Tamanho do mercado de frete aéreo e carga, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (frete aéreo, correio aéreo, encaminhamento) por downstream (doméstico, internacional) e previsão regional para 2026

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FRETE AÉREO E CARGA

O mercado global de frete aéreo e carga deve aumentar de US$ 351,47 bilhões em 2026 para atingir US$ 542,2 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 4,9% entre 2026 e 2035.

O mercado de frete aéreo e carga desempenha um papel importante na troca global, oferecendo transporte rápido e ecológico de mercadorias em longas distâncias. Este empreendimento inclui companhias aéreas,despachantes, transportadores e grupos logísticos que facilitam a movimentação de produtos por transporte aéreo. O frete aéreo é preferido para itens de alto custo, urgentes e perecíveis, como eletrônicos, medicamentos prescritos e produtos limpos. Os principais players neste mercado incluem FedEx, UPS, DHL e companhias aéreas com divisões de carga dedicadas, como Korean Air Cargo, Lufthansa Cargo e China Airlines Cargo. Aeroportos com operações de carga significativas, que incluem Hong Kong International, Memphis e Frankfurt, apresentam centros logísticos mundiais. O mercado é impulsionado pelo boom do comércio eletrônico, pela globalização e por melhorias no controle da cadeia de suprimentos. Tecnologias emergentes como inteligência sintética, blockchain e automação estão melhorando a eficiência e reduzindo os custos. No entanto, situações incômodas que incluem gastos excessivos com gasolina, restrições de capacidade e problemas ambientais afetam a indústria. A pandemia de COVID-19 destacou a importância do sector, em particular no transporte de bens médicos e vacinas. À medida que as economias crescem, a procura porcarga aéreapermanece robusto, com o desenvolvimento de investimentos em sustentabilidade e transformação digital moldando o seu futuro. A empresa de frete aéreo continua em conformidade, equilibrando velocidade, taxa e efeito ambiental.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de frete aéreo e mercado de carga teve um efeito negativo devido à interrupção das cadeias de suprimentos, escassez de mão de obra e desafios operacionais

A pandemia COVID-19 perturbou significativamente o crescimento do mercado de frete aéreo e carga, levando a mais de uma situação exigente que afetou as cadeias de abastecimento globais, a eficiência operacional e a lucratividade. Uma grande parte das remessas aéreas globais é transportada na cabine dos voos de passageiros. Com a pandemia causando grandes cancelamentos de voos em todo o mundo, a área de embarque diminuiu drasticamente, levando a gargalos na cadeia de abastecimento e aumento dos custos de entrega. A capacidade limitada e a necessidade excessiva de bens essenciais (incluindo suprimentos médicos e EPI) resultaram na disparada dos custos do frete aéreo. As empresas enfrentaram encargos logísticos mais elevados, tornando o transporte aéreo menos dispendioso para determinadas indústrias. Bloqueios, regras de quarentena e protocolos de condicionamento físico levaram à escassez de grupos de trabalhadores em aeroportos, centros de gerenciamento de remessas e operações logísticas. Isso induziu atrasos no carregamento, descarregamento e processamento de remessas, impactando a eficiência. Enquanto a demanda porcomércio eletrônicoe as remessas médicas aumentaram, outros setores, incluindo produtos automotivos e de conforto, sofreram declínios qualificados. Este desequilíbrio tornou as previsões de mercado difíceis para os operadores de carga. As diferentes regulamentações de viagens e mudanças em todo o mundo causaram atrasos imprevisíveis nas remessas. Inspeções alfandegárias adicionais e medidas de segurança atrapalharam ainda mais o movimento das remessas. No geral, a pandemia da COVID-19 expôs vulnerabilidades no setor de transporte aéreo, levando a variações de longo prazo, o que inclui uma maior consciência sobre as operações comprometidas dos cargueiros e a transformação digital.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ascensão do combustível de aviação sustentável e desafios e perspectivas futuras impulsionam o crescimento do mercado

Uma das mais extensas tendências modernas dentro dofrete aéreoe a indústria de carga é a crescente adoção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) para reduzir as emissões de carbono e vender logística ecológica. À medida que a empresa enfrenta um stress crescente para lidar com as preocupações ambientais, as companhias aéreas e os operadores de carga estão a investir em SAF para limitar a sua pegada de carbono. O Combustível de Aviação Sustentável (SAF) é uma alternativa à gasolina de aviação padrão, derivada de ativos renováveis ​​que incluem óleo de cozinha usado, resíduos agrícolas e algas. Ele pode reduzir as emissões de carbono em até 80% ao longo de seu ciclo de vida, em comparação com os combustíveis fósseis convencionais. As principais companhias aéreas, juntamente com a Lufthansa Cargo, FedEx e UPS, estão a explorar o SAF como um elemento-chave nas suas estratégias de sustentabilidade. Os governos e os nossos órgãos reguladores da aviação estão incentivando a adoção do SAF por meio de incentivos e regras. Empresas como Cargolux e DHL começaram a usar SAF em operações de remessa, mesmo quando fabricantes de aeronaves como Boeing e Airbus estão desenvolvendo aeronaves ecológicas compatíveis com SAF. Apesar de suas vantagens, os custos excessivos de fabricação e a disponibilidade restrita representam situações exigentes para uma grande adoção do SAF. Porém, à medida que a geração avança e os investimentos crescem, espera-se que o SAF surja como mais viável comercialmente, moldando o futuro do transporte aéreo sustentável de cargas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FRETE AÉREO E CARGA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em frete aéreo, correio aéreo, encaminhamento

• Frete Aéreo: Frete aéreo refere-se ao transporte de mercadorias através de aviões de carga ou dentro da barriga de um avião de passageiros. É normalmente usado para remessas com taxas excessivas e demoradas, como eletrônicos, produtos farmacêuticos e produtos perecíveis. As principais empresas abrangem FedEx, UPS, DHL e divisões de carga aérea.

• Correio Aéreo: O correio aéreo é o transporte de cartas, encomendas e arquivos por via aérea, normalmente tratados por ofertas postais ou empresas de courier. É mais rápido que o correio terrestre e é usado para entregas globais e urgentes. As companhias aéreas colaboram regularmente com os serviços postais nacionais para garantir envios atempados.

• Agenciamento: O agenciamento de carga é um transportador logístico onde as agências atuam como intermediárias, coordenando o transporte de mercadorias entre embarcadores e empresas. Os despachantes lidam com documentação, desembaraço aduaneiro e otimização de rotas, mas não possuem os bens de transporte. Empresas como C.H. Robinson e Flexport são especializados em agenciamento de carga.

Por aplicativo

Com base no downstream, o mercado global pode ser categorizado em Doméstico, Internacional

• Frete Aéreo Doméstico: O frete aéreo doméstico refere-se ao transporte de mercadorias dentro de um único país usando ofertas de carga aérea. Geralmente é usado para remessas urgentes, entregas de comércio eletrônico e itens perecíveis que exigem trânsito rápido. Os principais fornecedores de carga doméstica incluem FedEx, UPS e companhias aéreas locais.

• Frete Aéreo Internacional: O frete aéreo internacional envolve a movimentação de mercadorias entre países exclusivos por meio de transporte aéreo. Exige desembaraço aduaneiro, cumprimento de políticas mundiais e coordenação entre mais de uma transportadora. As principais companhias aéreas de carga globais consistem em Lufthansa Cargo, Korean Air Cargo e Cargolux.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fatores determinantes

Crescentes preocupações ambientais e regulamentações rigorosas para impulsionar o mercado

A rápida expansão do comércio eletrônico e a mudança mundial são questões-chave para o mercado de frete aéreo e carga. Plataformas de compras online como Amazon, Alibaba e Shopify aumentaram a demanda por ofertas de entrega imediata e eficiente. Os consumidores antecipam tempos de transporte rápido, o que levou as empresas a dependerem mais da carga aérea para garantir entregas oportunas. Além disso, os acordos comerciais internacionais e a diversificação da cadeia de abastecimento impulsionaram os envios transfronteiriços, aproveitando ainda mais a necessidade de ofertas de frete aéreo. As principais companhias aéreas de transporte e fornecedores de logística estão investindo em sistemas superiores de monitoramento, automação e gerenciamento de armazéns para enfrentar essa extensão crescente de maneira eficaz.

Avanços em tecnologia e automação para expandir o mercado

Os avanços tecnológicos, incluindo inteligência artificial (IA), blockchain e IoT (Internet das Coisas), estão reformulando o negócio de remessas aéreas. A logística alimentada por IA ajuda a otimizar o roteamento, reduzir atrasos e melhorar o desempenho do gás. O Blockchain complementa a transparência e a proteção na documentação de frete, enquanto sensores inteligentes habilitados para IoT monitoram situações de carga em tempo real. Essas melhorias aumentam o desempenho, reduzem taxas e encantam o consumidor, tornando as operações de frete aéreo mais competitivas e confiáveis.

Fator de restrição

Altos custos operacionais e preocupações com a volatilidade dos preços dos combustíveis podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Um dos maiores elementos restritivos no mercado de frete aéreo e carga são as altas taxas operacionais, principalmente devido à volatilidade dos preços da gasolina. O gás de aviação representa um custo importante para as companhias aéreas de carga e os seus preços flutuantes podem afectar extensivamente a rentabilidade. O aumento das tarifas do gás causa melhores taxas de frete, tornando a carga aérea muito menos dispendiosa para os transportadores em comparação com a entrega marítima ou terrestre. Além disso, as despesas aeroportuárias, os custos de protecção, os custos de trabalho árduo e as regras de segurança aumentam os encargos financeiros dos operadores de transporte aéreo. Muitas companhias aéreas lutam para equilibrar esses custos e, ao mesmo tempo, manter as taxas agressivas. Para mitigar esta tarefa, as empresas estão a investir em aviões com baixo consumo de gasolina, gás de aviação sustentável (SAF) e equipamento de otimização digital para reduzir o consumo de combustível. No entanto, até que a estabilidade dos preços do gás e as soluções com taxas efetivas sejam concluídas, os altos preços operacionais continuarão a ser a principal barreira ao crescimento no setor de frete aéreo e carga.

Oportunidade

Avanços em melhorias tecnológicas criam novas oportunidades dentro do mercado

O mercado de frete aéreo e carga está evoluindo, criando novas possibilidades por meio de melhorias tecnológicas, crescimento do comércio eletrônico e iniciativas de sustentabilidade. O impulso ascendente das ofertas de entrega expressa e no mesmo dia está aumentando a demanda por respostas logísticas mais rápidas, colhendo recompensas pelas companhias aéreas e despachantes. Além disso, a adoção do Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e da logística verde abre portas para soluções de transporte verdes. Os mercados emergentes na Ásia, África e América Latina também estão a contribuir para o aumento da procura de carga aérea. Além disso, a logística orientada pela IA, a blockchain para transparência da cadeia de entrega e a automação nos armazéns estão a aumentar a eficiência, proporcionando novos caminhos de crescimento para a empresa.

Desafio

Altos custos de combustível e despesas operacionais podem ser um desafio potencial para os consumidores

O mercado de frete e carga aérea enfrenta diversas situações exigentes que afetam seu desempenho, lucratividade e sustentabilidade. As flutuações nas despesas com gasolina e as altas despesas operacionais tornam o transporte aéreo um dos meios de transporte mais caros. As companhias aéreas deveriam investir continuamente em aviões ecológicos e combustíveis alternativos para permanecerem agressivas. A capacidade aeroportuária limitada, o congestionamento em centros importantes e a infraestrutura insuficiente nas áreas em desenvolvimento criam estrangulamentos no movimento das remessas, causando atrasos e taxas elevadas. Políticas alfandegárias rigorosas, diversas diretrizes alternativas internacionais e protocolos de segurança complicam as operações de frete aéreo internacional, causando atrasos no desalfandegamento e melhores encargos de conformidade. Com o desenvolvimento de questões sobre as emissões de carbono, as empresas de transporte aéreo enfrentam dificuldades para adotar respostas ecológicas, incluindo programas de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e de compensação de carbono. A superação desses desafios exige inovações tecnológicas, investimento em infraestruturas e cooperação regulamentar para garantir um mercado de transporte aéreo sustentável e eficiente.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARGA E FRETE AÉREO

• América do Norte

A América do Norte desempenha um papel de liderança na participação no mercado global de frete aéreo e carga devido à sua infraestrutura logística avançada, alta demanda de comércio eletrônico e fortes redes de intercâmbio global. Grandes centros de carga como Memphis (FedEx), Louisville (UPS) e Miami (porta de entrada alternativa na América Latina) cuidam de enormes volumes de carga. A presença dos principais intervenientes logísticos, como a FedEx, a UPS e a Amazon Air, fortalece o domínio da região. A América do Norte também se beneficia de centros aeroportuários devidamente desenvolvidos, táticas alfandegárias eficientes e melhorias tecnológicas. A crescente demanda por entrega explícita e automação nas cadeias de entrega também impulsiona o mercado de frete aéreo local.

Os Estados Unidos lideram o mercado norte-americano de transporte aéreo, respondendo por uma proporção significativa da quantidade mundial de frete. Com seu alto interesse em mudanças, redes logísticas avançadas e companhias aéreas de carga essenciais, os EUA continuam a pressionar a inovação e o desempenho nas operações de frete aéreo.

• Europa

A Europa desempenha um papel crucial no mercado global de frete aéreo e carga devido à sua região geográfica estratégica, infraestrutura logística avançada e redes alternativas robustas. A vizinhança serve como uma porta de entrada importante entre a Ásia, a América do Norte e a África, tornando-se um centro crítico para cadeias de distribuição mundiais. Os principais aeroportos de embarque, incluindo Frankfurt (Alemanha), Paris Charles de Gaulle (França) e Amsterdã Schiphol (Holanda), lidam com grandes volumes de carga, auxiliando no intercâmbio internacional e na troca eletrônica. As organizações logísticas europeias, juntamente com a DHL, Lufthansa Cargo e Cargolux, forçam a inovação com investimentos em automação, logística alimentada por IA e gás de aviação sustentável (SAF). As rigorosas diretrizes ambientais da UE também estão a empurrar a organização na direção de respostas mais ecológicas. Além disso, o Brexit e a conversão das regras comerciais remodelaram as cadeias de entrega, influenciando as operações de transporte aéreo. Com o crescente nome do comércio eletrónico, melhorias tecnológicas e projetos de sustentabilidade, a Europa continua a ser um ator dominante no mercado mundial de frete aéreo, moldando continuamente o seu destino.

• Ásia

A Ásia é um participante importante no mercado mundial de frete aéreo e carga, impulsionada pelo uso de alta produção, intercâmbio eletrônico em expansão e rotas de mudança estratégica. A área abriga alguns dos aeroportos de embarque mais movimentados da região, que incluem Hong Kong International, Shanghai Pudong e Incheon (Coréia do Sul), que funcionam como principais centros logísticos mundiais. Esses aeroportos facilitam o movimento de produtos eletrônicos, têxteis e aditivos automotivos, alimentando a troca global. As principais companhias aéreas de transporte, como China Airlines Cargo, Korean Air Cargo e Singapore Airlines Cargo, desempenham um papel comum no gerenciamento de remessas globais. O rápido crescimento de gigantes do comércio eletrônico como Alibaba e JD.Com também impulsionou o nome de serviços específicos de frete aéreo. Além disso, os investimentos em logística inteligente, automação e controlo da cadeia de abastecimento impulsionado pela IA estão a melhorar o desempenho operacional geral. Com a sua robusta base de produção, redes logísticas avançadas e nome em desenvolvimento para entregas imediatas, a Ásia continua a dominar o mundo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de frete aéreo e carga é dominado por grupos fundamentais de logística internacional, companhias aéreas e despachantes. Os principais jogadores incluem FedEx Express, UPS Airlines e DHL Aviation, especializados em remessa expressa e soluções de logística mundial. As companhias aéreas com divisões de carga robustas, como Lufthansa Cargo, Korean Air Cargo, China Airlines Cargo e Cargolux, desempenham um papel crucial no comércio global. Além disso, gigantes do agenciamento de carga como C.H. Robinson, Flexport e Kuehne + Nagel fornecem gerenciamento da cadeia de suprimentos e ofertas de logística. Esses principais participantes forçam a inovação com automação, logística impulsionada por IA e tarefas de sustentabilidade, moldando o destino da carga aérea.

Lista das principais empresas de frete aéreo e carga

• Korean Air Caro (South Korea)
• H. Robinson (U.S)
• FedEx (U.S.)
• China Airlines Cargo (Tiwan)
• Farrow (Canada)
• United Parcel Service (U.S)
• Lufthansa Cargo (Germany)
• Crowley (U.S.)
• Flexport (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2023: O departamento de frete aéreo do Aeroporto de Bournemouth, Cargo First, assinou um novo acordo de melhoria de remessas para dobrar a capacidade entre China e Bournemouth. O fornecedor é operado pela European Cargo usando sua frota de cargueiros A-340 totalmente de carga.

A Inditex, proprietária da Zara, alargou a utilização de frete aéreo da Índia para o seu centro logístico em Espanha para contornar atrasos nas entregas devido à falta de confiança no Mar Vermelho. Esse fluxo fez com que o frete aéreo representasse 70% das remessas da Índia nos primeiros oito meses de 2024, contra 44% no ano anterior.

O Japão anunciou planos para estabelecer um corredor automatizado de transporte de carga entre Tóquio e Osaka para resolver a escassez de caminhoneiros e diminuir as emissões de carbono. Os testes estão previstos para começar em 2027, com operações completas em meados da década de 2030.

O Diretor Sênior de Frete Aéreo Global da Flexport, Thomas Kempf, projetou que o potencial de embarque aéreo poderia crescer em até 5%, ao mesmo tempo que a demanda deveria aumentar em até 10%, dependendo da mudança de faixa. Isto sublinha a importância da sustentabilidade, impulsionando a inovação em todo o setor.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de frete aéreo e carga continua sendo um componente importante do intercâmbio mundial, oferecendo soluções de transporte rápidas e eficientes para itens urgentes e de preço excessivo. Impulsionada pelo crescimento do comércio eletrónico, pela globalização e pelas melhorias tecnológicas, a empresa está a evoluir para satisfazer as necessidades crescentes, ao mesmo tempo que enfrenta desafios como a volatilidade dos preços do combustível, as complexidades regulamentares e as preocupações ambientais. Grandes players como FedEx, UPS, DHL e Lufthansa Cargo estão investindo em automação, logística baseada em IA e combustível de aviação sustentável (SAF) para melhorar a eficiência e diminuir as emissões de carbono. Além disso, o impulso ascendente dos serviços de agenciamento de carga e de plataformas virtuais como o Flex Port está a simplificar as operações da cadeia de entrega, aumentando a transparência e a eficácia do valor. Embora os elevados preços operacionais e as restrições de capacidade representem desafios, novas oportunidades nos mercados emergentes, infra-estruturas avançadas e melhorias na logística verde moldarão o futuro da carga aérea. Os investimentos estratégicos em automação, drones de carga e otimização de rotas baseada em IA irão decorar ainda mais a competitividade da indústria. Em conclusão, o negócio do frete aéreo está preparado para crescer continuamente, mas o seu sucesso depende do equilíbrio entre eficiência de custos, avanços tecnológicos e sustentabilidade. As empresas que incluem inovação e adaptabilidade liderarão o mercado nos próximos anos.