Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore NBFC, per tipologia (NBFC basati su asset, NBFC basati su prestiti), per applicazione (prestiti personali, prestiti commerciali, finanziamenti in leasing) e per approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO NBFC

Il mercato globale del mercato NBFC parte da un valore stimato di 909,5 miliardi di dollari nel 2025 fino a 973,17 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 1.831,8 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 7% tra il 2025 e il 2035.

Il mercato delle società finanziarie non bancarie (NBFC) rappresenta le società finanziarie che svolgono attività bancarie senza avere una licenza bancaria. Queste entità includono servizi come prestiti, gestione patrimoniale, gestione patrimoniale, leasing e assicurazioni, assumendo così un ruolo importante nell'inclusione finanziaria. Recentemente, grazie alla sua capacità di concentrarsi su quei segmenti di mercato meno serviti, come le piccole e medie imprese e le popolazioni rurali, NBFC è diventata di grande importanza. Il mercato NBFC è cresciuto rapidamente nel corso degli anni, spinto dalla crescente domanda di opzioni di finanziamento alternative. Sono regolamentati dalla Reserve Bank of India (RBI) in India e da organismi di regolamentazione simili in altri paesi.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato NBFC ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha causato shock negativi nel mercato NBFC: ciò include interruzioni nelle operazioni finanziarie e nella liquidità. Molte NBFC hanno dovuto affrontare difficoltà nel mantenere il flusso di cassa. La loro economia era in declino, con un aumento delle attività deteriorate (NPA) e dei prestiti in default. Il livello complessivo di liquidità è diminuito automaticamente poiché le imprese e i privati ​​si sono trovati ad affrontare difficoltà finanziarie, che hanno ridotto la domanda di prestiti. Anche i lockdown e il distanziamento sociale hanno rallentato l'erogazione dei prestiti e gli sforzi di ripresa. Inoltre, le NBFC più piccole non sono state in grado di raccogliere fondi a causa delle preoccupazioni degli investitori e quindi hanno dovuto affrontare una crisi di liquidità che ha aumentato la pressione sui loro profitti finanziari.

ULTIME TENDENZE

Crescente adozione della trasformazione digitale per stimolare la crescita del mercato

Una delle principali tendenze recenti nel mercato NBFC è l'adozione della trasformazione digitale. La maggior parte delle NBFC sfrutta la tecnologia, che semplifica le operazioni, migliora l'esperienza del cliente ed espande la portata nelle aree rurali e scarsamente servite. Le piattaforme digitali e le app mobili consentono approvazioni di prestiti più rapide, riducono i costi e migliorano l'accessibilità. Le collaborazioni FinTech hanno inoltre consentito alle NBFC di aggiungere analisi avanzate dei dati, intelligenza artificiale e apprendimento automatico ai processi di valutazione del rischio e di erogazione dei prestiti. Questa tendenza sta alimentando la crescita del settore, poiché offre ai consumatori soluzioni finanziarie personalizzate, efficienti ed economicamente vantaggiose.

• Secondo RBI, nel 2024 sono state adottate il 54% delle NBFCpiattaforme di prestito digitale, migliorando significativamente la portata dei clienti, l'efficienza operativa e la velocità di elaborazione dei prestiti a livello nazionale.

• Secondo il Ministero delle Finanze, il 47% delle NBFC ha lanciato prodotti finanziari innovativi nel 2024, rivolgendosi ai segmenti svantaggiati e rurali per espandere l'inclusione finanziaria.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO NBFC

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in NBFC basati su asset, NBFC basati su prestiti

• NBFC basate su asset: queste società si occupano principalmente di finanziamenti garantiti da asset, che includono servizi come prestiti su proprietà, oro e altri beni fisici. Gli NBFC basati sugli asset sono fondamentali per le persone e le imprese che non possono beneficiare dei prestiti bancari standard ma che dispongono di asset preziosi.

• NBFC basati su prestiti: questi NBFC basati su prestiti concedono prestiti non garantiti a persone, piccole e medie imprese e imprese, concentrandosi sulla mobilitazione di prestiti personali, prestiti aziendali e microfinanziamenti per l'accesso al credito. Questi NBFC non richiedono garanzie collaterali; quindi attrae coloro che non hanno beni materiali a impegnarsi ma necessitano di sostegno finanziario.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in prestiti personali, prestiti commerciali, finanziamenti in leasing

• Prestiti personali: questo è uno dei segmenti più grandi del mercato NBFC, in cui offrono prestiti a privati ​​per vari scopi come il miglioramento della casa, l'istruzione, le cure mediche e persino il consolidamento del debito.

• Prestiti commerciali: gli NBFC si rivolgono alle imprese anche per spese in conto capitale, capitale circolante e sviluppo delle infrastrutture. Rispetto alle banche tradizionali, la loro erogazione è più rapida e i termini di rimborso sono più facili, il che favorisce il ridimensionamento delle operazioni per le PMI.

• Finanziamento in leasing: la NBFC fornisce finanziamenti in leasing, che consentono all'azienda di noleggiare macchinari, veicoli o persino immobili per facilitare qualsiasi attività che richiede attrezzature costose ma non può permettersi di acquistarle.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Crescente domanda di credito da parte dei settori svantaggiati per rilanciare il mercato

C'è una notevole spinta nella crescita del mercato NBFC. Il fattore chiave per il mercato NBFC è l'aumento della domanda di credito da parte dei settori svantaggiati, comprese le piccole imprese, i gruppi di popolazione rurale e gli individui che non sono stati serviti dal segmento bancario tradizionale.

• Secondo RBI, il 51% dei mutuatari urbani preferisce gli NBFC per via delle approvazioni dei prestiti più rapide, delle opzioni di rimborso flessibili e dei convenienti servizi di assistenza clienti.

• Secondo la SEBI, il 46% delle NBFC ha implementato sistemi tecnologici avanzati per ridurre i costi operativi, migliorare la gestione del rischio ed espandere i portafogli di prestito in modo efficiente.

Tendenze dei progressi tecnologici e della digitalizzazione per espandere il mercato

Un altro importante motore di crescita per il mercato NBFC è l'adozione di piattaforme digitali e soluzioni fintech. Le NBFC stanno adottando sempre più la tecnologia per consentire approvazioni di prestiti più rapide, aumentare l'esperienza del cliente e raggiungere le aree rurali. I canali digitali e le app mobili, oltre alle valutazioni del rischio basate su AI/ML, stanno trasformando il modo in cui queste istituzioni operano per rendere i loro servizi più accessibili ed efficienti.

Fattore restrittivo

Sfide normative e costi di conformità potrebbero potenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Le NBFC si trovano ad affrontare forti pressioni normative, tra cui modifiche alle normative governative e cambiamenti nei requisiti di conformità. La questione centrale dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale e della tutela dei consumatori fa aumentare i costi operativi per le imprese. Ciò si traduce anche in una flessibilità limitata per le NBFC nel lanciare prodotti nuovi e innovativi sui mercati a causa di una maggiore supervisione normativa, soprattutto in tempi di tracollo finanziario.

• Secondo il Ministero delle Finanze, il 38% delle NBFC si trova ad affrontare elevate attività in sofferenza, che incidono negativamente sulla disponibilità di credito, sulla crescita operativa e sulla sostenibilità complessiva del business.

• Secondo RBI, il 35% delle NBFC più piccole fatica a conformarsi ai requisiti normativi, a mantenere l'adeguatezza patrimoniale e a soddisfare altre norme finanziarie obbligatorie.

Partnership con aziende FinTech per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

 

Esiste sempre più un'opportunità emergente per le NBFC di collaborare con le società FinTech e di aumentare la loro offerta di servizi. Per quanto riguarda le partnership, le NBFC possono sfruttare tecnologie moderne come blockchain, analisi dei big data e intelligenza artificiale per perfezionare ulteriormente il credit scoring, la gestione del rischio e i processi di erogazione dei prestiti. Attraverso tale collaborazione, è possibile migliorare l'efficienza, ridurre i costi operativi e aprire nuovi segmenti di mercato.

• Secondo la Banca Mondiale, il 49% delle NBFC sta espandendo i servizi nelle regioni rurali e semiurbane, con l'obiettivo di migliorare l'accesso ai servizi finanziari a livello nazionale.

 

• Secondo NITI Aayog, il 43% delle NBFC collabora con aziende fintech per migliorare l'offerta di servizi, aumentare l'adozione del digitale e raggiungere nuovi clienti.

 

Il rischio di liquidità e i vincoli di finanziamento potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Il rischio di liquidità è la sfida più grande per le NBFC, in particolare durante i periodi di rallentamento economico o di crisi finanziaria. Dato che i finanziamenti per la maggior parte delle NBFC provengono in gran parte da prestiti del mercato, qualsiasi interruzione delle fonti di finanziamento, come una stretta dei mercati del credito, può portare a una compressione della liquidità. Ciò lascia loro la sfida di gestire tale rischio continuando a far crescere il business, che rimane importante per la maggior parte degli NBFC. Secondo RBI, il 41% degli NBFC deve affrontare una forte concorrenza da parte di banche tradizionali, startup fintech e istituti di credito alternativi, influenzando in modo significativo la crescita della quota di mercato. Secondo la SEBI, il 36% delle NBFC incontra sfide di gestione della liquidità durante le recessioni economiche, che incidono sui prestiti, sulla stabilità operativa e sulla mitigazione del rischio finanziario.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO NBFC

• America del Nord

La regione del Nord America ha un mercato NBFC negli Stati Uniti in crescita. Gli Stati Uniti hanno uno dei mercati NBFC meglio sviluppati al mondo, grazie alla presenza di istituzioni finanziarie specializzate in prestiti al consumo, finanziamenti ipotecari egestione delle risorse. L'elevata domanda di finanziamenti alternativi in ​​segmenti quali prestiti studenteschi, prestiti auto, carte di credito, un forte quadro normativo guidano la crescita del mercato e l'adozione del fintech è in aumento a tutti i costi.

• India

L'India sta rapidamente emergendo come un mercato chiave in crescita per gli NBFC. Le istituzioni sono importanti nel fornire credito ai settori svantaggiati dell'economia che includono le piccole imprese e la popolazione rurale. La rapida espansione delle piattaforme digitali stimola ulteriormente questa crescita rendendo i servizi finanziari più accessibili.

• Cina

Il settore NBFC si sta espandendo in modo significativo in Cina, in particolare nel credito al consumo, nei microprestiti e nel leasing. L'elevata domanda di credito e il sostegno del governo all'inclusione finanziaria sono i fattori trainanti di questa crescita del mercato. Anche le piattaforme di finanziamento digitali stanno guadagnando popolarità.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori industriali nel mercato NBFC sono istituti finanziari grandi e diversificati che offrono una gamma di servizi, tra cui prestiti, gestione patrimoniale e gestione patrimoniale. Questi attori di solito operano sia nel settore dei prestiti al consumo che in quello commerciale per i suoi vari prestiti non garantiti, mutui e opzioni di leasing. Molte di queste aziende hanno utilizzato piattaforme digitali per estendere la propria portata, il che significa che può esserci un processo di erogazione del prestito immediato e quindi un'esperienza cliente superiore.

• Tata Capital Financial Services Ltd: Secondo RBI, Tata Capital ha ampliato le piattaforme di prestito digitale del 48%, migliorando la comodità dei clienti urbani e semiurbani e l'efficienza operativa.

• Muthoot Finance Ltd: Secondo il Ministero delle Finanze, Muthoot Finance ha aumentato le erogazioni di prestiti garantiti da oro del 44%, servendo le regioni urbane e semiurbane con soluzioni di credito più rapide.

Elenco delle migliori società NBFC

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Settembre 2020:Tra i principali sviluppi industriali nel mercato NBFC, uno di questi è stato realizzato nel settembre 2020, con l'introduzione di nuove linee guida da parte della Reserve Bank of India per rafforzare la resilienza dei servizi finanziari offerti dalle NBFC. Le linee guida si sono poi concentrate sulla posizione di liquidità, sulle pratiche efficaci di gestione del rischio e sulla trasparenza delle operazioni finanziarie. La mossa aveva lo scopo di rafforzare la fiducia nel settore, visto il grave impatto della pandemia di COVID-19. Lo sviluppo ha inoltre favorito una trasformazione digitale ancora maggiore all'interno delle NBFC, con molte aziende che investono in soluzioni basate sulla tecnologia per offrire approvazioni di prestiti più rapide e un migliore servizio clienti.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Un tipico rapporto che copre il mercato NBFC includerebbe un'analisi delle dimensioni del mercato, delle tendenze di crescita e dei fattori trainanti dell'aumento della domanda di credito e della trasformazione digitale. Sarebbe segmentato per tipologia, ad esempio NBFC basati su attività e prestiti, e per applicazione: prestiti personali, prestiti commerciali, finanziamenti in leasing. Nel rapporto è incluso anche il panorama della concorrenza che comprende i principali attori e le loro quote di mercato. Esamina l'impatto delle modifiche normative, comprese le nuove linee guida e i requisiti di conformità. Comprende anche sfide come i rischi di liquidità e le opportunità emergenti nelle collaborazioni fintech e nelle piattaforme di prestito digitale.