-profit finanziariamente inclusive. Le Regioni europee sostengono i progetti di microfinanza attraverso finanziamenti e programmi che incoraggiano lo sviluppo delle imprese, in particolare tra i gruppi svantaggiati. Numerosi paesi in Europa hanno adeguato le leggi per creare un ambiente favorevole alla crescita del settore della microfinanza. Inoltre, è inclusivo di impatto, attraverso molti investitori che sono interessati e coinvolti in investimenti di microfinanza capaci di promuovere lo sviluppo.

●      ASIA

La crescita del mercato asiatico si basa sull'espansione e sulla domanda digitale

L'Asia è la pietra angolare della microfinanza, poiché gran parte della popolazione dipende da essa per il proprio sostentamento. Nazioni come India, Bangladesh e Filippine, ad esempio, sono state in grado di sviluppare reti di istituzioni di microfinanza che aiutano e mettono in contatto gli imprenditori. Inoltre, la domanda di servizi di microfinanza ha raggiunto le zone rurali e l'hinterland in gran parte a causa della rapida crescita dei servizi digitali in Asia. La regione è ancora in prima linea con nuove strategie nella fornitura di servizi di microfinanza che mirano a migliorare le prestazioni e migliorare gli standard di vita.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Pionieri come la Grameen Bank guidano la crescita del mercato attraverso l'innovazione

Si prevede che i pionieri del settore come Grameen Bank, SKS Microfinance e Accion svolgeranno un ruolo molto decisivo nel mercato della microfinanza essendo in prima linea nelle innovazioni, raggiungendo coloro che non dispongono di servizi bancari e fornendo servizi eccellenti. Hanno inoltre utilizzato le proprie risorse nello sviluppo della tecnologia finanziaria e nella fornitura di servizi finanziari in modo efficace ed efficiente. La loro difesa del finanziamento inclusivo e degli investimenti ad impatto rende più semplice la creazione e la crescita di operazioni commerciali di microfinanza che a loro volta promuovono lo sviluppo nelle aree del mondo meno servite dalla finanza.

ELENCO DELLE MIGLIORI AZIENDE DI MICROFINANZA

• Ant Group CO., Ltd (China)
• SUNING GROUP (China)
• Baidu (China)
• Tecent (China)
• JD (China)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2023: Bharat Financial Inclusion Limited (precedentemente SKS Microfinance) ha ampliato la sua piattaforma di erogazione di prestiti digitali per includere la tecnologia blockchain per una maggiore trasparenza e sicurezza nelle transazioni di microfinanza. Questa nuova piattaforma consente un'elaborazione dei prestiti più rapida, sicura ed efficiente per le comunità rurali meno servite dell'India. L'integrazione della blockchain mira a migliorare la fiducia, ridurre le frodi e garantire che i prestiti raggiungano tempestivamente i beneficiari previsti. Questo sviluppo risponde alla crescente domanda di soluzioni innovative e basate sulla tecnologia nel settore della microfinanza per aumentare l'inclusione finanziaria e raggiungere più persone nelle aree remote.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.