Pharmacy Benefit Manager (PBM) Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (PBM autonomo, fornitori di assicurazione sanitaria, farmacia al dettaglio), per applicazione (farmacie ospedaliere, farmacie al dettaglio, farmacie online) e approfondimento regionale e previsioni fino al 2035

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RESPONSABILE DEI BENEFIT DELLA FARMACIA (PBM)PANORAMICA DEL MERCATO

Il mercato globale dei drugstore benefit manager (PBM) aveva un valore di 453,48 miliardi di dollari nel 2026 e ha raggiunto 862 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR previsto del 7,4% dal 2026 al 2035.

Il mercato Pharmacy Benefit Manager (PBM) svolge una posizione essenziale nei settori sanitario e farmaceutico con l'aiuto della gestione dei vantaggi dei farmaci da prescrizione per conto di assicuratori, datori di lavoro e programmi governativi. PBM intermediari tra produttori di farmaci, farmacie e contribuenti, negoziando le spese dei farmaci, elaborando le richieste di risarcimento e applicando misure di gestione delle tariffe che consistono in formulari e programmi di sconti. Il mercato è guidato dalla risorsa del crescente nome di farmaci meno costosi, dalla crescente insorgenza di malattie croniche e dalle modifiche normative che incidono sulla trasparenza dei prezzi dei farmaci. I principali giocatori, insieme a CVS Health, Express Scripts e Optum Rx, dominano il settore, sfruttando tecnologie avanzate e analisi dei dati per ottimizzare l'accesso e l'adesione ai farmaci. Tuttavia, la sede deve affrontare un esame accurato delle pratiche tariffarie, dei problemi di trasparenza e della crescente concorrenza da parte dei modelli sanitari inclusi e delle crescenti soluzioni di farmacia virtuale. Man mano che i prezzi dell'assistenza sanitaria continuano ad aumentare, si prevede che si evolveranno i PBM, specializzati in modelli di assistenza totale basati sui costi e tecniche progressive di contenimento delle tariffe per abbellire i risultati dei pazienti.

IMPATTO DEL COVID-19

Responsabile dei benefici per la farmacia (PBM)L'industria ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un effetto terribile sulla crescita del mercato dei gestori dei benefici farmaceutici (PBM), interrompendo le tradizionali catene di approvvigionamento dei farmaci, riducendo i volumi di prescrizione e aumentando le situazioni operative impegnative. I blocchi e le normative hanno comportato un minor numero di visite mediche e metodi non obbligatori, con conseguente diminuzione dell'utilizzo di farmaci soggetti a prescrizione, principalmente per capsule medicinali non essenziali. Inoltre, l'incertezza monetaria e la perdita di posti di lavoro hanno ridotto le assicurazioni sovvenzionate dalle aziende, influenzando i flussi di entrate della PBM. La pandemia ha anche messo in luce le inefficienze nelle operazioni PBM, consistenti in ritardi nell'approvazione dei farmaci e carenze nella fornitura, che hanno portato a un migliore controllo sulle loro pratiche di prezzi e trasparenza. Inoltre, l'aumento dei prezzi dell'assistenza sanitaria e l'avvicinamento all'assistenza a pagamento hanno costretto le PBM a conformare le loro modalità di business. Mentre la richiesta di farmaci per le malattie croniche è rimasta stabile, il calo delle prescrizioni ordinarie e delle visite ai pazienti ha avuto un impatto negativo sul boom generale del mercato. Man mano che l'azienda si riprende, i PBM si specializzano in soluzioni virtuali, integrazione di telemedicina e migliori offerte di spedizioni a domicilio per mitigare le interruzioni future.

ULTIME TENDENZE

L'aumento dei prezzi dell'assistenza sanitaria e la crescente domanda di prodotti soggetti a prescrizione guideranno la crescita del mercato

Il mercato Pharmacy Benefit Manager (PBM) sta registrando un forte aumento, con proiezioni che indicano che raggiungerà 819,18 miliardi di dollari entro il 2030, aumentando a un tasso di boom annuale composto (CAGR) del 5,64% dal 2025 al 2030. Questo allargamento è guidato dall'aumento dei prezzi dell'assistenza sanitaria e da una crescente domanda di prodotti soggetti a prescrizione. Una tendenza di alta qualità è il consolidamento della quota di mercato tra i principali PBM. Nel 2023, tre attori predominanti - Caremark di CVS Health, Express Scripts di Cigna e OptumRx di UnitedHealth Group - hanno elaborato insieme quasi l'ottanta% di tutte le richieste di prescrizione uguali. Anche l'integrazione dei servizi di telemedicina nelle offerte PBM sta guadagnando slancio, migliorando l'accesso dei pazienti alle cure e il controllo dei trattamenti. Inoltre, vi è una crescente enfasi sull'analisi statistica per ottimizzare i prezzi e migliorare gli effetti sui pazienti. Tuttavia, l'impresa deve far fronte ad un approfondito controllo normativo. Nel settembre 2024, la Federal Trade Commission ha presentato un reclamo contro i PBM affiliati alle principali società, sostenendo pratiche che gonfiano le tariffe dell'insulina. Ciò evidenzia le continue situazioni impegnative in cui si trovano i PBM per quanto riguarda la trasparenza dei prezzi e la conformità normativa. In risposta a queste dinamiche, i PBM si stanno specializzando in modelli di assistenza incentrati sulla persona colpita e in contrattazioni basate sui costi per allinearsi più strettamente ai risultati dei pazienti e all'efficacia dei costi.

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RESPONSABILE DEI BENEFIT DELLA FARMACIA (PBM)SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in PBM autonomo, fornitori di assicurazioni sanitarie, farmacia al dettaglio

• PBM autonomo: si tratta di gestori imparziali dei vantaggi farmaceutici che operano uno alla volta da assicuratori e farmacie, concentrandosi interamente sulla gestione delle benedizioni dei farmaci da prescrizione. Negoziano le spese dei farmaci, le richieste di risarcimento e applicano tecniche di gestione dei costi per datori di lavoro, programmi governativi e piani di fitness.

• Fornitori di assicurazione sanitaria: queste società forniscono piani di assicurazione sanitaria a individui e organizzazioni, mascherando i prezzi clinici, che includono i farmaci prescritti. Alcuni assicuratori possiedono PBM o collaborano con loro per gestire i vantaggi dei farmaci e ottimizzare le tariffe sanitarie.

• Farmacie al dettaglio: si tratta di farmacie fisiche o online che distribuiscono farmaci da prescrizione e da banco direttamente ai consumatori. Collaborano regolarmente con PBM e operatori assicurativi per facilitare la determinazione dei prezzi dei farmaci, il rimborso e l'adesione ai trattamenti da parte dei pazienti.
   

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in farmacie ospedaliere, farmacie al dettaglio, farmacie online

• Farmacie ospedaliere: si tratta di farmacie ubicate all'interno di ospedali o centri sanitari, che forniscono farmaci per pazienti ricoverati e ambulatoriali. Lavorano a stretto contatto con le équipe mediche per garantire la corretta gestione dei farmaci e controllare i trattamenti specializzati.

• Farmacie al dettaglio: si tratta di negozi fisici in cui i consumatori dovrebbero acquistare farmaci da prescrizione e da banco, oltre a prodotti per il fitness e il benessere. Spesso collaborano con PBM e fornitori di coperture per offrire assicurazioni e sconti sui farmaci soggetti a prescrizione.

• Farmacie online: queste piattaforme virtuali consentono ai clienti di ordinare farmaci con e senza prescrizione medica a distanza, con servizi di consegna a domicilio. Offrono comodità, prezzi aggressivi e integrazione della telemedicina per consultazioni digitali e prescrizioni elettroniche.
   

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.                         

Fattore trainante

La crescente domanda di una gestione economicamente vantaggiosa dei farmaci soggetti a prescrizione per rilanciare il mercato

Il tasso crescente di farmaci prescritti ha spinto la domanda di PBM, che negoziano prezzi più bassi dei farmaci, controllano i formulari e implementano programmi di sconti per ridurre le tariffe per assicuratori, datori di lavoro e pazienti. Mentre i costi sanitari continuano a crescere, i PBM svolgono un ruolo fondamentale nel controllo della spesa farmaceutica e nel miglioramento dell'accessibilità dei farmaci.

Espansione dei programmi di gestione delle malattie croniche per espandere il mercato

Con l'aumento globale di condizioni persistenti che includono il diabete, le malattie cardiovascolari e la maggior parte dei tumori, i PBM sono diventati cruciali nella gestione dei piani di trattamento a lungo termine. Ottimizzando l'adesione ai farmaci, coordinando il diritto di accesso ai farmaci principali e integrando soluzioni di salute virtuale, i PBM aiutano a migliorare le conseguenze per i pazienti riducendo al contempo le spese sanitarie standard.

Fattore restrittivo

Il controllo normativo e le sfide in materia di trasparenza dei prezzi limitano la crescita nel mercato dei Pharmacy Benefit Manager (PBM) per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato
 

Uno degli elementi frenanti predominanti nel mercato PBM è il crescente controllo normativo e la richiesta di maggiore trasparenza dei prezzi. I governi e gli enti regolatori di tutto il mondo stanno restringendo le linee guida per garantire prezzi veritieri dei farmaci e abbandonare sistemi di sconti opachi che sono stati a lungo criticati per aver gonfiato i costi dei trattamenti. Negli Stati Uniti, la Federal Trade Commission (FTC) e i legislatori hanno intensificato le indagini sulle pratiche PBM, in particolare per quanto riguarda i prezzi aperti e le esclusioni dai formulari, che potrebbero ulteriormente limitare la concorrenza e aumentare i prezzi di tasca propria per i pazienti. Inoltre, i casi giudiziari e gli aggiustamenti politici volti a imporre prezzi onesti dei farmaci pongono sostanziali sfide di conformità per le PBM, influenzandone la redditività e la flessibilità operativa. La crescente pressione da parte delle aziende sanitarie, delle società di difesa dei clienti e delle farmacie imparziali per aumentare la trasparenza nei prezzi dei farmaci e nei modelli di rimborso aumenta ulteriormente i vincoli del mercato. Di conseguenza, le PBM sono costrette a ripensare le proprie strategie aziendali, specializzandosi in modelli di assistenza basati principalmente sul valore e strutture tariffarie più trasparenti.

Opportunità

Desideri sanitari e miglioramenti tecnologici per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Il mercato Pharmacy Benefit Manager (PBM) è pronto per la crescita, spinto dall'evoluzione dei desideri sanitari e dai miglioramenti tecnologici. La crescente adozione di risposte sanitarie digitali, come la gestione delle prescrizioni spinta dall'intelligenza artificiale e l'integrazione della telemedicina, offre una grande possibilità ai PBM di abbellire le prestazioni e il coinvolgimento delle persone colpite. Inoltre, la crescita dell'offerta farmaceutica specializzata, in particolare di farmaci biologici e cure genetiche di alto valore, offre nuovi flussi di entrate. L'avvicinamento all'assistenza basata principalmente sul prezzo e ai modelli di tariffazione evidenti sta anche aumentando le possibilità per i PBM di costruire accettazioni e migliorare le partnership con assicuratori e fornitori di servizi sanitari, migliorando alla fine il controllo dei costi e i risultati dei pazienti nel lungo periodo.

Sfida

Il crescente controllo normativo e la necessità di trasparenza dei prezzi potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Il mercato dei Pharmacy Benefit Manager (PBM) deve affrontare numerose sfide, oltre al crescente controllo normativo e alle esigenze di trasparenza dei prezzi. Le aziende governative e i gruppi di difesa degli acquirenti stanno facendo pressioni sulle PBM affinché rivelino i sistemi di sconti ed eliminino i costi nascosti, influenzando le loro tradizionali modalità di vendita. Inoltre, la crescente concorrenza da parte delle aziende sanitarie costituite e delle farmacie virtuali sta sconvolgendo il mercato, costringendo le PBM a innovarsi rapidamente. Allo stesso modo, le interruzioni della catena di approvvigionamento e la carenza di farmaci complicano il controllo dei rimedi, portando a costi più elevati e inefficienze operative. L'adattamento all'evoluzione delle normative sanitarie, la risposta alle preoccupazioni del pubblico sui prezzi dei farmaci e il mantenimento della redditività continuano a rappresentare ostacoli considerevoli per il settore PBM.

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RESPONSABILE DEI BENEFIT DELLA FARMACIA (PBM)APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO

• America del Nord 

Il Nord America guida la quota di mercato mondiale dei gestori dei benefici farmaceutici (PBM), grazie all'aiuto di un'infrastruttura sanitaria adeguatamente attrezzata, una spesa eccessiva per i farmaci soggetti a prescrizione e una solida presenza di giocatori chiave del PBM che includono CVS Caremark, Express Scripts e OptumRx. La zona beneficia della crescente richiesta di soluzioni di controllo dei farmaci economicamente vantaggiose, della crescente prevalenza persistente di malattie e dei cambiamenti normativi che incidono sulla trasparenza del PBM e sui modelli di rimborso. Inoltre, i miglioramenti tecnologici nella gestione digitale delle prescrizioni e nelle attività assistenziali basate sui costi stanno plasmando il destino del mercato. Tuttavia, il crescente controllo normativo e la necessità di trasparenza dei prezzi continuano a proiettare i modelli aziendali PBM, spingendo l'edizione aziendale nella direzione di sistemi di prezzo favorevoli all'acquirente. Gli Stati Uniti dominano il mercato PBM nordamericano, rappresentando la quota maggiore a causa delle spese eccessive per i farmaci soggetti a prescrizione e dei piani sanitari promossi dalle imprese. I movimenti normativi, comprese le indagini sulle pratiche di prezzo PBM, stanno rimodellando il panorama del mercato, spingendo verso una maggiore trasparenza e tecniche di risparmio dei prezzi.

• Europa

Il mercato dei Pharmacy Benefit Manager (PBM) in Europa si sta espandendo gradualmente, spinto dall'aumento dei costi sanitari, dall'invecchiamento della popolazione e dalla crescente richiesta di modelli di prezzo dei farmaci verdi. A differenza del Nord America, l'Europa ha un panorama PBM ancora più frammentato a causa delle strutture sanitarie gestite dal governo e delle regole nazionalizzate sui prezzi dei farmaci. Tuttavia, esistono opportunità nei settori assicurativi non pubblici e nei piani di fitness sovvenzionati dalle organizzazioni, in cui i PBM possono offrire soluzioni di risparmio tariffario. Inoltre, la spinta verso l'assistenza sanitaria virtuale, le prescrizioni elettroniche e l'assistenza totale basata sui prezzi sta favorendo l'adozione del PBM. Nonostante queste potenzialità di boom, norme normative rigorose e misure di controllo delle tariffe limitano l'impatto del PBM rispetto al mercato statunitense.

• Asia

Il mercato Pharmacy Benefit Manager (PBM) in Asia è nelle sue fasi iniziali, ma si sta sviluppando a causa dell'aumento dei prezzi dell'assistenza sanitaria, della crescente penetrazione assicurativa e della richiesta di soluzioni di controllo dei farmaci a basso costo. Paesi come Cina, India e Giappone stanno assistendo a uno spostamento verso l'assicurazione sanitaria privata e l'assistenza sanitaria virtuale, creando possibilità per i PBM di razionalizzare la spesa farmaceutica. Anche l'adozione delle prescrizioni elettroniche e della gestione dei farmaci basata sull'intelligenza artificiale sta guadagnando terreno. Tuttavia, i prezzi dei farmaci regolamentati dal governo e la consapevolezza limitata dei servizi PBM pongono sfide alla crescita del mercato. Nonostante questi ostacoli, il panorama sanitario in evoluzione dell'Asia offre grandi capacità di aumento per i PBM.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del settore all'interno del mercato Pharmacy Benefit Manager (PBM) includono Express Scripts Holding Company (Stati Uniti), Rite Aid (Stati Uniti), CVS Health Corporation (Stati Uniti) e DST Systems (Stati Uniti). Queste aziende svolgono una posizione fondamentale nella gestione delle benedizioni dei farmaci soggetti a prescrizione, nell'ottimizzazione dei costi dei farmaci e nel miglioramento dell'efficienza sanitaria. Express Scripts e CVS Health sono tra i più grandi PBM, fornendo offerte sanitarie incluse e risposte alla gestione delle farmacie. Rite Aid opera come una delle principali catene di farmacie al dettaglio con competenze PBM, allo stesso tempo DST Systems fornisce soluzioni sanitarie ed economiche all'avanguardia, supportando le operazioni PBM. I loro miglioramenti strategici continuano a plasmare il panorama farmaceutico in evoluzione.

Elenco delle aziende con il profilo più alto 

• Express Scripts Holding Company (USA)
• Rite Aid (USA)
• CVS Health Corporation (USA)
• DST Systems (USA)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2024: Nel 2024, CarelonRx, il gestore del guadagno farmaceutico di Elevance Health, ha migliorato la propria offerta acquisendo BioPlus Specialty Pharmacy e Paragon Healthcare. Queste acquisizioni strategiche mirano ad abbellire le capacità farmaceutiche uniche di CarelonRx, tenendo presente una migliore gestione delle complicate procedure di guarigione dei farmaci. Inoltre, CarelonRx ha lanciato le proprie offerte farmaceutiche e ha investito nel miglioramento della piattaforma di gestione dei sinistri DomaniRx PBM. Questi progetti sono progettati per ridurre la dipendenza da partner esterni e migliorare le operazioni di distribuzione interna, rafforzando così la posizione di CarelonRx nel mercato PBM.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato Pharmacy Benefit Manager (PBM) continua a svolgere un ruolo importante nel plasmare i settori farmaceutico e sanitario con l'aiuto dell'ottimizzazione dei prezzi dei farmaci, del miglioramento dell'ammissione ai farmaci e del miglioramento dell'assistenza media ai pazienti. Con l'aumento dei costi sanitari e una crescente domanda di tablet specializzati, i PBM si stanno evolvendo attraverso l'integrazione del fitness virtuale, modelli di assistenza sanitaria completa a pagamento e una maggiore trasparenza dei prezzi. Tuttavia, il controllo normativo e lo sviluppo di prezzi onesti continuano a rappresentare le sfide principali. Mentre il settore si adatta alle nuove tecnologie e agli adeguamenti della copertura, i PBM rimarranno fondamentali per razionalizzare i benefici dei farmaci soggetti a prescrizione e favorire l'efficienza dei costi nel contesto sanitario globale.