Dimensioni del mercato dei servizi di agenzia di trasferimento, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (agente di trasferimento e software-as-a-service), per applicazione (investitori, responsabile patrimoniale e altri) e approfondimenti regionali e previsioni a 2033

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Panoramica del mercato dei servizi di agenzia di trasferimento

La dimensione del mercato dei servizi di trasferimento di trasferimento è stata valutata a circa 16,32 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 24,23 miliardi di dollari entro il 2033, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 4,49% dal 2025 al 2033.

I servizi di agenzia di trasferimento si riferiscono alla fornitura di amministrazione e alla tenuta dei registri degli azionisti di fondi comuni di investimento, fondi pensione o altri fondi simili. Alcuni di questi servizi includono la gestione dell'abbonamento, il rimborso e il trasferimento di azioni, nonché la comunicazione con gli investitori, la garanzia del rispetto della società con i requisiti legali e la facilitazione della distribuzione dei dividendi. Gli agenti di trasferimento servono a intermedi tra i manager dei fondi e degli investitori, fornendo i record necessari e un corretto funzionamento. Aiutano inoltre a rispondere alle domande degli investitori, gestire le modifiche al conto e offrire gestori di fondi e altre parti interessate, i servizi di segnalazione.

Il mercato globale dei servizi delle agenzie di trasferimento è costantemente in crescita perché molte aziende stanno aumentando per l'amministrazione dei fondi e le soluzioni di servizio degli investitori. Rimane all'interno della responsabilità degli agenti di trasferimento tenere i registri delle transazioni degli azionisti, nonché il flusso di informazioni e la consapevolezza della legislazione. L'aumento della ricchezza in forme reciproche, pensionistiche e altre forme di fondi e un aumento degli investimenti in altre classi di attività sostengono la crescita del mercato. Le soluzioni nelle tecnologie blockchain e di automazione stanno spostando e migliorando le operazioni di attività commerciali e transazioni finanziarie.

Impatto della guerra Russia-Ukraina

"Il mercato dei servizi di agenzia di trasferimento ha avuto un effetto negativo a causa del ruolo significativo della Russia come grande produttore durante la guerra russa-ucraina"

La guerra russa-ucraina ha avuto un notevole impatto sulla quota di mercato dei servizi delle agenzie di trasferimento, in particolare a causa della guerra russa-ucraina ha causato molti danni al mercato dei servizi delle agenzie di trasferimento globale in quanto ha causato disordini economici, bassa fiducia degli investitori, e attività transfrontaliere ritardate. In Russia, le sanzioni radicate e la mobilità limitata del capitale hanno reso sempre più difficile gestire e condurre funzioni di conformità. Inoltre, sono stati accresciuti rischi geopolitici che incidono direttamente sui rischi delle agenzie operative per la gestione dei fondi in tali aree. Ha anche comportato alti livelli di rischio che complicano l'elaborazione o la valutazione dei mercati in quanto la situazione è dovuta alla guerra. Pertanto, le agenzie di trasferimento esistono sotto un maggiore controllo relativo alla regolamentazione e la pressione di mantenere elevata il tasso di efficienza in mezzo all'ambiente finanziario di collocazione a causa di questo conflitto prolungato.

Ultima tendenza

"Un aumento del ruolo dei giganti tecnologici guidano la crescita del mercato"

Il livello di dipendenza dai giganti tecnici è emerso come una tendenza popolare nel mercato globale dei servizi delle agenzie di trasferimento. Con il crescente ritmo della digitalizzazione, queste aziende tecnologiche stanno anche integrando i loro punti di forza in analisi, dati e intelligenza artificiale per lavorare con le funzioni degli agenti di trasferimento per renderle più efficienti e accurate. Di solito sono integrati con tecnologie di fascia alta, che rendono la transazione più veloce e più sicura oltre a ridurre le spese operative e migliorare la soddisfazione dei clienti. Questo cambiamento consente inoltre agli agenti di trasferimento di gestire numerose transazioni senza alcun inconveniente, quindi una migliore scalabilità e flessibilità. Quindi, una manciata di società tecnologiche sta ora riadattando il mercato, spingendo innovazioni e stabilendo unilateralmente nuove forme di servizio.

Segmentazione del mercato dei servizi di agenzia di trasferimento

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in agente di trasferimento e software come servizio

• Agente di trasferimento: gli agenti di trasferimento conservano i libri delle transazioni degli azionisti, tra cui l'acquisizione, la vendita e il trasferimento degli azionisti degli azionisti nei loro titoli. Sono essenziali in tutto, dal tenere traccia dei dati degli azionisti alla facilitazione di buone relazioni tra gli emittenti e gli investitori.

• Software-as-a-service: le soluzioni SAAS che forniscono servizi di agenzia di trasferimento hanno automatizzato e integrati le soluzioni di manutenzione degli investitori sul cloud. Queste piattaforme minimizzano le scartoffie, migliorano la qualità dei dati e facilitano l'accesso alle informazioni iterative sia agli emittenti che agli investitori.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in investitori, gestori patrimoniali e altri

• Investitori: i servizi di agenzia di trasferimento sono utili per i registri accurati, le transazioni fluenti e il massimo accesso conveniente all'investimento degli investitori. Questi servizi garantiscono chiarezza e consentono la fluidità assoluta del flusso dei servizi nel mercato dei titoli agli investitori.

• Manager patrimoniali: i servizi di agenzia di trasferimento sono ampiamente impiegati dai clienti per monitorare e supervisionare il proprio portafoglio di investimenti da parte dei gestori patrimoniali. Questi servizi aiutano a gestire il processo di interazione con i clienti, ad affrontare i requisiti legali e fare di più con i dati degli investitori.

• Altri: altre entità di questa categoria sono costituite da custodi, broker-dealer e consulenti finanziari che fanno affidamento sul servizio dell'agenzia di trasferimento per supportare la propria attività o aggiungere valore all'investitore. Questi servizi danno contributi al miglioramento dell'efficienza nel corso delle transazioni e alla conformità ai requisiti in diversi rapporti finanziari.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.

Fattori di guida

"L'aumento della domanda di processi efficienti e automatizzati aumenta il mercato"

Un fattore nella crescita del mercato dei servizi delle agenzie di trasferimento è il crescente requisito del cliente per la larghezza di banda e l'automazione dei processi complessivi. L'automazione migliora l'efficienza, accelera l'elaborazione delle transazioni e riduce i costi delle operazioni, rendendolo l'approccio preferito per le organizzazioni aziendali che ricevono un alto volume di investimenti e rientrano in rigidi quadri normativi. Le tecnologie moderne come la blockchain, i sensori e l'intelligenza artificiale stanno rendendo più semplice il processo di registrazione, migliorando la trasparenza e l'afflusso con pratiche di regolamenti conformi. Considerando che gli istituti finanziari e i gestori patrimoniali riguardano l'efficienza operativa e il contenimento dei costi, l'utilizzo delle soluzioni di agenzia di trasferimento automatizzate sta aumentando con il tempo. La transizione supporta la scalabilità e l'attualizzazione di migliori esperienze con i clienti, consolidando quindi l'automazione come driver fondamentale per la crescita del mercato.

"Una maggiore popolarità dei fondi comuni di investimento e degli ETF espande il mercato"

La rapida crescita nel settore dei fondi comuni di investimento e dei fondi negoziati in scambio agisce come uno dei principali driver di crescita per il mercato dei servizi di agenzia di trasferimento in tutto il mondo. Mentre più investitori continuano a cercare modi per bilanciare i loro investimenti, è necessario un'amministrazione efficiente dei fondi, la documentazione degli investitori e l'elaborazione di tutte le transazioni. I principali tipi di servizi di agenzia di trasferimento sono fondamentalmente preziosi per stabilizzare le operazioni dei gestori di attività e mantenere la conformità normativa all'aumentare della domanda. Inoltre, vi è una crescita nell'assorbimento di ETF e fondi comuni all'interno del mercato emergente, fornendo così nuovi segmenti di mercato per i fornitori di servizi da acquisire. Questa tendenza è accentuata dalla digitalizzazione che ha reso più veloce e più facile gestire la maggior parte delle operazioni relative ai fondi in tutto il mondo.

Fattore restrittivo

"I problemi di sicurezza dei dati potenzialmente impediscono la crescita del mercato"

I rischi associati ai dati sono tra i maggiori fattori che possono influire sul mercato dei servizi dell'agenzia di trasferimento a livello internazionale e influenzare il suo sviluppo negativamente. Con l'archiviazione e la gestione dei file di elenchi, record e transazioni degli investitori che si spostano sempre di più sul cyberspazio, aumentano anche il pericolo di hacker, perdite e intrusioni non autorizzate. Ciò si traduce in una situazione in cui gli investitori perdono fiducia nei servizi, attirano l'attenzione dei regolatori e una reputazione più cattiva per i fornitori di servizi. A causa delle notevoli norme legali e degli standard migliorati di sicurezza dei dati, le imprese nel settore delle agenzie di trasferimento hanno costi di sicurezza più elevati che fanno molta strada per migliorare la sicurezza delle operazioni. Poiché alcuni di questi fattori possono ostacolare la crescita del mercato e portare alla stagnazione del settore, potrebbe anche influire sull'incoraggiamento della concorrenza tra i nuovi concorrenti.

OPPORTUNITÀ

"Una maggiore attenzione agli investimenti sostenibili e responsabili dell'ambiente creano opportunità nel mercato"

Una delle tendenze più grandi che offre un ampio ambito di opportunità nel mercato globale dei servizi di agenzia di trasferimento è un passaggio verso investimenti sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Man mano che gli investitori si preoccupano sempre di più della sostenibilità, gli agenti di trasferimento iniziano a offrire aspetti ESG nella gestione e nei rapporti. Questa modifica prevede sistemi sofisticati nel monitoraggio delle risorse di sostenibilità, dei test di conformità e della divulgazione agli investitori. Pertanto, le agenzie di trasferimento possono essere in un punto di vista per scegliere questo punto di vista offrendo servizi di reporting e monitoraggio personalizzati per gli investimenti ESG in modo da soddisfare la necessità di investimenti responsabili.

SFIDA

"Il rischio di attacchi informatici e violazioni dei dati potrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori"

Le minacce di sicurezza informatica rimangono un grosso problema che i consumatori nel mercato dei servizi di agenzia di trasferimento globale devono fare i conti. L'avanzamento della tecnologia dell'informazione in particolare nelle transazioni finanziarie e negli investimenti, rendono aperte le informazioni individuali ed economiche delle persone agli hacker. Una violazione potrebbe comportare un furto di identità, l'invasione di perdita finanziaria della privacy e la perdita di dati sensibili. Le agenzie di pubblicità e di trasferimento devono garantire un'adeguata sicurezza per i dati dei consumatori e soddisfare i requisiti degli standard di protezione dei dati.

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Trasferimento dei servizi di agenzia Intuizioni regionali

• America del Nord

Il mercato dei servizi delle agenzie di trasferimento in Nord America sta crescendo soprattutto a causa del forte settore dei servizi finanziari negli Stati Uniti e in Canada. La crescente necessità di un maggiore utilizzo delle attività e di soddisfare i requisiti del governo ha un potenziale sul mercato. Nella stessa nota, i ruoli beneficiano di una migliore tecnologia come l'automazione e le piattaforme digitali in aumento dell'efficienza. Il mercato sta inoltre crescendo allo stesso ritmo a causa delle società di gestione dei fondi esperte e aumentare gli investimenti in fondi comuni di investimento, fondi pensione, hedge funds, ecc. Il mercato dei servizi delle agenzie di trasferimento degli Stati Uniti a causa del suo mercato finanziario sicuro e un forte ambiente normativo. Questo perché vari aspetti vengono guidati e ampliati sul mercato relativi all'amministrazione dei fondi, alle questioni normative e ai servizi degli investitori incentrati principalmente su fondi comuni di investimento insieme ad altri tipi di investimenti. Il miglioramento della tecnologia, compresa l'automazione e l'uso della blockchain, sta aumentando la capacità operativa, che sta contribuendo alla crescita del mercato.

• Europa

Il mercato europeo dei servizi delle agenzie di trasferimento ha un alto livello di regolamentazione per mantenere l'efficienza nell'amministrazione dei fondi. Questo perché alcuni importanti attori come il Regno Unito, la Germania e la Francia hanno sviluppato in modo completo istituzioni finanziarie e molte transazioni transfrontaliere. Il numero crescente di società di gestione patrimoniale alla ricerca di una soluzione più efficiente e conforme e i riflettori sugli investimenti sostenibili aiutano la crescita del mercato. La tecnologia nella protezione dei dati e nell'automazione sta anche migliorando l'esecuzione dei servizi.

• Asia

La regione dell'Asia del Pacifico sta vivendo una grande crescita nei servizi di agenzia di trasferimento a causa dei crescenti segmenti finanziari in paesi come Cina, India e Giappone. Man mano che i risparmi aumentano dei prodotti finanziari e i cittadini ad alta rete abbracciano la gestione patrimoniale, la necessità di agenti di trasferimento sta aumentando. Ha dichiarato che l'adozione della tecnologia, abbracciando la tecnologia come Blockchain e AI sta cambiando i servizi nella regione. Gli attori del mercato sono un altro fattore che continua a guidare il mercato: cittadini contemporanei e in crescita della classe media, regolamenti alterati e prevista crescita a livelli di disoccupazione.

Giocatori del settore chiave

"Giochi chiave del settore che modellano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato"

Alcuni degli attori strategici del mercato globale dei servizi delle agenzie di trasferimento influenzano fortemente il settore introducendo nuove tecnologie per soddisfare la conformità e la soddisfazione dei clienti e migliorare le competenze. Un numero significativo di aziende leader a partire da quest'anno sta abbracciando sempre più l'automazione e l'intelligenza artificiale in settori come i servizi agli azionisti, la gestione dei dati e persino nel segnalare questioni normative. La cooperazione strategica, l'integrazione e le acquisizioni sono anche viste come tattiche chiave attraverso le quali le aziende possono far crescere le loro linee di servizio e la presenza internazionale.

Elenco delle migliori società di servizi di agenzia di trasferimento

• FIS (U.S.)
• Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan)
• Bravura Solutions (Australia)
• Broadridge (U.S.)
• Brown Brother Harriman & Co. (U.S.)
• BCT Financial (U.S.)
• Evelyn Partners (U.K.)
• JTC (U.K.)
• IQ-EQ (Luxembourg)
• BNY Mellon (U.S.)
• Apex Group (Bermuda)

Sviluppi chiave del settore

Marzo 2024: FinTech con sede nel Regno Unito, Zilo, ha firmato un accordo con il business globale di risparmio di investimento e pensionamento, Fidelity International. In particolare, l'accordo offre la piattaforma di agenzia di trasferimento basata su Cloud di Zilo nell'ambito del suo modello operativo di attività di attività private.

Copertura dei rapporti

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando una vasta gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che possono influire sulla sua traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei componenti del mercato e identificando potenziali aree per la crescita.

Il mercato dei servizi di agenzia di trasferimento è pronto per un boom continuo spinto dall'aumento del ruolo dei giganti della tecnologia, dalla crescente domanda di processi efficienti e automatizzati e dalla maggiore popolarità dei fondi comuni di investimento e degli ETF. Nonostante le sfide, che includono il rischio di attacchi informatici e violazioni dei dati, la domanda di una maggiore attenzione per gli investimenti sostenibili e responsabili dell'ambiente. Gli attori chiave del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrazione dei servizi di agenzia di trasferimento.