Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore WMS, per tipologia (basato su cloud, locale e ibrido), per applicazione (vendita al dettaglio, produzione, logistica, alimenti e bevande e prodotti farmaceutici), approfondimenti regionali e previsioni dal 2026 al 2035

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

PANORAMICA DEL MERCATO WMS

Si prevede che la dimensione globale del mercato WMS varrà 7,38 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 16,48 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR dell'8,36% durante le previsioni dal 2026 al 2035.

Il software di gestione del magazzino (WMS) è una soluzione digitale per ottimizzare e gestire le operazioni di magazzino. Vengono utilizzati per semplificare la gestione dell'inventario, aumentare la precisione e la velocità di evasione degli ordini, ottimizzare l'utilizzo dello spazio, aumentare la produttività del lavoro, ridurre gli errori attraverso l'automazione, fornire dati in tempo reale e report analitici e integrarsi perfettamente con altri sistemi aziendali per una migliore gestione della catena di fornitura. Inoltre, il suo compito principale è monitorare gli inventari in entrata e in uscita. Ogni funzionalità di un sistema di gestione del magazzino può includere il monitoraggio della posizione precisa delle scorte all'interno del magazzino, l'ottimizzazione per il massimo utilizzo dello spazio o il coordinamento delle attività in modo da garantire la massima efficienza operativa.

Per consentire rapidamente il monitoraggio, la registrazione e la gestione dei livelli di inventario senza l'uso di strumenti automatizzati, la gestione manuale degli inventari richiede funzionalità WMS. Rientrano in questa categoria esempi sia di WMS on-premise che di implementazione nel cloud attraverso vari schemi di supporto e protezione. Vengono utilizzati per numerose applicazioni, come la gestione degli ordini, il monitoraggio delle risorse e la gestione dei servizi, e sono generalmente impiegati da vari utenti finali, come logistica di terze parti, trasporti e logistica, settore automobilistico, alimenti e bevande, sanità, e-commerce, prodotti elettrici ed elettronici, metalli e macchinari.

RISULTATI CHIAVE

LA CRISI GLOBALE HA IMPATTO SUL MERCATO WMS

La pandemia ha trasformato il funzionamento in digitalizzazione e quindi ha accelerato la crescita del mercato

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Le aziende si sono sempre più rese conto della necessità di agilità, automazione e visibilità dell'inventario in tempo reale per gestire la volatilità della domanda e dell'offerta. Le soluzioni WMS basate su cloud sono aumentate nella domanda principalmente a causa della loro accessibilità remota e scalabilità. Con il boom dell'e-commerce, si è verificata una maggiore adozione di sistemi di gestione del magazzino, principalmente tra le aziende di logistica di terze parti (3PL) e i rivenditori. Le organizzazioni ora desiderano implementare il WMS non solo per salvaguardare le proprie operazioni da interruzioni simili ora, ma nel prossimo futuro.

ULTIME TENDENZE

Integrazione tecnologica avanzata e digitalizzazione per tenere il passo con la crescita del mercato

L'importanza dei sistemi abilitati all'intelligenza artificiale, dell'IoT e dell'automazione sta aumentando per i sistemi di gestione del magazzino a causa di fattori quali maggiore precisione e processi di lavoro significativamente migliorati. L'importanza di queste tecnologie ha raggiunto livelli apicali praticamente in ogni settore. Ad esempio, secondo il rapporto di Korber pubblicato nel giugno 2022, la digitalizzazione e l'automazione dei processi sarebbero la priorità n. 1 della catena di fornitura per l'84% delle aziende mondiali. Inoltre, ci sono numerosi aspetti dell'automazione e le organizzazioni possono tentare un mix di approcci per migliorare le prestazioni di prelievo e la precisione nelle operazioni di magazzino, ad esempio tramite robot mobili automatizzati (AMR).

• Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (DOC, 2023), circa il 32% dei magazzini negli Stati Uniti ha implementato soluzioni WMS per ottimizzare la gestione dell'inventario e degli ordini.

• Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti (BLS, 2023) ha riferito che il 28% dei magazzini ora utilizza il WMS in combinazione con sistemi automatizzati di movimentazione dei materiali, riflettendo una tendenza verso una maggiore efficienza e una ridotta dipendenza dalla manodopera.

•   
•   
  

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO WMS

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato è suddiviso in basato su cloud, locale e ibrido.

• On-premise: al contrario, le implementazioni on-premise esistono sin dalla nascita del WMS; è caratterizzato da server enormi e costi di manutenzione elevati che alla fine aumentano le spese dell'azienda.

• Basato sul cloud: nel cloud, ogni azienda può godere di modi rivoluzionati di fare affari. In un modello cloud, il WMS riduce totalmente i costi iniziali per le aziende e, allo stesso tempo, aumenta enormemente l'efficienza dei magazzini.

• Ibrido: il modello ibrido combina elementi sia on-premise che cloud, offrendo flessibilità e controllo. Sta gradualmente guadagnando accettazione da parte delle aziende di medie e grandi dimensioni che richiedono una migrazione graduale al cloud.

Per applicazione

In base al tipo di applicazione, il mercato è frammentato in vendita al dettaglio, produzione, logistica, alimenti e bevande e prodotti farmaceutici.

• Vendita al dettaglio: gestione di inventari in rapido movimento di beni di consumo, magazzini multipli, resi ed evasione omnicanale.

• Produzione: facilita i programmi di produzione, mantiene l'inventario delle materie prime e utilizza JIT.

• Logistica: aiuta a gestire magazzini centralizzati o di volume elevato e multi-cliente e supporta l'adempimento tempestivo.

• Alimenti e bevande: la prevenzione del tracciamento della data di scadenza, la conservazione a freddo, la tracciabilità di lotti e lotti e il FIFO (First In, First Out) sono requisiti per questi settori.

• Prodotti farmaceutici: supervisiona l'inventario sensibile e di alto valore attentamente esaminato dalle agenzie di regolamentazione (ad esempio FDA, OMS).

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Boom del settore e-commerce per sommare la domanda moltiplicando le quote di mercato

I rivenditori online e le spedizioni in magazzino sono vitali per la consegna rapida delle merci ai clienti da rivenditori e impianti di produzione. La domanda di magazzino ha registrato un enorme aumento negli ultimi tempi a causa della crescente popolarità dell'e-commerce, armato di vari vantaggi come praticità, convenienza, scelta e velocità di consegna. Con il cambiamento critico della domanda da parte dei consumatori, le soluzioni software del sistema di gestione del magazzino sempre online stanno rapidamente diventando l'anima per un efficace prelievo degli ordini, imballaggio, elaborazione, tracciamento delle spedizioni e pianificazione del percorso. Un costante aumento della domanda di generi alimentari è seguito dal crescente numero di negozi di alimentari che investono in sistemi di gestione del magazzino.

• Secondo l'U.S. Census Bureau (2023), il 35% degli operatori di magazzino ha citato l'aumento degli ordini di e-commerce come fattore principale per l'adozione di soluzioni WMS per gestire l'evasione di volumi elevati.

• La Federal Trade Commission (FTC, 2023) ha indicato che il 30% dei magazzini ha implementato il WMS per ridurre le discrepanze tra le scorte e tagliare i costi operativi.

Automazione dei sistemi e tendenza digitale per superare la domanda del mercato

Oggi l'automazione è vitale per tutte le aziende del mondo e, naturalmente, si applica al settore della distribuzione. La distribuzione si concentra sempre più sul raggiungimento di livelli più elevati di automazione in grado di ridurre i costi, trarre vantaggio dai percorsi di distribuzione esistenti, aumentare la produttività e l'efficienza e affrontare le questioni legate al lavoro e altre. I canali di distribuzione vengono completamente rimodellati dall'incorporazione dell'automazione, cambiando così il modo in cui funziona il processo di vendita. Con l'introduzione dell'automazione, i problemi legati all'accesso ai dati, alla gestione dell'inventario e dei processi di vendita e alla conoscenza dei propri concorrenti diventano un'impresa più semplice. Le aziende ora adottano nuove forme di tecnologia come i social media, i big data e l'analisi predittiva per funzionare in modo più efficace.

Fattore restrittivo

Integrità e sicurezza dei dati per ostacolare la crescita del mercato

La sicurezza dei dati è fondamentale nella cultura della catena di fornitura e distribuzione. I servizi WMS sono disponibili on-premise anche dal cloud dell'utente. La sicurezza dei dati nel cloud è stata una considerazione prioritaria tra i decisori. Il rischio percepito nell'utilizzo del cloud è molto più esagerato del rischio reale. A causa delle apparecchiature obsolete e del mix di tecnologie dell'azienda, l'on-premise rappresenta una minaccia più significativa rispetto al cloud. L'infrastruttura obsoleta è meno sicura e protetta rispetto alle tecnologie contemporanee impiegate oggi nel cloud. A differenza dei sistemi on-premise, l'infrastruttura cloud è sempre controllata e monitorata. La crescente domanda da parte dei clienti in materia di sicurezza dei dati sta causando miglioramenti di sicurezza più rigorosi tra i fornitori WMS. Tuttavia, le lacune nell'integrità e nella sicurezza dei dati ostacolano la crescita del mercato WMS.

• Il Bureau of Economic Analysis (BEA, 2023) ha riferito che il 27% dei magazzini di piccole e medie dimensioni considera proibitivi i costi di implementazione del WMS, limitandone l'adozione.

• Secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (DOL, 2023), il 22% del personale di magazzino deve affrontare difficoltà di adattamento alla tecnologia WMS a causa di problemi di formazione e usabilità.

Iniziative e sostegno da parte del governo per sostenere la crescita del mercato

Opportunità

Sono state organizzate numerose sessioni di formazione in collaborazione con rinomate università per l'applicazione del WMS ad aree specifiche. Tali collaborazioni tra aziende private ed enti pubblici sono un mezzo per stabilire un'efficace attività di ricerca e sviluppo in vari settori che guidano l'evoluzione dei partenariati produttivi verso la progettazione, lo sviluppo, la produzione e l'implementazione indigeni di prodotti e soluzioni convenienti per la gestione del magazzino.

Ad esempio, il governo dell'Unione, nel marzo 2022, ha sottolineato l'importanza di attuare il piano generale nazionale del Primo Ministro GatiShakti che incorpori i 7 motori per la trasformazione economica, la connettività multimodale senza soluzione di continuità e l'efficienza logistica. 

• Il National Institute of Standards and Technology (NIST, 2023) ha osservato che il 25% dei magazzini sta esplorando il WMS basato su cloud per la scalabilità, offrendo opportunità di implementazione flessibile.

Aggiornamenti e integrazione software coerenti stanno influenzando la crescita del mercato

Sfida

Questa realtà lascia molti clienti parziali nei confronti delle nuove tecnologie, la cui applicazione il più delle volte è spiegata semplicemente dalla comodità. Il panorama competitivo del settore dello stoccaggio presenta una sfida continua per i rapidi cambiamenti negli aggiornamenti tecnologici e gli adeguamenti alla domanda dei consumatori. Il software può contenere vulnerabilità relative al problema di sicurezza.

È sempre consigliabile continuare ad aggiornare la soluzione software per eliminare bug, arricchire le funzionalità, aggiornare per miglioramenti della compatibilità e aggiornare per mantenere la velocità.

• La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA, 2023) ha riferito che il 18% dei magazzini riscontra problemi di sicurezza informatica legati al WMS, comprese violazioni dei dati e tempi di inattività del sistema.

• Secondo il National Institute of Standards and Technology (NIST, 2023), il 15% dei magazzini ha difficoltà a integrare il WMS nei sistemi legacy esistenti, ritardando il pieno beneficio operativo.

 

•   
•   
  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

    

APPROFONDIMENTO REGIONALE DEL MERCATO WMS

• Europa

La quota di mercato WMS in Europa è molto più ampia che in qualsiasi altra regione del mondo, seguita dall'Asia Pacifico e dal Nord America. Lo sviluppo di sistemi di gestione del magazzino e la crescente consapevolezza dei sistemi di gestione del magazzino cloud sono fattori primari che alimentano la crescita del mercato WMS nella regione europea. Tra le tendenze più evidenti notate nel mercato WMS del Regno Unito c'è la crescente integrazione di automazione e robotica, con i magazzini che adottano sempre più AMR, AS/RS, tecnologie di prelievo robotizzato, ecc., per ridurre la dipendenza dalle operazioni manuali e migliorare la produttività. Queste tecnologie non solo migliorano l'ottimizzazione dello spazio, ma aiutano anche le aziende a far fronte alle aspettative di evasione sempre crescenti, soprattutto durante le stagioni di punta.

• Asia Pacifico

L'Asia Pacifico sarà la regione più redditizia nei prossimi anni grazie alla presenza di economie ad alta crescita che includono Cina, India e Filippine. Con i consumatori che diventano sempre più capaci di acquistare beni, il loro appetito per i prodotti per gli utenti finali nelle economie in via di sviluppo cresce di conseguenza, influenzando positivamente la domanda di WMS per una fornitura ininterrotta di prodotti agli utenti. Poiché l'Asia Pacifico è sensibile ai prezzi, SaaS è molto richiesto tra gli utenti aziendali della tecnologia WMS. I vantaggi del modello che attraggono i produttori includono costi e rischi di ingresso inferiori, crescita economicamente vantaggiosa, accesso alla migliore tecnologia e funzionalità software dinamiche e avanzate.

• America del Nord

Il Nord America ha una portata molto rapida per l'adozione di soluzioni WMS cloud, spinto dalla sua capacità di fornire scalabilità, flessibilità operativa ed efficienza dei costi. Uno dei tanti vantaggi delle piattaforme cloud è che consentono aggiornamenti software senza interruzioni, forniscono accesso remoto in tempo reale agli utenti e offrono una semplice integrazione con altri sistemi aziendali come ERP, CRM, sistemi di gestione dei trasporti e così via. Ciò ovviamente attrae le piccole e medie imprese (PMI) che desiderano semplificare le proprie operazioni e rimanere competitive in un panorama della catena di fornitura in rapida evoluzione. L'altro grande vantaggio di questa tendenza del cloud è che aiuta le aziende a rinunciare a ingenti investimenti infrastrutturali iniziali in un ambiente che le costringe ad essere agili per adattarsi rapidamente alle improvvise oscillazioni della domanda del mercato. La forza dei fornitori ERP negli Stati Uniti ha posizionato questo Paese come il mercato più grande della regione, con conseguente supporto alla crescita complessiva del mercato.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori del mercato adottano tecniche di procurement per rimanere competitivi

Alcuni attori sul mercato stanno utilizzando metodologie di approvvigionamento per costruire il proprio portafoglio commerciale e rafforzare la propria posizione pubblicitaria.

• Manhattan Associates (USA): le soluzioni WMS di Manhattan Associates sono implementate in circa il 30% dei centri di distribuzione statunitensi, concentrandosi sull'automazione e sull'ottimizzazione dell'adempimento omnicanale.

• Blue Yonder (USA): Blue Yonder fornisce WMS a circa il 25% dei magazzini statunitensi, enfatizzando l'analisi predittiva e la visibilità dell'inventario in tempo reale per l'efficienza della catena di fornitura.

In espansione, organizzazioni e collaborazioni sono tra le tecniche comuni abbracciate dalle aziende. I principali attori del mercato stanno facendo speculazioni in materia di ricerca e sviluppo per portare sul mercato progressi e soluzioni avanzate.

Elenco dei migliori WMSAziende 

• Manhattan Associates (U.S.)
• Blue Yonder (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• SAP (Germany)
• Infor (U.S.)
• HighJump (U.S.)
• Körber Supply Chain (Germany)
• Tecsys (Canada)
• 3PL Central (U.S.)
• Softeon (U.S.)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Ottobre 2022:Con l'obiettivo di promuovere miglioramenti nella funzione source to pay per quanto riguarda la gestione dell'esperienza dei fornitori, SAP ha collaborato con Qualtrics, un fornitore di software basato su cloud di soluzioni di gestione dell'esperienza. La nuova soluzione Qualtrics XM è progettata per consentire alle organizzazioni di valutare punti di forza e di debolezza, migliorando le operazioni della catena di fornitura, garantendo forniture critiche, riducendo i costi, minimizzando i rischi e aumentando l'agilità.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato WMS è caratterizzato da una forte concorrenza, con diversi attori che competono per la quota di vetrina. La scena competitiva incorpora una miscela di aziende già esistenti e di nuove aziende emergenti, ciascuna delle quali pubblicizza una serie di strumenti con caratteristiche e capacità mutevoli. La vetrina è guidata dallo sviluppo, con le aziende che migliorano costantemente i propri prodotti per fornire un migliore coinvolgimento dei clienti, un'approvazione più precisa e l'integrazione con altri apparati di sviluppo. La concorrenza competitiva è assistita dall'escalation della presenza di apparati sia gratuiti che a pagamento, che si rivolgono a segmenti distinti di clienti.