Tamanho do mercado AGV-AMR, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Dead Lock, Tugger-Pull, Empilhadeira Automatizada), por aplicação (Fabricação, Logística, Outdoor e Transporte, Saúde, Especialidade) e Previsão Regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO AGV-AMR

O mercado global AGV-AMR é estimado em aproximadamente US$ 2,26 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 6,78 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 13% de 2026 a 2035.A Ásia-Pacífico lidera com ~40% de participação, seguida pela Europa em ~30% e América do Norte em ~25%. O crescimento é impulsionado pela automação do armazém.

Devido ao crescente impulso para a automação em diferentes setores, o mercado de Veículos Guiados Automatizados (AGV) e Robôs Móveis Autônomos (AMR) está crescendo rapidamente! AGVs e AMRs são feitos para aumentar a eficiência e a produtividade no manuseio de materiais nos setores de manufatura, logística, comércio eletrônico e saúde. Os AGVs existem há muitos anos e têm sido usados ​​para automatizar tarefas repetitivas em ambientes estáveis, pois os AGVs seguiram um caminho predeterminado/conhecido. Os AMR, por outro lado, estão a ganhar quota de mercado, pois podem navegar de forma inteligente, utilizando inteligência artificial, visão mecânica e fusão de sensores, e estão menos limitados a um caminho. Sua capacidade de movimentar objetos e selecionar a rota ideal em tempo real é monumental. Eles podem tomar decisões de roteamento segundo a segundo e integrar-se às infraestruturas existentes e operacionais com pouca ou nenhuma alteração. Existem vários fatores-chave que impulsionam a rápida expansão deste mercado, incluindo o crescimento exponencial do comércio eletrónico, impulsionando a automação de armazéns e o impulso global da Indústria 4.0. O elevado custo da mão-de-obra nas economias avançadas e o desejo de baixas lesões no local de trabalho também estão a motivar uma maior adopção destas soluções automatizadas. Mesmo com a tendência positiva de crescimento, existem desafios, incluindo o custo do investimento inicial, a complexidade da integração de novos sistemas robóticos nas infra-estruturas existentes e a necessidade essencial de adesão e formação da mão-de-obra. Melhorias tecnológicas na vida útil da bateria, aproveitando a tecnologia de comunicações sem fio 5G e o desenvolvimento contínuo de recursos baseados em inteligência artificial servirão para acelerar a implantação de tecnologias AGV e AMR, fazendo com que os robôs móveis se tornem comuns em tarefas operacionais em todo o mundo.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO AGV-AMR

IMPACTO TARIFÁRIO DOS EUA

O Impacto das Tarifas e da Incerteza Económica Global

As tarifas dos EUA geraram complicações e impactos de custos significativos para o mercado de AGV e AMR. Muitos componentes-chave, como módulos de computação de alto desempenho, sensores (LiDAR, etc.), motores e atuadores, são frequentemente provenientes de países petrodólares como a China. Na medida em que os fabricantes de AGV e AMR possam utilizar a tarifa sobre as importações, isso aumentará o custo total de fabrico destes itens, forçando os fabricantes a aceitarem o custo mais elevado para si próprios, ou a repassá-lo para a mudança na oferta do utilizador final como um aumento nos seus preços existentes. Esta tendência ascendente nos custos dos componentes pode impactar os preços dos sistemas AGV e AMR e dificultar a adoção da tecnologia no que se refere aos impactos do ROI e do CAPEX para as PME no que diz respeito às suas decisões de compra. A incerteza relativamente às decisões de política tarifária cria incerteza relativamente ao investimento a longo prazo (5-10 anos) e obriga a considerar onde as cadeias de abastecimento devem ser planeadas. Como resultado, as empresas estão a escolher estratégias para minimizar as tarifas, incluindo fontes alternativas - expandindo as suas cadeias de abastecimento para outras regiões (Sudeste Asiático, Europa, etc.) ou mesmo tentando fazer com que a produção se aproxime mais da produção sediada nos EUA - recursos, etc. No geral, as tarifas dos EUA criam um debate sobre estratégias globais de fornecimento e produção de AGV e AMR, uma vez que estão a forçar investimentos numa produção mais localizada e em cadeias de abastecimento diversificadas.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

IA aprimorada e aprendizado de máquina

O mercado de AGV e AMR está mudando rapidamente, em grande parte devido a uma série de tendências importantes. As melhorias na IA e no aprendizado de máquina são prioridade, porque essas tecnologias fornecem aos robôs mais inteligência utilizável para tarefas relacionadas à navegação, tomada de decisões e colaboração com o ambiente ao seu redor. Conseqüentemente, os AMRs podem otimizar suas rotas em tempo real e, ao mesmo tempo, prever problemas e aprender com eles para melhorar o desempenho.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO AGV-AMR

Baseado em tipos

• Carga no convés: AGVs/AMRs com carga no convés são projetados para transportar o produto diretamente na superfície plana (convés) do veículo. Os veículos de carga no convés servem como formas móveis de transporte para cargas unitárias, como paletes, sacolas e contêineres personalizados. AGVs/AMRs de carga de convés muitas vezes incluem transferência automática de cargas, como plataformas de elevação e abaixamento, rolos motorizados e transportadores, facilitando a interface com outros sistemas automatizados, como correias transportadoras, sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (AS/RS) ou sistemas de classificação. Os veículos de carga no convés são melhores para aplicações que exigem transporte de material de um local para outro com transporte direto das cargas entre as estações de trabalho, área de armazenamento ou linhas de produção. Esses veículos proporcionam movimentação ponto a ponto eficaz de grupos de mercadorias ocluídas na unidade de carga transportada.

• Tugger-Pull: Tugger-Pull AGVs/AMRs também são chamados de robôs de reboque ou trator. Eles são construídos para puxar vários carrinhos ou reboques sem motor em um "trem" de carrinhos. Eles não são robôs de carga no convés, portanto não carregam a carga em sua própria plataforma. Em vez disso, eles são atrelados e rebocados por um "trem" de transportadores com rodas. Os AGVs/AMRs Tugger-Pull fornecem uma maneira altamente eficiente de mover grandes quantidades de materiais por longas distâncias, muitas vezes em grandes e repetitivas entregas "milk run". Os AGVs/AMRs Tugger-Pull são muito eficazes em aplicações de fabricação e logística, para fornecer componentes às operações de fabricação ou armazém ou coletar produtos acabados e fornecer alta produção com baixo custo de mão de obra para transporte repetitivo de longa distância.

• Empilhadeira automatizada: Empilhadeira automatizada AGVs/AMRs são essencialmente robôs que oferecem a mesma funcionalidade de uma empilhadeira tradicional acionada por humanos. Possuem garfos que permitem levantar, movimentar e empilhar cargas paletizadas em diversas alturas (nível do solo, estantes e reboques de caminhões). Eles usam tecnologias sofisticadas de navegação e detecção para realizar tarefas de forma autônoma, como armazenamento, recuperação e cross-docking de paletes. As empilhadeiras automatizadas aumentam muito a segurança, eliminando erros humanos nas operações de empilhadeiras e melhoram a utilização do espaço no armazém, permitindo armazenamento de alta densidade (múltiplas estantes altas) e fluxos de materiais para dentro e fora de instalações tradicionais ou automatizadas.

Baseado na aplicação

• Fabricação: AGVs (veículos guiados automaticamente) e AMRs (robôs móveis autônomos) promovem fluxo ordenado de materiais e linhas de produção para produção industrial. Eles movimentam matérias-primas desde o envio e recebimento até o armazenamento, transportam e entregam o trabalho em processo (WIP) entre os processos de montagem e entregam produtos acabados da área de fabricação para as operações de armazenamento ou envio. Esses veículos automatizados reduzirão e substituirão as operações manuais, ao mesmo tempo que minimizam o erro humano, e fornecem um fornecimento consistente de componentes em operações just-in-time que produzem maior produtividade e menos tempo de inatividade com gargalos. Além disso, eles proporcionam flexibilidade nos layouts de produção, desde a montagem automotiva até a montagem eletrônica, por meio de sua capacidade de alterar dinamicamente quais materiais estão sendo movimentados de acordo com as demandas de produção e complexidades do processo.

• Logística: O setor de logística depende de AGVs/AMRs para fornecer eficiência operacional tanto em armazéns quanto em centros de distribuição. Com AGVs e AMRs eles automatizam o recebimento de entrada, armazenamento, reabastecimento, separação, remessa de saída e muitas outras funções. Os robôs utilizam o fluxo de paletes, recipientes e itens individuais maiores que caixas em todo o ambiente para facilitar a densidade de armazenamento ou minimizar o tempo de viagem dos trabalhadores humanos. Os AGVs e AMRs são preferencialmente implantados com Sistemas de Gerenciamento de Armazém (WMS), permitindo controle preciso de estoque, precisão no atendimento de pedidos e maior velocidade de processamento, a fim de abastecer os clientes de comércio eletrônico e cumprir as obrigações de logística e cadeia de suprimentos para necessidades globais.

• Exterior e transporte marítimo: Historicamente, os AGVs e os AMRs têm sido utilizados principalmente em ambientes internos, mas estão começando a ser implantados em espaços externos e também em operações de transporte marítimo (como transporte de mercadorias em grandes pátios de contêineres, transporte entre edifícios dentro de um complexo industrial ou assistência na movimentação de contêineres em operações portuárias). Os AGVs/AMRs externos são especialmente projetados com durabilidade para se adaptarem aos diferentes elementos climáticos e geralmente utilizam GPS avançado e tecnologia de sensores para navegar em ambientes externos menos estruturados. Eles demonstraram ser eficientes em espaços difíceis, reduzir a exposição humana ou de motoristas dedicados em ambientes externos de risco e apoiar diversas transferências de mercadorias entre modalidades de transporte.

• Cuidados de saúde: No setor dos cuidados de saúde, os AGV e os AMR estão a mudar a logística hospitalar e a eficiência operacional. Eles movimentam com segurança materiais sensíveis (medicamentos, amostras de laboratório, estomas, roupas de cama, refeições de pacientes, etc.) entre departamentos sem erros. Eles automatizam rotinas ou tarefas rotineiras e repetitivas para que os profissionais de saúde possam se concentrar no atendimento ao paciente, levando, em última análise, a uma melhor experiência do paciente e reduzindo o risco de erro humano ou contaminação durante essas transições. Sua capacidade de navegar em layouts hospitalares difíceis, interagir com elevadores e portas e trabalhar perto das pessoas também os torna muito valiosos para garantir que o ambiente permaneça um local tranquilo, seguro e estéril.

• Especialidade: A categoria "Especialidade" de AGVs e AMRs é bastante ampla e inclui aplicações especializadas que são usadas em ambientes operacionais muito específicos e muitas vezes difíceis. Isso inclui robôs projetados para uso em salas limpas na fabricação de semicondutores ou produtos farmacêuticos, AGVs e AMRs que manuseiam materiais perigosos em processos químicos; até mesmo inspeção e segurança em infraestruturas críticas. AGVs/AMRs personalizados também estão chegando ao mercado para tarefas agrícolas específicas, fins de inventário de varejo/armazenamento e até mesmo aplicações de serviços de entrega voltados ao público. Robôs especializados ilustram a crescente aplicabilidade e flexibilidade da tecnologia móvel autônoma fora das aplicações industriais tradicionais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Boom do comércio eletrônico e automação de armazém                                                   

O crescimento esmagador da indústria do comércio eletrônico está impulsionando fundamentalmente o crescimento do mercado AGV e AMR. A crescente mudança para as compras online coloca uma enorme pressão sobre as empresas para que melhorem as suas operações de armazenamento e distribuição para obterem uma gestão de inventário mais rápida, precisa e melhor. AGVs e AMRs podem ser usados ​​para fornecer opções escalonáveis ​​para automatizar funções como separação de pedidos, classificação de mercadorias e transporte de materiais. Eles podem oferecer suporte aos modos de trabalho "produtos para a pessoa", diminuir o tempo de deslocamento humano nos armazéns e impulsionar o processamento rápido de grandes volumes de pedidos para atender aos prazos de entrega rápidos e à satisfação do cliente em um mundo de comércio eletrônico em ritmo acelerado.

Escassez de mão de obra e aumento dos custos trabalhistas

Outro factor determinante importante é a contínua escassez de mão-de-obra a nível mundial e o aumento dos custos laborais (salários em particular) na produção, logística e armazenamento. Muitas indústrias enfrentam sérios desafios para encontrar e manter funcionários em trabalhos repetitivos, físicos e perigosos. AGVs e AMRs oferecem uma excelente alternativa. Um armazém completo usando AGVs para movimentar caixas permite que o armazém continue produzindo mercadorias e atendendo às demandas dos clientes mesmo com menos trabalhadores. Os AGV e os AMR ajudam a evitar a escassez de mão-de-obra, permitem um ambiente de trabalho mais seguro e criam poupanças a longo prazo, reduzindo a dependência dos trabalhadores, as horas extraordinárias e os pedidos de indemnização dos trabalhadores.

Fator de restrição

Alto Investimento Inicial e Complexidade de Integração

Um grande fator restritivo relacionado à adoção mais ampla de AGVs e AMRs é o grande custo inicial de capital. O potencial ROI a longo prazo é convincente, no entanto, os custos iniciais de aquisição de robôs, os custos de configuração da infraestrutura necessária (particularmente verdadeiro para AGVs) e a influência nos sistemas empresariais existentes, como WMS, MES e ERP, podem ser uma barreira à entrada para muitas empresas, especialmente PME. Os desafios de integração destes sistemas avançados em instalações já existentes (pré-existentes), com equipamentos potencialmente obsoletos, e as mudanças substanciais de layout necessárias, não só aumentam os custos, mas também impõem restrições de tempo significativas ao compromisso dos potenciais adotantes.

Expansão para novos aplicativos e robótica como serviço (RaaS)

Oportunidade

A participação de mercado de AGV e AMR tem muitas chances de expansão e desenvolvimento da fabricação e logística tradicionais para aplicações novas e emergentes. O setor retalhista (para gestão de inventário e entrega na loja), por exemplo, o setor da saúde, indo além do simples transporte de materiais para tarefas mais avançadas e especializadas, até mesmo os setores da hotelaria estão a perceber o mérito dos robôs móveis. Além disso, a crescente popularidade da Robótica como Serviço (RaaS) também é uma oportunidade considerável. O RaaS reduz a barreira de entrada para a automação rápida, transformando despesas de capital iniciais em custos operacionais gerenciáveis, e oferece pagamentos flexíveis para automação, como um acordo de pagamento por escolha ou pagamento por milha. Este modelo permite que a automação seja introduzida em uma variedade maior de negócios e permite que as empresas adotem rapidamente a automação.

 

Interoperabilidade e gestão de frotas

Desafio

Um obstáculo importante para o mercado AGV-AMR é alcançar a verdadeira interoperabilidade e o gerenciamento eficaz de frota ao operar em ambientes heterogêneos de frotas de robôs de vários fornecedores. Frequentemente, estes vários robôs dependem dos seus próprios meios de comunicação e/ou software proprietário, impossibilitando-os de comunicar eficazmente entre si e, portanto, de trabalhar em conjunto - incluindo a execução de tarefas separadamente, evitando colisões na tomada de decisões sobre quem conduz primeiro e coordenando a gestão da energia elétrica. Todos esses elementos podem levar a um fluxo de tráfego ineficiente, gargalos e à não realização da plena utilização da frota robótica. A padronização para comunicação e o desenvolvimento de middleware robusto para que vários AGVs e AMRs, conectando AGVs e AMRs com trabalhadores humanos, possam trabalhar juntos é essencial para concretizar o valor total das implantações de robôs móveis em larga escala.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO AGV-AMR

• América do Norte

O Mercado AGV-AMR das Nações Unidas é um mercado valioso e em rápido crescimento devido a muitos fatores, incluindo o desenvolvimento do comércio eletrônico e o aumento das taxas de mão de obra. Os Estados Unidos se destacam na vanguarda da adoção, onde as empresas estão gastando grandes somas em automação de armazéns para impulsionar as vendas e atender às necessidades crescentes dos consumidores no atendimento de pedidos on-line.  Os Estados Unidos têm os três factores mais críticos para o crescimento: fortes inovadores tecnológicos, primeiros adoptadores de tecnologia e indústrias viáveis, incluindo a automóvel, a alimentação e bebidas e a indústria transformadora em geral, como utilizadores finais. Os AGV têm a história mais longa, mas os AMR apresentam a maior taxa de crescimento devido, em grande parte, à sua flexibilidade e à sua integração mais fácil nas instalações existentes. A variedade de facilitadores operacionais agora oferecidos para otimizar as cadeias de abastecimento e melhorar a eficiência operacional é adequada para empresas de diferentes escalas.

• Europa

A Europa é uma região bem desenvolvida, mas em rápido crescimento para AGVs e AMRs, com forte ênfase na Indústria 4.0 e em iniciativas de fábricas inteligentes. A implantação de AGVs e AMRs é liderada principalmente por países como Alemanha, França e Reino Unido, principalmente nos setores automotivo, de manufatura, de logística ou de armazenamento. Muitas localidades têm altos custos trabalhistas e estão sempre considerando como competir em escala global e se posicionar. Muitas empresas na Europa também dão grande ênfase aos padrões de segurança e aos recursos colaborativos avançados nas suas soluções robóticas. O mercado também está a registar um interesse crescente em opções de robótica como serviço (RaaS), que constituem uma forma económica de reduzir o investimento inicial e incentivar uma maior variedade de empresas a adotar sistemas de automação robótica, especialmente empresas de pequena e média dimensão.

• Ásia

As expectativas são de que o mercado de AGV e AMR terá um enorme crescimento na região Ásia-Pacífico, já que é provável que se torne a região de maior e mais rápido crescimento do mundo. Vários factores de mercado estão a acelerar este crescimento, tais como a rápida industrialização, o número crescente de mercados de comércio electrónico e o investimento em infra-estruturas em torno de tecnologias de automação para armazenamento e outras indústrias. Estes estão sendo liderados por atividades na China, Japão, Coreia do Sul e Índia. A China também está a criar um ambiente para a produção e introdução de AMR, com base na sua grande e diversificada base de produção e no elevado grau de consumo interno. A região Ásia-Pacífico continua a ter a complexidade de diversos ambientes de produção, mas também enfrenta custos laborais cada vez maiores e a necessidade de melhorar a produtividade com vista a melhorar a segurança e a eficiência da produção, pelo que está bem posicionada para ver a adopção generalizada de tecnologias AGV e AMR em todos os sectores.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O mercado de AGV e AMR está repleto de uma plataforma em constante mudança de diferentes participantes-chave – desde empresas estabelecidas de manuseio de materiais até empresas de robótica de ponta. O mercado conta com várias organizações líderes, como a Daifuku Co., Ltd. (Japão), líder global em sistemas de manuseio de materiais, incluindo uma forte linha de AGV. O KION Group AG (Alemanha) possui uma marca reconhecida na Dematic e cobre uma sofisticada gama de produtos de soluções intralogísticas (AGVs e AMRs). No mundo AMR, a Mobile Industrial Robots (MiR) (Dinamarca, de propriedade da Teradyne) e a Locus Robotics (EUA) são participantes importantes porque oferecem soluções flexíveis e escaláveis ​​para utilização de armazéns. A China também faz parte deste mundo, onde empresas estabelecidas como Geek+ e HAI Robotics operam como grandes intervenientes globais no comércio eletrónico e na logística, utilizando IA inovadora e fornecendo soluções competitivas.

Lista das principais empresas Agv-Amr

• HAI Robotics: China
• Oppent: Italy
• Guidance Automation (Matthews International): United Kingdom (UK)
• GUOZI Robotics: China
• EiraTech Robotics: Ireland
• Tompkins Robotics: United States
• PAL Robotics: Spain
• Waypoint Robotics: United States
• Bionic HIVE: United States
• Matthews Automation Solutions (Matthews International): United States
• Vecna Robotics: United States
• Locus Robotics: United States
• GreyOrange: United States

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

MARÇO DE 2024: O mercado AGV e AMR em 2024 foi caracterizado por múltiplos desenvolvimentos significativos. A tendência do mercado caracterizada por uma integração cada vez mais profunda da IA ​​e da aprendizagem automática está a permitir que os robôs demonstrem maior autonomia e capacidade de tomada de decisão nas suas operações. Isto incluirá navegação significativamente melhorada, otimização de rotas em tempo real e melhor prevenção de obstáculos em muitos ambientes complicados e em constante mudança.  Outro desenvolvimento vital é o interesse crescente em soluções de interoperabilidade e gestão de frotas. À medida que as empresas implantam frotas de robôs ainda maiores e mais diversificadas, a necessidade de diferentes AGVs e AMRs de vários fornecedores se comunicarem e se coordenarem perfeitamente está se tornando cada vez mais existente. Isto está impulsionando o desenvolvimento de protocolos de comunicação universais e plataformas de software avançadas para orquestrar ecossistemas inteiros de robôs.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do Mercado AGV-AMR de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento. Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.