Dimensioni del mercato NBFC, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (NBFC basati su attività, NBFC basati su prestiti), per applicazione (prestiti personali, prestiti commerciali, finanziamenti di leasing) e per intuizioni regionali e previsioni a 2033

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Panoramica del mercato NBFC

Il mercato globale della NBFC è stato valutato 850 miliardi di USD nel 2024. Nel periodo di previsione dal 2024 al 2033, si prevede che il mercato si espanderà a un CAGR del 7 %, raggiungendo una valutazione stimata di circa 1600 miliardi di dollari entro il 2033.

Il mercato della società finanziaria non bancaria (NBFC) rappresenta case finanziarie, che sono coinvolte nel settore bancario senza avere una licenza bancaria. Queste entità includono servizi come prestiti, gestione patrimoniale, gestione patrimoniale, leasing e assicurazione, assumendo così un ruolo importante nell'inclusione finanziaria. Di recente, grazie alla sua capacità di concentrarsi su quei segmenti sottoserviti del mercato, come le piccole e medie popolazioni di imprese e rurali, la NBFC è diventata di grande importanza. Il mercato NBFC è cresciuto rapidamente nel corso degli anni, guidato dall'aumento della domanda di opzioni di finanziamento alternative. Sono regolati dalla Reserve Bank of India (RBI) in India e da organismi di regolamentazione simili in altri paesi.

Impatto covid-19

Il mercato NBFC ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

La pandemia di Covid-19 ha causato shock negativi nel mercato NBFC: ciò include interruzioni delle operazioni finanziarie e della liquidità. Molti NBFC hanno affrontato sfide nel mantenimento del flusso di cassa. La loro economia stava diminuendo, con un aumento delle attività non performanti (NPA) e prestiti inadempienti. Il livello complessivo di liquidità è diminuito automaticamente quando le imprese e le persone hanno dovuto affrontare una coercizione finanziaria, il che ha ridotto la domanda di prestiti. I blocchi e la distanza sociale hanno anche rallentato l'erogazione del prestito e gli sforzi di recupero. Inoltre, i NBFC più piccoli non sono stati in grado di raccogliere fondi a causa delle apprensioni degli investitori e quindi hanno affrontato una crisi di liquidità che si è aggiunta alla pressione che si basa sui loro profitti finanziari.

Ultima tendenza

Crescente adozione della trasformazione digitale per guidare la crescita del mercato

Una delle principali tendenze recenti nel mercato NBFC è l'adozione della trasformazione digitale. La maggior parte degli NBFC sta sfruttando la tecnologia e semplifica le loro operazioni, migliora l'esperienza del cliente e espande la portata in aree rurali e sottoservite. Le piattaforme digitali e le app mobili consentono approvazioni di prestito più rapide, riducono i costi e migliorano l'accessibilità. Le collaborazioni FinTech hanno inoltre consentito agli NBFC di aggiungere analisi dei dati avanzati, AI e apprendimento automatico ai loro processi di valutazione del rischio e di origine del prestito. Questa tendenza sta alimentando la crescita nel settore, in quanto offre ai consumatori soluzioni finanziarie personalizzate, efficienti ed economiche.

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Segmentazione del mercato NBFC

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in NBFC basati su attività, NBFC basati su prestiti

• NBFC basati su attività: queste società si occupano principalmente di finanziamenti garantiti da attività, che include servizi come prestiti contro proprietà, oro e altre attività fisiche. Gli NBFC basati sulle attività sono fondamentali per le persone e le imprese che non possono beneficiare di prestiti bancari standard ma hanno attività preziose.

• NBCS basati su prestiti: questi NBFC basati su prestiti forniscono prestiti non garantiti a persone, piccole e medie imprese e aziende, concentrandosi sulla mobilitazione di prestiti personali, prestiti aziendali e microfinanziamento per l'accesso al credito. Questi NBFC non richiedono garanzie; Quindi attira quelli senza alcuna attività fisica per impegnarsi ma richiedono supporto finanziario.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in prestiti personali, prestiti commerciali, finanziamenti di leasing

• Prestiti personali: questo è uno dei più grandi segmenti del mercato NBFC, in base ai quali offrono prestiti a persone per vari scopi come il miglioramento della casa, l'istruzione, il trattamento medico e persino il consolidamento del debito.

• Prestiti commerciali: NBFCS soddisfano anche le imprese per le spese in conto capitale, il capitale circolante e lo sviluppo delle infrastrutture. Rispetto alle banche tradizionali, il loro errori è più veloce con termini di rimborso più facili, che aiuta il ridimensionamento delle operazioni per le PMI.

• Finanziamento del contratto di locazione: NBFC fornisce finanziamenti di leasing, che consente all'azienda di affittare macchinari, veicoli o persino immobili per facilitare qualsiasi azienda che richieda attrezzature costose ma non può permettersi di acquistare.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

Crescente domanda di credito da settori sottoserviti per aumentare il mercato

C'è una notevole spinta nella crescita del mercato NBFC. Il fattore trainante chiave per il mercato NBFC è l'aumento della domanda di credito dai settori sottoserviti, tra cui piccole imprese, gruppi di popolazione rurale e individui che non sono stati serviti dal tradizionale segmento bancario.

Tendenze dei progressi tecnologici e della digitalizzazione per espandere il mercato

Un altro importante fattore di crescita per il mercato NBFC è l'adozione di piattaforme digitali e soluzioni FinTech. Gli NBFC stanno adottando sempre più la tecnologia per consentire approvazioni di prestiti più rapidi, aumentare l'esperienza del cliente e raggiungere le aree rurali. I canali digitali e le app mobili, oltre alle valutazioni del rischio basate sull'intelligenza artificiale, stanno trasformando il modo in cui queste istituzioni operano per rendere i loro servizi più accessibili ed efficienti.

Fattore restrittivo

Sfide normative e costi di conformità per impedire potenzialmente la crescita del mercato

Gli NBFC affrontano gravi pressioni normative, compresi gli emendamenti nelle normative governative e le variazioni dei requisiti di conformità. Il problema principale dei rapporti di adeguatezza del capitale e della protezione dei consumatori aumenta i costi di gestione per le imprese. Si traduce inoltre in una flessibilità limitata per gli NBFC per lanciare prodotti nuovi e innovativi nei mercati a causa della maggiore supervisione normativa, in particolare nei periodi di crollo finanziario.

Opportunità

Partnership con le aziende fintech per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Sempre più c'è un'opportunità emergente per gli NBFC di collaborare con le aziende FinTech e per aumentare le loro offerte di servizi. In partnership, gli NBFC possono sfruttare le tecnologie moderne come Blockchain, Big Data Analytics e AI al fine di perfezionare ulteriormente i seggi di credito, la gestione dei rischi e i processi di erogazione del prestito. Attraverso tale collaborazione, l'efficienza potrebbe essere migliorata, i costi operativi ridotti e si sono aperti nuovi segmenti di mercato.

Sfida

Il rischio di liquidità e i vincoli di finanziamento potrebbero essere una potenziale sfida per i consumatori

Il rischio di liquidità è la più grande sfida per gli NBFC, in particolare durante i periodi di rallentamento economico o crisi finanziaria. Dato il fatto che i finanziamenti per la maggior parte degli NBFC derivano in gran parte dai prestiti del mercato, qualsiasi interruzione delle fonti di finanziamento, come un inasprimento dei mercati del credito, può portare a una stretta sulla liquidità. Questo li lascia con la sfida di gestire quel rischio continuando a far crescere l'azienda, il che rimane importante per la maggior parte degli NBFC.

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NBFC Market Regional Insights

• America del Nord

La regione del Nord America ha un mercato NBFC in crescita degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno uno dei mercati NBFC più sviluppati al mondo, a causa della presenza di istituti finanziari specializzati specializzati in prestiti di consumo, finanziamenti ipotecari e gestione patrimoniale. L'elevata domanda di finanziamenti alternativi in ​​segmenti come prestiti studenteschi, prestiti auto, carte di credito, un forte quadro normativo guida la crescita del mercato e l'adozione di FinTech è in aumento.

• India

L'India sta rapidamente emergendo come un mercato di crescita chiave per gli NBFC. Le istituzioni sono significative nel fornire credito ai settori sottoserviti dell'economia che includono le piccole imprese e la popolazione rurale. La rapida espansione delle piattaforme digitali aumenta ulteriormente questa crescita rendendo i servizi finanziari più accessibili.

• Cina

Il settore NBFC si sta espandendo in modo significativo in Cina, in particolare nella finanza dei consumatori, nei micro-prestiti e nel leasing. L'elevata domanda di credito e sostegno del governo per l'inclusione finanziaria sono i fattori trainanti in questa crescita del mercato. Anche le piattaforme di finanziamento digitale stanno guadagnando popolarità.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori industriali nel mercato NBFC sono istituti finanziari grandi e diversificati che offrono una serie di servizi, tra cui prestiti, gestione patrimoniale e gestione patrimoniale. Questi giocatori di solito operano sia nei settori dei prestiti di consumo che commerciali per i suoi vari prestiti, mutui e opzioni di leasing non garantite. Molte di queste aziende hanno utilizzato piattaforme digitali per estendere la loro portata, il che significa che può esserci un processo di erogazione immediato del prestito e quindi esperienze di clienti superiori.

Elenco delle migliori società NBFC

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

Sviluppo chiave del settore

Settembre 2020:Tra i principali sviluppi industriali nel mercato NBFC, uno di questi sviluppi è stato realizzato nel settembre 2020, con l'introduzione di nuove linee guida da parte della Reserve Bank of India per rafforzare la resilienza dei servizi finanziari offerti dagli NBFC. Le linee guida hanno continuato a concentrarsi sulla posizione di liquidità, le pratiche efficaci di gestione del rischio e la trasparenza delle operazioni finanziarie. La mossa aveva lo scopo di migliorare la fiducia nel settore, con il grave impatto della pandemia di Covid-19. Lo sviluppo ha anche favorito una trasformazione digitale ancora maggiore all'interno degli NBFC, con molte aziende che investono in soluzioni guidate dalla tecnologia per offrire approvazioni più rapide di prestito e un servizio clienti migliorato.

Copertura dei rapporti

Un rapporto tipico che copre il mercato NBFC includerebbe un'analisi delle dimensioni del mercato, delle tendenze di crescita e dei driver per l'aumento della domanda di credito e della trasformazione digitale. Sarebbe segmentato per tipo, ad esempio NBFC basati su attività e basati su prestiti e per applicazione: prestiti personali, prestiti commerciali, finanziamenti di leasing. Il panorama della concorrenza comprendente i principali attori e le loro quote di mercato sono anche inclusi nel rapporto. Esamina l'impatto delle modifiche alla regolamentazione, tra cui nuove linee guida e requisiti di conformità. Include anche sfide come rischi di liquidità e opportunità emergenti nelle collaborazioni FinTech e nelle piattaforme di prestito digitale.