Le dimensioni del mercato assicurativo, la quota, la crescita e l'analisi del settore delle piccole e medie dimensioni (PMI), per tipo (imprese di medie dimensioni, imprese di piccole dimensioni, micro-business) per applicazione (agricoltura, turismo, costruzione, cibo, industriali, altri) e intuizioni regionali e previsioni per 2033

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Panoramica del mercato assicurativo delle piccole e medie imprese (PMI)

Si prevede che il mercato assicurativo globale di piccole e medie imprese (PMI) assisterà a una crescita costante, a partire da 19,27 miliardi di dollari nel 2024, raggiungendo 19,88 miliardi di dollari nel 2025, e salendo a 25,65 miliardi di dollari entro il 2033, con un CAGR costante del 3,2% dal 2025 al 2033.

Il settore assicurativo PMI può svolgere un ruolo strumentale nel garantire le aziende di rischio operativo, legale e finanziario. Essere la spina dorsale dell'economia, i rischi e le esposizioni industriali delle PMI devono essere considerati dai prodotti assicurativi. Gli assicuratori offrono un'ampia varietà di prodotti, tra cui assicurazione di responsabilità civile, assicurazione sulla proprietà, assicurazione informatica e di interruzione delle imprese, tutti progettati per essere abbastanza flessibili da soddisfare le esigenze di queste imprese. C'è stato un aumento della domanda rispetto all'accettazione e soluzioni assicurative a prezzi accessibili, in mezzo a tutte le PMI di incertezza normativa e di mercato. In questo, gli assicuratori si basano fortemente su strumenti digitali che consentono la facilità di accesso alle politiche con l'esperienza del cliente che viene migliorata nel processo.

Impatto della guerra Russia-Ukraina

Il mercato assicurativo delle piccole e medie imprese (PMI) ha avuto un effetto negativo a causa del ruolo significativo della Russia come grande produttore durante la guerra Russia-Ukraina

La guerra Russia-Ukraine ha colpito il mercato assicurativo mondiale di piccole e medie imprese (PMI) gravemente a causa del suo effetto sulle catene di approvvigionamento energetico e sulle esportazioni di petrolio greggio. La Russia è tra i principali fornitori mondiali, la ridotta esportazione di carburante e le sanzioni imposte hanno portato alla carenza di forniture e volatilità dei prezzi nel mercato assicurativo delle piccole e medie imprese (PMI). Le nazioni europee, che dipendono dalle piccole e medie imprese russe (PMI) di piccole dimensioni (PMI), hanno fornito rapidamente forniture alternative, innescando un aumento mondiale delle piccole e medie imprese (PMI) della domanda di assicurazione e dei modelli commerciali. Le raffinerie internazionali, in particolare in Medio Oriente e in Asia, hanno aumentato la produzione per coprire le lacune nella domanda, mentre i paesi che importano il carburante hanno pagato di più per gli acquisti. La crisi ha anche accelerato la diversificazione delle fonti di assicurazione delle piccole e medie imprese (PMI) ed ha esposto la narrativa sulla sicurezza energetica, inducendo diverse regioni a aumentare la capacità di raffinazione locale e lo stoccaggio strategico. Questa tensione geopolitica colpisce ancora le piccole e medie imprese (PMI) della polizza di prezzi delle industrie assicurative, l'offerta di carburante e la pianificazione delle infrastrutture future.

Impatto covid-19

Il mercato assicurativo delle piccole e medie imprese (PMI) ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

Il mercato assicurativo PMI vede una profonda trasformazione sotto Covid-19. I blocchi e le restrizioni hanno riscontrato che le imprese sono trattene o interrotte con molte PMI che hanno dovuto affrontare perdite nei ricavi. C'è stato un aumento delle richieste di assicurazione, in particolare per l'interruzione delle imprese. Tuttavia, la maggior parte delle politiche non includeva pandemie in termini diretti, che hanno avviato le controversie tra assicuratori e le loro assicurate. Questi sono stati seguiti da controversie principalmente nel Regno Unito, dove la Corte Suprema ha deciso a favore degli assicurati in questo caso di riferimento e ha quindi costretto gli assicuratori a effettuare il pagamento su alcune richieste. Questi eventi hanno messo l'importanza di una chiara formulazione politica e l'inclusione della copertura pandemica saldamente in primo piano, da cui gli assicuratori hanno iniziato a riconsiderare e modificare i loro prodotti per essere in una posizione migliore per offrire soluzioni alle PMI attraverso qualsiasi crisi simile in futuro.

Ultima tendenza

Digitalizzazione dei servizi assicurativi per le PMI per guidare la crescita del mercato

Trasformare digitalmente la gestione e la sottoscrizione delle politiche e i reclami stanno rapidamente penetrando nel mercato assicurativo delle PMI. Le piastre AI, i portali digitali e le app mobili sono ampiamente adottati dagli assicuratori pensando alle PMI per semplificare le operazioni e migliorare l'esperienza del cliente. Il crescente implementazione di questi strumenti consente alle PMI di confrontare le politiche, visualizzare i punteggi del rischio in tempo reale o presentare un reclamo, tra le altre cose, senza tutta la fatica. Parallelamente a questa tendenza sono modelli assicurativi basati sull'utilizzo e modulari, che portano una copertura personalizzata a prezzi più adattabili. Tale trasformazione garantisce che gli assicuratori rimangono raggiungibili, consentendo alle PMI di convergere rapidamente e comodamente con le loro soluzioni assicurative preferite.

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Segmentazione del mercato assicurativo delle piccole e medie imprese (PMI)

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in imprese di medie dimensioni, imprese di piccole dimensioni, micro-business:

• Enterprise di medie dimensioni: trasformare digitalmente la gestione delle politiche e la sottoscrizione e i reclami stanno rapidamente penetrando nel mercato assicurativo delle PMI. Le piastre AI, i portali digitali e le app mobili sono ampiamente adottati dagli assicuratori pensando alle PMI per semplificare le operazioni e migliorare l'esperienza del cliente. Il crescente implementazione di questi strumenti consente alle PMI di confrontare le politiche, visualizzare i punteggi del rischio in tempo reale o presentare un reclamo, tra le altre cose, senza tutta la fatica. Parallelamente a questa tendenza sono modelli assicurativi basati sull'utilizzo e modulari, che portano una copertura personalizzata a prezzi più adattabili. Tale trasformazione garantisce che gli assicuratori rimangono raggiungibili, consentendo alle PMI di convergere rapidamente e comodamente con le loro soluzioni assicurative preferite.

• Imprese di piccole dimensioni: le piccole imprese generalmente operano con risorse limitate e ambiti più piccoli, rendendo cruciali forme di assicurazione economiche e semplificate. Il tipo di rischi per cui tali imprese generalmente cercano di proteggere includono danni alla proprietà, responsabilità generale e rischi relativi ai propri dipendenti. Gli assicuratori raggrupperebbero le offerte o creerebbero politiche di imprenditori (BOPS) per queste esigenze per fornire una copertura essenziale in un unico piano. Disponibilità, convenienza e trasparenza sono gli elementi indispensabili per questo segmento. Insieme alla tendenza delle piccole imprese che vanno digitali e in crescita online, è aumentata anche la domanda di assicurazione informatica. Pertanto, gli assicuratori offrono piani scalabili e facili da capire e quindi soddisfano le esigenze di questo fiorente settore delle PMI.

• Micro-business: le micro-business sono generalmente proprietari o piccole aziende con pochi dipendenti che richiedono una semplice copertura assicurativa a tariffe convenienti. Le principali preoccupazioni sono la responsabilità di terze parti, la protezione delle attrezzature e il rispetto di obblighi come il risarcimento dei lavoratori. Utilizzando canali digitali e sottoscrizione automatizzata, gli assicuratori stanno progettando soluzioni assicurative rapide e basse per le esigenze di micro-business. Questo segmento gode di iscrizioni semplificate, prezzi basati sull'utilizzo e facili emendamenti delle politiche. Con un numero crescente di individui che optano per il lavoro autonomo e la micro-imprenditorialità, i prodotti di micro-assicurazione flessibili e accessibili sono nella domanda di lager in vari settori basati sul servizio.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in agricoltura, turismo, costruzione, cibo, industriali, altri:

• Agricultural: il settore agricolo deve affrontare il rischio di natura unica, comprese le incoerenze meteorologiche, il fallimento delle colture e i danni delle attrezzature. Di conseguenza, un settore del rischio assicurabile include, tra l'altro, il bestiame, le colture, la proprietà e la responsabilità. In uno sfondo dei cambiamenti climatici e della stabilità della catena di approvvigionamento, la necessità di una copertura assicurativa più grande e più forte rimane la massima priorità delle imprese agricole. A tal fine, gli assicuratori sono incoraggiati a mettere in atto politiche che completano gli strumenti di gestione dei rischi, le coperture parametriche e i servizi di reclamo mobili per comodità degli agricoltori remoti. E questi assicuratori hanno scoperto che la collaborazione con le cooperative agricole è un approccio praticabile per migliorare la sensibilizzazione e l'educazione dei prodotti. L'aumento dei riflettori sulle PMI agricole è un riflesso positivo del più ampio riconoscimento dell'importanza del settore nella sicurezza alimentare e nelle economie rurali.

• Turismo: PMI nel turismo, che vanno dalle agenzie di viaggio e alle compagnie turistiche agli hotel boutique, richiedono copertura per questioni di responsabilità pubblica, proprietà danneggiate, rischi di cancellazione e sicurezza degli ospiti. La pandemia di Covid-19 ha portato alla luce l'urgenza per l'interruzione delle imprese e l'assicurazione per l'interruzione del viaggio. Man mano che il turismo rimbalza, pacchetti specializzati vengono sviluppati dagli assicuratori per affrontare queste vulnerabilità: coprire la forza di forza, la gestione della reputazione e termini di cancellazione flessibili. Le piccole aziende turistiche stanno andando al digitale quando si tratta di acquistare assicurazioni e presentare richieste. I fornitori di assicurazioni stanno ora cercando di soddisfare la cultura funzionante del settore turistico con il suo dinamismo e la sua stagionalità.

• Costruzione: Con potenziali pericoli così grandi per le PMI che lavorano nella costruzione, diventa industrie come la costruzione che sperimentano tutti i pericoli: incidenti sul posto di lavoro, rottura delle attrezzature o lesioni di terze parti. I prodotti assicurativi offerti a questo segmento sono generalmente responsabilità generale, compensazione dei lavoratori e copertura di strumenti e attrezzature. Poiché le opere di sviluppo urbano e infrastruttura stanno vedendo tonnellate di opere in tutto il mondo, la domanda di assicurazione è in crescita per appaltatori e subappaltatori dalla parte più piccola. Di conseguenza, gli assicuratori stanno adottando un modello di sottoscrizione semplificato con procedure di citazione digitale e politiche modulari su misura per la durata e le dimensioni del progetto. La conformità della sicurezza e gli strumenti di valutazione del rischio sono inoltre in bundle con le offerte assicurative per aiutare le PMI per la gestione dei reclami e migliorare le pratiche di sicurezza sul campo.

• Cibo: PMI legate al cibo come panetterie, compagnie di catering e negozi di specialità necessitano di copertura assicurativa per la responsabilità del prodotto, il deterioramento, la contaminazione e i rischi antincendio. In base a rigide normative sulla salute e sulla sicurezza, le aziende hanno anche bisogno di copertura per rispettare tali regolamenti con scarico e continuità aziendale. Gli assicuratori stanno inoltre fornendo gli schemi più specifici del settore forniti con servizi di controllo del rischio, compresi gli avvisi di ispezione sanitaria e l'assistenza al monitoraggio della temperatura. Con l'ascesa della consegna di cibo e le cucine di cloud, le offerte assicurative in queste direzioni stanno dando vita a nuovi modelli che coprono i conducenti di consegna, i rischi informatici e le richieste dei clienti. Questo settore è un terreno di incubazione per innovazioni rapide in risposta al cambiamento dei comportamenti dei consumatori e delle tecnologie di servizi alimentari.

• Industriali: le PMI industriali coinvolte nella produzione, nella logistica e nell'ingegneria della luce richiedono una protezione completa del rischio per le operazioni dietro di essi. Di solito, la loro copertura assicurativa include la proprietà, la rottura delle attrezzature, l'interruzione dell'attività e la responsabilità. Le aziende sono inoltre esposte a pericoli di interruzione della catena di approvvigionamento, impatto ambientale e rottura dei macchinari. Gli assicuratori forniscono coperture su misura con componenti aggiuntivi opzionali per soddisfare determinate esigenze dell'operazione. Inoltre, più digitale diventa l'ambiente, più l'assicuratore integra il monitoraggio in tempo reale e i servizi di manutenzione predittivi in ​​politiche. Il segmento è assistito con i servizi di consulenza per migliorare la postura del rischio e ridurre l'esposizione delle perdite nella produzione di alto valore.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

Aumento della consapevolezza del rischio e della conformità normativa per aumentare il mercato

Uno dei principali fattori di crescita delle piccole e medie imprese (PMI) della crescita del mercato assicurativo è la crescente consapevolezza tra gli imprenditori sui rischi operativi e sulle considerazioni legali. Con la crescita e la diversificazione, le PMI si ritrovano vulnerabili a vari tipi di minacce da attacchi informatici a catastrofi naturali a cause legali e lesioni ai dipendenti. Da un lato, i governi hanno iniziato a far rispettare le regole più rigorose in base alle quali le aziende dovrebbero avere un'assicurazione obbligatoriamente come il risarcimento dei lavoratori, la responsabilità pubblica, ecc. Questa maggiore esposizione al rischio e mandati di conformità stanno facendo pensare alle PMI all'assicurazione per una qualche forma di protezione finanziaria e continuità aziendale.

Trasformazione digitale e innovazione insurtech per espandere il mercato

La trasformazione digitale migliora la domanda dalle PMI rendendo i prodotti assicurativi accessibili, trasparenti e personalizzabili. InsUrTech quindi impiega AI, automazione e big data per semplificare la sottoscrizione, tagliare i costi e facilitare il regolamento delle richieste in tempo reale. Queste innovazioni danno ai proprietari di PMI con limiti di tempo all'accesso all'assicurazione, con loro comodità. Prodotti di assicurazione modulare, preventivi digitali e chatbot per la gestione delle politiche consentono alle PMI di selezionare solo la copertura necessaria senza documenti disordinati o intermediari. Più semplice diventa per le PMI acquistare qualsiasi assicurazione, maggiore sarà il tasso di penetrazione nei settori delle piccole imprese precedentemente sottoservite.

Fattore restrittivo

Basso alfabetizzazione assicurativa e sensibilità al costo tra le PMI aPotenzialmente impedire la crescita del mercato

La questione centrale nell'arena assicurativa delle piccole e medie imprese (PMI) è la mancanza di consapevolezza e/o il senso molto acuto dei prezzi tra i proprietari di piccole imprese. Considerando molte PMI, in particolare quelle situate nei paesi in via di sviluppo, potrebbero non essere pienamente consapevoli di tutti i pericoli a cui sono soggetti o di come l'assicurazione potrebbe proteggerli. Poiché i malintesi su ciò che significa una politica, esclude e richiede per quanto riguarda le richieste, trattenere la potenziale adozione, le PMI possono sedersi sul recinto in materia. Inoltre, poiché il denaro è scarso, le PMI spesso vedono l'assicurazione come una spesa non essenziale, e preferirebbero metterlo sul bruciatore posteriore piuttosto che considerarlo una salvaguardia strategica. Infine, una confusione sui costrutti del prodotto e l'onere amministrativo aggrava solo il problema, limitando la penetrazione anche se esiste una domanda in fiore di meccanismi assicurativi aggregati per le PMI.

Opportunità

Aumento della domanda di prodotti assicurativi di nicchia e settorialecreare opportunità per il prodotto sul mercato

L'altra opportunità in via di sviluppo nella categoria PMI dell'attività assicurativa è l'aumento della domanda di prodotti assicurativi specifici di nicchia e del settore. Mentre le PMI iniziano a avventurarsi in campi specializzati come fintech, agri-tech, energia rinnovabile e e-commerce, i loro profili di rischio richiederanno la loro copertura su misura. Al giorno d'oggi gli assicuratori stanno sempre più vedendo che dovrebbero creare soluzioni moderne specifiche per le esposizioni. Ad esempio, l'assicurazione di responsabilità cibernetica potrebbe essere specifica per gli startup tecnologici, mentre l'assicurazione delle colture potrebbe essere rilevante per le imprese agricole. Questi prodotti su misura garantiscono rilevanza, convenienza e fiducia per i clienti delle PMI. Utilizzando l'analisi dei dati e la partnership del settore, gli assicuratori devono creare politiche altamente mirate, aprendo così nuovi canali per la crescita in settori non serviti e in rapido sviluppo.

Sfida

Canali di distribuzione frammentati e portata limitataPotrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori

Un grosso ostacolo è la frammentazione nei canali di distribuzione all'interno del mercato assicurativo delle PMI. Tale frammentazione barra gli assicuratori di affittabili che raggiungono un gruppo disperso di piccole imprese. Molte PMI gestiscono informalmente aziende o operano in aree remote in cui i broker e agenti tradizionali non fanno quasi mai apparire. Ciò rende il costo dell'acquisizione dei clienti raddoppiata qualunque cosa dovrebbe essere separata dalla complessità. Inoltre, le PMI dipendono dal passaparola o nella migliore delle ipotesi fanno alcune ricerche online; Quindi non hanno un modo uniforme di accedere alla consulenza assicurativa di buona qualità. Senza buone strategie di distribuzione omnicanale, in particolare le strategie digitali, gli assicuratori hanno bisogno di molto tempo per coinvolgere e trattenere i clienti delle PMI; Ciò ritarda la crescita del mercato in quelle regioni e industrie chiave.

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Piccole e medie imprese (PMI) Mercato assicurativo Intuizioni regionali

• America del Nord

Il Nord America rappresenta un mercato di assicurazione delle PMI matura e ben regolata governata da alta consapevolezza, ambiente commerciale eterogeneo e forte adozione digitale. Nel mercato assicurativo delle piccole e medie imprese (PMI) delle piccole dimensioni degli Stati Uniti, tale è il potere delle leggi assicurative obbligatorie e delle imprese litigiose: le PMI sono soggette a una copertura molto ampia. I prodotti speciali nella regione sono forniti dagli assicuratori, supportati da piattaforme digitali e analisi avanzate per approcci di sottoscrizione e distribuzione proprietali. La presenza di molti attori radicati insieme a forti ecosistemi InsurTech e quadri politici promuove l'innovazione nella sottoscrizione e nella distribuzione. Man mano che il mercato delle PMI passa più verso il lavoro remoto e le attività di servizio online, gli Stati Uniti continuano a sperimentare una crescita costante della domanda di cyber, responsabilità e assicurazione immobiliare.

• Europa

L'Europa, in generale, rappresenta un mercato assicurativo stabile e in crescita per le PMI sostenute da rigorosi regolamenti di conformità e sistemi finanziari ben sviluppati. Paesi come il Regno Unito, la Germania e la Francia vantano un'alta densità di PMI; Pertanto, si vede una domanda costante per soluzioni assicurative realizzate su misura. Questi assicuratori offrono prodotti legati a obiettivi di sostenibilità, onboarding digitale e prodotti specifici del settore per garantire che queste soluzioni si allineino con le aspettative dei clienti in evoluzione. Inoltre, con l'agenda di digitalizzazione proposta dall'UE e i programmi a sostegno delle piccole imprese, si prevede che l'adozione assicurativa si ampliarà da lì. Rimangono alcune sfide, con incertezza economica e frammentazione del mercato che colpiscono le imprese, ma la posizione della regione nella sua inclusione finanziaria e crescita digitale lo rende in bilico per lo sviluppo a lungo termine del settore assicurativo.

• Asia

L'Asia sta assistendo a una rapida crescita nel mercato assicurativo delle PMI a causa dell'econoichi, l'imprenditorialità e una maggiore consapevolezza sui rischi affrontati dal fare affari. Le principali economie come Cina, India e Indonesia stanno promuovendo l'inclusione assicurativa attraverso schemi governativi e canali digitali. La vasta popolazione di piccole imprese non assicurate nella regione offre grandi opportunità per gli assicuratori che si occupano di microassicurazione, protezione informatica o copertura commerciale modulare. Sebbene persistono difficoltà come la complessità normativa e la bassa alfabetizzazione, le piattaforme mobili-first e le partnership pubblico-private stanno riempiendo il vuoto. L'ascesa dell'economia digitale ha reso l'Asia una nuova frontiera per l'innovazione assicurativa focalizzata sulle PMI.

Giocatori del settore chiave

Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori in questo mercato stanno cercando sempre più l'innovazione digitale, la personalizzazione del prodotto e le alleanze strategiche per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle piccole imprese. Artisti del calibro di AXA, Chubb e Zurigo stanno mettendo insieme pacchetti specifici del settore con opzioni flessibili di prezzo e di copertura. AIG e Aviva stanno guidando il coinvolgimento dei clienti attraverso piattaforme basate sull'intelligenza artificiale e portali digitali-sé. L'assicurazione sulla vita di Pingan e China-PAC, d'altra parte, stanno sfruttando le applicazioni InsurTech e l'analisi dei dati per espandere la loro presenza in MT-EMS. Queste aziende fungono da traslochi e agitatori per il resto del mercato attraverso un migliore accesso, opzioni più economiche e cementazione della fiducia per le PMI in tutto il mondo.

Elenco delle migliori compagnie di assicurazione delle piccole e medie imprese (PMI)

• Chubb (United States)
• Aviva (United Kingdom)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• AIG - American International Group (United States)
• AXA (France)
• PingAn (China)
• China Pacific Life Insurance (China)

Sviluppo chiave del settore

Giugno 2024: AXA ha recentemente introdotto un'assicurazione per le piccole imprese e le imprese medie in Francia, offrendo protezioni specifiche per i pericoli peculiari tra le PMI, come danni alla proprietà, responsabilità e interruzione delle imprese. Si sforza inoltre di assicurare facilmente le PMI offrendo piani flessibili in grado di adattarsi alle esigenze particolari di un'azienda. Con questa nuova attività assicurativa, AXA sottolinea il supporto per crescere e rafforzare le PMI per mezzo di opzioni assicurative a prezzi accessibili e globali.

Copertura dei rapporti

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando una vasta gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che possono influire sulla sua traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei componenti del mercato e identificando potenziali aree per la crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta anche l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e della domanda che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato di concorrenti significativi. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per i tempi previsti. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.