Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei servizi per giacimenti petroliferi, per tipo (servizi di perforazione, servizi di completamento dei pozzi), per applicazione (onshore, offshore, recupero avanzato del petrolio (EOR)) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI SERVIZI NEL SETTORE PETROLIFERO

Il mercato globale dei servizi petroliferi parte da un valore stimato di 288,65 miliardi di dollari nel 2026, raggiungendo infine i 648,4 miliardi di dollari entro il 2035. Questa crescita riflette un CAGR costante dell'8,9% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei servizi per giacimenti petroliferi comprende l'ampia gamma di servizi e soluzioni necessari per l'esplorazione, l'estrazione e la produzione di risorse di petrolio e gas. Le aziende in questo mercato forniscono servizi che includono perforazione, costruzione di pozzi, valutazione dei giacimenti, ottimizzazione della produzione e manutenzione delle infrastrutture dei giacimenti petroliferi. Tutti questi servizi sono necessari nelle varie fasi del ciclo di vita di un giacimento di petrolio o gas, a partire dall'esplorazione e perforazione iniziale fino alla produzione in corso e allo smantellamento.

La crescita del mercato dei servizi petroliferi è influenzata principalmente dai cambiamenti nella domanda globale di energia, dai progressi nelle tecnologie di trivellazione e dalla sempre crescente complessità delle operazioni dei giacimenti petroliferi, che includono metodi di estrazione petrolifera in acque profonde e non convenzionali come la fratturazione idraulica e la perforazione orizzontale. Inoltre, il mercato va di pari passo con lo slancio mondiale verso la sicurezza energetica mentre le nazioni continuano a concentrarsi sul mantenimento e sull'espansione delle proprie capacità di produzione di petrolio e gas. Tuttavia, il mercato dei servizi petroliferi è anche vulnerabile a un'ulteriore volatilità dovuta alle fluttuazioni dei prezzi globali del petrolio e a ulteriori incertezze geopolitiche. Mentre l'aumento delle attività di esplorazione e produzione è solitamente associato all'aumento della domanda di servizi petroliferi, il calo dei prezzi del petrolio e la stabilizzazione della produzione riducono tale domanda.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato dei servizi per giacimenti petroliferi ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato dei servizi petroliferi è stato uno dei più colpiti durante la pandemia di COVID-19, in gran parte a causa di un forte calo della domanda di petrolio a livello globale e di disturbi nelle catene di approvvigionamento. Quando i paesi hanno imposto blocchi e restrizioni ai viaggi, il consumo di energia è diminuito drasticamente nel mondo, causando un forte calo dei prezzi del petrolio greggio. Ha inoltre portato a una diminuzione delle attività di esplorazione e produzione nel settore del petrolio e del gas, colpendo gravemente la domanda di servizi petroliferi.

Molte compagnie petrolifere hanno sospeso o ritardato progetti in corso – nuovi programmi di trivellazione, completamento di pozzi e servizi di manutenzione – per congelare le spese a fronte dell'incertezza economica. Il settore dei servizi petroliferi, che era fortemente indebitato rispetto alla domanda di perforazione e supporto alla produzione, ha visto una contrazione dei ricavi unita a cancellazioni e rinvii di progetti su larga scala su tutta la linea.

A ciò si sono aggiunti i problemi logistici causati dalle restrizioni alla mobilità e dai ritardi nelle catene di approvvigionamento, che hanno influito sulla consegna tempestiva delle attrezzature e dei materiali necessari per gestire le operazioni dei giacimenti petroliferi. La pandemia ha messo a dura prova anche la forza lavoro. Le società di servizi hanno sofferto di carenza di manodopera e di difficoltà nel mantenere condizioni di lavoro sicure in loco a causa dei vari protocolli sanitari implementati.

ULTIME TENDENZE

Tendenze crescenti nei servizi del giacimento petrolifero per guidare la crescita del mercato

Innovazione tecnologica: tecnologie avanzate come l'automazione, l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati vengono utilizzate per aumentare l'efficienza e ridurre i costi nelle operazioni dei giacimenti petroliferi. Consolidamento: il consolidamento industriale ha registrato una ripresa, con le aziende più piccole che optano per fusioni o acquisizioni per migliorare la propria posizione nel settore in vista di una maggiore concorrenza. Dinamiche regionali: la crescita nei mercati internazionali è controbilanciata da un rallentamento nel Nord America, che si trova ad affrontare una situazione di eccesso di offerta e una diminuzione della spesa dei clienti, essendo quindi più conservatore nelle prospettive per il 2025. Considerazioni ambientali: l'enfasi sulle pratiche sostenibili e sulla riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle operazioni nei giacimenti petroliferi è in aumento a causa di normative più severe e di una crescente consapevolezza ambientale.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, il 62% degli operatori di servizi segnala l'adozione della digitalizzazione nelle operazioni dei pozzi.

• Secondo l'Associazione internazionale dei produttori di petrolio e gas, il 58% degli operatori ora utilizza la manutenzione predittiva e l'intelligenza artificiale per migliorare i tempi di attività delle apparecchiature.

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MERCATO DEI SERVIZI NEL CAMPO PETROLIFERO SEGMENTAZIONE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in servizi di perforazione e servizi di completamento pozzi

• Servizio di perforazione: includerebbe i servizi nell'ambito della sezione di perforazione delle operazioni di ricerca del petrolio e del gas naturale. Fondamentalmente, ha coinvolto impianti di perforazione specializzati, strumenti associati e forza lavoro per costruire vari pozzi con l'obiettivo di identificare le riserve di idrocarburi. L'esplorazione e altre attività, come i bassi prezzi del petrolio, determinano principalmente la domanda per questo servizio.

• Servizi di completamento del pozzo: dopo la perforazione, i servizi di completamento del pozzo sono essenziali per preparare il pozzo alla produzione. Questo processo include il rivestimento, la cementazione e la perforazione del pozzo per consentire l'estrazione degli idrocarburi. Il completamento dei pozzi costituisce un segmento essenziale, la cui domanda è trainata dalla crescente necessità di tecniche efficaci e sicure per il completamento dei pozzi.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Onshore, Offshore, Enhanced Oil Recovery (EOR)

• Onshore: i servizi petroliferi offerti onshore riguardano le attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas sulla terraferma. Questo segmento di mercato trae vantaggio da ampie aree di territorio da esplorare, minori costi operativi e un più facile accesso ai siti di produzione rispetto ai progetti offshore. I servizi di trivellazione e di pozzo sono necessari per il recupero del petrolio dai giacimenti terrestri.

• Offshore: i servizi petroliferi offshore sono attività svolte nei mari e negli oceani, dove i giacimenti di petrolio e gas si trovano sotto il fondale marino. Questa applicazione richiede tecnologia avanzata e navi e impianti specializzati, il che la rende più complessa e costosa. Il segmento offshore è importante per le attività di esplorazione e produzione in acque profonde.

• Enhanced Oil Recovery (EOR): i servizi EOR sono utilizzati specificamente per aumentare il recupero di petrolio dai giacimenti petroliferi esistenti. Tali processi possono comportare l'iniezione di sostanze chimiche, gas o vapore nei serbatoi. Questo perché l'EOR offre l'opportunità di prolungare la vita dei giacimenti in maturazione, creando così un forte segmento di mercato. Tali giacimenti sono solitamente più vecchi, già parzialmente esauriti.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Progressi tecnologici per rilanciare il mercato

C'è una notevole spinta nella crescita del mercato dei servizi per giacimenti petroliferi. L'innovazione tecnologica è un driver significativo nel mercato dei servizi petroliferi. L'automazione, l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati stanno migliorando l'efficienza operativa, riducendo i costi e migliorando la sicurezza. Tecniche avanzate di perforazione, monitoraggio remoto e manutenzione predittiva stanno trasformando le tradizionali operazioni dei giacimenti petroliferi, stimolando la domanda di servizi specializzati.

• Secondo i rapporti dell'OPEC, l'attività upstream si è ripresa con un aumento del 46% degli inizi di perforazione in bacini selezionati, aumentando la domanda di servizi.

• Secondo l'EIA statunitense, la crescita del 39% dei progetti aggiudicati offshore ha sostenuto una maggiore domanda di servizi specializzati sottomarini e di completamento.

L'aumento della domanda globale di energia per espandere il mercato

Poiché la domanda globale di energia è in aumento a causa dello sviluppo economico, dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione, soprattutto nei mercati emergenti, la domanda per la produzione di petrolio e gas è in aumento. Ciò aumenta le attività di esplorazione e produzione, seguito da un aumento della domanda di servizi petroliferi. Poiché i paesi perseguono la sicurezza energetica, sono necessari ulteriori servizi petroliferi per aumentare la produzione e massimizzare le operazioni.

Fattore restrittivo

La volatilità dei prezzi del petrolio potrebbe ostacolare la crescita del mercato

I prezzi globali del petrolio continuano ad avere una grande influenza sul mercato dei servizi petroliferi. I periodi di bassi prezzi del petrolio sono normalmente attribuiti a tensioni geopolitiche o a sovrapproduzione. Il risultato è una riduzione dei budget di esplorazione e produzione per le compagnie petrolifere. Di conseguenza, la domanda di servizi petroliferi diminuisce, creando tensioni finanziarie e bloccando i nuovi investimenti nel settore. I prezzi bassi rinviano o annullano i progetti, riducendo così il potenziale di crescita del mercato.

• Secondo i regolatori ambientali e le autorità preposte alle autorizzazioni, il 51% dei nuovi progetti ha subito tempi di autorizzazione prolungati a causa delle revisioni delle emissioni.

• Secondo l'American Petroleum Institute e le associazioni di categoria, il 43% delle aziende segnala una carenza di manodopera qualificata che ritarda l'erogazione dei servizi e la mobilitazione.

Concentrarsi su pratiche sostenibili ed EOR per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Con le crescenti preoccupazioni ambientali, esiste un'enorme opportunità per i servizi petroliferi di concentrarsi su pratiche sostenibili. I metodi di recupero avanzato del petrolio (EOR) che prolungano la vita dei pozzi esistenti rappresentano un'opportunità per massimizzare la produzione senza la necessità di nuove trivellazioni, riducendo l'impatto ambientale. Aziende che sviluppano soluzioni sostenibili o cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) beneficeranno di tale vantaggio competitivo, soddisfacendo al tempo stesso la crescente domanda di estrazione responsabile di energia.

• Secondo gli studi sulla transizione energetica e i programmi energetici governativi, il 44% delle società di servizi si sta diversificando verso servizi di pozzi a basse emissioni di carbonio e gestione della CO₂.

 

• Secondo i fondi nazionali per la ripresa e la resilienza, il 35% dei programmi pubblici ora sostiene progetti pilota e progetti di ammodernamento potenziati per il recupero del petrolio, con l'apertura di contratti di servizio.

Le sfide legate al lavoro e alla forza lavoro potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

La carenza di manodopera qualificata in località remote e offshore rimane la sfida principale per il mercato dei servizi petroliferi. Una forza lavoro ben addestrata deve essere istruita sulla manipolazione di macchinari complessi e, allo stesso tempo, sul funzionamento sicuro. L'altra sfida che il mercato deve affrontare è l'invecchiamento della forza lavoro, poiché la maggior parte dei lavoratori esperti va in pensione. L'industria ha bisogno di lavoratori nuovi e più giovani. Il reclutamento e il mantenimento di professionisti qualificati mantenendo al tempo stesso gli standard di sicurezza e formazione rimangono le sfide significative per il settore.

• Secondo i gruppi commerciali del settore, il 47% dei nuovi contratti ora include clausole basate sulle prestazioni, aumentando il rischio operativo e finanziario per i fornitori di servizi.

 

• Secondo le analisi della catena di fornitura effettuate dalle associazioni logistiche, il 52% delle aziende segnala tempi di consegna delle attrezzature che superano le dodici settimane, limitando i programmi dei progetti.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI SERVIZI PETROLIFERI

• America del Nord

La regione del Nord America ha un mercato dei servizi petroliferi negli Stati Uniti in crescita. Il Nord America, principalmente Stati Uniti e Canada, è un gigante dei servizi petroliferi. Il paese è un grande attore in questo settore grazie alla vasta produzione di petrolio di scisto, alla fratturazione idraulica e alle tecnologie avanzate di perforazione. Il boom dell'industria del petrolio e del gas nelle regioni del Permian Basin, Eagle Ford e Bakken aumenta notevolmente la domanda di servizi petroliferi. In Canada, estrazione e recupero alsabbie bituminosei progetti in Alberta richiedono servizi specializzati; la regione può aspettarsi una continua espansione con l'aumento della produzione nazionale di petrolio e l'interesse per l'autosufficienza energetica.

• Medio Oriente

Il Medio Oriente è un altro luogo cruciale per i servizi petroliferi grazie alle sue significative riserve petrolifere accertate situate in paesi come l'Arabia Saudita, l'Iraq e gli Emirati Arabi Uniti. Le attività di produzione ed esplorazione su larga scala nella regione richiedono servizi avanzati di perforazione, completamento dei pozzi e manutenzione. Il Medio Oriente è il più grande produttore mondiale di petrolio greggio e la domanda di servizi petroliferi rimane costantemente elevata, stimolando così la crescita in questo segmento. C'è anche una spinta verso tecniche di recupero potenziate per mantenere la produzione dei giacimenti petroliferi maturi, stimolando ulteriormente il mercato.

• Asia Pacifico

La regione dell'Asia del Pacifico è un attore chiave emergente nel mercato dei servizi petroliferi a causa dell'aumento della domanda di energia, soprattutto in Cina, India e Malesia. Giacimenti petroliferi consolidati e riserve offshore non sfruttate caratterizzano la regione, provocando così un aumento delle attività di esplorazione e produzione. Inoltre, la spinta alla diversificazione energetica e la crescente domanda di petrolio e gas nelle economie in rapido sviluppo sono fattori che contribuiscono alla crescente necessità di servizi petroliferi. L'espansione delle trivellazioni offshore e dell'esplorazione di risorse non convenzionali nella regione rafforza ulteriormente la domanda del mercato.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato dei servizi per giacimenti petroliferi comprende diversi attori industriali chiave che offrono una vasta gamma di servizi fondamentali per l'esplorazione, la perforazione, il completamento e la produzione di petrolio e gas. Queste aziende sono generalmente globali, con operazioni in più continenti per soddisfare le diverse esigenze dell'industria del petrolio e del gas. Forniscono soluzioni tecnologiche avanzate come impianti di perforazione, indagini sismiche, servizi di completamento dei pozzi e gestione dei giacimenti, oltre alla manutenzione essenziale e al supporto operativo.

Queste aziende enfatizzano l'ottimizzazione dell'efficienza operativa e della sicurezza implementando tecnologie avanzate come l'automazione, l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati. Stanno lavorando con giacimenti petroliferi sia onshore che offshore e una notevole quantità di entrate per le aziende leader del settore deriva dalle trivellazioni in acque profonde e dai servizi avanzati di recupero del petrolio.

• Schlumberger: Secondo i documenti aziendali e le note delle associazioni di settore, Schlumberger opera in oltre 120 paesi e segnala importanti investimenti in soluzioni di pozzi digitali.

• Halliburton: Secondo brief di settore e rapporti commerciali, Halliburton serve oltre 80 bacini principali e ha ampliato l'automazione in tutto il suo portafoglio di completamenti.

I leader del settore hanno partenariati strategici, fusioni e acquisizioni con l'obiettivo di aumentare il proprio portafoglio di servizi, migliorare le capacità operative e raggiungere nuove aree geografiche. I protagonisti devono anche affrontare la pressione di adattarsi alle normative ambientali, concentrandosi su pratiche sostenibili, inclusa la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di trivellazione. Con l'aumento del consumo di energia, queste aziende sono destinate ad assumere un ruolo centrale nel rifornire le forniture globali di petrolio e gas, perseguendo al contempo opportunità piene di rischi di volatilità del prezzo del petrolio, richieste normative egestione delle risorse umanesfide.

Elenco delle principali società di servizi per giacimenti petroliferi

• Schlumberger (France)
• Halliburton (U.S.)
• Baker Hughes (U.S.)
• Weatherford International (Switzerland)
• National Oilwell Varco (U.S.)
• TechnipFMC (France)
• Saipem (Italy)
• Aker Solutions (Norway)
• Wood Group (Scotland)
• Transocean (Switzerland)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Agosto 2020: DOF Subsea si è aggiudicata quattro nuovi contratti con Petrobras per 110 milioni di dollari. Questi includono l'impiego di tre navi della flotta DOF per eseguire ispezioni di condutture flessibili, colonne montanti e attrezzature sottomarine nei bacini di Campos, Santos ed Espírito Santos, nonché nel campo di Marlin.

Marzo 2021: Baker Hughes ha stretto una partnership con la filiale di Akastor ASA, MHWirth AS, per offrire le sue soluzioni globali di trivellazione offshore. Questa collaborazione mirava a migliorare le capacità delle aziende coinvolte nella fornitura di tecnologie e servizi di perforazione avanzati nel settore del petrolio e del gas offshore.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto sul mercato dei servizi per giacimenti petroliferi fornisce una prospettiva dell'attuale situazione del mercato, delle prospettive future e dell'ambiente competitivo del settore. Discute fattori trainanti, vincoli, opportunità e sfide nel mercato. Il rapporto classifica il mercato in base a tipologia, applicazione e geografia. I servizi offerti in questo settore dei servizi petroliferi comprendono servizi di perforazione, completamento di pozzi, servizi di produzione e tecniche di recupero del petrolio più avanzate.

Il rapporto esamina anche i progressi tecnologici che stanno plasmando il mercato, come l'automazione, l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati, che migliorano l'efficienza operativa e riducono i costi. Valuta le tendenze di crescita regionali, con i mercati chiave del Nord America, del Medio Oriente e dell'Asia Pacifico, dove i servizi petroliferi sono molto richiesti a causa delle attività di produzione ed esplorazione su larga scala.

Inoltre, il rapporto analizza i fattori geopolitici, i prezzi del petrolio greggio e i meccanismi di regolamentazione che influenzano il mercato dei servizi di petrolio e gas. I profili dei principali attori industriali sono inclusi nel presente documento, fornendo dettagli sulle loro strategie, fusioni di partnership e attività di acquisizione. Infine, il rapporto esamina le prospettive future di crescita del mercato, concentrandosi sulle tendenze e opportunità emergenti, compresa l'adozione di pratiche sostenibili e l'innovazione nei servizi offshore e onshore.