Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore bancario ombra, per tipo (cartolarizzazione, veicoli, fondi del mercato monetario, mercati per accordi di riacquisto, banche di investimento, società di mutui ipotecari e altri), per applicazione (PMI, grandi imprese e altri), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

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PANORAMICA DEL RAPPORTO SUL MERCATO BANCARIO OMBRA

Il mercato globale del sistema bancario ombra ha un valore di 66,96 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 102,02 miliardi di dollari entro il 2035. Cresce a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 4,7% dal 2026 al 2035.

Il sistema bancario ombra si riferisce all'attività di entità finanziarie (come le banche) che non sono soggette alle stesse regole delle tipiche banche commerciali. Queste istituzioni spesso prestano e prendono in prestito denaro, emettono debiti e cartolarizzano attività. Il sistema bancario ombra si riferisce all'insieme di intermediari finanziari non bancari (NBFI) che forniscono servizi paragonabili alle tipiche banche commerciali ma al di fuori delle leggi bancarie standard. L'importanza del sistema bancario ombra deriva dal suo potenziale di fungere da fonte di credito per imprese e consumatori quando le banche tradizionali non sono disposte o non sono in grado di farlo. Il sistema bancario ombra è diventato sempre più importante fino a rivaleggiare con il tradizionale sistema bancario di deposito, e ha avuto un ruolo nella crisi dei mutui subprime del 2007-2008 e nella recessione mondiale che ne è seguita.

IMPATTO DEL COVID-19

La pandemia ha declassato la crescita del mercato del crowdfunding

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvviso picco del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che torna ai livelli pre-pandemici una volta terminata la pandemia.

A causa dei lockdown e delle interruzioni delle attività industriali e della catena di fornitura, il COVID-19 ha avuto inizialmente un impatto sostanziale sulla quota di mercato del sistema bancario ombra. Dopo l'inizio della pandemia, è più probabile che le imprese espandano la disponibilità di prestiti a mutuatari nuovi e con difficoltà finanziarie. Tuttavia, questa maggiore fornitura di credito potrebbe non essere sostenibile; a seguito dell'epidemia, il tasso di insolvenza dei prestiti fintech è triplicato, mentre non vi è alcuna variazione sostanziale nel tasso di insolvenza dei prestiti bancari. I mutuatari con entrambi i tipi di prestiti danno priorità al rimborso dei prestiti bancari. Questi risultati fanno luce sui vantaggi del sistema bancario ombra in tempi di crisi, nonché sulla potenziale fragilità di tali organizzazioni quando i tassi di insolvenza aumentano.

ULTIME TENDENZE

Innovazione in prodotti e servizi e diversificazione da parte degli investitori per aumentare la quota di mercato

Le banche ombra si sono affrettate a innovare i loro prodotti e servizi per soddisfare le esigenze dei loro consumatori, con conseguente aumento della concorrenza con le banche legittime. Gli investitori sono sempre più alla ricerca di investimenti alternativi al di fuori dei normali prodotti bancari, contribuendo all'espansione globale delle reti bancarie ombra.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO BANCARIO OMBRA

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato è suddiviso in cartolarizzazioni, veicoli, fondi del mercato monetario, mercati di pronti contro termine, banche di investimento, società di mutui e altri.

Per applicazione

In base alle applicazioni, il mercato è suddiviso in PMI, grandi imprese e altri.

FATTORI DRIVER

Un'ampia gamma di vantaggi per le PMI e le grandi imprese per amplificare la quota di mercato

Il mercato globale del sistema bancario ombra era dominato dalle PMI, che rappresentavano oltre il 60% delle entrate totali. La crescita di questo segmento può essere collegata ad un aumento della domanda di soluzioni di finanziamento a breve termine da parte delle PMI, considerate più solvibili rispetto ad altri tipi di consumatori. Si prevede che il segmento delle imprese principali si svilupperà in modo significativo durante il periodo di previsione a causa del loro maggiore utilizzo come fonte di capitale per una varietà di scopi come attività di M&A, investimenti in beni fisici o progetti con profili di rischio maggiori rispetto alle società di portafoglio delle banche. Inoltre, negli ultimi anni il crescente utilizzo di derivati ​​come swap su tassi di interesse e opzioni, nonché la maggiore priorità attribuita al controllo dei rischi legati alle operazioni aziendali, hanno ampliato notevolmente questo campo di applicazione in tutte le regioni.

La crescente adozione di cartolarizzazioni e fondi del mercato monetario testimonia una significativa crescita del mercato

I Security Vehicles (SV) sono una nuova classe di asset nata a seguito della crisi finanziaria globale. Hanno un valore in contanti elevato ma un valore liquido basso, il che li rende un veicolo attraente per gli investitori che cercano un rendimento elevato con un rischio minimo. A causa del suo utilizzo in varie operazioni delle banche ombra come veicoli di investimento strutturati (SIV), conduit e altri veicoli per scopi speciali, è probabile che la SV acquisisca popolarità nel periodo di proiezione (SPV).

I fondi del mercato monetario sono gli strumenti di investimento più liquidi per raccogliere capitali a breve termine. Sono indicati anche come conti correnti bancari, conti di gestione della liquidità o collocamenti per istituti finanziari e rapporti per gli investitori. Si prevede che il mercato monetario globale aumenterà in modo significativo durante il periodo di previsione a seguito dei suoi diversi investimenti di portafoglio, che includono titoli di stato, obbligazioni societarie e altre attività come carta commerciale di società e organizzazioni. Di conseguenza, anche il maggiore utilizzo di veicoli di cartolarizzazione, fondi del mercato monetario, mercati di pronti contro termine, banche di investimento, società di mutui e altre parti del sistema bancario ombra sta contribuendo alla sua espansione.

FATTORI LIMITANTI

Amplificazione del rischio nel sistema finanziario e rischi elevati di liquidità per frenare la crescita del mercato

Le banche ombra operano in modo simile alle banche, ma con una supervisione molto minore. Poiché sono collegati al sistema bancario tradizionale attraverso la catena di intermediazione del credito, aumentano il rischio sistemico. Se si verifica una crisi nel sistema bancario ombra, questa può estendersi rapidamente al sistema bancario principale. Il denaro a breve termine viene raccolto dalle banche ombra e utilizzato per investire in attività a lungo termine. Di conseguenza, potrebbero diventare insolventi e non riuscire a soddisfare i propri obblighi a breve termine durante periodi di mercati illiquidi. Tuttavia, alcuni rischi associati mettono in discussione la crescita del mercato bancario ombra.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO BANCARIO OMBRA

La regione dell'Asia Pacifico guiderà il sostegno governativo alle istituzioni finanziarie e a vari fattori macroeconomici

Nel periodo di proiezione, si prevede che l'Asia Pacifico sarà il mercato regionale in più rapida crescita. L'aumento del sistema bancario ombra nell'Asia del Pacifico può essere attribuito a una serie di variabili macroeconomiche, tra cui bassi tassi di interesse, elevati livelli di debito delle famiglie e maggiore sostegno pubblico alle istituzioni finanziarie. Inoltre, l'atteggiamento normativo della Cina nei confronti di queste istituzioni si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni. Questa evoluzione ha creato opportunità significative per gli operatori del mercato in questo ambito, influenzando così la crescita della quota di mercato del sistema bancario ombra.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Gli attori di spicco che contribuiscono alla crescita del mercato

Gli attori internazionali, regionali e locali nel mercato dell'interfaccia cervello-computer sono ben diversificati e il mercato è moderatamente competitivo. Tuttavia, alcune importanti aziende internazionali, come Natus Medical Incorporated, Compumedics Ltd, Emotive Incorporation, g.tec medical engineering GmbH e NeuroSky, controllano gran parte del settore grazie ai loro marchi forti e alle ampie reti di distribuzione. Si scopre che le aziende investono in tecnologie all'avanguardia per offrire ai propri clienti una trasformazione digitale.

Elenco delle principali società bancarie ombra

• Bank of America Merrill Lynch (U.S.A)
• Barclays (U.K)
• HSBC (U.K)
• Credit Suisse (SSwitzerland)
• Citibank (India)
• Deutsche Bank (Germany)
• Goldman Sachs (U.S.A)
• Morgan Stanley (U.S.A).

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto esamina gli elementi che influenzano la domanda e l'offerta e stima le forze dinamiche del mercato per il periodo di previsione. Il rapporto offre fattori trainanti, restrizioni e tendenze future. Dopo aver valutato i fattori di mercato governativi, finanziari e tecnici, il rapporto fornisce un'analisi PEST e SWOT esaustiva per le regioni. La ricerca è soggetta a modifiche se cambiano gli attori chiave e la probabile analisi delle dinamiche di mercato. Le informazioni rappresentano una stima approssimativa dei fattori menzionati, presi in considerazione dopo una ricerca approfondita.