Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore degli investimenti in capitale di rischio, per tipologia (meno di 50 milioni di dollari, da 50 milioni a 100 milioni di dollari, da 100 milioni a 250 milioni di dollari, da 250 milioni a 500 milioni di dollari, da 500 milioni a 1 miliardo di dollari e superiore a 1 miliardo di dollari), per applicazione (software, prodotti farmaceutici e biotecnologie, media e intrattenimento, dispositivi e attrezzature mediche, servizi e sistemi medici, hardware IT, servizi IT e telecomunicazioni, beni di consumo e Attività ricreative, energia e altro) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE DI VENTURE

Il mercato globale degli investimenti in capitale di rischio è destinato a passare da 740,11 miliardi di dollari nel 2026 a 2.908,2 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 16,42% tra il 2026 e il 2035.

Il mercato degli investimenti di venture capital sta vivendo una grande crescita, spinto dal crescente numero di startup, aggiornamenti tecnologici e dal crescente interesse per i modelli dirompenti delle imprese industriali. Le agenzie di venture capital (VC) stanno investendo attivamente in gruppi di livello iniziale e in fase di boom in settori quali tecnologia, sanità, fintech e intelligenza artificiale. L'impennata della trasformazione e dell'innovazione virtuale ha reso gli investimenti in capitale di rischio più attraenti, poiché i gruppi emergenti introducono soluzioni all'avanguardia per soddisfare le esigenze del mercato. Inoltre, i progetti governativi e le norme sulle multe per l'avvio in diverse aree stanno favorendo un clima favorevole ai finanziamenti, oltre a stimolare l'ampliamento dell'ambiente VC.

Nonostante la sua rapida crescita, il mercato degli investimenti in capitale di rischio si trova ad affrontare situazioni preoccupanti che includono incertezze monetarie, volatilità del mercato e valutazioni fluttuanti. Gli investimenti ad alto rischio e i lunghi intervalli di ritorno sul finanziamento pongono situazioni fastidiose per le organizzazioni di venture capital, soprattutto durante le crisi finanziarie. Tuttavia, la crescente disponibilità di tecniche di investimento opportunità, compreso il capitale di missione aziendale e l'impatto del finanziamento, sta aprendo nuove opportunità. Poiché la globalizzazione e l'innovazione virtuale preservano le industrie, si prevede che il mercato del capitale di rischio vedrà un aumento sostenuto, con acquirenti alla ricerca di startup ad alta capacità che promettano scalabilità e redditività a lungo termine.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria degli investimenti in capitale di rischio ha avuto un effetto positivo grazie all'adozione delle tecnologie digitali durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La crisi ha anche ampliato l'adozione delle tecnologie digitali, creando nuove possibilità di finanziamento in settori come Healthtech, edtech, fintech ed e-commerce. Il rapido spostamento verso quadri lontani,il cloud computinge l'automazione ha favorito l'hobby del capitale di sfida nelle startup spinte dalla tecnologia. Inoltre, i pacchetti di stimoli governativi e le tasse sugli hobby del caffè hanno alimentato la fiducia in se stessi degli investitori, portando a cicli di finanziamento rivoluzionari nel 2021 e oltre. Di conseguenza, la pandemia ha rimodellato il panorama del venture capital, sottolineando la resilienza, la trasformazione digitale e l'innovazione a lungo termine.

ULTIME TENDENZE

Startup guidate dall'intelligenza artificiale e investimenti deep tech per stimolare la crescita del mercato

Ci sono stati notevoli sviluppi nel mercato che hanno il potenziale per aumentare la quota di mercato degli investimenti in capitale di rischio. Uno degli sviluppi ultramoderni all'interno del mercato degli investimenti di venture capital è la spinta verso l'alto delle start-up guidate dall'intelligenza artificiale e degli investimenti deep tech. Nel 2023, le società di capitale si sono lanciate in sfide sempre più focalizzate sulle agenzie di investimento specializzate in intelligenza artificiale, apprendimento dei dispositivi e automazione. Questo modello è stato alimentato attraverso miglioramenti nell'intelligenza artificiale generativa, tra cui ChatGPT di OpenAI e Bard di Google, che hanno dimostrato la capacità delle risposte spinte dall'intelligenza artificiale in diversi settori. Gli investitori sono particolarmente curiosi riguardo alle piattaforme SaaS basate sull'intelligenza artificiale, all'intelligenza artificiale sanitaria e alla tecnologia indipendente. Grandi aziende come Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e SoftBank Vision Fund hanno assegnato capitali a grandezza naturale all'intelligenza artificiale e alle startup deep tech, riconoscendo la loro capacità di disruption. Questo cambiamento evidenzia il desiderio di tecnologie trasformative che promettono rendimenti eccessivi, anche in un contesto di incertezza monetaria e fluttuazioni del mercato.

• Secondo il World Economic Forum, entro la fine del 2023, il 37% degli investitori in VC ha dato priorità ai criteri ESG nelle decisioni di finanziamento delle startup.

• Secondo l'OCSE, il 21% delle nuove startup sostenute da venture capital sono ora fondate nel settore delle tecnologie sanitarie, rispetto al 14% nel 2020.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE DI VENTURE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in meno di 50 milioni di dollari, da 50 milioni a 100 milioni di dollari, da 100 milioni a 250 milioni di dollari, da 250 milioni a 500 milioni di dollari, da 500 milioni a 1 miliardo di dollari e sopra 1 miliardo di dollari.

• Meno di $ 50 milioni - Questo segmento include normalmente round di investimento nella fase iniziale che includono investimenti seed e di serie A, in cui i capitalisti di incarico aiutano le startup con capacità eccessive ma modelli di business non provati.

• Da $ 50 milioni a $ 100 milioni: rappresenta un investimento di medio livello, spesso round di serie B e C, in cui gruppi con una trazione consolidata cercano capitali per l'espansione, lo sviluppo del prodotto e la penetrazione nel mercato.

• Da $ 100 milioni a $ 250 milioni – Le startup di laurea avanzata e le agenzie di laurea avanzata finanziano costantemente in questa varietà, specializzandosi in operazioni di ridimensionamento, acquisizione di concorrenza ed espansione mondiale.

• Da $ 250 milioni a $ 500 milioni – Le aziende di questo livello si stanno preparando per potenziali IPO o importanti acquisizioni, con VC che investono in leader di mercato con solidi flussi di vendita e scalabilità convalidata.

• Da 500 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari – I round di finanziamento in questa fase sono destinati agli unicorni e ai disgregatori aziendali, in cui enormi investimenti guidano la crescita mondiale, la ricerca e sviluppo e l'innovazione generazionale.

• Sopra 1 miliardo di dollari: mega round di investimento governati da giganti della tecnologia e società di conversione delle imprese, regolarmente sponsorizzati da operatori istituzionali, budget sovrani e società di equità private.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in software, prodotti farmaceutici e biotecnologie, media e intrattenimento, dispositivi e attrezzature mediche, servizi e sistemi medici, hardware IT, servizi IT e telecomunicazioni, beni di consumo e attività ricreative, energia e altri.

• Software: un trimestre dominante negli investimenti in capitale di rischio, con una fascia di prezzo che confluisce nei sistemi SaaS, nell'analisi basata sull'intelligenza artificiale, nel cloud computing, nella sicurezza informatica e nell'automazione aziendale. Lo spostamento verso la trasformazione virtuale e soluzioni di lavoro lontane ha migliorato i finanziamenti in questo spazio.

• Settore farmaceutico e biotecnologico – Attrae investimenti su vasta scala nella scoperta di farmaci, nel potenziamento genetico, in farmaci personalizzati, in cure rigenerative e nella diagnostica basata sull'intelligenza artificiale. I venture capitalist sono un numero crescente di sostenitori delle startup biotecnologiche che mirano a rivoluzionare la cura e la prevenzione dei disturbi.

• Media e intrattenimento – Con l'aumento delle offerte di streaming, dei giochi, delle storie del metaverso, dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale e del tempo libero immersivo, i VC sono startup fortemente investite che abbelliscono il coinvolgimento degli utenti e il consumo di contenuti virtuali.

• Dispositivi e attrezzature mediche: i finanziamenti sono destinati alla diagnostica assistita dall'intelligenza artificiale, alla procedura chirurgica robotica, all'imaging superiore, alle protesi e ai gadget per trattamenti non invasivi. Le startup che sfruttano l'era della medicina intelligente e i dispositivi integrati nell'IoT stanno attirando un grande interesse da parte dei venture capitalist.

• Servizi e sistemi medici: consapevolezza degli investimenti in telemedicina, monitoraggio dei pazienti lontani, statistiche sanitarie digitali (EHR), analisi sanitaria basata sull'intelligenza artificiale eassistenza sanitaria virtualesistemi per migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi scientifici.

• Hardware IT: i VC rappresentano innovazioni di investimento nei semiconduttori, nell'informatica spaziale, nei chip AI, nell'informatica quantistica e nei dispositivi di rete di prossima generazione, essenziali per favorire miglioramenti nell'intelligenza artificiale, nell'IoT e nell'elaborazione ad alte prestazioni complessive.

• Servizi IT e telecomunicazioni – Gli investimenti sono consistenti nell'infrastruttura 5G, nella sicurezza basata su blockchain, nel cloud computing e nell'automazione dei fornitori IT, spinti dalla necessità di una migliore connettività, sicurezza informatica e trasformazione digitale.

• Beni di consumo e attività ricreative – Le startup mirate ai produttori DTC, ai dispositivi domestici intelligenti, ai dispositivi indossabili, allo stile sostenibile e alla tecnologia del benessere stanno ricevendo il sostegno di VC, soddisfacendo gli stili di vita dei consumatori in evoluzione e la domanda di studi personalizzati.

• Energia – Finanziamenti significativi sono diretti verso il sole, l'eolico, le batterie, l'idrogeno, le reti intelligenti e le tecnologie di cattura del carbonio, supportando la transizione verso un futuro energetico senza problemi nel contesto di iniziative internazionali di sostenibilità.

• Altri – Include settori all'avanguardia insieme a deep tech, esplorazione spaziale, agritech, motori autosufficienti, robotica e innovazioni blockchain/Web3, in cui le aziende di venture capital sono ansiose di investire denaro in tecnologie dirompenti con un'eccessiva capacità di boom.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche di mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato. 

Fattori trainanti

Progressi tecnologici e trasformazione digitale per rilanciare il mercato

Questo è un fattore importante nella crescita del mercato degli investimenti in capitale di rischio. La rapida evoluzione delle tecnologie insieme all'intelligenza sintetica (AI), alla blockchain, al cloud computing e all'Internet delle cose (IoT) sta influenzando drasticamente gli investimenti in capitale di sfida (VC). Le startup che sfruttano risposte moderne per migliorare l'efficienza, l'automazione e la sicurezza informatica stanno attirando enormi investimenti. Inoltre, l'espansione delle infrastrutture digitali, delle reti 5G e dei miglioramenti del Web3 stanno alimentando la fiducia in se stessi degli investitori in settori come fintech, tecnologia sanitaria e deep tech. Con la crescente domanda di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale in diversi settori, le società di VC sostengono attivamente le startup che promettono soluzioni scalabili e dirompenti, che portano ad elevati ritorni in termini di capacità.

Crescente interesse per investimenti sostenibili e di impatto per espandere il mercato

Il capitale di rischio è un numero crescente di investimenti orientati all'ambiente, alla società e alla governance (ESG), con un'impennata dei finanziamenti per la forza facile, le auto elettriche (EV), la tecnologia di cattura del carbonio e l'agricoltura sostenibile. Governi e gruppi globali stanno dando priorità ad attività ecologiche, sogni di neutralità carbonica e progetti di sistema finanziario circolare, rendendo le startup spinte dalla sostenibilità decisamente attraenti per i trader. La spinta al rialzo degli investimenti efficaci, in cui i VC cercano sia rendimenti finanziari che un efficace impatto sociale o ambientale, sta inoltre stimolando gli investimenti nei settori della tecnologia climatica, della tecnologia del fitness e delle imprese sociali.

• Secondo la Banca Europea per gli Investimenti, nel 2023 il 46% del totale dei progetti di trasformazione digitale nell'UE ha ricevuto finanziamenti privati ​​basati su VC.

• La Banca Mondiale riferisce che il 58% dei poli di innovazione nell'Asia-Pacifico ha ricevuto sostegno in capitale di rischio per espandersi tra il 2021 e il 2023.

Fattore restrittivo

Volatilità del mercato e incertezza economica per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato

Gli investimenti in capitale di rischio sono sorprendentemente sensibili alle situazioni macroeconomiche, alle fluttuazioni dei prezzi degli hobby, all'inflazione e all'equilibrio monetario globale. Le recessioni economiche, come quelle derivanti dalla pandemia di COVID-19 o dalle crisi geopolitiche, spesso si traducono in una diminuzione della liquidità, in una minore necessità di cibo e in cicli di finanziamento più ristretti. In tali scenari, le startup di primo livello lottano per stabilizzare gli investimenti, mentre le società di venture capital finiscono per diventare più selettive nel finanziare iniziative ad alto rischio. Inoltre, bolle di valutazione eccessive e correzioni di mercato possono scoraggiare i trader, limitando il flusso di capitali verso nuovi gruppi.

• L'OCSE ha evidenziato che il 39% delle società di venture capital cita gli elevati disallineamenti delle valutazioni come motivo principale del ritiro dell'accordo nel 2022-2023.

• I dati dell'UNCTAD mostrano che il 42% delle startup nei paesi a basso reddito deve affrontare il rifiuto a causa della limitata trasparenza legale/finanziaria.

I progressi tecnologici nell'IoT, nell'intelligenza artificiale e nel telerilevamento creano nuove opportunità di mercato

Opportunità

I progressi tecnologici nell'Internet delle cose (IoT), nell'intelligenza artificiale (AI) e nel telerilevamento stanno creando nuove opportunità per il mercato del monitoraggio della qualità dell'acqua. I sensori abilitati all'IoT e le piattaforme basate su cloud consentono il monitoraggio in tempo reale e l'accesso remoto ai dati, mentre gli algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico facilitano l'analisi predittiva e il rilevamento automatizzato delle anomalie. Tecnologie di telerilevamento, come immagini satellitari, fornire valutazioni della qualità dell'acqua su larga scala.

• Secondo la Banca africana di sviluppo, i finanziamenti per il settore idrico di 1,3 miliardi di dollari comprendono iniziative di monitoraggio della qualità dell'acqua in 14 nazioni africane.

 

• L'OMS ha notato che il 49% delle strutture sanitarie nei paesi a basso reddito non dispone di un monitoraggio di base della sicurezza idrica, aprendo così la strada ai sensori portatili dell'acqua.

 

I problemi relativi alla gestione dei dati e alla sicurezza informatica potrebbero rappresentare una potenziale sfida per gli utenti

Sfida

Sebbene i sistemi di monitoraggio avanzati generino grandi quantità di dati, la gestione e la protezione di questi dati può rappresentare una sfida per gli utenti. La necessità di una solida infrastruttura di gestione dei dati, di personale qualificato per interpretare i dati e di misure di sicurezza informatica per proteggere le informazioni sensibili può ostacolarne un'adozione diffusa. Anche garantire la privacy dei dati e il rispetto delle normative è una preoccupazione crescente.

• Sulla base dei risultati della SEC statunitense, il 28% delle aziende sostenute da VC lotta con problemi di governance durante i round di serie C e superiori.

 

• Il Consiglio europeo per l'innovazione ha notato un calo del 36% negli investimenti transfrontalieri di venture capital nell'UE a causa delle incertezze politiche e fiscali.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO D'INVESTIMENTO DEL CAPITALE DI VENTURE

• America del Nord

Il mercato degli investimenti di capitale di rischio degli Stati Uniti rimane il leader globale, spinto da forti investimenti in startup tecnologiche, AI, biotecnologie e fintech, principalmente nella Silicon Valley e a New York. La presenza di importanti società di venture capital, angel trader e aziende sfidanti continua a promuovere l'innovazione, con una forte attenzione alle startup spinte dall'intelligenza artificiale, alle strutture SaaS e alla tecnologia verde. Anche il Canada sta assistendo a un costante aumento del capitale di rischio, principalmente nei settori della tecnologia pulita, dell'intelligenza artificiale e del fitness virtuale.

• Europa

Il mercato europeo del VC si sta sviluppando costantemente, con paesi come Germania, Regno Unito e Francia che investono principalmente in deep tech, energia rinnovabile e sicurezza informatica. La consapevolezza dell'Unione Europea sui temi ESG e sulle startup incentrate sulla sostenibilità sta attirando notevoli finanziamenti, mentre le attività sostenute dal governo e gli acceleratori di startup stanno alimentando nuovi miglioramenti. Tuttavia, le fluttuazioni finanziarie e le situazioni normative impegnative possono di tanto in tanto rallentare la conclusione degli accordi.

• Asia

Il mercato asiatico del capitale di rischio sta crescendo in modo inaspettato, con Cina, India e Sud-Est asiatico che stanno emergendo come principali centri di finanziamento. L'atmosfera da capitale missionario della Cina, nonostante le pressioni normative, continua ad attingere finanziamenti all'intelligenza artificiale, ai semiconduttori e all'elettricità verde. L'India sta assistendo a un'impennata di startup fintech, e-commerce e SaaS sponsorizzate da VC, anche se il Sud-Est asiatico sta guadagnando terreno grazie allo sviluppo del suo sistema economico virtuale, agli acquirenti "cellular-first" e alle iniziative di startup sostenute dalle autorità. Tuttavia, le tensioni geopolitiche e il trasferimento delle normative pongono situazioni impegnative in alcune regioni.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori aziendali stanno plasmando il mercato degli investimenti di capitale attraverso finanziamenti strategici, partnership guidate dall'innovazione e l'espansione del mercato mondiale. Le principali società di task capital stanno investendo attivamente in tecnologie emergenti, start-up dirompenti e settori in crescita eccessiva per massimizzare i rendimenti e diversificare i portafogli. Stanno inoltre espandendo il focus degli investimenti per includere sostenibilità, soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e iniziative deep-tech, soddisfacendo le tendenze del mercato in evoluzione.

• Bessemer Venture Partners: secondo NVCA, Bessemer ha concluso oltre 200 accordi a livello globale, sostenendo oltre 135 aziende tecnologiche negli ultimi 3 anni.

• Index Ventures: secondo i dati di Crunchbase e PitchBook, Index Ventures detiene investimenti attivi in ​​più di 70 unicorni in oltre 15 paesi.

Inoltre, queste aziende stanno sfruttando le strutture di finanziamento virtuale e l'analisi basata sull'intelligenza artificiale per migliorare l'approvvigionamento delle operazioni, la due diligence e il controllo del portafoglio. Aumentando gli investimenti transfrontalieri, formando alleanze strategiche e aiutando gli acceleratori di startup, questi giocatori stanno sfruttando la crescita del mercato, promuovendo l'innovazione e plasmando il futuro dell'atmosfera del capitale di missione.

Elenco delle principali società di investimento in capitale di rischio

• Bessemer Venture Partners (U.S.)
• Index Ventures (U.K.)
• Andreessen Horowitz (U.S.)
• First Round Capital LLC (U.S.)
• Founders Fund LLC (U.S.)
• Sequoia Capital Operations LLC (U.S.)
• Benchmark (U.S.)
• Union Square Ventures LLC (U.S.)
• GGV Management L.L.C. (U.S.)
• Accel (U.S.)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2023: General Catalyst, un'importante organizzazione di mission capital, ha annunciato la sua intenzione di accumulare un dispositivo per il fitness, con l'obiettivo di trasformarlo in un banco di prova per tecnologie sanitarie innovative, insieme a soluzioni di intelligenza sintetica generativa. Questa mossa strategica comporta un enorme finanziamento di 485 milioni di dollari per acquistare Summa Health, una comunità sanitaria senza reddito, e convertirla in un'entità a scopo di reddito. General Catalyst prevede di integrare le tecnologie delle sue organizzazioni in portafoglio nel sistema sanitario, migliorando l'assistenza ai pazienti e l'efficienza operativa. Questo sviluppo riflette una moda in via di sviluppo di intraprendere società di capitale che investono immediatamente nelle industrie convenzionali per stimolare l'innovazione e la creazione di costi.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio offre un'analisi SWOT dettagliata e fornisce preziose informazioni sugli sviluppi futuri del mercato. Esplora vari fattori che guidano la crescita del mercato, esaminando un'ampia gamma di segmenti di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero modellarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi considera sia le tendenze attuali che le tappe storiche per fornire una comprensione completa delle dinamiche del mercato, evidenziando potenziali aree di crescita.

Il mercato degli investimenti di capitale è pronto per un boom diffuso, spinto dall'evoluzione degli ecosistemi delle startup, dalla crescente richiesta di tecnologie dirompenti e dalla continua innovazione nelle strategie di finanziamento. Sebbene possano sorgere anche sfide che includono incertezze monetarie e ostacoli normativi, l'espansione del mercato è supportata dall'utilizzo di hobby crescenti in settori ad alto boom come fintech, sanità e intelligenza sintetica. I principali attori aziendali stanno avanzando attraverso investimenti strategici, espansioni di fondi e partnership internazionali, migliorando la disponibilità di capitale e l'impatto del mercato. Con il cambiamento delle dinamiche di assegnazione e l'aumento della domanda di risposte scalabili e orientate all'era, si prevede che il mercato degli investimenti di capitale di progetto prospererà, con l'innovazione continua e una più ampia partecipazione degli investitori che ne alimentano la traiettoria del destino.