Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei portafogli mobili, per tipologia (aperto, semi-aperto, chiuso e semi-chiuso), per applicazione (pagamenti bancari e di terze parti) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI PORTAFOGLI MOBILI

Il mercato globale del portafoglio mobile è valutato a 89,92 miliardi di dollari nel 2026 e progredirà costantemente fino a 251,48 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 12% dal 2026 al 2035.

Un portafoglio mobile potrebbe essere una forma di servizio a rate che consente ai clienti di raccogliere e trasferire denaro utilizzando i loro gadget intelligenti, in particolare i telefoni cellulari. Potrebbe essere una sorta di strumento di transazione utilizzato nei gadget mobili per l'accessibilità di base del servizio di rata. Gli acquirenti utilizzano regolarmente il portafoglio mobile per effettuare acquisti da negozi online e offline che riconoscono modalità di pagamento rateali avanzate. Non solo offre scambi a basso costo, ma semplifica anche l'amministrazione degli account per i clienti. I portafogli mobili offrono ai clienti un modo utile e sicuro per formare rate computerizzate per diversi prodotti e amministrazioni. La facilità di collegare conti bancari,carte di creditoe altre strategie di pagamento rateale sui portafogli mobili consentono ai clienti di effettuare scambi totali in modo rapido e semplice, diminuendo la necessità di contanti o carte fisici.

Lo sviluppo del mercato è attribuito al rapido avanzamento delle applicazioni web mobili e alla progressione dei sistemi 3G e 4G. In espansione, la presentazione di servizi a valore aggiunto (VAS) da parte del settore delle telecomunicazioni ha rappresentato un volano per la richiesta del mercato e delle rate senza contanti. Man mano che sempre più persone hanno accesso agli smartphone, sono diventate progressivamente inclini a utilizzare portafogli portatili per una serie di scambi, dagli acquisti regolari al pagamento delle fatture.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Nella fase pandemica la domanda di igiene e di pagamenti senza contatto supera la crescita del mercato

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La diffusione del COVID-19 ha accelerato l'appropriazione dei metodi di pagamento contactless, compresi i portafogli mobili, sfruttando le preoccupazioni igieniche legate al contante fisico e alle carte di pagamento. Man mano che le misure di rimozione fisica e i blocchi si sono ampliati, si è verificata un'impennata delle rate contactless, guidando l'appropriazione dei portafogli mobili. Le aziende e gli acquirenti cercavano modalità di esecuzione più sicure e più utili, accelerando l'abbandono del contante. Ad esempio, in luoghi come la Cina, i sistemi di pagamento rateale mobile come Alipay e WeChat Pay hanno visto un maggiore utilizzo per scambi regolari, conteggio di generi alimentari e pagamenti di fatture. Il diffuso ha agito come acatalizzatore, accelerando l'appropriazione dell'innovazione del portafoglio mobile come strumento di base per pagamenti remoti e senza contatto.

ULTIME TENDENZE

Processo di pagamento semplificato in aumento che governa la crescita del mercato da incubare

Le app di portafoglio mobile consentono ai clienti di memorizzare diverse strategie di pagamento, comprese carte di credito,carte di debito, e in effetti le carte fedeltà, tutto in uno. Ciò ha eliminato la necessità di portare con sé carte fisiche, effettuando pagamenti veloci e senza problemi. I portafogli mobili inoltre semplificano il check-out sia per gli acquisti di persona che online. Pertanto, le persone sembrano finalizzare alcuni moduli transazionali con un numero modesto dismartphonetocca piuttosto che restare in riga o scrivere elementi sottili della puntata. Anche i portafogli mobili dispongono di strumenti per il monitoraggio della cronologia delle transazioni e per il budget. Il mercato trae profitto dagli utilizzi effettivamente tracciabili da parte dei clienti, insieme a dati approfonditi relativi al comportamento di investimento.

• Secondo GSMA Intelligence, la penetrazione degli smartphone negli Stati Uniti ha raggiunto l'84% nel 2022, con una previsione di crescita fino all'89% entro il 2030, alimentando l'adozione del portafoglio mobile attraverso un maggiore accesso ai dispositivi
• Mastercard stima che i portafogli digitali ora elaborino il 52% dei volumi globali di transazioni e-commerce e siano utilizzati da 3,4 miliardi, con una previsione di crescita fino a 5,2 miliardi di utenti entro il 2026

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI PORTAFOGLI MOBILI

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato è suddiviso in semiaperto e aperto, semichiuso e chiuso.

• Semi-aperto e aperto: si prevede che il mercato aperto dei portafogli mobili si svilupperà rapidamente, a causa della crescente richiesta da parte dei clienti di scelte di pagamento adattabili, interoperabilità multipiattaforma e caratteristiche di personalizzazione decisamente migliori.

• Chiusi e semichiusi: la crescente ubiquità dei portafogli mobili semichiusi può essere attribuita alla sezione degna di nota delle aziende innovative nel segmento di bilancio. Questi portafogli, che offrono opzioni di pagamento rateale computerizzate senza la necessità di servizi bancari convenzionali, hanno finito per attirare particolarmente i lavoratori millenari.

Per applicazione

In base al tipo di applicazione, il mercato è frammentato in servizi bancari e pagamenti tramite terzi.

• Settore bancario: i portafogli mobili pubblicizzati dalle banche sono progettati per coordinarsi saldamente con l'ambiente bancario, offrendo ai clienti un modo sicuro e utile per supervisionare i propri conti e scambi. Questi portafogli sono spesso collegati direttamente ai fondi di investimento o ai conti correnti dell'utente.

• Pagamento di terze parti: i portafogli mobili di terze parti sono fasi autonome che offrono servizi di pagamento senza essere vincolati a una particolare banca. Queste app si rivolgono a un pubblico più ampio offrendo disponibilità e utilità all-inclusive.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Crescente adozione e penetrazione degli smartphone per moltiplicare le vendite dei prodotti

Con l'espansione del mercato si sta verificando una crescente adozione degli smartphone a livello di massa, insieme alla comodità degli uffici Internet in tutto il mondo. Successivamente, gli smartphone sono facilmente raggiungibili e accessibili a quasi tutti. Secondo il rapporto industriale, nel mondo circa il 90% dei telefoni cellulari sono smartphone. E la maggior parte della popolazione mondiale attualmente ne possiede uno. Ad oggi, esistono più di 7,2 miliardi di smartphone all-inclusive e si prevede che lo saranno in futuro. Inoltre, questa ampia proprietà di smartphone aumenta incredibilmente il numero di potenziali clienti per le amministrazioni di portafogli mobili. Inoltre, lo smartphone in ascesa è considerato un dispositivo centrale per lo stile di vita, in particolare per gli scambi economici. Inoltre, il crescente riconoscimento delle strategie di pagamento rateali avanzate poiché possono offrire un maggiore comfort ai clienti porta allo sviluppo dello sviluppo di questo mercato. In espansione, i principali attori stanno contribuendo ad app e servizi di facile utilizzo che soddisfano le diverse esigenze degli utenti di smartphone, garantendo che queste fasi rimangano una parte essenziale della vita digitale delle persone.

• I dati RBI mostrano che l'UPI ha registrato 106.370 milioni di transazioni nel 2025 e 143.349 milioni di valore (milioni di INR), in rappresentanza di 673 banche membri attive
• Le statistiche governative riportano 60 milioni di utenti statunitensi nel 2024 (~21% della popolazione), che saliranno a 63,9 milioni nel 2025

La crescente domanda di pagamenti contactless per incubare la domanda di prodotti

La crescente attenzione ai pagamenti contactless offre una prospettiva positiva al mercato grazie alla crescente richiesta di portafogli mobili. Inoltre, le persone sono alla ricerca di opzioni più sicure per le rate fisiche di contanti e carte e scelgono opzioni di pagamento touchless. Oltre a questo, i portafogli mobili sono dotati della tecnologia NFC (Near-Field Communication) che consente ai clienti di creare scambi contactless sicuri e veloci utilizzando essenzialmente i propri smartphone presso i terminali di pagamento. Questa rapida puntata migliora il comfort generale delle persone con uno stile di vita attivo. Gli individui sono sempre più propensi ai pagamenti contactless per rispettare le linee guida igieniche e mantenere una distanza strategica dalla diffusione delle infezioni. A questo proposito, l'organizzazione sta investendo in terminali abilitati NFC in base all'inclinazione del cliente, che sta guidando lo sviluppo del mercato. Le rate contactless hanno sostituito quelle con carte, così come le carte hanno sostituito i contanti, tuttavia non hanno ancora raggiunto la totale infiltrazione in tutti i mercati.

Fattore restrittivo

Attività fraudolente per rallentare la crescita del mercato

Nonostante i vari vantaggi,sicurezzale preoccupazioni e i pericoli di estorsione pongono notevoli restrizioni al mercato dei portafogli mobili. Il crescente volume di scambi di portafogli versatili ha attirato i criminali informatici, determinando un aumento delle violazioni dei dati e delle attività fraudolente. I dati sensibili degli utenti, come i dettagli della carta di credito e l'identificazione personale, archiviati nei portafogli mobili, li rendono obiettivi redditizi per gli attacchi informatici. Inoltre, attacchi di phishing, malware e attacchi non autorizzati peggiorano le sfide alla sicurezza. La necessità di forti misure di sicurezza e misure di crittografia tra alcuni fornitori di portafogli mobili contribuisce all'impotenza. Gli organi amministrativi e l'istruzione finanziaria lavorano costantemente per migliorare le convenzioni sulla sicurezza, ma il rapido sviluppo dei rischi informatici spesso supera questi sforzi. Di conseguenza, le preoccupazioni sulla protezione delle informazioni e sulla sicurezza degli scambi impediscono ad alcuni consumatori di comprendere appieno le modalità del portafoglio mobile, impedendo la crescita del mercato del portafoglio mobile. 

• Nonostante il lancio di UPI 123PAY in India (8 marzo 2022) per includere gli utenti di feature phone, la diffusione degli smartphone rimane un ostacolo nelle regioni prive di questa infrastruttura
• Con le piattaforme iOS e Android (incluse Samsung e Google Pay) che supportano portafogli separati, i consumatori si trovano ad affrontare ecosistemi frammentati: Google Pay negli Stati Uniti aveva 25 milioni di utenti nel 2021 contro i 130 milioni di utenti mensili di iPhone di Apple Pay

Fornitura di misure di sicurezza rafforzate per aiutare le vendite sul mercato

Opportunità

I fornitori di servizi di portafoglio mobile sottolineano la sicurezza come componente essenziale del loro servizio. Stanno contando misure di sicurezza avanzate come l'autenticazione biometrica e la tokenizzazione per ottenere una migliore fiducia tra i clienti. Queste misure di sicurezza offrono assistenza e aumentano la certezza nella mente dei clienti che le loro informazioni di bilancio siano archiviate in modo sicuro e quindi possano essere utilizzate senza riserve per effettuare pagamenti mobili. In espansione, i protagonisti si stanno concentrando sulla creazione di innovazioni di sicurezza di prossima generazione che consentano ai clienti di incontrare una maggiore tranquillità durante il processo di scambio attraverso tali servizi.

• La rupia digitale indiana ha visto gli utenti registrati crescere da 100 crore INR (dicembre 2023) a 323,5 crore (31 maggio 2024), con 4,6 milioni di clienti e 400.000 aziende coinvolte
• BharatQR, sviluppato da NPCI, Mastercard e Visa, include l'integrazione di informazioni su conti bancari, UPI e Aadhaar, espandendo l'accettazione a oltre 75.000 punti vendita in oltre 3.000 città

 

 

L'aumento dei casi di furto di dati e preoccupazioni per la sicurezza rallenta la crescita del mercato

Sfida

Nonostante i progressi nelle misure di sicurezza, le preoccupazioni relative alle violazioni delle informazioni, al furto di identità e all'accesso non autorizzato ai portafogli mobili rimangono non protette. I clienti sono spesso cauti nel riporre dati sensibili relativi al denaro sui propri smartphone, temendo potenziali vulnerabilità e errori di sicurezza. In alcune regioni, soprattutto nei paesi o nelle zone meno sviluppate, potrebbero mancare basi innovative e una rete web limitata. Ciò potrebbe impedire un'ampia selezione di portafogli portatili, poiché i clienti necessitano di una rete solida per creare transazioni e accedere ai propri portafogli digitali.

• L'ecosistema di UPI comprende ora 673 banche membri e molteplici app di portafoglio, il che comporta un'esperienza utente e un'accettazione da parte dei commercianti incoerenti
• Uno studio condotto su 276 utenti indiani ha rilevato che il 75% ha segnalato un aumento della spesa utilizzando l'UPI, indicando che i portafogli mobili possono incoraggiare acquisti impulsivi

 

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI PORTAFOGLI MOBILI

• Asia Pacifico

L'Asia-Pacifico attualmente guida la quota di mercato mondiale dei portafogli mobili, a causa dell'elevata infiltrazione di smartphone, del rapido cambiamento informatico e dello sviluppo dell'urbanizzazione all'interno della regione. Cina e India sono sostenitori fondamentali. Le aziende con un chiaro vantaggio sono Alibaba e Tencent con Alipay e WeChat Pay, separatamente. Lo sviluppo è stato inoltre stimolato dall'espansione delle attività governative come il programma indiano "Advanced India" e i pagamenti basati su codici QR. Le applicazioni Mega sono gli altri principali motori di sviluppo per i mercati dell'Asia-Pacifico, poiché garantiscono l'accesso a più di un servizio su una fase.

• America del Nord

Il Nord America è l'altra regione importante all'interno del mercato, alimentato dalla facilità degli uffici web. A questo proposito, la crescente propensione delle persone verso gli scambi computerizzati incoraggia la crescita del mercato. Inoltre, il miglioramento delle caratteristiche fantasiose e il miglioramento delle misure di sicurezza nei portafogli portatili stanno stimolando lo sviluppo del mercato. Altri fattori che hanno inoltre contribuito a mantenere tale sviluppo in questo settore includono attività governative favorevoli all'effettuazione di pagamenti anticipati e alla partecipazione tra banche e imprese Internet. Inoltre, l'utilizzo di strategie di prova di distinzione biometrica come la scansione unica delle impronte digitali e il riconoscimento facciale migliora la sicurezza e aiuta ad aumentare la certezza dell'acquirente.

• Europa

Lo sviluppo dell'infrastruttura computerizzata della regione, insieme all'elevato tasso di accesso degli smartphone e alla crescente propensione verso le rate contactless, ha guidato il versatile mercato dei portafogli in Europa. I portafogli avanzati si sono espansi con l'emergenza COVID-19, poiché la comodità oltre all'igiene rimane un pensiero importante sia per i clienti che per le aziende. La PSD2, o la Direttiva sui servizi di pagamento 2, e la direzione per la gestione aperta di un conto hanno rafforzato, guidando di conseguenza lo sviluppo dell'interoperabilità e l'avanzamento dei pagamenti mobili, grazie al punto di vista che è attualmente coordinato nella tua vita e poiché i portafogli portatili rafforzano programmi di affidabilità diversi dal trasporto aperto ben coordinato come quello esistente a Berlino e Londra per una maggiore inclusione dei suoi clienti.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori del mercato adottano tecniche di procurement per rimanere competitivi

Gli operatori del mercato sono coinvolti in un'intensa concorrenza che utilizza procedure quali lo sviluppo degli articoli, l'aggiornamento della qualità, la stima competitiva e il branding di successo. Poiché gli acquirenti prediligono progressivamente articoli economici, questi attori stanno enfatizzando l'utilizzo di materiali comuni ed ecologici come cotone e bambù. Si concentrano particolarmente sulla propulsione di articoli moderni adattati su misura per applicazioni inconfondibili, tendendo alle diverse richieste del mercato. Inoltre, c'è una forte enfasi sul miglioramento della delicatezza e in generale della qualità degli articoli.

Alcuni attori del mercato stanno cercando di trasmettere un incontro sontuoso attraverso piani e qualità predominanti. Le tecniche competitive includono guerre sui costi, progressi e collaborazioni con i rivenditori, che svolgono tutti un ruolo significativo nella loro situazione di mercato. La vicinanza online e i sondaggi tra i clienti hanno un impatto crescente sulle scelte dei clienti. La concorrenza sul mercato presenta molteplici sfaccettature, compresa la separazione degli articoli e la situazione chiave del mercato.

• Mastercard – La sua analisi mostra che i portafogli digitali facilitano il 52% dei volumi globali di e-commerce e che si prevede che l'utilizzo dei portafogli crescerà da 3,4 miliardi a 5,2 miliardi di utenti entro il 2026
• Apple (Apple Pay) – I dati mostrano 744 milioni di utenti globali nel 2024, con 15 miliardi di transazioni nel 2022 che saliranno a 20 miliardi nel 2023; Gli utenti statunitensi sono cresciuti da 60 milioni a 63,9 milioni tra il 2024 e il 2025

Elenco delle principali aziende di portafogli mobili

• MasterCard (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Amazon (U.S.)
• Square (U.S.)
• Citibank (U.S.)
• Citrus Payment (India)
• Dwolla (U.S.)
• Merchant Customer Exchange (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Sprint (U.S.)
• First Data (U.S.)
• Paytm (India)
• Samsung (South Korea)
• Google (U.S.)
• Alipay (China)
• Splio (France).

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Ottobre 2024:Quick ha collaborato con Thunes, rete di pagamenti mondiale, per consentire trasferimenti coerenti da portafoglio banca a cellulare. Questo programma consente transazioni transfrontaliere in più di 130 nazioni interfacciando portafogli avanzati con istituti bancari convenzionali. Le banche possono attualmente inviare contanti specificamente ai portafogli portatili coordinando la fondazione Thunes con i punti salienti informativi universali di SWIFT, rendendo le amministrazioni finanziarie più veloci, più economiche e meno impegnative da accedere. 

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato è caratterizzato da una forte concorrenza, con vari attori che competono per la quota di vetrina. La scena competitiva incorpora una miscela di aziende già esistenti e di nuove aziende emergenti, ciascuna delle quali pubblicizza una serie di strumenti con caratteristiche e capacità mutevoli. La vetrina è guidata dallo sviluppo, con le aziende che migliorano costantemente i propri prodotti per fornire un migliore coinvolgimento dei clienti, un'approvazione più precisa e l'integrazione con altri apparati di sviluppo. La concorrenza competitiva è assistita dall'escalation della presenza di apparati sia gratuiti che a pagamento, che si rivolgono a segmenti distinti di clienti.