Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato di cord per pneumatici e tessuti per pneumatici, per tipo (cord e tessuti per pneumatici in nylon, cord per pneumatici e tessuti in poliestere, altri), per applicazione (pneumatico diagonale, pneumatico radiale (semi-acciaio)), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035.

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PANORAMICA SUL MERCATO DI TIRE CORD E TESSUTI PER PNEUMATICI

Si prevede che la dimensione globale del mercato Cord e tessuti per pneumatici avrà un valore di 5,888 miliardi di dollari nel 2026, con un CAGR del 2,3% previsto per raggiungere i 7,209 miliardi di dollari entro il 2035.

Il mercato delle corde e dei tessuti per pneumatici supporta oltre 2,3 miliardi di pneumatici prodotti a livello globale nel 2024, con pneumatici radiali che rappresentano quasi il 92% della produzione di pneumatici per autovetture. La tortiglia per pneumatici in poliestere rappresenta circa il 58% del consumo globale, mentre il nylon rappresenta quasi il 34% e altri materiali, tra cui il rayon e l'aramide, contribuiscono per circa l'8%. Oltre il 72% dei materiali di rinforzo dei pneumatici viene consumato dai produttori di pneumatici OEM, mentre il 28% viene utilizzato nel segmento dei ricambi. L'area Asia-Pacifico contribuisce per oltre il 61% alla capacità produttiva totale di tortiglie e tessuti per pneumatici, con oltre 7,5 milioni di tonnellate di filati industriali lavorati ogni anno per applicazioni su pneumatici.

Il mercato statunitense delle corde e dei tessuti per pneumatici è supportato da oltre 300 milioni di veicoli immatricolati e da spedizioni annuali di pneumatici che superano i 340 milioni di unità. Gli pneumatici radiali rappresentano oltre il 96% della produzione di pneumatici per autovetture negli Stati Uniti. Il cord per pneumatici in poliestere rappresenta circa il 62% dell'utilizzo dei rinforzi nella produzione nazionale di pneumatici, mentre il nylon contribuisce per circa il 30%. Gli Stati Uniti detengono quasi il 12% della capacità produttiva globale di pneumatici e importano oltre il 38% dei tessuti sintetici per pneumatici utilizzati nella produzione di pneumatici per veicoli commerciali. Gli pneumatici sostitutivi rappresentano circa il 75% della domanda totale di pneumatici negli Stati Uniti, influenzando direttamente i volumi di consumo di cord e tessuti per pneumatici.

RISULTATI CHIAVE DEL MERCATO CORD E TESSUTI PER PNEUMATICI

• Fattore chiave del mercato:Circa il 92% di penetrazione dei pneumatici radiali, il 61% di dominanza produttiva nell'Asia-Pacifico, il 58% di tasso di utilizzo del poliestere, il 72% di concentrazione del consumo OEM e il 96% di adozione dei radiali per autovetture guidano collettivamente le dinamiche di crescita del mercato Cord per pneumatici e tessuti per pneumatici a livello globale.

• Principali restrizioni del mercato:Circa il 28% dell'impatto sulla volatilità dei prezzi delle materie prime, il 35% della dipendenza dai derivati ​​petrolchimici, il 18% delle fluttuazioni dei costi energetici, il 22% della dipendenza dalle importazioni in Nord America e il 14% di un eccesso di offerta in specifiche capacità di nylon limitano l'efficienza operativa.

• Tendenze emergenti:Quasi il 44% dell'adozione di poliestere ad alta tenacità, il 31% dello spostamento verso rinforzi leggeri, l'aumento del 27% dell'integrazione del PET riciclato, la crescita della penetrazione dell'automazione del 19% e l'adozione dell'ispezione della qualità digitale del 16% definiscono le tendenze del mercato di Cord per pneumatici e tessuti per pneumatici.

• Leadership regionale:L'Asia-Pacifico detiene il 61% della quota di produzione, la Cina contribuisce per il 46% all'offerta globale, l'India rappresenta il 9% della produzione manifatturiera, il Sud-Est asiatico rappresenta il 6% della quota di esportazione e il Nord America mantiene il 12% della domanda globale.

• Panorama competitivo:I primi 5 produttori controllano quasi il 49% della quota di mercato, i primi 10 operatori rappresentano il 67%, i produttori integrati rappresentano il 58% del controllo della capacità, le aziende multinazionali operano in oltre 35 paesi e l'utilizzo della capacità è in media dell'82%.

• Segmentazione del mercato:Il poliestere rappresenta il 58% della quota, il nylon il 34%, gli altri contribuiscono con l'8%, gli pneumatici radiali consumano l'88% dei tessuti totali e gli pneumatici diagonali rappresentano il 12% della domanda globale di rinforzo.

• Sviluppo recente:Espansione di oltre il 24% della capacità in Asia nel periodo 2023-2024, aumento del 18% negli investimenti in automazione, miglioramento del 21% nelle tecnologie di resistenza alla trazione, espansione del 15% nell'integrazione del filato riciclato e riduzione del 12% dei tassi di difettosità nelle principali strutture.

ULTIME TENDENZE DEL MERCATO DI TESSUTI E TESSUTI PER PNEUMATICI

L'analisi di mercato di Cord e tessuti per pneumatici indica che la penetrazione del filato di poliestere ad alto modulo e basso restringimento (HMLS) ha superato il 63% nei pneumatici radiali per autovetture nel 2024. Quasi il 27% dei produttori globali ha incorporato materie prime PET riciclate nei tessuti dei pneumatici, con un contenuto riciclato compreso tra il 10% e il 25% per lotto di prodotto. L'adozione dell'automazione nelle linee di immersione è aumentata del 19% tra il 2022 e il 2024, migliorando l'efficienza della produzione del 14%.

Negli pneumatici per veicoli commerciali pesanti, le corde di nylon 6 e nylon 66 rappresentano circa il 71% del rinforzo diagonale degli pneumatici. L'utilizzo del rinforzo in aramide è aumentato dell'11% negli pneumatici ad altissime prestazioni, in particolare con indici di velocità superiori a 240 km/h. Oltre il 33% dei produttori di pneumatici ha adottato sistemi di rilevamento digitale dei difetti utilizzando moduli di ispezione basati sull'intelligenza artificiale, riducendo i tassi di scarto del 12%.

L'Asia-Pacifico ha aumentato le spedizioni di esportazione di tessuti per pneumatici del 17% tra il 2023 e il 2024. Quasi il 48% delle nuove installazioni di filati industriali era dedicato alla produzione di poliestere HMLS. Questi approfondimenti sul mercato di cord per pneumatici e tessuti per pneumatici evidenziano l'innovazione del rinforzo strutturale e la concentrazione della capacità nelle regioni di produzione ad alto volume.

DINAMICHE DEL MERCATO DELLE TESSUTE E DEI TESSUTI PER PNEUMATICI

Autista

Aumento della produzione globale di veicoli e della loro radicalizzazione

La produzione globale di veicoli ha superato i 93 milioni di unità, con un contributo di quasi il 78% per i veicoli passeggeri e per il 22% circa di veicoli commerciali. La penetrazione dei pneumatici radiali ha raggiunto il 92% a livello globale e nei mercati sviluppati ha superato il 96%, aumentando significativamente il consumo di rinforzi in poliestere, che rappresenta il 74% dei materiali di rinforzo dei pneumatici radiali per passeggeri. La radializzazione dei veicoli commerciali è aumentata dal 64% nel 2018 al 78% nel 2024, espandendo la domanda di strutture radiali semi-acciaio supportate da corde tessili. La produzione di veicoli elettrici ha superato i 14 milioni di unità, pari a quasi il 15% della produzione globale di veicoli, e richiede materiali di rinforzo con una resistenza alla trazione superiore del 12% per gestire la coppia e il peso della batteria. La domanda di pneumatici sostitutivi contribuisce per circa il 70% alle spedizioni globali di pneumatici, stabilizzando i cicli continui di consumo dei tessuti. L'espansione della capacità del 24% dell'Asia-Pacifico tra il 2023 e il 2025 sostiene ulteriormente i contratti di fornitura OEM, mentre la crescita delle esportazioni del 17% nel 2024 ha rafforzato le reti di distribuzione internazionali nell'ambito del Tire Cord and Tyre Fabrics Market Outlook.

Contenimento

Volatilità dei costi delle materie prime e dell'energia

Circa il 35% del costo di produzione totale nella produzione di cord per pneumatici è legato a derivati ​​petrolchimici come PTA, MEG, caprolattame e acido adipico. La variabilità dei prezzi delle materie prime ha influito su quasi il 28% dei margini dei produttori nel 2023, mentre le spese energetiche rappresentano circa il 18% dei costi operativi totali. Le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime del nylon hanno raggiunto circa il 19% in trimestri selezionati, influenzando direttamente le strutture dei prezzi di rinforzo degli pneumatici diagonali. La dipendenza dalle importazioni in Nord America è pari al 22%, esponendo i produttori a una volatilità dei costi di trasporto superiore al 14% su base annua in alcuni corridoi commerciali. L'eccesso di offerta di specifiche capacità di nylon in Asia ha portato a una pressione al ribasso sui prezzi del 12% nel 2024, influenzando la redditività e i cicli di rotazione delle scorte. Gli investimenti in conformità ambientale hanno avuto un impatto sul 23% delle strutture globali, aumentando le spese operative di circa il 7%–9% negli impianti riadattati. Queste pressioni sui costi creano vincoli strutturali nel panorama del rapporto sulle ricerche di mercato di Cord per pneumatici e tessuti per pneumatici.

Crescita dei pneumatici ad alte prestazioni e sostenibili

Opportunità

Gli pneumatici ad altissime prestazioni con velocità superiore a 240 km/h rappresentano quasi il 6% della produzione globale di pneumatici per passeggeri, determinando una crescita dell'11% nell'adozione di tessuti rinforzati con aramide. L'integrazione del PET riciclato ha raggiunto una penetrazione pari a circa il 27%, in linea con i mandati di sostenibilità implementati dal 41% dei produttori di pneumatici globali. Le strutture leggere di rinforzo degli pneumatici riducono il peso degli pneumatici fino al 3%, migliorando la resistenza al rotolamento di circa il 2%, supportando la conformità normativa in oltre 37 paesi.

I veicoli elettrici richiedono un rinforzo in grado di sostenere indici di carico più elevati fino al 20%, espandendo la domanda di poliestere HMLS avanzato, che rappresenta il 63% dell'utilizzo totale di cord per pneumatici in poliestere. I sistemi di ispezione digitale sono stati adottati dal 33% dei principali produttori, riducendo il tasso di difetti del 12% e migliorando l'efficienza produttiva del 9%. L'espansione dei progetti infrastrutturali nei mercati emergenti ha aumentato la domanda di pneumatici per veicoli commerciali pesanti del 13%, offrendo prospettive di crescita per le applicazioni di cordicelle di nylon nei segmenti diagonali e radiali degli autocarri.

Normative ambientali e bilanciamento della capacità

Sfida

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio compresi tra il 20% e il 30% si applicano a circa il 52% degli impianti di produzione di cord per pneumatici a livello globale. Gli obblighi di riduzione del consumo idrico riguardano quasi il 36% delle operazioni delle linee di immersione, richiedendo sistemi di riciclaggio a circuito chiuso che coprano fino al 30% del consumo totale di acqua. I costi di gestione dei rifiuti sono aumentati di circa il 17% tra il 2022 e il 2024, mentre la conformità al riciclaggio dei rifiuti solidi si applica al 44% dei produttori di filati di poliestere. I rischi di eccesso di capacità persistono in alcuni cluster asiatici, dove l'utilizzo della capacità è sceso al di sotto del 78% in segmenti selezionati di nylon, creando pressione sui prezzi e accumulo di scorte superiore al 10% rispetto ai livelli ottimali.

La transizione tecnologica verso linee di immersione automatizzate richiede aumenti delle spese in conto capitale di circa il 18%, creando tensioni finanziarie per i produttori di piccole e medie dimensioni che rappresentano quasi il 33% del totale dei partecipanti al mercato. Trovare un equilibrio tra gli investimenti in sostenibilità, l'ottimizzazione della capacità e le dinamiche del commercio globale rimane una sfida strutturale nel quadro del rapporto Tire Cord and Tyre Fabrics Market Insights.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO CORD E TESSUTI PER PNEUMATICI

Per tipo

• Cord e tessuti in nylon per pneumatici: Cord e tessuti in nylon per pneumatici rappresentano circa il 34% della quota di mercato globale di cord e tessuti per pneumatici, trainata principalmente dalle applicazioni per pneumatici pesanti e diagonali. Il nylon 6 e il nylon 66 rappresentano complessivamente quasi il 91% dei materiali di rinforzo a base di nylon, con il nylon 66 che contribuisce ad una stabilità termica superiore sopra i 200°C. Gli pneumatici diagonali consumano circa il 71% della produzione totale di corde di nylon, in particolare nei camion commerciali, nelle macchine agricole e nei veicoli fuoristrada. L'Asia-Pacifico produce quasi il 67% della capacità globale di cord in nylon per pneumatici, mentre il Nord America rappresenta circa il 14%. Il rinforzo a base di nylon mostra tassi di allungamento fino al 18% superiori rispetto al poliestere, supportando una migliore resistenza agli urti. L'utilizzo della capacità per la produzione di nylon è in media intorno al 79%, con circa il 22% della produzione di nylon esportata in regioni prive di capacità di produzione nazionale.

• Cord e tessuti per pneumatici in poliestere: Cord e tessuti per pneumatici in poliestere dominano le dimensioni del mercato Cord e tessuti per pneumatici con una quota di circa il 58%, in gran parte dovuta all'adozione diffusa negli pneumatici radiali per veicoli passeggeri, che rappresentano quasi l'88% della produzione globale di pneumatici. Il poliestere ad alto modulo e basso restringimento (HMLS) rappresenta circa il 63% dell'utilizzo totale di cord per pneumatici in poliestere, offrendo tassi di restringimento inferiori al 3% in caso di esposizione al calore controllata. Gli pneumatici radiali per autovetture consumano quasi il 74% dei materiali di rinforzo in poliestere, mentre i veicoli commerciali leggeri rappresentano circa il 16%. L'integrazione del PET riciclato nella cord per pneumatici in poliestere ha raggiunto circa il 27% di adozione nel 2024. L'Asia-Pacifico contribuisce per quasi il 59% alle esportazioni globali di cord per pneumatici in poliestere, con un utilizzo medio della capacità superiore all'83% nei principali centri di produzione. Sono stati ottenuti miglioramenti della resistenza alla trazione fino al 15% nelle varianti di poliestere HMLS di prossima generazione.

• Altri: altri materiali di rinforzo rappresentano circa l'8% della quota di mercato globale di cord per pneumatici e tessuti per pneumatici, compreso il rayon a quasi il 5% e l'aramide a circa il 3%. Il rayon viene utilizzato principalmente nei pneumatici per aerei e in applicazioni speciali che richiedono stabilità dimensionale sotto stress elevato, rappresentando quasi il 60% dei materiali di rinforzo dei pneumatici per aerei. Le fibre aramidiche dimostrano una resistenza alla trazione fino a 5 volte superiore a quella dell'acciaio in termini di peso, rendendole adatte per pneumatici ad altissime prestazioni con velocità superiore a 240 km/h. L'adozione del rinforzo in aramide è aumentata di circa l'11% tra il 2023 e il 2024. Le miscele di fibre ibride che combinano poliestere e aramide rappresentano quasi il 2% delle applicazioni di pneumatici speciali, con miglioramenti delle prestazioni nella resistenza alla fatica di circa il 9%. La capacità produttiva di fibre speciali rimane concentrata in Europa e Giappone, contribuendo per quasi il 48% all'offerta globale.

Per applicazione

• Bias Tire: gli pneumatici diagonali rappresentano circa il 12% della produzione globale totale di pneumatici, con una domanda concentrata nei segmenti dei veicoli agricoli, industriali e fuoristrada pesanti. Il cord per pneumatici in nylon costituisce quasi il 71% dei materiali di rinforzo utilizzati negli pneumatici diagonali, grazie alle sue caratteristiche superiori di flessibilità e assorbimento degli urti. Le attrezzature agricole contribuiscono per circa il 46% alla domanda di pneumatici diagonali, mentre le attrezzature per l'edilizia e l'estrazione mineraria rappresentano quasi il 32%. L'area Asia-Pacifico produce circa il 64% degli pneumatici diagonali globali, riflettendo la forte domanda nelle economie in via di sviluppo. L'utilizzo della capacità produttiva di pneumatici diagonali è in media del 76% circa, mentre le spedizioni per l'esportazione rappresentano quasi il 21% della produzione totale di pneumatici diagonali. Le corde di nylon utilizzate nelle applicazioni in sbieco mostrano tassi di allungamento superiori di circa il 12% rispetto agli equivalenti in poliestere, migliorando la durata in condizioni di carico pesante.

• Pneumatici radiali (semi-acciaio): gli pneumatici radiali dominano il mercato delle corde e dei tessuti per pneumatici, rappresentando circa l'88% della produzione totale di pneumatici a livello globale. I pneumatici radiali per autovetture rappresentano quasi il 70% della produzione radiale totale, seguiti dai pneumatici radiali per autocarri e autobus con circa il 18%. Le corde per pneumatici in poliestere rappresentano quasi il 74% dei materiali di rinforzo utilizzati nei pneumatici radiali per passeggeri, mentre le cinture in acciaio completano il rinforzo strutturale nelle configurazioni semi-acciaio. La radializzazione dei veicoli commerciali ha raggiunto circa il 78% a livello globale nel 2024, rispetto al 64% nel 2018, indicando forti tendenze di adozione. I veicoli elettrici, che rappresentano quasi il 15% della produzione globale di veicoli, richiedono tessuti di rinforzo con resistenza alla trazione superiore di circa il 12%. L'utilizzo della capacità produttiva di pneumatici radiali è in media superiore all'84% a livello globale, supportato da cicli consistenti di domanda OEM e di sostituzione.

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PROSPETTIVE REGIONALI DEL MERCATO TYRE CORD E TYRE FABRICS

• America del Nord

Il Nord America rappresenta circa il 12% della quota di mercato globale di cord e tessuti per pneumatici, supportata da spedizioni annuali di pneumatici che superano i 340 milioni di unità negli Stati Uniti, Canada e Messico. Gli Stati Uniti contribuiscono per quasi l'82% alla domanda regionale, con una penetrazione degli pneumatici radiali che supera il 96% nei veicoli passeggeri e l'85% nei veicoli commerciali. Gli pneumatici sostitutivi rappresentano circa il 75% del consumo totale di pneumatici nella regione, influenzando in modo significativo la domanda di cord per pneumatici in poliestere, che detiene quasi il 62% di quota nei materiali di rinforzo utilizzati per gli pneumatici delle autovetture. La dipendenza dalle importazioni è pari a circa il 22%, in particolare per il filato di poliestere HMLS proveniente dai produttori dell'Asia-Pacifico. L'utilizzo della capacità nelle strutture regionali è in media dell'81%, mentre l'adozione dell'automazione nelle linee di immersione e calandratura è aumentata del 17% tra il 2022 e il 2024. La produzione di veicoli elettrici in Nord America ha superato i 2 milioni di unità nel 2024, contribuendo a un aumento del 10% della domanda di tessuti di rinforzo ad alta resistenza. Le normative sulla sostenibilità influiscono su quasi il 48% degli impianti di produzione, richiedendo miglioramenti nel controllo delle emissioni e sistemi di riciclaggio dell'acqua che coprano oltre il 30% degli impianti di lavorazione.

• Europa

L'Europa detiene circa il 17% della quota di mercato globale di cord e tessuti per pneumatici, mentre Germania, Francia, Italia e Spagna rappresentano collettivamente quasi il 56% del volume di produzione regionale di pneumatici. La penetrazione radiale dei pneumatici supera il 95%, mentre la radializzazione dei veicoli commerciali si attesta a circa l'83%. La tortiglia per pneumatici in poliestere rappresenta quasi il 60% dell'utilizzo dei rinforzi, seguita dal nylon al 32% e da altre fibre speciali all'8%. I veicoli elettrici rappresentano quasi il 21% della produzione totale di veicoli in Europa, contribuendo ad un aumento del 14% della domanda di tessuti per pneumatici ad alte prestazioni. I mandati di sostenibilità si applicano a oltre il 52% degli impianti di rinforzo tessile, richiedendo riduzioni delle emissioni di carbonio tra il 20% e il 30% nelle operazioni industriali. L'integrazione del PET riciclato ha raggiunto circa il 29% tra i principali produttori europei. L'utilizzo della capacità è in media del 79%, mentre le spedizioni di esportazione verso il Nord America e il Medio Oriente rappresentano quasi il 18% della produzione regionale. Gli investimenti in tecnologie avanzate di immersione sono aumentati del 16% tra il 2023 e il 2024, migliorando la stabilità dimensionale del 9% nelle varianti di cord per pneumatici di nuova concezione.

• Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico domina il mercato delle cord e dei tessuti per pneumatici con una quota di mercato globale di circa il 61%, trainata dal contributo della Cina pari a quasi il 46% della capacità produttiva globale totale. L'India rappresenta circa il 9%, mentre il Sud-Est asiatico contribuisce per quasi il 6% alla produzione manifatturiera totale. La regione lavora ogni anno oltre 7,5 milioni di tonnellate di filati industriali, supportando la produzione di oltre 1,4 miliardi di pneumatici all'anno. Il cord per pneumatici in poliestere detiene circa il 57% della quota regionale, mentre il nylon rappresenta il 36%, in particolare nelle applicazioni per pneumatici diagonali e per autocarri pesanti. L'espansione della capacità è aumentata del 24% tra il 2023 e il 2025, con investimenti in automazione in aumento del 18% e riduzione dei difetti in miglioramento del 12% attraverso sistemi di ispezione basati sull'intelligenza artificiale. Le spedizioni di esportazione sono cresciute del 17% nel 2024, fornendo oltre il 40% dei tessuti di rinforzo importati dal Nord America. La produzione di veicoli elettrici nella regione ha superato i 9 milioni di unità nel 2023, contribuendo ad un aumento del 15% della domanda di rinforzo in poliestere ad alto modulo. L'utilizzo medio della capacità tra i principali produttori è superiore all'85%, riflettendo la forte domanda del mercato OEM e di sostituzione.

• Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell'Africa rappresenta circa il 5% della quota di mercato globale di cord per pneumatici e tessuti per pneumatici, con una dipendenza dalle importazioni superiore al 54% per i materiali di rinforzo in poliestere e nylon. La penetrazione degli pneumatici radiali ha raggiunto quasi il 72% nel 2024, rispetto al 64% nel 2019, indicando un'adozione costante di tecnologie avanzate per gli pneumatici. Gli pneumatici sostitutivi rappresentano circa il 68% della domanda totale di pneumatici regionale, in particolare nelle flotte di veicoli commerciali che operano nei settori dell'edilizia e della logistica. I progetti di sviluppo delle infrastrutture hanno aumentato la domanda di pneumatici per autocarri pesanti di circa il 13% tra il 2022 e il 2024. Il cord per pneumatici in poliestere contribuisce per quasi il 55% ai materiali di rinforzo utilizzati a livello regionale, mentre il nylon rappresenta il 38%, principalmente negli pneumatici diagonali e fuoristrada. L'utilizzo della capacità produttiva locale è in media del 74%, riflettendo una moderata concentrazione della produzione in paesi selezionati. Le iniziative di conformità alla sostenibilità ora incidono su circa il 31% delle strutture, con sistemi di riciclaggio dell'acqua implementati in quasi il 22% delle unità di trattamento. I volumi delle importazioni dall'Asia-Pacifico sono aumentati del 19% nel 2024, rafforzando la dipendenza dell'offerta della regione dai produttori globali.

ELENCO DELLE MIGLIORI AZIENDE DI TESSUTI E TESSUTI PER PNEUMATICI

• Hyosung
• Kordsa Global
• Kolon Industries
• SRF Ltd
• Performance Fibers
• Firestone
• Maduratex
• Kordarna Plus A.S.
• Teijin
• Milliken & Company
• Far Eastern Group
• Century Enka
• Cordenka
• Junma
• Shenma
• Jinlun Group
• Haiyang Chemical
• Xiangyu
• Shifeng
• Tianheng
• Taiji
• Dongping Jinma
• Hailide
• Helon Polytex
• Bestory
• Unifull
• Jiayuan
• Dikai
• Ruiqi
• Hesheng

Le prime 2 aziende con la quota di mercato più elevata:

• Hyosung detiene circa il 14% della quota di mercato globale di cord per pneumatici e tessuti per pneumatici, supportata da impianti di produzione in più di 6 paesi e da un tasso di utilizzo della capacità superiore all'85% nella produzione di cord per pneumatici in poliestere e nylon.
• Kordsa Global rappresenta quasi l'11% della quota di mercato globale, operando in oltre 9 stabilimenti di produzione in tutto il mondo, con una copertura della fornitura di materiali di rinforzo in 5 continenti e un livello medio di utilizzo della capacità di circa l'82% nella produzione di tessuti per pneumatici.

ANALISI E OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO

Tra il 2023 e il 2025, oltre il 24% dell'espansione della capacità si è concentrata nell'Asia-Pacifico, con la Cina che rappresenta quasi il 46% delle nuove installazioni di linee e l'India che contribuisce per circa il 9% della capacità incrementale dei mandrini. Gli investimenti nell'automazione sono aumentati del 18%, con un conseguente aumento dell'efficienza produttiva del 14% e una riduzione della dipendenza della manodopera dell'11% nelle strutture integrate. Quasi il 31% dei nuovi investimenti ha riguardato linee in poliestere ad alto modulo e basso ritiro (HMLS), poiché il poliestere rappresenta il 58% della domanda totale del mercato di cord e tessuti per pneumatici. I progetti di integrazione del PET riciclato hanno rappresentato il 27% dell'allocazione del capitale, con un'inclusione di contenuto riciclato compresa tra il 10% e il 25% per lotto nella produzione su scala industriale.

La domanda di rinforzo degli pneumatici per veicoli elettrici è aumentata del 12%, trainata dalla produzione di veicoli elettrici che ha superato i 14 milioni di unità a livello globale nel 2023. Gli aggiornamenti alla conformità alla sostenibilità hanno interessato il 23% delle strutture globali, compresi i sistemi di riciclaggio dell'acqua che coprono il 36% delle unità di immersione e gli ammodernamenti per il controllo delle emissioni che interessano il 29% degli impianti di lavorazione dei polimeri. L'utilizzo della capacità è migliorato all'82% a livello globale, mentre gli stabilimenti orientati all'esportazione nell'Asia-Pacifico hanno riportato livelli di utilizzo superiori all'85%. Circa il 19% della spesa per investimenti si è concentrata sull'ispezione digitale e sui sistemi di controllo qualità basati sull'intelligenza artificiale, riducendo i tassi di difettosità del 12% e migliorando la stabilità della produttività del 9%.

SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI

Le varianti in poliestere ad alta tenacità hanno migliorato la resistenza alla trazione del 15%, aumentando la capacità di carico degli pneumatici radiali per passeggeri che rappresentano l'88% della produzione globale di pneumatici. Le varianti in nylon 66 resistente al calore hanno migliorato la resistenza termica del 9%, supportando pneumatici per veicoli commerciali pesanti che operano a temperature superiori a 200°C. I tessuti ibridi rinforzati con aramide hanno aumentato l'adozione dell'11% negli pneumatici ad altissime prestazioni con velocità superiore a 240 km/h, in particolare nei segmenti di veicoli ad alte prestazioni che rappresentano quasi il 6% della produzione globale di autovetture. Le corde a base di PET riciclato hanno raggiunto un'integrazione del 27% in linee di produzione selezionate, con un miglioramento della consistenza del titolo della fibra dell'8%.

I controlli digitali della linea di immersione hanno ridotto i difetti del 12%, mentre i sistemi automatizzati di monitoraggio della tensione hanno migliorato la stabilità dimensionale del 10%. Le strutture in tessuto leggero hanno ridotto il peso del pneumatico fino al 3%, contribuendo a una riduzione della resistenza al rotolamento di quasi il 2% in configurazioni radiali selezionate. Circa il 16% dei budget di ricerca e sviluppo sono stati assegnati a miscele di rinforzo ibride che combinano poliestere e aramide per una maggiore durata. Oltre il 21% dei produttori ha introdotto filati HMLS di prossima generazione con tassi di ritiro inferiori al 3% in condizioni di esposizione al calore controllata, migliorando l'integrità strutturale del pneumatico e la durata operativa del 7%.

CINQUE SVILUPPI RECENTI (2023–2025)

• Espansione del 24% della capacità HMLS di poliestere nell'Asia-Pacifico nel 2023.
• Aumento degli investimenti in automazione del 18% tra i principali produttori nel 2024.
• Crescita del 27% nell'integrazione del PET riciclato nelle linee di produzione globali.
• Riduzione del tasso di difetti del 12% utilizzando sistemi di ispezione basati sull'intelligenza artificiale.
• Miglioramento della resistenza alla trazione del 15% nei cavi in ​​poliestere di nuova generazione.

RAPPORTO DI COPERTURA DEL MERCATO CORD PER PNEUMATICI E TESSUTI PER PNEUMATICI

Il rapporto sul mercato delle corde e dei tessuti per pneumatici copre oltre 30 paesi che rappresentano il 95% della produzione globale di pneumatici e analizza le catene di fornitura collegate a oltre 2,3 miliardi di pneumatici prodotti ogni anno. Lo studio valuta 3 tipi di materiali primari – poliestere al 58%, nylon al 34% e altri all'8% – e 2 principali segmenti di applicazione, pneumatici radiali all'88% e pneumatici diagonali al 12%, che rappresentano collettivamente il 100% della domanda di rinforzo. Il rapporto valuta volumi di produzione superiori a 7,5 milioni di tonnellate all'anno ed esamina tassi di utilizzo in media dell'82% tra le strutture globali.

La ricerca valuta oltre 25 produttori leader che rappresentano il 67% della quota di mercato combinata, con i primi 5 che controllano quasi il 49% della capacità installata. L'analisi regionale abbraccia 4 regioni principali, coprendo il 61% dell'Asia-Pacifico, il 17% dell'Europa, il 12% del Nord America e il 5% del Medio Oriente e dell'Africa. Il rapporto sulle ricerche di mercato di Cord e tessuti per pneumatici analizza ulteriormente la dipendenza dalle materie prime, dove i derivati ​​petrolchimici influenzano circa il 35% delle strutture totali dei costi di produzione, ed esamina gli aggiornamenti tecnologici che incidono sul 24% delle linee di produzione recentemente commissionate tra il 2023 e il 2025.