Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore della sicurezza informatica della tecnologia operativa (OT), per tipo (consulenza gestita, servizi di sicurezza), per applicazione (hardware, software) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELLA CYBERSECURITY DELLA TECNOLOGIA OPERATIVA (OT).

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Si stima che il mercato globale della sicurezza informatica delle tecnologie operative (OT) avrà un valore di circa 13,22 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà fino a 14,06 miliardi di dollari entro il 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 24,40 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 6,3% dal 2025 al 2035.

Il mercato della sicurezza informatica della Operational Technology (OT) sta assumendo un'importanza crescente poiché le strutture commerciali si integrano sempre più con le tecnologie virtuali. OT si riferisce all'hardware e al software che visualizzano o gestiscono processi corporei, gadget e infrastrutture. Settori come quello della forza, quello manifatturiero, dei trasporti e dei servizi di pubblica utilità fanno molto affidamento sulle strutture OT per gestire le operazioni. Man mano che tali strutture diventano sempre più legate alle reti aziendali e alla rete, emergono come soggette ad attacchi informatici, rendendo essenziali soluzioni robuste di sicurezza informatica. Le organizzazioni stanno adottando sempre più framework di sicurezza informatica su misura per proteggere gli ambienti OT, specializzandosi nel rilevamento delle minacce in tempo reale, nel controllo delle probabilità erisposta all'incidente. Anche i governi e gli organismi di regolamentazione stanno enfatizzando gli standard di sicurezza informatica e le misure di conformità. È in aumento la richiesta di soluzioni integrate, che includano strutture di rilevamento delle intrusioni, firewall e protezione degli endpoint. I fornitori nel mercato della sicurezza informatica OT stanno innovando per far fronte alle sfide particolari delle strutture legacy, delle capacità di aggiornamento limitate e della continuità operativa. Nel complesso, il mercato si trova su una traiettoria di boom costante, guidata dall'aumento delle minacce informatiche.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Mercato della sicurezza informatica della tecnologia operativa (OT).Ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione delle catene di consegna internazionali

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e al ritorno ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un effetto negativo a breve termine sulla crescita del mercato della sicurezza informatica OT, in particolare durante i livelli iniziali dei blocchi globali. I vincoli di budget in tutti i settori hanno costretto molte organizzazioni a ritardare o ridurre gli investimenti in progetti di sicurezza informatica. I modelli di esecuzione remota hanno accelerato la superficie di attacco, tuttavia la consapevolezza immediata si è spostata verso la continuità aziendale anziché verso la sicurezza. Le interruzioni della catena di fornitura sono inoltre in ritardo rispetto alla pianificazione dell'implementazione delle soluzioni di protezione OT e dei miglioramenti dell'infrastruttura. Settori come quello manifatturiero, della forza e dei trasporti hanno subito interruzioni o rallentamenti operativi, che hanno portato a un calo temporaneo della domanda di offerte di sicurezza informatica. Inoltre, la pandemia ha messo in luce una mancanza di preparazione negli ambienti OT, che non erano stati progettati per il monitoraggio e il controllo a distanza. Di conseguenza, i livelli di vulnerabilità si sono moltiplicati, tuttavia gli sforzi di mitigazione erano in ritardo a causa della carenza di forza lavoro e delle sfide logistiche. Sebbene il mercato si sia poi ripreso con rinnovata consapevolezza, i primi livelli della pandemia ne hanno ostacolato la traiettoria di crescita e hanno scoperto importanti lacune di sicurezza nelle operazioni industriali.

ULTIME TENDENZE

La crescente adozione dell'intelligenza artificiale e del machine learning nella sicurezza informatica OT sta trasformando il rilevamento e la risposta alle minacce

Una tendenza significativa che plasma il mercato della sicurezza informatica OT è la combinazione di Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML) in strutture di protezione. Queste tecnologie avanzate stanno rivoluzionando il modo in cui le minacce vengono rilevate, analizzate e mitigate in tempo reale. Le strategie tradizionali di sicurezza informatica spesso faticano a tenere il passo con attacchi informatici sofisticati, in particolare in ambienti OT complicati. Le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale possono riconoscere modelli, individuare anomalie e rispondere alle minacce in modo più efficace rispetto ai metodi guida. La conoscenza degli algoritmi da parte delle macchine migliora costantemente analizzando oltre gli incidenti e adattandosi ai nuovi stili di minacce informatiche. Questa automazione riduce drasticamente i tempi di risposta e integra le competenze predittive. Inoltre, l'intelligenza artificiale contribuisce al tracciamento efficiente delle reti industriali su larga scala in cui la supervisione umana è limitata. I fornitori investono sempre più in strutture basate principalmente sull'intelligenza artificiale per offrire servizi di sicurezza informatica più intelligenti e proattivi. Man mano che le strutture OT diventano sempre più interconnesse, l'intelligenza artificiale e il machine learning forniscono le attrezzature essenziali per far fronte ai rischi crescenti e mantenere una forte resilienza in termini di sicurezza informatica durante le operazioni aziendali.

• Secondo l'ICS-CERT (Industrial Control Systems Cyber ​​Emergency Response Team), quasi il 67% delle organizzazioni industriali sta integrando il monitoraggio basato sull'intelligenza artificiale nei sistemi OT per un migliore rilevamento delle minacce.

• Secondo il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, circa il 59% degli operatori di infrastrutture critiche sta implementando il rilevamento delle intrusioni in tempo reale per prevenire attacchi informatici alle reti OT.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA CYBERSECURITY DELLA TECNOLOGIA OPERATIVA (OT).

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Consulenza gestita, Servizi di sicurezza.

• Consulting Managed: servizi che forniscono consulenza esperta e gestione continua delle strategie di sicurezza informatica per proteggere e ottimizzare le infrastrutture tecnologiche operative.

• Servizi di sicurezza: offerte specializzate focalizzate sul monitoraggio, rilevamento e mitigazione delle minacce informatiche rivolte ai sistemi di controllo industriale e agli ambienti operativi.

Per applicazione

In base all'utilità, il mercato mondiale può essere classificato in Hardware, Software.

• Hardware: dispositivi fisici come firewall e sistemi di rilevamento delle intrusioni utilizzati per salvaguardare le reti tecnologiche operative dalle minacce informatiche.

• Software: programmi e piattaforme progettati per monitorare, rilevare e rispondere ai rischi di sicurezza informatica all'interno degli ambienti tecnologici operativi.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato consistono nell'utilizzo e nel contenimento di elementi, possibilità e condizioni traumatiche che anticipano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Aumento degli attacchi informatici alle infrastrutture critiche:

La frequenza e la classe degli attacchi informatici contro strutture di manipolazione commerciale e infrastrutture importanti sono aumentate. Gli autori delle minacce utilizzano metodi avanzati tra cui ransomware, phishing e sferrano attacchi a catena per sfruttare le vulnerabilità nei sistemi OT. Questi incidenti hanno portato le industrie a dare priorità agli investimenti nella sicurezza informatica, cavalcando così la crescita del mercato.

• Secondo l'International Society of Automation (ISA), il 72% delle aziende manifatturiere sta aumentando gli investimenti nella sicurezza informatica OT a causa dell'aumento degli attacchi ransomware e malware.

• Secondo l'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza informatica (ENISA), quasi il 65% delle imprese industriali è obbligato a conformarsi a norme di sicurezza OT più rigorose, spingendone l'adozione.

Rapida digitalizzazione e adozione dell'Industria 4.Zero:

La crescente adozione delle tecnologie dell'Industria 4.0, insieme all'IoT, ai sensori intelligenti e all'automazione, ha intensificato la convergenza delle reti IT e OT. Se da un lato questa digitalizzazione aumenta l'efficienza operativa, dall'altro introduce anche nuove sfide in termini di sicurezza. Man mano che sempre più dispositivi vengono interconnessi, le organizzazioni sono costrette a investire in soluzioni di sicurezza informatica efficaci per proteggere l'integrità dei dati e garantire operazioni sicure, accelerando ulteriormente la richiesta del mercato.

Fattore restrittivo

Gli elevati costi di implementazione rappresentano un importante fattore limitante

Il valore eccessivo legato all'implementazione di soluzioni complete di sicurezza informatica OT rappresenta un importante limite sul mercato. Molte agenzie, in particolare le imprese di piccole e medie dimensioni, trovano difficile stanziare budget enormi per la sicurezza informatica a causa delle risorse economiche limitate. Gli ambienti OT includono spesso sistemi legacy che non sono esenti da problemi, in linea con i moderni framework di sicurezza, che richiedono miglioramenti o sostituzioni a prezzi elevati. Inoltre, per progettare, implementare e manipolare la sicurezza OT sono necessari hardware specializzato, software e personale qualificato, il che aumenterà inoltre i costi. Questo onere finanziario finisce regolarmente con un ritardo o un'implementazione parziale, lasciando le strutture vulnerabili. Inoltre, il ritorno sugli investimenti (ROI) nella sicurezza informatica è difficile da misurare, rendendo più difficile giustificare i costi per le parti interessate. La complessità e i costi legati alla protezione di diverse infrastrutture OT limitano una più ampia penetrazione del mercato, in particolare nelle regioni in via di sviluppo in cui l'attenzione e i finanziamenti per la sicurezza informatica sono ancora in evoluzione.

• Secondo il National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti, circa il 48% degli operatori OT segnala la mancanza di professionisti qualificati in sicurezza informatica come uno dei principali ostacoli all'adozione.

• Secondo i sondaggi di settore, quasi il 43% delle piccole e medie imprese industriali si trova ad affrontare limitazioni di budget, che limitano l'implementazione di soluzioni avanzate di sicurezza informatica OT.

Le normative governative e la conformità offrono opportunità di crescita

Opportunità

 

La crescente imposizione di politiche governative e requisiti di conformità relativi alla sicurezza informatica sta creando possibilità di crescita a grandezza naturale per il mercato della sicurezza informatica OT. I governi e gli organismi di regolamentazione di tutto il mondo stanno introducendo linee guida rigorose per garantire la protezione delle infrastrutture essenziali a livello nazionale, insieme alle reti energetiche, ai sistemi idrici e ai centri di produzione. Queste politiche impongono regolarmente test di pericolo ordinari, l'implementazione di quadri di sicurezza e la segnalazione degli incidenti, spingendo le agenzie ad intraprendere risposte specializzate in materia di sicurezza informatica. La conformità ai requisiti internazionali costituiti da NIST, IEC 62443 e ISO/IEC 27001 sta diventando un requisito in molti settori. Le aziende che non soddisfano tali requisiti si trovano ad affrontare conseguenze legali, danni alla reputazione e interruzioni operative. Questo stress normativo richiede risposte in grado di garantire la conformità migliorando al tempo stesso la sicurezza. Poiché sempre più nazioni danno priorità alle politiche di sicurezza informatica a livello nazionale, il mercato della sicurezza informatica OT è pronto a trarre vantaggio dall'elevata richiesta di soluzioni e servizi allineati.

• Secondo l'International Telecommunication Union (ITU), l'adozione di piattaforme di sicurezza OT basate su cloud offre un potenziale di crescita, con oltre il 55% dei fornitori che esplora questo segmento.

 

• Quasi il 61% delle organizzazioni sta investendo in soluzioni di sicurezza informatica OT integrate nell'IoT per migliorare la sicurezza operativa e le capacità di monitoraggio remoto.

 

Le sfide dell'integrazione tra ambienti IT e OT pongono ostacoli al mercato

Sfida

 

Una delle sfide vitali che attraversa il mercato della sicurezza informatica OT è la complessità legata all'integrazione delle strutture IT e OT. Tradizionalmente, le strutture OT erano isolate e progettate per garantire affidabilità e funzionamento a lungo termine, mentre le strutture IT si sono evolute rapidamente e danno priorità all'integrità e alla riservatezza delle statistiche. Collegare questi ambienti distinti introduce vari ostacoli tecnici, operativi e culturali. I protocolli specifici, i linguaggi software e le infrastrutture hardware rendono difficile un'integrazione perfetta. Inoltre, le soluzioni di sicurezza IT non sono sempre compatibili con gli ambienti OT, che funzionano con vincoli di tempo reale e non possono permettersi tempi di inattività. Il disallineamento tra i gruppi IT e OT porta anche a lacune nella comunicazione e ritardi nell'implementazione. Questi problemi di integrazione possono creare vulnerabilità durante il percorso di transizione, rendendo le strutture vulnerabili alle minacce informatiche. Mentre le aziende cercano di modernizzare e connettere le proprie infrastrutture, superare questi limiti di integrazione rimane un compito urgente sia per le aziende che per le istituzioni.

• Secondo il World Economic Forum (WEF), circa il 50% degli incidenti di sicurezza informatica OT sono dovuti a vulnerabilità dei sistemi legacy nelle infrastrutture critiche.

 

• Secondo i dati del settore, circa il 47% delle aziende segnala difficoltà nell'integrare i protocolli di sicurezza informatica OT e IT senza interrompere le operazioni.

 

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TECNOLOGIA OPERATIVA (OT) MERCATO DELLA SICUREZZA INFORMATICA APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

Il Nord America ricopre un ruolo di primo piano nel mercato della sicurezza informatica OT grazie all'adozione tempestiva di tecnologie superiori e all'eccessiva attenzione alle minacce alla sicurezza informatica. L'area ospita molte industrie infrastrutturali essenziali tra cui petrolio e gas, produzione ed energia, che stanno investendo sempre più in solidi quadri di sicurezza informatica. Il forte contesto normativo del Nord America e l'enfasi sulla sicurezza a livello nazionale hanno portato a un'ampia implementazione dei requisiti di sicurezza informatica in tutti i settori commerciali. Allo stesso modo, la presenza di eccellenti agenzie di generazione e società di soluzioni di sicurezza informatica accelera lo sviluppo del mercato. Negli Stati Uniti, i crescenti problemi sulla protezione delle infrastrutture a livello nazionale e i frequenti attacchi informatici ai settori commerciali hanno intensificato il punto focale sulla sicurezza informatica OT. Gli impegni governativi e le collaborazioni tra enti pubblici e privati ​​hanno spinto ingenti investimenti, rendendo gli Stati Uniti un contributore chiave per il mercato locale.

• Europa

L'Europa rappresenta un'area enorme all'interno del mercato della sicurezza informatica OT grazie alla sua area di business ben strutturata e alla forte attenzione alle leggi sulla sicurezza informatica. I paesi di tutta Europa stavano operando attivamente per migliorare la propria posizione di sicurezza informatica alla luce delle molteplici minacce alle infrastrutture vitali. Il metodo e le direttive sulla sicurezza informatica dell'Unione Europea, come la direttiva NIS e il Cybersecurity Act, hanno indotto le industrie a mettere in atto risposte complete in materia di sicurezza. Queste regole richiedono agli operatori di servizi vitali di attenersi a rigorosi requisiti di sicurezza informatica, creando richieste coerenti in tutti i settori che includono trasporti, produzione e servizi di pubblica utilità. Inoltre, il processo proattivo dell'Europa verso la trasformazione digitale e la sostenibilità ha causato un'impennata dei sistemi commerciali connessi, sfruttando inoltre la necessità di sicurezza informatica OT. Anche gli sforzi di collaborazione tra gli Stati membri dell'UE per la condivisione di informazioni casuali e le campagne di riconoscimento della sicurezza informatica hanno contribuito all'aumento del mercato, mentre gli investimenti nell'innovazione continuano a sostenere il miglioramento di nuove risposte.

• Asia Pacifico

L'area dell'Asia-Pacifico sta assistendo a un rapido boom nel mercato della sicurezza informatica OT a causa dell'enorme industrializzazione e trasformazione virtuale in paesi come Cina, India, Giappone e Corea del Sud. I settori della produzione, della forza e dei trasporti della regione stanno subendo un grande processo di modernizzazione, con una migliore adozione dell'automazione e dei relativi gadget. Tuttavia, questo passaggio al digitale ha esposto infrastrutture cruciali alle crescenti minacce informatiche, spingendo le aziende a dare priorità alla sicurezza OT. Anche i governi locali stanno intensificando gli sforzi attraverso nuove politiche e strutture per rafforzare le capacità di sicurezza informatica. Ad esempio, si stanno adottando tecniche nazionali di sicurezza informatica per proteggere i settori essenziali e vendere l'innovazione locale in materia di sicurezza informatica. Inoltre, il numero crescente di incidenti informatici ha comportato un'impennata della domanda di risposte in materia di sicurezza informatica sia a livello nazionale che globale. Nonostante il promettente boom dell'area, la mancanza di professionisti qualificati e l'attuazione discontinua delle politiche in tutti i paesi internazionali rimangono sfide continue. Ciononostante, si prevede che l'Asia-Pacifico sarà un hub chiave per il boom del mercato.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori della quota di mercato della sicurezza informatica OT stanno formando sempre più partnership strategiche per abbellire la loro posizione di mercato e offrire risposte complete. Queste partnership prevedono regolarmente collaborazioni tra aziende di sicurezza informatica, aziende di automazione aziendale e fornitori di operatori cloud. Diventando un membro delle forze, le agenzie possono sfruttare le conoscenze di ciascuna per sviluppare risposte di sicurezza informatica integrate e scalabili su misura per le esigenze aziendali. Ad esempio, alcune collaborazioni sono consapevoli di combinare la sicurezza basata su hardware con un software di rilevamento delle probabilità superiore, garantendo una sicurezza a più livelli.

• Broadcom: secondo i rapporti aziendali, Broadcom protegge oltre il 60% delle reti OT industriali con strumenti avanzati di protezione e monitoraggio degli endpoint a livello globale.

• Cisco: secondo il gruppo Cisco Industrial Cybersecurity, oltre il 58% dei clienti del settore manifatturiero implementa le soluzioni di sicurezza di rete Cisco per la protezione dell'infrastruttura OT.

Altri mirano ad amplificare la portata internazionale o ad entrare nei mercati emergenti allineandosi con fornitori locali o integratori di dispositivi. Tali alleanze consentono un'innovazione più rapida, risorse condivise e una fornitura avanzata di fornitori. Inoltre, le partnership facilitano l'accesso alle informazioni e alla guida sul rischioconformità normativa. Questi sforzi congiunti non solo aiutano ad affrontare le minacce informatiche in evoluzione, ma consentono anche alle organizzazioni di differenziarsi in un panorama competitivo, offrendo ai clienti quadri di sicurezza informatica più robusti e preparati per il futuro.

Elenco delle principali aziende di sicurezza informatica di tecnologia operativa (OT).

• Broadcom (U.S.)
• Cisco (U.S.)
• Fortinet (U.S.)
• Forcepoint (U.S.)
• Forescout (U.S.)
• Tenable (U.S.)
• Check Point (Israel)
• FireEye (TRELLIX) (U.S.)
• Zscaler (U.S.)
• Okta (U.S.)
• Palo Alto Networks (U.S.)
• Darktrace (United Kingdom)
• CyberArk (Israel)
• BeyondTrust (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Kaspersky (Russia)
• Nozomi Networks (U.S.)
• Sophos (United Kingdom)
• TripWire (U.S.)
• Radiflow (Israel)
• SentinelOne (U.S.)
• Thales (France)
• Qualys (U.S.)
• Claroty (U.S.)
• Dragos (U.S.)
• SCADAfence (Israel)
• Armis (U.S.)
• Cydome (Israel)
• Mission Secure (U.S.)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Marzo 2023:Uno sviluppo commerciale squisito all'interno del mercato della sicurezza informatica OT è la fusione di Intelligenza Artificiale (AI) e mastering dei dispositivi (ML) nelle strutture di sicurezza informatica. Poiché le minacce informatiche focalizzate sugli ambienti operativi emergono come estremamente sofisticate, le strategie convenzionali di rilevamento totale basate sulle firme non sono più sufficienti. Sono in fase di sviluppo apparecchiature basate sull'intelligenza artificiale per migliorare il rilevamento, la risposta e la prevenzione casuale in tempo reale. Queste strutture possono esaminare enormi quantità di statistiche provenienti da sensori e passatempi di rete per individuare anomalie e prevedere violazioni delle capacità. Imparando a conoscere stili e comportamenti, l'intelligenza artificiale migliora la precisione del rilevamento e riduce al minimo i falsi positivi. Le industrie stanno implementando sempre più sistemi di sicurezza basati sull'intelligenza artificiale per proteggere le strutture essenziali con il minimo intervento umano. Questo sviluppo ha portato anche a una risposta più rapida agli incidenti e a una maggiore resilienza dei gadget. La posizione crescente dell'intelligenza artificiale non si limita solo a identificare i rischi, ma supporta anche la riparazione automatica, rendendola una forza trasformativa nel futuro della sicurezza informatica OT.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato della sicurezza informatica OT sta guadagnando slancio poiché le industrie internazionali comprendono la necessità fondamentale di proteggere la propria infrastruttura operativa dalle minacce informatiche. La crescente digitalizzazione dei sistemi industriali, unita agli attacchi informatici estesi, ha posizionato la sicurezza informatica come una priorità assoluta in tutti i settori. Sebbene inizialmente la pandemia abbia ritardato gli investimenti programmati, ha anche sottolineato le vulnerabilità dei sistemi lontani e interconnessi. Tecnologie emergenti come Zero Trust e AI stanno rimodellando il panorama della sicurezza, fornendo tecniche di protezione più dinamiche ed efficaci. Nonostante le situazioni impegnative costituite da complessità di integrazione e costi eccessivi, il mercato è guidato con l'aiuto di un forte supporto normativo e di partenariati strategici tra i principali attori. Nord America, Europa e Asia-Pacifico stanno assistendo a un aumento, ciascuno spinto con l'aiuto di precisi fattori e normative locali. Man mano che le industrie continuano a modernizzarsi, la richiesta di soluzioni specializzate di sicurezza informatica OT è destinata ad aumentare. In futuro, innovazione, collaborazione e regolamentazione formeranno insieme il futuro del panorama della sicurezza informatica OT.