Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei torni svizzeri, per tipo (torni svizzeri monomandrino, torni svizzeri multimandrino), per applicazione (dispositivi medici, elettronica, altri) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO SWISS TURN

Il mercato globale dei turni svizzeri è valutato a circa 5,87 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 11,58 miliardi di dollari entro il 2035. Cresce a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 7,85% dal 2026 al 2035.

Le dimensioni del mercato delle torniture svizzere negli Stati Uniti sono previste a 1,925 miliardi di dollari nel 2025, le dimensioni del mercato delle torniture svizzere in Europa sono previste a 1,365 miliardi di dollari nel 2025 e le dimensioni del mercato delle torniture svizzere in Cina sono previste a 1,52 miliardi di dollari nel 2025.

Il tornio svizzero o la macchina a vite svizzera o il tornio automatico svizzero o il centro di tornitura svizzero è un tipo di tornio specializzato nel trattenere il pezzo. Mentre nei torni convenzionali, la pinza o meccanismo di tenuta è in linea diretta con il basamento del tornio e l'attrezzatura del tornio svizzero ha la pinza nascosta dietro una boccola di guida. I vantaggi di questa configurazione sono maggiore precisione, stabilità e adattabilità a pezzi lunghi e sottili senza piegarsi. La boccola di guida è posizionata vicino all'utensile da taglio e aiuta a ridurre al minimo le vibrazioni durante la lavorazione di componenti molto piccoli e complessi con elevata precisione.

Swiss Turn o tornitura di tipo svizzero è un processo di tornitura che applica la fantina mobile e la boccola di guida per creare parti piccole e altamente rifinite per i settori dei dispositivi medici, aerospaziale ed elettronico, tra gli altri. La fantina mobile fa avanzare il materiale oltre la boccola di guida fissa per consentire all'utensile da taglio di fresare la parte più vicina al punto di supporto. Ciò porta a un controllo molto più efficiente dell'intero processo di taglio, importante per la creazione di dettagli complessi e fini. La tornitura di tipo svizzero è più adatta per tolleranze ridotte e migliore finitura superficiale poiché il tipo di operazione è perfetta per la produzione di piccole parti complesse.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

A causa della pandemia, la difficoltà nel reclutare lavoratori qualificati ha frenato il mercato

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

A causa della pandemia, le organizzazioni svizzere, in particolare le piccole imprese e le start-up IT, hanno avuto difficoltà a reclutare personale qualificato come ingegneri di bioprocessi o controllori della qualità a causa delle rigide politiche di immigrazione riguardanti i lavoratori provenienti dall'estero. Ciò limita solo la capacità delle aziende di accedere a un ampio pool di talenti, il che aggrava il problema, soprattutto data l'importanza di queste posizioni specializzate in settori come la biotecnologia e il farmaceutico. Pertanto, le piccole imprese finiscono per posizionarsi in modo diverso sul mercato, competendo con le grandi aziende per lo scarso capitale umano qualificato locale. Il deficit di lavoratori qualificati rappresenta una minaccia per l'innovazione e lo sviluppo economico, una prova chiave dell'importanza di allentare le restrizioni sull'immigrazione per consentire l'ingresso dei professionisti necessari provenienti da altri paesi.

ULTIME TENDENZE

La crescente adozione dell'automazione e della robotica come principale motore del mercato

L'aumento dell'utilizzo dell'automazione e della robotica nel settore è alimentato dalla necessità di migliorare l'efficienza e ridurre il costo del lavoro. Le tecnologie di automazione riducono le richieste di lavoro meccaniche, ricorrenti e tecniche perché possono svolgerle meglio del lavoro umano. Ciò si traduce in un aumento dei tassi di produttività, una migliore qualità del prodotto e una standardizzazione. Questa flessibilità è ben esemplificata dalla robotica che può essere facilmente modificata all'interno delle linee di produzione per adattarsi alla successiva forma di produzione o alla varietà di funzionalità richieste in un prodotto specifico. Inoltre, l'automazione aiuta a mitigare le conseguenze della carenza di manodopera e diminuisce la probabilità di errori umani. È anche importante notare che l'impiego di sensori avanzati e di intelligenza artificiale (AI) rappresenta il livello successivo di sviluppo nell'automazione di sistemi complessi per la previsione delle prestazioni e il controllo operativo in tempo reale. Pertanto, le organizzazioni possono ridurre considerevolmente i costi, pur promuovendo la capacità di adattarsi al ritmo più rapido delle operazioni.

• Secondo Swissmem (Associazione svizzera delle industrie dell'ingegneria meccanica ed elettrica), le esportazioni dell'industria tecnologica svizzera (comprese le macchine utensili) hanno superato i 70 miliardi di franchi nel primo trimestre del 2024, rappresentando il 26% delle esportazioni totali della Svizzera.

• Secondo il KOF Swiss Economic Institute e Swissmem, nel primo trimestre del 2024 l'utilizzo della capacità produttiva nel settore tecnologico si è attestato all'85,5%, appena al di sotto della media a lungo termine 2013-2023 dell'86,2%.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO SWISS TURN

Per tipo di analisi

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in completamente automatizzato e semiautomatico.

• Completamente automatizzato: le macchine Swiss Turn completamente automatizzate sono leader del mercato con la loro tecnologia CNC avanzata, che consente operazioni precise e a mani libere. Eccellono nella produzione di parti complesse con un intervento manuale minimo, ideali per settori quali l'elettronica e i dispositivi medici. I produttori preferiscono queste macchine per la loro capacità di aumentare la produttività, mantenere un'elevata qualità e ridurre le spese di manodopera. La domanda continua sottolinea il loro ruolo cruciale nel soddisfare i rigorosi requisiti di produzione in tutto il mondo.

• Semiautomatico: i modelli Swiss Turn semiautomatici si collocano tra torni manuali e sistemi automatici per il controllo programmabile e un'opzione multimandrino. Sono particolarmente adatti per gestire operazioni avanzate come foratura e fresatura in un ciclo, soprattutto in settori diversi per la produzione di prototipi e lavori di lotti medio-piccoli. Sebbene non siano efficienti quanto le opzioni completamente automatizzate, forniscono precisione e flessibilità a costi contenuti, attraendo particolarmente le piccole e medie imprese che stanno aggiornando le proprie capacità di lavorazione.

Per analisi dell'applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in dispositivi medici, applicazioni elettroniche e altri.

• Dispositivi medici: le macchine Swiss Turn sono uno strumento prezioso per la produzione di dispositivi medici nelle loro parti piccole ma complesse richieste negli strumenti e impianti MIS e in altre tecnologie sanitarie innovative. La capacità di contenere tolleranze piccole e forme complesse che aiutano nella produzione di dispositivi vitali come stent per pacemaker cardiaci e impianti ortopedici. Con la crescente domanda di soluzioni mediche personalizzate, il ruolo della tecnologia Swiss Turn nel settore dei dispositivi medici è destinato a continuare ad espandersi.

• Applicazioni elettroniche: le applicazioni elettroniche del mercato Swiss Turn sono state guidate dalla produzione di piccoli componenti come connettori e sensori cruciali per i dispositivi elettronici. Le macchine Swiss Turn eccellono nella produzione di alta precisione, soddisfacendo le richieste di miniaturizzazione e progetti complessi. Con la crescente dipendenza da smartphone, dispositivi indossabili e IoT, la domanda di tecnologia Swiss Turn nel settore elettronico è destinata a rimanere solida.

• Altro: le macchine Swiss Turn sono strumenti versatili utilizzati nei settori aerospaziale, automobilistico e di ingegneria generale. Eccellono nella realizzazione di componenti complessi per aerei, veicoli spaziali e sistemi automobilistici critici come iniezione di carburante e freni. Nell'ingegneria generale, sono fondamentali per la produzione di raccordi idraulici, elementi di fissaggio e componenti di precisione. Poiché le industrie ricercano maggiore precisione ed efficienza, la tecnologia Swiss Turn è pronta per un'adozione estesa in diverse applicazioni.

FATTORI DRIVER

La crescente necessità di componenti miniaturizzati e di alta precisione in vari settori per rilanciare il mercato

La crescita globale del mercato svizzero dei turni è stimolata dai maggiori requisiti di precisione e miniaturizzazione dei componenti in numerosi settori dovuti allo sviluppo della tecnologia e dalle tendenze verso una crescente compattezza per migliorare le prestazioni. Molti settori, tra cui quelli delle apparecchiature mediche, dell'elettronica, dell'aerospaziale e dell'automotive, necessitano di componenti più piccoli e più fini in grado di funzionare secondo standard più elevati e con una lunga durata. La miniaturizzazione è stata un grande vantaggio in campo medico poiché porta a strumentazioni più piccole che consentono di effettuare diagnosi e operazioni con meno invasività. Nell'integrazione elettronica, la necessità di disporre di microdispositivi altamente funzionali richiede componenti con maggiore precisione. I settori automobilistico e aerospaziale richiedono componenti con peso inferiore e livelli elevati di precisione per una migliore efficienza e prestazioni. Questa tendenza costringe gli operatori del settore manifatturiero a sostenere costi più elevati per acquisire la tecnologia più raffinata come la tornitura di tipo svizzero e personale qualificato per mostrare alta qualità e maggiore precisione.

• Secondo l'Ufficio federale di statistica (FOB-UST) e Swissmem, nel primo trimestre del 2024 l'industria tecnologica svizzera impiegava 332.000 lavoratori a tempo pieno e part-time, ovvero circa il 6% dell'occupazione svizzera totale.

• Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST,2023), nel 2023 la Svizzera ha investito il 3,4% del suo PIL in ricerca e sviluppo, la percentuale più alta tra i paesi OCSE.

Maggiore consapevolezza delle preoccupazioni ambientali per espandere il mercato

La crescente preoccupazione per la sostenibilità ha costretto i produttori a creare tecniche di risparmio energetico poiché le industrie mirano a ridurre il consumo di energia, a causa degli standard legali. Questa transizione verso pratiche rispettose dell'ambiente richiede l'integrazione di strumenti efficienti dal punto di vista energetico come motori ad alta efficienza, sistemi di controllo della potenza ottimizzati ed energia verde. Le aziende si stanno inoltre concentrando sull'innovazione tecnologica per progettare prodotti e tecnologie che riducano notevolmente i rifiuti e le emissioni e migliorino l'efficienza delle risorse. Ad esempio, l'uso di elevati livelli di automazione e di produzione intelligente è utile per ridurre al minimo il consumo di energia e lo spreco di materiale. Inoltre, l'attenzione alla progettazione del prodotto, in particolare alla sua riciclabilità e ai materiali utilizzati, è diventata oggi uno degli obiettivi più importanti delle aziende. Questa attenzione alla sostenibilità va oltre i semplici elementi dell'ambiente e risponde alle esigenze del cliente e dei gruppi di interesse che richiedono approcci più ecologici nella produzione.

FATTORI LIMITANTI

L'elevata concorrenza all'interno del mercato limita il mercato

Il mercato svizzero dei turni, a differenza di molti altri settori, si trova ad affrontare diverse sfide derivanti dalla dura concorrenza di mercato. Esiste una forte concorrenza da parte di numerosi produttori e fornitori, il che si traduce in un problema su come spingere sui prezzi e quindi influisce sulla redditività. Queste aziende devono reinventarsi e ideare nuovi prodotti con funzionalità aggiuntive, che possono includere maggiore precisione, funzionamento automatico e interfacce migliori. D'altro canto, i nuovi entranti probabilmente causeranno rapidamente disagi, scegliendo un posizionamento strategico dei prezzi e presentando offerte allettanti, aumentando così la rivalità. Questo ambiente rende necessario che le aziende spendano ingenti somme in ricerca, marketing e assistenza clienti nel tentativo di sostenere il proprio vantaggio competitivo. Inoltre, a causa delle continue innovazioni tecnologiche, i membri istituzionali devono adattarsi ai nuovi cambiamenti e migliorare le proprie competenze. Pertanto, sostenere un vantaggio competitivo sul mercato richiede la gestione della tensione tra innovazione, pressione sui costi e soddisfazione delle esigenze dei clienti.

• Secondo la statistica trimestrale di Swissmem, nel primo trimestre del 2024 i nuovi ordinativi del settore tecnologico sono diminuiti del 2,3% su base annua.

• Nonostante la continua automazione, l'utilizzo della capacità pari all'85,5% nel primo trimestre del 2024 rimane di 0,7 punti percentuali al di sotto della media del periodo 2013-2023 (86,2%).

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO SWISS TURN

Mercato dell'Asia Pacifico dominante a causa di un più rapido tasso di industrializzazione e sviluppo economico

Il mercato è principalmente suddiviso in Europa, America Latina, Asia Pacifico, Nord America, Medio Oriente e Africa.

La regione dell'Asia Pacifico ha adottato la svolta svizzera a un ritmo molto più rapido a causa della rapida industrializzazione osservata nella regione e del fattore di crescita economica complessiva, che ha alimentato la quota di mercato globale della svolta svizzera. Le nazioni sviluppate di oggi si stanno industrializzando rapidamente, richiedendo l'utilizzo di tecniche di produzione superiori per aumentare l'efficienza produttiva. Questi paesi sono sufficientemente sviluppati dal punto di vista economico per permettersi di acquistare macchine Swiss Turn nuove e ad alte prestazioni, necessarie per produrre richieste di componenti complesse ed estremamente precise nei settori automobilistico, elettronico e medico. Tali investimenti sono sostenuti dagli sforzi del governo verso la promozione dell'industrializzazione e l'incoraggiamento del progresso tecnologico. Inoltre, il desiderio di qualità ed efficienza nella produzione rafforza l'applicazione della tecnologia Swiss Turn nella regione dell'Asia del Pacifico per migliorare la qualità e i processi innovativi, il che consente alle aziende di avere un vantaggio competitivo migliore rispetto a quelle di altre regioni.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori del settore sono coinvolti in varie strategie di marketing e campagne pubblicitarie per l'espansione del mercato

I principali attori del settore stanno investendo tempo e risorse in pubblicità e promozioni per guidare il mercato dei consumatori e aumentarne la visibilità. Utilizzando strategie di branding, queste aziende possono trasmettere i punti chiave di vendita, i vantaggi e la durata delle macchine Swiss Turn. Utilizzano progressi tecnologici, soluzioni di precisione e settori specializzati per distinguere i loro prodotti dagli altri e riaffermare la loro posizione dominante sul mercato. Contribuiscono inoltre al riconoscimento, alla notorietà e alla buona volontà del marchio sul mercato, oltre a rispondere alle esigenze dei potenziali consumatori con campagne di marketing credibili. Inoltre, la collaborazione con altre aziende, le fiere e le attività di marketing online rappresentano fattori importanti che aiutano ad ampliare la base di mercato e ad aumentare la consapevolezza dei vantaggi derivanti dall'adozione della tecnologia Swiss Turn tra i potenziali clienti. In conclusione, strategie di marketing e branding strategiche efficaci e coerenti aiutano gli operatori del settore a creare un vantaggio competitivo, favorire i ricavi delle vendite e garantire soluzioni aziendali competitive e praticabili in un ambiente operativo piuttosto volatile e complesso.

• Tsugami: Secondo l'associazione svizzera dell'industria MEM Swissmem, Tsugami è una delle circa 1.250 aziende associate del settore dell'ingegneria meccanica ed elettrica in Svizzera e rappresenta lo 0,08% del totale dei soci

• JINN FA MACHINE: Secondo i dati di Swissmem, anche JINN FA MACHINE è annoverata tra le circa 1.250 aziende svizzere associate ad alta tecnologia, pari a una quota dello 0,08% dell'associazione

Elenco delle migliori aziende di tornitura svizzere

• Tsugami
• JINN FA MACHINE
• SWISTEK
• Tornos
• Manurhin K'MX
• Ganesh
• KSI Swiss
• Chiah Chyun Machinery
• Star Micronics
• Doosan Machine Tools

SVILUPPO INDUSTRIALE

Giugno 2024:I torni CNC di tipo svizzero, come la serie TCM, sono essenziali per la produzione di dispositivi medici di alta precisione. Con modelli come TCM 20SII, 32SII e l'avanzato 32HY2 a 8 assi, queste macchine soddisfano le moderne esigenze di produzione. Dotati del sistema di bloccaggio intelligente e della tecnologia di cambio rapido degli utensili, eccellono nella produzione di componenti medici complessi e salvavita, garantendo una qualità costante e migliorando i risultati dei pazienti in mezzo ai progressi e alle crisi del settore sanitario.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta inoltre l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e dell'offerta che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato dei principali concorrenti. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per il periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.