Dimensioni, quota, crescita e analisi del mercato PSD2 e Open Banking, per tipologia (piattaforme API, servizi di disposizione di ordine di pagamento, servizi di informazione sui conti), per applicazione (istituti finanziari, startup fintech, soluzioni bancarie digitali) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DELLA PSD2 E DEL MERCATO BANCARIO APERTO

Il mercato globale PSD2 e Open Banking partirà da un valore stimato di 32,03 miliardi di dollari nel 2026, raggiungendo infine i 283,17 miliardi di dollari entro il 2035. Questa crescita riflette un CAGR costante del 27,4% dal 2026 al 2035.

La PSD2 e il mercato dell'open banking stanno attraversando una fase di grande crescita poiché le banche e il fintech stanno cercando di adattarsi ai cambiamenti delle normative in materia di pagamenti e alle mutevoli esigenze dei consumatori. Questi framework hanno cambiato drasticamente il panorama del settore bancario poiché richiederebbero la condivisione sicura dei dati tramite API e terze parti potrebbero creare nuovi servizi finanziari. Il mercato si è evoluto al punto da non essere più un mercato di conformità ma anche un agente di trasformazione digitale nel mercato finanziario. L'Europa è ancora in testa all'adozione da quando i requisiti PSD2 sono diventati normativi e oltre l'80% delle banche nell'UE fornisce API completamente conformi. L'Open Banking Implementation Entity UK è stata un esempio per altri mercati che hanno incoraggiato la formazione di siti di aggregazione di conti, siti di avvio dei pagamenti e siti di gestione finanziaria su misura. La regione del Nord America è in forte ritardo e il Consumer Financial Protection Bureau ha suggerito regolamenti simili sull'open banking per accelerare la concorrenza.

Gli innovatori del Fintech stanno utilizzando questi framework per sviluppare servizi a valore aggiunto a un livello superiore oltre la semplice conformità. Gli AISP ora forniscono analisi avanzate dei flussi di cassa alle piccole imprese e i PISP stanno riducendo l'attrito delle transazioni nel commercio online. L'emergere di modelli banking-as-a-service ha consentito alle imprese non finanziarie di integrare i prodotti finanziari nei loro sistemi. La frode nelle transazioni è una questione di grande preoccupazione e i requisiti di Strong Customer Authentication (SCA) contribuiscono a ridurre i casi di frode nelle transazioni. Il mercato è attualmente passato ad API di valore superiore che supportano funzionalità migliorate, come la verifica in tempo reale dei pagamenti e un'analisi dei dati superiore. Le nuove applicazioni includono il credit scoring utilizzando modelli di flusso di cassa, la riconciliazione contabile automatica e strumenti personalizzati per il benessere finanziario. In futuro c'è ancora spazio per crescere nel mercato poiché l'idea di finanza aperta si diffonde non solo al mondo delle banche classiche ma anche a quello degli investimenti, delle pensioni e dei prodotti assicurativi. La creazione di API standardizzate tra le giurisdizioni sarà fondamentale per offrire servizi transfrontalieri e sostenere il ritmo dell'innovazione finanziaria.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

La PSD2 e il settore dell'Open Banking hanno avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

Anche la PSD2 e l'Open Banking sono stati colpiti dalla pandemia di COVID-19 in due modi che hanno creato un modello complesso di dinamiche politiche. I primi periodi di blocco nel 2020 hanno provocato gravi perturbazioni operative in termini di importanza della continuità aziendale piuttosto che delle iniziative di trasformazione digitale degli istituti finanziari. I programmi di implementazione dell'API di numerose banche sono in ritardo di 6-12 mesi per sottolineare la necessità di garantire servizi essenziali, e il rallentamento ha comportato un rallentamento a breve termine dell'adozione dell'open banking in Europa. Gli organismi di regolamentazione hanno reagito ritardando le scadenze dei requisiti di Strong Customer Authentication (SCA), offrendo così la flessibilità tanto attesa in mezzo alla crisi.

La pandemia ha finito per rappresentare una forza trainante per i servizi finanziari digitali, consentendo così di trasformare il comportamento di numerosi consumatori e banche commerciali. La necessità di accedere alle filiali fisiche e il fatto che molte persone siano bloccate hanno creato un enorme picco nella necessità di una soluzione finanziaria basata su API. L'utilizzo dei servizi di aggregazione dei conti è aumentato del 300% poiché i consumatori desideravano una visione consolidata delle proprie risorse finanziarie, mentre i volumi di pagamento iniziali sono aumentati del 400% poiché l'e-commerce è diventato il canale commerciale più importante. Si è trattato di uno stress test non pianificato che ha confermato la robustezza dell'infrastruttura bancaria aperta e l'importanza del suo crollo nel sostenere la stabilità del sistema finanziario durante la crisi.

Le API di open banking hanno aiutato i governi europei a fornire iniezioni di emergenza all'economia consentendo l'erogazione dei fondi di stimolo governativi in ​​modo più efficiente, con alcuni paesi che hanno sviluppato portali personalizzati direttamente collegati ai conti bancari attraverso servizi di avvio dei pagamenti. Questa applicazione pratica ha presentato le possibilità del framework da un punto di vista non standard degli scopi aziendali. Si ritiene che la crisi rafforzerà anche il processo di cooperazione tra istituti di credito tradizionali e fintech, per cui il 72% degli istituti finanziari sottolinea che la loro cooperazione si è intensificata a causa della crescente domanda digitale.

ULTIME TENDENZE

Mercato verso la crescita grazie all'aumento del riconoscimento del fitness

La consapevolezza sanitaria e le normative dietetiche hanno portato a un massiccio aumento della domanda di prodotti biologici e senza glutine nel settore PSD2 e Open Banking. C'è una tendenza crescente verso l'innovazione di miscele pronte all'uso e alternative fortificate e verso l'integrazione della soluzione con alimenti vegani, vegetali e fusion. Inoltre, le operazioni sostenibili e gli imballaggi rispettosi dell'ambiente diventano altre due aree di interesse che indicano la crescente consapevolezza ambientale dei consumatori e dei produttori di rifiuti.

• Secondo la Commissione Europea (CE, 2023), più di 350 Account Information Service Provider (AISP) e Payment Initiation Service Provider (PISP) ​​sono stati autorizzati nell'UE dall'implementazione della PSD2, riflettendo una crescita significativa nel settore dell'open banking.

• Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI, 2023) ha riferito che il 26% dei consumatori dell'UE ha utilizzato servizi bancari aperti, indicando una crescente adozione tra la popolazione.

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PSD2 E SEGMENTAZIONE DEL MERCATO BANCARIO APERTO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in piattaforme API, servizi di disposizione di ordine di pagamento, servizi di informazione sui conti

• Piattaforme API: facilitano lo scambio sicuro di dati tra le banche e i fornitori terzi (TPP) facilitando l'integrazione dei servizi finanziari. Ciò è motivato dai requisiti normativi (ad esempio PSD2) e dalla domanda del mercato di servizi bancari in tempo reale. I protocolli avanzati di sicurezza API come OAuth 2.0 e OpenID Connect svolgono un ruolo importante per garantire lo scambio sicuro di dati nelle piattaforme API. Le grandi banche e le società fintech hanno speso gran parte delle loro risorse per creare un forte ecosistema API che le aiuti a innovare e migliorare le esperienze dei loro clienti. L'aumento della finanza incorporata e l'ascesa del concetto di Banking-as-a-Service (BaaS) non fanno altro che aumentare l'importanza di tali piattaforme nel sistema finanziario contemporaneo.

• Payment Initiation Services (PIS): consente ai TPP di effettuare un bonifico bancario diretto per conto dei clienti, eliminando la rete convenzionale di carte. Lo sviluppo dell'e-commerce e la domanda di transazioni veloci ed economiche sono fattori trainanti della crescita. Le soluzioni PIS hanno guadagnato notevole popolarità in Europa grazie ai requisiti PSD2, che consentono di effettuare pagamenti istantanei e una minore dipendenza dagli intermediari. Attraverso il PIS, le aziende utilizzano i processi di pagamento per ridurre al minimo le frodi alle casse e garantire il successo dei pagamenti. È anche influenzato dal fatto che il PIS viene integrato con le app di mobile banking e i portafogli digitali e sta quindi diventando popolare tra i consumatori esperti di tecnologia.

• Servizi di informazione sui conti (AIS): offrono accesso combinato alle informazioni relative ai conti dei clienti, inclusi strumenti di gestione finanziaria personalizzati (con il consenso del cliente). I principali sono l'aumento dell'innovazione fintech e le richieste di trasparenza dei consumatori. I fornitori di AIS ricorrono all'intelligenza artificiale e all'apprendimento automatico per fornire analisi predittive, suggerimenti sul budget e raccomandazioni automatizzate per aiutare le persone a risparmiare denaro. Politiche e regolamenti come GDPR e PSD2 supportano la sicurezza e la privacy dei dati, infondendo così fiducia nei suoi utenti. È diventato evidente che il crescente ecosistema bancario aperto a livello globale farà sì che la crescita degli AIS continui ad accelerare, soprattutto nella gestione patrimoniale e nel settore dei prestiti.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in istituti finanziari, startup fintech e soluzioni bancarie digitali

• Istituzioni finanziarie: le banche tradizionali e le cooperative di credito stanno abbracciando la PSD2 e l'Open Banking come un modo per cooperare con le normative e migliorare le loro disposizioni ai clienti. Queste istituzioni utilizzano API aperte per offrire scambi di dati sicuri, consentendo integrazioni di terze parti per offrire un servizio migliore come l'approvazione del prestito e la consulenza finanziaria personale. Molti di loro stanno ora creando pacchetti API d'élite per trarre profitto dalla propria infrastruttura senza compromettere i propri standard di sicurezza. Il mercato europeo è in vantaggio con il 90% delle banche che utilizzeranno le API PSD2 nel 2023.

• Startup fintech: queste aziende fintech sostenute da privati ​​stanno accelerando l'innovazione fintech nell'ambiente PSD2 e Open Banking attraverso lo sviluppo di applicazioni di prossima generazione nella gestione dei pagamenti, dei prestiti e delle finanze personali. Revolut ha creato un intero business sulla base delle API di Open Banking, lanciando l'aggregazione dei conti e strumenti intelligenti di gestione del denaro. Dal 2020 nel settore si osservano oltre 15 miliardi di dollari di investimenti globali, il che implica un'elevata fiducia degli investitori nelle soluzioni di Open Banking.

• Soluzioni bancarie digitali: sebbene le neobanche e le banche sfidanti siano state vere sostenitrici dei principi dell'Open Banking, li stanno utilizzando per fornire ai clienti esperienze bancarie convenienti e mobile-first. Si tratta di soluzioni che tendono a consolidare molti conti finanziari su piattaforme dove gli utenti hanno accesso ad una panoramica dell'intera situazione finanziaria. Funzionalità come la notifica di pagamento diretto, l'analisi della spesa e gli stili di risparmio automatizzati stanno diventando fenomeni. Recentemente, uno studio ha rivelato che le API di Open Banking consentono alle app bancarie digitali di mantenere un tasso di fidelizzazione dei clienti superiore del 40% rispetto a quello delle app bancarie tradizionali.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Mandati normativi e trasformazione digitale per rilanciare il mercato

La PSD2 è ora un motore primario per lo sviluppo del mercato europeo dei servizi finanziari al consumo, imponendo l'accesso aperto ai loro sistemi di pagamento e ai dati dei conti a fornitori terzi. Questa pressione sta stimolando la trasformazione digitale nel settore bancario; Il 78% delle banche in Europa dispone ora di API conformi nel 2023. Inoltre, la crescente domanda emergente dei consumatori per un'integrazione perfetta dei servizi finanziari è la fonte della crescita del mercato PSD2 e dell'Open Banking. I mercati emergenti diversi da quelli europei non sono in ritardo, con il Brasile e un altro paese che hanno in atto schemi di open banking simili per stimolare la concorrenza: entro il 2025, si prevede che la base globale di utenti dell'open banking supererà i 130 milioni, il che significa ovviamente uno slancio apprezzabile per i servizi finanziari basati su API in tutto il mondo.

• Secondo l'Autorità bancaria europea (EBA, 2023), la PSD2 fornisce un quadro normativo che impone alle banche di consentire un accesso sicuro ai dati di pagamento dei clienti per i fornitori terzi, promuovendo l'innovazione e la concorrenza.

• La Banca Centrale Europea (BCE, 2023) ha evidenziato che il 37% dei consumatori dell'UE desidera servizi di gestione finanziaria più personalizzati, spingendo all'adozione di soluzioni bancarie aperte.

L'innovazione fintech insieme alla domanda di personalizzazione dei consumatori tendono ad espandere il mercato.

L'ascesa delle soluzioni fintech che sfruttano le API dell'Open Banking sta creando nuove opportunità per la gestione finanziaria personalizzata. I clienti richiedono sempre più l'accesso in tempo reale a dati finanziari sincronizzati e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale, e come tali; Il 65% dei millennial attualmente utilizza almeno un'app abilitata per l'Open Banking. Le soluzioni basate su API tendono a ridurre i tempi di approvazione fino all'80% in alcuni settori specifici come la gestione patrimoniale e i prestiti. Questi primi utilizzatori hanno registrato un aumento del 35% nei tassi di conversione grazie ai consigli sui prodotti iper-personalizzati resi possibili attraverso l'integrazione di algoritmi di apprendimento automatico. Gli investimenti dalla fase del capitale di rischio nelle startup dell'open banking hanno raggiunto i 4,5 miliardi di dollari solo nel 2023, dimostrando che si tratta di una proposta entusiasmante per il futuro di continua fiducia del mercato.

Fattore restrittivo

Preoccupazioni per la sicurezza e costi di implementazione potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Nonostante questi progressi siano stati compiuti, numerose istituzioni stanno riscontrando problemi nell'implementazione di strutture sicure di Open Banking. Il costo medio per conformarsi alla PSD2 per una banca di medie dimensioni è di oltre 5 milioni di euro, e gli investimenti in corso in materia di sicurezza destinati alla prevenzione delle frodi e alla protezione dei dati continuano a comprimere i budget. Anche l'elevata fiducia dei consumatori rimane un ostacolo enorme, dato che il 42% di tutti gli europei non si sente ancora a proprio agio nel condividere i dati finanziari con terze parti. Ancora peggio è il caso dei piccoli istituti finanziari che non hanno questa struttura di supporto interno dei loro concorrenti più grandi; con circa il 60% delle banche comunitarie in ritardo rispetto ai tempi previsti per le implementazioni API, questa situazione peggiora ulteriormente. Tali problemi sono stati aggravati dalle recenti violazioni della sicurezza di alto profilo; tuttavia, alla luce di tali statistiche, risulta evidente che i casi di frodi legate all'open banking sono aumentati del 28% su base annua.

• Secondo FinTech Europe Association (FTE, 2023), il 31% dei fornitori terzi ha segnalato ritardi o barriere tecniche nell'accesso alle API bancarie, ostacolando una perfetta integrazione.

• Il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC, 2023) ha osservato che il 24% delle banche dell'UE non dispone di infrastrutture tecniche sufficienti per supportare pienamente l'adozione dell'open banking, frenando l'espansione del mercato.

Modello di finanza integrata e banking-as-a-service Creazione di opportunità di mercato innovative

Opportunità

Si prevede che l'Open Banking combinato con la finanza integrata genererà un'opportunità di 50 miliardi di dollari entro il 2025. Le imprese non finanziarie stanno rapidamente introducendo servizi finanziari nelle loro piattaforme. I settori della vendita al dettaglio, delle telecomunicazioni e dell'e-commerce sono in prima linea in questa tendenza. Si possono creare nuovi flussi di reddito, integrati da una forte enfasi sulla fidelizzazione dei clienti attraverso il valore aggiunto del servizio.

I principali esempi di ciò sono IKEA e Amazon, che hanno già iniziato a sperimentare soluzioni di prestito integrate basate su API di open banking. Anche il segmento BaaS sta crescendo del 45% CAGR. I fornitori di piattaforme come Solarisbank e Railsbank consentono a qualsiasi azienda di diventare un fornitore di servizi finanziari. Emergono nuovi casi d'uso che coprono un ampio spettro, dall'assistenza sanitaria all'automotive, dove l'integrazione perfetta dei pagamenti migliora l'esperienza del cliente.

• L'Organizzazione europea dei consumatori (BEUC, 2023) ha affermato che le iniziative di finanza aperta potrebbero migliorare l'accesso ai prodotti finanziari per il 29% dei consumatori svantaggiati, creando opportunità di inclusione finanziaria.

• Secondo il Fondo europeo per gli investimenti (FEI, 2023), il 33% degli istituti finanziari prevede di sfruttare i dati dell'open banking per migliorare le valutazioni del rischio di credito, ampliando l'accesso ai prestiti.

La sfida degli standard frammentari e della compatibilità trans-giurisdizionale Breve, sicuramente

Sfida

I diversi mercati hanno standard tecnici diversi che creano grattacapi in termini di interoperabilità, soprattutto per un fornitore multinazionale. A questo proposito, mentre il Regno Unito e l'UE hanno fatto qualche passo avanti verso la creazione di standard, solo il 30% delle API di Open Banking sono completamente compatibili a livello transfrontaliero. L'aumento dei costi di sviluppo unito alla scarsa scalabilità ostacolano i risultati, soprattutto con le fintech che prendono di mira più giurisdizioni. I diversi protocolli di autenticazione implicano che le aziende devono fare affidamento su molteplici implementazioni tecniche, costringendo alcune fintech a allocare fino al 40% in più di risorse ingegneristiche.

Regolamentazioni divergenti peggiorano la situazione; in un certo senso, l'Europa impone l'open banking, ma gli Stati Uniti rimangono guidati dal mercato. In combinazione con ciò, si verifica un'adozione disomogenea a livello globale. I gruppi industriali lavorano sull'armonizzazione; tuttavia, ci vorranno ancora alcuni anni prima della completa standardizzazione.

• La Banca Centrale Europea (BCE, 2023) ha osservato che il 28% delle transazioni bancarie aperte sono esposte a frodi di ingegneria sociale, che richiedono misure di sicurezza più forti.

• Secondo il Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS, 2023), il 32% delle partnership fintech con le banche si concentra sul controllo degli investimenti, limitando la scalabilità delle iniziative di open banking.

 

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PSD2 E MERCATO BANCARIO APERTO APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

La PSD2 e il mercato open banking degli Stati Uniti stanno prosperando grazie alla forte innovazione fintech e alla domanda dei consumatori di servizi finanziari digitali, anche se operano in un quadro di open banking essenzialmente volontario. I giganti del fintech e le principali banche stanno collaborando congiuntamente per costruire gli standard delle API, con il 68% delle istituzioni finanziarie più grandi che, secondo quanto riferito, lavora per implementare soluzioni bancarie aperte. Si stima che il mercato crescerà a un CAGR del 24,5% fino al 2025 grazie alla maggiore accettazione della finanza integrata nell'e-commerce e nell'assistenza sanitaria. La standardizzazione delle regole nell'open banking da parte del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) nel 2024 aumenterà ulteriormente il ritmo della standardizzazione verso protocolli di condivisione dei dati possibilmente obbligatori simili alla PSD2. I giganti regionali, JPMorgan Chase e Bank of America, hanno investito congiuntamente oltre 2 miliardi di dollari in infrastrutture API, mentre gli unicorni fintech come Plaid controllano il livello di connettività con una quota di penetrazione del 75% tra le applicazioni di finanza digitale.

• Europa

L'Europa è l'area più grande nella PSD2 e nella quota di mercato dell'Open Banking, con imposizioni normative che rappresentano oltre il 45% dell'adozione globale. Il Regno Unito e la Germania stanno assumendo un ruolo guida nell'espansione regionale, con l'85% delle banche pienamente conformi alla PSD2. La regione sta vivendo una crescita esplosiva del fintech, in particolare nel settore dei pagamenti (crescita del 300% dal 2020). Le linee guida 2023 dell'EBA hanno ulteriormente migliorato i requisiti di affidabilità delle API, garantendo tempi di inattività inferiori allo 0,1% tra i principali fornitori. La Scandinavia ha il più alto tasso di adozione da parte dei consumatori, pari al 62%, grazie a una penetrazione del mobile banking superiore al 90%. L'iniziativa della BCE sull'euro digitale sta creando opportunità per l'integrazione dell'open banking nei pagamenti del settore pubblico.

• Asia

L'Asia Pacifico è la regione in più rapida crescita, con Singapore, Australia e Giappone che spingono per il 62% dell'adozione regionale di politiche bancarie aperte e progressiste. Il mercato qui è caratterizzato da soluzioni mobile-first, con integrazioni di super-app che spingono i tassi di adozione dei consumatori al 58% tra le popolazioni urbane. Il mercato cinese è peculiare in quanto unisce API bancarie ufficiali con piattaforme tecnologiche private come Alipay, che insieme conducono transazioni di open banking superiori a 50 miliardi di dollari al giorno. Il movimento Account Aggregator indiano ha aggiunto 1,2 miliardi di conti dal 2022, mentre le banche digitali del Sud-Est asiatico utilizzano API aperte per ottenere un'acquisizione di clienti 3 volte più rapida rispetto alle banche tradizionali. I diversi approcci normativi nella regione si preparano sia alle opportunità che alle complicazioni per le soluzioni transfrontaliere.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Leader del mercato dell'innovazione PSD2 e dell'Open Banking

Lo spazio PSD2 e Open Banking è caratterizzato da concorrenti come istituzioni finanziarie lungimiranti e agili rivoluzionari fintech che trasformano il campo dei servizi finanziari con l'aiuto di soluzioni basate su API. Giganti esperti del settore bancario come HSBC e Santander hanno speso oltre 1 miliardo di dollari in totale per creare potenti strutture bancarie aperte, con un mix di conformità normativa e miglioramento orchestrato dell'esperienza del cliente utilizzando app di pianificazione finanziaria basate sull'intelligenza artificiale. I pionieri del livello di connettività, tra cui Plaid e Tink, rimangono in prima linea, dove le loro offerte API hanno ormai trovato spazio in oltre il 75% delle applicazioni fintech in Europa, e le grandi aziende tecnologiche, tra cui Apple e Google, stanno iniziando a incorporare aspetti di open banking nelle loro piattaforme.

• Plaid (USA): secondo Plaid (2023), la piattaforma si collega a oltre 11.000 istituti finanziari a livello globale, consentendo a milioni di consumatori e aziende di accedere ai dati dei conti e ai servizi di pagamento.

• Tink (Svezia): secondo Tink (2023), l'azienda si collega a oltre 6.000 banche europee, supportando più di 1.200 applicazioni fintech in tutta Europa.

Le alleanze strategiche tra attori dello stesso settore sono in aumento e l'ultima collaborazione tra le principali banche e fintech ha visto l'integrazione di nuovi servizi implementata con una rapidità del 40%. I servizi a valore aggiunto sono diventati un'importante area di concorrenza e nel mercato i leader competono sulla base di una migliore funzionalità, come l'analisi dei flussi di cassa in tempo reale, opzioni di risparmio automatizzate e modelli di prestito predittivo. La sicurezza informatica è uno degli ambiti più interessanti in cui investire e i principali fornitori stanno pianificando di investire il 25-30% dei loro investimenti in ricerca e sviluppo in tecnologie di prevenzione delle frodi e protezione dei dati quando entrano in nuovi settori verticali come la finanza integrata e le piattaforme Banking-as-a-Service.

Elenco delle migliori società Psd2 e Open Banking

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Febbraio 2025:Nel febbraio del 2025, il mondo finanziario è stato segnato da una transizione in cui l'open banking è diventato un'innovazione dirompente diventando inoltre un'infrastruttura fondamentale. Quando nel 2018 JPMorgan Chase annunciò con sorpresa che avrebbe aperto il suo ecosistema di interfacce di programmazione applicativa proprietaria a sviluppatori di terze parti, segnò sostanzialmente la fine dell'era dei dati proprietari nel settore bancario. Questa azione è stata accompagnata dal lancio di standard tecnici globali nell'implementazione dell'open banking da parte della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), il primo tentativo di unificazione dell'implementazione dell'open banking in 78 giurisdizioni. I primi segnali indicano che gli sviluppi hanno aumentato il tasso di adozione dell'API al 92% delle banche Tier 1 nel mondo e il numero di chiamate API al mese supera i 200 miliardi di transazioni. Questo cambiamento infrastrutturale è più pronunciato nei mercati emergenti con il framework India Account Aggregator e la Brazil Open Finance Initiative che riportano il 300% di guadagni da parte degli utenti solo nel primo trimestre, ovvero nel primo trimestre del 2025.

Allo stesso tempo, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha approvato le linee guida "Open Banking 2.0" e ha fissato un indicatore di uptime API del 99,99% e il monitoraggio delle frodi in tempo reale non ha consentito che il 63% dei crimini finanziari si verificasse nei progetti pilota. Ancora più importante, forse, è che febbraio ha visto anche l'introduzione della prima transazione bancaria intercontinentale in qualsiasi parte del mondo, in base alla quale un consumatore a Berlino è stato in grado di effettuare un pagamento immediato a un commerciante a Singapore attraverso la connettività API diretta da banca a banca a una frazione dello storico costo SWIFT punto a punto. Ciò è stato reso possibile dalla recente introduzione di un nuovo livello di regolamento su blockchain da parte di un consorzio di 40 grandi banche e questa è la sfida più grande finora emersa sulle tradizionali reti di pagamento. Recenti previsioni di esperti del settore suggeriscono che nel quarto trimestre del 2025, quasi due terzi di tutte le attività finanziarie digitali nel mondo saranno supportate da infrastrutture bancarie aperte e che ciò trasformerà la natura dei flussi finanziari in tutto il mondo.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto è una rigorosa analisi SWOT e una visione futura del mercato globale PSD2 e Open Banking, uno sguardo dettagliato alle influenze tecnologiche, normative e competitive che lo guideranno fino al 2029. Esamina i principali catalizzatori di crescita come la trasformazione digitale in rapido movimento (dove il 68% delle istituzioni finanziarie considera gli approcci API-first come una priorità), lo sviluppo di panorami normativi in ​​oltre 45 paesi e la crescente domanda dei consumatori verso i servizi finanziari integrati. La segmentazione del mercato comprende i campi più importanti, come i tipi di piattaforme API per le applicazioni aziendali, con particolare attenzione allo sviluppo rapido di modelli di attività nella gestione patrimoniale e nei pagamenti transfrontalieri riguardanti i settori BFSI, vendita al dettaglio e governativo.

Il rapporto esamina non solo le innovazioni esistenti come l'analisi delle transazioni basata sull'intelligenza artificiale resa possibile dal 40% delle grandi banche, ma anche i punti di svolta retrospettivi come la ratifica della PSD3 del 2024. Un'attenzione particolare è rivolta alle tendenze di adozione regionali, dove l'Europa continua a detenere la maggioranza del mercato con una quota di mercato del 48% e l'Asia-Pacifico con un CAGR del 32% poiché adotta l'implementazione mobile-first. L'analisi competitiva monitora la reazione delle banche tradizionali alla minaccia fintech con un totale di 15 miliardi investiti in infrastrutture bancarie aperte dal 2023.

Nonostante gli inconvenienti come la mancanza di standardizzazione delle API (che incide su un terzo di tutte le applicazioni transfrontaliere) e i clamorosi problemi di sicurezza, il mercato continuerà a sostenere la sua posizione di tassi di crescita sempre crescenti; Il 24,5% è la media. Si tratta di uno slancio guidato da cambiamenti più profondi nella costruzione dei servizi finanziari, con l'open banking sempre più come il collante che tiene insieme i sistemi del passato e quelli di prossima generazione. Il rapporto vede un potenziale non realizzato nei settori bancario e assicurativo delle PMI, dove la penetrazione dell'API è inferiore del 18-22% a quella bancaria al dettaglio e, pertanto, si può prevedere una crescita importante man mano che il settore bancario e assicurativo delle PMI si evolve per essere più modernizzato.