Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell'assicurazione sulla proprietà, per tipologia (assicurazione dei proprietari di case, assicurazione sulla proprietà commerciale, assicurazione degli affittuari), per applicazione (residenziale, commerciale, industriale) e approfondimenti e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI SULLA PROPRIETÀ

Il mercato globale delle assicurazioni sulla proprietà è stato valutato a circa 364,75 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 384,85 miliardi di dollari nel 2026, progredendo costantemente fino a 623,64 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR del 5,51% dal 2025 al 2035.

Il settore delle assicurazioni sulla proprietà si trova in un periodo di crescita sostenuta, sostenuta dall'aumento del valore delle proprietà, dai crescenti rischi associati al clima e da una migliore consapevolezza del rischio. La domanda è stata ulteriormente aumentata da fattori quali l'urbanizzazione, la digitalizzazione delle piattaforme assicurative e delle polizze provenienti da tutte le economie sviluppate ed emergenti. In questo contesto di crescita, l'innovazione tecnologica attraverso la sottoscrizione abilitata all'intelligenza artificiale e le valutazioni del rischio basate sull'Internet of Things stanno offrendo migliori efficienze di sottoscrizione e personalizzazione del cliente. Oltre a questa crescita della domanda assicurativa, la percentuale di copertura che le compagnie assicurative forniscono per il rischio informatico, i disastri naturali e l'interruzione dell'attività è elevata. Sebbene la redditività complessiva sia influenzata dagli indici dei sinistri assicurativi a causa delle perdite medie dovute a condizioni meteorologiche estreme, la tecnologia avanzata e la modellazione del rischio, e l'aumento delle offerte assicurative in portafogli diversificati di rischio, stanno aiutando le compagnie assicurative con la volatilità associata a maggiori perdite per sinistri.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore delle assicurazioni sulla proprietà ha subito un impatto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

Il settore delle assicurazioni immobiliari ha subito un impatto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19. Non c'è stato niente di paragonabile alla pandemia globale di COVID-19: è stata sconcertante. Il mercato ha rallentato fino a raggiungere una domanda inferiore alle aspettative in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. In definitiva, e se riflettiamo sui primi anni della pandemia, la crescita inaspettata che corrisponde alla variazione del CAGR è dovuta al fatto che il mercato ora sta crescendo e la domanda sta tornando ai livelli pre-pandemia. La pandemia di COVID-19 ha causato volatilità a breve termine nel mercato delle assicurazioni immobiliari. A causa della chiusura temporanea delle aziende e della sospensione delle transazioni immobiliari, la riscossione dei premi è stata ritardata e rallentata nel 2020. Con la diffusione del lavoro a distanza e la maggiore realizzazione delle reti di protezione che riguardano i beni fisici, abbiamo assistito a un'inversione di tendenza e a una forte crescita nell'adozione delle politiche. Di conseguenza, gli assicuratori hanno creato nuovi percorsi verso le reti di assistenza clienti in formato digitale, hanno creato l'automazione nell'elaborazione dei sinistri e hanno creato clausole pandemiche. Passando al territorio post-COVID, la nostra attenzione si è concentrata sulle misure di resilienza in relazione ai rischi sistemici, e ciò innescherà nuovamente lo sviluppo di nuovi prodotti che riguardano la continuità aziendale e la copertura in una convergenza cyber-fisica.

ULTIME TENDENZE

L'integrazione della tecnologia intelligente e dell'assicurazione parametrica nella copertura della proprietà è una tendenza

Una tendenza in via di sviluppo nel mondo delle assicurazioni sulla proprietà è l'uso di sensori domestici intelligenti, dispositivi IoT e polizze assicurative parametriche. Le compagnie assicurative utilizzano le funzionalità dei dispositivi connessi per consentire il monitoraggio dei rischi immobiliari in tempo reale, come problemi derivanti da incendio, acqua o furto, e consentire la prevenzione completa dei rischi immobiliari e una convalida più rapida delle richieste di indennizzo. Le polizze parametriche, in cui l'assicurazione richiede un pagamento automatico da parte della compagnia assicurativa una volta che si verifica un evento predefinito, come la velocità del vento o l'attività sismica, stanno diventando popolari in una serie di aree soggette a disastri naturali. Lo sviluppo dell'assicurazione parametrica significa che gli indennizzi possono essere elaborati più velocemente, c'è maggiore trasparenza nel processo e riduce i costi operativi per gli assicuratori. La crescente quantità di dati, insieme all'aumento delle partnership "InsurTech", consente alle compagnie assicurative di personalizzare maggiormente la propria copertura, cambiando quindi il modello tradizionale di assicurazione da una copertura reattiva a una copertura proattiva.

• Secondo la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), oltre il 20% dei proprietari di case statunitensi dispone ora di polizze assicurative legate adispositivi domestici intelligenti, che aiutano a rilevare incendi, perdite d'acqua e furti con scasso.

• Secondo l'Insurance Information Institute (III), il 45% delle compagnie di assicurazione sulla proprietà utilizza ora l'intelligenza artificiale per elaborare i sinistri, riducendo i tempi medi di liquidazione dei sinistri del 30%.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI SULLA PROPRIETÀ

Per tipo

• Assicurazione per i proprietari di case: fornisce copertura contro i rischi per le proprietà residenziali, inclusi incendi, furti e disastri naturali. La copertura comprende l'abitazione, gli effetti personali e la copertura della responsabilità civile. I tassi in espansione di proprietà di case in tutto il paese, combinati con un clima in cambiamento, stanno guidando questa categoria.

• Assicurazione sulla proprietà commerciale: fornisce copertura per la proprietà commerciale, inclusi edifici, attrezzature e inventario. Offre inoltre copertura dall'interruzione dell'attività aziendale in diverse modalità, ovvero da incendi, temporali e atti vandalici. Un numero crescente di piccole e medie imprese (PMI) e di gestori del rischio aziendale sostiene l'adozione di politiche aziendali più personalizzate, che continueranno a stimolare la domanda in questa categoria.

• Assicurazione per gli affittuari: offre copertura per la perdita di beni personali da parte degli inquilini o per problemi di responsabilità all'interno delle unità in affitto. Il basso costo dell'assicurazione e la crescente locazione nei centri urbani stanno spingendo l'uso dell'assicurazione in questa categoria.

Per applicazione

• Residenziale: la schiacciante base di utenti è composta da proprietari di case e affittuari che proteggono i loro beni totali. Sono guidati dalla crescita del settore immobiliare, delle app di mutui e dalla crescente consapevolezza dell'azione per il clima.

• Commerciale: le aziende di tutte le dimensioni utilizzano la copertura delle proprietà commerciali per garantire la continuità durante un disastro. Ciò potrebbe includere la copertura di uffici,vedere al dettaglio, fabbriche e qualsiasi attività di ospitalità, ad esempio.

• Industriale: l'area è focalizzata sulle industrie pesanti e sui poli manifatturieri. La copertura comprende attrezzature, macchinari e grandi infrastrutture. L'interruzione dell'attività è una delle coperture principali.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

L'aumento della frequenza dei disastri naturali stimola l'adozione della copertura immobiliare

Uno dei principali catalizzatori di questa crescita è venuto da una maggiore enfasi sui disastri: uragani, inondazioni, incendi, ecc. I disastri climatici del catalogo della Münchener Re sono triplicati negli ultimi 40 anni. Di conseguenza, i proprietari immobiliari, le imprese e i governi stanno diventando più vigili e ottengono un'assicurazione sui propri beni per ridurre le perdite finanziarie. Una pratica simile si verifica nelle aree ad alto rischio dove gli assicuratori promuoveranno e ricompenseranno anche il miglioramento dei regolamenti edilizi e delle fasi di mitigazione a causa dell'urgenza influenzata dal clima. Questa nuova realtà favorisce lo spazio per la creatività, come assicurazioni innovative indicizzate alle condizioni meteorologiche e premi tariffari basati sul rischio.

• Secondo la Federal Emergency Management Agency (FEMA), tra il 2000 e il 2022 gli Stati Uniti hanno subito 3.300 disastri dichiarati a livello federale, aumentando la domanda di copertura assicurativa sulla proprietà.

• Secondo l'US Census Bureau, nel 2022 oltre il 65% degli americani possedeva la propria casa, aumentando significativamente la base di proprietà assicurata.

L'urbanizzazione e la crescita immobiliare alimentano la domanda politica

L'espansione dei centri urbani, la crescita delle classi medie e i progetti di sviluppo edilizio contribuiscono a una maggiore concentrazione delle risorse, stimolando la domanda di protezione. Le città intelligenti e gli investimenti infrastrutturali su larga scala in tutto il mondo stanno creando una solida base di clienti per le linee assicurative sulla proprietà personale e commerciale.

Fattore restrittivo

I costi di riassicurazione e la volatilità del mercato mettono a dura prova la redditività

Tassi di riassicurazione e rapporti di sinistralità più elevati, in particolare nelle aree soggette a catastrofi, stanno comprimendo la redditività degli assicuratori. I vettori possono aumentare o continuare ad aumentare i premi, tagliare le offerte di copertura o uscire dai mercati indesiderati. Ciò ha un impatto negativo sull'accessibilità economica delle assicurazioni sulla proprietà e sulla disponibilità di opzioni di copertura, soprattutto nelle comunità svantaggiate. Ciò minaccia l'accessibilità economica e la disponibilità della copertura, soprattutto nelle comunità svantaggiate. L'incertezza normativa tra le giurisdizioni complica anche la standardizzazione dei prodotti e la sottoscrizione transfrontaliera.

• Secondo NAIC, oltre il 28% degli assicurati ha riferito che l'aumento dei premi assicurativi rappresenta un ostacolo fondamentale all'acquisto di un'assicurazione sulla proprietà.

• L'Insurance Information Institute afferma che il 35% dei consumatori trova confusi i termini dell'assicurazione sulla proprietà, il che può ridurre i tassi di adozione.

Trasformazione digitale e sottoscrizione basata sull'intelligenza artificiale per sbloccare l'efficienza

Opportunità

Piattaforme digitali, i big data e l'intelligenza artificiale stanno rimuovendo e rinvigorendo gli aspetti tradizionali della stesura delle polizze, dell'elaborazione delle richieste di indennizzo e dell'elaborazione dei deterrenti contro le frodi. La modellazione AI facilita la rapida valutazione del rischio, la telemetria e i dati geospaziali possono aiutare le compagnie assicurative a utilizzare meglio i dati sottostanti la sottoscrizione per avere una maggiore comprensione della valutazione MTC.

Queste tecnologie creano un'opportunità per ridurre le spese generali, ampliare la portata dei servizi e potenzialmente offrire esperienze personalizzate agli utenti, il che è ottimo per stabilire resilienza con i dati demografici più giovani e nativi digitali per la crescita del mercato delle assicurazioni sulla proprietà.

• La FEMA riferisce che le polizze assicurative parametriche, che pagano automaticamente in base a eventi predefiniti come gli uragani, vengono adottate da oltre il 10% dei proprietari di immobili commerciali, offrendo una liquidazione più rapida dei sinistri.

Accessibilità e divari di protezione nelle economie in via di sviluppo

Sfida

Uno dei principali svantaggi sarà sempre la sottoassicurazione nei mercati emergenti, che deriva dalla limitata accessibilità e dai livelli inferiori di alfabetizzazione finanziaria. Entrambi questi problemi, mentre l'esposizione al rischio aumenta, la penetrazione assicurativa in questi mercati emergenti rimane bassa.

Inoltre, le prospettive di espansione del mercato sono state ridotte anche da scettici culturali, da normative incoerenti tra le giurisdizioni e da problemi logistici/distributivi che influiscono sulle dimensioni del mercato delle assicurazioni sulla proprietà.

• La FEMA riferisce che le perdite assicurate annuali dovute a disastri naturali negli Stati Uniti hanno superato i 50 miliardi di dollari nel 2022, creando una maggiore esposizione al rischio per gli assicuratori.

 

• Secondo l'FBI, le frodi assicurative sulla proprietà ammontano a oltre 1 miliardo di dollari all'anno negli Stati Uniti, complicando la valutazione del rischio e l'elaborazione delle richieste.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO ASSICURATIVO DELLA PROPRIETÀ

• America del Nord

Il mercato delle assicurazioni sulla proprietà degli Stati Uniti è il mercato delle assicurazioni sulla proprietà più grande e maturo. Immobili di alto valore, modelli di rischio avanzati e normative assicurative obbligatorie significano una domanda costante. Gli Stati Uniti sono leader nell'innovazione di prodotto; il settore assicurativo sta sviluppando prodotti che integrano AI e IoT. I disastri naturali di oggi catturano le nostre notizie quotidiane e guidano nuove linee di assicurazione come le catastrofi. Varie agenzie governative come la FEMA forniscono strutture che possono influenzare l'adozione delle polizze assicurative e determinare il finanziamento per il recupero dai disastri. Gli aumenti dei premi in numerose zone a rischio e le discussioni sulla revoca della copertura influenzano attualmente l'evoluzione della regolamentazione.

• Europa

Il mercato delle assicurazioni sulla proprietà in Europa è forte, sostenuto da solidi quadri normativi e dall'adozione nello spazio personale e commerciale. La domanda di soluzioni resilienti al clima si verifica spesso, soprattutto nelle aree costiere e soggette a inondazioni. Paesi come la Germania e il Regno Unito sono pionieri nell'ambito delle assicurazioni legate alla casa intelligente. La conformità ESG e le iniziative di edilizia sostenibile stanno rimodellando gli standard di sottoscrizione. La direttiva Solvency II dell'UE influenza l'allocazione del capitale egestione del rischio.

• Asia

Ci sono una serie di forze che guidano la crescita del settore assicurativo, tra cui: l'aumento dei consumatori della classe media in Asia, l'aumento dello sviluppo immobiliare urbano e l'aumento dei rischi legati al cambiamento climatico. Mentre i salvataggi in stile Biden emergono negli spazi contabili del governo, compresi i contributi per la sicurezza energetica verde – comprese le distinzioni per l'alto rischio per la costa marittima rispetto all'entroterra rispetto al rischio montuoso – e le responsabilità sociali per i feriti o colpiti nella proprietà privata, stiamo vedendo anche Cina, Giappone e India, con un certo numero di fornitori di assicurazioni commerciali e agricole in quei mercati, che mostrano una sempre crescente accettazione dell'assicurazione sulla proprietà privata per proprietà nella riassicurazione di programmi di assicurazione sulla proprietà sostenuti dal governo. Stanno emergendo soluzioni guidate dalla tecnologia come la distribuzione di politiche mobile-first e le rivendicazioni politiche sulla blockchain. I disastri regionali (tifoni, terremoti) stimolano la domanda di microassicurazione e la crescente domanda di articoli basati sugli eventi sviluppa modelli parametrici.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che guidano l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori nel settore delle assicurazioni sulla proprietà includono Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited e Zurich Insurance Group. Questi attori cercano di aumentare la propria quota di mercato e le relazioni con i clienti con una rete globale, un forte sostegno riassicurativo e l'aumento delle piattaforme digitali globali.

• State Farm Group (USA): secondo State Farm, la società assicura oltre 18 milioni di case negli Stati Uniti, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale per semplificare le richieste di indennizzo e la valutazione del rischio.

• Berkshire Hathaway (USA): secondo il rapporto ufficiale di Berkshire Hathaway, attraverso le sue filiali vengono sottoscritte oltre 10 milioni di polizze immobiliari, con analisi avanzate utilizzate per ridurre le perdite e ottimizzare la copertura.

Attraverso lo sviluppo di partnership con piattaforme tecnologiche o riassicuratori, gli assicuratori possono progettare soluzioni su misura e migliorare l'esperienza del cliente (ad esempio, l'esperienza dei sinistri assicurativi). Diversi assicuratori stanno anche lanciando prodotti assicurativi parametrici e a consumo, rispondendo alle esigenze di una base di consumatori più diversificata.

Elenco delle migliori compagnie di assicurazione sulla proprietà

• State Farm Group (USA)
• Berkshire Hathaway (USA)
• Progressive Insurance Group (USA)
• Allstate Insurance Group (USA)
• Liberty Mutual Insurance (USA)
• Travelers Group (USA)
• USAA Group (USA)
• Chubb INA Group (Switzerland)
• Ping An Insurance (China)
• Zurich Insurance Group (Switzerland).

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

I principali operatori nel settore delle assicurazioni immobiliari sono Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited e Zurich Insurance Group. Questi partecipanti intendono aumentare la quota di mercato e il coinvolgimento dei clienti con un pubblico globale sfruttando le reti globali, le risorse di riassicurazione e migliorando le piattaforme digitali globali. Collaborando con una piattaforma tecnologica o un riassicuratore, gli assicuratori hanno il potenziale per sviluppare opportunità supplementari e su misura, tra cui una migliore esperienza del cliente (ad esempio, richiesta di risarcimento assicurativo). Molti assicuratori stanno anche esplorando nuovi prodotti assicurativi parametrici e a consumo per diversificare i segmenti di consumatori.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto include un'ampia analisi SWOT e proiezioni basate sulle dinamiche di mercato, sugli sviluppi storici e sulle tendenze attuali. Copre la segmentazione per tipo, applicazione e regione, insieme a un'analisi dettagliata dei principali attori e tecnologie. Lo studio identifica le principali aree di crescita e offre informazioni utili sulle opportunità emergenti nel mercato globale delle assicurazioni sulla proprietà. Evidenzia inoltre vincoli quali la volatilità climatica, le barriere normative e la saturazione del mercato nelle economie sviluppate.