Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei finanziamenti basati sui ricavi, per tipo (online e offline), per applicazione (IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio, beni di consumo e produzione) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEI FINANZIAMENTI BASATI SUI RICAVI

Il mercato globale dei finanziamenti basati sui ricavi, avrà un valore di 18,8 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungerà i 1.348 miliardi di dollari entro il 2035, mantenendo un CAGR del 60,76% dal 2026 al 2035.

Il mercato Revenue-Based Financing (RBF) è un nuovo paradigma di finanziamento in cui le aziende ottengono denaro dagli investitori in cambio di una parte dei ricavi futuri. Il paradigma è flessibile quanto il finanziamento tramite debito convenzionale perché i rimborsi dipendono dal reddito dell'impresa. RBF è particolarmente apprezzato dalle start-up e dalle piccole e medie imprese (PMI) che richiedono capitale non diluitivo senza compromettere il capitale proprio. Il mercato ha continuato ad espandersi come reazione alla crescente domanda di capitale a basso costo e basato sulla performance. La crescita delle piattaforme fintech ha visto il mercato dei finanziamenti basati sui ricavi crescere ulteriormente in settori come SaaS, e-commerce e sanità.

LE CRISI GLOBALI HANNO EFFETTI SUL MERCATO DEI FINANZIAMENTI BASATI SUI REDDITI

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore del finanziamento basato sulle entrate ha avuto un effetto positivo a causa della pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

L'epidemia di COVID-19 ha favorito il mercato dei finanziamenti basati sui ricavi (RBF) poiché le fonti tradizionali di finanziamento sono diventate più difficili da accedere per la maggior parte delle piccole e medie imprese. Mentre le banche hanno riorientato la loro politica creditizia verso una posizione più cauta e gli investitori sono diventati cauti, RBF è emersa come un'opzione di finanziamento liquida e praticabile. La digitalizzazione e l'aumento del commercio elettronico sono stati alimentati dalla pandemia, generando una maggiore richiesta di capitale scalabile e basato sulle entrate. Le piattaforme fintech che offrono soluzioni RBF hanno migliorato la tecnologia e la portata in questo periodo, rendendo i finanziamenti più vicini e con meno problemi. Di conseguenza, vari settori hanno ampliato significativamente il loro utilizzo del mercato RBF, sia durante che dopo la pandemia.

ULTIMA TENDENZA

Crescente utilizzo di piattaforme digitali e soluzioni Fintech per stimolare la crescita del mercato

Il mercato del finanziamento basato sui ricavi (RBF) si sta sviluppando fortemente sulla base di diverse tendenze. Una di queste tendenze è il crescente utilizzo di piattaforme digitali e soluzioni fintech, che hanno reso i finanziamenti disponibili a più individui facilitando il processo di ottenimento di RBF. Queste piattaforme utilizzano l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale per determinare il potenziale di guadagno di un'impresa, consentendo determinazioni di finanziamento più rapide e precise. Questa tecnologia sta espandendo l'uso della RBF in modo che anche le piccole imprese con una storia superficiale possano accedere al capitale. Il mercato RBF sta quindi diventando più inclusivo ed efficiente, coprendo più imprese in più settori.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO BASATA SUI RICAVI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in online e offline

• In linea:Il segmento Internet del mercato Revenue-Based Financing (RBF) sta crescendo rapidamente con l'aumento delle piattaforme di prestito online e dell'inclusione fintech. Fanno uso di analisi avanzate dei dati per valutare i flussi di entrate e offrire scelte di finanziamento istantanee e senza supporto cartaceo. I vantaggi delle soluzioni Internet RBF includono tempi di elaborazione più rapidi, rimborsi automatici e semplicità. La facilità di scalabilità e la comodità delle soluzioni RBF online le hanno rese particolarmente attraenti per le aziende e le startup esperte di tecnologia.

• Non in linea:Il segmento offline del mercato RBF viene intrapreso attraverso istituti finanziari tradizionali o società di consulenza in loco. È più orientato al cliente con esami finanziari manuali e proiezioni dei ricavi. Per quanto possa richiedere molto tempo, è comunque preferito da coloro che preferiscono una guida pratica e relazioni basate sulla fiducia. Nonostante la crescita online, la RBF offline non si è estinta nei settori in cui la presenza su Internet è debole o dove si preferisce la comunicazione personale.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio, beni di consumo e produzione

• Informatica e telecomunicazioni:Il settore IT e delle telecomunicazioni è uno dei principali utilizzatori di finanziamenti basati sui ricavi grazie ai suoi modelli di pagamento ricorrenti e alle elevate prospettive di crescita. SaaS e startup del settore preferiscono RBF per la sua assenza di diluizione e flessibilità nei termini di rimborso. La solida dorsale digitale del settore facilita l'integrazione con le piattaforme RBF basate sul web. Con l'innovazione che spinge una rapida espansione, la RBF facilita un rapido ridimensionamento evitando il peso del debito fisso.

• Vedere al dettaglio:Le società di vendita al dettaglio, in particolare le attività online, utilizzano RBF per controllare le scorte, la pubblicità e le variazioni della domanda nei periodi di punta e fuori stagione. La flessibilità di pagamento legata alle entrate effettive delle vendite lo rende perfetto per le aziende con entrate fluttuanti. Le piattaforme online RBF consentono ai rivenditori di accedere rapidamente al capitale, facendo affidamento sulla cronologia delle vendite e dei pagamenti. Questa opzione di finanziamento sostiene la crescita del business al dettaglio sia online che offline.

• Beni di consumo:L'industria dei prodotti di consumo trae vantaggio dalla RBF per finanziare le attività di produzione, imballaggio e distribuzione. Data la natura delle aziende di prodotto, che sperimentano regolarmente il vuoto di flusso di cassa tra produzione e vendita, RBF colma adeguatamente il divario. Consente ai marchi di aumentare l'offerta di prodotti o aumentare la distribuzione senza sacrificare la proprietà. Il consistente afflusso di cassa del settore si adatta ai rimborsi del modello RBF basato sulla performance.

• Produzione:Le aziende manifatturiere utilizzano finanziamenti basati sui ricavi per finanziare attrezzature, materie prime e miglioramenti dei processi. La RBF si rivela particolarmente vantaggiosa per i produttori di piccole e medie dimensioni con ricavi stabili ma un accesso minimo al credito convenzionale. I produttori possono sfuggire alla pressione durante le stagioni di bassa domanda con rimborsi legati alle vendite reali. La struttura di finanziamento promuove la flessibilità operativa e l'espansione in un settore ad alta intensità di capitale.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattore trainante

Tra i fattori trainanti più forti del mercato dei finanziamenti basati sui ricavi c'è l'espansione del numero di startup e di piccole e medie imprese (PMI) alla ricerca di fonti di finanziamento flessibili e non diluitive. La maggior parte dei prestiti convenzionali necessita di garanzie collaterali e di piani di rimborso strutturati, il che si rivela difficile per le iniziative in fase iniziale. RBF offre un'alternativa in cui i rimborsi sono collegati alle entrate effettive in modo che le aziende possano rimborsare di più quando le entrate sono buone e di meno quando le entrate sono cattive. Questa flessibilità si adatterebbe alle fasi di crescita delle startup e renderebbe RBF una scelta di finanziamento appropriata.

L'impennata delle piattaforme fintech ha spinto enormemente l'espansione del mercato RBF. Le piattaforme sfruttano l'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale e l'automazione all'avanguardia per determinare il potenziale di guadagno e fornire finanziamenti rapidi e semplici. Il prestito digitale ha ridotto i tempi di approvazione e migliorato l'accesso al capitale per le aziende di tutti i settori. Di conseguenza, un numero crescente di aziende cerca RBF attraverso tali piattaforme basate sulla tecnologia, portando alla crescita del mercato.

Fattore restrittivo

Uno dei principali vincoli del mercato dei finanziamenti basati sulle entrate è la sua insufficiente applicabilità alle aziende con entrate irregolari o incoerenti. Poiché i rimborsi su RBF sono orientati verso entrate mensili, chi ha flussi di cassa instabili potrebbe avere difficoltà a tenere il passo con gli obblighi di rimborso o addirittura ottenere l'approvazione. Ciò limita il mercato principalmente a settori come SaaS, e-commerce o modelli di abbonamento. Pertanto, le aziende che operano in settori che hanno flussi di cassa irregolari o cicli di vendita lunghi vengono lasciate indietro, limitando l'intera copertura del mercato.

Espansione della RBF nei mercati emergenti tramite Fintech

Opportunità

Tra le opportunità di crescita emergenti del mercato dei finanziamenti basati sui ricavi c'è la sua penetrazione nei mercati emergenti. Con le piccole imprese indiane, brasiliane e del sud-est asiatico alla ricerca di fonti alternative di finanziamento, RBF offre un'opzione a bassa barriera e altamente flessibile. L'aumento dell'utilizzo di smartphone e Internet in questi mercati fornisce i mezzi per la fornitura online dei servizi RBF. I progressi nel fintech e il sostegno governativo alle PMI contribuiscono a creare questa opportunità. La penetrazione in questi mercati privi di banche potrebbe fornire uno stimolo RBF a livello mondiale.

 

Il rischio RBF cresce con ricavi aziendali incerti

Sfida

Una delle maggiori sfide che il mercato dei finanziamenti basati sui ricavi deve affrontare è che è difficile stimare con precisione il potenziale di guadagno futuro di un'azienda, soprattutto se nuova o stagionale. Senza dati finanziari storici sufficienti, gli investitori sono costretti ad assumersi maggiori rischi nel valutare la capacità di rimborso. Ciò limiterà l'offerta di finanziamenti e porterà a una sottoscrizione conservativa. Pertanto, alcune imprese meritevoli non possono accedere a RBF nonostante il suo modello flessibile.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO FINANZIARIO BASATO SUI RICAVI

• America del Nord

Il Nord America è il più grande mercato mondiale del Revenue-Based Financing (RBF) grazie alla crescente attività di startup, all'adozione diffusa di prodotti fintech e alla forte domanda di veicoli finanziari alternativi. Presenta inoltre il vantaggio di grandi fornitori di RBF e di un'elevata densità di PMI che richiedono veicoli finanziari flessibili e non diluitivi. Gli Stati Uniti sono il motore principale del Nord America e hanno un ruolo eccezionale da svolgere nel facilitare la crescita del mercato attraverso la loro piattaforma finanziaria avanzata e un contesto normativo accomodante. Il mercato finanziario basato sui ricavi degli Stati Uniti beneficia di un ampio ambiente di capitale di rischio e di un elevato tasso di adozione della tecnologia, promuovendo così le piattaforme e i servizi RBF. Questa interazione tra finanziamenti, capitale disponibile e innovazione rende gli Stati Uniti un potente motore di crescita nel mercato RBF.

• Europa

L'Europa sta inoltre vivendo una crescita fenomenale nel mercato del Revenue-Based Financing (RBF), alimentata da un grande boom dell'innovazione fintech e da un quadro normativo di sostegno. La leadership proviene da Regno Unito, Francia e Germania, e c'è un numero crescente di piattaforme RBF che stanno emergendo per soddisfare le esigenze di finanziamento di startup e PMI. Alcuni esempi sono organizzazioni come Wayflyer in Irlanda e Uncapped nel Regno Unito che hanno avuto un ruolo centrale nel fornire strutture di finanziamento flessibili e non diluitive alle aziende di e-commerce e SaaS. L'agenda dell'Unione dei mercati dei capitali dell'Unione europea contribuisce a dare ulteriore slancio a questa crescita attraverso la promozione di nuovi modelli di finanziamento e la semplificazione dell'accesso ai capitali per le imprese innovative. Pertanto, l'Europa sta diventando una forza da non sottovalutare nell'ecosistema globale RBF, offrendo capitali vari e accessibili per la sua economia startup in via di sviluppo.

• Asia

L'Asia sta assistendo a una forte crescita nel mercato dei finanziamenti basati sui ricavi (RBF), con il boom di startup e piccole imprese alla ricerca di capitali flessibili e non diluitivi. L'infrastruttura digitale di qualità nella regione e la crescente diffusione del fintech hanno guidato la crescita della piattaforma RBF, fornendo capitale a un numero maggiore di imprenditori. India, Singapore e Giappone stanno assistendo a un boom di operatori RBF che si stanno espandendo per soddisfare le richieste del mercato locale. Ad esempio, Choco Up di Singapore ha investito più di 1 miliardo di dollari in Gross Merchandise Value (GMV) attraverso più di 1.000 round di finanziamento, il che mette in luce la crescente domanda di soluzioni RBF nella regione. La tendenza supporta un movimento generale verso modelli alternativi di finanziamento in Asia, ponendo RBF esattamente al centro come pilastro dello spazio imprenditoriale della regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Gli operatori del settore stanno guidando il panorama del finanziamento basato sui ricavi (RBF) attraverso l'innovazione dei prodotti e un maggiore accesso a soluzioni di capitale flessibili. Le principali società fintech e gli esperti RBF stanno sfruttando l'analisi avanzata dei dati e l'intelligenza artificiale per semplificare le procedure di finanziamento, consentendo di determinare in modo più rapido e preciso le opportunità di guadagno aziendale. Collaborano prontamente con startup, PMI e aziende affermate in tutti i settori per personalizzare soluzioni finanziarie per soddisfare le varie esigenze. Attraverso investimenti in tecnologia e sensibilizzazione dei clienti, stanno rafforzando la consapevolezza e la fiducia del mercato, migliorando così la velocità di adozione. Le loro mosse competitive e i servizi estesi sono determinanti nel guidare la crescita totale e la maturità del mercato RBF in tutto il mondo.

Elenco delle principali società di finanziamento basate sui ricavi

• Flow Capital Corp (Canada)
• Kapitus (U.S)
• Feenix Venture Partners (U.S)
• GSD Capital LLC (U.S)
• Earnest Capital (U.S)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Luglio 2024:iberis, una società fintech britannica, ha collaborato con Nexi, una delle principali società europee di servizi di pagamento, per introdurre una nuova soluzione RBF in Germania. Questo progetto ha l'obiettivo di offrire strumenti di finanziamento flessibili a circa 120.000 piccole e medie imprese (PMI) in Germania. Ciò fa parte di un movimento generale di aziende fintech che rendono disponibili i loro servizi RBF in altre regioni per assistere le PMI.

COPERTURA DEL RAPPORTO         

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un'analisi approfondita che valuti anche l'influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.