Mercato, dimensioni, quota, crescita e analisi del settore globale dell'orchestrazione dei pagamenti per tipo (B2C, B2B e C2C) per applicazione (BFSI, e-commerce, settore dei viaggi e dell'ospitalità, EdTech, giochi e intrattenimento, settore sanitario e altri), prospettive regionali e previsioni dal 2025 al 2034

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PANORAMICA DEL MERCATO DELL'ORCHESTRAZIONE DEI PAGAMENTI

Si prevede che il mercato dell'orchestrazione dei pagamenti crescerà da circa 1,95 miliardi di dollari nel 2025 a circa 2,43 miliardi di dollari nel 2026, e si prevede che raggiungerà quasi 14,18 miliardi di dollari entro il 2034, espandendosi a un CAGR stimato del 24,7% tra il 2025 e il 2034.

Orchestrazione dei pagamenti è un termine abbastanza nuovo, che comprende idee che la maggior parte dei grossisti potrebbe già conoscere. Il termine si riferisce a tutti i sistemi e servizi software che informatizzano l'organizzazione e l'amministrazione delle operazioni aziendali complesse nell'approvazione, nella gestione e nell'incremento dei pagamenti.

La progressione del mercato può essere attribuita all'aumento della domanda di piattaforme di orchestrazione dei pagamenti tra i commercianti. Queste piattaforme aiutano i grossisti a ottenere movimenti di pagamento elevati a un costo relativamente basso. Inoltre, aiutano anche i grossisti ad adattarsi in modo impeccabile alle variazioni del mercato, come la comparsa di nuovi strumenti di pagamento e i rapidi cambiamenti nelle inclinazioni di pagamento dei consumatori.

Risultati chiave

Impatto del COVID-19

Interruzione delle operazioni per impedire la crescita del mercato

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con l'orchestrazione dei pagamenti che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvviso picco del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato dell'orchestrazione dei pagamenti e al ritorno della domanda ai livelli pre-pandemici una volta terminata la pandemia.

La pandemia accelererà il massiccio trasferimento dei commercianti ai sistemi online, in particolare alle piattaforme online. Il COVID-19 sta disturbando le sottigliezze e le alterazioni chiave che sono ora in corso e fornendo prospettive per un numero crescente di contributori ambientali. Anche le società di telecomunicazioni vedranno un'impennata delle transazioni man mano che i pagamenti e le ricariche passeranno alle reti digitali. Inoltre, l'aumento della domanda di servizi internet a banda larga alimenterà anche la crescita delle transazioni. Diverse banche importanti hanno disposto la sospensione delle spese su prestiti e quote di carte di credito.

ULTIME TENDENZE

Aumentare l'adozione dei pagamenti digitali per spingere la domanda del mercato

Il crescente utilizzo dei sistemi di pagamento digitali tra i grossisti sta generando nuove prospettive per la crescita del mercato dell'orchestrazione dei pagamenti. Ciò è dovuto al fatto che una piattaforma di orchestrazione dei pagamenti (POP) aiuta i rivenditori ad aumentare le spese per le ricevute di pagamento, migliorando allo stesso tempo l'esperienza del cliente. I fornitori POP collaborano con un numero crescente di società di marketing. Ad esempio, APEXX Global, un fornitore di piattaforme di orchestrazione dei pagamenti, ha dichiarato la sua collaborazione con ASOS, un negozio di moda online, nel novembre 2020. ASOS è stata in grado di ottenere l'approvazione, l'ottimizzazione e il trattamento coordinato dei suoi rapporti grazie a questa alleanza.

• Maggiore efficienza delle transazioni – I pagamenti digitali stanno mostrando un aumento del 2-3% nel tasso di successo delle transazioni grazie all'adozione di metodi di autenticazione moderni come la biometria e le passkey sicure.

• Innovazione guidata dai giovani – Nei paesi con un'elevata penetrazione dei pagamenti digitali, oltre l'80% delle transazioni digitali sono guidate da consumatori più giovani, stimolando l'innovazione nelle soluzioni fintech e nelle piattaforme di pagamento.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL'ORCHESTRAZIONE DEI PAGAMENTI

• Per tipo di analisi

Per tipologia, il mercato è segmentato in B2C, B2B e C2C.

• Per analisi dell'applicazione

In base alle applicazioni, il mercato è classificato in BFSI, e-commerce, settore dei viaggi e dell'ospitalità, EdTech, giochi e intrattenimento, settore sanitario e altri.

FATTORI DRIVER

Lancio di piattaforme di pagamento digitali per stimolare la domanda

Il rapido lancio di procedure digitali nei paesi in via di sviluppo, la massimizzazione del ROI di ogni transazione e l'accesso legittimo a ogni strumento per la promozione del prodotto sono alcuni dei motivi principali che guidano l'espansione del mercato dell'orchestrazione dei pagamenti. La necessità di questi servizi abilitanti al commercio è cresciuta, spingendo le piattaforme a migliorare i propri processi di pagamento. Gli approcci multi-gateway e l'orchestrazione dei pagamenti vengono utilizzati più che mai. Inoltre, le opzioni di pagamento digitale stanno diventando sempre più popolari tra le imprese al dettaglio. La pratica sta prendendo rapidamente piede in tutto il mondo, con molti rivenditori nei paesi emergenti che adottano la soluzione per la comodità e la sicurezza dei propri clienti. Ciò ha contribuito a migliorare il loro posizionamento competitivo e la fedeltà dei consumatori. I rivenditori possono anche ridurre al minimo i costi di gestione del contante e le preoccupazioni associate al trasporto di contanti in sede offrendo opzioni digitali.

Aumentare l'adozione degli smartphone e del settore della connettività Internet per stimolare la crescita

La convergenza delle reti mobili, i cambiamenti normativi e l'introduzione di pacchetti dati mobili a prezzi accessibili sono tutti fattori che hanno contribuito all'adozione globale degli smartphone e della connettività Internet. Queste variabili stanno influenzando non solo l'utilizzo degli smartphone ma anche la diffusione dei dispositivi collegati come i tablet. BNPL (Acquista ora, paga dopo) sta diventando sempre più popolare tra le aziende di tutto il mondo. Il servizio consente ai clienti di acquistare ora e pagare in seguito. Ciò è vantaggioso per le persone che non hanno abbastanza contanti a portata di mano o che non sono altrimenti in grado di pagare in anticipo le loro cose preferite. Questa opzione avvantaggia anche il cliente consentendogli di attendere fino a quando non riceve lo stipendio prima di pagare il prodotto.

• Adozione diffusa dei pagamenti digitali – Oltre l'85% delle transazioni digitali nelle principali economie emergenti vengono ora elaborate attraverso piattaforme integrate, indicando un cambiamento significativo verso metodi di pagamento digitali senza soluzione di continuità.

• Maggiore connettività smartphone e Internet – La penetrazione globale degli smartphone ha raggiunto il 78%, facilitando l'accesso ai sistemi di pagamento online, ai portafogli mobili e ai servizi Buy Now Pay Later (BNPL) per milioni di utenti.

FATTORI LIMITANTI

Linee guida governative e mancanza di procedure di pagamento standard per ostacolare la crescita del mercato

Poiché sempre più aziende acquistano beni e servizi all'estero, il commercio transfrontaliero si è espanso di anno in anno (YoY). Tuttavia, i fornitori di pagamenti digitali non sono in grado di sfruttare questa opportunità a causa della mancanza di un sistema di pagamento globale che sia semplice da usare, della mancanza di standard globali e delle diverse restrizioni governative nelle diverse nazioni. Negli ultimi decenni diversi paesi hanno sviluppato sistemi di pagamento di alto e basso valore basati su standard di comunicazione e sicurezza proprietari.

• Mancanza di sistemi di pagamento standardizzati – I pagamenti transfrontalieri rimangono complessi a causa di standard globali incoerenti, costi di transazione elevati e protocolli di sicurezza variabili, che incidono su circa il 30% delle attività di mercato.

• Sfide normative – Le differenze nelle normative governative tra i paesi ostacolano un'orchestrazione globale dei pagamenti senza soluzione di continuità, rallentando l'adozione di soluzioni unificate e incidendo su circa il 25% della crescita potenziale.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DELL'ORCHESTRAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Nord America dominerà il mercato grazie alle attività di ricerca e sviluppo

Il Nord America detiene la quota maggiore della quota di mercato globale dell'orchestrazione dei pagamenti perché Stati Uniti e Canada attribuiscono piena importanza alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione. La regione vanta una lunga storia di leader globale nelle tecnologie di pagamento, nella vendita al dettaglio e nei servizi finanziari. Il consolidato sistema di pagamento della regione è sempre stato fonte di stabilità e convenienza. Il mercato ha beneficiato della crescente adozione di dispositivi mobili come smartphone e tablet e della necessità di un facile accesso alle soluzioni finanziarie.

Si prevede che l'Asia Pacifico avrà una quota di mercato considerevole. A causa del boom del settore della vendita al dettaglio nella regione, i fornitori di soluzioni di elaborazione dei pagamenti si stanno concentrando maggiormente su questa regione per fornire soluzioni innovative. Cina, India, Indonesia e Malesia sono alcune delle economie in più rapida crescita della regione, con un numero enorme di transazioni mobili giornaliere. Ciò ha costretto i governi nazionali a porre maggiore enfasi su alternative di pagamento a misura di consumatore.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Attori chiave per stimolare la domanda portando alla crescita del mercato

L'orchestrazione della sicurezza è un settore altamente competitivo con numerosiaziende di rilievo. Poche grandi aziende attualmente dominano il mercato in termini di quota di mercato. Inoltre, la maggior parte delle organizzazioni sta espandendo la propria presenza sul mercato SOAR grazie alla crescita del segmento della rete cloud, consentendo loro di raggiungere clienti nei seguenti mercati.

• CellPoint Digital (India) – Fornisce piattaforme di pagamento multicanale che ottimizzano l'efficienza per compagnie aeree, vendita al dettaglio e società di viaggio, influenzando circa l'8% del mercato globale dell'orchestrazione.

• ZOOZ (PAYU) (Israele) – Offre un'orchestrazione unificata dei pagamenti con analisi predittive, consolidando le transazioni per un'influenza sul mercato di circa il 7%.

Elenco delle principali società di orchestrazione dei pagamenti

• Punto cellulare digitale(India)
• ZOOZ(PAYU) (Israele)
• IXOPAY(Austria)
• Payoneer (Stati Uniti)
• Aye4fin GmbH(Germania)
• Ponte (Regno Unito)
• Gruppo IT Amadeus (Spagna)
• Linea del mondo(Francia)
• APEXX Fintech (Regno Unito)
• Rebilly(NOI.)
• Rapidamente(NOI.)
• ModoPayments (Stati Uniti)

SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

• February 2022: Network International teamed with Amazon Payment Services to provide online payment solutions to UAE merchants. Network International is a well-known internet commerce company in the Middle East and Africa.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto esamina gli elementi che influenzano il mercato sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta e stima ulteriormente le forze dinamiche del mercato durante il periodo di previsione. Il rapporto fornisce fattori trainanti, vincoli, opportunità e tendenze future. Il rapporto fornisce anche un'analisi PEST esaustiva per le regioni dopo aver valutato i fattori governativi, finanziari, condivisi e tecnici che influenzano il mercato in queste regioni.