Dimensioni del mercato dei sistemi bancari aperti, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (basato su cloud, locale, ibrido) per applicazione (assistenza sanitaria, produzione, telecomunicazioni, governo, servizi pubblici) e previsioni regionali al 2034

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Panoramica del mercato dei sistemi bancari aperti

Le dimensioni del mercato globale dei sistemi bancari aperti nel 2025 sono stimati in un miliardo di USD, con le proiezioni per crescere a 112,33 miliardi di USD entro il 2034 con un CAGR del 22%.

In tempi recenti, il mercato di Open Banking Systems sta cambiando notevolmente i servizi finanziari globali consentendo una condivisione di dati sicuri e transazioni più fluide sia per le banche che per i loro clienti. L'accesso alle API nel settore bancario aperto offre alle persone l'opportunità di condividere le loro informazioni bancarie con determinate organizzazioni non bancarie per aiutare a risolvere vecchi problemi e creare nuove soluzioni. L'assistenza delle normative nel Regno Unito e in Europa, ad esempio PSD2, sta aumentando l'uso del software AML sul mercato. Un aumento delle banche digitali e della crescita di FinTech stanno guidando più persone in Nord America e Asia-Pacifico per utilizzare il mobile banking. Con Open Banking, le persone possono utilizzare diversi servizi, come la visualizzazione di tutti i loro conti, l'avvio di pagamenti e la gestione della finanza personale. Molti sviluppi tecnologici sono integrati nel mercato per renderlo più veloce, più sicuro e per dargli più rilevanza per gli individui. Poiché i clienti chiedono servizi migliori e le aziende rivali utilizzano le banche digitali, le banche tradizionali sentono la pressione di adottare banche aperte. Anche se la privacy dei dati e le normative complesse sono problemi, il mercato di Open Banking Systems è destinato a crescere molto a causa del lavoro di squadra tra banche e innovazioni nella tecnologia. Le banche, le aziende fintech e i fornitori di servizi tecnologici si stanno ora concentrando sulla coerenza dell'API, soluzioni di accesso sicuro e metodi per far sì che l'approvazione dei clienti rilasci il vero valore del settore bancario aperto. Si prevede che, nei prossimi anni, il mercato crescerà di molto e sposterà il modo in cui i servizi finanziari vengono forniti e accessibili dalle persone.

Discorso chiave

• Dimensione e crescita del mercato:Le dimensioni del mercato globale dei sistemi bancari aperti nel 2025 sono stimati in un miliardo di USD, con le proiezioni per crescere a 112,33 miliardi di USD entro il 2034 con un CAGR del 22%.

• Driver del mercato chiave:Entro il 2023, oltre il 90% delle banche in Europa incorporava API bancarie aperte a causa di PSD2 che richiedeva loro di dare accesso alle informazioni sui clienti.

• Grande moderazione del mercato:Circa la metà di tutti i consumatori è turbata dalla privacy dei dati e quindi esita a fornire le loro informazioni bancarie a società di terze parti.

• Tendenze emergenti:Si prevede che oltre il 70% degli istituti finanziari aggiungerà analisi di intelligenza artificiale alle piattaforme bancarie per aprire le piattaforme bancarie entro il 2024 al fine di personalizzare i propri servizi.

• Leadership regionale:Al momento, il pezzo europeo della torta bancaria aperta è maggiore del 40%e il Regno Unito è il leader con quasi 3 milioni di utenti di API nel 2023.

• Panorama competitivo:I maggiori 5 fornitori di piattaforme bancarie aperte generano oltre il 60% delle richieste API in tutto il mondo, un'indicazione della fusione del mercato.

• Segmentazione del mercato:La maggior parte dei servizi bancari aperti è utilizzata da persone con bancari al dettaglio, che rappresentano il 65%e persone con PMI banking successiva al 25%.

• Sviluppo recente:Nella prima metà del 2024, le banche in Asia-Pacifico hanno unito le forze su Open Banking, portando a una crescita di oltre il 30% nelle integrazioni di applicazione di terze parti.

Impatto covid-19

Il mercato dei sistemi bancari aperti ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al prestito in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

Inizialmente, la pandemia di Covid-19 ha comportato un rallentamento della quota di mercato dei sistemi bancari aperti poiché le persone non erano sicure sull'economia, i regolamenti erano ritardati e i fondi IT erano limitati nel settore finanziario. Le aziende bancarie hanno spostato la maggior parte delle loro risorse alla risposta alle crisi, mantenendo le loro operazioni e passando agli approcci digitali, invece di investire in banche aperte. A causa delle restrizioni di blocco, è diventato molto più difficile per le banche e i servizi di terze parti realizzare progetti di integrazione e innovazione API. Inoltre, la fiducia tra i consumatori è diminuita perché più persone erano preoccupate per la condivisione non sicura e senza restrizioni dei loro dati personali. Alcuni progetti pilota in corso e modelli di partenariato dovevano essere rinviati perché le risorse e il budget erano stretti. Inoltre, l'ecosistema bancario aperto è stato rallentato dalle difficoltà riscontrate dalle piccole società fintech, il che ha avuto problemi a trovare denaro e affrontare le interruzioni sul mercato. Inoltre, le autorità in numerose paesi sono state respinte quando è stato richiesto di attuare banche aperte. Sebbene le prospettive per le attività bancarie aperte siano positive, la pandemia ha attirato l'attenzione sulla gestione delle infrastrutture digitali, quindi sono stati messi in pausa gli sforzi per formare partenariati fintech, abbassando la crescita delle banche aperte durante la pandemia. Tuttavia, le organizzazioni sono di nuovo interessate a Open Banking poiché il recupero pandemico mostra i vantaggi dell'utilizzo per la creazione di banche digitali flessibili, solide e incentrate sul cliente.

Ultima tendenza

L'integrazione dell'IA e l'analisi predittiva negli ecosistemi bancari aperti che migliorano la personalizzazione dei clienti e la gestione dei rischi guida la crescita del mercato

Un cambiamento importante nel mercato dei sistemi bancari aperti è l'uso dell'IA e dell'analisi predittiva nelle piattaforme per fornire servizi su misura ai clienti e ridurre i rischi. Con AI, gli istituti finanziari esaminano vasti set di dati bancari, in modo che possano ottenere una vista migliore sull'attività dei loro clienti e scoprire di più sulle loro finanze. Per fornire servizi migliori, le banche e le aziende di terze parti utilizzano sia algoritmi di analisi che di apprendimento automatico, effettuando consulenza sui prodotti, pianificazione del budget automatico e rating del credito più adatti a ogni persona. Utilizzando l'analisi predittiva, diventa più semplice identificare possibili frodi e monitorare le normative nel settore bancario aperto. A causa di tutta questa convergenza, le aziende fintech possono ora dare a persone come robo-advisor, nuovi metodi di prezzo e strumenti di budget intelligenti. La personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale sta aumentando il modo in cui i clienti siano soddisfatti con il servizio e aiutano anche le aziende a ridurre il numero di clienti che lasciano e aumentano la loro efficienza. Man mano che la concorrenza cresce e le regole si sviluppano, essere in grado di utilizzare l'intelligence predittiva farà una grande differenza nel mondo del banco aperto. A causa di questa tendenza, il mercato inizia a utilizzare l'intelligenza dati anziché i dati, consentendole di gestire le questioni finanziarie strategicamente anziché eseguire solo transazioni.

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Segmentazione del mercato dei sistemi bancari aperti

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in ibrido basato su cloud, locale

• Basato su cloud: questi sistemi si trovano sui server cloud, offrendo maggiore flessibilità, migliore ridimensionamento e risparmio di denaro. Una buona scelta per le nuove aziende e le organizzazioni di tecnologia finanziaria desiderose di aggiungere presto banche aperte. La distribuzione API può essere effettuata in tempo reale e accessibile da qualsiasi posizione con i sistemi basati su cloud.

• On-pre-premesse: la distribuzione di sistemi all'interno della rete offre al business livelli più elevati di controllo e sicurezza. Molte volte, le aziende che utilizzano questo modello sono grandi banche che gestiscono da vicino i loro dati. Le auto devono essere acquistate a un prezzo elevato e dovrai anche mantenerle bene.

• Ibrido: utilizzando modelli ibridi, le persone possono utilizzare la flessibilità delle risorse cloud e mantenere il controllo sui loro sistemi locali. È adatto a qualsiasi istituzione che desideri utilizzare sistemi moderni mantenendo quelli più vecchi.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in assistenza sanitaria, produzione, telecomunicazioni, governo, servizi pubblici

• Sanitario: tramite banking aperto, ora è più semplice gestire la fatturazione, verificare l'assicurazione sanitaria e effettuare pagamenti elettronici nel settore sanitario. Ciò consente di gestire in modo sicuro le informazioni finanziarie per una consegna più rapida del servizio ai pazienti.

• Manufacturing: aperto bancario rende più semplice per i produttori gestire i pagamenti ai fornitori, gestire i loro soldi e gestire i salari. Rende possibile seguire istantaneamente le transazioni e riduce i problemi relativi al denaro nella catena di approvvigionamento.

• Telecomunicazioni: con Open Banking, Telcos ora fornisce finanziamenti incorporati, si occupano dei portafogli digitali e aiutano le persone a pagare le bollette. Consente di acquistare i servizi di telecomunicazione in varie app e piattaforme.

• Governo: le banche rendono più facile per i governi distribuire fondi, raccogliere le tasse e soddisfare le regole utilizzando banche aperte. Accelera, chiarisce e semplifica il modo in cui i servizi pubblici vengono dati alle persone.

• Utilità: con Open Banking, i fornitori di servizi pubblici possono automatizzare la loro fatturazione, aiutare i clienti a effettuare pagamenti e rivedere le informazioni finanziarie in tempo reale per gestire bene i servizi.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato. 

Fattori di guida

Spinta normativa verso l'adozione bancaria aperta aumenta il mercato

Il principale fattore che spinge la crescita nella crescita del mercato dei sistemi bancari aperti sono i regolamenti incoraggianti governi e istituti finanziari a condividere i dati bancari con più persone. Secondo il PSD2 dall'Europa e le attività bancarie aperte dal Regno Unito, le banche sono tenute per legge per consentire alle società autorizzate di accedere in modo sicuro ai loro clienti. Lavorano per limitare il controllo di una banca in un settore, incoraggiano i progressi e garantiscono diritti di consumo più elevati. L'implementazione di API aperte consente ai regolatori di costruire un forte settore finanziario che incoraggia più velocemente e ruota attorno alle esigenze dei clienti. Allo stesso modo, l'Australia e l'India della regione Asia-Pacifico stanno sviluppando il proprio mercato aperto di sistemi bancari. Grazie a queste regole, le banche sono diventate meno preoccupate e si uniscono alle forze con le società fintech a un ritmo più rapido. Ora che la conformità è una preoccupazione principale, le aziende finanziarie stanno spendendo per piattaforme bancarie aperte affidabili e scalabili. La regolamentazione all'estero più in linea aiuta il mercato dei sistemi bancari aperti a prosperare e attirare più utenti.

La domanda di servizi finanziari personalizzati e integrati espande il mercato

Un altro fattore alla base della crescita del mercato dei sistemi bancari aperti è che più persone cercano servizi finanziari personalizzati e connessi. Al giorno d'oggi, le persone si aspettano servizi online che rispondono rapidamente alle loro esigenze, relative al budget, alla richiesta di prestiti o agli investimenti, a seconda delle loro azioni. Grazie a Open Banking, sia gli istituti finanziari che la fintech hanno accesso a tutti i dati bancari di un cliente, il che consente loro di decidere meglio e personalizzare i loro servizi in base agli interessi individuali. Mettere prima il cliente costruisce connessioni migliori, aiuta le persone a rimanere fedeli e apre più possibilità di vendere servizi extra. Inoltre, le API consentono di connettersi diversi servizi bancari e non bancari, risultando in un'esperienza utente costante. Poiché più millennial e Gen Z stanno utilizzando il settore finanziario, le banche si stanno ora concentrando maggiormente su servizi di facile utilizzo e alimentati dall'intelligenza artificiale. Open Banking risponde alle aspettative e aiuta le piccole aziende finanziarie a opporsi alle banche tradizionali fornendo soluzioni fatte per le loro esigenze. L'aumento della personalizzazione e dell'interoperabilità sta contribuendo enormemente allo sviluppo del mercato dei sistemi bancari aperti in vari paesi.

Fattore restrittivo

Le preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza informatica dei dati impediscono potenzialmente la crescita del mercato

Una grande sfida nel mercato bancario aperto è che molti consumatori e aziende sono preoccupati per il modo in cui i loro dati siano mantenuti al sicuro. Le API consentono alle banche di condividere i dettagli vitali dei clienti con altre organizzazioni, aumentando le possibilità di dati, identità o problemi legati alle frodi. C'è una forte domanda da parte di consumatori e funzionari per misure difficili nella gestione delle loro informazioni finanziarie e chiarezza su come vengono utilizzate. Una carenza di crittografia di qualità, API vulnerabili e nessuna conformità di sicurezza unificata per tutte le regioni può impedire alle persone di utilizzare questi servizi. Tali imprese dovrebbero utilizzare l'autenticazione affidabile, devono gestire attentamente l'uso autorizzato e devono anche installare misure di sicurezza per rilevare le minacce. Inoltre, diverse normative in varie nazioni per la protezione e il controllo dei dati rendono difficile eseguire iniziative bancarie aperte in altri paesi. Questi problemi tendono a rallentare l'agire, creare più difficoltà nel seguente regole e far sentire i clienti incerti, in questo modo, le tecnologie e le tendenze promettenti non sono sufficienti per espandere il mercato.

L'espansione in settori non bancari crea opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

La tecnologia bancaria aperta viene ora utilizzata in modo più ampio, creando un sacco di potenziale per industrie di vendita al dettaglio, viaggi, telecomunicazioni, sanità e immobili. Grazie ai dati finanziari, le aziende in questi settori possono offrire servizi come i prestiti durante il check-out, la verifica dell'assicurazione utilizzando i computer o la creazione di clienti. Ad esempio, l'utilizzo di siti Web di e-commerce aperto può semplificare i controlli del credito più rapidi e le transazioni, il che migliora sia la soddisfazione dell'utente che il successo del sito. I progressi nell'assistenza sanitaria portati dalle API finanziarie rendono semplice la gestione della fatturazione, controllare l'assicurazione e prendersi cura dei conti dei pazienti. Con l'apertura aperta in più settori, il suo utilizzo e i suoi guadagni si stanno espandendo molto di più. Inoltre, poiché molte persone senza servizi bancari sono ora alla ricerca di soluzioni convenienti, Open Banking può fornire servizi finanziari di base e offrire punteggi di credito a queste persone. Poiché le API vengono utilizzate per qualcosa di più che bancario, è probabile che il mercato si espanda in una più ampia struttura di connettività finanziaria per vari settori.

 

L'interoperabilità e la standardizzazione delle API potrebbero essere una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Il mercato aperto dei sistemi bancari deve affrontare un grande ostacolo perché piattaforme diverse non hanno lo stesso insieme di standard API. A causa di ogni banca e fintech utilizzando vari protocolli API, è difficile assicurarsi che ogni sistema possa collegarsi senza problemi. L'esistenza di così tanti mercati frammentati limita la velocità della crescita e provoca problemi per le startup che lavorano in più di un paese. Si presentano anche le spese extra di sviluppo e manutenzione, poiché le aziende producono versioni diverse della stessa interfaccia utente. In alcuni luoghi, le autorità hanno creato API standard, ma non esiste ancora un accordo mondiale. Senza linee guida standard, è difficile garantire agli utenti la stessa sicurezza, il caricamento rapido della pagina e l'usabilità. Poiché i regolamenti cambiano, gli sviluppatori possono essere frustrati, potrebbe esserci meno adozione e le partnership potrebbero diventare rare. Ciò può essere superato solo se c'è una cooperazione tra autorità, finanziatori e società tecnologiche per elaborare standard sicuri e utilizzati a livello globale per lo sviluppo delle API per le banche aperte.

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Sistemi bancari aperti Market Regional Insights

• America del Nord

Il Nord America in particolare il mercato degli Stati Uniti Open Banking Systems a causa del ruolo di rilievo delle aziende FinTech e delle banche basate sulla tecnologia. Sebbene l'adozione di Open Banking negli Stati Uniti avvenga principalmente attraverso gli sforzi del mercato, varie collaborazioni del settore stanno svolgendo un ruolo importante nell'introduzione di API. La regione ama la tecnologia avanzata, molti utenti di smartphone e persone che preferiscono servizi finanziari personalizzati. Molte grandi banche stanno collaborando con le aziende fintech per offrire soluzioni complete, mentre gli investimenti in piattaforme API continuano ad aumentare. Il Canada sta creando il modello CDF, che costituisce una base solida per estendere le attività bancarie aperte in futuro. Sebbene il Nord America non abbia tanti regolamenti come il PSD2 europeo, il suo interesse per FinTech sta aiutando la regione a far valere la modifica per aprire le attività bancarie.

• Europa

L'Europa assume la guida nel mercato globale dei sistemi bancari aperti a causa di regole come PSD2 e l'iniziativa bancaria aperta del Regno Unito. Pertanto, le organizzazioni del settore finanziario devono fornire a terzi l'accesso approvato ai dati dei clienti, incoraggiando sia l'equità e una maggiore concorrenza tra i giocatori. In paesi come il Regno Unito, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi, l'uso di API aperte è cresciuto rapidamente grazie al sostegno dei regolatori e molte giovani aziende fintech. Mettere insieme regole forti sui diritti dei consumatori, la protezione dei dati e l'innovazione nella finanza hanno reso affidabile le banche aperte europee. Inoltre, è la European Banking Authority (EBA) che assume una posizione di spicco nella fissazione di regole di sicurezza e protocolli per la condivisione dei dati. Grazie a hub FinTech ben definiti, politiche favorevoli e forti azioni nella regolamentazione, l'Europa è in anticipo nell'adozione, operando e utilizzando banche aperte.

• Asia

L'Asia-Pacifico sta aumentando come un luogo di alto livello per il mercato delle strutture bancarie aperte, alimentata da una popolazione esperta di tecnologia, economie per prime cellule e linee guida del governo di supporto. Paesi come Australia, Singapore, India e Corea del Sud stanno applicando quadri bancari aperti a livello nazionale, costituiti dal diritto dei dati dei consumatori australiani (CDR) e dall'aggregatore di account indiani. Questi progetti mirano a promuovere l'inclusione economica, le banche digitali e la condivisione delle statistiche sicure. L'enorme popolazione dell'Asia-Pacifico, l'ampliamento della connettività Internet e la zona fintech in forte espansione forniscono terreni fertili per l'adozione bancaria aperta. Le banche e i fintech sono inaspettatamente che formano partenariati per fornire soluzioni economiche rivoluzionarie e cellulari che soddisfano segmenti poco serviti e digitalmente locali. L'area vede anche un robusto interesse degli investitori per i sistemi API e i modelli finanziari incorporati. Nonostante le situazioni esigenti relative alla varietà normativa e alla sicurezza dei dati, lo slancio per le attività bancarie aperte in Asia-Pacifico è accelerare, rendendolo uno dei mercati massimi promettenti a livello globale per la futura espansione.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Nel mercato di Open Banking Systems, sia le famose aziende che le nuove startup creative stanno aiutando più aziende a utilizzare e migliorare tali sistemi. Esempi principali sono Plaid Inc., una società negli Stati Uniti che offre API per l'adesione a conti e intuizioni finanziarie e Yodlee (Envestnet) che offre strumenti di aggregazione e analisi dei dati alle banche insieme a Fintechs. Truelayer, con sede nel Regno Unito, consente a chiunque di utilizzare le API per pagamenti e dati in tutta Europa secondo le regole di PSD2. Dopo essere stata acquisita da MasterCard, la finicità aiuta a guidare il movimento bancario aperto del Nord America con le sue API di dati in diretta. Visa ha anche acquisito Tink, uno dei grandi nomi in Europa, che aiutano con la raccolta dei dati, i pagamenti e la valutazione del rischio. Altre organizzazioni ben note sono il bordo Salt, MX Technologies, Flinks, Token.io e Railsr. Stanno creando collegamenti che facilitano connessioni sicure tra banche e industrie esterne, danno importanza alla gestione del consenso e alla lotta per le frodi e migliorano il modo in cui le persone interagiscono con le banche. Pertanto, ben note società bancarie di base come Temenos, Finastra e FIS Global Plan per fornire più opzioni tramite API per soddisfare i requisiti bancari aperti. Sul mercato, le organizzazioni continuano a innovare, migliorare la sicurezza e estendere i loro servizi, tutto utilizzando piattaforme bancarie aperte.

Elenco delle migliori società di sistemi bancari aperti  

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• Finicity (U.S.)
• Envestnet (U.S.)

Sviluppo chiave del settore

Febbraio 2025: Visa ha annunciato l'espansione dei servizi bancari aperti di Tink in altri cinque paesi europei, rafforzando le sue capacità di aggregazione dei dati basate su API e le capacità di iniziazione dei pagamenti.

Copertura dei rapporti      

Nel settore finanziario, il mercato dei sistemi bancari aperti sta aprendo la strada al cambiamento digitale incoraggiando nuove idee, rendendo le cose più uguali e aiutando le aziende a coinvolgere di più i propri clienti. Con il sostegno di regolatori, nuove tecnologie e un aumento delle richieste di servizi individualizzati, il mercato sta crescendo in diversi settori di tutto il mondo. Gli Stati Uniti, il Canada e altre nazioni asiatiche-pacifiche stanno rapidamente sviluppando i propri modi di regolare l'uso della criptovaluta. Open Banking sta cambiando il modo in cui le persone gestiscono i propri dati finanziari e creano un ambiente vivace in cui le banche, i fintech e le aziende tecnologiche del team per sviluppare soluzioni utili ai clienti. Con la combinazione di intelligenza artificiale, cloud e analisi, il turno consente alle aziende di gestire transazioni in corso, prevenire le frodi e pianificare meglio le finanze. Anche con problemi come la sicurezza, la compatibilità e le diverse regole, il settore sanitario mira a sistemi più organizzati e aperti. Il crescente numero di partenariati, il lancio di nuove piattaforme e le acquisizioni sono la prova dell'energia del mercato e la possibile influenza sul settore finanziario globale. Poiché Open Banking ora serve aree non bancarie, spingerà l'innovazione finanziaria oltre prima, espandendosi in numerosi campi. Nel complesso, Open Banking è un grande cambiamento che offre a molti attori del settore la possibilità di collaborare nella formazione di ambienti finanziari avanzati, convenienti e intelligenti.