Motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (PMSM montato in superficie, PMSM interno), per applicazione (automobilistico (EV), macchinari industriali, HVAC) e previsioni regionali dal 2026 al 2035

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

PANORAMICA DEL MERCATO DEI MOTORI SINCRONI A MAGNETI PERMANENTI (PMSM).

Si stima che il mercato globale dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) avrà un valore di 8,81 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 16,36 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 6,39% dal 2026 al 2035. L'Asia-Pacifico detiene una quota del 55-60% a causa della domanda di veicoli elettrici e di motori industriali.

Il mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) sta registrando un forte aumento a causa della crescente richiesta di motori ad alta efficienza nei settori commerciale, automobilistico ed energetico. Le PMSM sono apprezzate per il loro rapporto coppia-peso superiore, prestazioni più elevate e prestazioni più elevate rispetto alle auto tradizionali. Sono ampiamente utilizzati nei motori elettrici (VE), nella robotica, nelle strutture HVAC e nelle strutture di energia rinnovabile, in particolare nei mulini a vento e nei gadget ad energia solare. L'avvicinamento all'elettrificazione e al risparmio energetico ha spinto i produttori a adottare PMSM per la loro capacità di ridurre l'assorbimento di energia e supportare operazioni sostenibili, rendendoli un desiderio preferito per le attuali applicazioni di gestione del movimento.

Inoltre, la crescente produzione di auto elettriche a livello globale sta contribuendo drasticamente all'ampliamento del mercato PMSM, poiché tali automobili sono importanti per le strutture di trazione grazie al loro layout compatto e al controllo di precisione. L'automazione industriale e le tendenze della produzione intelligente stanno inoltre stimolando l'adozione di PMSM nei sistemi di trasporto, nelle pompe, nei compressori e nelle apparecchiature gadget. Sebbene i costi e la complessità del layout rimangano situazioni impegnative, le continue innovazioni nei materiali magnetici e nella tecnologia di controllo stanno aiutando i produttori a superare queste limitazioni. Con l'espansione dei casi d'uso e i quadri normativi di supporto incentrati sull'efficienza della forza, si prevede che il mercato PMSM crescerà regolarmente in varie aree e settori.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) ha avuto un effetto negativo a causa della ridotta attività industriale durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia. 

Nei primi livelli, il mercato ha dovuto affrontare un impatto negativo a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento globale, della carenza di attività e della diminuzione degli hobby commerciali. I ritardi nella produzione, nei trasporti e nella disponibilità di tessuti grezzi hanno influenzato le tempistiche di produzione e l'implementazione dei progetti, principalmente nei settori automobilistico e commerciale. I principali OEM e i clienti cessati hanno rinviato o annullato miglioramenti e installazioni delle apparecchiature, il che ha bloccato la domanda a breve termine di PMSM.

ULTIME TENDENZE

Avvolgimento ottimizzato e motore integrato in SiC per favorire la crescita del mercato

Ci sono stati notevoli sviluppi nel mercato che hanno il potenziale per aumentare la quota di mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM). Uno degli ultimi tratti più importanti nel mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) è l'adozione di avvolgimenti ottimizzati per l'intelligenza artificiale e sistemi motore incorporati in SiC, che hanno iniziato a guadagnare terreno nel terzo trimestre del 2023. Un esempio eccezionale è il rilascio di un PMSM ottimizzato per l'intelligenza artificiale che ha sfruttato algoritmi superiori per migliorare la densità di coppia del 38% e ridurre l'ondulazione della coppia del 32%, con circa 45.000 dispositivi già in produzione con l'aiuto del trapunta dell'anno. Allo stesso tempo, ogni altra moda è stata l'integrazione degli inverter di potenza al carburo di silicio (SiC) con i PMSM. Nel quarto trimestre del 2023, ha debuttato un'unità motore-inverter integrata in SiC (IDU2.0), trasformandosi in un propulsore compatto da 1,8 kW/kg utilizzato in oltre 85.000 veicoli elettrici.

• Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), le vendite di auto elettriche a livello globale hanno superato i 14 milioni di unità nel 2023, rispetto ai 10 milioni nel 2022. I PMSM sono utilizzati in oltre il 70% dei propulsori elettrici grazie alla loro elevata densità di coppia ed efficienza, riflettendo un cambiamento significativo nel settore automobilistico.

• Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE), i motori industriali rappresentano il 69% di tutta l'elettricità utilizzata nei settori manifatturieri. I PMSM stanno sostituendo sempre più i motori tradizionali nei sistemi di automazione grazie alla loro efficienza energetica superiore del 15%, promuovendo processi di produzione sostenibili.

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO MOTORE SINCRONO A MAGNETE PERMANENTE (PMSM).

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in PMSM montato su superficie, PMSM interno

• PMSM montato in superficie: i motori sincroni a magneti permanenti montati in superficie (SPMSM) hanno magneti fissati direttamente sulla superficie del rotore, offrendo una forma meno difficile e una produzione più semplice. Di solito vengono utilizzati in programmi che richiedono prestazioni complessive ad alta velocità e un'ondulazione di coppia inferiore, insieme a strutture HVAC, appassionati e strumenti di precisione. Nel mercato PMSM, gli SPMSM sono apprezzati per il loro rapporto qualità-prezzo e le caratteristiche di coppia facili.

• PMSM interno: i motori sincroni a magneti permanenti interni (IPMSM) hanno magneti incorporati nel rotore, tenendo presente il flusso magnetico progressivo e una maggiore densità di coppia. Queste auto sono ampiamente utilizzate nei veicoli elettrici e nei macchinari aziendali grazie alle loro prestazioni avanzate al di sotto delle centinaia variabili e alla maggiore funzionalità di indebolimento dell'area. Gli IPMSM stanno guadagnando sempre più terreno nel mercato dei PMSM man mano che cresce la domanda di auto compatte e ad alte prestazioni con eccellenti rapporti peso/potenza.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Automotive (EV), Macchinari industriali, HVAC

• Automotive (EV): i PMSM sono ampiamente utilizzati nelle automobili elettriche (EV) a causa della loro elevata efficienza, design compatto e controllo della coppia di prim'ordine. Aiutano a migliorare l'autonomia e le prestazioni dell'auto, rendendoli ideali per i sistemi di motore di trazione nei veicoli elettrici per passeggeri e aziendali.

• Macchinari industriali: nei macchinari industriali, i PMSM offrono precisione superiore, risparmio energetico e affidabilità, che possono essere cruciali per l'automazione, la robotica, i trasportatori e le attrezzature delle macchine. La loro capacità di mantenere un ritmo regolare e una coppia inferiore a diverse centinaia li rende ideali per applicazioni a responsabilità continua.

• HVAC: i PMSM vengono sempre più adottati nelle strutture HVAC per fanatici, compressori e pompe per migliorare le prestazioni elettriche e ridurre il rumore operativo. Il loro particolare controllo del ritmo e il minor consumo di forza guidano operazioni di costruzione sostenibili e il rispetto delle norme di efficienza energetica.

DINAMICHE DEL MERCATO

Fattori trainanti

Crescente adozione di veicoli elettrici (EV) per rilanciare il mercato

Questo è un fattore importante nella crescita del mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM). Una delle principali forze trainanti per il mercato PMSM è il rapido cambiamento globale nella direzione della mobilità elettrica. I PMSM sono desiderati nei propulsori dei veicoli elettrici per la loro elevata densità di coppia, efficienza e design compatto, che abbelliscono l'autonomia e le prestazioni del veicolo. Mentre i governi spingono per obiettivi di emissioni zero e forniscono incentivi per aumentare l'adozione dei veicoli elettrici, la richiesta di auto ad alte prestazioni come le PMSM continua ad aumentare. Le principali case automobilistiche e le startup di veicoli elettrici stanno integrando sempre più i PMSM nelle loro trasmissioni per migliorare l'utilizzo della forza e ridurre la frequenza di ricarica, contribuendo in modo sostanziale all'espansione del mercato.

• Secondo il Bureau of Energy Efficiency (BEE) indiano, i motori elettrici che soddisfano i livelli di efficienza IE4 o Super Premium (che include PMSM) possono risparmiare fino al 30% di energia rispetto ai motori IE1 standard, portando ad un'adozione industriale su larga scala.

• Secondo un rapporto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), la capacità globale di energia eolica ha raggiunto i 1.000 GW nel 2024, con i PMSM utilizzati in oltre il 60% delle moderne turbine eoliche per le loro prestazioni in operazioni a velocità variabile.

Crescita nell'automazione industriale e nella robotica per espandere il mercato

I PMSM svolgono un ruolo vitale nelle strutture di produzione superiori, principalmente nella robotica, nelle macchine CNC e nelle tracce di produzione automatiche. Con la spinta verso l'alto dell'Industria 4.0, potrebbe esserci una crescente necessità di automobili uniche, efficienti e robuste. I PMSM offrono una reazione dinamica più elevata, una minore ristrutturazione e un'elevata affidabilità: qualità critiche per le operazioni industriali 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Man mano che le industrie internazionali adottano fabbriche intelligenti e flussi di lavoro digitalizzati, si prevede che la domanda di automobili sincrone ad alte prestazioni aumenterà progressivamente.

Fattore restrittivo

L'alto costo dei materiali delle terre rare potrebbe ostacolare la crescita del mercato

Uno dei principali vincoli nella produzione di PMSM è la dipendenza dai materiali delle terre rare come il neodimio e il disprosio per i magneti permanenti. Questi elementi sono lussuosi, focalizzati geograficamente e preoccupati di generare volatilità a causa di questioni geopolitiche. Le fluttuazioni dei costi di terra insoliti possono influenzare ampiamente i costi di produzione, rendendo i PMSM meno attraenti dal punto di vista economico rispetto ai motori a induzione in alcuni programmi, soprattutto nei mercati sensibili alle tariffe.

• Secondo l'U.S. Geological Survey (USGS), i prezzi dell'ossido di neodimio, una terra rara fondamentale utilizzata nei PMSM, sono aumentati del 47% tra il 2021 e il 2023, aumentando significativamente il costo complessivo della produzione dei motori.

• Secondo la Scheda informativa sull'industria 2024 della Commissione Europea, quasi il 28% dei produttori intervistati ha citato difficoltà nella manutenzione dei PMSM a causa della complessa costruzione del rotore, che porta a tempi di fermo operativi più elevati in alcune applicazioni.

Progressi tecnologici nella progettazione di motori ibridi o senza magneti per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Il miglioramento delle tecnologie motorie opportunità che riducono o eliminano l'uso di elementi delle terre rare offre un'opportunità principale. Le innovazioni nei sistemi PMSM ibridi, nei magneti a base di ferrite o persino nei veicoli sincroni senza magneti possono aiutare a mitigare i rischi della catena di distribuzione e a ridurre la dipendenza da materiali costosi.

Le aziende che investono in questa tecnologia possono liberare nuovi segmenti di mercato, in particolare nelle aree incentrate sull'ottimizzazione dei prezzi e sull'approvvigionamento di prossimità.

• La Japan Robot Association (JARA) ha dichiarato che i PMSM saranno utilizzati in oltre l'82% dei robot industriali e di servizio di nuova concezione nel 2024, grazie alla loro compattezza e all'elevato rapporto peso/potenza, che li rendono adatti alla robotica e ai droni di livello aerospaziale.

• Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, i PMSM vengono ora integrati nei sistemi di accumulo di batterie su scala di rete, che dovrebbero alimentare oltre 50 GW di capacità di stoccaggio entro il 2030, supportando la stabilità della rete e la transizione energetica.

La gestione termica e l'efficienza con carichi elevati potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Sebbene i PMSM siano noti per l'elevata efficienza, potrebbero affrontare situazioni termiche impegnative in operazioni ad alta velocità o con carichi pesanti, principalmente in veicoli elettrici o macchinari commerciali di grandi dimensioni. Gestire l'accumulo di calore senza compromettere le prestazioni o le dimensioni complessive rimane una missione ingegneristica chiave.

Sistemi di raffreddamento avanzati e materiali resistenti al calore possono aiutare; tuttavia, spesso aumentano la complessità e il valore della progettazione, richiedendo un'innovazione duratura per ottenere vantaggi aggressivi.

• Secondo l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nel 2023 l'87% della produzione globale di terre rare era concentrata in un unico paese (Cina), sollevando preoccupazioni sulla dipendenza geopolitica e sul rischio di restrizioni all'esportazione che incidessero sulla produzione automobilistica.

• Secondo la Federazione tedesca degli ingegneri (VDMA), il 35% degli sviluppatori PMSM affronta problemi di compatibilità quando integrano i motori in applicazioni intersettoriali a causa della mancanza di standard uniformi, che ne rallentano l'adozione in mercati diversi.

 

•   
•   
  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI MOTORI SINCRONI A MAGNETI PERMANENTI (PMSM).

• America del Nord

Il Nord America ricopre un ruolo importante nel mercato PMSM, spinto dalla crescente adozione di auto elettriche, sistemi HVAC e automazione aziendale. Il mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) degli Stati Uniti è in rapida crescita a causa della crescente richiesta di automobili ad alte prestazioni nella produzione di veicoli elettrici, sistemi di energia rinnovabile e tecnologie di produzione intelligente.

• Europa

Il mercato europeo dei PMSM è spinto dall'utilizzo di rigide regole in materia di prestazioni energetiche, dall'aumento della mobilità elettrica e dalla massiccia adozione dell'automazione nelle industrie. Paesi come Germania, Francia e Regno Unito stanno investendo molto nelle infrastrutture per i veicoli elettrici e nelle tecnologie verdi, rafforzando ulteriormente l'integrazione delle PMSM.

• Asia

L'Asia domina il mercato globale delle PMSM grazie al suo solido ambiente produttivo, agli elevati volumi di produzione di veicoli elettrici e alla crescita commerciale. Cina, Giappone, Corea del Sud e India sono membri chiave, supportati attraverso incentivi governativi per l'elettrificazione e una crescente richiesta di risposte motorie efficienti nei settori dei trasporti, dell'elettronica e dell'automazione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del settore stanno plasmando il mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) attraverso l'innovazione strategica e una crescita globale mirata. Queste agenzie stanno introducendo la tecnologia dei motori di nuova generazione con una migliore densità di coppia, una migliore gestione termica e una minore dipendenza dal materiale terrestre.

• Siemens AG (Germania): secondo la documentazione tecnica dell'azienda, i PMSM di Siemens hanno raggiunto un'efficienza di conversione energetica fino al 96,5% nelle applicazioni industriali nel 2024, rendendoli una delle scelte migliori nei settori manifatturieri ad alte prestazioni in tutta Europa.

• ABB Ltd (Svizzera): Secondo il rilascio ufficiale del prodotto ABB, la sua nuova gamma PMSM basata su SynRM ha portato a una riduzione del 25% dei livelli di rumore del motore e fino al 50% in meno di generazione di calore in operazioni continue, consentendo installazioni più sicure e compatte nelle fabbriche intelligenti.

Per soddisfare le diverse esigenze applicative, dall'auto all'automazione commerciale, stanno ampliando i loro portafogli di prodotti per includere versioni compatte, con prestazioni complessive elevate e versioni di motori ecologici. Inoltre, questi attori stanno sfruttando apparecchiature di ingegneria digitale, simulazione basata sull'intelligenza artificiale e monitoraggio delle prestazioni complessivo basato sull'IoT per migliorare la disposizione del motore e aumentare le prestazioni di installazione.

Elenco delle principali aziende di motori sincroni a magneti permanenti (PMSM).

• Siemens AG (Germany)
• ABB Ltd (Switzerland)
• Nidec Corporation (Japan)
• WEG S.A. (Brazil)
• Rockwell Automation, Inc. (U.S.)
• Yaskawa Electric Corporation (Japan)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Marzo 2023: Siemens AG ha introdotto la sua serie SimoticsSD, una linea ad alta efficienza di motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) realizzata su misura per l'automazione commerciale, segnando una delle massime caratteristiche del mercato quell'anno. Questi veicoli sono progettati per fornire prestazioni energetiche avanzate, gestione precisa e affidabilità nella robotica, nei sistemi di trasporto e nei dispositivi di produzione. Costruiti con funzioni digitali incluse, i modelli SimoticsSD offrono una diagnostica più vantaggiosa e compatibilità con l'ecosistema di automazione commerciale di Siemens, consentendo una manutenzione predittiva e tempi di fermo ridotti.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio offre un'analisi SWOT dettagliata e fornisce preziose informazioni sugli sviluppi futuri del mercato. Esplora vari fattori che guidano la crescita del mercato, esaminando un'ampia gamma di segmenti di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero modellarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi considera sia le tendenze attuali che le tappe storiche per fornire una comprensione completa delle dinamiche del mercato, evidenziando potenziali aree di crescita.

Il mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) è pronto per una crescita massiccia, guidata dall'evoluzione delle preferenze dei clienti, dalla crescente domanda di pacchetti automobilistici, commerciali e HVAC e dalla continua innovazione nella tecnologia dei motori. Poiché le prestazioni, la compattezza e il risparmio energetico diventano cruciali nei sistemi tecnologici successivi, in particolare nei veicoli elettrici e nell'automazione, i PMSM vengono sempre più adottati per le loro caratteristiche prestazionali avanzate. Sebbene possano persistere anche sfide quali la disponibilità limitata di sostanze terrestri insolite e prezzi di produzione eccessivi, l'ampliamento del mercato è supportato con l'aiuto di un maggiore interesse per soluzioni motoristiche superiori e sostenibili e aggiornamenti nell'elettronica energetica.