Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle società di venture capital e di private equity, per tipologia (società di venture capital e di private equity), per applicazione (grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI)) e approfondimenti e previsioni regionali dal 2026 al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELLE SOCIETÀ DI VENTURE CAPITAL E PRIVATE EQUITY

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Il mercato globale delle società di venture capital e private equity è destinato a crescere da circa 607,19 miliardi di dollari nel 2026, sulla buona strada per raggiungere 995,41 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 5,6% tra il 2026 e il 2035. Il Nord America detiene una quota del 50-55%, guidata dalla forza dell'ecosistema delle startup. L'Asia-Pacifico detiene il 30-33%, espandendo gli investimenti tecnologici.

Le aziende che forniscono capitale di rischio e private equity costituiscono di per sé una dinamica di mercato, garantendo innovazione e crescita economica attraverso la fornitura di capitale a start-up, aziende ad alta crescita e imprese più grandi ma non ancora mature. Mentre il capitale di rischio si concentra principalmente su quelle aziende che hanno appena avviato e che hanno un grande potenziale di crescita futura, gli investimenti di private equity in aziende tendono solitamente ad essere imprese mature il cui miglioramento operativo o crescita strategica è al centro dell'attenzione. Ciò avrebbe quindi possibili effetti sui cicli tecnologici, normativi e sull'economia del paese. Tali fattori di mercato forniscono ricompense sostanziali ma, insieme ai rischi per i loro investitori, possono essere considerati uno dei fattori cruciali per l'imprenditorialità e i motori delle industrie e dell'innovazione in tutto il mondo.

IMPATTO DEL COVID-19

Il settore delle società di venture capital e di private equity ha avuto un effetto negativo a causa dell'incertezza del COVID-19 durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Le perturbazioni nel mercato del capitale di rischio e delle società di private equity sono causate più direttamente dalla pandemia di COVID-19, rendendo difficile per le aziende impegnarsi nel processo di contrattazione poiché si trovano ad affrontare un'estrema incertezza economica e condizioni di mercato volatili, che hanno anche un effetto negativo sulle attività di raccolta fondi. Allo stesso modo, le start-up e anche le aziende già attive hanno avuto difficoltà a immettere sufficiente liquidità nel loro sistema e quindi hanno spinto la maggior parte degli investitori a rivolgere la propria attenzione alla gestione dei portafogli ed evitare i rischi invece che a nuovi investimenti. Le valutazioni di molti settori sono scese a causa dei fallimenti nel settore dei viaggi e del commercio al dettaglio, e quindi diversi affari sono stati rinviati o direttamente annullati. Tali tempi hanno anche mostrato le vulnerabilità del settore, soprattutto nelle aziende in fase iniziale che fanno molto affidamento su finanziamenti esterni.

ULTIME TENDENZE

La crescita del mercato è guidata da investimenti orientati ai fattori ESG e alla tecnologia

La tendenza principale osservata nel mercato del venture capital e delle società di private equity è il maggiore impegno della maggior parte di queste aziende verso investimenti sostenibili e ad impatto. In questo caso, tali aziende si rivolgono ad aziende che cercano di affrontare le sfide legate alle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa transizione si accompagna a una crescente richiesta da parte degli investitori di fornire valore etico e duraturo nel tempo. Settori guidati dalla tecnologia come l'intelligenza artificiale (AI), il fintech e l'energia pulita continuano a guadagnare grande popolarità nei finanziamenti. Gli investimenti prioritari negli ESG reindirizzano in modo significativo le strategie aziendali in termini di enfasi spostata su risultati misurabili insieme ai rendimenti finanziari.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE SOCIETÀ DI VENTURE CAPITAL E PRIVATE EQUITY

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Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in società di venture capital e società di private equity

• Società di venture capital: le società di venture capital forniscono sostegno alle imprese in fase iniziale che hanno un significativo potenziale di crescita, in particolare in aree innovative come tecnologia, biotecnologia e fintech. In cambio dell'assunzione di rischi elevati, queste aziende accettano quote azionarie in tali imprese, con la speranza di ottenere grandi risultati quando queste startup prospereranno. Sono fondamentali per sfruttare l'imprenditorialità verso la crescita tecnologica.

• Società di private equity: le società di private equity investono in società mature, a volte privatizzandole interamente per renderle più efficienti, più grandi o più redditizie. Le loro strategie includono la ristrutturazione, l'ottimizzazione della gestione e l'eventuale vendita o offerta pubblica per generare enormi profitti. Queste aziende hanno un business di valore a lungo termine e si concentrano su settori con ricavi comprovati.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Grandi Imprese e Piccole e Medie Imprese (PMI)

• Grandi imprese: le società di venture capital e di private equity si impegnano molto con le grandi imprese nelle loro attività di espansione, fusione o acquisizione intese a guidare il dominio del mercato. L'investimento serve, tra le altre cose, ad aumentare l'efficienza operativa, a ridimensionare le divisioni di nuova costituzione o a ottenere l'ingresso in mercati non serviti. Finanziamenti come questo offrono inoltre una grande flessibilità per implementare strategie di trasformazione e mantenere vantaggi competitivi nelle grandi imprese.

• Piccole e medie imprese (PMI): per le PMI, il capitale di rischio e il private equity svolgono un ruolo importante nel finanziamento dell'espansione per sviluppare nuovi prodotti o servizi, accedere a nuovi mercati e trasferire nuove tecnologie. Non forniscono solo finanziamenti; offrono anche consulenza strategica e opportunità di networking per una rapida crescita. In definitiva, ciò che fa è liberare le PMI dalla dipendenza da risorse scarse e, quindi, migliorare la loro posizione sul mercato.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale e la blockchain guidano le opportunità di crescita del mercato

Il continuo avvento di tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, la blockchain e le soluzioni di energia rinnovabile fornisce luoghi di investimento per il settore del venture capital e del private equity. Queste innovazioni sono considerate uno stimolo per la creazione di aziende ad alta crescita che attraggono finanziamenti per interrompere le pratiche industriali tradizionali. La promozione dell'agenda dell'innovazione determina la necessità di capitale, con conseguente crescita del mercato delle società di venture capital e private equity.

L'imprenditorialità globale e le startup alimentano la crescita del mercato

L'ondata di crescente imprenditorialità globale, sostenuta da iniziative governative e programmi di incubatori, ha aperto strade per il finanziamento di capitali di rischio. In effetti, la maggior parte delle startup che necessitano di fondi si rivolgono ora a società di venture capital per raccogliere più capitali nella speranza di entrare in altri nuovi mercati, alimentando così ulteriormente l'attività complessiva del mercato attraverso l'aumento del numero di obiettivi di investimento praticabili ad alto potenziale.

Fattore restrittivo

L'instabilità economica ostacola la crescita del mercato riducendo gli investimenti e l'attività

L'instabilità economica e la volatilità del mercato agiscono infatti come grandi ostacoli al mercato del capitale di rischio e delle società di private equity. Durante tale incertezza, inevitabilmente, tra gli investitori si manifesta l'avversione al rischio, riducendo significativamente l'attività delle operazioni e rinviando la presa delle decisioni di finanziamento. Questa condizione può influenzare anche i flussi di capitale, in particolare per le startup e le imprese dei settori vulnerabili.

Opportunità

I mercati emergenti guidano la crescita del mercato attraverso l'innovazione e gli investimenti nelle infrastrutture

I mercati emergenti stanno aprendo un'opportunità molto interessante per il mercato delle società di venture capital e di private equity. C'è molto potenziale non sfruttato nella crescente attività di startup, nelle persone della classe media e nell'incremento delle economie digitali in quelle regioni. Le imprese potranno trarre vantaggio dalla crescente domanda di innovazione e infrastrutture in diversi settori come fintech, sanità ed energie rinnovabili. Investendo in queste regioni, le aziende si aspetteranno che i loro profitti raggiungano livelli più elevati, contribuendo allo stesso tempo a promuovere lo sviluppo economico.

Sfida

Le sfide normative ostacolano la crescita del mercato complicando gli investimenti e la conformità

Navigare attraverso diversi tipi di ambienti normativi e requisiti di conformità diventa quindi uno dei maggiori limiti per il mercato del venture capital e delle società di private equity. Le leggi variano da regione a regione, in particolare in materia fiscale, antitrust e investimenti esteri, e ciò complica l'esecuzione degli accordi e la gestione del portafoglio. I rischi di non conformità comporterebbero sanzioni o danni alla reputazione, ottenendo un doloroso deterrente per gli investimenti. Ciò richiede competenze legali e aumenta i costi operativi per affrontare tali sfide.

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLE SOCIETA' DI VENTURE CAPITAL E PRIVATE EQUITY

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America del Nord 

Il Nord America guida la crescita del mercato attraverso l'innovazione e robusti investimenti

Leader globali nel mercato del venture capital e delle società di private equity, il Nord America vanta sistemi finanziari maturi, un vivace ecosistema imprenditoriale e un facile accesso al capitale. I principali tra questi sono gli Stati Uniti e la sua Silicon Valley, che, insieme ad altri hub, hanno guidato una quota considerevole degli investimenti globali in capitale di rischio. Il mercato delle società di venture capital e private equity degli Stati Uniti guida i finanziamenti mondiali per l'innovazione e la crescita delle startup in tutti i settori. Il suo ulteriore dominio sul mercato è rafforzato da un forte quadro normativo e da un'ampia base di clienti.

• Europa

L'Europa promuove la crescita del mercato attraverso l'innovazione, le startup e le politiche di sostegno

Piuttosto copre molto nel campo del venture capital e delle società di private equity, dove l'ambiente economico è favorevole all'innovazione e dove l'importanza è data alla tecnologia, alla salute e all'energia verde. Questa regione ha visto un'impennata degli investimenti in economie come Regno Unito, Germania e Francia, i paesi solitamente considerati startup. I paesi europei hanno messo in atto politiche e finanziamenti paternalistici per poter accogliere gli imprenditori emergenti. Ciò ha incoraggiato gli investitori sia regionali che internazionali e ha reso l'Europa più grande nel mercato mondiale.

• Asia

La rapida crescita e l'innovazione dell'Asia guidano la crescita del mercato per gli investitori

L'Asia detiene una notevole quota di mercato delle società di venture capital e di private equity a causa della rapida crescita economica di nazioni come Cina, India e paesi del sud-est asiatico; tecnologie forti; e un ecosistema di startup dinamico. Investire massicciamente nel fintech, nell'e-commerce e nell'energia pulita è l'ultima tendenza nella regione. Le iniziative del governo con il sostegno della crescente classe di reddito medio hanno causato un'impennata dell'entusiasmo imprenditoriale in Asia. Con i suoi ricchi mercati non sfruttati, l'Asia offre un mercato sostanzialmente redditizio per le società di venture capital e di private equity alla ricerca di rendimenti elevati.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I leader del settore guidano la crescita del mercato attraverso innovazione, investimenti e acquisizioni

I grandi attori del settore, come le grandi società di venture capital e le gigantesche società di private equity, esercitano una grande forza nel promuovere la crescita del mercato promuovendo innovazioni, finanziando start-up ed effettuando transazioni di acquisizione strategiche. Sono esperti nello sfruttare grandi mercati potenziali come l'arena tecnologica o i settori della sanità e dell'energia verde, dove la ricerca di investimenti comporterebbe molto ritorno. Questi attori stanno anche definendo le strategie di investimento attraverso la modellazione di nuova imprenditorialità e l'apertura di nuove frontiere nei mercati.

Elenco delle principali società di venture capital e private equity

• New Enterprise Associates (US)
• Sequoia Capital (China)
• Higher Ground Labs (US)
• Quake Capital Partners (US)
• Goldman Sachs (US)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Novembre 2024:Hillhouse Capital, fondata da Lei Zhang, ha annunciato l'intenzione di lanciare un fondo di buyout da 8 miliardi di dollari destinato all'Asia, con particolare attenzione al Giappone. Questa mossa strategica arriva in risposta all'escalation delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina e al raffreddamento dell'economia cinese, spingendo Hillhouse a diversificare il suo portafoglio di investimenti oltre la Cina. L'azienda, che gestisce asset per circa 100 miliardi di dollari, mira a sfruttare la propria esperienza nei settori tecnologico e di consumo per identificare opportunità di crescita nel mercato giapponese. Questa iniziativa riflette una tendenza più ampia tra le società di venture capital e di private equity che cercano di mitigare i rischi associati alle incertezze geopolitiche ampliando i propri orizzonti di investimento. La decisione di Hillhouse sottolinea la crescente importanza della diversificazione regionale nel sostenere la crescita e offrire valore agli investitori in un panorama economico globale complesso. 

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato delle società di venture capital e private equity è pronto per un boom continuo, spinto dal crescente riconoscimento della salute, dalla crescente popolarità delle diete a base vegetale e dall'innovazione nei servizi di prodotto. Nonostante le sfide, tra cui la disponibilità limitata di tessuti crudi e costi più bassi, la domanda di alternative prive di glutine e ricche di nutrienti supporta l'espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrazione delle società di venture capital e di private equity. Man mano che le scelte dei clienti si spostano verso opzioni pasto più sane e numerose, si prevede che il mercato delle società di venture capital e private equity prospererà, con un'innovazione persistente e una reputazione più ampia che alimentano le sue prospettive di destino.