Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’assicurazione del credito commerciale, per tipo (prodotti e servizi), per applicazione (grandi imprese, medie imprese e piccole imprese) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELL'ASSICURAZIONE DEL CREDITO COMMERCIALE

La dimensione del mercato globale dell'assicurazione del credito commerciale ammonta a 16,49 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 18,26 miliardi di dollari nel 2026, crescendo ulteriormente fino a 55,75 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR stimato del 10,7% dal 2026 al 2035.

L'assicurazione del credito commerciale (TCI) è un prodotto assicurativo che si occupa delle perdite causate da importi non pagati da parte dei clienti. Coprendo i crediti, fornisce alle aziende una copertura assicurativa nel caso in cui alcuni clienti non riescano a pagare i prodotti o servizi offerti come concordato o non paghino affatto. Poiché aiuta a proteggere i flussi di cassa, mitigando gli effetti dei crediti inesigibili e consentendo un ingresso sicuro sul mercato o l'espansione del business, TCI è molto vantaggioso per le organizzazioni che concedono credito ai propri clienti. Inoltre, poiché i crediti assicurati spesso aumentano il rischio di credito e la capacità di prestito di un'impresa, l'esistenza di TCI migliorerà i rapporti con le istituzioni finanziarie.

Questi includono; L'intensificazione del commercio globale e della catena di fornitura, l'integrazione unita alla crescente instabilità economica guidano insieme la crescita costante del mercato globale dell'assicurazione del credito commerciale. Naturalmente, è particolarmente diffuso nei settori in cui le vendite a credito sono un aspetto essenziale del business, come le imprese manifatturiere, al dettaglio e orientate all'esportazione. Tuttavia, il mercato TCI è attualmente dominato da Euler Hermes, Atradius e Coface, le tre più grandi aziende esistenti nel settore. Sia l'aumento della velocità degli scambi che la migliore comprensione del rischio di credito stanno portando a una crescente adozione nei mercati emergenti in Sud America, Africa e Asia. A causa della globalizzazione e dello sviluppo dell'e-commerce, le aziende sono più suscettibili a diversi fattori finanziari, spesso incontrollabili, che rendono il TCI una necessità per qualsiasi organizzazione.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19

Il mercato ha avuto un effetto negativo a causa dell'incertezza economica

La pandemia di Covid-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

A causa della meravigliosa incertezza finanziaria e della miseria finanziaria derivante dall'epidemia di COVID-19, l'impresa di copertura del punteggio di credito alternativo è stata colpita in modo significativo. La possibilità di inadempienze tariffarie aumenta sensibilmente poiché le agenzie di tutti i settori trattati causano interruzioni della catena e diminuzione delle vendite. Premi più alti e coperture più strette sono il risultato della necessità da parte degli assicuratori di rivalutare la loro necessità di rischio per il cibo. Per stabilizzare il mercato e preservare la liquidità per le aziende che fanno affidamento sulle condizioni di credito, i governi di alcuni paesi sono intervenuti con richieste di sostegno.

ULTIME TENDENZE

I progressi tecnologici, le diverse opzioni di copertura e le incertezze economiche globali guidano la crescita del mercato

Il mercato assicurativo del punteggio di credito variabile si sta evolvendo rapidamente, spinto dai progressi tecnologici, da numerose alternative di copertura e dalle incertezze economiche mondiali. Una tendenza eccezionale è l'adozione di risposte digitali come la Distributed Ledger Technology (DLT) e l'intelligenza artificiale (AI) per la gestione e la conformità della copertura, la semplificazione delle strategie amministrative e l'integrazione della copertura con i flussi di lavoro monetari. Le opzioni di copertura che includono norme sul "fatturato completo" dominano grazie al loro rapporto costo-efficacia e alla protezione completa, anche se l'assicurazione "acquirente non sposato" sta guadagnando terreno per la gestione del rischio su misura nelle transazioni con clienti particolari. A livello globale, il mercato è in espansione, e si prevede che l'area Asia-Pacifico vedrà il boom più rapido, spinto dallo sviluppo finanziario e dalla crescente adozione della copertura del credito valutario nei mercati nazionali e di esportazione. Settori come quello dei pasti e dei liquidi, automobilistico e della produzione sono i principali utilizzatori, sfruttando tali politiche per mitigare i rischi di credito e migliorare l'equilibrio operativo. Gli sviluppi regionali evidenziano anche la crescente adozione del Nord America a causa delle pressioni monetarie e della leadership europea, sostenuta attraverso progetti delle autorità e adozione di tecnologie avanzate.

• Secondo un'associazione internazionale di assicurazione del credito, le spedizioni assicurate a livello globale nell'ambito dell'assicurazione del credito commerciale hanno raggiunto oltre 7 trilioni di dollari, pari a circa il 13% del commercio mondiale.
• Secondo un istituto del settore assicurativo, i premi assicurativi del credito commerciale globale sono aumentati di circa il 6%, raggiungendo quasi 14 miliardi di dollari, riflettendo la crescente adozione da parte di esportatori e istituzioni finanziarie.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL'ASSICURAZIONE DEL CREDITO COMMERCIALE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in prodotti e servizi.

• Prodotti: i prodotti assicurativi del credito commerciale proteggono il flusso di cassa e la stabilità finanziaria tutelando le imprese dal rischio che gli acquirenti non effettuino i pagamenti. Queste soluzioni sono progettate per salvaguardare le transazioni commerciali sia nazionali che estere, riducendo il rischio finanziario per le imprese.

• Servizi: l'assicurazione del credito commerciale aiuta le aziende a ridurre le possibili perdite derivanti dall'inadempienza dei clienti fornendo valutazione del rischio, monitoraggio del credito e gestione dei sinistri. Questi servizi forniscono assistenza professionale e risorse per gestire in modo efficiente i rischi di credito, che valorizzano i prodotti assicurativi.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in grandi imprese, medie imprese e piccole imprese.

• Grandi imprese: per salvaguardare la loro vasta gamma di clienti e mantenere la stabilità negli intricati processi commerciali internazionali, le grandi imprese utilizzano l'assicurazione del credito commerciale. Dipendono da questo tipo di assicurazione per mantenere un flusso di cassa costante e ridurre i rischi nelle transazioni più importanti.

• Medie imprese: quando le medie imprese esplorano nuovi mercati o acquisiscono una clientela più ampia, utilizzano l'assicurazione del credito commerciale per controllare i rischi finanziari. A causa delrete di sicurezzaofferta da questa copertura, possono espandersi con fiducia senza preoccuparsi di subire perdite sostanziali a causa di inadempienze dell'acquirente.

• Piccole imprese: l'assicurazione del credito commerciale aiuta le imprese a proteggere le loro scarse fonti di liquidità da possibili mancati pagamenti da parte dei consumatori. Con una minore predisposizione finanziaria, grazie a questa sicurezza possono investire in prospettive di crescita e conquistare la fiducia della propria clientela.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La gestione del rischio e la protezione contro i mancati pagamenti guidano il mercato 

È per questo motivo che il mercato dell'assicurazione del credito commerciale è stato spinto a nuovi livelli dalla necessità di ridurre i rischi di mancato pagamento da parte dei clienti. Nelle operazioni di esportazione e nazionali, i prodotti o i servizi vengono venduti su base di credito e quindi le imprese corrono il rischio di ritardi nei pagamenti o addirittura di mancato pagamento. L'assicurazione del credito commerciale funziona come una forma di impegno che protegge tali crediti da tali rischi finanziari. Ciò è molto importante nei mercati rischiosi in cui un'azienda deve confrontarsi con una volatilità macroeconomica elevata e incerta, rischi politici o un settore in declino con impatti negativi sull'attività dell'acquirente. Grazie all'assicurazione del credito, l'organizzazione può provvedere alle proprie esigenze monetarie, evitare di preoccuparsi della propria sostenibilità finanziaria e investire nella crescita piuttosto che essere minacciata da clienti non paganti. Inoltre, la situazione senza precedenti del Covid-19 e le tensioni geopolitiche senza precedenti hanno accresciuto l'importanza dell'assicurazione del credito nelle imprese come strumento preventivo.gestione del rischiostrumento, che alimenterà la crescita dell'assicurazione del credito in tutti i settori.

• Secondo un regolatore assicurativo nazionale, l'assicurazione del credito commerciale consente a fornitori, banche e istituti finanziari di mitigare il rischio di mancato pagamento, supportando le attività di finanziamento commerciale di quasi il 25% all'interno di quadri regolamentati.
• Secondo un rapporto dell'autorità commerciale, l'adozione dell'assicurazione del credito commerciale ha rafforzato gli strumenti di finanziamento business-to-business come il factoring e le garanzie di credito di oltre il 18%, migliorando la resilienza nei settori di esportazione.

Facilitazione dell'espansione aziendale e condizioni di credito espandono il mercato

C'è un altro motivo che porterà alla domanda di assicurazione del credito commerciale: fornisce una soluzione assicurativa che consente alle organizzazioni di offrire ai clienti condizioni di credito favorevoli nel tentativo di espandersi. Offrire termini di credito può essere un'arma strategica per le aziende se il loro obiettivo è consolidare la propria base di clienti, avventurarsi in nuovi mercati o contrastare le aziende rivali. Tuttavia, lo svantaggio delle vendite a credito è il tipo di perdite che comporta: spesso, non c'è niente di più probabile che non ricevere alcun rimborso, soprattutto se si sta espandendo la base di clienti e affrontando nuove aree geografiche. Ciò elimina dall'equazione la possibilità di acquistarli direttamente per un'azienda che deve affrontare queste sfide, mentre l'assicurazione del credito commerciale offre garanzia in caso di mancato pagamento. Questa garanzia consente alle aziende di assumersi rischi calcolati, garantire condizioni migliori nei contratti con i clienti e migliorare i loro rapporti con gli acquirenti. Inoltre, i crediti assicurati sono considerati anche una forma di bene più sicura e possono agevolare l'impresa ad ottenere più facilmente prestiti o finanziamenti. Mentre il processo di globalizzazione vede sempre più organizzazioni e aziende impegnate in operazioni commerciali con partner oltre i confini nazionali, il ruolo dell'assicurazione del credito commerciale nel rafforzare la fiducia e la stabilità finanziaria delle parti commerciali è in costante crescita.

Fattore restrittivo

L'alto costo dei premi e la limitata consapevolezza ostacolano la crescita del mercato

L'elemento frenante numero uno nel mercato alternativo della copertura del punteggio di credito è il prezzo eccessivo dei tassi e l'attenzione limitata tra le piccole e medie imprese (PMI). Molte aziende, in particolare le PMI, percepiscono l'assicurazione del credito cambiario come una spesa aggiuntiva anziché come una necessità, dati i loro budget ristretti. Inoltre, la natura complicata dei termini e delle condizioni delle polizze spesso rende difficile per le agenzie più piccole comprenderne e ammirarne completamente i vantaggi. Un'altra vera seccatura è l'assicurazione limitata nei mercati instabili o emergenti, in cui il cambiamento è percepito come troppo eccessivo dagli assicuratori, lasciando le organizzazioni in quelle aree senza un'adeguata protezione. Le complessità normative e i criteri di sottoscrizione rigorosi scoraggiano anche alcuni acquirenti di capacità, poiché la navigazione attraverso le necessità di conformità può essere macchinosa e richiedere molto tempo. Di conseguenza, il mercato della copertura del credito scambiato si trova ad affrontare la sfida di raggiungere la sua piena capacità a causa di tali confini.

• Nonostante i suoi vantaggi, solo il 13% circa delle spedizioni globali è coperto da un'assicurazione del credito commerciale, indicando una penetrazione limitata nei mercati emergenti.
• L'assicurazione del credito commerciale copre principalmente le transazioni business-to-business in conto aperto, che rappresentano circa il 70% delle esposizioni assicurate, limitando la disponibilità per il commercio al dettaglio e legato al governo.

La crescente globalizzazione del commercio e la crescente importanza della gestione del rischio nelle operazioni aziendali creano opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Una sostanziale opportunità nel mercato dell'assicurazione del credito commerciale risiede nella crescente globalizzazione del commercio e nella crescente importanza del controllo delle minacce nelle operazioni aziendali. Man mano che le aziende si espandono sui mercati internazionali, soprattutto nelle economie emergenti, il desiderio di proteggersi dalle inadempienze tariffarie diventa vitale. Questa domanda è analogamente amplificata dal volatile contesto economico internazionale, caratterizzato da incertezze geopolitiche, interruzioni della catena di approvvigionamento e situazioni creditizie fluttuanti. I progressi tecnologici, insieme all'analisi dei fatti e all'intelligenza artificiale, consentono inoltre agli assicuratori di fornire risposte su misura, rendendo le normative più attraenti e accessibili alle agenzie di tutte le dimensioni. Le partnership tra assicuratori e istituti finanziari possono facilitare una maggiore integrazione della copertura del credito alternativa con altri prodotti monetari, inclusi prestiti e caratteristiche del credito, sviluppando un pacchetto completo di controllo delle minacce. Questa crescente consapevolezza dell'assicurazione del credito come strumento strategico per garantire l'equilibrio del flusso di monete e promuovere l'incremento delle imprese commerciali sottolinea il suo potenziale di mercato non ancora sfruttato.

• L'espansione dei prodotti assicurativi del credito commerciale per le piccole e medie imprese potrebbe aumentare la copertura del mercato di oltre il 20%, grazie a politiche su misura e programmi sostenuti dal governo.
• Si prevede che le riforme normative e istituzionali miglioreranno la partecipazione al mercato del 15%, poiché l'assicurazione del credito commerciale ottiene il riconoscimento come strumento strategico per la stabilità commerciale e l'inclusione finanziaria.

 

Adattarsi ai rischi economici e geopolitici in rapida evoluzione potrebbe rappresentare una potenziale sfida

Sfida

Il mercato alternativo della copertura del credito si trova ad affrontare il progetto di adattarsi a pericoli economici e geopolitici inaspettatamente in evoluzione che creano incertezza negli scambi globali. Ad esempio, le guerre commerciali, le sanzioni e i conflitti possono influenzare in modo significativo i test sulla pericolosità del credito, rendendo difficile per gli assicuratori valutare con successo le regole e mantenere la redditività. L'emergere di catene di approvvigionamento complicate e di interdipendenze tra le industrie pone inoltre un problema, poiché le interruzioni in un singolo segmento avranno conseguenze a cascata. Inoltre, la spinta verso l'alto dello scambio digitale e dell'e-commerce introduce nuovi pericoli, costituiti da minacce informatiche e frodi, che richiedono risposte di copertura innovative. Bilanciare la redditività e allo stesso tempo impartire linee guida competitive che coprano questi crescenti pericoli rimane una missione delicata per gli assicuratori. Infine, il settore dovrebbe assumersi il compito di garantire l'inclusività rivolgendosi alle PMI, che spesso non hanno le risorse o le conoscenze per accedere alla copertura del credito commerciale, gestendo al tempo stesso i pericoli intrinseci che comportano.

• Le insolvenze globali e i mancati pagamenti sono aumentati di circa il 10%, creando una maggiore frequenza dei sinistri e tensioni operative per gli assicuratori nel segmento del credito commerciale.
• Le limitazioni strutturali, inclusa l'esclusione delle transazioni al dettaglio e governative, limitano la potenziale portata del mercato di quasi il 30%, ponendo sfide agli assicuratori che cercano la diversificazione.

 

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ASSICURAZIONE DEL CREDITO COMMERCIALE APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

La forte attività finanziaria e una grande quantità di commercio transfrontaliero hanno reso il Nord America un'area geografica dominante all'interno della quota di mercato dell'assicurazione del credito commerciale. A causa delle sue industrie diversificate e della forte regione delle imprese commerciali che cerca sicurezza contro i rischi del credito, il mercato dell'assicurazione del credito commerciale degli Stati Uniti svolge una funzione importante. La nazione è leader nel mercato grazie alla sua sviluppata infrastruttura di servizi finanziari e all'ampio utilizzo di prodotti di assicurazione del credito. Inoltre, la solida economia del Canada, spinta dalle esportazioni, aumenta la domanda locale di assicurazione del credito commerciale, garantendo il dominio persistente del Nord America nel mercato internazionale.

• Europa

Un gadget economico ben regolamentato e lo stile di vita di molte multinazionali hanno reso l'Europa un'area principale nel mercato assicurativo del punteggio di credito variabile. Grazie ai loro grandi scambi globali e alle loro basi industriali, località internazionali come Francia, Germania e Regno Unito sono all'avanguardia. L'uso della copertura del credito commerciale è stato inoltre rafforzato grazie all'enfasi dell'Unione Europea sul controllo del rischio e sull'equilibrio finanziario. La regione ha dato un grande contributo alla scena globale della copertura del punteggio di credito alternativo grazie alla sua enfasi sulla preservazione della stabilità della catena di consegna e sulla riduzione dei rischi alternativi.

• Asia

Le economie dinamiche dell'Asia Pacifico e le reti di scambio in via di sviluppo stanno spingendo la rapida spinta verso l'alto dell'area alla ribalta nel mercato alternativo della copertura del credito. I principali contributori comprendono Cina, India e Giappone, le cui crescenti esportazioni e attività commerciali stanno esaurendo le richieste di risposte sul rischio di credito. Le piccole e medie agenzie (PMI) locali stanno comprendendo sempre più quanto sia importante la copertura del credito per proteggersi dalle inadempienze tariffarie. L'Asia Pacifico è un luogo cruciale all'interno dell'area internazionale in via di sviluppo della copertura del credito alternativo, poiché anche i programmi governativi che incoraggiano il finanziamento e il commercio stanno cavalcando la crescita del mercato dell'assicurazione del credito commerciale.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Gli assicuratori che forniscono sicurezza finanziaria specializzata contro i rischi non di prezzo in ogni alternativa nazionale e globale sono alcuni dei membri importanti che modellano l'impresa di copertura del credito commerciale. Questi gruppi servono aziende di tutte le dimensioni e forniscono assicurazioni uniche per settori come l'importazione e l'esportazione, la produzione e la vendita al dettaglio. Inoltre, i broker e gli intermediari sono fondamentali poiché collegano le aziende con gruppi assicurativi adeguati e offrono suggerimenti sulle politiche. I riassicuratori aiutano inoltre gli assicuratori a gestire i rischi e ad aumentare la loro capacità di sottoscrivere le normative. Incorporando risposte orientate all'epoca come la valutazione computerizzata del rischio e il monitoraggio del credito in tempo reale, le società fintech stanno avendo un effetto crescente sul mercato. Stabilendo suggerimenti e valutando l'affidabilità creditizia, le società di regolamentazione e le agenzie di rating hanno un ulteriore impatto sul mercato. Questi partecipanti dipingono insieme per garantire fiducia in se stessi e sconti possibili nelle attività commerciali in tutto il mondo.

• Atradius N.V.: Mantiene un tasso di fidelizzazione dei clienti di circa il 95% e opera in più di 50 paesi, supportato da un team globale di oltre 3.500 professionisti.
• American International Group, Inc. (AIG): fornisce soluzioni di credito commerciale in oltre 70 paesi, con il supporto di oltre 35 anni di esperienza nella protezione dai rischi commerciali.

Elenco delle principali compagnie di assicurazione del credito commerciale      

• American International Group Inc. (U.S.)
• Aon plc(U.S.)
• Atradius N.V.(Netherlands)
• Coface(France)
• Credendo (Belgium)
• EULER HERMES (France)
• Export Development Canada(Canada)
• QBE Insurance (Australia) Ltd.(Australia)
• SINOSURE (China)
• Zurich (Switzerland)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2024: TreviPay, un'importante rete di pagamenti e fatturazione B2B, ha stretto una relazione strategica con Allianz Trade, un fornitore globale di assicurazioni del credito commerciale. Questa collaborazione mira a incorporare l'assicurazione del credito di Allianz Trade nella suite di prodotti di credito commerciale e fatturazione di TreviPay, migliorando così le capacità di gestione del rischio per le aziende di tutto il mondo. La collaborazione tra TreviPay e Allianz Trade mira a offrire scelte di pagamento più sicure alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI). Le aziende possono gestire le transazioni in tutta sicurezza combinando l'assicurazione del credito commerciale con la tecnologia di pagamento di TreviPay, soprattutto se operano con modelli direct-to-consumer (DTC) o si stanno espandendo oltre le tradizionali reti di distributori.

COPERTURA DEL RAPPORTO       

Lo studio conduce un'analisi approfondita del mercato utilizzando un'analisi SWOT completa, fornendo approfondimenti significativi sugli sviluppi futuri e sui potenziali percorsi di crescita. Valuta gli elementi chiave che influiscono sulla crescita del mercato, come le tendenze del settore, il comportamento dei clienti e i miglioramenti tecnici. Esaminando varie categorie e applicazioni di mercato, lo studio identifica importanti fattori e vincoli di crescita, fornendo un quadro completo delle dinamiche del mercato. Le pietre miliari storiche e le tendenze attuali vengono meticolosamente ricercate per offrire contesto e identificare aree mature per l'innovazione e gli investimenti.

Il mercato ha un potenziale enorme, alimentato dal cambiamento delle preferenze dei clienti e dai progressi tecnologici. Fattori come la crescente domanda di soluzioni sostenibili, nuovi sviluppi e una maggiore penetrazione nel mercato contribuiscono tutti alle sue prospettive ottimistiche. Nonostante le sfide quali gli ostacoli normativi e i vincoli della catena di fornitura, i leader del settore continuano a innovare e ad adattarsi, determinando una forte crescita. Man mano che le preferenze dei consumatori si spostano verso la sostenibilità e l'efficienza, è probabile che il settore prosperi, alimentato da alleanze strategiche, attività di ricerca e adozione di tecnologie all'avanguardia per soddisfare una varietà di richieste.