Dimensioni, quota, crescita e analisi del mercato delle assicurazioni su petrolio e gas, per tipo (assicurazione sul gas e assicurazione sul petrolio), per settore a valle (rivenditori e produttori), approfondimenti e previsioni regionali dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO ASSICURATIVO PETROLIO E GAS

Si stima che il mercato globale delle assicurazioni su petrolio e gas avrà un valore di circa 22,7 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 53,66 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 10,03% dal 2026 al 2035. Mercato assicurativo per petrolio e gas: il Nord America domina con una quota del 40-45% a causa dell'elevata attività upstream. Segue l'Europa, con il 30-34% trainato da progetti offshore. Questo mercato fornisce copertura del rischio per le operazioni di petrolio e gas upstream, midstream e downstream. La crescita è guidata da asset di alto valore, conformità normativa ed esposizione al rischio operativo.

Il mercato assicurativo del petrolio e del gas fornisce polizze assicurative che coprono i rischi di esplorazione, estrazione, distribuzione e raffinazione nel settore del petrolio e del gas. Copre polizze che offrono protezione contro perdite legate alla proprietà, responsabilità, rischi ambientali e interruzione dell'attività derivanti dalla protezione finanziaria per incidenti, sversamenti e guasti operativi associati a tali imprese. L'aumento della domanda di energia in tutto il mondo e il maggiore controllo normativo hanno anche portato gli assicuratori a personalizzare le soluzioni per i settori più difficili. I progressi tecnologici, la volatilità dei prezzi del petrolio e il cambiamento delle politiche di transizione energetica sono alcuni dei fattori che guidano la crescita del mercato. Man mano che il settore si trasforma, lo faranno anche gli assicuratori, che risponderanno a tutti i nuovi parametri di rischio, comprese le minacce informatiche e l'incorporazione delle energie rinnovabili.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

Il settore assicurativo del petrolio e del gas ha avuto un effetto negativo a causa di riduzione della domanda e aumento delle perdite di sottoscrizione durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato assicurativo del petrolio e del gas ha dovuto affrontare gli effetti negativi del COVID-19. Si è verificato un calo significativo della domanda energetica a livello globale, nonché un crollo dei prezzi del petrolio greggio. La sindrome si è aggravata anche con lockdown e restrizioni agli spostamenti che hanno fatto crollare le attività industriali. Molte aziende petrolifere e del gas hanno ridotto le proprie attività o addirittura le hanno cessate del tutto, creando così un bastione per la diminuzione della domanda di copertura assicurativa. L'aumento delle richieste di risarcimento dovute a interruzioni dell'attività e interruzioni della catena di fornitura ha creato passività da parte della forza lavoro, rendendo così gli utili di sottoscrizione "gradualmente non brillanti". Gli investimenti hanno rallentato mentre si sono verificate perdite poiché l'esperienza contrattuale è diventata applicabile a sottoscrizioni più rigide, premi più elevati e capacità ridotta. Nel complesso, la pandemia ha avuto una flessione nel mercato assicurativo del petrolio e del gas, con una ripresa molto lenta mentre il settore si adatta alle nuove sfide post-pandemia.

ULTIME TENDENZE

La crescita del mercato deve affrontare sfide legate ai rischi climatici, alle normative e all'aumento dei premi

Il petrolio e il gasassicurazione sanitariaL'industria al momento è stata la più colpita dagli sviluppi contemporanei, che avrebbero un impatto significativo sul mercato: prezzi dei premi più alti, politiche di sottoscrizione più restrittive e l'estensione dei rischi legati al clima. Centrale per il settore è il dibattito costante sugli assicuratori che sostengono progetti di combustibili fossili in un contesto di crescente pressione derivante dal cambiamento climatico. Alcuni assicuratori hanno iniziato a vietare le polizze che utilizzano il carbone, mentre circa l'80% dei restanti continua a finanziare progetti legati al petrolio e al gas. Ciò ha suscitato critiche anche da parte dei gruppi di difesa del clima. Allo stesso tempo, alcuni di loro stanno subendo maggiori perdite a causa di eventi climatici estremi che ammontano oggi a oltre 100 miliardi di dollari, un altro fattore che spinge alcune aziende ad abbandonare tali regioni. Hanno esercitato pressioni a causa delle loro autorità, in particolare delle norme Solvency II dell'Unione Europea, affinché gli assicuratori sulla vita rivelino tutti gli investimenti in combustibili fossili e i piani di transizione verso obiettivi di emissioni nette zero.

• Secondo l'Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti, nel 2024 il 62% degli operatori offshore di petrolio e gas ha ampliato la propria copertura dei rischi per le operazioni di trivellazione a causa di un aumento dei progetti di esplorazione in acque profonde e delle crescenti esigenze di conformità normativa.

• Secondo l'Associazione internazionale dei produttori di petrolio e gas (IOGP), nel 2024 il 48% dei produttori di petrolio globali ha adottato strumenti digitali di valutazione del rischio per integrare i dati sulla sicurezza con i sistemi di sottoscrizione assicurativa, migliorando l'accuratezza dei sinistri e la trasparenza operativa.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO ASSICURATIVO PETROLIO E GAS

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Assicurazione sul gas e Assicurazione sul petrolio

• Assicurazione sul gas: l'assicurazione sul gas è definita come un'assicurazione che copre i rischi relativi all'acquisizione, lavorazione, stoccaggio e distribuzione del gas naturale. La copertura può differire tra i singoli assicurati, con ogni tipologia che va dalle perdite e perdite di tubazioni da demolizione alle assicurazioni di responsabilità civile. Con l'aumento dei controlli e dei fattori ambientali che entrano in gioco, la copertura dei rischi di iniezione ed esplosione e la non conformità stanno diventando preoccupazioni emergenti per gli assicuratori. Una crescente domanda digas naturale liquefatto(GNL) aumenta la necessità di soluzioni assicurative adeguate al posto delle preoccupazioni derivanti dall'incertezza geopolitica.

• Assicurazione petrolifera: l'assicurazione petrolifera è una polizza assicurativa in base alla quale è possibile effettuare l'esplorazione, la trivellazione, la raffinazione e il trasporto del petrolio. Questa particolare politica potrebbe applicarsi alle operazioni offshore e onshore, che le proteggono da guasti alle apparecchiature, sversamenti, incendi e disastri naturali. Le perdite climatiche continuano ad aumentare e la legislazione ambientale viene inasprita. Pertanto, gli assicuratori hanno modificato le definizioni delle clausole di copertura in base alle quali operano. Varia anche con alcuni che, nonostante le varie politiche di transizione energetica, continuano con termini rigidi e premi più alti, dando copertura.

Per applicazione

In base all'industria a valle, il mercato globale può essere classificato in rivenditori e produttori

• Rivenditori: i rivenditori di petrolio e gas necessitano di un'assicurazione contro i rischi associati alla distribuzione, allo stoccaggio e alla vendita di carburante nel commercio di petrolio e gas. L'assicurazione copre la proprietà, la responsabilità per la contaminazione ambientale e, a causa di interruzioni della catena di fornitura, l'interruzione dell'attività. Le normative sempre più stringenti impongono ai rivenditori di seguire anche procedure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi associati a fuoriuscite, perdite o incendi. Tali transizioni significano che le compagnie assicurative stanno adattando le politiche per sfruttare nuovi rischi come gli attacchi informatici mirati ai sistemi digitali di gestione del carburante e le fluttuazioni del prezzo del petrolio.

• Produttore: i produttori di petrolio e gas stipulano un'assicurazione come riparo contro i rischi legati alla raffinazione, alla lavorazione e alla produzione di attrezzature. Pertanto, la copertura include la perdita per guasto dei macchinari, incidenti causati sul posto di lavoro o responsabilità per prodotti difettosi o rischi industriali. Molti produttori coinvolti in operazioni ad alta intensità di carbonio si sono spostati sotto l'egida di assicuratori che forniscono copertura di responsabilità ambientale, soprattutto perché la sostenibilità è diventata la parola d'ordine. Tecnologie di produzione avanzate come una maggiore automazione e una maggiore quantità di monitoraggio tramite l'intelligenza artificiale sollevano anche nuovi rischi operativi che devono essere affrontati dai tipi di soluzioni assicurative che si stanno evolvendo.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescita del mercato è guidata dalle normative

Le preoccupazioni ambientali e le normative rigorose sono state per anni le due principali forze trainanti della crescita del mercato assicurativo del petrolio e del gas. Con le leggi mondiali sempre più severe in materia di emissioni, operazioni di trivellazione e prevenzione di fuoriuscite, la responsabilità e la copertura assicurativa ambientale aumentano di pari passo. Le aziende si trovano ad affrontare normative sempre più stringenti sulle emissioni di carbonio e sui protocolli di sicurezza. Di conseguenza, il loro mancato rispetto può comportare multe ingenti e danni indiretti all'immagine di un'azienda. Per questo motivo, gli assicuratori ora offrono polizze speciali che tutelano dalla responsabilità per questioni ambientali, costi di bonifica e spese legali.

• Secondo il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti (DOI), tra il 2021 e il 2024 è stato registrato un aumento del 37% dei permessi per impianti offshore, portando a una maggiore domanda di copertura di responsabilità e proprietà tra le società midstream e upstream.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), quasi il 52% dei nuovi progetti di infrastrutture energetiche a livello globale hanno richiesto un'assicurazione completa per l'interruzione dell'attività e la responsabilità per l'inquinamento nel 2024, guidati da mandati ambientali più severi.

La crescita del mercato aumenta con le minacce informatiche

L'industria del petrolio e del gas si trova ad affrontare minacce derivanti da guasti alle apparecchiature operative e di accesso insieme a possibili interruzioni nella catena di approvvigionamento. In effetti, gli attacchi informatici a cui l'infrastruttura del settore, per lo più promettente con la crescente automazione attraverso l'IoT e i sistemi di monitoraggio abilitati dall'intelligenza artificiale, è ora altamente esposta, hanno portato l'intero settore a un'impennata della domanda di copertura assicurativa informatica. I disastri naturali e le tensioni geopolitiche con le fluttuazioni dei prezzi internazionali del petrolio introducono incertezze, quindi affari per gravi preoccupazioni assicurative. Gli assicuratori interessati al fatturato del settore sottoscriverebbero le loro polizze sia per le minacce fisiche che digitali per incapsulare tutta la copertura dei rischi.

Fattore restrittivo

La crescita del mercato rallenta poiché i premi elevati limitano la copertura per le operazioni rischiose

Gli alti costi dei premi rappresentano uno dei principali vincoli nel settore assicurativo del petrolio e del gas per potersi permettere una copertura completa e all-inclusive da parte delle compagnie. Ciò ha portato a premi più alti e a standard di sottoscrizione più rigorosi da parte degli assicuratori, ora a causa delle crescenti responsabilità ambientali e dei frequenti rischi operativi associati all'aumento dei sinistri. Sono molti gli assicuratori che ora stanno riducendo le loro esposizioni verso progetti legati ai combustibili fossili per motivi di sostenibilità. Pertanto, la copertura diventa limitata per le operazioni ad alto rischio, in particolare le trivellazioni offshore. Questo fattore rende impossibile per le piccole e medie imprese petrolifere e del gas permettersi un'assicurazione adeguata, incidendo sulla loro stabilità finanziaria e sulla capacità di gestione del rischio.

• Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel 2024 il 26% degli assicuratori nel settore del petrolio e del gas ha dovuto affrontare perdite di sottoscrizione a causa dell'aumento dei sinistri per catastrofi naturali, limitando la loro capacità di adottare nuove polizze.

• Secondo la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, il 31% dei contratti assicurativi per attività legate al petrolio ha subito ritardi normativi nel 2024 a causa dell'evoluzione della divulgazione ESG e dei requisiti di conformità legati alla sostenibilità.

La crescita del mercato aumenta man mano che gli assicuratori espandono la copertura per le transizioni verso le energie rinnovabili

Opportunità

L'aumento del mercato delle assicurazioni su petrolio e gas può essere realizzato aumentando la copertura delle aziende che si stanno convertendo alle energie rinnovabili. Molte compagnie petrolifere e del gas stanno adottando soluzioni energetiche più pulite come l'idrogeno, la cattura del carbonio e altribiocarburanti; da qui la loro richiesta di polizze assicurative specializzate per gestire i nuovi rischi. Gli assicuratori possono sviluppare prodotti su misura che coprono lo sviluppo delle infrastrutture, la conformità normativa e i rischi operativi nei modelli energetici ibridi. Si prevede che la domanda di politiche di transizione aumenterà insieme ai governi che puntano a obiettivi di zero emissioni e alle aziende che cercano sicurezza finanziaria durante il processo. Il risultato creerà un mercato molto redditizio per gli assicuratori disposti a innovare e dare sostegno alla transizione energetica.

• Secondo l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), il 43% delle compagnie petrolifere e del gas ha investito in progetti energetici a basse emissioni di carbonio o di transizione nel 2024, creando un nuovo segmento assicurativo per le operazioni ibride (petrolio + rinnovabili).

• Secondo l'Autorità indiana per la regolamentazione e lo sviluppo delle assicurazioni (IRDAI), nel 2024 è stata osservata una crescita del 27% delle polizze assicurative specializzate nel settore energetico, offrendo agli assicuratori nazionali la possibilità di espandersi nei pool di rischio a monte.

 

La crescita del mercato è messa a dura prova dall'aumento dei rischi climatici e dall'aumento dei premi

Sfida

Una delle ragioni principali alla base dell'aumento dei sinistri e delle perdite finanziarie nel settore delle assicurazioni su petrolio e gas è la crescente frequenza e intensità delle catastrofi legate al clima. Uragani, incendi e altre condizioni meteorologiche estreme creano caos e possono causare l'interruzione delle operazioni, danni alle infrastrutture e responsabilità derivanti dai danni all'ambiente. Gli assicuratori si trovano ad affrontare il problema di non essere in grado di rinegoziare la redditività in due fasi, ma la copertura per questi rischi si intensifica. Ciò porta a un aumento dei premi e anche a una minore disponibilità di coperture per progetti sui combustibili fossili. Ciò ha portato alcune di queste società a rimanere bloccate quando si tratta di ottenere una buona assicurazione, con la conseguente esposizione a perdite non assicurate e una maggiore instabilità finanziaria.

• Secondo l'Energy Practice Group della Banca Mondiale, circa il 19% dei paesi in via di sviluppo non dispone ancora di quadri assicurativi nazionali per le passività legate al petrolio e al gas, con conseguente frammentazione delle politiche e lacune di copertura nelle operazioni transfrontaliere.

• Secondo l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), nel 2024 il 17% dei riassicuratori ha segnalato problemi di integrazione dei dati tra i modelli di rischio operativo e i sistemi di sottoscrizione assicurativa, complicando l'accuratezza dei premi.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO ASSICURATIVO DEL PETROLIO E DEL GAS

• America del Nord

La crescita del mercato in Nord America si basa su investimenti, normative e progressi tecnologici

Il Nord America guida il mercato grazie a volumi simbolici che confermano un settore energetico ben radicato che accoglie importanti investimenti nell'esplorazione e nella produzione pur mantenendo le più grandi compagnie assicurative. Questa regione utilizza metodi avanzati di gestione del rischio la cui regolamentazione creativa è un motore per sviluppare ulteriormente questo mercato assicurativo. Il mercato assicurativo del petrolio e del gas degli Stati Uniti svolge un ruolo notevole in questo controllo della crescita con le sue ampie riserve energetiche, le trivellazioni offshore e la copertura completa per quasi tutti i rischi accettati nel settore. Ancora una volta, con la presenza dei principali assicuratori globali negli Stati Uniti, la crescita stessa di questo mercato è ulteriormente alimentata verso l'alto. Questo sviluppo sarebbe sostenuto anche attraverso il progresso della tecnologia e la conformità agli imperativi normativi.

• Europa

La crescita del mercato in Europa è guidata da normative, innovazione e mandati ESG

L'Europa detiene una notevole quota di mercato delle assicurazioni su petrolio e gas attraverso i suoi principali assicuratori, AXA, Zurich Insurance e Münchener Rück, con i loro rischi nel settore energetico. Il contesto normativo nella regione è ben avanzato ed esercita un'influenza sugli standard assicurativi globali e sulle pratiche di valutazione del rischio. In linea con le esigenze dettate dagli sviluppi di livello mondiale nel settore energetico, le assicurazioni europee investono attivamente in soluzioni innovative e avanzate di gestione del rischio, in particolare nell'analisi digitale e nella modellizzazione del rischio climatico. Inoltre, all'interno di questa regione, il mandato ESG (Environmental, Social, and Governance) sta costringendo gli assicuratori a offrire coperture specializzate per progetti di energia rinnovabile oltre alla tradizionale assicurazione su petrolio e gas.

• Asia

La crescita del mercato in Asia è guidata dalla domanda di energia e dagli investimenti

L'Asia rappresenta saldamente un attore nel mercato assicurativo del petrolio e del gas grazie alla crescente domanda di energia, all'aumento delle attività di esplorazione offshore e ad una dorsale di raffineria in espansione. Sono gli investimenti in progetti energetici provenienti da paesi come Cina, India e Indonesia a trainare i mercati, che di solito richiedono un'assicurazione sostanziale per coprire i rischi di natura operativa. Inoltre, l'applicazione delle leggi ambientali e l'instabilità geopolitica nella regione potrebbero richiedere una legislazione assicurativa speciale che comprenda le calamità naturali e le conseguenze derivanti dall'instabilità politica. Ciò garantirebbe che, mentre l'Asia continua a farsi strada con il suo settore energetico e con iniziative avanzate di gestione del rischio, il mercato sarà pronto per un'ulteriore crescita.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

La crescita del mercato vive di innovazione e tecnologia

I mercati assicurativi del petrolio e del gas hanno sviluppato modelli di cambiamento attraverso offerte orientate all'innovazione nella mitigazione del rischio. Chubb, AIG, AXA e Zurich costituiscono oggi le compagnie assicurative più importanti sul mercato assicurativo del petrolio e del gas. Sfruttano il potenziale delle moderne tecnologie che includono intelligenza artificiale avanzata, droni e analisi dei big data per migliorare la valutazione del rischio e i profili di sottoscrizione, oltre alle sottoscrizioni di nicchia per l'esposizione in aree quali minacce informatiche, responsabilità ambientali e rischi geopolitici. Infatti, con l'aumento del controllo normativo e la transizione dei mercati energetici mondiali verso le energie rinnovabili, questi assicuratori stanno trasformando la loro offerta di prodotti per rimanere rilevanti sul mercato, gestendo al tempo stesso l'impennata dei premi e la volatilità dei rischi operativi.

• Münchener Rück – Secondo l'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin), Münchener Rück ha gestito il 34% dei contratti di riassicurazione del settore energetico in Europa nel 2024, mantenendo la propria leadership nella mitigazione delle perdite dei giacimenti petroliferi.

• Chubb – Secondo la National Association of Insurance Commissioners (NAIC) degli Stati Uniti, Chubb ha rappresentato il 22% del totale delle richieste di assicurazione energetica negli Stati Uniti nel 2024, concentrandosi sulla protezione delle risorse offshore e delle condutture.

Elenco delle principali compagnie assicurative di petrolio e gas

• Munich Re (Germany)
• Chubb (U.S)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• Liberty Mutual (U.S)
• AIG (U.S)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Gennaio 2024: Aon plc, broker assicurativo leader a livello mondiale, ha collaborato con Occidental Petroleum (Oxy) e la sua controllata, 1PointFive, per sviluppare un prodotto assicurativo per la cattura e il sequestro del carbonio, primo nel suo genere. Questa soluzione assicurativa è progettata per mitigare i rischi associati ai progetti di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS), garantendo sicurezza a lungo termine per le aziende energetiche che investono in iniziative di decarbonizzazione.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta inoltre l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato dei principali concorrenti. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.