Dimensione, quota, crescita e analisi del mercato nigeriano di alimenti e bevande, per tipo (pane e cereali, frutta e verdura, prodotti ittici, prodotti a base di carne, latticini, oli e grassi, birra e vino, bevande analcoliche), per applicazione (supermercati, mercati tradizionali, minimarket, vendite online) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO ALIMENTARE E DELLE BEVANDE NIGERIA

La dimensione globale del mercato alimentare e delle bevande della Nigeria è pari a 57,35 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 60,69 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 111,2 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 6% dal 2026 al 2035.

Modellata da una miscela di forze di vendita al dettaglio tradizionali e contemporanee, la Nigeria, il paese più grande dell'Africa per popolazione, ha un'industria alimentare e delle bevande vivace e in rapida crescita. Milioni di famiglie dipendono da beni alimentari nazionali ed esteri; l'attività alimentare del Paese è strettamente connessa alla sua economia. Fornendo prodotti freschi, cereali e pasti cucinati localmente, i tradizionali mercati all'aperto svolgono ancora un ruolo importante nell'approvvigionamento alimentare. Le tendenze di acquisto dei consumatori, in particolare nei centri urbani, sono modellate dalla rapida crescita dei moderni punti vendita al dettaglio come supermercati e minimarket. La crescente classe media e l'urbanizzazione hanno cambiato le abitudini alimentari e stimolato la domanda di prodotti trasformati, confezionati e già pronti. I clienti chiedono comodità insieme al legame con piatti e gusti classici. I ristoranti a servizio rapido, le catene di fast food e i sistemi di consegna del cibo via Internet hanno ulteriormente cambiato il mercato per attirare un consumatore attivo e esperto di tecnologia. Inoltre, le crescenti tendenze di sensibilizzazione alla salute stanno aumentando la necessità di prodotti alimentari arricchiti, a basso contenuto di zuccheri e biologici. Il settore alimentare e delle bevande in Nigeria è ancora in evoluzione e dinamico, presentando un grande potenziale per le aziende internazionali e per i produttori locali anche se il paese modernizza la propria rete di vendita al dettaglio e attira investimenti esteri.

RISULTATI CHIAVE

LE CRISI GLOBALI HANNO UN IMPATTO SUL MERCATO ALIMENTARE E DELLE BEVANDE DELLA NIGERIA

L'epidemia di COVID-19 cambia le abitudini dei consumatori e interrompe le catene di approvvigionamento

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La diffusione del COVID-19 ha avuto un forte impatto sul settore alimentare e delle bevande della Nigeria, causando interruzioni nella catena di approvvigionamento e modificando le abitudini dei clienti. Le limitazioni commerciali e gli ostacoli logistici, insieme alla mancanza di prodotti importati e di importanti materie prime, hanno causato una disponibilità incoerente, determinando variazioni di prezzo e deficit. Di conseguenza, i consumatori hanno iniziato a utilizzare prodotti di provenienza locale, dimostrando un crescente interesse per cibi e bevande coltivati ​​in casa. La crisi ha anche accelerato lo sviluppo del commercio digitale, con i consumatori alla ricerca di scelte di acquisto più sicure e convenienti utilizzando la spesa online e la consegna a domicilio dei prodotti. L'aumento della cucina casalinga, che ha ulteriormente incrementato la necessità di beni di prima necessità e di beni confezionati, è stato causato dai lockdown e dalle restrizioni sulla distanza sociale. Molti di questi cambiamenti nelle abitudini dei consumatori sono rimasti anche dopo l'allentamento delle restrizioni, ridefinendo così lo scenario della vendita al dettaglio alimentare della Nigeria e spingendo le aziende a rafforzare il commercio elettronico e la resilienza della catena di approvvigionamento.

ULTIME TENDENZE

Le riforme finanziarie comportano un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari

Compresa la rimozione dei sussidi per il carburante e la svalutazione della naira nel 2024, i cambiamenti economici della Nigeria hanno avuto un grande effetto sull'industria alimentare e delle bevande, facendo aumentare drasticamente i costi alimentari. L'aumento delle spese di trasporto dovuto all'eliminazione dei sussidi per il carburante ha reso più costosa la consegna del cibo in tutta la nazione. L'aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari ha portato anche a cambiamenti nei modelli di spesa dei consumatori poiché le importazioni hanno aumentato i costi e quindi gli articoli fabbricati localmente sono diventati più popolari. Sebbene mirati a stabilizzare l'economia a lungo termine della Nigeria, le conseguenze immediate di questi cambiamenti hanno messo a dura prova il potere d'acquisto dei consumatori e hanno aggravato le preoccupazioni sulla sicurezza alimentare. Le aziende del settore alimentare e delle bevande hanno dovuto studiare idee per ridurre i costi, semplificare le catene di fornitura e creare opzioni di prodotto poco costose per adattarsi al mutevole scenario finanziario.

• La Nigeria registra livelli di consumo superiori a 53 miliardi di litri, mostrando un aumento di oltre il 25% nel consumo nazionale di bevande, secondo i dati a livello di associazione.
• Secondo fonti di associazioni di settore, l'adozione di acqua in bottiglia e bevande a basso contenuto di zucchero è aumentata di oltre il 46%, fortemente guidata dalle preferenze di benessere.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO ALIMENTARE E BEVANDE NIGERIA

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in pane e cereali, frutta e verdura, prodotti ittici, prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, oli e grassi, birra e vino, bevande analcoliche.

• Pane e cereali: la cucina nigeriana si basa su alimenti di base come pane, riso e pasta, quindi le piccole e medie imprese dominano il settore della panificazione. La crescente urbanizzazione e gli orari frenetici alimentano la domanda dei consumatori di cereali pronti in confezioni. I consumatori stanno diventando più attenti alla salute e chiedono anche cibi fortificati e integrali.
• Frutta e verdura: i prodotti freschi sono ancora abbondanti nei mercati convenzionali, ma l'urbanizzazione ha favorito la necessità di alternative confezionate e trasformate. Supermercati e negozi online stanno sviluppando le loro selezioni di prodotti freschi, che includono frutta e verdura pretagliata, congelata e secca tra cui scegliere. La migliore durata di conservazione di questi prodotti deriva anche dai progressi nei metodi di conservazione e imballaggio.
•  Prodotti ittici: la domanda di pesce riguarda i tipi in scatola, affumicati, congelati e freschi, pesci che offrono una fonte proteica fondamentale. Sebbene la Nigeria abbia un'eccellente fornitura d'acqua, gran parte del suo pesce viene portato per soddisfare le richieste stabilite. Per aumentare la produzione ittica interna e ridurre la dipendenza dalle importazioni, il governo sta sollecitando investimenti nell'acquacoltura.
•  Prodotti a base di carne: con la crescita della popolazione e un maggiore consumo di proteine, il settore comprende carne di capra, pollame e manzo, con una domanda ancora in aumento. La produzione locale di carne è stata tuttavia influenzata da problemi quali l'aumento dei prezzi dei mangimi e l'insufficienza delle infrastrutture della catena del freddo. Il miglioramento dell'offerta interna è la principale preoccupazione grazie ai moderni impianti di trasformazione e agli investimenti sostenibili nell'allevamento di animali.
• Prodotti lattiero-caseari: molti nigeriani includono formaggio, yogurt e latte nella loro dieta, pertanto l'uso di latticini è in crescita. Attraverso la crescita dei progetti lattiero-caseari locali, la dipendenza dalle importazioni può essere ridotta e la disponibilità dei prodotti può essere aumentata. I consumatori urbani stanno inoltre abbracciando sempre più innovazioni come i sostituti dei latticini a base vegetale e a lunga conservazione.
• Oli e grassi: l'olio di palma è ancora un olio da cucina importante, molto popolare nei pasti convenzionali. Tuttavia, gli acquirenti attenti alla salute si rivolgono a opzioni come olio d'oliva, olio di canola e margarina a basso contenuto di colesterolo. Per soddisfare le esigenze dietetiche, i produttori stanno creando oli da cucina fortificati.
•  Birra e vino: la bevanda alcolica più popolare è la birra; l'industria degli alcolici sta cambiando. I produttori di birra stanno ampliando la propria offerta per includere idee locali, birre artigianali e alternative a basso contenuto di alcol. Soprattutto tra i bevitori sociali che desiderano vini di alta qualità e importati, anche il settore del vino è in espansione, soprattutto tra i clienti urbani.
•  Bevande analcoliche: il settore analcolico è trainato da bevande gassate, succhi di frutta e acqua in bottiglia. Per fare appello alle mutevoli mode salutistiche, i marchi stanno ampliando i loro prodotti con bevande senza zucchero e a base di ingredienti naturali. L'aumento delle catene di fast food e dei centri di intrattenimento ha spinto ancora di più la domanda di bevande analcoliche in Nigeria.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in supermercati, mercati tradizionali, minimarket, vendite online

• Supermercati: le aree urbane stanno assistendo ad un aumento dei negozi che offrono ai clienti della classe media e alta un mix di prodotti alimentari locali e stranieri. Riflettendo il cambiamento dei modelli di consumo, gli ipermercati funzionano anche come importanti canali di distribuzione per prodotti di marca e di alta qualità. Anche i beni di consumo beneficiano costantemente di incentivi e sistemi di fidelizzazione.
• Mercati tradizionali: principalmente per le popolazioni rurali e povere, mercati tradizionali: questi mercati all'aperto fungono ancora da principale centro commerciale per prodotti alimentari freschi e a basso costo. I mercati tradizionali sono ancora indispensabili poiché sono economici e accessibili, nonostante la crescente concorrenza dei formati di vendita al dettaglio contemporanei. I venditori utilizzano anche sistemi di pagamento digitale per rendere la vita dei clienti più comoda.
• Minimarket: i piccoli negozi al dettaglio stanno iniziando a dominare nelle aree metropolitane, offrendo un facile accesso agli articoli quotidiani. Rivolte a professionisti e studenti frenetici, queste attività sono particolarmente ricercate per cene pronte, snack e bevande. Anche le catene di minimarket in franchising stanno crescendo e apportano nuove idee di vendita al dettaglio al settore.
• Vendite online: soprattutto tra i clienti giovani ed esperti di tecnologia, i siti di e-commerce stanno cambiando le abitudini di acquisto alimentare. Con la comodità a domicilio, i servizi di consegna di generi alimentari online stanno diventando sempre più popolari e offrono prodotti freschi, prodotti confezionati e bevande. Ad accelerare ulteriormente l'espansione delle vendite online di alimenti e bevande è lo sviluppo di opzioni di pagamento mobile e una migliore rete logistica.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche di mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La domanda di alimenti trasformati è guidata dal cambiamento degli stili di vita e dall'urbanizzazione.

La vita frenetica sta influenzando fortemente i modelli di consumo alimentare mentre la Nigeria sta subendo una rapida urbanizzazione. Le aree metropolitane con lunghi spostamenti e orari di lavoro impegnativi lasciano meno tempo per le cene fatte in casa e lì vivono più nigeriani. Questo cambiamento ha creato una grande domanda di prodotti confezionati, pronti da mangiare e preparati. Insieme all'aumento del reddito disponibile della classe media, la crescente popolarità delle diete di tipo occidentale contribuisce anche ad aumentare la quota di mercato dei prodotti alimentari e delle bevande in Nigeria.

• Secondo la fonte statistica del governo della Nigeria, le importazioni di cibo e animali vivi hanno raggiunto oltre 646.000 milioni di ₦ in un solo mese di riferimento, rappresentando oltre il 18% del valore totale delle importazioni.
• Secondo i dati del governo demografico nazionale, l'espansione della popolazione urbana supera il 52%, portando a un aumento a due cifre della domanda di alimenti confezionati e pasti rapidi.

Investire nella produzione locale migliora l'espansione del mercato.

Molte aziende nazionali e internazionali si stanno rendendo conto delle enormi opportunità di mercato offerte dalla Nigeria e stanno quindi investendo in modo significativo nella produzione locale per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Le grandi aziende stanno dedicando risorse significative all'ampliamento della propria capacità produttiva, alla creazione di nuove linee di prodotti e al perfezionamento delle reti di distribuzione per soddisfare le diverse richieste dei clienti in Nigeria. Questi investimenti contribuiscono ad aumentare la disponibilità e l'accessibilità economica dei prodotti alimentari, nonché l'espansione economica. Si prevede che l'aumento previsto della crescita del mercato nigeriano di alimenti e bevande contribuirà ad accelerare l'occupazione e a rafforzare la catena del valore agricolo poiché viene data maggiore enfasi all'approvvigionamento locale.

Fattore restrittivo

Il potere d'acquisto dei consumatori è eroso dall'inflazione e dall'incertezza economica

Per il settore alimentare e delle bevande, il contesto economico instabile in Nigeria, caratterizzato da un'elevata inflazione e dal deprezzamento della valuta, rappresenta un grave problema. In definitiva, a carico dei clienti, ne è derivato un aumento dei costi di produzione causato dall'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e dei trasporti. Molti nigeriani sono costretti a scegliere i beni di prima necessità rispetto ad acquisizioni facoltative poiché i prezzi dei prodotti alimentari vitali continuano ad aumentare, influenzando le vendite di beni di lusso e stranieri. Sia le aziende che i consumatori alle prese con il cambiamento dei prezzi limitano la quota del mercato nigeriano di alimenti e bevande.

• Secondo gli indicatori ufficiali di inflazione del governo, l'inflazione alimentare nazionale rimane al di sopra del 22%, causando una riduzione di oltre il 15% del potere d'acquisto delle famiglie.
• Secondo fonti governative di monitoraggio del commercio, la fattura delle importazioni alimentari della Nigeria ha superato i 2,3 miliardi di dollari, segnando un aumento di oltre l'11%.

La crescente consapevolezza sanitaria stimola la necessità di beni sani

Opportunità

In Nigeria, il movimento verso la salute e il benessere sta cambiando le scelte dei consumatori e presentando un grande potenziale commerciale per le aziende che commercializzano prodotti alimentari sani e pratici. Soprattutto tra i clienti urbani che stanno diventando sempre più consapevoli delle opzioni dietetiche, la domanda di opzioni biologiche, fortificate e a base vegetale è in aumento. Crescendo in popolarità, questi prodotti stanno spingendo le aziende a sviluppare alternative di prodotto più naturali. La crescita del mercato nigeriano di alimenti e bevande offre opportunità per le aziende che soddisfano queste mutevoli richieste dei consumatori poiché i consumatori attenti alla salute continuano a crescere.

• Secondo fonti governative di politica agricola, un dazio temporaneo dello 0% sui cereali chiave ha comportato un aumento di oltre il 30% nell'assorbimento di materie prime da parte dei trasformatori locali.
• Secondo le analisi delle associazioni di settore, l'implementazione di ERP, AI e strumenti digitali tra i principali produttori di bevande ha aumentato l'efficienza operativa di oltre il 20%.

 

Le fluttuazioni nella catena di fornitura influiscono sulla disponibilità dei prodotti

Sfida

A causa della mancanza di infrastrutture, di sistemi di trasporto irregolari e di disturbi nella catena di approvvigionamento a livello mondiale, il settore alimentare e delle bevande della Nigeria presenta gravi difficoltà logistiche. La dipendenza da componenti e materiali di imballaggio stranieri non fa altro che peggiorare la sensibilità, il che si traduce in variazioni di prezzo e deficit di scorte. Anche la congestione dei porti, le strozzature legislative e gli aumenti dei prezzi del carburante contribuiscono a rendere inefficiente la catena di approvvigionamento, limitando quindi la disponibilità di prodotti alimentari vitali. Le aziende che dispongono di approvvigionamento locale, magazzinaggio sofisticato e modelli di distribuzione basati sulla tecnologia saranno in una buona posizione per superare questi ostacoli e mantenere la quota del mercato nigeriano di alimenti e bevande.

• Secondo le valutazioni sulla sicurezza alimentare effettuate dal governo, oltre 31 milioni di nigeriani soffrono di grave carenza alimentare, rappresentando oltre il 14% della popolazione.
• Secondo i rapporti federali dell'agricoltura e delle associazioni di settore, la Nigeria importa oltre il 60% del suo consumo di pesce, mentre l'agricoltura contribuisce solo per circa il 3-4% al PIL nazionale.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO ALIMENTARE E DELLE BEVANDE NIGERIA

• America del Nord

Attraverso l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari trasformati, il mercato alimentare e delle bevande degli Stati Uniti della Nigeria è fondamentale. Grano, prodotti lattiero-caseari e prodotti alimentari trasformati sono tra le principali esportazioni che contribuiscono a integrare la produzione della Nigeria. Inoltre, gli Stati Uniti. La Nigeria ospita importanti aziende produttrici di bevande come Coca-Cola e PepsiCo che continuano a costruire reti di distribuzione e creatività dei prodotti attraverso investimenti continui. I legami commerciali tra le due nazioni sostengono la diversità del mercato e aiutano la crescente industria alimentare trasformata della Nigeria.

• Europa

In particolare nei Paesi Bassi, in Francia e nel Regno Unito, le nazioni europee sono importanti produttori di alimenti trasformati, bevande alcoliche e prodotti lattiero-caseari spediti in Nigeria. Sebbene i ricchi clienti nigeriani richiedano costantemente formaggio, burro e vini speciali, i marchi europei dominano la categoria di cibi e bevande premium.

• Asia-Pacifico

Cina, India e Tailandia forniscono alimenti di base tra cui riso, pasta e spezie, la Nigeria ha una solida partnership commerciale con l'Asia. La necessità di noodles veloci in Nigeria è esplosa, collocando il paese tra i maggiori consumatori di noodle dell'Africa. Producendo prodotti sia per clienti attenti al budget che in cerca di convenienza, marchi come Indomie (da Indofood dell'Indonesia) dominano questa categoria.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Una combinazione di società multinazionali e piccole imprese nel settore alimentare e delle bevande della Nigeria aiuta a definire il settore e contribuisce alla sua crescita utilizzando creatività, impegno ambientale e ampie reti di distribuzione. I principali attori controllano importanti industrie come quella degli alimenti confezionati, dei latticini, delle bevande e della macinazione della farina. Il mercato è caratterizzato da una forte rivalità in settori quali gli spaghetti istantanei, le bibite analcoliche e le bevande alcoliche; le aziende cambiano costantemente per soddisfare le richieste dei consumatori offrendo articoli fortificati, poco costosi e attenti alla salute. La resilienza del mercato, la minore dipendenza dalle importazioni e lo sviluppo economico vengono promossi dagli investimenti nell'approvvigionamento locale, nei progetti agricoli e nell'espansione della produzione. Le principali aziende nei settori della produzione di birra e delle bevande analcoliche, inoltre, stanno investendo ingenti somme di denaro per migliorare la sostenibilità, sostenere i piccoli proprietari agricoli ed espandere la capacità produttiva.

• SevenUp Bottling Company: gestisce nove stabilimenti a livello nazionale, supportando oltre il 25% di quota del segmento delle bevande gassate, secondo i dati dell'associazione di settore.
• Guinness Nigeria Plc: produce un portafoglio leader di bevande al malto con una penetrazione di oltre il 30% nella categoria delle bevande al malto, secondo le statistiche di mercato verificate dall'associazione.

Elenco delle principali aziende del mercato alimentare e delle bevande della Nigeria

• SevenUp Bottling [Nigeria]
• Unilever Nigeria [Nigeria/UK]
• Guinness [Ireland]
• SABMiller [UK - now part of AB InBev, Belgium]
• Coca Cola [United States]
• Nigerian Breweries [Nigeria]
• UAC Foods [Nigeria]
• CHI Limited [Nigeria]
• De-United Foods [Nigeria]
• Promasidor [South Africa]
• Honeywell Flour Mills [Nigeria]
• PZ Cussons [UK]
• Nestle Nigeria [Nigeria/Switzerland]
• Friesland Wamco [Nigeria/Netherlands]
• Cadbury Nigeria [Nigeria/USA]
• Dangote Group [Nigeria]
   

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Gennaio 2024:Il Gruppo Dangote ha dichiarato un importante aumento della capacità di produzione di zucchero tramite la sua controllata Dangote Sugar Refinery. Con una produzione giornaliera di canna da zucchero di 6.000 tonnellate, l'azienda ha completato la prima fase del suo piano di integrazione arretrata dello zucchero a Numan, nello stato di Adamawa. Questa iniziativa mira ad aumentare la produzione locale di zucchero, ridurre la dipendenza dalle importazioni e fornire prospettive di lavoro nell'industria alimentare nigeriana. L'iniziativa, che rappresenta un progresso significativo nel rafforzamento della capacità di produzione alimentare nazionale, sostiene il piano generale nazionale sullo zucchero del governo nigeriano.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto copre le dimensioni del mercato, i gusti dei consumatori e gli sviluppi del settore, questo rapporto fornisce un'analisi approfondita del settore alimentare e delle bevande della Nigeria. Approfondisce il modo in cui le catastrofi globali come il COVID-19 e le oscillazioni economiche influenzano le dinamiche del mercato, mettendo in luce anche le tendenze più recenti che modellano il comportamento dei consumatori e le regole del governo. Coprendo supermercati, mercati convenzionali e piattaforme Internet, il rapporto fornisce un'accurata segmentazione del mercato per tipo di prodotto e canale di vendita.