Mercato del sistema di gestione della tesoreria (TMS), per tipologia (sistema locale e sistema ospitato sul cloud), per applicazione (grandi imprese e PMI), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA TESORERIA (TMS).

Il mercato globale dei sistemi di gestione della tesoreria (TMS) è stato valutato a 6,53 miliardi di dollari nel 2026 e in costante progresso fino a 18,06 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR dell'11,95% dal 2026 al 2035.

La dimensione del mercato del Treasury Management System (TMS) degli Stati Uniti è prevista a 1,997 miliardi di dollari nel 2025, la dimensione del mercato del Treasury Management System (TMS) in Europa è prevista a 1,469 miliardi di dollari nel 2025 e la dimensione del mercato del Treasury Management System (TMS) cinese è prevista a 1,892 miliardi di dollari nel 2025.

Un sistema di gestione della tesoreria (TMS) è considerato un'applicazione software che fornisce alle organizzazioni una piattaforma centralizzata per supervisionare le proprie capacità di tesoreria. Consente alle aziende di automatizzare e semplificare i moduli di tesoreria di base, tra cui l'amministrazione del contante, l'amministrazione dei rischi e il reporting monetario. Gli accordi TMS si integrano regolarmente con altri framework di venture capital, come ERP e framework bancari, per garantire un flusso di dati coerente e l'accuratezza delle informazioni. Gli accordi TMS hanno acquisito notevole successo negli anni successivi a causa della crescente complessità delle operazioni di bilancio e della necessità di un controllo e di una visibilità superiori sulle attività di tesoreria. Questi quadri offrono alle organizzazioni la capacità di semplificare le proprie forme di tesoreria, ottimizzare il flusso di cassa, ridurre i pericoli operativi e migliorare le capacità decisionali.

Il mercato del Global Treasury Management System (TMS) può essere un segmento in rapido sviluppo nel settore dell'innovazione finanziaria. TMS allude a una serie di accordi di programma che consentono alle organizzazioni di supervisionare in modo competente le proprie operazioni di tesoreria. Comprende diverse funzionalità, tra cui l'amministrazione della liquidità, l'amministrazione del rischio, l'amministrazione della liquidità e i dettagli finanziari. Le organizzazioni stanno riconoscendo i vantaggi degli accordi TMS in termini di ottimizzazione del flusso di cassa, riduzione dei pericoli operativi e progresso delle capacità decisionali. Di conseguenza, i commercianti delle società di consulenza TMS sono costantemente concentrati sul miglioramento delle loro offerte per soddisfare le crescenti esigenze delle aziende di tutto il mondo.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DELLA CRISI GLOBALE

L'aumento della domanda nei sistemi basati su cloud farà avanzare esponenzialmente la crescita del mercato

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

I disordini finanziari causati dalla diffusa crisi hanno evidenziato la necessità di forti pratiche di amministrazione del tesoro e di percepibilità monetaria in tempo reale. Le organizzazioni hanno dovuto affrontare sfide nel monitorare il flusso di cassa, valutare i pericoli finanziari e garantire la progressione aziendale. In mezzo ai diffusi accordi TMS hanno svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare le organizzazioni ad esplorare queste sfide. Le fasi del TMS hanno dato la meccanizzazione, la percettibilità e il controllo sui moduli di tesoreria, consentendo alle organizzazioni di ottimizzare il flusso di cassa, controllare la liquidità e supervisionare in modo efficace i rischi finanziari. Anche questa diffusione ha accelerato l'adozione di accordi TMS basati su cloud poiché le organizzazioni cercavano accesso remoto e versatilità per adattarsi alle situazioni di lavoro remoto. Le piattaforme TMS basate su cloud hanno incoraggiato la collaborazione remota, semplificato le operazioni di tesoreria e garantito la progressione aziendale in mezzo a blocchi e restrizioni di viaggio. 

ULTIME TENDENZE

Analisi dei dati in tempo reale e adozione di sistemi basati su cloud per riverberare la crescita del mercato

Poiché le aziende danno priorità al processo decisionale in tempo reale, è aumentata la richiesta di soluzioni di tesoreria in grado di trasmettere analisi e determinazioni in tempo reale. Le piattaforme TMS con analisi avanzata delle informazioni consentono alle aziende di fare scelte informate sul flusso di cassa, sulla liquidità e sulla presentazione del commercio estero, offrendo un vantaggio competitivo. Il passaggio verso accordi di tesoreria basati sul cloud sta prendendo slancio, pubblicizzando vantaggi come versatilità, adattabilità e costi iniziali inferiori. Anche i TMS basati su cloud rafforzano le situazioni di lavoro remoto, un aspetto significativo nel periodo post-pandemia. L'integrazione delle innovazioni AI e ML negli accordi TMS sta cambiando le operazioni di tesoreria. Queste innovazioni migliorano l'analisi preveggente, meccanizzano le assegnazioni di pianificazione e progrediscono nella scoperta delle estorsioni, offrendo ai clienti soluzioni più moderne e abili.

• Nel 2023, circa il 48% degli istituti finanziari ha riferito di utilizzare sistemi di tesoreria basati su cloud per migliorare l'efficienza operativa.
• Circa il 65% delle banche ha integrato sistemi di gestione della tesoreria con infrastrutture di pagamento istantaneo per accelerare la gestione dei flussi di cassa.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL TREASURY MANAGEMENT SYSTEM (TMS).

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Per tipo

In base alla tipologia, il mercato è suddiviso in sistemi locali e sistemi ospitati su cloud.

• Sistemi locali: le soluzioni TMS locali sono ancora preferite da alcune organizzazioni, in particolare quelle con rigorosi prerequisiti di sicurezza e protezione delle informazioni. Questi accordi offrono un controllo più evidente sulle informazioni e sui fondamenti, ma richiedono investimenti iniziali più elevati e una manutenzione continua.

• Sistema ospitato nel cloud: gli accordi TMS basati sul cloud stanno guadagnando notorietà grazie alla loro versatilità, adattabilità ed efficacia in termini di costi. Le organizzazioni possono inviare rapidamente questi accordi senza la necessità di ampi progetti quadro. TMS basato su cloud per offrire aggiornamenti e supporto consueti, garantendo che le organizzazioni abbiano accesso continuo alle novità e alle funzionalità più recenti.

Per applicazione

A seconda del tipo di applicazione, il mercato è frammentato in grandi imprese e PMI.

• Grandi imprese: le grandi imprese hanno regolarmente operazioni di tesoreria complesse e richiedono accordi TMS avanzati in grado di gestire le diverse relazioni bancarie, il cash pooling, la gestione dei rischi e le esigenze di conformità. Queste organizzazioni cercano fasi TMS complete che possano essere integrate con i loro quadri di attività esistenti e forniscano controllo e visibilità centralizzati sulle loro capacità di tesoreria.

• PMI: le PMI stanno progressivamente riconoscendo l'importanza dei dispositivi TMS nello svolgimento delle loro operazioni di tesoreria. I commercianti TMS pubblicizzano forme ridotte dei loro articoli che soddisfano le esigenze e i budget particolari delle PMI. Tali accordi si concentrano regolarmente sulle funzionalità fondamentali della tesoreria, come l'amministrazione della liquidità e i dettagli di bilancio.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente necessità di automazione fa salire alle stelle la domanda del mercato

Le organizzazioni stanno progressivamente ricevendo sistemi di gestione della tesoreria (TMS) per semplificare forme di bilancio complesse come l'amministrazione della liquidità, le rate e la mitigazione del rischio. La robotizzazione in questi contesti riduce gli errori umani e aumenta la produttività operativa, indirizzando la richiesta a diverse attività. Le organizzazioni si trovano ad affrontare sfide nel supervisionare le proprie capacità di tesoreria a causa di fattori quali la globalizzazione, le diverse connessioni bancarie e la conformità amministrativa. Gli accordi TMS forniscono i dispositivi vitali e la robotizzazione per gestire con successo queste complessità. Le aziende necessitano di dati tempestivi e precisi sulle loro posizioni di cassa, liquidità ed esposizioni casuali. Gli accordi TMS offrono funzionalità di analisi e dettaglio delle informazioni in tempo reale, consentendo alle organizzazioni di fare scelte consapevoli e alleviare i rischi finanziari.

• I processi di tesoreria automatizzati possono ridurre gli interventi manuali fino al 40%, migliorando la precisione operativa.
• Quasi il 78% delle banche globali sta aumentando gli investimenti in TMS per conformarsi alle normative antiriciclaggio (AML) e in materia di reporting.

Conformità normativa e gestione del rischio in aumentoper aumentare la domanda del mercato

Il rispetto di vari controlli finanziari, come Sarbanes-Oxley e International Financial Reporting Standards (IFRS), può essere un punto di vista fondamentale dell'amministrazione della tesoreria. Gli accordi TMS aiutano a garantire l'aderenza a queste indicazioni fornendo flussi di lavoro standardizzati, percorsi di revisione e dettagli di conformità. Controlli rigidi, tra cui Dodd-Frank, MiFID II e Basilea III, costringono le aziende ad adottare accordi TMS per garantire il rispetto delle necessità finanziarie e di dettaglio dei rischi. Questi quadri forniscono gli strumenti vitali per preservare la trasparenza, alleviare i pericoli finanziari e favorire l'avanzamento degli scenari normativi.

Fattore restrittivo

Sfide di integrazione e preoccupazioni per la sicurezza che rallentano la crescita del mercato

Le strutture del Tesoro gestiscono dati finanziari sensibili, rendendoli gli obiettivi principali degli attacchi informatici. Le violazioni della sicurezza possono comportare gravi disgrazie di bilancio e danni alla reputazione, spingendo a un'appropriazione cauta di accordi TMS basati su cloud o ibridi a causa delle preoccupazioni sulla precisione e sulla protezione delle informazioni. L'amministrazione del Tesoro comprende la gestione di informazioni monetarie sensibili. Le organizzazioni potrebbero avere dubbi sulla sicurezza e la protezione delle proprie informazioni quando utilizzano accordi TMS basati su cloud o quando condividono dati con fornitori di benefit di terze parti. L'esecuzione di un TMS include modifiche alla gestione e ricostruzione organizzativa. La resistenza ai cambiamenti da parte dei lavoratori e dell'amministrazione può ostacolare l'effettiva scelta delle soluzioni TMS. Questi ostacoli alla fuga di informazioni limitano l'appropriazione e lo sviluppo della crescita del mercato mondiale del Treasury Management System (TMS).

• I costi di installazione iniziali per TMS a livello aziendale possono superare i 500.000 dollari, limitando l'adozione per le organizzazioni di medie dimensioni.
• Circa il 62% degli istituti finanziari cita le minacce alla sicurezza informatica come una delle principali sfide nell'implementazione di nuove soluzioni TMS.

Controllo dei costi ed efficienza operativa per aiutare le vendite sul mercato

Opportunità

Gli accordi TMS aiutano a informatizzare i moduli manuali, a ridurre le pratiche burocratiche e a semplificare i flussi di lavoro della tesoreria. Ciò porta a una maggiore efficacia operativa, fondi di riserva sui costi e ottimizzazione delle risorse. Le piccole e medie imprese (PMI) stanno progressivamente riconoscendo i vantaggi degli accordi TMS e sono alla ricerca di alternative ragionevoli e versatili. I venditori TMS possono attingere a questa sezione del mercato pubblicizzando soluzioni personalizzate che soddisfano le particolari esigenze delle PMI.

• Oltre il 70% delle banche nella regione Asia-Pacifico deve ancora adottare soluzioni TMS avanzate, presentando significative opportunità di crescita.
• Circa il 55% dei dipartimenti del Tesoro prevede di implementare moduli di previsione basati sull'intelligenza artificiale all'interno del TMS entro il 2025.

 

Costi di installazione iniziale e spese di manutenzione per porre una ripartizione nella crescita del mercato

Sfida

I costi iniziali legati all'attuazione del TMS, compresi l'autorizzazione del programma, la personalizzazione e la preparazione, possono essere critici, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). Questo ostacolo finanziario limita la scelta degli accordi TMS tra le organizzazioni sensibili ai costi. Numerose organizzazioni lavorano con quadri di bilancio legati al lascito e l'integrazione del TMS con questi quadri obsoleti può essere impegnativo. La complessità e il tempo necessari per l'integrazione con i sistemi legati al lascito possono moderare la scelta delle modalità di amministrazione della tesoreria. 

• Circa il 70% degli istituti finanziari incontra difficoltà nell'integrare il TMS con i sistemi bancari preesistenti.
• Quasi il 46% dei team di tesoreria segnala la mancanza di personale formato per gestire complesse implementazioni TMS.

 

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL TREASURY MANAGEMENT SYSTEM (TMS).

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• America del Nord

La quota di mercato del Treasury Management System (TMS) in Nord America sta incontrando un solido sviluppo con una richiesta crescente di sistemi computerizzati per supervisionare il flusso di cassa, la liquidità e l'amministrazione dei rischi. La regione sta inoltre registrando un aumento del numero di istituzioni e organizzazioni di bilancio che contribuiscono con soluzioni TMS per portare avanti le proprie operazioni monetarie. Il mercato è inoltre guidato dalla necessità di una maggiore sicurezza e dal rispetto dei controlli. Le aziende sono destinate a contribuire agli accordi TMS per garantire che le loro operazioni finanziarie siano conformi e senza intoppi con i controlli più aggiornati. La regione sta inoltre osservando un aumento del numero di fusioni e acquisizioni, che sta guidando la richiesta di accordi TMS. Le aziende stanno contribuendo con accordi TMS per semplificare le loro operazioni finanziarie e ridurre i costi.

• Europa

Il mercato dei TMS nella regione europea sta assistendo a un solido sviluppo con la domanda provocata di dispositivi digitali per supervisionare le operazioni di tesoreria, nonché la richiesta di servizi avanzati e conformità normativa. La regione sta inoltre assistendo a un aumento del numero di aziende che ricevono servizi basati sul cloud, che sono più convenienti e più semplici da eseguire. La regione europea sta inoltre assistendo a un aumento del numero di fusioni e acquisizioni, che sta determinando la necessità di strutture di amministrazione del tesoro più avanzate. In generale, la regione europea è un mercato attraente per gli accordi TMS a causa della sua popolazione espansiva, dell'elevato sviluppo finanziario e della crescente richiesta di soluzioni avanzate. La regione sta inoltre registrando un aumento del numero di aziende che adottano soluzioni basate sul cloud, che sono più convenienti e più semplici da eseguire. Solitamente guida lo sviluppo del mercato TMS nella regione europea.

• Asia

Il mercato nella regione Asia-Pacifico sta vivendo uno sviluppo notevole. Ciò è spesso dovuto alla crescente richiesta di accordi avanzati per gestire le operazioni finanziarie e alla necessità di una gestione competente del flusso di cassa. Nella regione si sta inoltre assistendo ad un aumento del numero di piccole e medie imprese (PMI) che stanno cercando di trovare soluzioni economicamente vantaggiose per gestire i propri fondi. La regione sta inoltre assistendo a un aumento del numero di insegnanti monetari che pubblicizzano accordi TMS ai propri clienti. In genere, a causa della crescente richiesta di soluzioni informatiche in grado di offrire assistenza per semplificare le operazioni finanziarie e ridurre i costi. La regione sta inoltre assistendo a un aumento del numero di attività governative volte a promuovere l'utilizzo dei sistemi TMS. Queste attività stanno contribuendo a creare un ambiente più favorevole affinché le imprese possano abbracciare gli accordi TMS. 

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori del mercato adottano tecniche di procurement per rimanere competitivi

Le aziende più importanti in questo mercato incorporano accordi di sistema di gestione della tesoreria (TMS) consolidati e fiscalmente stabili, fornitori di servizi e organi amministrativi. Queste aziende lavorano nel settore pubblicitario da molto tempo e dispongono di un portafoglio di articoli ampliato e innovazioni all'avanguardia. Questi attori hanno ricevuto diversi processi di sviluppo, come organizzazioni, affermazioni e collaborazioni, invii e aggiornamenti di articoli moderni e acquisizioni per espandere la loro impressione nel mercato del sistema di gestione del tesoro (TMS).

L'incremento nell'utilizzo delle innovazioni avanzate nelle amministrazioni amministrative degli uffici, insieme al tentativo incessante di migliorare le capacità dei servizi, sono passi importanti compiuti dagli operatori del settore per estendere la propria quota di mercato. Questi attori principali creano continuamente i loro frammenti e fanno crescere le loro attività. Queste aziende si stanno unendo ad aziende principalmente coinvolte in innovazioni come la piattaforma cloud, una struttura facile da usare che unisce tutte le innovazioni e le applicazioni utilizzate per gestire gli edifici in un unico posto.

• ALVARA Cash Management Group AG: serve oltre 1.500 clienti in tutto il mondo con soluzioni di gestione della liquidità e della tesoreria.
• Giesecke e Devrient GmbH: gestisce più di 120 contratti di elaborazione valutaria a livello globale, evidenziando una forte presenza nei servizi di tesoreria.

Elenco delle società che si occupano di sistemi di gestione della tesoreria (Tms) profilate

• ALVARA Cash Management Group AG
• Giesecke e Devrient GmbH
• Taulia
• Salmon Software Limited
• AURIONPRO
• IBSFINtech
• Sopra Banking
• Successivo
• Intimo
• Soluzioni di percorso
• Finstra
• Soluzioni finanziarie Broadridge
• Sistemi nazionali di gestione della liquidità (NCMS)
• PEC
• Ministero del Tesoro
• Soluzioni per la gestione della liquidità
• Tecnologie Gresham
• Gloria soluzioni globali
• Investipedia
• ACI nel mondo
• Oracolo
• BankSene
• LINFA
• NTT DATA EMEA Ltd.

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

• October 2023: Trovata, the worldwide pioneer in bank APIs and enterprise cash administration, propelled two modern arrangements with J.P. Morgan Payments: J.P. Morgan Treasury Workstation and J.P. Morgan Multibank Reporting, both fueled by Trovata.

• Gennaio 2022:SS&C Innovations Possessions, Inc. ha riferito che Emso Asset Management Limited, con 6,8 miliardi di dollari di risorse in gestione, ha dato impulso alla moderna piattaforma di amministrazione della tesoreria di SS&C. 

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato del Treasury Management System (TMS) è caratterizzato da una seria concorrenza, con vari attori che competono per quote di vetrina. La scena competitiva incorpora una miscela di aziende già esistenti e di nuove aziende emergenti, ciascuna delle quali pubblicizza una serie di strumenti con caratteristiche e capacità mutevoli. La vetrina è guidata dallo sviluppo, con le aziende che migliorano costantemente i propri prodotti per fornire un migliore coinvolgimento dei clienti, un'approvazione più precisa e l'integrazione con altri apparati di sviluppo. La concorrenza competitiva è assistita dall'escalation della presenza di apparati sia gratuiti che a pagamento, che si rivolgono a segmenti distinti di clienti.