Dimensioni del mercato finanziario basate sulle entrate, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (online e offline), per applicazione (IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio, beni di consumo e produzione) e previsioni regionali a 2033

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Panoramica del mercato dei finanziamenti basato sulle entrate

Si prevede che il mercato dei finanziamenti a base di entrate globale assisterà a una crescita costante, a partire da 7,27 miliardi di dollari nel 2024, raggiungendo 11,69 miliardi di dollari nel 2025, e salendo a 521,46 miliardi di USD entro il 2033, con un CAGR costante del 60,76% dal 2025 al 2033.

Il mercato di finanziamento delle entrate (RBF) è un nuovo paradigma di finanziamento in cui le società ottengono denaro dagli investitori in cambio di una parte dei ricavi futuri. Il paradigma è flessibile quanto il finanziamento del debito convenzionale perché i rimborsi dipendono dal reddito dell'azienda. RBF è meglio amato dalle start-up e dalle piccole e medie imprese (PMI) che richiedono capitale non diluitivo senza compromettere l'equità. Il mercato ha continuato ad espandersi come reazione alla crescente domanda di capitale economico e basato sulle prestazioni. La crescita delle piattaforme fintech ha visto crescere ulteriormente il mercato dei finanziamenti basati sulle entrate in settori come SaaS, E-Commerce e Healthcare.

Crisi globali che incidono sul mercato dei finanziamenti basati sulle entrate

Impatto covid-19

L'industria finanziaria basata sulle entrate ha avuto un effetto positivo a causa del pandemico Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al prestito in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

Il focolaio di Covid-19 ha favorito il mercato di finanziamento basato sulle entrate (RBF) da quando le tradizionali fonti di finanziamento sono diventate più difficili da accedere alla maggior parte delle piccole e medie imprese. Mentre le banche hanno riorientato la loro politica di credito in una posizione più cauta e gli investitori sono diventati cauti, RBF è emerso come un'opzione di finanziamento liquida e praticabile. La digitalizzazione e l'ascesa del commercio elettronico sono stati alimentati dalla pandemia, generando un maggiore requisito per il capitale scalabile e basato sulle entrate. Piattaforme fintech che offrono soluzioni RBF migliorano la tecnologia e la sensibilizzazione nel corso di questo periodo, rendendo i finanziamenti più vicini e con meno seccatura. Di conseguenza, vari settori hanno ampliato significativamente il loro uso del mercato RBF, sia durante che dopo la pandemia.

Ultima tendenza

Crescita dell'utilizzo di piattaforme digitali e soluzioni fintech per spingere la crescita del mercato

Il mercato di finanziamento basato sulle entrate (RBF) si sta sviluppando molto sul retro di diverse tendenze. Una di queste tendenze è il crescente utilizzo di piattaforme digitali e soluzioni FinTech, che hanno reso i finanziamenti disponibili per più persone facilitando il processo di ottenimento di RBF. Queste piattaforme utilizzano l'analisi dei dati e l'IA per determinare il potenziale per le entrate di un'impresa, consentendo determinazioni di finanziamento più rapide e precise. Questa tecnologia sta espandendo l'uso di RBF in modo che anche le piccole imprese con storie poco profonde possano accedere al capitale. Il mercato RBF sta quindi diventando più inclusivo ed efficiente, coprendo più aziende in più settori.

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Segmentazione del mercato finanziario basato sulle entrate

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in online e offline

• Online:Il segmento Internet del mercato di finanziamento basato sulle entrate (RBF) sta crescendo a un ritmo rapido con l'aumento delle piattaforme di prestito online e l'inclusione FinTech. Usano l'analisi dei dati avanzati per valutare i flussi di entrate e offrire scelte di finanziamento immediate e senza carta. I vantaggi delle soluzioni RBF Internet includono tempi di elaborazione più rapidi, rimborsi automatici e semplicità. La facilità di scalabilità e comodità delle soluzioni RBF online li hanno resi particolarmente attraenti per le aziende e le startup esperte di tecnologia.

• Offline:Il segmento offline del mercato RBF viene intrapreso attraverso istituti finanziari tradizionali o società di consulenza in loco. È più orientato al cliente con esame finanziario manuale e proiezioni delle entrate. Per quanto possa richiedere tempo, è ancora preferito da coloro che preferiscono la guida pratica e le relazioni basate sulla fiducia. Nonostante la crescita online, Offline RBF non si è estinta nei settori in cui la presenza di Internet è debole o in cui è preferita la comunicazione personale.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in IT e Telecom, Retail, Goods e Manufacturing

• Esso e telecom:L'industria IT e Telecom è uno dei principali utenti del finanziamento basato sulle entrate grazie ai suoi modelli di pagamento ricorrenti e alle prospettive ad alta crescita. SaaS e startup nel settore favoriscono RBF per la sua assenza di diluizione e flessibilità in termini di rimborso. La robusta backbone digitale del settore facilita una facile integrazione con le piattaforme RBF basate sul Web. Con l'innovazione che spinge un'espansione rapida, RBF facilita un rapido ridimensionamento evitando il peso del debito fisso.

• Vedere al dettaglio:Le società di vendita al dettaglio, in particolare le aziende online, utilizzano RBF per controllare le variazioni della domanda di titoli, pubblicità e di punta e fuori stagione. La flessibilità di pagamento allegata alle entrate effettive dalle vendite lo rende perfetto per le aziende con reddito fluttuante. Le piattaforme RBF online consentono ai rivenditori di accedere al capitale rapido, basandosi sulla cronologia delle vendite e dei pagamenti. Questa opzione di finanziamento sostiene la crescita sia online che offline di vendita al dettaglio.

• Beni di consumo:Il settore dei prodotti di consumo guadagna da RBF alle attività di produzione, imballaggi e distribuzione. A causa della natura delle società basate sul prodotto, che sperimentano regolarmente il flusso di cassa tra produzione e vendita, RBF colma il divario opportunamente. Consente ai marchi di aumentare le offerte di prodotti o di far crescere la distribuzione senza sacrificare la proprietà. L'afflusso di cassa costante del settore si adatta ai rimborsi del modello RBF in base alle prestazioni.

• Produzione:Le aziende manifatturiere impiegano finanziamenti basati sulle entrate per finanziare attrezzature, materie prime e miglioramenti dei processi. RBF si rivela particolarmente vantaggioso per i produttori di piccole e medie dimensioni con entrate stabili ma un accesso minimo al credito convenzionale. I produttori possono sfuggire alla pressione durante le stagioni a lento richieste con rimborsi legati alle vendite reali. La struttura di finanziamento promuove la flessibilità operativa e l'espansione in un settore ad alta intensità di capitale.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattore di spinta

Tra i driver più forti del mercato dei finanziamenti basati sulle entrate c'è l'espansione del numero di startup e delle piccole e medie imprese (PMI) alla ricerca di fonti di finanziamento non diluitive e flessibili. La maggior parte dei prestiti convenzionali richiede programmi di rimborso collaterali e strutturati, che si rivelano difficili per le iniziative in fase iniziale. RBF offre un'alternativa in cui i rimborsi sono collegati alle entrate effettive in modo che le aziende possano rimborsare di più quando le entrate sono buone e meno quando le entrate sono cattive. Questa flessibilità si adatta alle fasi di crescita delle startup e renderebbe RBF una scelta di finanziamento adeguata.

L'ondata di piattaforme fintech ha un'espansione del mercato enormemente guidata dal mercato RBF. Le piattaforme sfruttano l'analisi dei dati all'avanguardia, l'IA e l'automazione per determinare il potenziale delle entrate e fornire finanziamenti facili e facili. I prestiti digitali hanno diminuito il tempo per l'approvazione e il miglioramento dell'accesso al capitale per le aziende di tutti i settori. Di conseguenza, un numero crescente di aziende sta cercando RBF attraverso tali piattaforme basate sulla tecnologia, portando alla crescita del mercato.

Fattore restrittivo

Uno dei vincoli chiave del mercato dei finanziamenti basato sulle entrate è la sua insufficienza applicabilità alle società con entrate irregolari o incoerenti. Poiché i rimborsi su RBF sono orientati verso i ricavi mensili, quelli con flussi di cassa instabili possono avere difficoltà a tenere il passo con gli obblighi di rimborso o addirittura essere approvati. Ciò limita il mercato principalmente a settori come SaAS, e-commerce o modelli di abbonamento. Pertanto, le aziende che operano in settori con flussi di cassa irregolari o lunghi cicli di vendita vengono lasciati indietro, limitando l'intera copertura del mercato.

Espansione RBF nei mercati emergenti tramite fintech

Opportunità

Tra le opportunità di crescita emergenti del mercato finanziario basato sulle entrate c'è la sua penetrazione nei mercati emergenti. Con le piccole imprese indiane, brasiliane e del sud-est asiatico che cercano fonti alternative di finanziamento, RBF offre un'opzione a basso contenuto di barriere e altamente flessibile. L'aumento dell'utilizzo di smartphone e Internet all'interno di questi mercati fornisce i mezzi per la consegna online dei servizi RBF. I progressi nella fintech e il sostegno del governo per le PMI contribuiscono all'opportunità. La penetrazione in questi mercati sottobancati potrebbe fornire uno stimolo mondiale di RBF.

 

Il rischio RBF cresce con entrate commerciali incerte

Sfida

Una delle maggiori sfide che deve affrontare il mercato dei finanziamenti basato sulle entrate è che è difficile stimare accuratamente il potenziale di entrate futuro di un'azienda, in particolare una nuova o quella stagionale. Senza dati finanziari storici sufficienti, gli investitori sono costretti a correre maggiori rischi nella valutazione delle capacità di rimborso. Ciò limiterà l'offerta di finanziamento e porterà alla sottoscrizione conservativa. Pertanto, alcune imprese meritevoli non possono quindi accedere a RBF nonostante il suo modello flessibile.

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Mercato di finanziamento basato sulle entrate Intuizioni regionali

• America del Nord

Il Nord America è il più grande mercato mondiale di finanziamenti a base di entrate (RBF) a causa della crescente attività di avvio, un'adozione diffusa di prodotti fintech e una forte domanda di veicoli di finanziamento alternativi. Ha anche il vantaggio dei grandi fornitori di RBF e delle elevate densità di PMI che richiedono veicoli di finanziamento flessibili e non diluiti. Gli Stati Uniti sono il pilota chiave del Nord America e ha un ruolo eccezionale da svolgere nel facilitare la crescita del mercato attraverso la sua piattaforma finanziaria avanzata e accogliere l'ambiente normativo. Il mercato finanziario basato sulle entrate degli Stati Uniti beneficia di un ampio ambiente di capitale di rischio e un alto tasso di assorbimento della tecnologia, promuovendo così piattaforme e servizi RBF. Questa interazione tra finanziamento, capitale disponibile e innovazione rende gli Stati Uniti un potente driver di crescita nel mercato RBF.

• Europa

L'Europa sta anche vivendo una crescita fenomenale nel mercato di finanziamento basato sulle entrate (RBF), alimentato da un grande boom dell'innovazione FinTech e da un quadro normativo di supporto. La leadership viene dal Regno Unito, dalla Francia e dalla Germania, e c'è un numero crescente di piattaforme RBF che stanno emergendo per soddisfare le esigenze di finanziamento delle startup e delle PMI. Alcuni degli esempi sono organizzazioni come Wayflyer in Irlanda e non sono state altene nel Regno Unito che sono state centrali nel fornire strutture di finanziamento flessibili e non diluitive alle aziende di e-commerce e SaaS. L'agenda dell'Unione dei mercati dei capitali dell'Unione europea contribuisce in più slancio a questa crescita attraverso la promozione di nuovi modelli di finanziamento e semplificazione dell'accesso del capitale per le imprese innovative. Pertanto, l'Europa sta diventando una forza da non sottovalutare nell'ecosistema RBF globale, offrendo capitali vari e accessibili per la sua economia di avvio in via di sviluppo.

• Asia

L'Asia sta assistendo a una forte crescita nel mercato di finanziamento basato sulle entrate (RBF) con il boom delle startup e delle piccole imprese alla ricerca di capitali flessibili e non diluitivi. L'infrastruttura digitale di qualità nella regione e l'aumento della diffusione FinTech hanno spinto la crescita della piattaforma RBF, offrendo capitale a più imprenditori. India, Singapore e Giappone stanno assistendo a un boom nei giocatori di RBF che si stanno esaurendo per soddisfare le esigenze del mercato locale. Ad esempio, Singapore Choco UP ha investito oltre 1 miliardo di dollari di valore di merce lordo (GMV) attraverso oltre 1.000 round di finanziamento, il che mette i riflettori sulla crescente domanda di soluzioni RBF nella regione. La tendenza supporta un movimento generale verso modelli alternativi di finanziamento in Asia, posizionando RBF esattamente al centro come pilastro nello spazio imprenditoriale della regione.

Giocatori del settore chiave

Gli attori del settore stanno guidando il panorama di finanziamento delle entrate (RBF) per innovazione nei prodotti e un maggiore accesso a soluzioni di capitale flessibili. Le principali aziende FinTech e gli esperti di RBF stanno sfruttando l'analisi dei dati avanzati e l'intelligenza artificiale per semplificare le procedure di finanziamento, consentendo di determinare le opportunità di entrate aziendali più veloci e precise. Stanno collaborando prontamente a startup, PMI e società affermate in tutti i settori per personalizzare soluzioni finanziarie per soddisfare vari requisiti. Attraverso gli investimenti nella tecnologia e nella consapevolezza dei clienti, stanno rafforzando la consapevolezza e la fiducia del mercato, migliorando quindi la velocità di adozione. Le loro mosse competitive e servizi estesi sono fondamentali per guidare la crescita totale e la maturità del mercato RBF in tutto il mondo.

Elenco delle migliori società di finanziamento basate sulle entrate

• Flow Capital Corp (Canada)
• Kapitus (U.S)
• Feenix Venture Partners (U.S)
• GSD Capital LLC (U.S)
• Earnest Capital (U.S)

Sviluppo chiave del settore

Luglio 2024:Iberis, una società di fintech britannica, ha collaborato con NEXI, una delle principali società di servizi di pagamento europei, per introdurre una nuova soluzione RBF in Germania. Questo progetto ha l'obiettivo di offrire strutture di finanziamento flessibili a circa 120.000 piccole e medie imprese (PMI) in Germania. Questo fa parte di un movimento complessivo di aziende FinTech che rendono disponibili i loro servizi RBF in altre regioni per assistere le PMI.

Copertura dei rapporti         

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando una vasta gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che possono influire sulla sua traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei componenti del mercato e identificando potenziali aree per la crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuta anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze di offerta e offerta dominanti che incidono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le azioni di significativi concorrenti del mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca, metodologie e strategie chiave non convenzionali su misura per il tempo atteso. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.