Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore del carbone termico, per tipo (lignite, carbone a fiamma lunga, carbone non agglomerante, carbone magro e altri), per applicazione (produzione di energia, propulsione di locomotive e altri) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL CARBONE TERMICO

Il mercato globale del carbone termico parte da un valore stimato di 210,13 miliardi di dollari nel 2026, ed è sulla buona strada per raggiungere i 269,2 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 2,5% tra il 2026 e il 2035.

Il carbone termico, chiamato anche carbone da vapore, è un tipo di carbone normalmente utilizzato come benzina per generare energia e calore. Viene bruciato nelle centrali elettriche per produrre vapore, che aziona i generatori collegati alle turbine elettriche. Il carbone termico ha un contenuto di carbonio e un costo calorifico inferiori rispetto al carbone metallurgico, in cui viene utilizzatoproduzione dell'acciaio. È ampiamente utilizzato nelle industrie e nelle famiglie per il riscaldamento e il fabbisogno energetico, in particolare nelle aree in cui il carbone rimane la migliore fonte di elettricità. Tuttavia, il suo utilizzo contribuisce in modo significativo alle emissioni di gas serra, portando a crescenti sforzi internazionali per la transizione verso opzioni di elettricità più pulite.

Il mercato del carbone termico si sta sviluppando a causa della crescente domanda di elettricità, soprattutto nei paesi in crescita in cui il carbone rimane una fonte primaria di elettricità affidabile e conveniente. La rapida industrializzazione, urbanizzazione e boom demografico alimentano la necessità di elettricità, in particolare nei paesi dell'Asia-Pacifico come India e Cina. Inoltre, il carbone termico è ampiamente utilizzato nella tecnologia energetica e nelle strategie commerciali, compresa la produzione di cemento e mattoni. Mentre gli sforzi a livello mondiale per la transizione verso la forza rinnovabile si stanno intensificando, il valore estremamente basso e la disponibilità del carbone termico continuano a guidarne la domanda nelle regioni prive di solide infrastrutture rinnovabili. Tuttavia, questo aumento deve far fronte a situazioni impegnative legate alle questioni ambientali e alla frenesia per alternative energetiche più pulite.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

L'industria del carbone termico ha avuto un effetto negativo a causa della riduzione delle attività industriali durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia. 

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto considerevole sul mercato del carbone termico, causando interruzioni nella domanda, nelle catene di approvvigionamento e nella produzione. I lockdown e la riduzione delle attività commerciali hanno causato un calo transitorio della domanda, soprattutto nei principali settori consumatori di carbone, come l'industria manifatturiera e l'edilizia. Ciò ha comportato una riduzione del consumo di carbone. Le catene di approvvigionamento sono state interrotte a causa delle restrizioni sui trasporti e sulle operazioni minerarie, che hanno influenzato le esportazioni e le importazioni di carbone a livello globale

ULTIME TENDENZE

Integrazione di tecnologie avanzate per favorire la crescita del mercato

Tecnologia AI, insieme ad algoritmi di apprendimento automatico eanalisi predittiva, vengono impiegati per ottimizzare i metodi di combustione negli impianti energetici alimentati a carbone. Ad esempio, lo sviluppo di sistemi come DeepThermal utilizza l'apprendimento per rinforzo offline per migliorare le strategie di controllo della combustione, portando a prestazioni migliori e riduzione delle emissioni. Utilizzato in diverse grandi centrali termoelettriche a carbone in Cina, DeepThermal ha dimostrato la sua efficacia nel migliorare l'efficienza della combustione. Questa tendenza mostra un movimento più ampio verso la trasformazione digitale nel settore elettrico, con l'obiettivo di sfruttare le risorse elettriche convenzionali e di progredire attraverso l'innovazione tecnologica

• L'Agenzia internazionale per l'energia (IEA) riferisce che il carbone entro il 2023 creerà ancora circa il 36% della produzione globale di energia, anche con l'aumento delle fonti energetiche rinnovabili.

• Nel 2022, secondo il Ministero del Carbone, l'India è stata classificata come il secondo produttore di carbone al mondo, contribuendo per circa l'8,1% alla produzione globale.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL CARBONE TERMICO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in lignite, carbone a fiamma lunga, carbone non agglomerante, carbone magro e altro.

• Lignite: conosciuta come "carbone bruno", la lignite è il carbone di grado inferiore con un alto contenuto di umidità e una densità di forza del caffè. Viene utilizzato principalmente nella tecnologia energetica e ha un potere calorifico limitato rispetto ad altri carboni. La Lignite guida il mercato del carbone, che rappresenta circa il 30% delle azioni, che avrà un prezzo di 60 miliardi di dollari nel 2024, con un CAGR costante del 2,4%. Il basso valore calorico e il rapporto costo-efficacia ne fanno un'alternativa popolare per la produzione di energia, soprattutto in riserve come Russia e India.

• Carbone a Fiamma Lunga: Una sorta di carbone bituminoso, è caratterizzato dall'ausilio di una fiamma lunga e costante durante la combustione. È comunemente utilizzato nei forni e nelle caldaie industriali a causa della sua forte combustione. La fiamma lunga rappresenta circa il 20% del mercato del carbone, il suo prezzo nel 2024 sarà di 40 miliardi di dollari e crescerà fino a un CAGR del 2,7%. L'uso in centrali termoelettriche e industrie ad alta efficienza che richiedono combustione ad alta temperatura poiché le costruzioni in acciaio aumentano la domanda. 

• Carbone non agglomerante: questo carbone non si ammorbidisce né si fonde più quando viene riscaldato, rendendolo fallace per la produzione di coke. Viene utilizzato fondamentalmente per la tecnologia del vapore nel settore energetico e nelle applicazioni aziendali. Il non-king rappresenta circa il 15% del mercato del carbone, che costerà 30 miliardi di dollari nel 2024. Questo tipo di carbone sta diventando sempre più popolare in diversi campi, tra cui la produzione di cemento, grazie alle sue caratteristiche di combustione stabile. Si stima che questo aumenterà del CAGR del 2,5%.

• Carbone magro: Il carbone magro ha un materiale a basso contenuto volatile e un eccessivo carbonio costante. Brucia lentamente e costantemente, rendendolo adatto all'era della forza e come tessuto di fusione all'interno dell'impresa metallica. Il Lean Coal rappresenta una quota di mercato del 10%, un prezzo di 20 miliardi di dollari nel 2024, con un tasso di crescita previsto del 2,0%. Viene solitamente utilizzato in aree in cui il valore calorico delle risorse di carbone è basso, ma è comunque necessario per la produzione di energia.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in produzione di energia, propulsione di locomotive e altri.

• Produzione di energia: il carbone termico viene utilizzato prevalentemente nelle centrali elettriche per generare elettricità. Viene bruciato per produrre vapore, che aziona generatori collegati a generatori di elettricità.

• Propulsione delle locomotive: in passato, il carbone termico veniva ampiamente utilizzato come gas per le locomotive a vapore. Veniva bruciato nelle caldaie delle locomotive per produrre il vapore che alimentava i motori. Anche se ormai in gran parte obsoleto, ha svolto una funzione importante nel corso della rivoluzione industriale e degli albori della storia dei trasporti.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La domanda di energia nei paesi in via di sviluppo per rilanciare il mercato

Un fattore nella crescita del mercato del carbone termico è la domanda di energia nei paesi in via di sviluppo.  Uno dei fattori trainanti predominanti del mercato del carbone termico è la crescente domanda di energia nelle economie in crescita, principalmente nei paesi dell'Asia-Pacifico come Cina, India e Sud-Est asiatico. Mentre questi paesi attraversano una rapida industrializzazione e urbanizzazione, la loro richiesta di elettricità per alimentare industrie, case e infrastrutture di trasporto sta crescendo inaspettatamente. Il carbone termico rimane la migliore fonte di approvvigionamento energetico grazie alla sua convenienza, disponibilità e alle infrastrutture adeguatamente installate per la sua estrazione e utilizzo nell'era dell'elettricità. Mentre queste aree stanno lentamente passando alle energie rinnovabili, la continua dipendenza dal carbone per l'era dell'energia di carico di base ne aiuta la domanda. La crescita demografica e il boom finanziario in quelle regioni garantiscono che il carbone continuerà a essere una fonte di elettricità vitale per il prossimo futuro, guidando così il mercato del carbone termico.

Rapporto costo-efficacia e infrastrutture per espandere il mercato

Un altro fattore significativo che contribuisce alla crescita del mercato del carbone termico è il rapporto costo-efficacia del carbone come combustibile per la produzione di energia e le sue infrastrutture potenziate. Le centrali elettriche a carbone sono troppo costose da costruire rispetto al settore dell'elettricità rinnovabile, e il carbone stesso è solitamente più economico dei combustibili alternativi come la benzina vegetale o il petrolio. In molti paesi, il carbone rimane un'alternativa energetica più conveniente per la produzione di energia su larga scala e per l'uso commerciale. L'enorme disponibilità di riserve di carbone, in particolare in paesi che includono Stati Uniti, Australia e Russia, unita alla vasta infrastruttura per l'estrazione del carbone, i trasporti e la tecnologia energetica, garantisce che il carbone termico continui a essere una fonte di energia chiave. Anche con la spinta mondiale verso un'energia più pulita, il carbone rimane la scelta più pratica ed economicamente fattibile per molti paesi, sostenendo la continua domanda del mercato.

• La World Coal Association (WCA) indica che circa il 70% della domanda di carbone è prodotta dall'uso nella produzione di energia e in attività industriali come la costruzione in acciaio, che sono importanti per lo sviluppo economico nei nuovi mercati.

• La Banca Mondiale ha riferito che nel 2022 l'India rappresentava circa il 13,4% del consumo globale di carbone, che è stato rapidamente circondato dallo sviluppo industriale e dall'aumento della popolazione. Nel frattempo, secondo l'Amministrazione nazionale per l'energia della Cina, la Cina è stata il più grande consumatore di carbone a livello mondiale, oltre il 50% della produzione globale di carbone nel 2022.

Fattore restrittivo

Preoccupazioni ambientali e normative sulle emissioni potrebbero ostacolare la crescita del mercato

Uno dei principali fattori frenanti per il mercato del carbone termico sono le crescenti preoccupazioni ambientali legate alle emissioni di carbonio del carbone e all'inquinamento atmosferico. Il carbone termico è una delle principali fonti di anidride carbonica (CO2),anidride solforosa(SO2) e ossidi di azoto (NOx), che contribuiscono allo scambio climatico e ai problemi atmosferici. Mentre i governi di tutto il mondo rafforzano le proprie normative ambientali e gli obiettivi di riduzione del carbonio, l'industria del carbone termico si trova ad affrontare una maggiore pressione normativa. 

• La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) afferma che circa 50 paesi hanno promesso di ritirare il carbone entro il 2030 come parte dell'accordo di Parigi, che richiede un futuro per il carbone termico in grado di limitare

• L'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) ha affermato che la capacità globale di energia rinnovabile ha superato i 3.100 GW nel 2022, con un aumento significativo nel 2020 rispetto a 2.500 GW, il che ha ridotto la dipendenza dalla produzione di energia alimentata a carbone.

Crescente domanda di tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS) per creare opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

 

Mentre le nazioni continuano ad affrontare lo stress per eliminare le proprie impronte di carbonio pur continuando a contare sul carbone per la produzione di energia, CCUS offre un metodo di capacità per mitigare l'effetto ambientale della combustione del carbone. La tecnologia CCUS cattura le emissioni di anidride carbonica (CO2) dalle centrali elettriche alimentate a carbone e le immagazzina nel sottosuolo o le riutilizza per l'uso in numerose strategie aziendali, insieme a trattamenti più adatti al petrolio o alla produzione di sostanze chimiche. Ciò consente agli impianti alimentati a carbone di continuare a funzionare riducendo allo stesso tempo il loro contributo al cambiamento climatico. Il miglioramento e l'implementazione dei sistemi CCUS stanno ricevendo finanziamenti crescenti, in particolare nelle regioni in cui il carbone rimane una fonte di energia dominante. Questa tendenza rappresenta un'opportunità per il mercato del carbone termico di allinearsi ai desideri internazionali di sostenibilità e amplificare l'esistenza delle infrastrutture del carbone esistenti.

• L'Indonesia si distingue come uno dei migliori esportatori di carbone termico, con un volume di esportazioni stimato di 445 milioni di tonnellate nel 2022, come riportato dal Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie indonesiano. Fornisce una forte opportunità per il commercio globale.

 

• Il Global CCS Institute ha affermato che ci sono più di 30 progetti attivi di cattura e stoccaggio del carbonio in tutto il mondo, che costruiscono un percorso per diventare un'importante fonte di energia per il carbone e ridurre le emissioni.

 

La crescente pressione finanziaria e sugli investimenti potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

 

Con l'aumento della consapevolezza mondiale dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, le istituzioni economiche e gli investitori stanno disinvestendo sempre più dalle iniziative e dalle imprese legate al carbone. Molti investitori si stanno orientando verso risorse energetiche più pulite e sostenibili, rendendo più difficile per le imprese del carbone termico garantire finanziamenti stabili per l'espansione o nuovi progetti. 

• L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che l'inquinamento atmosferico causato dalle centrali elettriche controllate dal carbone provochi oltre 4,2 milioni di morti ogni anno a livello globale, causando una notevole pressione sulla necessità di ridurre l'uso del carbone.

 

• L'Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEFA) segnala un calo del 40% degli investimenti nel carbone nella regione dell'Asia del Pacifico nel 2022, indicando un cambiamento economico significativo verso un'alternativa energetica più pulita.

 

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APPROFONDIMENTO REGIONALE DEL MERCATO DEL CARBONE TERMICO

• America del Nord

Il Nord America ha una quota di mercato significativa, pari al 25%, valutata a 50 miliardi di dollari nel 2024, con un tasso di crescita Cagr del 2%. La crescita nella regione è ispirata da sufficienti riserve di carbone termico, da una forte base industriale e dalla domanda di energia sia da parte delle aree residenziali che commerciali. Inoltre, il progresso contribuisce alle tecnologie del carbone puro e alle riforme normative per la stabilità del mercato.

Il Nord America è la regione in più rapida crescita in questo mercato e detiene la massima quota di mercato del carbone termico. Il Nord America, in particolare gli Stati Uniti, ospita alcune delle riserve di carbone più importanti e accessibili sul mercato internazionale. I grandi giacimenti di carbone a basso contenuto di zolfo del paese lo rendono un fornitore chiave sia per la produzione di energia nazionale che per le esportazioni mondiali. Il mercato del carbone termico degli Stati Uniti dispone di un'infrastruttura ben avanzata per l'estrazione del carbone, i trasporti e la tecnologia energetica. Le vaste reti ferroviarie, i porti e le centrali elettriche della regione rendono meno difficile l'estrazione, la spedizione e l'utilizzo efficace del carbone. Questa infrastruttura supporta una catena di consegna stabile sia per il consumo interno che per le esportazioni mondiali, migliorando il ruolo del Nord America nel mercato del carbone termico.

• Europa

L'Europa rappresenta il 15% del mercato, che costerà 30 miliardi di dollari nel 2024, con un CAGR stabile dell'1,8%. Sebbene la regione si stia gradualmente allontanando dal carbone a favore delle fonti energetiche rinnovabili, paesi come Polonia, Germania e Repubblica Ceca sono ancora importanti consumatori. C'è ancora una grande domanda di carbone termico nelle aree in cui l'infezione legata all'energia verde sta lentamente avanzando.

Mentre l'Europa sta attivamente transitando verso fonti elettriche rinnovabili, il carbone termico continua a svolgere un ruolo nel bilanciamento del mix energetico. Poiché le risorse rinnovabili come il vento e il sole sono intermittenti, il carbone termico continua a essere utilizzato per offrire una resistenza affidabile al carico di base. Inoltre, nazioni come la Polonia e la Germania dipendono dal carbone come riserva quando la tecnologia rinnovabile è insufficiente. La diversificazione delle fonti energetiche consente alla forza di approvvigionamento del luogo di stabilizzarsi, soprattutto durante i periodi di domanda eccessiva o di carenza di energia. Alla fine, lo sviluppo del mercato europeo del carbone termico è fondamentalmente guidato dalle aspettative di protezione energetica, dalla situazione finanziaria e dalla continua transizione verso le energie rinnovabili. Sebbene l'area si stia muovendo attivamente nella direzione della decarbonizzazione, il carbone termico rimane una parte importante dei suoi punti di forza nel breve termine, contribuendo alla crescita del mercato.

• Asia

L'Asia-Pacifico guida il mercato globale del carbone termico, che rappresenta il 40% della quota di mercato, pari a 80 miliardi di dollari nel 2024. Con un forte CAGR del 3,2%, la crescita della regione è ispirata dal crescente fabbisogno energetico di paesi come Cina, India e Indonesia. Inoltre, la forte industrializzazione, l'urbanizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture nei mercati emergenti sono i fattori più importanti che determinano il consumo di carbone.

I paesi dell'Asia, in particolare Cina, India e Sud-Est asiatico, stanno attraversando una fase di notevole industrializzazione e urbanizzazione. Ciò ha causato un aumento della domanda di elettricità per le industrie energetiche, le regioni residenziali e il miglioramento delle infrastrutture. Il carbone termico rimane una fonte primaria di energia per molte di queste località internazionali grazie alla sua accessibilità economica, disponibilità e infrastrutture consolidate per la tecnologia elettrica basata sul carbone. Il perseverato incremento industriale e le crescenti esigenze di forza danno un contributo sostanziale alla crescente dipendenza dal carbone termico nel luogo. In molte parti dell'Asia, il carbone è considerato una fonte di elettricità affidabile ed economicamente vantaggiosa per soddisfare la domanda energetica in via di sviluppo. Molti paesi asiatici, tuttavia, non hanno un accesso sufficiente alle infrastrutture per le energie rinnovabili, e il carbone rimane la scelta energetica più comodamente disponibile e a basso costo. 

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del mercato del carbone termico stanno investendo sempre più in miglioramenti tecnologici per migliorare le prestazioni, ridurre gli impatti ambientali e aumentare l'esistenza delle attuali infrastrutture del carbone. Le aziende si stanno specializzando nella tecnologia avanzata di combustione del carbone insieme alla vegetazione energetica supercritica e ultra-supercritica, che funziona a temperature e pressioni più elevate per migliorare le prestazioni e ridurre le emissioni. Queste tecnologie consentono una tecnologia di potenza più efficiente con molta meno benzina, riducendo così sia l'assunzione di carbone che le emissioni di carbonio. I principali attori stanno investendo nell'esplorazione e nel miglioramento delle ultime riserve di carbone nelle nazioni con risorse carbonifere non sfruttate.

• Alliance Resource Partners è tra i principali produttori di carbone negli Stati Uniti, con una produzione totale di carbone di 32,6 milioni di tonnellate nel 2022, secondo il rapporto annuale della società. L'azienda gestisce una rete di miniere nel Midwest e nell'est degli Stati Uniti.

• Tata Power, riconosciuta come una delle più grandi società elettriche integrate dell'India, ha una capacità di produzione di energia elettrica da carbone di 8.000 MW. L'azienda dipende fortemente dal carbone nazionale proveniente dalle miniere indiane, insieme alle importazioni di carbone per le sue operazioni, come evidenziato nel rapporto sulla sostenibilità 2022 di Tata Power.

Ad esempio, le società di estrazione del carbone stanno aumentando in luoghi internazionali come Australia, Russia e Colombia, in cui esistono grandi riserve di carbone e vi è una forte domanda per le esportazioni di carbone. Ciò facilita una fornitura stabile e solida di carbone e il raggiungimento del boom del mercato. Le agenzie del carbone stanno formando partnership strategiche o impegnandosi in fusioni e acquisizioni (M&A) per consolidare il loro ruolo sul mercato. Attraverso partnership con aziende elettriche, sviluppatori di infrastrutture e fornitori di energia, le agenzie del carbone possono diversificare i propri servizi e ampliare il proprio mercato. Ad esempio, i produttori di carbone possono anche collaborare con i servizi di pubblica utilità per fornire carbone per l'era energetica o investire denaro in joint venture per promuovere tecnologie del carbone più pulite.

Elenco delle principali aziende di carbone termico

• Alliance Resource Partners(U.S.)
• Tata Power(India)
• CONSOL Energy
• Datong Coal Industry Co., Ltd.(China)
• Glencore(Switzerland)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Febbraio 2023:La centrale termica Singareni da 2600 megawatt (STPP) a Pegadapalli nel distretto di Mancherial è pronta a diventare la prima centrale elettrica a carbone del quartiere pubblico dell'India meridionale e la prima tra le imprese del settore pubblico statale (PSU). 

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato del carbone termico è una fase essenziale del mercato globale della forza, nella maggior parte dei casi incentrato sul carbone utilizzato per la produzione di energia. Il carbone termico, noto anche come carbone fumante, viene bruciato nelle caldaie per produrre vapore, che spinge gli impianti a generare elettricità. Nonostante lo spostamento a livello mondiale verso risorse energetiche più pulite, il carbone termico rimane una fonte di energia dominante, in particolare nelle economie emergenti e nelle regioni che continuano a fare affidamento sugli impianti energetici alimentati a carbone. Si prevede che il mercato del carbone termico godrà di una domanda regolare nel breve-medio periodo, spinto con l'aiuto della continua industrializzazione, del fabbisogno di elettricità e dell'offerta di riserve di carbone. La durata del mercato è fortemente influenzata dall'aiuto di paesi, tra cui Cina, India, Stati Uniti e parti del sud-est asiatico, che sono i più importanti produttori, clienti ed esportatori di carbone termico. Sebbene alcune aree sviluppate come l'Europa e il Nord America abbiano visto un calo nell'utilizzo del carbone a causa delle normative ambientali e del boom delle energie rinnovabili, la domanda in Asia continua ad aumentare, rendendolo un luogo in via di sviluppo per il carbone termico.