Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei micronutrienti, per tipo (polvere, granuli, liquidi) per applicazione (cereali, frutta e verdura, fiori, altro) e approfondimenti e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI MICRONUTRIENTI

Si stima che il mercato globale dei micronutrienti avrà un valore di circa 8,9 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 16,03 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 6,78% dal 2026 al 2035. L'Asia-Pacifico è in testa (~50%), Europa (~25%), Nord America (~20%), guidato dalla produttività agricola e dalla nutrizione.

Il mercato globale dei micronutrienti è diventato un mercato potenziale critico nel settore agricolo in quanto vi è una crescente consapevolezza e gestione della nutrizione delle colture insieme alla necessità di massimizzare la resa su aree limitate incolte. I micronutrienti come zinco, ferro, boro, manganese, rame e molibdeno sono sostanze necessarie in piccole quantità alla crescita delle piante, all'attivazione degli enzimi, alla fotosintesi e al vigore generale. Questo deterioramento provoca, tra le altre cose, una fioritura scarsa e una crescita e uno sviluppo stentati; gli agricoltori stanno ricorrendo a fertilizzanti a base di micronutrienti. La robusta crescita della popolazione, combinata con la crescente domanda di cibo, ha spinto l'uso di soluzioni ricche di micronutrienti verso la coltivazione di una varietà di colture che vanno dai cereali, frutta, verdura, legumi e semi oleosi. Anche il crescente interesse per l'agricoltura sostenibile e l'introduzione dell'uso di tecnologie agricole di precisione contribuiscono alla crescita del mercato poiché consentono di fornire nutrienti specifici. Inoltre, attraverso programmi governativi e sussidi alle economie emergenti, gli agricoltori sono programmati per adottare l'uso di fertilizzanti micronutrienti come un modo per ripristinare la fertilità del suolo e migliorare i rendimenti agricoli. Sullo sfondo del cambiamento climatico, del deterioramento della salute del suolo e del deprezzamento delle riserve di macronutrienti, l'importanza dei micronutrienti sulla sicurezza alimentare è di importanza ancora maggiore. Le aziende stanno inoltre intraprendendo intense operazioni di ricerca e sviluppo per trovare le migliori formule che migliorerebbero l'assorbimento dei nutrienti e ridurrebbero le perdite come micronutrienti chelati e fertilizzanti idrosolubili. Le innovazioni riguardanti l'applicazione liquida e granulare stanno inoltre offrendo maggiore praticità ed efficienza ai meccanismi di somministrazione dei nutrienti. La crescente adozione di forme organiche e biobased di soluzioni di micronutrienti sta anche cambiando l'ambiente competitivo, rendendolo altamente dinamico e guidato dall'innovazione. In generale, il mercato dei micronutrienti rappresenta il faro dei processi agricoli sostenibili nel mondo.

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato dei micronutrientiHa avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha influito negativamente sulla quota di mercato dei micronutrienti e uno dei motivi principali sono state le interruzioni della catena di approvvigionamento, le limitazioni al trasporto dei prodotti e i problemi con la forza lavoro nelle grandi economie agricole. Nelle fasi iniziali della pandemia, i lockdown e le strozzature commerciali hanno comportato un ritardo nell'importazione e nell'esportazione di fertilizzanti contenenti micronutrienti, soprattutto verso i paesi che ricevono i nutrienti attraverso fonti internazionali. Inoltre, le incertezze sugli investimenti agricoli e il calo del reddito disponibile degli agricoltori hanno indotto molti piccoli e medi agricoltori a ridurre la spesa per i fertilizzanti micronutrienti di fascia alta, concentrandosi esclusivamente sui beni di prima necessità. La chiusura degli impianti di produzione e i colli di bottiglia nella logistica delle forniture hanno portato anche a una lenta fornitura di prodotti come i micronutrienti chelati e le miscele speciali, che hanno frenato la crescita del mercato. Inoltre, la pandemia ha avuto un impatto sul settore dei servizi alimentari e sulle reti di filiera, ostacolando indirettamente la domanda di colture di alto valore come frutta, verdura o fiori che sono grandi consumatori di micronutrienti. Tutti questi aspetti hanno limitato l'uso dei micronutrienti durante il 202021. Tuttavia, man mano che i paesi sbloccavano lentamente le loro economie e l'agricoltura veniva vista come un settore chiave, il mercato ha iniziato a riprendersi, ancor più con una nuova attenzione alla salute del suolo, alla sicurezza alimentare e ai sistemi alimentari resilienti, evidenziando l'importanza dei micronutrienti nel migliorare la produttività a fronte di condizioni globali incerte.

ULTIME TENDENZE

Crescente adozione di micronutrienti chelati per un migliore assorbimento dei nutrientiCrescita del mercato

La tendenza che attualmente rimodella il mercato dei micronutrienti è il maggiore utilizzo di formulazioni chelate di micronutrienti che vengono utilizzate per migliorare l'assorbimento dei nutrienti nelle piante e la loro efficacia. La chelazione si riferisce all'inclusione di importanti micronutrienti (ad esempio zinco, ferro, manganese e rame) in sostanze organiche come EDTA o amminoacidi con perdita di assorbimento dovuta al fissaggio del suolo e alla promozione dell'accesso dei nutrienti da parte delle radici. Questa tecnologia è utile anche in terreni altamente alcalini e calcarei dove i micronutrienti convenzionali spesso diventano insolubili e inefficaci. Fornire agli agricoltori un'alternativa migliore rispetto a ciò che stanno attraversando attualmente, assistendo alla graduale distruzione del suolo, alla distruzione dei nutrienti e alla conseguente perdita di produttività, è la ragione per cui c'è un crescente interesse per i prodotti chelati. Inoltre, l'uso dei micronutrienti chelati fornisce opzioni di applicazione come spray fogliare, fertirrigazione o aggiunta al terreno che ne migliorano l'efficacia in una varietà di colture come cereali, frutta e verdura. Innovando attraverso la ricerca e lo sviluppo e lanciando nuovi prodotti, gli investimenti più significativi si stanno avventurando nello sviluppo di prodotti chelati nuovi e innovativi in ​​grado di soddisfare i requisiti specifici della coltura, ridurre al minimo i costi di applicazione e essere in linea con l'agricoltura sostenibile. Quest'ultima tendenza è inoltre giustificata dalla crescita dell'agricoltura di precisione in cui l'applicazione dei nutrienti deve essere quanto più specifica possibile per causare il minor spreco e il minimo impatto sull'ambiente. Con la maggiore consapevolezza sulle varietà di nutrienti avanzati, è probabile che l'aumento della domanda di micronutrienti chelati avrà un forte impatto sullo sviluppo del mercato globale nel prossimo futuro.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI MICRONUTRIENTI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in polvere, granulo, liquido

• Polvere: i micronutrienti in polvere possono essere miscelati facilmente, in modo conveniente e utilizzati in grandi miscele con fertilizzanti. Si dissolvono facilmente in acqua per renderli utilizzabili nelle applicazioni spray fogliari. La loro versatilità li rende applicabili ad un'ampia gamma di colture.

• Granulo: si tratta di formulazioni di micronutrienti in granuli che offriranno un lento rilascio di nutrienti alle piante. Sono la scelta perfetta nelle applicazioni al suolo e garantiscono la salute delle colture a lungo termine. Si tratta di una preferenza degli agricoltori per le colture su larga scala.

• Liquido: i micronutrienti liquidi sono soluzioni concentrate realizzate in modo tale da essere assunte rapidamente dalle piante. Sono comunemente utilizzati come fertirrigazione e irrorazione fogliare. Hanno una grande biodisponibilità che aiuta a correggere la carenza di nutrienti in breve tempo.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in cereali, frutta e verdura, fiori, altro

• Cereali: le colture di grano, riso e mais richiedono zinco, ferro e boro per aumentare i raccolti. I micronutrienti migliorano il riempimento dei chicchi, la difesa contro le malattie e la produttività. Una parte piuttosto significativa della domanda risiede in questo segmento.

• Frutta e verdura: i micronutrienti intensificano il colore, le dimensioni di frutta e verdura e migliorano anche la nutrizione. Sono essenziali nella procreazione, nella formazione dei frutti e nella prolungata conservabilità. Questa sezione sarà un vantaggio per aumentare gli acquisti attenti alla salute.

• Fiori: i micronutrienti migliorano la colorazione sana, più fiori nello stesso periodo e steli più forti sui fiori ornamentali. Sono inoltre più resistenti agli insetti e alle intemperie naturali. Le miscele speciali di micronutrienti sono essenziali per la floricoltura.

• Altro: altre colture come legumi, semi oleosi e colture da reddito dipendono dai micronutrienti per aumentare la fissazione dell'azoto, il riempimento dei baccelli e il contenuto di olio. Queste applicazioni aggiungeranno diversità agli scenari agricoli in termini di domanda.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

L'aumento della domanda alimentare globale e la diminuzione dei terreni coltivabili stimolano il mercato

L'aumento della domanda alimentare e la diminuzione delle terre coltivabili nel mondo sono uno dei principali motori della crescita del mercato dei micronutrienti. A causa dell'aumento della popolazione che si stima raggiungerà i 9 miliardi entro il 2050, gli agricoltori sono stati sottoposti a forti pressioni per produrre di più dai pochi terreni agricoli disponibili. La coltivazione costante, il degrado dei suoli e l'eccessiva applicazione di fertilizzanti macronutrienti hanno provocato carenze di micronutrienti nel suolo che hanno un impatto diretto sulla produttività delle colture. Di conseguenza, i fertilizzanti micronutrienti vengono sempre più utilizzati per ripristinare la salute del suolo e migliorare la produttività delle colture. L'uso equilibrato dei fertilizzanti è sostenuto anche dai governi e dagli enti agricoli per soddisfare la domanda di sicurezza alimentare in modo sostenibile. Si prevede che questo aspetto spingerà la domanda del mercato a un ritmo impressionante.

Aumentare la consapevolezza e l'adozione dell'agricoltura di precisione Espandereil mercato

La seconda forza chiave del mercato è la crescente consapevolezza dell'agricoltura di precisione; la pratica si concentra su un uso attento degli input, compresi i micronutrienti, per sfruttarli al meglio e alleviare il problema degli sprechi. L'implementazione di tecnologie basate sulla localizzazione (apparecchiature guidate da GPS, droni, sensori del suolo, ecc.) consente agli agricoltori di rilevare l'esatta carenza di determinati nutrienti e di distribuirli nella quantità richiesta. Questa tendenza non è solo quella di un aumento della produttività delle colture, ma anche di una diminuzione dei costi dei fattori di produzione e dei danni ambientali. Crescendo con preoccupazioni di sostenibilità e ottimizzazione delle risorse, l'agricoltura di precisione sta guidando la necessità di disporre di formulazioni avanzate di micronutrienti liquidi e chelati che si integreranno nei sistemi agricoli modernizzati.

Fattore restrittivo

Il costo elevato dei prodotti a base di micronutrienti ne limita potenzialmente l'adozioneOstacolare la crescita del mercato

Una delle principali forze frenanti nel settore dei micronutrienti è il suo elevato costo di utilizzo rispetto ai fertilizzanti tradizionali. I micronutrienti come zinco, ferro, manganese e boro sono complessi e necessitano di una tecnologia di lavorazione molto speciale e, nella maggior parte dei casi, di una tecnologia di lavorazione speciale per aumentare la capacità di dissoluzione, definita chelazione o rivestimento. Queste attività richiedono processi di produzione specializzati che ne aumentano i costi rendendoli inaccessibili ai piccoli agricoltori poveri di risorse, soprattutto nelle economie in via di sviluppo. Inoltre, l'assenza di pagamenti governativi o di qualsiasi altra forma di sostegno verso soluzioni basate sui micronutrienti impedisce un'implementazione su larga scala. Rapporto costo-efficacia In molte aree rurali, gli agricoltori ritengono che i macronutrienti più economici come l'urea e il DAP (fosfato diammonico) siano più convenienti poiché forniscono aumenti visibili della resa a costi più convenienti, anche se senza alcun effetto sulla fame nascosta o sulla salute del suolo a lungo termine. Pertanto, questa sensibilità degli agricoltori ai prezzi nei nuovi mercati agricoli rappresenta un importante fattore di ostacolo all'uso diffuso dei micronutrienti perché sono necessari in grandi quantità per raggiungere il potenziale di crescita complessivo del mercato.

La crescente consapevolezza sulla salute del suolo e l'agricoltura sostenibile creano opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Il crescente interesse per le operazioni agricole sostenibili e i metodi di gestione della salute del suolo apre in larga misura un'opportunità nel mercato dei micronutrienti. Gli agricoltori e i governi hanno capito che l'agricoltura intensiva, l'uso della monocoltura e dei fertilizzanti chimici pesanti hanno portato a una scarsa fertilità del suolo e a carenze di micronutrienti nelle colture. Ciò influisce direttamente sulla qualità dei raccolti, sul contenuto nutrizionale e sulla sostenibilità della resa. Con l'aumento della domanda di alimenti ricchi di nutrienti e di alimenti bioarricchiti, i micronutrienti aiutano ad affrontare gli squilibri del suolo e a rendere le colture più resistenti ai parassiti, alle malattie e alle condizioni climatiche.

Inoltre, gli sforzi di organizzazioni come la FAO, l'OMS, ecc., per eliminare la fame nascosta e la malnutrizione, dimostrano l'importanza dei micronutrienti nel contribuire al risultato positivo della salute umana. L'introduzione di tendenze emergenti come l'agricoltura di precisione e l'introduzione di kit per l'analisi del suolo sta spingendo gli agricoltori ad adottare i fertilizzanti micronutrienti in modi più adeguati. Pertanto, l'accettazione dei micronutrienti nell'ambito delle pratiche agricole sostenibili rappresenta una buona opportunità di crescita.

La mancanza di consapevolezza e conoscenza tra gli agricoltori potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Tra le maggiori sfide del mercato dei micronutrienti c'è il fatto che gli agricoltori sono in gran parte inconsapevoli e disinformati circa lo scopo e la successiva applicazione dei micronutrienti nel processo di coltivazione delle colture. I micronutrienti sono sfuggiti al rilevamento mediante misurazioni visibili di miglioramento della crescita come quello dei macronutrienti e nella maggior parte dei casi non vengono rilevati fino a quando un raccolto non viene definitivamente distrutto dalla carenza di un dato micronutriente. I sintomi non vengono identificati adeguatamente da molti agricoltori e pertanto vi è uno scarso utilizzo di fertilizzanti micronutrienti.

Inoltre, anche le carenze informative relative alla dose appropriata, al tempo di applicazione e alla procedura spesso portano a un uso inefficace, scoraggiandone ulteriormente l'uso. Nei paesi in via di sviluppo i servizi di divulgazione sono molto inadeguati e non educano né formano gli agricoltori sulla salute del suolo e sulla gestione della nutrizione delle colture. Altrimenti, l'attuazione di programmi di sensibilizzazione efficaci, di formazione degli agricoltori e di interazioni con i governi potrebbero essere troppo deboli per far sì che il mercato raggiunga il suo potenziale. È fondamentale che produttori, istituti agricoli e politici lavorino insieme per garantire che gli agricoltori siano pienamente consapevoli dei vantaggi complessivi derivanti dall'applicazione dei micronutrienti in una prospettiva a lungo termine.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI MICRONUTRIENTI

• America del Nord

In Nord America, in particolare il mercato dei micronutrienti negli Stati Uniti, è probabile che domini gli altri grazie alle attività agricole ben sviluppate e alla consapevolezza degli agricoltori nella gestione della salute del suolo. Negli Stati Uniti e in Canada esistono strutture agricole meccanizzate di lunga data e alti livelli di adozione di pratiche agricole di precisione in cui gli agricoltori sono in grado di misurare il livello di nutrienti nel loro terreno e applicare i micronutrienti nel modo più efficiente possibile. Inoltre, la crescente richiesta di colture di buona qualità da utilizzare come alimenti, foraggio per animali e biocarburanti aumenta l'uso di fertilizzanti micronutrienti. La crescente consapevolezza del degrado del suolo e della domanda dei consumatori dovuta alla necessità di alimenti più ricchi di nutrienti è il fattore che spinge gli agricoltori a incorporare i micronutrienti nei loro piani di fertilizzazione. Anche il sostegno da parte del governo all'adozione di un'agricoltura sostenibile e l'uso estensivo di kit per l'analisi del suolo sono un altro fattore che porta all'espansione del mercato. Inoltre, la forte esistenza di importanti aziende agroalimentari e istituti di ricerca nel Nord America garantisce il costante sviluppo di nuovi prodotti e la formazione degli agricoltori, il che rende la regione leader nella diffusione dei micronutrienti in tutto il mondo.

• Europa

Un altro importante mercato dei micronutrienti è quello europeo, dove i settori sono principalmente motivati ​​da una regolamentazione più rigorosa sulla sostenibilità abbinata ad elevati standard di qualità alimentare. L'Unione Europea sostiene iniziative agricole graduali come la PAC e Farm to Fork, che incoraggiano l'uso equo dei nutrienti per migliorare la qualità del suolo e limitare l'impronta dell'agricoltura sull'ambiente. I livelli di consapevolezza dei consumatori sulla qualità, la nutrizione e la sicurezza alimentare sono quindi elevati in Europa, il che sta guidando la domanda di colture con l'aggiunta di micronutrienti. Inoltre, l'implementazione dell'agricoltura biologica in paesi come Germania, Francia e Italia sottolinea l'importanza dei micronutrienti nel rendere fertile la terra senza dipendere pesantemente dai fertilizzanti sintetici. Anche l'agricoltura basata sull'evidenza e la gestione degli agricoltori sovvenzionati dal governo sono utili per l'adozione dei micronutrienti. Poiché l'Europa è uno dei principali produttori di colture di alto valore come frutta, verdura e cereali, è essenziale sostenere il livello di micronutrienti per garantire la qualità che i paesi esportatori rispettano, portando a una crescita stabile di questi prodotti attraverso standard di qualità.

• Asia

Si prevede che l'Asia-Pacifico deterrà una quota di maggioranza nel mercato complessivo dei micronutrienti, in relazione alla sua vasta popolazione dal punto di vista agricolo avanzato, all'aumento della popolazione e alla consapevolezza riguardo alla carenza di suolo. Altri paesi come India, Cina e Indonesia fanno molto affidamento sulle attività agricole con un gran numero di persone che lavorano direttamente nei terreni agricoli, ma stanno ora adottando i micronutrienti come un modo per contrastare la scarsa fertilità dei suoli causata dall'agricoltura intensiva praticata nelle generazioni passate. Una grande consapevolezza della necessità di micronutrienti è stata creata con l'iniziativa dei governi in India attraverso il Soil Health Card Scheme, in Cina per migliorare la qualità del cibo e ridurre la malnutrizione. Inoltre, l'aumento della popolazione delle classi medie nell'Asia-Pacifico sta anche alimentando l'apprezzamento di cibi più sani e ricchi di nutrienti, facilitando anche l'uso di fertilizzanti micronutrienti. L'elevata percentuale di aziende agricole piccole e frammentate rappresenta una sfida e, allo stesso tempo, un'opportunità per i produttori locali di entrare nel mercato con soluzioni di micronutrienti economiche ma personalizzate. L'Asia-Pacifico ha il potenziale per diventare la regione più dinamica e in rapida crescita in questo settore.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato globale dei micronutrienti è altamente competitivo con la presenza di molti attori leader che mirano all'innovazione di prodotto, alleanze strategiche e aggiunte geografiche che si concentrano per rafforzare la loro quota. Le aziende leader saranno BASF SE (Germania) e Akzo Nobel N.V. (Paesi Bassi), Yara International ASA (Norvegia), Haifa Chemicals Ltd. (Israele), The Mosaic Company (Stati Uniti), Nutrien Ltd. (Canada), Coromandel International Ltd. (India) e Valagro S.p.A. (Italia). Queste aziende sono anche coinvolte nello sviluppo di formulazioni avanzate alternative di micronutrienti, ad es. micronutrienti chelati e micronutrienti idrosolubili che ne aumentano l'efficienza e l'assorbimento nella coltura. La maggior parte di loro ha inoltre effettuato investimenti significativi in ​​ricerca e sviluppo per integrare i propri prodotti con i settori dell'agricoltura sostenibile e dell'agricoltura di precisione. Ad esempio, BASF e Yara stanno sviluppando tecnologie agricole digitali con i loro prodotti a base di micronutrienti per massimizzarne l'utilizzo, mentre Haifa si rivolge a colture di alto valore con fertilizzanti speciali. Queste aziende sono riuscite ad aiutare ad aumentare le reti di distribuzione, i contributi degli agricoltori e i loro legami con le cooperative locali per mantenere un ruolo fondamentale nell'aumentare la presenza di micronutrienti sia nei mercati sviluppati che in quelli in via di sviluppo.

Elenco delle principali aziende di micronutrienti       

• BASF (Germany)
• Akzo Nobel (Netherlands)
• Yara International (Norway)
• Haifa (Israel)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Giugno 2024:BASF SE ha lanciato la sua nuova linea di soluzioni di micronutrienti chelati progettate per migliorare l'efficienza dei nutrienti nei terreni alcalini, con l'obiettivo di supportare pratiche agricole sostenibili e aumentare la resa dei raccolti.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato mondiale dei micronutrienti sta vivendo una forte crescita poiché crescono le preoccupazioni riguardo alla necessità di adottare pratiche agricole sostenibili, migliorare i rendimenti agricoli e aumentare la consapevolezza riguardo alla scarsità di nutrienti nei suoli. Micronutrienti come zinco, boro, ferro, manganese e rame stanno guadagnando importanza tra gli agricoltori di tutto il mondo nel mantenere una nutrizione equilibrata delle colture e la sicurezza alimentare. Le innovazioni tecnologiche nella produzione di fertilizzanti, ovvero la produzione di prodotti chelati e solubili in acqua che migliorano la disponibilità e l'utilizzo dei nutrienti da parte della coltura, mantengono a galla il mercato. Inoltre, l'espansione dell'agricoltura di precisione, della coltivazione in serra e di altre forme di irrigazione controllata sta aprendo un forte potenziale di adozione dei micronutrienti, sia nelle economie sviluppate che in quelle emergenti. Tuttavia, ci sono sfide da superare relative al mercato che includono il costo elevato dei prodotti e la scarsa consapevolezza degli agricoltori nelle zone rurali, che possono potenzialmente limitarne l'adozione diffusa. I recenti progressi nel settore in cui sono coinvolti importanti attori del settore come BASF, Yara International, Akzo Nobel e Haifa, hanno riguardato ulteriori progressi in prodotti o soluzioni ecologici e innovativi che soddisfano le varie esigenze regionali. Il Nord America, l'Europa e l'Asia continueranno ad essere regioni chiave, ma è l'Asia che mostrerà una crescita rapida tenendo presente che si tratta del più grande settore agricolo. Per riassumere, il mercato dei micronutrienti conoscerà una crescita sana grazie alla tendenza globale verso un'agricoltura sostenibile, all'interesse del governo nel migliorare la salute del suolo e alla crescente domanda di colture alimentari di alta qualità.