Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei sistemi bancari aperti, per tipo (basato su cloud, locale, ibrido) per applicazione (sanità, produzione, telecomunicazioni, governo, servizi di pubblica utilità) e previsioni regionali dal 2026 al 2035

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

PANORAMICA DEL MERCATO DEI SISTEMI BANCARI APERTI

Si stima che il mercato globale dei sistemi open banking avrà un valore di circa 19,3 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 121,68 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 22% dal 2026 al 2035. L'Europa domina con una quota di circa il 40% a causa della regolamentazione, seguita dal Nord America con circa il 30% e l'Asia-Pacifico con circa il 25%. La crescita è guidata dall'innovazione fintech.

Negli ultimi tempi, il mercato dei sistemi bancari aperti sta cambiando notevolmente i servizi finanziari globali consentendo una condivisione sicura dei dati e transazioni più fluide sia per le banche che per i loro clienti. L'accesso alle API nell'open banking offre alle persone l'opportunità di condividere le proprie informazioni bancarie con determinate organizzazioni non bancarie per aiutare a risolvere vecchi problemi e creare nuove soluzioni. Il supporto delle normative nel Regno Unito e in Europa, ad esempio la PSD2, sta incrementando l'uso del software AML sul mercato. L'aumento del digital banking e la crescita del fintech stanno spingendo più persone in Nord America e nell'Asia-Pacifico a utilizzare il mobile banking. Con l'open banking, le persone possono utilizzare diversi servizi, come visualizzare tutti i propri conti, effettuare pagamenti e gestire le finanze personali. Molti sviluppi tecnologici vengono integrati nel mercato per renderlo più veloce, più sicuro e per conferirgli maggiore rilevanza per i singoli individui. Poiché i clienti chiedono servizi migliori e le aziende rivali utilizzano il digital banking, le banche tradizionali sentono la pressione di adottare l'open banking. Anche se la privacy dei dati e le normative complesse rappresentano problemi, il mercato dei sistemi bancari aperti è destinato a crescere molto grazie al lavoro di squadra tra le banche e alle innovazioni tecnologiche. Le banche, le aziende fintech e i fornitori di servizi tecnologici si stanno ora concentrando sulla coerenza delle API, su soluzioni di accesso sicure e sui metodi per ottenere l'approvazione dei clienti per liberare il vero valore dell'open banking. Si prevede che, nei prossimi anni, il mercato crescerà notevolmente e cambierà il modo in cui le persone forniscono e accedono ai servizi finanziari.

RICERCA CHIAVE

• Dimensioni e crescita del mercato: La dimensione del mercato globale dei sistemi bancari aperti è valutata a 19,3 miliardi di dollari nel 2026, dovrebbe raggiungere 121,68 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR del 22% dal 2026 al 2035.
• Fattore chiave del mercato:Entro il 2023, oltre il 90% delle banche in Europa ha incorporato API di open banking a causa della PSD2 che imponeva loro di fornire accesso alle informazioni sui clienti.
• Principali restrizioni del mercato:Circa la metà dei consumatori è preoccupata per la privacy dei dati e quindi esita a fornire le proprie informazioni bancarie a società terze.
• Tendenze emergenti:Si prevede che oltre il 70% degli istituti finanziari aggiungerà l'analisi basata sull'intelligenza artificiale alle piattaforme bancarie aperte entro il 2024 per personalizzare i propri servizi.
• Leadership regionale:Attualmente, la fetta europea della torta dell'open banking è superiore al 40% e il Regno Unito è il leader con quasi 3 milioni di utenti di API nel 2023.
• Panorama competitivo:I 5 maggiori fornitori di piattaforme di open banking generano oltre il 60% delle richieste API a livello mondiale, indice di una fusione dei mercati.
• Segmentazione del mercato:La maggior parte dei servizi bancari aperti sono utilizzati da persone con servizi bancari al dettaglio, che rappresentano il 65%, e da persone con servizi bancari PMI con il 25%.
• Sviluppo recente:Nella prima metà del 2024, le banche dell'Asia-Pacifico hanno unito le forze nell'ambito dell'open banking, portando a una crescita di oltre il 30% nelle integrazioni di applicazioni di terze parti.

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato dei sistemi bancari aperti ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Originariamente, la pandemia di COVID-19 ha comportato un rallentamento della quota di mercato dei sistemi bancari aperti poiché le persone non erano sicure sull'economia, le normative sono state ritardate e i fondi IT erano limitati nel settore finanziario. Le società bancarie hanno spostato la maggior parte delle loro risorse nella risposta alla crisi, mantenendo attive le proprie operazioni e passando ad approcci digitali, invece di investire nell'open banking. A causa delle restrizioni del lockdown, è diventato molto più difficile per le banche e i servizi di terze parti realizzare progetti di integrazione e innovazione delle API. Inoltre, la fiducia dei consumatori è diminuita perché sempre più persone erano preoccupate per la condivisione non sicura e illimitata dei propri dati personali. Alcuni progetti pilota e modelli di partenariato in corso hanno dovuto essere rinviati perché le risorse e il budget erano limitati. Inoltre, l'ecosistema bancario aperto è stato rallentato dalle difficoltà incontrate dalle aziende fintech più piccole, che hanno avuto problemi a reperire denaro e ad affrontare le interruzioni del mercato. Inoltre, le autorità di diversi paesi si sono opposte quando è stato richiesto di implementare l'open banking. Sebbene le prospettive per l'open banking siano positive, la pandemia ha attirato l'attenzione sulla gestione delle infrastrutture digitali, quindi gli sforzi per formare partnership fintech sono stati sospesi, riducendo la crescita dell'open banking durante la pandemia. Ciononostante, le organizzazioni sono nuovamente interessate all'open banking poiché la ripresa pandemica mostra i vantaggi del suo utilizzo per creare un banking digitale flessibile, solido e incentrato sul cliente.

ULTIME TENDENZE

L'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'analisi predittiva negli ecosistemi bancari aperti, migliorando la personalizzazione del cliente e la gestione del rischio, guidano la crescita del mercato

Un cambiamento importante nel mercato dei sistemi bancari aperti è l'uso dell'intelligenza artificiale e dell'analisi predittiva nelle piattaforme per fornire servizi su misura ai clienti e ridurre i rischi. Con l'intelligenza artificiale, gli istituti finanziari esaminano vasti set di dati bancari, in modo da poter ottenere una visione migliore dell'attività dei propri clienti e saperne di più sulle loro finanze. Per fornire servizi migliori, le banche e le società terze utilizzano sia algoritmi di analisi che di apprendimento automatico, rendendo la consulenza sui prodotti, la pianificazione automatica del budget e il rating del credito più adatti a ogni persona. Utilizzando l'analisi predittiva, diventa più semplice identificare possibili frodi e monitorare le normative nel settore dell'open banking. Grazie a tutta questa convergenza, le aziende fintech possono ora offrire alle persone servizi come robo-advisor, nuovi metodi di determinazione dei prezzi e strumenti intelligenti di budgeting. La personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale sta aumentando il livello di soddisfazione dei clienti nei confronti del servizio e aiuta anche le aziende a ridurre il numero di clienti che se ne vanno e ad aumentare la loro efficienza. Man mano che la concorrenza cresce e le regole si sviluppano, la possibilità di utilizzare l'intelligenza predittiva farà una grande differenza nel mondo dell'open banking. A causa di questa tendenza, il mercato inizia a utilizzare la data intelligence invece dei dati, consentendogli di gestire le questioni finanziarie in modo strategico anziché limitarsi a eseguire transazioni.

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI SISTEMI BANCARI APERTI

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in basato sul cloud, on-premise e ibrido

• Basato sul cloud: questi sistemi si trovano su server cloud, offrendo maggiore flessibilità, migliore scalabilità e risparmio di denaro. Una buona soluzione per le nuove aziende e le organizzazioni di tecnologia finanziaria desiderose di aggiungere presto l'open banking. La distribuzione dell'API può essere eseguita in tempo reale ed è accessibile da qualsiasi luogo con sistemi basati su cloud.

• On-premise: l'implementazione dei sistemi all'interno della rete offre all'azienda livelli più elevati di controllo e sicurezza. Molte volte, le aziende che utilizzano questo modello sono grandi banche che gestiscono da vicino i propri dati. Le auto devono essere acquistate a un prezzo elevato e dovrai anche mantenerle bene.

• Ibrido: utilizzando modelli ibridi, le persone possono sfruttare la flessibilità delle risorse cloud e mantenere il controllo sui propri sistemi locali. È adatto a qualsiasi istituzione che desideri utilizzare sistemi moderni mantenendo quelli più vecchi.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in sanità, produzione, telecomunicazioni, governo, servizi di pubblica utilità

• Sanità: grazie all'open banking, ora è più semplice gestire la fatturazione, verificare l'assicurazione sanitaria ed effettuare pagamenti elettronici nel settore sanitario. Ciò consente di gestire in modo sicuro le informazioni finanziarie per una fornitura più rapida del servizio ai pazienti.

• Produzione: l'open banking rende più semplice per i produttori gestire i pagamenti ai fornitori, gestire il proprio denaro e gestire le buste paga. Permette di seguire istantaneamente le transazioni e riduce i problemi relativi al denaro nella catena di approvvigionamento.

• Telecomunicazioni: con l'open banking, le società di telecomunicazioni ora forniscono finanziamenti integrati, si prendono cura dei portafogli digitali e aiutano le persone a pagare le bollette. Consente di acquistare servizi di telecomunicazione in varie app e piattaforme.

• Governo: le banche rendono più semplice per i governi distribuire fondi, raccogliere tasse e rispettare le regole utilizzando l'open banking. Accelera, chiarisce e semplifica il modo in cui i servizi pubblici vengono forniti alle persone.

• Servizi di pubblica utilità: con l'open banking, i fornitori di servizi di pubblica utilità possono automatizzare la fatturazione, aiutare i clienti a effettuare pagamenti e rivedere le informazioni finanziarie in tempo reale per gestire al meglio i servizi.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato. 

Fattori trainanti

La spinta normativa verso l'adozione dell'open banking stimola il mercato

Il fattore principale che spinge la crescita del mercato dei sistemi bancari aperti sono le normative che incoraggiano i governi e le istituzioni finanziarie a condividere i dati bancari con più persone. Secondo la PSD2 europea e l'Open Banking britannico, le banche sono obbligate per legge a consentire alle società autorizzate di accedere in modo sicuro alle informazioni dei propri clienti. Lavorano per limitare il controllo di una banca in un settore, incoraggiare il progresso e garantire maggiori diritti ai consumatori. L'implementazione di API aperte consente alle autorità di regolamentazione di costruire un settore finanziario forte che incoraggi una crescita più rapida e incentrata sulle esigenze dei clienti. Allo stesso modo, l'Australia e l'India della regione Asia-Pacifico stanno sviluppando il proprio mercato dei sistemi bancari aperti. Grazie a queste regole, le banche sono diventate meno preoccupate e stanno unendo le forze con le società fintech a un ritmo più rapido. Ora che la conformità è una delle principali preoccupazioni, le società finanziarie stanno investendo in piattaforme di open banking affidabili e scalabili. Il fatto che la regolamentazione estera sia più in linea aiuta il mercato dei sistemi bancari aperti a prosperare e ad attrarre più utenti.

La domanda di servizi finanziari personalizzati e integrati espande il mercato

Un altro fattore alla base della crescita del mercato dei sistemi bancari aperti è che sempre più persone cercano servizi finanziari personalizzati e connessi. Al giorno d'oggi, le persone si aspettano servizi online che rispondano rapidamente alle loro esigenze, relative alla definizione del budget, alla richiesta di prestiti o agli investimenti, a seconda delle loro azioni. Grazie all'open banking, sia gli istituti finanziari che le fintech hanno accesso a tutti i dati bancari dei clienti, il che consente loro di decidere meglio e di personalizzare i propri servizi in base agli interessi individuali. Mettere il cliente al primo posto crea connessioni migliori, aiuta le persone a rimanere fedeli e apre maggiori possibilità di vendere servizi extra. Inoltre, le API consentono la connessione di diversi servizi bancari e non bancari, garantendo un'esperienza utente coerente. Poiché sempre più millennial e Gen Z utilizzano il settore finanziario, le banche si stanno ora concentrando maggiormente su servizi facili da usare e basati sull'intelligenza artificiale. L'open banking risponde alle aspettative e aiuta le piccole imprese finanziarie a contrastare le banche tradizionali fornendo soluzioni adatte alle loro esigenze. L'aumento della personalizzazione e dell'interoperabilità sta contribuendo enormemente allo sviluppo del mercato dei sistemi bancari aperti in vari paesi.

Fattore restrittivo

Le preoccupazioni sulla privacy dei dati e sulla sicurezza informatica ostacolano potenzialmente la crescita del mercato

Una delle principali sfide nel mercato dell'open banking è che molti consumatori e aziende sono preoccupati per come i loro dati vengono tenuti al sicuro. Le API consentono alle banche di condividere dettagli vitali dei clienti con altre organizzazioni, aumentando la possibilità di problemi relativi a dati, identità o frodi. C'è una forte richiesta da parte dei consumatori e dei funzionari di misure rigorose nella gestione delle informazioni finanziarie e di chiarezza su come vengono utilizzate. Una carenza di crittografia di qualità, API vulnerabili e l'assenza di conformità di sicurezza unificata per tutte le regioni potrebbero impedire alle persone di utilizzare questi servizi. Tali aziende dovrebbero utilizzare un'autenticazione affidabile, gestire attentamente l'uso autorizzato e installare misure di sicurezza per rilevare le minacce. Inoltre, le diverse normative vigenti in vari paesi per la protezione e il controllo dei dati rendono difficile realizzare iniziative di open banking in altri paesi. Questi problemi tendono a rallentare l'azione, a creare maggiori difficoltà nel seguire le regole e a far sentire i clienti insicuri; in questo modo, le tecnologie e le tendenze promettenti non sono sufficienti per far espandere il mercato.

L'espansione nei settori non bancari crea opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

La tecnologia dell'open banking viene ora utilizzata in modo più ampio, creando un grande potenziale per i settori della vendita al dettaglio, dei viaggi, delle telecomunicazioni, della sanità e del settore immobiliare. Grazie ai dati finanziari, le aziende di questi settori possono offrire ai propri clienti servizi come il prestito alla cassa, la verifica dell'assicurazione tramite computer o la creazione di . Ad esempio, utilizzando l'open banking, i siti di e-commerce possono velocizzare i controlli del credito e semplificare le transazioni, il che migliora sia la soddisfazione degli utenti che il successo del sito. I progressi nel settore sanitario apportati dalle API finanziarie semplificano la gestione della fatturazione, il controllo dell'assicurazione e la gestione dei conti dei pazienti. Con l'utilizzo dell'open banking in molteplici settori, il suo utilizzo e i suoi guadagni si stanno espandendo molto di più. Inoltre, poiché molte persone senza servizi bancari sono ora alla ricerca di soluzioni convenienti, l'open banking può fornire servizi finanziari di base e offrire punteggi di credito a queste persone. Poiché le API vengono utilizzate non solo per il settore bancario, è probabile che il mercato si espanda in una struttura di connettività finanziaria più ampia per vari settori.

 

L'interoperabilità e la standardizzazione delle API potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Il mercato dei sistemi bancari aperti si trova ad affrontare un grosso ostacolo perché piattaforme diverse non hanno lo stesso insieme di standard API. Dato che ciascuna banca e fintech utilizza diversi protocolli API, è difficile garantire che ogni sistema possa collegarsi senza problemi. L'esistenza di così tanti mercati frammentati limita la velocità di crescita e causa problemi alle startup che operano in più di un paese. Sorgono anche costi aggiuntivi di sviluppo e manutenzione, poiché le aziende producono versioni diverse della stessa interfaccia utente. In alcuni luoghi le autorità hanno creato API standard, ma non esiste ancora un accordo mondiale. Senza linee guida standard, è difficile garantire agli utenti la stessa sicurezza, caricamento veloce delle pagine e usabilità. Poiché le normative cambiano, gli sviluppatori potrebbero sentirsi frustrati, l'adozione potrebbe diminuire e le partnership potrebbero diventare rare. Questo problema può essere superato solo se vi è cooperazione tra autorità, istituti di credito e aziende tecnologiche per elaborare standard sicuri e utilizzati a livello globale per lo sviluppo di API per l'open banking.

•   
•   
  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DEI SISTEMI BANCARI APERTI

• America del Nord

Il Nord America, in particolare il mercato dei sistemi bancari aperti degli Stati Uniti, a causa del ruolo di primo piano delle aziende fintech e delle banche tecnologiche. Sebbene l'adozione dell'open banking negli Stati Uniti avvenga principalmente grazie agli sforzi del mercato, varie collaborazioni settoriali stanno svolgendo un ruolo importante nell'introduzione delle API. La regione gode di tecnologia avanzata, molti utenti di smartphone e persone che preferiscono servizi finanziari personalizzati. Molte grandi banche stanno collaborando con le aziende fintech per offrire soluzioni complete, mentre gli investimenti nelle piattaforme API continuano ad aumentare. Il Canada sta mettendo a punto il modello CDF, che costituisce una solida base per l'estensione futura dell'open banking. Sebbene il Nord America non abbia tante normative quanto la PSD2 europea, il suo interesse per il fintech sta aiutando la regione ad affermarsi nel passaggio all'open banking.

• Europa

L'Europa è leader nel mercato globale dei sistemi bancari aperti grazie a norme come la PSD2 e l'Open Banking Initiative del Regno Unito. Pertanto, le organizzazioni del settore finanziario devono concedere a terzi l'accesso approvato ai dati dei clienti, incoraggiando sia l'equità che una maggiore concorrenza tra gli operatori. In paesi come Regno Unito, Germania, Francia e Paesi Bassi, l'uso di API aperte è cresciuto rapidamente grazie al supporto delle autorità di regolamentazione e di molte giovani imprese fintech. Mettere insieme regole forti sui diritti dei consumatori, sulla protezione dei dati e sull'innovazione nella finanza ha reso affidabile l'open banking europeo. Inoltre, è l'Autorità bancaria europea (EBA) ad assumere una posizione di leadership nella definizione di regole e protocolli di sicurezza per la condivisione dei dati. Grazie a hub fintech ben definiti, politiche favorevoli e una forte azione nella regolamentazione, l'Europa è in vantaggio nell'adozione, nella gestione e nell'utilizzo dell'open banking.

• Asia

L'Asia-Pacifico si sta affermando come un luogo ad alto boom per il mercato delle strutture bancarie aperte, alimentato da una popolazione esperta di tecnologia, da economie cellulari e da linee guida governative favorevoli. Paesi come Australia, Singapore, India e Corea del Sud stanno applicando strutture bancarie aperte a livello nazionale, tra cui il Consumer Data Right (CDR) australiano e il gadget Account Aggregator indiano. Questi progetti mirano a promuovere l'inclusione economica, il sistema bancario digitale e la condivisione sicura delle statistiche. L'enorme popolazione dell'Asia-Pacifico, l'espansione della connettività Internet e il boom del settore fintech forniscono un terreno fertile per l'adozione dell'open banking. Le banche e le fintech stanno inaspettatamente formando partnership per fornire soluzioni economiche rivoluzionarie basate sulla telefonia mobile che si rivolgono ai segmenti meno serviti e digitalmente locali. L'area vede anche un forte interesse degli investitori nei sistemi API e nei modelli finanziari integrati. Nonostante le situazioni impegnative legate alla varietà normativa e alla sicurezza dei dati, lo slancio per l'open banking nell'Asia-Pacifico sta accelerando, rendendolo uno dei mercati più promettenti a livello globale per l'espansione futura.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Nel mercato dei sistemi bancari aperti, sia aziende rinomate che nuove startup creative stanno aiutando più aziende a utilizzare e migliorare tali sistemi. Esempi principali sono Plaid Inc., una società negli Stati Uniti che offre API per unire conti e informazioni finanziarie, e Yodlee (Envestnet) che offre strumenti di aggregazione e analisi dei dati alle banche insieme alle fintech. TrueLayer, con sede nel Regno Unito, consente a chiunque di utilizzare le API per pagamenti e dati in tutta Europa secondo le norme PSD2. Dopo essere stata acquisita da Mastercard, Finicity aiuta a guidare il movimento open banking del Nord America con le sue API di dati in tempo reale. Visa ha inoltre acquisito Tink, uno dei grandi nomi in Europa, che aiuta nella raccolta dati, nei pagamenti e nella valutazione del rischio. Altre organizzazioni famose sono Salt Edge, MX Technologies, Flinks, Token.io e Railsr. Stanno creando collegamenti che facilitano connessioni sicure tra banche e industrie esterne, danno importanza alla gestione del consenso e alla lotta alle frodi e migliorano il modo in cui le persone interagiscono con le banche. Pertanto, note società bancarie come Temenos, Finastra e FIS Global pianificano di fornire più opzioni tramite API per soddisfare i requisiti dell'open banking. Nel mercato, le organizzazioni continuano a innovare, migliorare la sicurezza ed estendere i propri servizi, il tutto utilizzando piattaforme bancarie aperte.

Elenco delle principali società di sistemi bancari aperti  

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• Finicity (U.S.)
• Envestnet (U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Febbraio 2025: Visa ha annunciato l'espansione dei servizi bancari aperti di Tink in altri cinque paesi europei, rafforzando le sue capacità di aggregazione dei dati e di avvio dei pagamenti basate su API.

COPERTURA DEL RAPPORTO      

Nel settore finanziario, il mercato dei sistemi bancari aperti sta aprendo la strada al cambiamento digitale incoraggiando nuove idee, rendendo le cose più eque e aiutando le aziende a coinvolgere maggiormente i propri clienti. Con il sostegno delle autorità di regolamentazione, delle nuove tecnologie e dell'aumento delle richieste di servizi personalizzati, il mercato sta crescendo in diversi settori ovunque. Gli Stati Uniti, il Canada e altre nazioni dell'Asia-Pacifico stanno rapidamente sviluppando le proprie modalità di regolamentazione dell'uso della criptovaluta. L'open banking sta cambiando il modo in cui le persone gestiscono i propri dati finanziari e sta creando un ambiente vivace in cui banche, fintech e aziende tecnologiche collaborano per sviluppare soluzioni utili ai clienti. Con la combinazione di intelligenza artificiale, cloud e analisi, il cambiamento consente alle aziende di gestire le transazioni in corso, prevenire le frodi e pianificare meglio le finanze. Pur con problemi quali sicurezza, compatibilità e regole diverse, il settore sanitario punta a sistemi più organizzati e aperti. Il numero crescente di partnership, lanci di nuove piattaforme e acquisizioni sono la prova dell'energia del mercato e della possibile influenza sul settore finanziario globale. Poiché l'open banking ora serve aree non bancarie, spingerà l'innovazione finanziaria più lontano di prima, espandendosi in numerosi campi. Nel complesso, l'open banking rappresenta un cambiamento importante che offre a molti attori del settore la possibilità di collaborare alla creazione di ambienti finanziari avanzati, convenienti e intelligenti.