Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore degli aggregatori NVOCC, per tipo (aggregatori FCL, aggregatori NCL e aggregatori di carichi speciali), per applicazione (commerciale, industriale e altri) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

• 

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

PANORAMICA DEL MERCATO AGGREGATORE NVOCC

La dimensione globale del mercato degli aggregatori nvocc è pari a 12,81 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 14,57 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 46,59 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 13,8% dal 2026 al 2035.

Il mercato degli aggregatori NVOCC è cruciale per il settore delle spedizioni e della logistica a livello mondiale, poiché funge da consolidamento delle spedizioni di numerosi clienti in spedizioni a carico completo di container. Serve direttamente le industrie che dipendono fortemente dal commercio internazionale come l'industria manifatturiera, l'automotive, la vendita al dettaglio e i beni di consumo. Inevitabilmente, a causa dell'aumento della domanda di soluzioni di spedizione efficienti che siano allo stesso tempo economiche e affidabili, gli aggregatori NVOCC sono diventati intermediari indispensabili, colmando le lacune lasciate tra spedizionieri e vettori. Gli aggregatori NVOCC utilizzano piattaforme digitali, analisi dei dati e servizi a valore aggiunto per rendere le operazioni fluide, ottimizzare le catene di fornitura e migliorare la soddisfazione del cliente. Il settore è stato spinto avanti dalla rapida globalizzazione del commercio e dalla crescita dell'attività di commercio elettronico transfrontaliero. Tuttavia, il mercato presenta anche sfide sotto forma di requisiti normativi rigorosi e politiche commerciali globali fluttuanti.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria degli aggregatori NVOCC ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia COVID-19 ha lasciato un profondo impatto sul mercato degli aggregatori NVOCC. Le prime fasi della pandemia hanno portato interruzioni senza precedenti alle spedizioni e alla logistica globale. Una combinazione di chiusure di porti, carenza di manodopera e squilibri di container ha influenzato in modo significativo le operazioni NVOCC a causa dei colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento. Tuttavia, la crisi ha messo in luce soluzioni logistiche resilienti e adattive, stimolando l'adozione delle tecnologie digitali e dell'automazione nel settore degli aggregatori NVOCC. Con l'avvento delle operazioni remote, del monitoraggio in tempo reale e dei sistemi di prenotazione digitale, le aziende hanno iniziato a superare i problemi in modo più agevole. Questa pandemia ha accelerato il passaggio al commercio elettronico. Era più che mai necessaria una soluzione logistica e di spedizione affidabile, che offrisse così una nicchia per gli aggregatori NVOCC in cui crescere ulteriormente.

ULTIME TENDENZE

Adozione di tecnologie avanzate per favorire la crescita del mercato

Il mercato degli aggregatori NVOCC sta vivendo diverse tendenze di trasformazione nel 2023 e nel 2024. La digitalizzazione continua a dominare il panorama, con le aziende che adottano sempre più tecnologie avanzate come blockchain, intelligenza artificiale e apprendimento automatico per migliorare la trasparenza, l'efficienza e la sicurezza delle operazioni. La sostenibilità è emersa come un obiettivo cruciale, con gli aggregatori che esplorano soluzioni di spedizione ecocompatibili e ottimizzano le rotte per ridurre l'impronta di carbonio. Anche la crescente popolarità delle piattaforme logistiche integrate è una tendenza dominante, per cui i clienti sono alla ricerca di soluzioni end-to-end, tra cui spedizione merci, magazzinaggio econsegna ultimo miglio. Le tensioni geopolitiche e i modelli commerciali in continua evoluzione fanno sì che le aziende necessitino di linee di fornitura diversificate, contribuendo ad un aumento della domanda di soluzioni NVOCC flessibili.

• Secondo i dati del governo, il volume globale degli scambi di merci è aumentato del 2,6%, riflettendo una costante espansione che rafforza la domanda logistica per gli aggregatori NVOCC.
• Secondo un rapporto di un'associazione di settore, circa il 48% degli aggregatori ha adottato tecnologie come AI, blockchain e IoT, che hanno ridotto i tempi di documentazione e sdoganamento di circa il 30%.

Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL'AGGREGATORE NVOCC

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in aggregatori FCL, aggregatori NCL e aggregatori di carichi speciali.

• Aggregatori FCL: gli aggregatori FCL lavorano per raggruppare le spedizioni in FCL per un singolo destinatario. È più adatto per le grandi aziende che hanno la piena capacità dei container per il loro carico. L'aggregazione FCL riduce i tempi di transito e minimizza la movimentazione. Ciò riduce i rischi per la sicurezza e i costi nella spedizione di grandi quantità. La maggior parte dei settori, come quello automobilistico, elettronico e dei macchinari pesanti, spediscono enormi quantità di prodotti e sono interessati principalmente a questo segmento.

• Aggregatori LCL: gli aggregatori LCL sono specializzati nel consolidamento di spedizioni provenienti da vari spedizionieri in un unico container. Questo tipo di aggregazione è adatto per le aziende che hanno volumi di spedizione inferiori che non possono riempire un intero contenitore. I servizi LCL sono popolari nel commercio al dettaglio, nei beni di consumo e nelle PMI che richiedono opzioni di spedizione convenienti e flessibili. Il commercio elettronico transfrontaliero è diventato un motore significativo della domanda di servizi LCL e questo è uno dei segmenti a forte crescita.

• Aggregatori di carico speciali: il tipo è costituito da aggregatori di carico, come ad esempiologistica della catena del freddoper merci refrigerate, materiali pericolosi e apparecchiature di grandi dimensioni. Tali aggregatori si concentrano su mercati di nicchia con requisiti speciali in termini di movimentazione, imballaggio e rispetto degli standard di conformità di sicurezza. I settori farmaceutico, alimentare e delle bevande, nonché le aziende petrolifere e del gas necessitano di un'aggregazione speciale dei carichi per un trasporto sicuro ed efficiente di prodotti sensibili o di alto valore.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in commerciale, industriale e altri.

• Commerciale: la vendita al dettaglio e l'e-commerce rappresentano un segmento importante del mercato degli aggregatori NVOCC. Con l'aumentoacquisti in lineae del commercio elettronico transfrontaliero, queste industrie dipendono dai servizi LCL per spedire piccoli volumi di merci in modo efficiente. Gli aggregatori NVOCC offrono soluzioni end-to-end, tra cui sdoganamento, gestione dell'inventario e consegna dell'ultimo miglio, a rivenditori e venditori online per rendere la logistica più efficiente.

• Industriale: i produttori di beni industriali, macchinari e attrezzature hanno una grande richiesta di servizi FCL quando spostano prodotti grandi, pesanti o ingombranti. L'aggregazione da parte di NVOCC a questo livello si è rivelata cruciale nell'ottimizzazione delle catene di approvvigionamento, nella riduzione dei tempi di transito e nella consegna di parti e prodotti quando necessario. Ciò porterebbe ad un aumento della domanda del settore manifatturiero basato sul commercio internazionale e sui sistemi di inventario just in time.

• Altri: Ilautomobilisticol'industria utilizza gli aggregatori NVOCC per spedire veicoli, parti e componenti sui mercati globali. L'aggregazione FCL è comune per il trasporto di veicoli, mentre i servizi LCL vengono utilizzati per le spedizioni più piccole di componenti. Le aziende farmaceutiche e sanitarie si affidano anche ad aggregatori di carichi specializzati per il trasporto di prodotti sensibili alla temperatura, come vaccini, prodotti biologici e dispositivi medici

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Aumentare gli investimenti per rilanciare il mercato

La crescita nel mercato aggregatore degli NVOCC è guidata dai principali contributori dell'espansione che include l'aumento dei volumi del commercio globale nei mercati emergenti. Un aumento della popolarità del commercio elettronico transfrontaliero insieme a una maggiore domanda di piccoli lotti di produzione, che costituisce un altro stimolo alla crescita. I vantaggi di una soluzione economicamente vantaggiosa, insieme a una migliore visibilità e ai miglioramenti nella gestione della catena di fornitura, sono fattori che gli aggregatori NVOCC rendono indispensabili per l'ecosistema logistico. I progressi tecnologici e i crescenti investimenti nella trasformazione digitale stimolano ulteriormente la crescita del mercato degli aggregatori NVOCC migliorando l'efficienza operativa e riducendo i costi generali.

• Secondo le statistiche commerciali del governo, il commercio totale (merci + servizi) è aumentato del 5,45%, segnalando crescenti attività di esportazione e importazione che aumentano l'utilizzo dell'aggregatore NVOCC.
• Secondo l'analisi del settore, il routing ottimizzato e il consolidamento dei container attraverso il modello aggregatore NVOCC aiutano a ridurre i costi di trasporto di quasi il 25%, migliorando la competitività degli spedizionieri.

Fattore restrittivo

La volatilità delle politiche economiche può potenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Il mercato degli aggregatori NVOCC presenta diverse limitazioni nonostante le sue opportunità di crescita. La volatilità nelle politiche commerciali delle economie mondiali e le incertezze geopolitiche possono causare l'interruzione delle operazioni della catena di approvvigionamento del mercato e influenzare negativamente la stabilità del mercato. Gli aggregatori NVOCC devono inoltre affrontare sfide impegnative nell'aderire a norme e regolamenti di spedizione internazionali complessi e mutevoli, soprattutto da parte degli operatori più piccoli. Altre sfide includono gli elevati costi di spedizione containerizzati e la perenne congestione dei porti in alcune regioni. L'intensa concorrenza sul mercato provoca anche guerre di prezzo, che incidono sui margini di redditività.

• Secondo le organizzazioni commerciali globali, il commercio internazionale di merci è diminuito dell'1,2%, dimostrando come le flessioni dei volumi commerciali possano limitare la domanda degli aggregatori.
• Secondo le informazioni aziendali, gli operatori logistici mantengono strutture di costo in cui oltre il 65% delle spese riguarda operazioni globali e conformità, creando vincoli finanziari per l'espansione dell'aggregatore.

Mercati emergenti Creare opportunità per il prodotto nel mercato

Opportunità

Il mercato degli aggregatori NVOCC è ricco di opportunità, soprattutto nelle economie emergenti che stanno registrando tassi di crescita elevati nei volumi degli scambi. La crescente penetrazione delle piattaforme digitali e delle tecnologie innovative offre agli aggregatori opportunità di differenziarsi attraverso migliori offerte di servizi. Inoltre, la spinta verso soluzioni di spedizione ecologiche è in linea con gli obiettivi di sostenibilità globale, che aprono anche strade agli aggregatori per sviluppare servizi ecologici ed efficienti dal punto di vista energetico. Il ruolo crescente delle aziende aggregatrici nella gestione della logistica complessa per mercati di nicchia, come quelli dei prodotti deperibili e dei materiali pericolosi, è un altro fattore di crescita.

• Come indicato nei dati sulle esportazioni del governo, il commercio con i partner dell'Accordo di libero scambio è aumentato del 12%, mentre le importazioni sono cresciute del 10,29%, creando nuovi corridoi per i servizi aggregatori.
• Secondo le associazioni logistiche, oltre il 60% degli aggregatori ha integrato strumenti di prenotazione digitale e di confronto delle tariffe, offrendo forti opportunità di differenziazione attraverso la tecnologia.

 

I requisiti patrimoniali potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Il mercato si trova ad affrontare diverse sfide che potrebbero frenare il percorso di crescita. Il primo è mantenere l'efficienza operativa nonostante la volatilità della domanda e le interruzioni della catena di fornitura. Elevati requisiti patrimoniali in termini di tecnologia e infrastrutture potrebbero anche fungere da barriera all'ingresso per le imprese più piccole quando tentano di competere con operatori già affermati. Inoltre, la segmentazione del mercato con molti operatori di piccole e medie dimensioni è complicata per gli sforzi di standardizzazione e l'adozione delle migliori pratiche. Ultimo ma non meno importante, le minacce informatiche e le violazioni dei dati minacciano l'integrità delle piattaforme e dei sistemi digitali, incidendo sulla fiducia dei clienti e sull'integrità operativa.

• Secondo le autorità marittime internazionali, il trasporto marittimo rappresenta oltre l'80% del volume del commercio globale e le relative emissioni di carbonio sono aumentate di circa il 20%, sfidando gli aggregatori a soddisfare i requisiti di sostenibilità.
• Secondo le organizzazioni commerciali globali, la crescita prevista del volume degli scambi rimane moderata al 2,6%, indicando che l'incertezza politica e la lenta ripresa continuano a rappresentare sfide per la stabilità degli aggregatori.

 

• Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

•  

APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO AGGREGATORE NVOCC

• America del Nord

Il mercato degli aggregatori NVOCC in Nord America è altamente sviluppato, con una forte domanda di soluzioni logistiche efficienti in diversi settori. Il mercato degli aggregatori NVOCC degli Stati Uniti è l'attore chiave nel commercio globale e contribuisce in modo significativo alla quota di mercato della regione. L'attenzione della regione ai progressi tecnologici ha spinto molte aziende a investire in piattaforme digitali e logistica verde. Oltre a ciò, l'e-commerce e l'integrazione con strumenti di analisi più avanzati stanno cambiando il modo in cui operano gli aggregatori NVOCC in Nord America.

• Europa

L'Europa è un mercato maturo per gli aggregatori NVOCC. C'è una forte enfasi sulla sostenibilità econformità normativain Europa. I principali paesi portuali come Germania, Paesi Bassi e Belgio detengono quote importanti nel mercato della regione. Gli aggregatori NVOCC europei hanno recentemente optato per misure ecocompatibili e percorsi migliorati per soddisfare le severe normative ambientali. Il trasporto intermodale e l'adozione di soluzioni più basate sulla tecnologia stanno spingendo ulteriormente il potenziale di mercato di questa regione.

• Asia

L'Asia rimarrà un mercato in forte crescita per il mercato degli aggregatori NVOCC a causa della forte crescita della rapida industrializzazione, urbanizzazione ed espansione commerciale. Paesi come Cina, Giappone e India detengono una significativa quota di mercato degli aggregatori NVOCC nella regione. Questi saranno sostenuti principalmente da iniziative dei governi volte a promuovere le infrastrutture e le agevolazioni nell'ambiente commerciale. In termini di crescita dell'e-commerce in questa regione, i servizi di spedizione efficienti sono costantemente richiesti. Eppure la crescita è accompagnata da tali complessità normative e da colli di bottiglia delle infrastrutture. Ciò necessita quindi di soluzioni innovative da parte degli operatori del mercato.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato degli aggregatori NVOCC rappresenterà una crescita sostenibile a causa della crescente domanda di prodotti per soluzioni di spedizione efficienti in un mondo globalizzato. Nonostante queste sfide, che includono la complessità normativa e la segmentazione del mercato, la spinta verso la sostenibilità, insieme alla tecnologia, rappresenta un'opportunità molto significativa di innovazione ed espansione. I mercati regionali saranno robusti in Asia e Nord America, mentre l'Europa rimarrà leader nelle iniziative di sostenibilità. Abbracciando la trasformazione digitale e soluzioni incentrate sul cliente, gli aggregatori NVOCC possono sfruttare le ultime tendenze e trovare il loro spazio come contributori vitali nella catena logistica globale.

Le aziende leader in questa direzione includono DHL Global Forwarding, Kuehne + Nagel e Flexport, che hanno utilizzato piattaforme digitali per ottimizzare le operazioni e soddisfare meglio le esigenze dei clienti. Queste aziende stanno investendo molto nell'automazione, nella blockchain e nell'intelligenza artificiale per semplificare processi quali prenotazione, monitoraggio e documentazione. Ad esempio, la tecnologia blockchain viene utilizzata per la trasparenza e la sicurezza nelle catene di approvvigionamento, riducendo così i rischi di frode ed errore e rafforzando al tempo stesso la fiducia delle parti interessate. Anche i principali attori del settore si stanno muovendo verso iniziative di sostenibilità per rispondere alla crescente necessità di una logistica verde. CMA CGM, ad esempio, si è impegnata a ridurre la propria impronta di carbonio incorporando rotte di spedizione alimentate da biocarburanti e ottimizzando l'utilizzo dei container al fine di ridurre i resi a vuoto. Queste strategie sono in linea con gli obiettivi ambientali internazionali e rispondono alle esigenze dei clienti attenti all'ambiente che cercano un'alternativa di spedizione più ecologica. Kuehne + Nagel ha inoltre lanciato nuovi strumenti di ottimizzazione delle rotte e di compensazione delle emissioni di carbonio, consentendo ai clienti di selezionare alternative di spedizione ecocompatibili. L'espansione del mercato attraverso acquisizioni e partnership strategiche è un'altra strategia utilizzata dai migliori attori. Ad esempio, Flexport ha ampliato la propria presenza globale attraverso l'acquisizione di fornitori logistici più piccoli e l'ingresso in nuovi mercati regionali, tra cui il Sud-est asiatico e l'America Latina. Questa strategia non solo rafforza la posizione dell'azienda nei mercati emergenti, ma le consente anche di offrire soluzioni localizzate su misura per la creazione di hub logistici regionali in paesi che hanno mostrato prospettive di crescita significative come Vietnam e India per sfruttare al meglio i volumi in aumento e la crescita dell'e-commerce. Gli strumenti predittivi e di analisi avanzata consentono ai clienti di prendere decisioni basate sui dati e una visibilità più aggiornata nella catena di fornitura. Le migliori aziende, come Expeditors International e DB Schenker, consentono sistemi di tracciamento e reporting in tempo reale che aumentano la trasparenza della catena di fornitura e l'efficienza nelle operazioni aziendali. Un'altra importante sfida di questa interruzione del commercio globale è quella affrontata dagli attori chiave attraverso lo sviluppo di ulteriori iniziative
catene di fornitura resilienti.

• C.H. Robinson Worldwide: riconosciuto come uno dei principali aggregatori NVOCC con una quota di mercato stimata del 40% nella rete logistica nordamericana, sottolineando la sua posizione dominante nel consolidamento delle merci.
• Expeditors International: impiega oltre il 65% della sua forza lavoro totale in sedi internazionali, riflettendo una forte copertura globale e integrazione operativa all'interno dei servizi aggregatori.

Elenco delle principali società di aggregazione Nvocc

• Expeditors International (USA)
• DHL Global Forwarding (Germany)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Flexport (USA)
• Blue Anchor Line (USA)
• C.H. Robinson Worldwide
• Sinotrans Limited (China)
• CMA CGM Logistics (France)
• DB Schenker (Germany)
• APL Logistics (Singapore)
• Yusen Logistics (Japan)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Febbraio 2023: Flexport acquisisce un fornitore logistico più piccolo per espandere i propri servizi e raggiungere. Ciò è parte integrante della strategia dell'azienda di utilizzare i progressi tecnologici e il pensiero basato sui dati per ottimizzare le proprie operazioni.

Luglio 2023: CMA CGM ha lanciato una nuova piattaforma digitale che integra funzionalità di prenotazione, monitoraggio e reporting per gli aggregatori NVOCC. Questa è una delle tendenze crescenti in questo settore: la sua trasformazione digitale.

Ottobre 2024: Kuehne + Nagel ha lanciato un'iniziativa di sostenibilità per diventare carbon neutral entro il 2030. Ciò include l'investimento in rotte di trasporto di biocarburanti e la collaborazione con fornitori di tecnologie verdi.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita. Il mercato degli aggregatori NVOCC continuerà ad essere in crescita perché la domanda di soluzioni di spedizione efficienti ed economiche è in crescita, soprattutto con la crescente globalizzazione nel mondo. Nonostante tali sfide siano la complessità degli affari di regolarità e la frammentazione del mercato, le opportunità risiedono nell'innovazione e nell'espansione guidate dai progressi tecnologici e dalla richiesta di sostenibilità. Si prevede una crescita robusta nelle regioni dell'Asia e del Nord America, mentre la regione che continua a guidare le iniziative di sostenibilità rimane l'Europa. La trasformazione digitale può consentire agli aggregatori NVOCC di concentrarsi su soluzioni incentrate sul cliente in grado di sfruttare le tendenze emergenti e posizionarsi come attori indispensabili nell'ecosistema logistico globale.