PSD2 e dimensioni del mercato bancario aperto, azione, crescita e analisi del settore, per tipo (piattaforme API, servizi di iniziazione dei pagamenti, servizi di informazione dell'account), per applicazione (istituti finanziari, startup fintech, soluzioni bancarie digitali) e approfondimenti regionali e previsioni al 2034

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PSD2 e panoramica del mercato bancario aperto

La dimensione globale del mercato bancario PSD2 e Open Banking è di 25,14 miliardi di dollari nel 2025, dovrebbe salire a 32,03 miliardi di dollari nel 2026, e si prevede che raggiungerà 222,27 miliardi di dollari entro il 2034, espandendosi a un CAGR di circa il 27,4% per tutto il periodo 2025-2034.

Il PSD2 e il mercato bancario aperto stanno subendo una grande fase di crescita poiché le banche e il fintech stanno cercando di adattarsi ai cambiamenti delle normative relative ai pagamenti e alle esigenze in continua evoluzione dei consumatori. Questi quadri hanno cambiato drasticamente il panorama del settore bancario poiché richiederebbe una condivisione sicura dei dati utilizzando le API e terze parti potrebbero creare nuovi servizi finanziari. Il mercato si è evoluto al punto in cui non è più un mercato di conformità ma anche un agente di trasformazione digitale nel mercato finanziario. L'Europa sta ancora guidando l'adozione poiché i requisiti di PSD2 diventano regolativi e oltre l'80 % delle banche nell'UE fornisce le API completamente. Open Banking Implementation Entity UK è stato disponibile come esempio per altri mercati che hanno incoraggiato la formazione di siti di aggregazione dei conti, siti di iniziazione dei pagamenti e siti di gestione finanziaria su misura. La regione nordamericana è in ritardo rispetto al rapido e l'Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori ha suggerito simili regolamenti bancari aperti per accelerare la concorrenza.

Gli innovatori di FinTech stanno utilizzando questi framework per sviluppare servizi a valore aggiunto a un livello successivo oltre la semplice conformità. Gli AISP forniscono ora analisi avanzate del flusso di cassa alle piccole imprese e i PISP stanno riducendo l'attrito delle transazioni nel commercio online. L'emergere di modelli bancari-as-a-service ha permesso alle imprese non finanziarie di integrare i prodotti finanziari all'interno dei loro sistemi. La frode nelle transazioni è un problema di grande preoccupazione e i requisiti di autenticazione dei clienti (SCA) funzionano per ridurre i casi di frode tra le transazioni. Il mercato è passato attualmente in API di valore superiore che supportano una maggiore funzionalità, come la verifica in tempo reale del pagamento e un'analisi dei dati superiori. Nuove applicazioni sono il punteggio del credito utilizzando il modello di flusso di cassa, la riconciliazione contabile automatica e gli strumenti di benessere finanziario personalizzati. In futuro, c'è ancora spazio per crescere sul mercato poiché l'idea di apertura si diffonde non solo al mondo delle banche classiche ma anche agli investimenti, alle pensioni e ai prodotti assicurativi. La creazione di API standardizzate tra giurisdizioni sarà vitale per offrire servizi transfrontalieri e sostenere il ritmo nell'innovazione finanziaria.

Risultati chiave

Impatto covid-19

PSD2 e l'industria bancaria aperta hanno avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemica Covid-19

PSD2 e Open Banking sono stati influenzati anche dalla pandemia di Covid-19 in due modi che hanno creato un modello complesso di dinamiche politiche. I primi periodi di blocco nel 2020 hanno portato a gravi disturbi operativi in ​​termini di significato della continuità dell'azienda piuttosto che delle iniziative di trasformazione digitale presso gli istituti finanziari. Gli orari di attuazione dell'API di numerosi banche sono stati indietro da 6 a 12 mesi per enfatizzare la necessità di garantire servizi essenziali e il rallentamento ha comportato l'adozione delle attività bancarie aperte a breve termine in Europa. Gli organi di regolamentazione hanno reagito ritardando le scadenze dei requisiti di Strong Customer Autentication (SCA), offrendo così una tanto attesa flessibilità in mezzo alla crisi.

La pandemia ha finito per essere una forte forza di servizi finanziari digitali che consente di trasformare i numerosi comportamenti delle banche dei consumatori e delle imprese. La necessità di accedere alle filiali fisiche e molte persone che sono sotto blocchi hanno creato un enorme picco nella necessità della soluzione finanziaria guidata da API. L'utilizzo dei servizi di aggregazione dei conti è aumentato del 300 percento poiché i consumatori desideravano opinioni consolidate delle loro attività finanziarie e i volumi di pagamento di iniziazione sono aumentati del 400 percento man mano che il commercio elettronico è diventato il più importante canale commerciale. È stato uno stress test non pianificato che ha confermato la solidità dell'infrastruttura bancaria aperta e l'importanza del suo crollo nel sostenere la stabilità del sistema finanziario nella crisi.

Le API bancarie aperte hanno aiutato i governi in Europa a dare iniezioni di emergenza all'economia consentendo l'erogazione dei fondi di stimolo del governo in modo più efficiente, con alcuni paesi che sviluppano portali personalizzati direttamente legati ai conti bancari attraverso i servizi di iniziazione dei pagamenti. Questa applicazione pratica ha presentato le possibilità del framework nel punto di vista non standard degli scopi commerciali. Si pensa inoltre che la crisi aumenti il ​​processo di cooperazione tra istituti di credito tradizionali e fintech, per cui il 72 % delle istituzioni finanziarie nota che la loro cooperazione si è intensificata sulla base della crescente domanda digitale.

Ultime tendenze

Market Away to Growth all'aumento del riconoscimento del fitness

Le normative sulla sensibilizzazione sulla salute e sulla dieta hanno portato alla massiccia aumento della domanda di prodotti senza glutine e biologici nel PSD2 e nel settore bancario aperto. Esiste una tendenza crescente di innovazioni miscele pronte all'uso e alternative fortificate e integrare la soluzione agli alimenti vegani, a base vegetale e di fusione. Inoltre, le operazioni sostenibili e l'imballaggio ecologico diventano altre due aree di interesse che indicano la crescente consapevolezza ambientale di consumatori e produttori di rifiuti.

• Secondo la Commissione europea (CE, 2023), oltre 350 fornitori di servizi di informazione (AISP) e fornitori di servizi di iniziazione di pagamento (PISP) ​​sono stati autorizzati nell'UE dall'attuazione di PSD2, riflettendo una crescita significativa nel settore bancario aperto.

• L'European Investment Fund (EIF, 2023) ha riferito che il 26% dei consumatori dell'UE ha utilizzato servizi bancari aperti, indicando una crescente adozione tra la popolazione.

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PSD2 e segmentazione del mercato bancario aperto

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in piattaforme API, servizi di avvio dei pagamenti, servizi di informazione dell'account

• Piattaforme API: questi facilitano lo scambio sicuro di dati tra le banche e i fornitori di terze parti (TPPS) rendendo facile integrare i servizi finanziari. Ciò è richiesto dai requisiti normativi (ad esempio PSD2) e dalla domanda di mercato dei servizi bancari in tempo reale. I protocolli di sicurezza API avanzati come OAuth 2.0 e OpenID Connect stanno svolgendo un ruolo importante per garantire lo scambio di dati sicuro in piattaforme API. Le grandi banche e le aziende fintech hanno speso gran parte delle loro risorse per creare un forte ecosistema API che li aiuta a innovare e migliorare le esperienze dei loro clienti. L'aumento della finanza incorporata e l'ascesa del concetto bancario come servizio (BAAS) aumentano solo il significato di tali piattaforme nel sistema finanziario contemporaneo.

• Payment Inition Services (PIS): consente al TPPS di effettuare un bonifico bancario diretto per conto dei clienti, eliminando la rete convenzionale di carte. Lo sviluppo del commercio elettronico e la domanda di transazioni veloci ed economiche sono driver di crescita. Le soluzioni PIS hanno acquisito una notevole popolarità in Europa a causa dei requisiti di PSD2, che consentono di effettuare pagamenti istantanei e minima dipendenza dagli intermediari. Attraverso PI, le aziende utilizzano i processi di pagamento per ridurre al minimo le frodi check -out e garantire un pagamento riuscito. È anche influenzato dal fatto che PI è integrato con app per mobili banking e portafogli digitali e sta quindi diventando popolare tra i consumatori esperti di tecnologia.

• Account Information Services (AIS): offrire l'accesso combinato alle informazioni relative all'account sui clienti, inclusi strumenti di gestione finanziaria personalizzati (con il consenso dei clienti). I principali sono l'aumento delle richieste di innovazione FinTech e di trasparenza dei consumatori. I fornitori di AIS stanno ricorrendo all'IA e all'apprendimento automatico per fornire analisi predittive, suggerimenti di bilancio e raccomandazioni automatizzate per aiutare le persone a risparmiare denaro. Politiche e regolamenti come GDPR e PSD2 supportano la sicurezza e la privacy dei dati instillando così la fiducia nei suoi utenti. È diventato evidente che l'aumento dell'ecosistema bancario aperto a livello globale renderà la crescita dell'AIS per continuare a scegliere il ritmo soprattutto nella gestione patrimoniale e nel settore dei prestiti.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in istituti finanziari, startup fintech, soluzioni bancarie digitali

• Istituzioni finanziarie: le banche tradizionali e le unioni di credito stanno abbracciando il PSD2 e aperte bancarie come un modo per cooperare con le normative e migliorare le disposizioni dei loro clienti. Queste istituzioni utilizzano API aperte per offrire scambi di dati sicuri, consentendo alle integrazioni di terze parti di offrire un servizio migliore come l'approvazione del prestito e la consulenza finanziaria personale. Molti di loro stanno creando pacchetti API d'élite per fare soldi con la loro infrastruttura senza compromettere i loro standard di sicurezza. Il mercato europeo è sul fronte avanzato con il 90 percento delle banche che operano API PSD2 nel 2023.

• Startup FinTech: queste aziende FinTech sostenute privatamente stanno accelerando l'innovazione FinTech nel PSD2 e l'ambiente bancario aperto attraverso lo sviluppo di applicazioni di prossima generazione in pagamenti, prestiti e gestione delle finanze personali. Revolut ha creato un'intera attività sul retro delle API bancarie aperte, lanciando aggregazione del conto e strumenti di gestione del denaro esperto. Dal 2020 sono osservati oltre 15 miliardi di dollari di investimenti globali, il che implica un'elevata fiducia degli investitori nelle soluzioni bancarie aperte.

• Soluzioni bancarie digitali: mentre i neobank e le banche Challenger sono stati veri credenti di principi bancari aperti, li stanno utilizzando per fornire ai clienti esperienze bancarie mobili-first. Queste sono soluzioni che tendono a consolidare molti account finanziari sulle piattaforme in cui gli utenti hanno accesso a una panoramica dell'intera situazione finanziaria. Funzionalità come una notifica di pagamento diretto, analisi di spesa e stili di risparmio automatizzati stanno diventando fenomeni. Recentemente, uno studio ha rivelato che le API bancarie aperte consentono alle app bancarie digitali di mantenere un tasso di conservazione dei clienti in più del 40 percento rispetto a quelli delle app bancarie tradizionali.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

Mandati normativi e trasformazione digitale per accendere il mercato

PSD2 è ora un driver principale per lo sviluppo nel mercato dei servizi finanziari dei consumatori in Europa, costringendo l'accesso aperto sui loro sistemi di pagamento e i dati dell'account ai fornitori di terze parti. Questa pressione sta spingendo la trasformazione digitale nel settore bancario; Il 78% delle banche in Europa ora presenta API conformi nel 2023. Inoltre, lo sviluppo della domanda emergente dei consumatori per l'integrazione dei servizi finanziari senza soluzione di continuità è la fonte di PSD2 e la crescita aperta del mercato bancario. I mercati emergenti diversi da quelli in Europa non sono in ritardo, con il Brasile e un altro paese che hanno simili schemi bancari aperti per stimolare la concorrenza: entro il 2025, la base di utenti bancarie aperte globale supera i 130 milioni, ovviamente indicando un momento apprezzabile per i servizi finanziari guidati da API-guida in tutto il mondo.

• Secondo la European Banking Authority (EBA, 2023), PSD2 fornisce un quadro normativo che richiede alle banche di consentire l'accesso sicuro ai dati di pagamento dei clienti per i fornitori di terze parti, promuovendo l'innovazione e la concorrenza.

• La Banca centrale europea (BCE, 2023) ha evidenziato che il 37% dei consumatori dell'UE desidera servizi di gestione finanziaria più personalizzati, guidando l'adozione di soluzioni bancarie aperte.

L'innovazione fintech insieme alla domanda dei consumatori di personalizzazione tendono ad espandere il mercato.

L'ascesa di soluzioni FinTech che sfrutta le API bancarie aperte sta creando nuove opportunità per la gestione finanziaria personalizzata. I clienti richiedono sempre più accesso in tempo reale a dati finanziari sincronizzati e approfondimenti basati sull'IA e come tali; Il 65% dei millennial attualmente utilizza almeno un'app abilitata per banche aperte. Le soluzioni basate su API tendono a ridurre le velocità di approvazione fino all'80% in alcuni settori specifici come la gestione patrimoniale e i prestiti. Questi primi utenti hanno registrato un aumento del 35% dei tassi di conversione a causa delle raccomandazioni di prodotto iper-personalizzate rese possibili attraverso l'integrazione degli algoritmi di apprendimento automatico. Gli investimenti dalla fase di capitale di rischio alle startup bancarie aperte hanno raggiunto $ 4,5 miliardi da soli nel 2023, dimostrando che questa è una proposta entusiasmante per il futuro della fiducia del mercato continua.

Fattore restrittivo

Preoccupazioni di sicurezza e costi di implementazione per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato

Sebbene siano stati fatti questi progressi, numerose istituzioni stanno riscontrando problemi nell'attuazione di quadri bancari aperti sicuri. Il costo medio per banca di medie dimensioni per conformarsi a PSD2 è di oltre 5 milioni di euro e gli investimenti di sicurezza in corso destinati alla prevenzione delle frodi e alla protezione dei dati continuano a spremere budget. Anche l'elevata fiducia dei consumatori rimane una grande barriera, in cui il 42% di tutti gli europei non si sente bene nel condividere dati finanziari con terzi. Ancora peggio è il caso di piccoli istituti finanziari che non hanno questa struttura di supporto interiore dei loro più grandi concorrenti; Con circa il 60% delle banche della comunità in ritardo nel programma sulle loro implementazioni API, questo turno peggiora ancora. Tali problemi sono stati aggravati da recenti violazioni della sicurezza di alto profilo; Tuttavia, alla luce di tali statistiche, diventa evidente che i casi di incidenti di frode aperti per banche sono aumentati del 28% su base annua.

• Secondo la Fintech Europe Association (FTE, 2023), il 31% dei fornitori di terze parti ha riferito ritardi o barriere tecniche nell'accesso alle API bancarie, ostacolando l'integrazione senza soluzione di continuità.

• L'European Payments Council (EPC, 2023) ha osservato che il 24% delle banche dell'UE ha infrastrutture tecniche insufficienti per sostenere pienamente l'adozione bancaria aperta, resistendo all'espansione del mercato.

Creazione di opportunità innovativa di mercato finanziario e bancario incorporato incorporato

Opportunità

Il banking aperto combinato con la finanza incorporata dovrebbe generare un'opportunità di dollari di 50 miliardi entro il 2025. Le imprese non finanziarie stanno rapidamente introducendo servizi finanziari nelle loro piattaforme. Le industrie di vendita al dettaglio, telecomunicazione e e-commerce sono in prima linea in questa tendenza. Possono essere creati nuovi flussi di reddito, integrati da una forte enfasi sulla fidelizzazione dei clienti attraverso l'aggiunta del valore del servizio.

Esempi principali di questo sono Ikea e Amazon, che hanno già iniziato a pilotare soluzioni di prestito incorporate alimentate da API bancarie aperte. Il segmento BAAS sta anche crescendo del 45% CAGR. I fornitori di piattaforme come Solarisbank e Railsbank consentono a qualsiasi azienda di diventare un fornitore di servizi finanziari. Emergono nuovi casi d'uso che coprono un ampio spettro dall'assistenza sanitaria all'automotive, dove l'integrazione senza soluzione di pagamenti migliora le esperienze dei clienti.

• L'organizzazione europea dei consumatori (BEUC, 2023) ha dichiarato che le iniziative finanziarie aperte potrebbero migliorare l'accesso ai prodotti finanziari per il 29% dei consumatori sottoserviti, creando opportunità di inclusione finanziaria.

• Secondo l'European Investment Fund (EIF, 2023), il 33% degli istituti finanziari prevede di sfruttare i dati bancari aperti per migliorare le valutazioni del rischio di credito, ampliando l'accesso ai prestiti.

Sfida degli standard FRA9 e della compatibilità della trans-giurisdizione, sicuramente

Sfida

I diversi mercati hanno standard tecnici diversi che creano mal di testa in interoperabilità, in particolare per un fornitore multinazionale. A questo proposito, mentre il Regno Unito e l'UE hanno avanzato in qualche modo per creare standard, solo il 30% delle API bancarie aperte è completamente compatibile tra i confini. Aumento dei costi di sviluppo uniti a scarsi risultati di scalabilità ostacolano, in particolare con i fintech che mirano a maggiori giurisdizioni. Diversi protocolli di autenticazione significano che le aziende devono fare affidamento su più implementazioni tecniche, costringendo alcuni fintech ad allocare fino al 40% di risorse di ingegneria maggiori.

Le norme divergenti peggiorano le questioni; In un certo senso, l'Europa impone un settore bancario aperto, ma gli Stati Uniti rimangono guidati dal mercato. In combinazione con questo, si verifica un'adozione irregolare a livello globale. I gruppi del settore lavorano sull'armonizzazione; Tuttavia, significa ancora alcuni anni fino alla completa standardizzazione.

• La Banca centrale europea (BCE, 2023) ha osservato che il 28% delle transazioni bancarie aperte è esposto a frodi ingegneristica sociale, che richiedono misure di sicurezza più forti.

• Secondo l'European Parlament Research Service (EPRS, 2023), il 32% delle partenariati fintech con le banche si concentra sul controllo degli investimenti, limitando la scalabilità delle iniziative bancarie aperte.

 

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PSD2 e approfondimenti regionali del mercato bancario aperto

• America del Nord

Il PSD2 degli Stati Uniti e il mercato bancario aperto stanno prosperando a seguito della forte innovazione fintech e della domanda dei consumatori di servizi finanziari digitali, anche se operano in un quadro bancario aperto essenzialmente volontario. I giganti fintech e le principali banche stanno collaborando congiuntamente per costruire gli standard delle API, con il 68% delle più grandi istituzioni finanziarie che hanno lavorato per attuare soluzioni bancarie aperte. Si stima che il mercato cresca a un CAGR del 24,5% fino al 2025 a causa della maggiore accettazione di finanziamenti incorporati nel commercio elettronico e nell'assistenza sanitaria. La standardizzazione delle regole nel settore bancario aperto da parte dell'Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori (CFPB) nel 2024 intensificherà ulteriormente il ritmo di standardizzazione in protocolli di condivisione dei dati possibilmente obbligati simili a PSD2. Giganti regionali-JPMorgan Chase e Bank of America hanno investito congiuntamente oltre $ 2 miliardi in infrastrutture API, mentre gli unicorni fintech come il quadro controllano lo strato di connettività con una quota di penetrazione del 75% tra le applicazioni di finanziamento digitale.

• Europa

L'Europa è la più grande area del PSD2 e la quota di mercato bancario aperto, con l'imposizione normativa che costituisce oltre il 45% dell'adozione globale. Il Regno Unito e la Germania stanno assumendo la guida dell'espansione regionale, con l'85% delle banche pienamente conforme a PSD2. La regione sta vivendo una crescita esplosiva di fintech, in particolare nell'inizio dei pagamenti (crescita del 300% dal 2020). Le linee guida del 2023 dell'EBA hanno ulteriormente migliorato i requisiti di affidabilità dell'API, garantendo meno dello 0,1% di fermo tra i principali fornitori. La Scandinavia ha i più alti tassi di adozione dei consumatori al 62%, guidati dalla penetrazione di mobili banking di oltre il 90%. Le opportunità per l'integrazione bancaria aperta nei pagamenti del settore pubblico vengono create dall'iniziativa Euro digitale della BCE.

• Asia

L'Asia del Pacifico è la regione in più rapida crescita, con Singapore, Australia e Giappone che spingono per il 62% dell'adozione regionale da parte di politiche bancarie aperte progressive. Il mercato qui è caratterizzato da soluzioni mobili-first, con integrazioni super-app che spingono i tassi di adozione dei consumatori al 58% tra le popolazioni urbane. Il mercato cinese è peculiare in quanto mescola API bancarie ufficiali con piattaforme tecnologiche private come Alipay, che insieme svolgono transazioni bancarie aperte che superano i 50 miliardi di dollari al giorno. Il movimento di aggregatore di conti indiani ha aggiunto 1,2 miliardi di conti dal 2022, mentre le banche digitali del sud -est asiatico utilizzano API aperte per ottenere un'acquisizione di clienti più veloce delle banche tradizionali. I diversi approcci normativi nella regione si preparano sia per le opportunità che per le complicazioni per le soluzioni transfrontaliere.

Giocatori del settore chiave

PSD2 e leader di mercato di Open Banking Innovation

Il PSD2 e lo spazio bancario aperto sono caratterizzati da concorrenti come istituzioni finanziarie lungimiranti e per interruttori di fintech agili che trasformano il campo dei servizi finanziari con l'aiuto di soluzioni basate su API. I giganti con esperienza nel settore bancario come HSBC e Santander hanno speso oltre 1 miliardo di dollari combinati in modo da costruire potenti framework bancari aperti, con un fusibile di conformità normativa e un miglioramento orchestrato dell'esperienza del cliente utilizzando le app di pianificazione finanziaria basate sull'intelligenza artificiale. I pionieri del livello di connettività, tra cui Plaid e Tink, rimangono in prima linea, dove le loro offerte API si sono fatte strada in oltre il 75 % delle applicazioni fintech in Europa e le grandi aziende tecnologiche, tra cui Apple e Google, stanno iniziando a incorporare aspetti delle banche aperte nelle loro piattaforme.

• Plaid (USA): secondo Plaid (2023), la piattaforma si collega a oltre 11.000 istituti finanziari a livello globale, consentendo a milioni di consumatori e aziende di accedere ai dati degli account e ai servizi di pagamento.

• Tink (Svezia): secondo Tink (2023), la società si collega a oltre 6.000 banche europee, a sostegno di oltre 1.200 applicazioni fintech in tutta Europa.

Le alleanze strategiche degli attori dello stesso settore sono in aumento e l'ultima collaborazione tra le principali banche e fintechs ha visto l'integrazione di nuovi servizi implementati più rapidamente del 40 %. I servizi a valore aggiunto sono diventati una grande area di concorrenza e nei leader di mercato competono in base a una maggiore manutenzione, come analisi dell'afflusso di cassa in tempo reale, opzioni di risparmio automatizzate e modelli di prestito predittivi. La sicurezza informatica è una delle sfere più interessanti in cui investire e i principali fornitori stanno pianificando di investire il 25-30 percento dei loro investimenti in R&S sulle tecnologie di prevenzione delle frodi e protezione dei dati mentre entrano in nuovi verticali come piattaforme di finanza e banca come service.

Elenco dei migliori PSD2 e società bancarie aperte

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

Sviluppo chiave del settore

Febbraio 2025:Nel febbraio del 2025, il mondo finanziario era contrassegnato da una transizione del settore bancario aperto che è un'innovazione dirompente che diventava anche l'infrastruttura di base. Quando JPMorgan Chase ha annunciato nel 2018 con sua sorpresa che avrebbe aperto il suo ecosistema di interfaccia di programmazione delle applicazioni proprietarie agli sviluppatori di terze parti, era essenzialmente la fine dell'era dei dati proprietari nel settore bancario. Questa azione è stata accompagnata dal lancio di standard tecnici globali nell'attuazione di Open Banking da parte della Banca sugli insediamenti internazionali (BIS), il primo tentativo di unificazione dell'attuazione bancaria aperta attraverso 78 giurisdizioni. I primi segni indicano che gli sviluppi hanno aumentato il tasso di adozione dell'API al 92 % delle banche di livello 1 nel mondo e il numero di chiamate API al mese è di oltre 200 miliardi di transazioni. Questo cambio di infrastruttura è più pronunciato nei mercati emergenti con l'India Account Aggregatore Framework e Brasile Open Finance Initiative che segnalano il 300 percento nei guadagni dell'utente appena entro un trimestre, ovvero Q1 2025.

Allo stesso tempo, la European Banking Authority (EBA) ha approvato le sue linee guida "Open Banking 2.0" e ha fissato un indicatore API-UpTime del 99,99% e il monitoraggio delle frodi in tempo reale non ha permesso che il 63 percento del crimine finanziario si verifichi nei progetti pilota. Soprattutto, forse, febbraio ha visto anche l'introduzione della prima transazione bancaria aperta intercontinentale in qualsiasi parte del mondo, per cui un consumatore a Berlino è stato in grado di effettuare un pagamento immediato a un commerciante a Singapore attraverso la connettività API da banca a banca diretta a una frazione dello storico costo rapido punto-punto. Ciò è stato reso possibile dalla recente introduzione di un nuovo livello di insediamento sulla blockchain da un consorzio di 40 grandi banche e questa è la sfida più grande finora emergere sulle reti di pagamento tradizionali. Le recenti previsioni di esperti del settore suggeriscono che arrivano il quarto trimestre nel 2025, quasi i due terzi di tutte le attività finanziarie digitali in tutto il mondo saranno supportate da infrastrutture bancarie aperte e che ciò trasformerà la natura dei flussi finanziari in tutto il mondo.

Copertura dei rapporti

This report is a rigorous SWOT analysis and a future view of the global PSD2 and Open Banking market, a detailed look at the technological, regulatory, and competitive influences driving it through to 2029. It examines main growth catalysts such as fast-moving digital transformation (where 68% of financial institutions considerAPI-first approaches as a priority), the development of regulatory landscapes in 45+ countries, and the increased demand of the consumers towards I servizi finanziari incorporati. La segmentazione del mercato comprende i campi più importanti, come i tipi di piattaforme API per le applicazioni aziendali con particolare attenzione allo sviluppo in rapido sviluppo di attività nella gestione patrimoniale e ai pagamenti transfrontalieri riguardanti le industrie BFSI, al dettaglio e governative.

Il rapporto esamina non solo innovazioni esistenti come l'analisi delle transazioni guidate dall'intelligenza artificiale resa possibile dal 40 percento delle grandi banche e a punti di svolta retrospettiva come la ratifica PSD3 del 2024. Particolare attenzione è attirata dalle tendenze di adozione regionale, in cui l'Europa continua a detenere la maggior parte del mercato con una quota di mercato del 48 % e l'Asia-Pacifico con un CAGR del 32 % in quanto adotta l'implementazione mobile. L'analisi competitiva monitora la reazione tradizionale delle banche alla minaccia fintech con un totale di 15 miliardi di persone investite in infrastrutture bancarie aperte dal 2023.

Nonostante gli svantaggi come la mancanza di standardizzazione dell'API (che influenza il terzo di tutte le applicazioni transfrontaliere) e risuonanti problemi di sicurezza, il mercato sosterrà comunque la sua posizione di tassi di crescita sempre crescenti; Il 24,5 per cento è la media. Questo è un slancio guidato da cambiamenti più profondi nella costruzione di servizi finanziari, con un banco aperto sempre più come la colla che tiene insieme i sistemi passati e i sistemi di prossima generazione. Il rapporto vede un potenziale non realizzato nelle aree bancarie e assicurative delle PMI, in cui la penetrazione dell'API è del 18-22 % al di sotto del banco bancario al dettaglio e, pertanto, ci si può aspettare una maggiore crescita poiché le PMI bancarie e l'assicurazione si evolvono per essere più modernizzate.