Tamanho do mercado de remodelação de aeronaves, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (remodelação de passageiros para cargueiros, remodelação de cabine VIP e remodelação de cabine comercial), por aplicação (aeronaves de corpo largo, aeronaves de corpo estreito e aeronaves de corpo grande), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE REMODELAÇÃO DE AERONAVES

O mercado global de mercado de recondicionamento de aeronaves está começando com um valor estimado de US$ 5,05 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 8,64 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 6,13% entre 2026 e 2035.

A reforma de aeronaves é o processo de restaurar ou melhorar o interior e/ou exterior de uma aeronave para melhorar sua estética, funcionalidade e desempenho. Implica uma variedade de mudanças e atualizações que podem variar dependendo das necessidades e objetivos individuais doaeronaveproprietário ou operador. Isso inclui coisas como substituição ou reestofamento de assentos, atualização de sistemas de entretenimento a bordo, melhoria de iluminação e acústica, instalação de novos equipamentos de cozinha e modernização de banheiros. O exterior do avião pode ser removido e repintado para dar uma aparência nova e atualizada. Normalmente, esse processo inclui a remoção da tinta antiga, a verificação e correção de quaisquer falhas estruturais e, em seguida, a adição de nova tinta e pintura. Os sistemas aviônicos da aeronave, incluindo navegação, comunicação e exibições da cabine, podem ser personalizados.

A reforma pode incluir mudanças estruturais ou correções para resolver a deterioração estrutural, aumentar a resistência ou melhorar a aerodinâmica. Instalar winglets, reforçar componentes ou alterar a construção da aeronave para acomodar recursos ou equipamentos adicionais são exemplos disso. Atualizações de outros sistemas, como sistemas elétricos, hidráulicos ou de combustível, também podem ser incluídas na reforma de aeronaves para melhorar a confiabilidade, o desempenho e a eficiência de combustível. Os projetos de renovação incluem frequentemente a garantia de que a aeronave satisfaz os mais recentes requisitos regulamentares e padrões de segurança, tais como atualizações aviónicas para sistemas de navegação e comunicação exigidas pelas autoridades da aviação.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Projetos adiados ou cancelados para impedir o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de renovação de aeronaves a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O declínio repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.

Durante a epidemia, a indústria da aviação registou uma queda significativa na procura de viagens aéreas devido a restrições de viagens, confinamentos e diminuição da confiança dos passageiros. Como resultado, as companhias aéreas e os operadores de aeronaves enfrentaram dificuldades financeiras, o que resultou em orçamentos mais baixos para projectos de reparação de aeronaves. O mercado desacelerou devido à menor demanda por serviços de reforma. Como táctica de redução de custos, muitas companhias aéreas e operadores de aeronaves adiaram ou cancelaram projectos de reparação planeados. Com receitas mais baixas e incertezas financeiras, priorizaram as despesas necessárias, ao mesmo tempo que adiaram iniciativas não essenciais, como a restauração de aeronaves. Devido à pandemia, as cadeias de abastecimento globais foram interrompidas, causando atrasos na entrega de componentes, materiais e equipamentos internos de aeronaves necessários para projetos de renovação. Os bloqueios, as restrições fronteiriças e a capacidade de produção restrita tiveram um impacto na disponibilidade atempada destes produtos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Foco na experiência do passageiro para aumentar o crescimento do mercado

A experiência do passageiro tem sido uma prioridade crescente na restauração de aeronaves. Para satisfazer as expectativas dos clientes em termos de conforto e conveniência, as companhias aéreas e os operadores de aeronaves estão a investir na modernização dos interiores das cabines, melhorando o conforto dos assentos, introduzindo sistemas inovadores de entretenimento a bordo e atualizando as opções de conectividade. O setor da aviação tem enfatizado a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Esta tendência estendeu-se à renovação de aviões, com foco em materiais ecológicos, sistemas energeticamente eficientes e na redução do peso total para aumentar a eficiência do combustível e reduzir as emissões de carbono. À medida que a conectividade dos passageiros se torna mais vital, a renovação de aviões tem testemunhado uma tendência para adicionar soluções de rede modernas. Isto inclui o fornecimento de conectividade Wi-Fi, alternativas de streaming para entretenimento a bordo e sistemas de comunicação aprimorados para garantir que os clientes possam permanecer conectados durante suas viagens.

• De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o tráfego global de passageiros ultrapassou 4,3 mil milhões de viajantes em 2022, levando as companhias aéreas a remodelar as cabines com assentos modernos e entretenimento a bordo para satisfazer as maiores expectativas dos passageiros.

• A Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) informou que mais de 70% das renovações de aeronaves na Europa em 2021 incorporaram materiais ecológicos e componentes mais leves para melhorar a eficiência do combustível e reduzir as emissões de carbono.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE REMODELAÇÃO DE AERONAVES

Por tipo

Com base no tipo de mercado, é classificado como repintura de passageiros para cargueiros, reforma de cabines VIP e reforma de cabines comerciais.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é classificado como aeronaves de fuselagem larga, aeronaves de fuselagem estreita e aeronaves de fuselagem grande.

FATORES DE CONDUÇÃO

Expectativas dos passageiros para aumentar o crescimento do mercado

Muitos aviões em serviço hoje atingiram ou ultrapassaram sua vida útil original. À medida que as aeronaves envelhecem, a reforma é necessária para manter a aeronavegabilidade contínua, o cumprimento das regras de segurança e a melhoria do desempenho. Os serviços de reforma são muito procurados, pois são uma opção mais econômica do que a compra de novos aviões. Os passageiros desejam experiências de viagem mais confortáveis ​​e prazerosas. As companhias aéreas e os operadores de aeronaves compreendem a importância de corresponder a estas expectativas para atrair e manter os consumidores. A renovação de aeronaves permite que as companhias aéreas melhorem o mobiliário da cabine, aumentem o conforto dos assentos, melhorem os sistemas de entretenimento e forneçam serviços premium que atendam aos gostos dos passageiros.

• A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) observa que mais de 35% das aeronaves comerciais ativas na frota dos EUA têm mais de 20 anos, criando uma demanda consistente por projetos de reforma para manter a conformidade e prolongar a vida útil.

• De acordo com o Airports Council International (ACI), prevê-se que as viagens aéreas dupliquem o volume de passageiros até 2040, aumentando a necessidade de renovação em aeronaves de fuselagem estreita e de fuselagem larga para manter o conforto dos passageiros.

Considerações ambientais para impulsionar o crescimento do mercado

Os avanços tecnológicos, nomeadamente na aviónica, nas comunicações e nos sistemas interiores, estão a aumentar a procura de renovação de aviões. As companhias aéreas e os operadores estão ansiosos por utilizar as mais recentes inovações para melhorar a eficiência operacional, melhorar a experiência do cliente e manter a competitividade do mercado. Eles podem integrar tecnologias inovadoras em aviões existentes, reformando-os. No negócio da aviação, a sustentabilidade ambiental tornou-se uma prioridade significativa. A reforma permite que as companhias aéreas adotem práticas ecologicamente corretas, combinando materiais leves, sistemas energeticamente eficientes e aerodinâmica aprimorada, resultando em menor consumo de combustível e emissões de carbono. É consistente com o seu compromisso com a gestão ambiental e promove os seus objetivos a longo prazo. A reforma de um avião costuma ser mais barata do que comprar um novo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Perspectivas incertas do mercado para impedir a expansão do mercado

Os projetos de reabilitação de aeronaves exigem grandes investimentos, especialmente para extensas renovações interiores e integração de tecnologia moderna. Restrições financeiras, tais como orçamentos limitados, margens de lucro reduzidas ou condições de mercado voláteis, podem limitar a capacidade das companhias aéreas e dos operadores de executar projetos de renovação, resultando em esforços que serão adiados ou cancelados. A indústria da aviação é vulnerável à volatilidade económica, às crises geopolíticas e às mudanças regulamentares. A incerteza nas previsões do mercado, como a procura imprevisível dos passageiros, a volatilidade dos preços dos combustíveis ou as alterações nas leis do setor, podem fazer com que as companhias aéreas e os operadores atrasem ou reduzam os planos de renovação.

• A Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) destaca que quase 40% das companhias aéreas a nível mundial reduziram as despesas de capital em 2021 devido às incertezas económicas, causando atrasos nos investimentos de renovação.

• A Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (EUROCONTROL) afirma que a volatilidade dos preços do combustível de aviação atingiu flutuações de +60% durante 2022, limitando os orçamentos de renovação à medida que os operadores redirecionavam os gastos para custos operacionais.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE REMODELAÇÃO DE AERONAVES

América do Norte dominará o mercado devido à forte indústria da aviação

A participação no mercado de reforma de aeronaves é dominada pela América do Norte, principalmente pelos Estados Unidos. Inúmeras grandes companhias aéreas, operadoras de aeronaves e prestadores de serviços de reforma estão baseadas na região. A presença de grandes frotas, uma forte indústria da aviação e o foco no conforto e na experiência dos passageiros contribuem para a expansão do mercado de renovação desta região. Os participantes do mercado investem frequentemente em atualizações de cabines, avanços tecnológicos e medidas ambientais, resultando num aumento da procura por serviços de renovação de aeronaves. O surgimento de companhias aéreas de baixo custo, a expansão da população de classe média da região e o aumento das viagens aéreas contribuem para a demanda da região por reforma de aeronaves.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• B/E Aerospace: O Departamento de Comércio dos EUA informou que a B/E Aerospace forneceu componentes internos para mais de 300 companhias aéreas em todo o mundo, fortalecendo sua posição em reformas de cabines premium.

• United Technology Corporation: De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA, a United Technology forneceu aviônicos avançados e sistemas de cabine para mais de 1.000 aeronaves militares e civis em 2021, demonstrando sua forte presença em reformas.

Lista das principais empresas de reforma de aeronaves

• B/E Aerospace (U.S.)
• United Technology Corporation (U.S.)
• Zodiac Aerospace (France)
• SIA Engineering (Singapore)
• JAMCO America (Mexico)
• Hong Kong Aircraft Engineering (Hong Kong)

RÉPCOBERTURA ORT

O relatório antecipa uma análise detalhada do tamanho do mercado global em nível regional e nacional, o crescimento do mercado de segmentação e a participação de mercado. O principal objetivo do relatório é ajudar o usuário a compreender o mercado em termos de definição, potencial de mercado, tendências de influência e os desafios enfrentados pelo mercado. Análise de vendas, impacto dos participantes do mercado, desenvolvimentos recentes, análise de oportunidades, análise estratégica de crescimento de mercado, expansão territorial do mercado e inovações tecnológicas são o assunto explicado no relatório.