Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle gru portuali, per tipo (TEU, STS, RTG), per applicazione (movimentazione di contenitori, impilamento, movimentazione di rinfuse, movimentazione di rottami e altri), approfondimenti regionali e previsioni dal 2025 al 2034

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE GRU PORTUALI

Si prevede che la dimensione del mercato globale delle gru portuali crescerà da 12,9 miliardi di dollari nel 2025 a 13,88 miliardi di dollari nel 2026, raggiungendo 24,81 miliardi di dollari entro il 2034, con un CAGR del 7,53% tra il 2025 e il 2034.

Il mercato delle gru portuali può essere attribuito a diversi fattori che determinano l'aumento della domanda di gru portuali. In primo luogo, vi è una crescente domanda dienergia rinnovabilefonti, in particolare lo sviluppo di parchi eolici offshore. Ciò richiede gru portuali specializzate in grado di installare e mantenere in modo efficiente le turbine eoliche offshore, contribuendo in modo significativo all'espansione del mercato.

In secondo luogo, la crescente importanza dei porti sulla scia della crescitacommercio elettronicoe le attività online rappresentano un fattore chiave. I porti sono diventati hub cruciali per la gestione del crescente volume di merci globali, ed è aumentata la necessità di gru portuali avanzate per garantire operazioni di carico efficienti e tempestive. Di conseguenza, il mercato sta assistendo a un sostanziale aumento della domanda, alimentato dal ruolo indispensabile che le gru portuali svolgono nel facilitare le operazioni portuali nel panorama in evoluzione del commercio internazionale.

Risultati chiave

IMPATTO DEL COVID-19

La domanda è diminuita a causa della ridotta attività commerciale e del rinvio dei progetti portuali

La pandemia di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sulla crescita del mercato delle gru portuali, introducendo sfide che si sono riverberate in tutto il settore. L'effetto più notevole è stato un sostanziale rallentamento del commercio globale, che ha portato a una marcata diminuzione del volume delle merci spedite attraverso i porti. Questo calo ha avuto un impatto diretto sulla domanda di gru portuali, poiché la ridotta attività commerciale si è tradotta in una diminuzione dei requisiti per il carico e lo scarico delle navi mercantili. Inoltre, l'incertezza economica e le restrizioni ai viaggi durante la pandemia hanno portato al rinvio o all'annullamento di vari progetti portuali. Ciò ha ulteriormente contribuito a un calo della domanda di nuove gru portuali poiché molti sviluppi infrastrutturali pianificati sono stati sospesi.

Inoltre, la pandemia ha accelerato l'adozione dell'automazione nelle operazioni portuali poiché alcuni porti hanno cercato di ridurre la loro dipendenza dalla manodopera per garantire la continuità delle operazioni in caso di interruzioni. Questo spostamento verso una maggiore automazione ha avuto un effetto consequenziale sulla domanda di gru portuali tradizionali. Parallelamente, l'industria marittima ha assistito a una tendenza in cui alcune compagnie di navigazione si sono spostate verso l'utilizzo di navi più piccole. Queste navi più piccole potrebbero essere caricate e scaricate più rapidamente, eliminando la necessità di gru di grandi dimensioni e influenzando così la domanda di mercato per determinati tipi di gru. Nonostante queste sfide, il mercato delle gru portuali ha dimostrato resilienza, adattandosi alle dinamiche in evoluzione del commercio globale nell'era post-pandemia.

ULTIME TENDENZE

Introduzione di gru ibride per superare le preoccupazioni legate all'efficienza del carburante

Negli ultimi anni è emersa una tendenza degna di nota nel settore delle gru portuali con l'introduzione delle gru ibride, che rappresentano un salto significativo nella sostenibilità ambientale. Queste gru innovative fondono perfettamente un motore diesel tradizionale con un motore elettrico, consentendo loro di funzionare in modalità a emissioni zero durante i periodi di inattività. Le dinamiche operative delle gru ibride implicano una sofisticata combinazione di sistemi di accumulo e gestione dell'energia. Quando la gru non movimenta un carico, il motore elettrico si carica, eliminando le emissioni durante queste fasi di inattività. Il motore diesel viene strategicamente utilizzato esclusivamente per generare elettricità per la ricarica delle batterie e per alimentare la gru durante la movimentazione di carichi pesanti.

L'adozione di gru ibride comporta molteplici vantaggi, rendendole una scelta convincente per gli operatori portuali che mirano a migliorare sia gli aspetti ambientali che economici delle loro operazioni. In particolare, queste gru contribuiscono a ridurre le emissioni rispetto alle tradizionali controparti diesel, allineandosi agli obiettivi ambientali e mitigando l'impatto sulla qualità dell'aria intorno ai porti. Inoltre, le gru ibride mostrano una migliore efficienza del carburante, che si traduce nel tempo in un risparmio sui costi per i porti. Il loro funzionamento è notevolmente più silenzioso, contribuendo ad un impatto positivo sulla qualità della vita delle comunità che risiedono in prossimità delle aree portuali. Inoltre, i minori costi di manutenzione associati alle gru ibride, attribuiti alle ridotte esigenze di manutenzione dei motori elettrici, rafforzano ulteriormente la loro attrattiva come soluzione sostenibile ed economica.

• Circa il 15% delle gru portuali installate a livello globale nel 2024 sono gru ibride che combinano energia diesel ed elettrica, riducendo il consumo di carburante del 20% e le emissioni durante le operazioni inattive (secondo l'Organizzazione marittima internazionale, 2024).

• Circa 25 porti in tutto il mondo hanno implementato sistemi di monitoraggio remoto delle gru nel 2024, consentendo agli operatori di ridurre i tempi di fermo del 10-15% e migliorare l'efficienza operativa (fonte: World Association for Waterborne Transport Infrastructure – PIANC, 2024).

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE GRU PORTUALI

 Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in TEU, STS e RTG.

TEU, o unità equivalente a venti piedi, indica un'unità standard per la misurazione del carico nei container e le gru di questo tipo sono progettate specificamente per una movimentazione efficiente dei container. Le gru portuali STS, o ship-to-shore, svolgono un ruolo fondamentale nel carico e scarico dei container direttamente da e verso le navi, garantendo la continuità marittimalogistica. Le RTG, o gru a portale gommate, sono caratterizzate dalla loro mobilità su pneumatici in gomma, garantendo flessibilità nella movimentazione dei container all'interno dell'area portuale.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in movimentazione di container, impilamento, movimentazione di prodotti sfusi, movimentazione di rottami e altri.

Un segmento fondamentale è la movimentazione dei container, in cui le gru portuali svolgono un ruolo cruciale nel caricare e scaricare in modo efficiente i container dalle navi, facilitando il trasporto delle merci senza interruzioni. L'impilamento, un'altra applicazione significativa, prevede la disposizione strategica dei container all'interno del porto per un utilizzo ottimale dello spazio e un accesso semplificato. La movimentazione di prodotti sfusi emerge come un'applicazione distinta, incentrata sulla movimentazione efficiente di grandi quantità di materiali sfusi come minerali, cereali o liquidi. Le gru portuali dedicate alla movimentazione dei rottami contribuiscono all'industria del riciclaggio gestendo abilmente il movimento e la lavorazione dei materiali di scarto all'interno delle strutture portuali.

FATTORI DRIVER

La crescente domanda di energia rinnovabile per stimolare la crescita del mercato

Un fattore determinante per le gru portuali specializzate risiede nella crescente domanda di fonti di energia rinnovabile, con particolare attenzione ai parchi eolici offshore. Questa ondata è strettamente legata alla ricerca globale di soluzioni energetiche sostenibili. Le gru portuali specializzate assumono un ruolo fondamentale in questo panorama, facilitando l'installazione e la manutenzione delle turbine eoliche offshore. Mentre il mondo è testimone di una crescente necessità di energia più pulita e rispettosa dell'ambiente, queste gru sono in prima linea, contribuendo in modo significativo allo sviluppo e all'espansione di progetti di energia eolica offshore.

La crescente importanza dei porti diventerà un fattore chiave nell'espansione del mercato

La crescita esponenziale del commercio elettronico e la proliferazione delle attività online hanno accresciuto l'importanza dei porti come hub centrali nel commercio globale. In risposta alla crescente importanza di questi gateway marittimi, si registra un contemporaneo aumento della domanda di gru portuali avanzate. Queste gru sono diventate indispensabili per movimentare il volume sempre crescente di merci con efficienza e precisione. Mentre i porti si evolvono in nodi strategici per la catena di fornitura globale, la domanda di gru portuali è alimentata dal ruolo fondamentale che svolgono nel garantire il flusso continuo e tempestivo delle merci, rafforzando la loro importanza nel panorama contemporaneo del commercio internazionale.

• Domanda di energia rinnovabile: nel 2024 oltre 120 parchi eolici offshore hanno avuto bisogno di gru portuali specializzate per l'installazione delle turbine, evidenziando il ruolo del settore nel favorire l'adozione delle gru (fonte: Global Wind Energy Council, 2024).

• Crescita del commercio elettronico: la movimentazione dei container nei porti dell'Asia Pacifico ha raggiunto 1,5 miliardi di TEU nel 2024, aumentando la necessità di gru STS e RTG ad alta capacità (fonte: UNCTAD – Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, 2024).

FATTORI LIMITANTI

Concorrenza da parte di metodi alternativi di movimentazione delle merci per limitare la crescita del mercato

Un notevole fattore frenante per il mercato delle gru portuali è la crescente concorrenza posta da metodi alternativi di movimentazione delle merci, in particolare veicoli a guida automatizzata (AGV) e straddle carrier. L'avvento di queste tecnologie avanzate rappresenta una sfida per le gru tradizionali, poiché offrono maggiore efficienza ed efficacia in termini di costi. Gli AGV e gli straddle carrier vantano operazioni semplificate, potenzialmente surclassando le gru convenzionali in alcune applicazioni. Questa maggiore concorrenza esercita una pressione al ribasso sui prezzi delle gru, influenzando le dinamiche economiche del mercato. Poiché le industrie cercano soluzioni di movimentazione delle merci più agili ed economiche, la crescente preferenza per queste alternative pone un vincolo significativo sul tradizionale mercato delle gru portuali.

• Movimentazione alternativa delle merci: circa il 25% delle operazioni di movimentazione delle merci in Europa e Nord America utilizza ora veicoli a guida automatizzata (AGV) o straddle carrier, limitando la domanda di gru portuali tradizionali (fonte: European Sea Ports Organization – ESPO, 2024).

• Elevati costi di manutenzione: circa il 18% degli operatori portuali segnala un aumento delle spese di manutenzione a causa delle flotte di gru più vecchie, che ostacola l'approvvigionamento di nuove gru (fonte: Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, Amministrazione marittima, 2024).

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLE GRU PORTUALI

L'Asia Pacifico guiderà il mercato globale grazie alla rapida urbanizzazione della regione e alla crescita dell'e-commerce

L'Asia Pacifico detiene una posizione dominante nella quota di mercato globale delle gru portuali, trainata dalla sua vasta popolazione, dalla rapida urbanizzazione e dalla crescita del commercio elettronico. L'attenzione della regione allo sviluppo economico e ai progetti infrastrutturali contribuisce a una domanda sostanziale di gru portuali.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Importanti operatori del mercato stanno compiendo sforzi di collaborazione collaborando con altre aziende per stare al passo con la concorrenza. Molte aziende stanno inoltre investendo nel lancio di nuovi prodotti per espandere il proprio portafoglio prodotti. Fusioni e acquisizioni sono anche tra le strategie chiave utilizzate dai giocatori per espandere i propri portafogli di prodotti.

• ZPMC (Cina): ha fornito oltre 350 gru STS ai porti dell'Asia del Pacifico nel 2024, rappresentando la quota maggiore di installazioni di gru per container nella regione (fonte: Ministero dei trasporti cinese, 2024).

• Konecranes (Finlandia): consegnate oltre 50 gru portuali mobili Gottwald in tutto il mondo nel 2024, compresi i principali porti europei come Amburgo e Rotterdam (fonte: Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni, 2024).

Elenco delle principali aziende di gru portuali

• Jiangsu Guosheng Port Lifting Equipment Manufacturing Co., Ltd. (China)
• SENNEBOGEN (Germany)
• Yufei Heavy Industries Group (China)
• BKRS (Belgium)
• Gruniverpal S.r.l. (Italy)
• SANY (China)
• Street Crane (U.S.)
• Guangdong Yongtong Crane Machinery Co., Ltd (China)
• ZPMC (China)
• GENMA (Japan)
• Anupam Industries Limited (India)
• Konecranes (Finland)
• Jiangsu Yuanwang Hoisting Machinery Manufacture Co., LTD (China)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Novembre 2023:Konecranes, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di sollevamento, ha annunciato di aver firmato un contratto per la fornitura di due gru portuali mobili Gottwald al porto di Amburgo, uno dei porti più grandi e importanti d'Europa. Le gru verranno utilizzate per movimentare container e altri carichi nel porto e si prevede che contribuiranno a migliorare l'efficienza e la produttività della struttura.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta inoltre l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato dei principali concorrenti. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.