Magazzinaggio e stoccaggio Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (magazzinaggio e stoccaggio generale, magazzinaggio e stoccaggio refrigerati e magazzinaggio e stoccaggio specializzati), per applicazione (alimenti e bevande, vendita al dettaglio, prodotti chimici e petrolio e altri) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DI MAGAZZINAGGIO E STOCCAGGIO

Il mercato globale dello stoccaggio e dello stoccaggio parte da un valore stimato di 617,57 miliardi di dollari nel 2026, per raggiungere infine i 786,6 miliardi di dollari entro il 2035. Questa crescita riflette un CAGR costante del 3,1% dal 2026 al 2035.

Magazzinaggio e stoccaggio sono importanti additivi della gestione della catena di consegna, facilitando lo stoccaggio, la gestione e la distribuzione ecologica dei prodotti. Questo settore comprende varie varietà di strutture, tra cui garage alla moda, magazzini refrigerati e magazzini automatici, al servizio di settori quali vendita al dettaglio, produzione, agricoltura ed e-commerce. Il magazzino garantisce che le scorte siano facilmente disponibili per le richieste di fluttuazioni, favorendo modalità di consegna just-in-time e operazioni convenienti. I progressi tecnologici, comprese le strutture di garage e recupero automatizzate (ASRS), la robotica e le integrazioni dell'Internet delle cose (IoT), hanno prestazioni e precisione del magazzino ampiamente più adeguate. Inoltre, la spinta verso l'alto dell'e-commerce ha stimolato la domanda di soluzioni di stoccaggio strategicamente posizionate per garantire una consegna rapida dell'ultimo miglio. Il moderno magazzinaggio comprende inoltre offerte a pagamento consistenti in imballaggio, etichettatura e gestione delle scorte, consolidando la sua posizione di pietra angolare nel commercio internazionale e nella logistica.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

La domanda ha iniziato ad aumentare a causa delle interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali e dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il caos del coronavirus ha portato a una pandemia che ha avuto un impatto considerevole sul mercato dei magazzini e dei garage, con un'impennata della domanda a causa delle interruzioni nelle catene di consegna a livello mondiale e dei cambiamenti nella condotta dei clienti. Poiché i lockdown e le misure di distanziamento sociale hanno migliorato l'adozione del commercio elettronico, la necessità di magazzini per gestire l'inventario per i negozi online è cresciuta in modo esponenziale. Al contrario, i settori che comprendono quello automobilistico e quello dell'abbigliamento hanno dovuto far fronte ad accumuli di scorte e ad una crescente richiesta di soluzioni di garage temporanei. Magazzini adattati alle situazioni impegnative di pandemia implementando rigorose misure di salute e sicurezza, costituite da tecnologie senza contatto e strutture di controllo della forza lavoro. La pandemia ha inoltre evidenziato l'importanza di catene di fornitura resilienti, spingendo le organizzazioni ad aumentare gli investimenti nei magazzini per mitigare i pericoli. Nonostante il mercato abbia sperimentato brevi carenze di manodopera e ritardi operativi, alla fine è emerso come un attore vitale nel mantenere la continuità finanziaria ad un certo punto di una crisi globale.

ULTIME TENDENZE

Aumento dei centri di micro-adempimento (MFC) progettati per soddisfare la crescente domanda

Uno dei tratti più straordinari nel mercato dei magazzini e dei garage è l'ascesa dei centri di microsuccesso (MFC). Questi piccoli centri strategicamente posizionati sono progettati per soddisfare la crescente domanda di spedizioni rapide nelle aree urbane, spinta dall'aiuto del commercio elettronico e dal riconoscimento dei servizi di consegna il giorno stesso o il giorno successivo. Gli MFC sfruttano un'automazione superiore, compresa la robotica e le strutture di inventario basate sull'intelligenza artificiale, per ottimizzare l'utilizzo dello spazio e le prestazioni operative. I rivenditori e le società di logistica stanno integrando sempre più gli MFC nelle loro catene di fornitura per soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di ritmo, riducendo allo stesso tempo i costi di trasporto e l'impronta di carbonio. Questa moda sottolinea lo spostamento nella direzione di modelli di stoccaggio decentralizzati che privilegiano la vicinanza ai clienti.

• Secondo una ricerca Prologis, le aziende di e-commerce hanno rappresentato oltre il 19% delle nuove attività di leasing logistico globale nel 2024, aumentando la domanda di spazi logistici.

• Secondo il report di CommercialEdge, i tassi nazionali di posti vacanti industriali nei principali mercati hanno raggiunto circa l'8-9% a metà del 2024/2025, aumentando l'offerta locabile disponibile.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DI MAGAZZINO E STOCCAGGIO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in magazzinaggio e stoccaggio generale, magazzinaggio e stoccaggio refrigerati e magazzinaggio e stoccaggio specializzati.

• Magazzinaggio e stoccaggio generali: magazzini e garage generali comprendono centri che conservano merci non specializzate, presentando soluzioni di stoccaggio essenziali senza particolari controlli di temperatura o ambientali. Questi magazzini sono progettati per soddisfare un vasto tipo di settori, tra cui vendita al dettaglio, veicoli e oggetti di consumo. La flessibilità e l'efficacia tariffaria del magazzinaggio alla moda lo rendono una preferenza preferita per le aziende che si occupano di articoli non deperibili e non toccabili. La domanda per questa forma di garage è guidata dalla rapida crescita del commercio elettronico, che richiede soluzioni di stoccaggio scalabili per il controllo dell'inventario. Questi centri sono spesso posizionati strategicamente vicino agli snodi dei trasporti per semplificare la logistica e la distribuzione.

• Magazzino e deposito refrigerati: Il magazzinaggio e lo stoccaggio refrigerati, chiamati anche garage freddo, sono centri specializzati progettati per mantenere i gadget deperibili a temperatura controllata. Questa fase è essenziale per i settori alimentare, farmaceutico e agricolo, in cui mantenere l'integrità del prodotto è fondamentale. La spinta al rialzo nella richiesta di alimenti surgelati, latticini e prodotti biologici ha notevolmente aumentato la necessità di magazzini refrigerati. La tecnologia avanzata, che include strutture di tracciamento abilitate all'IoT, viene sempre più utilizzata per mantenere le condizioni più soddisfacenti, garantire la conformità normativa e ridurre il consumo di energia. Questo segmento sta registrando un forte aumento a causa della crescente richiesta di prodotti alimentari frizzanti e surgelati spinta dal cambiamento delle opzioni dei consumatori.

• Magazzinaggio e stoccaggio specializzati: Il magazzinaggio specializzato si riferisce a risposte di stoccaggio su misura per merci specifiche che richiedono movimentazione o situazioni ambientali uniche. Gli esempi includono sostanze pericolose, oggetti dal costo eccessivo e dispositivi elettronici delicati. Le strutture in questa fase presentano regolarmente caratteristiche di sicurezza superiori, manipolazione del clima e gadget specializzati per garantire il trasporto sicuro e il deposito dei prodotti. Le industrie, insieme a quelle chimiche e petrolifere, dipendono strettamente da magazzini specializzati per conformarsi alle politiche di protezione e ambientali. Il boom in questa fase è ispirato dall'aiuto della crescente complessità delle catene di fornitura e dalla necessità di soluzioni di garage su misura per soddisfare le esigenze del mercato di nicchia.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in alimenti e bevande, vendita al dettaglio, prodotti chimici e petrolio e altri

• Alimenti e bevande: l'industria dei pasti e delle bevande contribuisce in modo considerevole al mercato dello stoccaggio, spinta dalla necessità di uno stoccaggio e di una distribuzione efficienti di articoli sia deperibili che non deperibili. I centri di garage freddi svolgono un ruolo cruciale in questa fase, garantendo la freschezza e la sicurezza degli oggetti insieme al culmine, alle verdure, alla carne e ai latticini. La crescente richiesta da parte dei clienti di prodotti alimentari pronti da consumare e surgelati ha, inoltre, amplificato la necessità di soluzioni di magazzinaggio specializzate. Inoltre, la globalizzazione del commercio alimentare ha reso necessari sofisticati sistemi logistici e di stoccaggio per mantenere il prodotto eccezionale durante il trasporto.

• Commercio al dettaglio: l'area del commercio al dettaglio, in particolare il segmento dell'e-commerce, è una delle principali forze trainanti della domanda di magazzini e garage. I rivenditori dipendono dalle risposte di magazzino per controllare le scorte, semplificare il successo degli ordini e facilitare la consegna rapida dell'ultimo chilometro. La crescente moda dell'acquisto online ha portato ad una maggiore necessità di strutture di distribuzione e magazzini di cemento, che possano gestire in modo efficace grandi volumi di prodotti. I rivenditori richiedono anche risposte in garage che consentano un breve accesso all'inventario, consentendo loro di soddisfare le richieste in continua evoluzione degli utenti e ridurre i casi di lead di spedizione.

• Prodotti chimici e petrolio: l'industria delle sostanze chimiche e del petrolio fa affidamento su magazzini specializzati per immagazzinare in modo efficace sostanze pericolose e infiammabili. Questi centri sono dotati di misure di protezione superiori, tra cui sistemi di soppressione dei camini, flusso d'aria e dispositivi di contenimento delle fuoriuscite, per garantire la conformità a politiche rigorose. La domanda di tali soluzioni di stoccaggio è spinta dallo scambio globale di sostanze chimiche, prodotti petrolchimici e prodotti energetici. L'uso crescente di composti chimici verdi e di prodotti integrali a base biologica sta influenzando allo stesso modo lo sviluppo di soluzioni di stoccaggio su misura per gestire queste sostanze emergenti.

• Altro: questa categoria comprende applicazioni di magazzinaggio per industrie, automobili, sanità ed elettronica. Le agenzie automobilistiche necessitano di enormi magazzini per le parti e gli additivi utilizzati nella produzione, mentre le aziende sanitarie si affidano a strutture a temperatura controllata per prodotti farmaceutici e dispositivi clinici. Il quartiere dell'elettronica richiede uno stoccaggio stabile e protetto dalle intemperie per difendere gli oggetti sensibili. Questa vasta gamma di programmi sottolinea l'importanza di soluzioni di magazzinaggio adattabili per soddisfare le esigenze specifiche dell'azienda.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Domanda in aumento con la crescita esplosiva dell'e-commerce

Il primo fattore chiave per la crescita del mercato di magazzinaggio e stoccaggio è la crescita esplosiva del commercio elettronico. La vendita al dettaglio online ha rivoluzionato la condotta di acquisto degli acquirenti, richiedendo alle aziende di preservare solide reti di magazzino per gestire elevati volumi di inventario e consentire un trasporto rapido. Aziende come Amazon e Alibaba hanno stabilito standard aziendali con enormi reti di stoccaggio dotate della tecnologia moderna per semplificare il raggiungimento degli ordini. L'aumento del commercio elettronico ha anche spinto la domanda di magazzini a temperatura controllata, soddisfacendo la crescente reputazione dell'acquisto di generi alimentari online e di diversi beni deperibili.

• Secondo analisi immobiliari industriali, oltre il 50% dei nuovi magazzini di grande formato (>100.000 piedi quadrati) incorporano progetti predisposti per l'automazione, aumentando la domanda di strutture moderne.

• Secondo fonti del settore logistico, le aziende hanno ampliato gli spazi legati alla catena del freddo e alla temperatura controllata, con una capacità di stoccaggio a freddo che ha superato i 39 milioni di tonnellate nella sola India nel 2023.

Crescita del mercato con la crescente complessità delle catene di fornitura

Il secondo elemento trainante è la globalizzazione e la crescente complessità delle catene di fornitura. Man mano che i gruppi aumentano le loro operazioni oltre confine, è cresciuta la necessità di risposte di stoccaggio centralizzate per gestire importazioni, esportazioni e magazzini di inventario. Il moderno magazzinaggio svolge un ruolo fondamentale nel ridurre le istanze di lead e le spese di trasporto, garantendo al tempo stesso una gestione dell'inventario senza soluzione di continuità. Le posizioni strategiche dei magazzini vicino a porti, aeroporti e centri di distribuzione sono particolarmente note, sottolineando l'importanza del magazzinaggio nel consentire il commercio internazionale.

Fattore restrittivo

Vincoli di bilancio dovuti agli elevati investimenti iniziali e costi operativi

Un grande fattore frenante per il mercato dello stoccaggio e dello stoccaggio è l'elevato investimento iniziale e i prezzi operativi relativi alle strutture attuali. Costruire e conservare magazzini, in particolare quelli dotati di tecnologie superiori come ASRS o manipolazione della temperatura, richiedono ingenti spese in conto capitale. Inoltre, l'aumento dei costi fondiari e immobiliari nelle città e nei luoghi strategici aumenta ulteriormente gli oneri economici per le aziende. La carenza di manodopera e l'aumento dei salari si aggiungono inoltre ai costi operativi, rendendo difficile per gli operatori più piccoli competere in modo efficiente. Questi fattori possono scoraggiare i potenziali investitori e il graduale aumento del mercato.

• Secondo le analisi di mercato, le consegne record di nuovi magazzini (oltre 1,4 miliardi di piedi quadrati costruiti tra il 2022 e il 2024 in alcune regioni) hanno contribuito all'eccesso di offerta e all'aumento dei posti vacanti in mercati selezionati.

• Secondo studi di settore, la disponibilità di subaffitti è aumentata notevolmente – raggiungendo centinaia di milioni di piedi quadrati nel secondo trimestre del 2025 negli Stati Uniti – riducendo l'immediata nuova domanda di leasing.

Ambito di crescita con l'adozione di pratiche di stoccaggio sostenibili ed ecologiche

Opportunità

 

Una possibilità emergente nel mercato dello stoccaggio e dello stoccaggio risiede nell'adozione di pratiche di stoccaggio sostenibili e inesperte. Con una crescente enfasi sulla responsabilità ambientale, i gruppi stanno investendo in magazzini ecologici, proponendo pannelli solari, apparecchi di illuminazione a basso consumo energetico e strutture per la raccolta dell'acqua piovana. I governi e le aziende stanno incoraggiando la logistica sostenibile attraverso incentivi e certificazioni, fornendo un mercato assolutamente unico per aumentare le opportunità. Lo stoccaggio ecologico migliora anche la reputazione del marchio, attirando consumatori e parti interessate attenti all'ambiente, riducendo allo stesso tempo i costi operativi a lungo termine.

• Secondo Prologis e le analisi del settore, i progetti di ammodernamento e ammodernamento degli attuali 1,45 miliardi di piedi quadrati di magazzini di recente costruzione creano opportunità per l'automazione e l'ammodernamento della sostenibilità.

 

• Secondo i rapporti sul mercato della catena del freddo, la crescente necessità di logistica a temperatura controllata (capacità di stoccaggio a freddo > 39 milioni di tonnellate in India, 2023) apre percorsi di espansione per magazzinaggio specializzato.

 

Instabilità operativa dovuta alla carenza di manodopera qualificata

Sfida

 

Una delle sfide principali nel mercato dello stoccaggio e dello stoccaggio è affrontare la carenza di attività qualificate. Poiché i magazzini diventano sempre più automatizzati e tecnologicamente superiori, cresce la domanda di dipendenti formati nella gestione e nella gestione di attrezzature e strutture all'avanguardia. Tuttavia, l'attuale gruppo di lavoratori non dispone regolarmente delle capacità necessarie, il che porta a inefficienze operative. Inoltre, gli elevati costi di turnover nel settore logistico aggravano questo problema, costringendo le aziende a investire massicciamente nella formazione e nel reclutamento. Trovare il giusto equilibrio tra la combinazione dell'epoca e il lavoro umano rimane una sfida fondamentale per l'impresa.

• Secondo la copertura commerciale, il rallentamento dell'edilizia e l'incertezza tariffaria/politica hanno contribuito all'esitazione nel leasing, con alcuni portafogli di grandi dimensioni che hanno visto oscillazioni dell'occupazione di punti percentuali a una cifra.

 

• Secondo le informazioni di mercato, l'aumento dei costi operativi e di sicurezza, combinato con la crescente tendenza del marchio del distributore e del nearshoring, esercita pressione sugli operatori di magazzini di terze parti più piccoli.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL MAGAZZINAGGIO E STOCCAGGIO

• America del Nord

Il mercato dei magazzini e dei garage in Nord America, in particolare nel mercato dei magazzini e dello stoccaggio degli Stati Uniti, è notevolmente avanzato e tecnologicamente superiore, guidato dai robusti settori logistici e di vendita al dettaglio del luogo. La crescita dei giganti dell'e-commerce come Amazon ha ampiamente influenzato la richiesta di strutture di magazzinaggio alla moda dotate di automazione e robotica per un'elaborazione e spedizione più rapida degli ordini. I magazzini strategici vicino ai porti, alle autostrade e agli impianti di cemento più importanti aiutano le operazioni efficienti della catena di fornitura. L'enfasi posta dalle autorità statunitensi sullo sviluppo delle infrastrutture, unita alle normative favorevoli a sostegno del settore immobiliare commerciale, ha ulteriormente rafforzato il mercato. Inoltre, la combinazione di pratiche sostenibili, insieme a magazzini inesperti, sta guadagnando terreno, guidata dall'utilizzo della responsabilità del cliente e dell'azienda nella direzione della conservazione ambientale. Nonostante la carenza di manodopera e l'aumento dei costi operativi, il Nord America rimane un attore dominante nel mercato globale dello stoccaggio grazie alla sua abilità tecnologica e al solido quadro economico.

• Europa

L'Europa è un luogo chiave nel mercato del magazzinaggio e dello stoccaggio, caratterizzato dalla sua attenzione alla sostenibilità e all'innovazione. I paesi, tra cui Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, sono attori eccezionali, che sfruttano la loro posizione geografica strategica per funzionare come hub logistici che collegano i mercati internazionali. L'impegno dell'Europa nella riduzione delle emissioni di carbonio ha portato a ingenti investimenti in soluzioni di stoccaggio innovative, tra cui case ecologiche e flotte logistiche alimentate dall'elettricità. L'ascesa del commercio elettronico transfrontaliero ha, inoltre, aumentato la richiesta di risposte ecologiche in materia di magazzinaggio per gestire catene di approvvigionamento complicate e aspettative di trasporto veloce. Inoltre, il rigido quadro normativo dell'Unione Europea garantisce elevati standard di sicurezza e conformità ambientale, guidando la modernizzazione all'interno della zona. Mentre la regione deve affrontare sfide quali tariffe immobiliari eccessive e disponibilità limitata di terreni, la sua consapevolezza dell'innovazione e della sostenibilità consolida la sua posizione di battistrada nel settore dei magazzinaggio.

• Asia

L'Asia, in particolare nazioni come Cina, India e Giappone, sta emergendo come un attore considerevole nel mercato dello stoccaggio e dello stoccaggio grazie alla sua regione in forte espansione del commercio elettronico e alla base di produzione in via di sviluppo. La Cina domina il mercato locale, sfruttando il suo ruolo di hub di produzione mondiale e i suoi massicci investimenti in infrastrutture, come parchi logistici e magazzini intelligenti. Anche l'India sta assistendo a un rapido boom nella regione, guidato dall'utilizzo di compiti governativi come Make in India e l'implementazione della GST, che hanno semplificato le operazioni della catena di approvvigionamento. In Giappone, le tecnologie avanzate, tra cui la robotica e l'intelligenza sintetica, sono ampiamente seguite nell'immagazzinamento per far fronte alle carenze di impegno e migliorare le prestazioni. L'espansione della popolazione di classe media della zona e l'aumento dei profitti disponibili hanno anche alimentato la domanda di vendita al dettaglio e di e-commerce, aumentando il desiderio di immagazzinamento. Tuttavia, persistono sfide, insieme a catene di fornitura frammentate e panorami normativi diversificati. Nonostante questi ostacoli, l'Asia è pronta a diventare la regione dominante nel mercato dei magazzini grazie alla crescita monetaria e ai progressi tecnologici.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che modellano il mercato modellando le dinamiche del settore

I principali attori nel mercato dei magazzini e dei garage svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare le dinamiche aziendali attraverso innovazione, partnership strategiche e offerte diffuse di fornitori. Queste aziende investono molto nell'automazione e nella digitalizzazione per migliorare le prestazioni operative, ridurre i costi e aumentare la soddisfazione dei consumatori. Sono inoltre consapevoli di aumentare la propria presenza internazionale creando magazzini in posizioni strategiche per soddisfare le chiamate internazionali.

• APL (KWE): APL Logistics (parte di Kintetsu World Express) opera in oltre 35 paesi, offrendo magazzinaggio multinazionale e servizi a valore aggiunto per clienti automobilistici, al dettaglio e industriali.

• DHL: DHL Supply Chain gestisce circa 1.300 magazzini con circa 39 milioni di metri quadrati di spazio di stoccaggio e circa 188.000 specialisti della catena di fornitura globale.

La collaborazione con sistemi di e-commerce, società di logistica 1/3 e organizzazioni governative consente a questi attori di fornire risposte end-to-stop. Inoltre, i principali attori danno priorità alla sostenibilità integrando pratiche ecologiche nelle loro operazioni, stabilendo parametri di riferimento aziendali per il dovere ambientale.

Elenco delle principali aziende di magazzinaggio e stoccaggio

• DHL Supply Chain (Germany)
• XPO Logistics (U.S.)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Amazon (U.S.)
• UPS Supply Chain Solutions (U.S.)
• DB Schenker (Germany)
• FedEx Logistics (U.S.)
• Nippon Express (Japan)         

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2024: DHL Supply Chain ha annunciato la realizzazione di un magazzino totalmente informatizzato e imparziale dal punto di vista climatico in Germania. La struttura odierna incorpora robotica, gestione delle scorte basata sull'intelligenza artificiale e operazioni alimentate dall'energia solare, ponendo nuovi requisiti aziendali in termini di sostenibilità e prestazioni.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato del magazzinaggio e dello stoccaggio è pronto per un boom continuo, spinto dal crescente riconoscimento della salute, dalla crescente popolarità delle diete a base vegetale e dall'innovazione nei servizi di prodotto. Nonostante le sfide, tra cui la disponibilità limitata di tessuti crudi e costi più bassi, la domanda di alternative prive di glutine e ricche di nutrienti supporta l'espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrattiva di magazzinaggio e stoccaggio. Man mano che le scelte dei clienti si spostano verso opzioni pasto più sane e numerose, si prevede che il mercato dello stoccaggio e dello stoccaggio prospererà, con un'innovazione persistente e una reputazione più ampia che alimentano le sue prospettive di destino.