Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato Next-Generation Firewall (NGFW), per tipo (hardware, virtuale e cloud), per applicazione (BFSI, vendita al dettaglio, IT e telecomunicazioni, governo e servizi pubblici, sanità, energia e servizi pubblici, istruzione e altro) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI FIREWALL DI NUOVA GENERAZIONE (NGFW).

Il mercato globale dei firewall di nuova generazione (NGFW) partirà da un valore stimato di 5,76 miliardi di dollari nel 2026, raggiungendo infine i 16,6 miliardi di dollari entro il 2035. Questa crescita riflette un CAGR costante dell'11,2% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei firewall di nuova generazione si sta espandendo rapidamente con un'elevata sofisticazione delle minacce informatiche e una crescente adozione della tecnologia cloud insieme a una crescente necessità di soluzioni di sicurezza di rete altamente avanzate. Gli NGFW integrano tutte le funzionalità tradizionali di un firewall insieme a sistemi di prevenzione delle intrusioni, ispezione approfondita dei pacchetti, consapevolezza delle applicazioni e intelligence sulle minacce basata sull'intelligenza artificiale per fornire soluzioni di sicurezza alle sfide informatiche moderne. BFSI, IT e telecomunicazioni, assistenza sanitaria e settori verticali governativi stanno adottando gli NGFW per proteggere l'infrastruttura digitale, mantenere la conformità normativa e salvaguardare i dati sensibili. Anche le soluzioni basate sul cloud, la sicurezza IoT e le architetture Zero Trust stanno alimentando la domanda del mercato. Con la rapida trasformazione digitale e i crescenti investimenti nella sicurezza informatica, il mercato NGFW ha forti prospettive di espansione nei prossimi anni.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore dei firewall di nuova generazione (NGFW) ha avuto un effetto positivo grazie al passaggio al lavoro remoto durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha accelerato profondamente il passaggio al lavoro remoto e alle applicazioni basate su cloud. Mentre le aziende digitalizzavano rapidamente le proprie strategie di trasformazione per far fronte al lavoro remoto, cresceva la domanda di soluzioni di sicurezza avanzate, compresi gli NGFW. La necessità di una solida infrastruttura di sicurezza informatica durante la pandemia ha portato le aziende a investire in NGFW per proteggere la forza lavoro distribuita e le risorse cloud. Sebbene questa pandemia abbia causato l'interruzione della catena di approvvigionamento e ritardi nell'implementazione, l'adozione dell'ondata iniziale è stata leggermente ritardata in alcune regioni. Nonostante queste sfide, il mercato NGFW è ancora ben posizionato per una crescita a lungo termine, poiché l'importanza della sicurezza continua a intensificarsi.

ULTIME TENDENZE

Il mercato sarà guidato dall'integrazione del cloud e dal modello di sicurezza Zero Trust.

La soluzione NGFW basata sul cloud sta diventando sempre più popolare poiché sempre più organizzazioni continuano ad adottare la tecnologia cloud e a passare a modelli di lavoro remoto ibridi o a tempo pieno. L'NGFW cloud-native presenta il vantaggio di un'implementazione flessibile, scalabilità e gestione centralizzata, che lo rendono estremamente vantaggioso per i lavoratori distribuiti. Un modello di sicurezza Zero Trust in cui utenti e dispositivi non sono mai considerati attendibili per impostazione predefinita, così come l'integrazione con NGFW, è stata una tendenza significativa ultimamente. Ciò comporterebbe la verifica costante sia degli utenti che dei dispositivi, in sintonia con la crescente domanda di aumentare i controlli rigorosi sull'accesso alla rete in questa moderna era della sicurezza informatica.

• Secondo Eurostat, il 45,2% delle imprese dell'UE ha utilizzato i servizi cloud nel 2023, accelerando la domanda di NGFW virtuali e nativi del cloud.

• Secondo l'analisi della direttiva CISA, <4% dei CVE vengono sfruttati, ma il 42% dei CVE sfruttati viene utilizzato il giorno zero, con finestre di patch più restrittive.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI FIREWALL DI PROSSIMA GENERAZIONE (NGFW).

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in hardware, virtuale e cloud

• HardwareNGFW: si tratta di dispositivi basati su hardware impostati tra una rete interna e reti esterne e monitorano il flusso di traffico secondo politiche di sicurezza preconfigurate. Trova la sua principale implementazione nei data center e nelle reti aziendali.

• NGFW virtuali: i firewall virtualizzati vengono distribuiti come software su macchine virtuali. Gli NGFW virtuali forniscono le stesse funzionalità delle loro controparti fisiche ma sono più adatti per la scalabilità e l'utilizzo in infrastrutture virtualizzate.

• NGFW cloud: si registra un'ampia adozione delle tecnologie cloud in quasi tutti i settori verticali e questi tipi di NGFW basati su cloud stanno emergendo rapidamente. Questi NGFW si trovano nel cloud e supportano infrastrutture cloud, PaaS, SaaS, ecc. Contribuiscono ad aggiungere scalabilità con la capacità di protezione per le architetture ibride e multi-cloud.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in BFSI, vendita al dettaglio, IT e telecomunicazioni, governo e servizi pubblici, sanità, energia e servizi di pubblica utilità, istruzione e altro

• BFSI (servizi bancari, servizi finanziari e assicurativi): BFSI è uno dei settori altamente vulnerabili agli attacchi informatici a causa della natura sensibile delle transazioni finanziarie e dei dati dei clienti. Gli NGFW vengono utilizzati per proteggere le piattaforme bancarie online, i sistemi di transazione e le reti interne da vari tipi di frode, violazione di dati e altri crimini finanziari.

• Vendita al dettaglio: con la crescita dell'e-commerce e delle transazioni digitali, i rivenditori si trovano ad affrontare minacce crescenti come frodi nei pagamenti, violazioni dei dati e attacchi ransomware. Gli NGFW aiutano a proteggere le informazioni dei clienti, i sistemi di pagamento e i dati della catena di fornitura monitorando e controllando il traffico di rete, garantendo esperienze e transazioni di acquisto online sicure.

• IT e telecomunicazioni: questo settore, che comprende fornitori di servizi cloud, data center e società di telecomunicazioni, deve affrontare sfide significative in termini di sicurezza informatica. Gli NGFW sono fondamentali per proteggere i dati dei clienti, le infrastrutture di rete e le comunicazioni, offrendo protezione contro attacchi DDoS, accesso non autorizzato e fuga di dati.

• Governo e servizi pubblici: i governi e i servizi pubblici, che gestiscono infrastrutture vitali e dati pubblici sensibili, sono i principali obiettivi degli attacchi informatici. Gli NGFW sono stati implementati per proteggere le reti governative e proteggere la sicurezza nazionale per garantire il flusso ininterrotto di servizi come l'approvvigionamento idrico, l'elettricità e i servizi di trasporto.

• Sanità: nel settore sanitario vengono archiviate informazioni sensibili su vari pazienti, rendendolo un bersaglio attraente per i criminali informatici. Gli NGFW contribuiranno a proteggere le cartelle cliniche, preservare le applicazioni sanitarie e garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati, come HIPAA, contro l'accesso non autorizzato e la riservatezza dei pazienti.

• Energia e servizi pubblici: la crescente digitalizzazione delle reti e dei servizi energetici rende imperativo proteggere queste infrastrutture. Gli NGFW vengono utilizzati per proteggere i sistemi di controllo industriale, le reti di distribuzione dell'energia e le centrali elettriche dalle minacce informatiche per garantire la stabilità e la sicurezza dei servizi essenziali.

• Istruzione: gli istituti scolastici detengono enormi quantità di dati personali, come i registri degli studenti e i dati di ricerca, che li rendono vulnerabili agli attacchi informatici. Gli NGFW sono implementati per la protezione delle reti dei campus, dei sistemi di apprendimento online e dei dati sensibili da accessi e attacchi non autorizzati.

• Altro: questo settore comprende i settori manifatturiero, dei trasporti e della logistica, che con il passare del tempo dipendono tutti in misura maggiore dalle infrastrutture digitali. Gli NGFW sono essenziali per proteggere l'attività o la proprietà intellettuale e i sistemi di comunicazione del Paese dagli attacchi informatici.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.                         

Fattori trainanti

Consapevolezza della sicurezza informatica per rilanciare il mercato

L'aumento della sofisticazione delle minacce informatiche e della frequenza degli attacchi, inclusi ransomware, violazioni dei dati e minacce persistenti avanzate, spinge alla necessità di soluzioni di sicurezza più robuste come gli NGFW. Gli aggressori informatici stanno progettando metodi di attacco sempre più complessi, rendendo così i firewall tradizionali inadatti a fornire una protezione di sicurezza completa.

• Secondo il CERT-In indiano (tramite comunicato governativo), gli incidenti di sicurezza informatica monitorati sono aumentati da 13,9 lakh nel 2022 a 20,4 lakh nel 2024, aumentando i controlli perimetrali.

• Secondo Eurostat, l'adozione del cloud è salita al 45,2% delle imprese dell'UE nel 2023, spingendo le implementazioni NGFW su reti ibride e multicloud.

Crescente adozione del cloud e dell'IoT per espandere il mercato

Questa crescente tendenza verso il cloud e il maggiore utilizzo dell'IoT in tutti i settori hanno aumentato le superfici di attacco delle organizzazioni. Pertanto, gli NGFW aiuterebbero a proteggere maggiormente questi ambienti, poiché scansionano il traffico che passa su tutti i dispositivi e le reti.

Fattore restrittivo

Elevati costi di implementazione per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato

Le spese di implementazione e manutenzione degli NGFW possono essere proibitive, soprattutto per le piccole e medie imprese. Potrebbe rappresentare una barriera che impedisce ad alcune organizzazioni di implementare la soluzione del NGFW.

• Secondo lo studio sul mercato cloud di Ofcom, due fornitori rappresentano circa il 70-80% della quota IaaS/PaaS nel Regno Unito, complicando la portabilità NGFW multi-cloud.

• Secondo le tempistiche della direttiva CISA, le agenzie devono porre rimedio ai CVE sfruttati dopo il 2021 entro due settimane e prima del 2021 entro sei mesi, mettendo a dura prova i team.

Crescita nelle città intelligenti e digitalizzazione per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Con il rapido ritmo delle tecnologie delle città intelligenti e delle infrastrutture digitali che si diffondono in tutto il mondo, si aprono nuove opportunità per i fornitori di NGFW. Queste tecnologie richiedono robuste strutture di sicurezza e gli NGFW possono soddisfarlo garantendo la sicurezza di sistemi, dati e comunicazioni critici in tali ambienti.

• Secondo l'analisi KEV della CISA, solo il <4% dei CVE viene sfruttato attivamente; Gli NGFW che integrano controlli basati su KEV possono dare priorità ai pochi soggetti a rischio più elevato.

 

• Secondo Eurostat, l'aumento di +4,2 punti percentuali dell'utilizzo del cloud nell'UE dal 2021 espande i punti di collegamento per NGFW-as-a-service tra le PMI.

I problemi di personalizzazione e scalabilità nelle distribuzioni di grandi dimensioni potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

La maggior parte delle organizzazioni amplia le proprie reti e le proprie infrastrutture digitali, ma su larga scala la personalizzazione diventa difficile e difficile da gestire con gli NGFW; inoltre, il processo di personalizzazione e distribuzione su più luoghi e dispositivi richiede tempo ed è un compito piuttosto arduo.

• Secondo il rapporto IC3 dell'FBI, i reclami hanno superato gli 850.000 con perdite in aumento del 33% anno su anno, costringendo la continua messa a punto delle regole NGFW rispetto a tattiche in rapido cambiamento.

 

• Secondo il panorama delle minacce dell'ENISA, DDoS e ransomware rimangono minacce di prim'ordine, richiedendo l'ispezione NGFW del 100% dei percorsi nord-sud ed est-ovest.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI FIREWALL DI PROSSIMA GENERAZIONE (NGFW).

• America del Nord

Il mercato dei Next-Generation Firewall (NGFW) degli Stati Uniti è dominato dal Nord America, poiché dispone di infrastrutture tecnologiche più avanzate e di una maggiore consapevolezza in materia di sicurezza informatica tra i vari settori. Questa regione detiene una posizione forte in settori come BFSI, IT e organizzazioni governative, creando una forte domanda di soluzioni di sicurezza. Nello specifico, gli Stati Uniti guidano il mercato con imprese e agenzie governative che investono ingenti quantità nelle tecnologie di sicurezza informatica per combattere le crescenti minacce di attacchi informatici. Livelli più elevati di ransomware, phishing e attacchi DDoS hanno aumentato l'adozione di un numero ancora maggiore di NGFW. Oltre a ciò, diverse aziende leader nella sicurezza informatica e nei fornitori di soluzioni hanno sede nel Nord America. Ciò favorisce l'innovazione e fornisce prodotti avanzati in NGFW con funzionalità superiori come il rilevamento delle minacce basato sull'intelligenza artificiale, l'ispezione approfondita dei pacchetti e i sistemi di prevenzione delle intrusioni. Anche le politiche governative come la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) degli Stati Uniti contribuiscono a promuovere l'adozione da parte delle organizzazioni di infrastrutture di sicurezza più sofisticate, incluso NGFW.

• Europa

L'Europa è un altro mercato chiave per gli NGFW, guidato sia dai requisiti di conformità normativa che dalla rapida adozione delle tecnologie cloud, mentre il panorama delle minacce sta cambiando. Paesi come il Regno Unito, la Germania e la Francia sono in prima linea nell'implementazione di rigide normative sulla protezione dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che richiede che le misure di sicurezza della rete siano solide. Queste normative stanno costringendo le organizzazioni a implementare soluzioni avanzate, come gli NGFW, garantendo l'integrità e la conformità dei dati. La crescente adozione di ambienti di lavoro ibridi e la dipendenza dalle infrastrutture basate sul cloud in Europa stanno inoltre stimolando la domanda di NGFW per proteggere le connessioni remote e le applicazioni cloud. Inoltre, i settori critici in Europa, come quello finanziario, energetico, sanitario e dei trasporti, stanno investendo massicciamente in soluzioni NGFW per proteggere i dati sensibili e garantire la continuità aziendale. Gli sforzi di collaborazione da parte di governi e settori privati ​​per migliorare le capacità di sicurezza informatica alimentano ulteriormente la crescita del mercato.

• Asia Pacifico

La regione Asia-Pacifico (APAC) sta rapidamente assistendo alla trasformazione digitale attraverso la crescita economica, l'industrializzazione e l'aumento della connettività in economie importanti come Cina, India, Giappone e Corea del Sud. La crescita delle città intelligenti, la proliferazione dei dispositivi IoT e i miglioramenti delle infrastrutture digitali stanno avendo un forte impatto sull'adozione degli NGFW in tutta la regione. Le minacce informatiche stanno aumentando in Cina e India, che stanno espandendo i loro ecosistemi digitali, e pertanto aziende e governi si stanno ora concentrando maggiormente sugli investimenti nella sicurezza informatica. Inoltre, la crescente penetrazione dei servizi mobili e online nei settori bancario, della vendita al dettaglio e della sanità rende necessario proteggere i dati e le reti da potenziali violazioni. C'è una mossa favorevole da parte del governo per rafforzare i quadri nazionali di sicurezza informatica nella regione APAC. Ad esempio, una politica nazionale di sicurezza informatica e l'enfasi sulla resilienza informatica del Giappone aiutano le organizzazioni a implementare tecnologie di sicurezza aggiornate come gli NGFW. Oltre a ciò, la regione APAC sta emergendo come luogo per start-up tecnologiche e fornitori di servizi cloud, che hanno contribuito notevolmente all'aumento della domanda di soluzioni NGFW scalabili ed efficienti.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori aziendali stanno guidando la quota di mercato di Next-Generation Firewall (NGFW) attraverso l'innovazione strategica e l'espansione del mercato. Queste aziende stanno introducendo funzionalità di sicurezza avanzate per migliorare le capacità di rilevamento e risposta contro minacce come analisi basate sull'intelligenza artificiale, ispezione approfondita dei pacchetti e sistemi integrati di intelligence sulle minacce. Stanno inoltre diversificando le loro linee di prodotti per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, inclusi NGFW basati su cloud, modelli di implementazione ibridi e soluzioni su misura per gli ambienti IoT. Inoltre, questi attori utilizzano piattaforme digitali per ampliare la portata del mercato, semplificare le operazioni e fornire un migliore supporto ai clienti attraverso interfacce di gestione basate su cloud e dashboard di analisi in tempo reale.

• Cisco Systems (Stati Uniti): secondo le informative normative aziendali, forza lavoro globale circa 90.400 (anno fiscale 2024) con portafoglio NGFW che comprende hardware, virtuale e cloud.

• Check Point Software Technologies (Israele): secondo i documenti aziendali, circa 6.669 dipendenti (2024) supportano offerte NGFW integrate in rete, cloud e SD-WAN.

Investendo massicciamente in ricerca e sviluppo, migliorando l'efficienza della catena di fornitura ed esplorando mercati regionali non sfruttati, queste aziende stanno guidando la crescita e stabilendo nuove tendenze nel settore NGFW. La loro attenzione alle partnership e alle collaborazioni con i fornitori di tecnologia, insieme alla dedizione nel garantire che gli standard di conformità normativa e le soluzioni siano scalabili, posiziona gli attori in una modalità molto aggressiva verso l'innovazione nei firewall di nuova generazione.

Elenco delle principali aziende di firewall di nuova generazione (NGFW).

• Cisco Systems (US)
• Check Point Software Technologies (Israel)
• Palo Alto Networks (US)
• Barracuda Networks (US)
• Fortinet (US)
• Sonicwall (US)
• Zscaler (US)
• Forcepoint (US)
• Juniper Networks (US)
• Hillstone Networks (US)
• Sophos (UK)
• Gajshield Infotech (India)
• WatchGuard Technologies (US)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Marzo 2024:Palo Alto Networks ha ampliato il proprio portafoglio NGFW integrando funzionalità avanzate di machine learning nelle sue apparecchiature di sicurezza di prossima generazione. Questo aggiornamento aiuta ad automatizzare il rilevamento delle minacce e fornisce una migliore visibilità del traffico crittografato.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Si prevede che il mercato dei firewall di nuova generazione (NGFW) continuerà la sua crescita, con una crescente domanda di soluzioni avanzate di sicurezza informatica, una crescente adozione di tecnologie cloud e un'ampia diffusione di dispositivi IoT. Le complessità di integrazione e gli elevati costi iniziali sono tra le sfide che non sono riuscite a rallentare la crescita del mercato poiché la domanda di sistemi di sicurezza robusti, scalabili e intelligenti continua a crescere. I principali attori del settore stanno facendo progressi grazie a innovazioni tecnologiche come il rilevamento delle minacce basato sull'intelligenza artificiale, l'analisi in tempo reale e l'integrazione con le architetture Zero Trust. Queste innovazioni apportano migliori prestazioni e flessibilità alle soluzioni NGFW per tutti i diversi settori, tra cui BFSI, sanità, governo e IT. Con le organizzazioni che adottano misure di sicurezza più proattive contro le crescenti minacce informatiche sofisticate, si prevede che il mercato NGFW avrà un boom in futuro. L'innovazione continua, l'espansione delle aree di applicazione e la crescente consapevolezza dell'importanza di una solida sicurezza di rete sono i principali fattori che guidano le sue prospettive future.