Dimensioni del mercato del private equity, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (fondo fiduciario, fondo contrattuale e impegno di capitale), per domanda (investimento privato, dotazioni, fondazioni, fondi pensione e investimenti in società) e approfondimenti regionali e previsioni a 2032

Panoramica del mercato del private equity

Le dimensioni globali del mercato del private equity si sono espanse rapidamente nel 2024 e crescerà sostanzialmente entro il 2032, esibendo un prodigioso CAGR durante il periodo di previsione.

Il mercato del private equity si concentra sull'infusione di denaro in società private non scambiate su borse pubbliche con l'intento di ricevere rendimenti più elevati. Il private equity prevede l'acquisizione, la gestione e l'eventuale uscita vendendo posizioni di proprietà nelle aziende tramite finanziamenti, consulenza strategica e cambiamenti operativi. Gli investitori nel mercato del private equity sono principalmente investitori istituzionali, come fondi pensione e hedge fund, nonché individui benestanti. Le aziende di private equity creano quindi valore attraverso il miglioramento delle prestazioni aziendali e della scalabilità prima di smaltire la società attraverso una strategia di uscita come IPO o acquisizioni. Il mercato del private equity è fluido; Offre opportunità nei settori trasversali mentre guida l'innovazione e la crescita attraverso investimenti strategici.

Impatto covid-19

"L'industria del private equity ha avuto un effetto negativo a causa della volatilità del mercato e dell'incertezza durante la pandemica Covid-19"

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

L'impatto della pandemia di Covid-19 cadde gravemente sul mercato del private equity. Il declino dell'attività di investimento è stato ripido. Per le società di portafoglio, i blocchi, l'incertezza economica e le catene di approvvigionamento recenti hanno impedito le loro prestazioni e abbassato la fiducia degli investitori. La maggior parte delle aziende PE non è stata in grado di raggiungere i propri obiettivi per aver raccolto nuovi fondi e ha raggiunto transazioni a causa della volatilità del mercato e della restrizione delle operazioni aziendali. L'altro fattore determinante introdotto dalla pandemia era che aveva tolto le uscite poiché le IPO, così come le acquisizioni, stavano diventando più costose e più difficili da condurre. L'incertezza era troppo alta per le imprese per adottare strategie audaci, portando infine a un rallentamento della ripresa del mercato e dell'attività di investimento durante le fasi iniziali della crisi.

Ultima tendenza

"Crescita del mercato guidata dagli investimenti ESG a causa del progresso tecnologico"

Le tendenze in evoluzione continuano a emergere nel mercato del private equity a causa del progresso tecnologico e dei cambiamenti in condizioni economiche. Una di queste tendenze emergenti è un crescente interesse per gli investimenti ESG poiché tutti gli investitori hanno iniziato a prendere in considerazione la sostenibilità nella dovuta diligenza. Economicamente parlando, tutte le strategie di investimento stanno diventando orientate o favorevoli a ciò che comprende le attività di targeting di una società di investimento, cioè aziende con cui si allineano. Tali obiettivi di investimento includono tali obiettivi relativi al cambiamento climatico, alla diversità e alla governance etica. Gli sviluppi causano anche un crescente interesse nell'apprendimento di più sui settori percepiti per sostenere e innovare notevolmente la pandemia, come la tecnologia, l'assistenza sanitaria e le energie rinnovabili. Indubbiamente, la preoccupazione dell'ESG si adatta alla responsabilità sociale, rivolgendosi anche ad allineamento a lungo termine e modi redditizi per mitigare il rischio.

Segmentazione del mercato del private equity

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in fondo fiduciario, fondo contrattuale e impegno di capitale

• Fondo fiduciario: il fondo fiduciario è quel pool specifico di capitale nel mercato del private equity investito dagli investitori da utilizzare nel tempo per effettuare investimenti diversi. Questo fondo sarebbe regolato da fiduciari o manager professionisti per garantire che le attività siano indirizzate all'utilizzo, incluso il supporto per i progetti di private equity. I fondi fiduciari possono offrire flessibilità e strategie di investimento a lungo termine per i portafogli PE.

• Fondo contrattuale: un fondo contrattuale è una struttura di investimento formata da accordi vincolanti tra investitori e società di private equity. Questi fondi hanno generalmente termini e condizioni specifici in base ai quali distribuiranno capitali in investimenti o industrie mirate. Sono strutturati per periodi specifici, con strategie di uscita predeterminate e rendimenti per gli investitori.

• Impegno di capitale: l'impegno di capitale si riferisce alla quantità di denaro che gli investitori accettano di allocare a un fondo di private equity per la vita del periodo di investimento. Questo impegno si ritiene essenzialmente che l'impresa PE avrà i fondi disponibili per effettuare investimenti strategici quando emergono opportunità, richiedendo così che gli investitori adempiano tali impegni.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in investimenti privati, dotazioni, fondazioni, fondi pensione e investimenti in società

• Investimenti privati: gli investimenti privati ​​nel mercato PE di solito significano finanziamenti diretti da investitori istituzionali o individuali in una società o un progetto privato. Gli investimenti hanno lo scopo di fornire alti rendimenti attraverso il miglioramento delle imprese e il posizionamento strategico nei mercati. Gli investimenti privati ​​sono generalmente a lungo termine, creando valore attraverso efficienze operative ed espansione del mercato.

• Endowments: una dotazione è definita come un corpus o un fondo creato da università, organizzazioni benefiche o istituzioni simili allo scopo di raggiungere la stabilità finanziaria a lungo termine attraverso gli investimenti. Nel mercato del private equity, le dotazioni in genere investono in un fondo di private equity per migliorare la diversificazione dei portafogli di investimento riuscendo a accedere ai rendimenti PES. Le dotazioni hanno anche lo scopo di crescere nel tempo perché il rendimento degli investimenti è considerato migliore di quello di qualsiasi altra classe di attività.

• Fondamenti: le fondazioni investono in private equity al fine di realizzare attività di beneficenza in un ambiente che promette sostenibilità e risultati produttivi a lungo termine in obiettivi di finanziamento. Inoltre, gli investimenti in fondi di private equity da queste fondazioni consentiranno loro di produrre rendimenti coerenti a sostegno delle loro missioni filantropiche. Le fondazioni pongono principalmente l'accento sulla mitigazione del rischio e sulla creazione di valore a lungo termine secondo gli approcci di investimento socialmente responsabile.

• Fondi pensione: i fondi pensione rendono investimenti in private equity come un modo per integrare i loro portafogli di investimento e un metodo per migliorare i rendimenti per soddisfare i futuri obblighi di pensionamento. A questi fondi, si applica il lungo periodo di detenzione e intendono beneficiare della crescita del PE per compensare i rischi di mercato e ottenere migliori rendimenti finanziari. I fondi pensione realizzano l'efficienza da PE in termini di garanzia dei flussi di cassa dei fondi e dell'apprezzamento del capitale nel tempo.

• Investimenti aziendali: gli investimenti aziendali nel mercato PE, quindi, si riferiscono agli investimenti effettuati dalle società contribuendo ai fondi PE in base al quale le società cercano di investire in investimenti privati ​​per ottenere un vantaggio strategico e opportunità innovative. Ciò diversifica i modi in cui una società produce reddito, entrando in settori o mercati diversi o portando tecnologie più recenti. Il capitale di private equity viene catturato solo per la sua capacità di creazione di valore nel caso delle società per consolidare la loro strategia competitiva o di crescita.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

"Crescita del mercato guidata dall'innovazione a causa della tecnologia e delle startup"

Il mercato del private equity (PE) è significativamente guidato dall'innovazione perché consente investimenti in startup emergenti e industrie dirompenti. I fondi di private equity sono sempre più investiti in diverse aree avanzate come l'intelligenza artificiale, la fintech, l'assistenza sanitaria e le energie rinnovabili, la promettente scalabilità, i modelli di business dirompenti e il posizionamento del mercato competitivo. Tali sviluppi creano invariabilmente aziende PE irresistibili che si occupano di strategie di crescita basate sulla tecnologia al giorno d'oggi, chiudendo il mercato tradizionale definito dalla trasformazione e innovazione digitale PE.

"Crescita del mercato guidata da una maggiore liquidità e opportunità di investimento strategico"

Il mercato per il private equity è stato piuttosto coltivato con una maggiore liquidità nel mercato, sebbene a tassi molto bassi. L'allevamento del costo del prestito incoraggia le aziende di private equity a prendere in prestito quando si intraprendono transazioni di acquisto e acquisizione a leva. Gli investitori possono quindi aspettarsi di beneficiare dei prestiti a basso interesse perché rendono disponibili il capitale per loro senza problemi. Allo stesso modo, gli investimenti diventano facili nei confronti delle aziende con interessanti strategie di crescita nei mercati inizialmente considerati ad alto potenziale. Questa situazione ha allevato un alto livello di concorrenza per trovare le migliori opportunità di investimento, il targeting e la chiusura di tali accordi di transazione da parte delle stesse aziende.

Fattore restrittivo

"Crescita del mercato ostacolato dall'incertezza normativa e dai costi di conformità elevati"

Una delle forze più limitanti per la crescita del mercato del private equity è l'incertezza dei regolamenti, poiché i regolamenti continuano a cambiare e le leggi possono talvolta imporre limiti rigorosi ai tipi di strategie di investimento e operazioni che devono essere seguite. I governi in tutto il mondo escogitano regole e politiche per garantire che vi sia trasparenza, protezione degli investitori e pratiche eque all'interno del settore, il che si traduce in un aumento dei costi di conformità per la maggior parte delle aziende PE. Inoltre, anche diversi quadri normativi in ​​diverse parti del mondo hanno creato ostacoli, in particolare quelli relativi agli investimenti transfrontalieri e alle operazioni di fondi. Tali intoppi regolamentari possono scoraggiare i potenziali investitori e rallentare la crescita e l'agilità del mercato PE.

Opportunità

"Crescita del mercato guidata da investimenti sostenibili e opportunità focalizzate sull'ESG"

La più grande opportunità di crescita per il private equity risiede negli investimenti sostenibili ed ESG. Le aziende PE saranno in grado di acquisire aziende in base ai principi della sostenibilità e delle soluzioni di energia pulita mentre alzano alla ribalta in questioni ambientali, sociali e di governance. Si prevede che gli investimenti in energia rinnovabile, veicoli elettrici e tecnologia verde producono un alto rendimento affrontando le sfide poste dai cambiamenti climatici e saranno conformi a ciò che gli investitori vogliono e alle politiche governative che promuovono lo sviluppo sostenibile.

Sfida

"Crescita del mercato ostacolata dall'incertezza economica e dalla volatilità del mercato del capitale"

Uno dei problemi più urgenti con cui il mercato di Private Equity (PE) sostiene è l'incertezza economica e la volatilità dei mercati dei capitali. In effetti, gli sconvolgimenti economici globali - recessione, inflazione o tali altre tensioni geopolitiche - potrebbero causare interruzioni nella strategia di investimento e prendere il suo tributo sulla performance del portafoglio. Non solo un mercato fluttuante rende difficile determinare la disponibilità di opportunità di investimento stabili, ma ostacola anche le strategie di uscita per le aziende PE. La fiducia degli investitori, la disponibilità di finanziamenti e, per estensione, la capacità complessiva delle imprese di PE di raggiungere i rendimenti desiderati è influenzata da questa volatilità.

Private Equity Market Insights Regional Insights

America del Nord

"La leadership degli Stati Uniti guida la crescita del mercato in Nord America"

Il mercato PE (private equity) in Nord America è ben sviluppato ed è il più maturo al mondo per fattori come una raccolta consolidata di infrastrutture finanziarie, una base di investitori e un ambiente imprenditoriale innovativo. Il mercato del private equity degli Stati Uniti è leader in questo spazio in quanto ha contribuito in modo significativo ai progressi della tecnologia, alla disponibilità di capitale e alla disponibilità di forti percorsi di uscita come IPO e acquisizioni. Le dimensioni della sua economia-la grande economia degli Stati Uniti-si basano sui cieli in termini di politiche ben definite da parte degli Stati Uniti e dell'accesso emergente a talenti qualificati, che alimenta questo dominio del paesaggio PE. Pertanto, questa funzione rende gli Stati Uniti il ​​principale motore della crescita nel mercato PE nordamericano.

Europa

"La crescita del mercato in Europa è guidata da innovazione, opportunità di investimento e infrastrutture"

L'Europa detiene una significativa quota di mercato di private equity a causa di un ambiente commerciale molto diversificato e innovativo supportato da una forza lavoro industriale e da una vasta base di investitori. La regione ha anche un ecosistema finanziario ben costruito in paesi come il Regno Unito, la Germania e la Francia, sottolineando la maggior parte delle attività nell'area di PE. L'Europa impone un appello agli investimenti in private equity concentrandosi su settori come la tecnologia, l'energia rinnovabile e lo sviluppo delle infrastrutture. La disponibilità di uscite strategiche tramite IPO e acquisizioni amplifica anche la partecipazione attiva della regione nel mercato globale della PE.

Asia

"La crescita del mercato dell'Asia è guidata dalla tecnologia, dalle riforme e dalla domanda dei consumatori"

L'Asia è un mercato che guida la crescita del settore del private equity (PE) con le economie in espansione, una grande base di consumatori e i progressi tecnologici. I principali paesi in crescita come la Cina, l'India e il Giappone sono le nazioni primarie per la PE focalizzate su tecnologia, assistenza sanitaria, infrastruttura e e-commerce. La regione ha una classe media urbanizzata giovane e in crescita che crea domanda di apportare ulteriormente il modello di business ed entrare nel mercato. Inoltre, le recenti riforme del governo e le politiche di investimento favorevoli hanno migliorato l'attrattiva alle società di private equity.

Giocatori del settore chiave

"I principali attori guidano la crescita del mercato attraverso l'innovazione e gli investimenti"

Il mercato del private equity è praticamente modellato dai principali attori del settore: la loro innovazione, investimenti strategici e concorrenza sul mercato. Blackstone, KKR e il gruppo Carlyle - i behemoth che torreggiano sul mercato - sono ben noti per la canalizzazione di capitali abili per trasformare le acquisizioni strategiche in miglioramenti operativi. Gli investimenti orientati all'ESG, le opportunità tecnologiche e le transazioni transfrontaliere sono solo alcune tendenze che rientrerebbero nell'influenza di tali giocatori. La loro capacità di identificare le industrie ad alta crescita e posizionarle in termini di esecuzione dell'IPO o cessione di acquisizione rende quindi una migliore dinamica sul mercato. La parte che svolgono nella creazione di partnership, innovazione e avventurarsi nei futuri mercati consolida ulteriormente la crescita e la stabilità dell'intero mercato PE.

Elenco delle migliori società di private equity

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Sviluppi chiave del settore

Ottobre 2023:Blackstone Group, una delle principali società di investimento globale, ha chiuso un fondo da 20 miliardi di dollari incentrato sugli investimenti di private equity in settori tecnologici e sanitari. Questo fondo strategico mira a capitalizzare le opportunità in società tecnologiche innovative e soluzioni sanitarie emergenti, a supporto della crescita attraverso partenariati strategici e miglioramenti operativi. La mossa evidenzia l'impegno dell'azienda a guidare il valore sfruttando le competenze del settore e una forte strategia di investimento. Questo sviluppo segna uno dei più grandi eventi di raccolta fondi nel mercato del private equity quest'anno, indicando la fiducia degli investitori nella ripresa del mercato a lungo termine e nella trasformazione tecnologica.

Copertura dei rapporti

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando una vasta gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che possono influire sulla sua traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei componenti del mercato e identificando potenziali aree per la crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta anche l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e della domanda che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato di concorrenti significativi. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per i tempi previsti. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.