Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato della logistica portuale, per tipo (logistica del trasporto marittimo, logistica delle vie navigabili interne), per applicazione (industria automobilistica, vendita al dettaglio ed e-commerce, industria alimentare e delle bevande) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLA LOGISTICA PORTUALE

Il mercato globale della logistica portuale, avrà un valore di 113,9 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungerà i 179,75 miliardi di dollari entro il 2035, mantenendo un CAGR del 5,2% dal 2026 al 2035.

Il mercato della logistica portuale comprende le attività primarie come servizi terminalistici, stivaggio, magazzinaggio, sdoganamento dei clienti e trasporto di segmenti di container, rinfuse secche, rinfuse liquide e merci RoRo. La regione dell'Asia del Pacifico sta vivendo un'espansione del mercato grazie ai mega porti di Shanghai, Singapore e Busan. Ciò è favorito dall'iniziativa cinese Belt and Road e dall'enorme crescita del commercio regionale. Se da un lato le ragioni come Nord America ed Europa si concentrano sullo sviluppo delle infrastrutture e l'adozione di soluzioni digitali, dall'altro anche Medio Oriente, Africa e Sud America si concentrano sul miglioramento dei vari collegamenti sportivi e con l'hinterland.

La digitalizzazione intelligente dei porti: utilizza l'Internet delle cose (IoT), l'intelligenza artificiale, la blockchain, gli AGV, le gru automatizzate e l'analisi in tempo reale per aumentare la produttività, ridurre i ritardi e gestire la movimentazione delle merci. Anche la sostenibilità è un fattore trainante: gli sport stanno abbracciando l'attrezzatura elettrificata, la tecnologia dell'energia da terra, l'energia rinnovabile e l'iniziativa a zero emissioni in risposta ai mandati sul clima.

RISULTATI CHIAVE DEL MERCATO DELLA LOGISTICA PORTUALE

• Dimensioni e crescita del mercato: La dimensione del mercato della logistica portuale era di 108,24 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 163 miliardi di dollari entro il 2033, con un CAGR del 5,17% durante il periodo di previsione dal 2025 al 2033.

• Driver chiave del mercato: I crescenti volumi del commercio internazionale, che nel 2024 ammontavano a circa 12,5 miliardi di tonnellate di merci trasportate via mare, continuano ad alimentare la necessità di sofisticate soluzioni logistiche portuali.

• Importante restrizione del mercato: La congestione e i ritardi nei porti principali hanno aumentato i tempi di consegna fino al 20%, incidendo sull'efficienza delle operazioni nei principali terminal marittimi.

• Tendenze emergenti: L'uso di tecnologie digitali come IoT e blockchain ha subito un'accelerazione, con oltre il 35% dei porti chiave che utilizzano soluzioni logistiche intelligenti per aumentare la trasparenza e la tracciabilità.

• Leadership regionale: La regione Asia-Pacifico ha trasportato quasi il 70% del volume complessivo di container nel 2023, con Cina e Singapore che sono i porti più trafficati del mondo.

• Segmentazione del mercato: La movimentazione dei container costituisce oltre il 60% delle operazioni logistiche portuali, seguita dai servizi di carico alla rinfusa e Ro-Ro (roll-on/roll-off).

• Sviluppo recente: Nel 2024, molti porti si sono aggiornati con l'automazione, potenziando l'applicazione dei veicoli a guida automatizzata (AGV) del 25% al ​​fine di ridurre al minimo la manodopera e aumentare la produttività.

LE CRISI GLOBALI INFLUONO SUL MERCATO DELLA LOGISTICA PORTUALE

IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato della logistica portuale ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto negativo anche sul mercato della logistica portuale, interrompendo la catena di approvvigionamento e la logistica in tutto il mondo, colpendo intensamente i porti. I principali porti in Asia, Europa e Nord America hanno osservato un drastico calo del volume delle merci in un momento di prima ondata di pandemia nel 2020. Tutto ciò è dovuto alla chiusura delle fabbriche, all'enorme carenza di manodopera e alle fasi iniziali del blocco e del rallentamento del mercato commerciale globale. Il lockdown mondiale e i divieti di viaggio hanno provocato colli di bottiglia nei porti con pile di container e poche persone a caricarli, scaricarli e sdoganarli. C'era anche un'enorme carenza di camionisti e lavoratori portuali che ha rallentato il trasporto nell'entroterra e la movimentazione delle merci. Ciò ha comportato ritardi e tempi di consegna più lunghi. Inoltre, i problemi di squilibrio dei container si sono verificati poiché le navi sono state bloccate o inattive in varie aree, ciò ha comportato un'enorme carenza di attrezzature in varie aree. Questo squilibrio ha aumentato i costi complessivi e ha interrotto le catene di fornitura just-in-time, colpendo soprattutto settori come quello automobilistico, dell'elettronica e della vendita al dettaglio.

ULTIMA TENDENZA

Rapida emergenza di ecosistemi "porti intelligenti" per stimolare la crescita del mercato

La tendenza più recente nel mercato della logistica portuale è l'improvvisa insorgenza di ecosistemi "porti intelligenti", alimentati da connettività in tempo reale, intelligenza artificiale, gemelli digitali e sistemi autonomi. Ad esempio, nel maggio 2025, il porto franco di Riga ha introdotto una rete privata 5G per collegare navi e droni marittimi al largo della costa per oltre 100 miglia, supportare collegamenti dati multi-hop e gettare le basi per centri operativi remoti. Nel frattempo, il porto di Corpus Christi ha implementato OPTICS, una tecnologia di gemello digitale basata sull'intelligenza artificiale che consolida i dati storici e in tempo reale per il monitoraggio delle navi e le esercitazioni di formazione in risposta alle emergenze dalla fine del 2024. Questo universo di dati convergenti di AI, IoT, blockchain e 5G sta rivoluzionando i porti trasformandoli in terminali basati sui dati, sicuri ed estremamente efficienti, aumentando ulteriormente la quota di mercato della logistica portuale.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA LOGISTICA PORTUALE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in logistica del trasporto marittimo e logistica delle vie navigabili interne

• Logistica del trasporto marittimo: la logistica del trasporto marittimo continua a essere tra i segmenti più forti nel settore della logistica portuale. Ciò comprende il trasporto e la movimentazione dei prodotti tramite navi mercantili, petroliere e navi portacontainer. Comprende la movimentazione dei container, la logistica delle merci alla rinfusa e le operazioni dei terminal portuali. La logistica del trasporto marittimo è a basso costo per spedizioni di grandi dimensioni e volumi elevati, quindi è l'opzione preferita nel mercato commerciale globale. Questo particolare settore ha osservato crescenti investimenti nella tecnologia di automazione, nel tracciamento dei container e uno spostamento verso procedure di spedizione rispettose dell'ambiente per migliorare l'efficienza operativa e aumentare la sostenibilità.

• Logistica delle vie navigabili interne: la logistica delle vie navigabili interne si occupa del movimento continuo di prodotti attraverso fiumi, canali, collegando le regioni interne ai porti marittimi. Si trova soprattutto in luoghi e regioni come l'Europa, dove le reti di navigazione interna integrano la logistica ferroviaria e stradale. Tale logistica riduce la congestione sulle strade e le emissioni di carbonio e viene ampiamente propagata con partenariati pubblico-privati ​​e anche aggiornamenti a infrastrutture migliori. Con la crescente domanda di modalità di trasporto ecologiche, questo segmento sta attirando maggiore attenzione in tutto il mondo.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in industria automobilistica, vendita al dettaglio ed e-commerce, industria alimentare e delle bevande

• Industria automobilistica: l'industria automobilistica dipende totalmente dalla logistica portuale per l'importazione di materie prime, componenti e per l'esportazione di automobili finite. I porti fungono da importanti punti di transito per il commercio automobilistico internazionale, in particolare con i terminali RoRo (Roll-on/Roll-off) esclusivamente per la circolazione automobilistica. Una logistica portuale efficace si traduce in una consegna tempestiva di veicoli e componenti, influenzando i cicli di produzione e le vendite automobilistiche.

• Vendita al dettaglio ed e-commerce: il crescente e-commerce globale ha aumentato la domanda di servizi logistici portuali veloci e affidabili. I rivenditori si affidano ai porti per la spedizione rapida di prodotti di consumo, elettronica, abbigliamento e altro ancora. In questo settore sono cruciali un'elevata produttività dei container e processi di sdoganamento regolari. La maggior parte dei porti ha migliorato i propri sistemi per affrontare e competere con le spedizioni più piccole e frequenti che definiscono la catena di approvvigionamento dell'e-commerce.

• Settore alimentare e delle bevande: questa particolare applicazione del mercato della logistica portuale comporta l'esportazione e l'importazione di prodotti deperibili come frutta, verdura, cereali, bevande e frutti di mare. La temperatura controllata nei magazzini e la logistica con il monitoraggio in tempo reale è uno dei passaggi essenziali per preservare la qualità di un prodotto. I porti con magazzini frigoriferi specializzati e ispezioni sanitarie doganali semplificate svolgono un ruolo fondamentale in questo settore. La necessità di una spedizione alimentare sicura e tracciabile rimane un fattore trainante per questo settore della logistica portuale.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato. 

Fattori trainanti

Espansione del commercio mondiale per rilanciare il mercato

C'è una notevole spinta nella crescita del mercato della logistica portuale. Uno dei fattori chiave del settore della logistica portuale è la continua espansione del commercio globale. Con la crescita della globalizzazione e degli acquisti online transfrontalieri, il commercio via mare ha registrato una notevole ripresa. Cina, India e i paesi del sud-est asiatico stanno scommettendo molto sulle infrastrutture portuali per gestire maggiori volumi di merci. La necessità di un trasporto marittimo rapido ed economico ha stimolato direttamente l'attività logistica portuale, in particolare per le merci sfuse e le merci containerizzate.

Progressi tecnologici e porte intelligenti per espandere il mercato

L'ascesa di tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'automazione blockchain ha trasformato le operazioni dei porti. Le soluzioni portuali più intelligenti forniscono il monitoraggio in tempo reale, una migliore manutenzione predittiva, automatizzano la movimentazione delle merci e la documentazione digitale; tutte queste funzionalità eliminano la probabilità di errore umano o eventuali ritardi previsti nelle operazioni. Le quotazioni intelligenti implementano tale tecnologia e aumentano l'efficienza. Ciò riduce anche i tempi di consegna e aumenta anche la soddisfazione dei clienti. Questa crescente tendenza verso le trasformazioni digitali è un fattore chiave della crescita del mercato.

Fattore restrittivo

Elevati costi di infrastruttura e manutenzione che potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Gli investimenti nelle infrastrutture logistiche portuali, compresi terminal, gru, reti di dragaggio e infrastrutture IT, richiedono enormi quantità di capitale. I paesi più piccoli e in via di sviluppo di solito hanno il problema di finanziare gli aggiornamenti. Inoltre, il mantenimento e il rispetto degli standard internazionali sono costosi, il che frena l'espansione del mercato, soprattutto nelle aree sottosviluppate.

Sostenibilità e iniziative di Green Port per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Data la maggiore enfasi sulla riduzione delle emissioni di carbonio a livello globale, i porti stanno cercando soluzioni ecocompatibili come l'energia da terra, le apparecchiature elettrificate e l'integrazione delle energie rinnovabili. Ciò comporta un enorme potenziale per gli investimenti e l'innovazione nella logistica portuale verde. I porti che si concentrano sulla sostenibilità troveranno più facile attrarre anche sussidi governativi e partenariati globali. Con la diffusione del trasporto marittimo attento al clima, i porti che adottano tecnologie verdi avranno un vantaggio competitivo.

 

La congestione dei porti e l'interruzione della catena di approvvigionamento potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Anche nell'era avanzata della tecnologia di oggi, vari sport continuano a lottare con la congestione, soprattutto nel momento di picco del commercio a causa delle descrizioni geopolitiche. La bottiglia provoca ritardi nel transito delle merci, nelle descrizioni della manodopera e nei trasporti nell'entroterra che tendono all'aumento dei costi complessivi e causano inefficienze. La pandemia e la carenza globale di container hanno chiaramente messo in luce tali debolezze e affrontare tali interruzioni è diventata una delle maggiori sfide operative per i principali fornitori di logistica portuale.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DELLA LOGISTICA PORTUALE

• America del Nord

La regione del Nord America ha un mercato logistico portuale negli Stati Uniti in crescita. Gli Stati Uniti occupano una posizione dominante nel mercato internazionale della logistica portuale grazie alla loro lunga costa, alle strutture portuali altamente sviluppate e alla posizione favorevole per le rotte commerciali dell'Atlantico e del Pacifico. Grandi porti come Los Angeles, Long Beach, New York-New Jersey e Savannah spostano enormi volumi di merci ogni anno e fungono da hub chiave per le importazioni e le esportazioni.

• Cina

La Cina è considerata leader mondiale nella logistica portuale. Ha alcuni dei porti più trafficati del mondo in città come Shanghai, Ningbo-Zhoushan e Shenzhen. L'iniziativa Belt & Road della Cina ha anche migliorato la connettività globale tra i portali. Pertanto, i porti cinesi diventano i principali gateway per il commercio globale.

• Paesi Bassi

I Paesi Bassi, con il porto di Rotterdam come sede chiave, sono il principale centro logistico e distributivo d'Europa. I Paesi Bassi sono uno dei porti più grandi d'Europa e hanno anche una superiorità in termini di connettività con i punti dell'entroterra attraverso il trasporto stradale, ferroviario e acquatico. È uno dei sistemi più avanzati in termini di sostenibilità, digitalizzazione e anche automazione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato della logistica portuale è costituito da vari strati industriali significativi che lavorano in tandem per fornire un flusso continuo di merci lungo le catene di approvvigionamento globali. Terminale su cui si trovano gli operatori terminalistici che gestiscono in modo efficiente il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci all'interno dei porti. A sostenerlo ci sono gli spedizionieri e gli agenti doganali, che gestiscono la documentazione, gli affari normativi e il movimento fisico delle merci attraverso i confini. I fornitori di magazzini e stoccaggio sono altrettanto importanti nel tenere sotto controllo le scorte e nel rendere i prodotti disponibili per un'ulteriore distribuzione. I fornitori di trasporti, come i trasportatori e i trasportatori ferroviari, collegano i porti ai punti dell'entroterra, che costituiscono un elemento integrante della catena di approvvigionamento. I fornitori di tecnologia logistica forniscono supporto anche fornendo software digitali come sistemi di tracciamento delle merci, sistemi di gestione portuale e piattaforme di analisi per ottimizzare le operazioni.

Elenco delle principali società del mercato della logistica portuale    

• DP World (United Arab Emirates)
• APM Terminals (Netherlands)
• PSA International (Singapore)
• China COSCO Shipping Corporation (China)
• CMA CGM Group (France)
• Hutchison Ports (China)
• Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
• Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) (Japan)
• MSC Mediterranean Shipping Company (Switzerland)
• Kuehne + Nagel International AG (Switzerland)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Novembre 2022: un importante risultato industriale nel mercato della logistica portuale dopo il 2020 è stata l'introduzione dell'"Hydrotug" del porto di Anversa-Bruges, il primo rimorchiatore al mondo alimentato a idrogeno, nel novembre 2022. Questa iniziativa innovativa ha rappresentato un grande passo avanti negli sforzi del porto per decarbonizzare le sue attività e garantire una logistica ecocompatibile. Progettato per ridurre al minimo le emissioni di CO₂ durante le operazioni di manovra portuale, l'Hydrotug incorpora la tecnologia dual-fuel, alimentata sia da idrogeno che da carburante convenzionale, fornendo una propulsione più pulita con prestazioni operative simili.

COPERTURA DEL RAPPORTO     

La copertura del rapporto sul mercato della logistica portuale offre un'analisi approfondita dello scenario esistente del mercato, delle opportunità di crescita e delle tendenze emergenti nelle geografie globali. Implica un'analisi approfondita del mercato segmentato per tipologia (ad esempio, trasporto marittimo, navigazione interna e logistica del trasporto aereo) e applicazione (automotive, vendita al dettaglio, cibo e bevande e settore industriale). Il rapporto identifica alcuni dei principali fattori trainanti del mercato come la globalizzazione, l'aumento dei volumi commerciali e l'uso di tecnologie portuali intelligenti, esaminando anche ostacoli come elevate spese infrastrutturali e problemi operativi. Inoltre, lo studio approfondisce gli sviluppi tecnici come l'implementazione dell'intelligenza artificiale, dell'IoT e della blockchain nelle operazioni portuali e le tendenze in materia di sostenibilità, automazione e digitalizzazione. Fornisce approfondimenti sulle prestazioni regionali del Nord America, dell'Europa, dell'Asia-Pacifico e di altri mercati in via di sviluppo, individuando i paesi leader e i principali progetti infrastrutturali. La sezione sulla concorrenza descrive la struttura del settore, evidenziando l'esistenza di attori importanti e i livelli di frammentazione del mercato.