Tamanho do mercado aeroespacial e de defesa, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (aeroespacial e defesa), por aplicação (fabricação de aeronaves e componentes, espaço, militar e outros transportes, construção e reparo de navios e radares e armas) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO AEROESPACIAL E DEFESA

O mercado global aeroespacial e de defesa deverá aumentar de US$ 941,21 bilhões em 2025 para US$ 996,55 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 1.574,1 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,88% entre 2025 e 2035.

O mercado aeroespacial e de defesa é um mercado forte, baseado na necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias utilizadas na indústria da aviação, exploração espacial, segurança militar e defesa nacional. Abrange empresas que desenvolvem, produzem e mantêm aeronaves e naves espaciais, bem como sistemas de defesa e armas. Há sempre despesas acrescidas nos orçamentos de defesa, conflitos globais e desenvolvimentos na tecnologia aeronáutica, incluindo tecnologia espacial de UAV e mísseis hipersónicos.

Este mercado está bastante saturado e os principais players são Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Airbus e outras empresas. Tem questões como descobrir que os custos subiram, há pressão das autoridades e que a tecnologia precisa de ser melhorada. Assim, no longo prazo, as tendências positivas são observadas devido aos gastos sustentados na modernização de equipamentos militares e atividades espaciais, à crescente dependência de produtos e serviços de defesa e segurança nos segmentos governamental e comercial.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria aeroespacial e de defesa teve um efeito positivo devido às contínuas tensões geopolíticas durante a pandemia de COVID-19

O mercado aeroespacial e de defesa foi afetado pela pandemia da COVID-19, sendo o segmento da aviação comercial o mais afetado. O fechamento das fronteiras, a diminuição do tráfego na aviação e a suspensão da produção causaram lentidão na entrega de aviões, diminuição das receitas e perdas globais para as companhias aéreas e pressão sobre os gigantes aeroespaciais: Boeing e Airbus. A indústria da aviação comercial sofreu com uma diminuição nas encomendas e serviços, pelo que as demissões e as reduções no orçamento tornaram-se galopantes.

No sector da defesa, o sector manteve-se relativamente mais forte do que os outros sectores da economia, com despesas militares em curso em muitas nações devido a conflitos geopolíticos incuráveis. No entanto, a pandemia limitou as decisões sobre a cadeia de abastecimento, atrasou os projectos de defesa e prejudicou a mão-de-obra disponível. No entanto, tais obstáculos pareciam menos impactantes para o sector da defesa, principalmente porque o ciclo de vendas de tais produtos era menos influenciado e permanecia constante no longo prazo. Os governos também aumentaram as despesas com itens de TI como segurança cibernética, vigilância e defesa para impulsionar o sistema de segurança nacional durante a crise.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção de tecnologias digitais para impulsionar o crescimento do mercado

Houve uma grande mudança no mercado aeroespacial e de defesa no que diz respeito à integração de tecnologias digitais aos serviços de manutenção, reparação e revisão. Técnicas de IA e ML estão sendo adotadas para melhorar oOperações de reparo de manutenção (MRO)a custos mais baixos. Continuando de onde parou o último relatório, a Deloitte conduziu uma pesquisa e descobriu que nas indústrias aeroespacial e de defesa, 81% dos entrevistados relataram que estão atualmente implementando ou planejaram implementar tecnologias de IA/ML nos próximos um a três anos, mais especificamente, IA generativa e realidade estendida. Esta iniciativa de digitalização procura aumentar a vida útil dos aviões que já estão em funcionamento e também procura resolver problemas da cadeia de abastecimento, que são alguns dos ideais observados em toda a indústria onde há impulso para mais melhorias tecnológicas.

• De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA, 64% dos gastos com defesa estão agora concentrados em aviônicos avançados e sistemas autônomos.

• A Agência Europeia de Defesa informa que 58% dos fabricantes aeroespaciais estão a adoptar tecnologias de fabrico aditivo para componentes mais leves e mais fortes.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO AEROESPACIAL E DEFESA

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Aeroespacial e Defesa

• Aeroespacial: Os principais negócios aeroespaciais tratam da concepção, fabricação e engenharia de aeronaves e outros objetos da aeronáutica. Abrange a aviação civil, a aeronáutica, a astronáutica e outras operações no espaço exterior, e atividades que envolvem satélites de comunicações. A principal força por detrás do sector compreende a mudança tecnológica, as questões de segurança e a necessidade crescente de actividades aeronáuticas e espaciais.

• Defesa: A indústria de defesa é o negócio de fabricação e fornecimento de tecnologias e equipamentos para fins de defesa e proteção de um país. Armas; eletrônica de defesa; segurança cibernética; e veículos militares. Este setor pode ser referido como um dos importantes, principalmente porque é responsável pela salvaguarda das nações; depende dos processos geopolíticos e da quantidade de dinheiro que os governos de todo o mundo gastam na defesa.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Fabricação de Aeronaves e Componentes, Espaço, Militar e Outros Transportes, Construção e Reparação de Navios e Radares e Armas

• Fabricação de Aeronaves e Componentes: Esta aplicação envolve a elaboração de planejamento, construção e fabricação de aeronaves para uso civil como aviões comerciais e para uso privado, uso militar entre outros. Também engloba a produção de diversas peças, por exemplo, motores, fuselagens, aviônicos e sistemas eletrônicos. As técnicas visam melhorar a economia de combustível, as emissões e as soluções de segurança.

• Transporte Espacial, Militar e Outros: Este setor também compreende a fabricação de naves espaciais e satélites, veículos militares, carros blindados edronesetc. As tecnologias de exploração espacial são baseadas em satélite para comunicação, navegação e vigilância. Sistemas de transporte militar são projetados para serem implantados em operações militares o mais rápido possível e para operar com eficiência.

• Construção e Reparação Naval: A construção naval no setor de defesa é a estratégia que detalha a construção de embarcações militares para defesa marítima, como destróieres, submarinos e porta-aviões. Esta aplicação abrange também a reparação e manutenção da frota naval para atingir o estado de prontidão exigido. Estes são o desenvolvimento em aspectos como navios robóticos e proteção mais forte.

• Radares e sistemas de armas: Esses componentes envolvem o projeto de sistemas de radar para fins de segurança e rastreamento, e utilizam armas absolutamente modernas e sofisticadas projetadas para fins de proteção. Isto inclui instalações de defesa aérea, orientação de aeronaves e mísseis e forças navais navais e terrestres. As melhorias resultaram no aumento da precisão, eficiência e compatibilidade com os padrões de conflito contemporâneos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Tensões geopolíticas e necessidades de segurança nacional para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado aeroespacial e de defesa são as Tensões Geopolíticas e as Necessidades de Segurança Nacional. Persistem várias incertezas e conflitos globais e, portanto, as lideranças políticas aumentam as dotações orçamentais para a protecção militar. A agitação política em todo o mundo, especialmente no Médio Oriente e na Europa Oriental, empurra os países a melhorar os seus sistemas, a desenvolver novos equipamentos de defesa e a atualizar as suas defesas.

• De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, 62% das companhias aéreas globais estão a atualizar as frotas para aeronaves com baixo consumo de combustível para reduzir as emissões.

• O Departamento de Defesa dos EUA destaca um aumento de 55% nos contratos governamentais para veículos aéreos não tripulados e sistemas de vigilância.

Exploração espacial e implantação de satélites para expandir o mercado

Alguns dos subcampos emergentes aeroespaciais incluem missões de exploração espacial, sistemas de satélite,turismo espaciale coisas do gênero. As pessoas envolvidas em apostar os seus dólares em tecnologias espaciais são governos e instituições privadas de comunicação, observação da Terra, investigação e segurança. Estas indústrias são especialmente dominantes nesta área; constelações de satélites para conectividade com a Internet e uso militar.

Fator de restrição

Altos custos e restrições orçamentárias para potencialmente impedir o crescimento do mercado

As indústrias aeroespacial e de defesa implicam elevados níveis de despesas, especialmente em investigação, desenvolvimento e produção; portanto, refletem alta intensidade de capital. Muitas vezes há situações em que, devido aos problemas resultantes da instabilidade financeira do governo, é impossível alocar fundos suficientes para o desenvolvimento da indústria de defesa e aeroespacial. Também levam a atrasos nos projectos de construção ou mesmo à redução dos sonhos dos governos de países pequenos ou em desenvolvimento.

• De acordo com a Associação das Indústrias Aeroespaciais, 51% dos fabricantes enfrentam altos custos de matérias-primas que afetam os cronogramas de produção aeroespacial.

• A Agência Europeia de Defesa observa que 47% das empresas enfrentam atrasos nas aprovações regulamentares de equipamentos de defesa avançados.

A crescente demanda por exploração espacial e implantação de satélites para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

 

A crescente necessidade de exploração espacial e o aumento do número de satélites estão impulsionando o mercado aeroespacial e de defesa. Existem novos mercados potenciais em serviços de satélite para agências governamentais, e turismo espacial e viagens interplanetárias para os investidores privados que actualmente apoiam programas como o da SpaceX ou da Blue Origin. Espera-se um aumento da procura em comunicações por satélite, observação da Terra, conectividade global à Internet, etc., no futuro, que estão a proporcionar boas oportunidades de crescimento.

• De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA, existe 60% de potencial em tecnologias de exploração espacial e fabricação de satélites.

 

• A Associação Internacional de Transporte Aéreo relata um potencial de crescimento de 54% em mercados emergentes para soluções de mobilidade aérea regional e urbana.

 

A necessidade de tecnologia sustentável pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

Uma questão fundamental no futuro para o mercado aeroespacial e de defesa é a questão da tecnologia sustentável. As preocupações ambientais mencionadas pressionam a invenção e implementação de dispositivos mais ecológicos, especialmente numa indústria em rápido crescimento como a aviação comercial, com um elevado nível de emissões de CO2. A mudança para SAFs, aeronaves eléctricas ou híbridas e a diminuição geral dos efeitos globais das suas emissões será um desafio que exigirá enorme capital e investigação em dinheiro e tecnologia para as empresas do sector.

• De acordo com a Associação das Indústrias Aeroespaciais, 49% dos fabricantes de defesa enfrentam escassez de mão de obra qualificada em engenharia avançada e robótica.

 

• A Agência Europeia de Defesa destaca que 46% das empresas enfrentam riscos de segurança cibernética em plataformas conectadas de defesa e aeroespaciais.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO AEROESPACIAL E DE DEFESA

• América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado aeroespacial e de defesa dos Estados Unidos tem crescido exponencialmente por vários motivos. A indústria aeroespacial e de defesa norte-americana está a evoluir a um ritmo acelerado, especialmente nos EUA, devido ao aumento acentuado dos orçamentos de defesa, da inovação tecnológica ou dos programas espaciais. Por sua vez, os investimentos feitos pelo governo dos EUA na modernização de capacidades, bem como os exemplos específicos da Boeing e da SpaceX na secção privada, moldam a trajetória do setor. A região também visa inovações, como sistemas autônomos, segurança cibernética e aviação sustentável.

• Europa

O mercado Aeroespacial e de Defesa na Europa está a progredir gradualmente através da associação regional e da integridade empresarial, juntamente com a sustentabilidade e tecnologias de defesa de vanguarda. Assim, as tendências da União Europeia para o desenvolvimento da cooperação em defesa, como o Fundo Europeu de Defesa, estimularam as despesas com a defesa. Além disso, alguns dos participantes industriais da Europa, incluindo a Airbus, estão a impulsionar avanços em aeronaves comerciais e sistemas espaciais, com a região a operar para minimizar os efeitos negativos da aviação no ambiente através de tecnologia verde.

• Ásia

O mercado aeroespacial e de defesa da Ásia está a crescer, devido ao aumento das despesas militares, às soluções inovadoras e ao desenvolvimento dos serviços de aviação civil, principalmente na China e na Índia. Os membros da classificação observam que os países da região estão a modernizar constantemente as suas forças de defesa, prestando muita atenção a categorias de ponta, como sistemas não tripulados e defesa cibernética. Pode-se acrescentar que a indústria da aviação comercial cresce rapidamente, portanto, as encomendas de novas aeronaves, ampliações e construção de novos aeroportos fomentam o crescimento económico da região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes da indústria estão a moldar o mercado aeroespacial e de defesa através da inovação estratégica e da expansão do mercado. Essas empresas estão introduzindo técnicas e processos avançados para melhorar a qualidade e o desempenho de suas ofertas. Eles também estão expandindo suas linhas de produtos para incluir variações especializadas, atendendo às diversas preferências dos clientes.

• Boeing: Líder em aeronaves comerciais e de defesa, com foco em caças e sistemas de satélite de próxima geração.

• GE Aviation: Fornece tecnologias avançadas de motores que alimentam mais de metade das frotas globais de aeronaves comerciais.

Além disso, estão a aproveitar plataformas digitais para aumentar o alcance do mercado e melhorar a eficiência da distribuição. Ao investir em investigação e desenvolvimento, otimizar as operações da cadeia de abastecimento e explorar novos mercados regionais, estes intervenientes estão a impulsionar o crescimento e a definir tendências no mercado aeroespacial e de defesa.

Lista das principais empresas aeroespaciais e de defesa

• Boeing [U.S.]
• GE Aviation [U.S.]
• General Dynamics Corporation [U.S.]
• Airbus Group [France]
• Lockheed Martin [U.S.]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2024: Entre os produtos mais recentes na indústria aeroespacial e de defesa está aquele em que a Teledyne adquiriu algumas das filiais de eletrônica aeroespacial e de defesa da Excelitas Technologies em novembro de 2024. A aquisição no valor total de US$ 710 milhões envolve o negócio de Sistemas Ópticos da Excelitas (Marca Qioptiq) e o negócio de Sistemas Eletrônicos Avançados. Acredita-se que esta aquisição agregará valor aos sistemas ópticos e eletrônicos da Teledyne, que são essenciais na indústria aeroespacial/de defesa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado aeroespacial e de defesa está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da procura em diversas aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o mercado aeroespacial e de defesa prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.