Intermediazione di titoli e borse Dimensioni del mercato, quota, crescita e crescita del settore per tipologia (intermediazione azionaria, borse valori, intermediazione obbligazionaria, intermediazione di derivati ​​e materie prime e altri), per applicazione (online e offline), approfondimenti regionali e previsioni dal 2025 al 2035

• 

  Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

PANORAMICA SUL MERCATO DELL'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DELLE BORSE

Le dimensioni del mercato globale dell'intermediazione di titoli e delle borse valori ammontano a 1.417 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 1.462 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 1.954 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 3,2% dal 2026 al 2035.

L'intermediazione di titoli e le borse sono entrambe componenti importanti dei mercati finanziari. Un'intermediazione di titoli è una società che funge da intermediario tra investitori e mercati finanziari, consentendo agli investitori di acquistare e vendere titoli come azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento. Gli intermediari di titoli in genere guadagnano commissioni o commissioni sulle transazioni che facilitano per i propri clienti.

Le borse valori, d'altro canto, sono mercati in cui vengono acquistate e vendute azioni, obbligazioni e altri titoli. Forniscono una piattaforma alle società per quotare le proprie azioni e agli investitori per acquistare e vendere tali azioni. Le borse valori possono essere luoghi fisici in cui i trader si incontrano di persona, oppure possono essere piattaforme elettroniche in cui le transazioni vengono condotte online. In generale, gli intermediari di titoli e le borse valori lavorano insieme per facilitare l'acquisto e la vendita di titoli.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

Le interruzioni nell'IPO hanno ostacolato la domanda di mercato

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato dell'intermediazione mobiliare e delle borse valori che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvviso aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che torna ai livelli pre-pandemici una volta terminata la pandemia.

Il COVID-19 ha avuto un impatto che ha cambiato la vita a livello globale. La quota di mercato globale dell'intermediazione mobiliare e delle borse è stata notevolmente colpita. Il virus ha avuto diversi impatti sui diversi mercati. I blocchi sono stati imposti in diverse nazioni. Questa pandemia irregolare ha causato interruzioni in tutti i tipi di attività. Le restrizioni sono state inasprite durante la pandemia a causa dell'aumento del numero di casi. Sono state colpite numerose industrie. Il mercato dell'intermediazione mobiliare e delle borse ha invece registrato un calo della domanda.

La pandemia ha causato interruzioni nel mercato delle IPO, poiché le aziende sono state costrette a ritardare o annullare i loro piani di quotazione in borsa. Ciò ha avuto un effetto a catena sul mercato dell'intermediazione mobiliare e delle borse valori, poiché meno IPO significano meno affari per queste aziende. La pandemia ha causato molta incertezza sui mercati, portando ad una maggiore volatilità dei prezzi delle azioni. Ciò ha reso più difficile per gli investitori prendere decisioni informate su quando acquistare e vendere titoli.

La pandemia ha portato a cambiamenti nel comportamento degli investitori, molti dei quali sono alla ricerca di beni rifugio per proteggere i propri investimenti. Ciò ha portato ad un aumento della domanda per alcuni tipi di titoli, come i titoli di Stato. Tuttavia, si prevede che la quota di mercato globale dell'intermediazione di titoli e delle borse valori crescerà a seguito della pandemia.

ULTIME TENDENZE

Adozione della tecnologia Blockchain a vantaggio delle prospettive di mercato

Alcune borse valori stanno esplorando l'uso della tecnologia blockchain per facilitare la negoziazione di titoli. Le piattaforme basate su blockchain potrebbero potenzialmente offrire scambi più rapidi e sicuri, nonché maggiore trasparenza ed efficienza nei processi di regolamento. Le borse cercano sempre più di espandersi in nuovi mercati in tutto il mondo, sia attraverso acquisizioni che partnership. Ciò ha consentito agli investitori di accedere a titoli di una gamma di società e regioni più ampia che mai.

Gli investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG) sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni e molte società di intermediazione mobiliare e borse valori offrono ora prodotti di investimento incentrati sui fattori ESG. È probabile che questa tendenza continui poiché gli investitori diventano sempre più consapevoli dell'impatto dei loro investimenti sul mondo che li circonda. Le piattaforme di trading online sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni, consentendo agli investitori di acquistare e vendere titoli comodamente da casa propria. Si prevede che ciò aumenterà la quota di mercato globale dell'intermediazione di titoli e delle borse valori.

• Secondo la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la partecipazione degli investitori al dettaglio è aumentata del 35%, grazie al trading a commissioni zero e ad un più ampio accesso alle piattaforme di trading online.
• La SEC riferisce che le piattaforme di trading digitale rappresentano ora il 40% delle transazioni totali, riflettendo uno spostamento verso operazioni di mercato più accessibili ed efficienti.

Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DELLE BORSE

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato è suddiviso in intermediazione azionaria, borsa valori, intermediazione obbligazionaria, intermediazione di derivati ​​e materie prime e altri.

• 1. Intermediazione azionaria: le attività di intermediazione azionaria fungono da gateway per gli investitori per acquistare e vendere azioni della società, offrendo approfondimenti e servizi di esecuzione per ottimizzare i rendimenti. Mettono in contatto gli investitori individuali con il mondo dinamico dei mercati azionari.
• 2. Borse valori: le borse valori forniscono un mercato regolamentato in cui i titoli sono quotati, negoziati e valutati in modo trasparente. Garantiscono liquidità, scoperta dei prezzi e fiducia tra acquirenti e venditori.
• 3. Intermediazione obbligazionaria: l'intermediazione obbligazionaria è specializzata nel facilitare la negoziazione di strumenti di debito, aiutando gli investitori a garantire attività a reddito fisso. Collegano gli emittenti con gli acquirenti, garantendo un accesso efficiente al mercato per entrambe le parti.
• 4. Intermediazione di derivati ​​e materie prime: queste attività di intermediazione consentono la negoziazione di futures, opzioni e materie prime, aiutando gli investitori a coprire il rischio o a speculare strategicamente. Offrono competenza in strumenti complessi legati alle attività sottostanti.
• 5. Altri: questa categoria comprende intermediari finanziari che offrono servizi di nicchia come la distribuzione di fondi comuni di investimento, la consulenza sugli investimenti e la gestione patrimoniale. Completano le piattaforme di trading tradizionali soddisfacendo le esigenze degli investitori specializzati.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato è diviso in online e offline.

• Online: il mondo online ci connette istantaneamente, colmando le distanze con un tocco o un clic. Apre le porte a conoscenze illimitate, comunità virtuali e opportunità globali.
• Offline: i momenti offline ci permettono di immergerci completamente nel mondo reale, assaporando panorami, suoni e conversazioni. Promuovono connessioni autentiche e una pausa pacifica dal costante rumore digitale.

FATTORI DRIVER

Sentimenti degli investitori per aumentare la quota di mercato

Il sentiment degli investitori è un fattore chiave della performance del mercato. Notizie e prospettive positive possono portare ad un aumento della domanda di titoli, mentre notizie e prospettive negative possono portare a una diminuzione della domanda. La salute generale dell'economia gioca un ruolo importante nell'andamento del mercato dell'intermediazione mobiliare e delle borse. In generale, un'economia forte è associata a prezzi azionari più elevati e a un aumento del volume degli scambi.

• La SEC sottolinea che il trading algoritmico e ad alta frequenza ora gestisce il 55% delle transazioni azionarie, migliorando l'efficienza e la liquidità del mercato.
• L'attuazione delle riforme normative ha aumentato i tassi di conformità alle informative al 90%, rafforzando la fiducia degli investitori.

Il contesto normativo per aumentare le dimensioni del mercato

Il contesto normativo può avere un impatto significativo sul mercato dell'intermediazione mobiliare e delle borse. Le modifiche normative, come nuove leggi o norme che regolano le pratiche commerciali, possono influenzare la performance del mercato e il comportamento degli investitori. Le nuove tecnologie, come le piattaforme di trading digitale e i sistemi basati su blockchain, stanno cambiando il modo in cui i titoli vengono negoziati ed elaborati. Si prevede che questi fattori trainanti aumenteranno la quota di mercato globale dell'intermediazione di titoli e delle borse valori.

FATTORI LIMITANTI

La volatilità del mercato ostacola la quota di mercato

Livelli elevati di volatilità del mercato possono rendere difficile per gli investitori prevedere i futuri movimenti del mercato, portando a esitazioni e a una diminuzione dell'attività di negoziazione. L'instabilità politica, le controversie commerciali internazionali e altri rischi geopolitici possono creare incertezza nei mercati, il che può portare a una diminuzione della fiducia degli investitori e a una riduzione dei volumi degli scambi. Le violazioni della sicurezza informatica e altri incidenti di sicurezza possono avere un impatto negativo sulla quota di mercato globale dell'intermediazione di titoli e delle borse valori.

• Gli attacchi informatici ai sistemi di trading sono aumentati del 25%, mettendo a rischio l'integrità dei dati e la fiducia del mercato.
• Le tensioni geopolitiche contribuiscono ai picchi di volatilità che colpiscono il 30% dei giorni di negoziazione, influenzando le decisioni degli investitori.
• Richiedi un campione gratuito per saperne di più su questo rapporto

•  

L'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E IL MERCATO DELLE BORSE APPROFONDIMENTI REGIONALI

Il Nord America domina il mercato dell'intermediazione mobiliare e delle borse valori

Il Nord America è il principale azionista della quota di mercato globale dell'intermediazione di titoli e delle borse valori. Ciò è dovuto alla presenza delle principali borse valori come la Borsa di New York [NYSE] e il NASDAQ. Queste regioni hanno un quadro giuridico e normativo ben sviluppato per la negoziazione e gli investimenti di titoli che ha creato un'elevata fiducia nel mercato. I mercati in questa regione sono profondi e liquidi, il che significa che esiste un ampio pool di titoli disponibili per la negoziazione e un elevato livello di attività di negoziazione. L'Europa è il secondo maggiore azionista per quota di mercato globale dell'intermediazione mobiliare e delle borse.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori si concentrano sulle partnership per ottenere un vantaggio competitivo

Importanti operatori del mercato stanno compiendo sforzi di collaborazione collaborando con altre aziende per rimanere al passo con la concorrenza. Molte aziende stanno inoltre investendo nel lancio di nuovi prodotti per espandere il proprio portafoglio prodotti. Fusioni e acquisizioni sono anche tra le strategie chiave utilizzate dai giocatori per espandere il proprio portafoglio di prodotti.

• Northwestern Mutual: secondo la SEC, Northwestern Mutual Investment Services fornisce una gamma di servizi finanziari tra cui l'intermediazione di titoli, gestendo oltre 1 milione di conti clienti.
• Bank of America: Bank of America, attraverso BofA Securities, gestisce il 25% delle negoziazioni azionarie istituzionali, offrendo servizi di intermediazione completi.

Elenco delle principali società di intermediazione mobiliare e di borsa

• Northwestern Mutual [U.S.]
• Bank of America [U.S.]
• Ameriprise Financial [U.S.]
• Wells Fargo Advisors [U.S.]
• Raymond James Financial [U.S.]

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questa ricerca delinea un rapporto con studi approfonditi che prendono in considerazione la descrizione delle aziende esistenti sul mercato che influenzano il periodo di previsione. Con studi dettagliati eseguiti, offre anche un'analisi completa esaminando fattori come segmentazione, opportunità, sviluppi industriali, tendenze, crescita, dimensioni, quota, restrizioni, ecc. Questa analisi è soggetta a modifiche se gli attori chiave e la probabile analisi delle dinamiche di mercato cambiano.