Tamanho alternativo do mercado de pontuação de crédito financeiro, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pagamentos de contas de serviços públicos, pagamentos de telecomunicações, pagamentos de aluguel e informações de contas bancárias), por aplicação (aplicação 1 e aplicação 2) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PONTUAÇÃO DE CRÉDITO FINANCEIRO ALTERNATIVO

O mercado global de pontuação de crédito financeiro alternativo deve aumentar aproximadamente de US$ 4,62 bilhões em 2025 para US$ 5,34 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 20,01 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 15,5% entre 2025 e 2035.

A pontuação de crédito financeira alternativa está revolucionando a assiduidade dos empréstimos ao avaliar os mutuários usando fontes de dados não tradicionais, além das pontuações de crédito convencionais. Este sistema incorpora fatores como pagamentos de contas de quilometragem, histórico de aluguel, pagamentos móveis, esforço nas redes sociais e padrões de vendas bancárias para avaliar a qualidade de crédito. Ele permite menor acréscimo financeiro, permitindo que individualidades com histórico de crédito limitado ou sem conexões bancárias formais obtenham empréstimos. As empresas Fintech e os credores influenciam a IA e a alfabetização mecânica para dissecar dados alternativos, reduzindo a ameaça e expandindo as aberturas de crédito. À medida que os estilos de pontuação tradicionais evoluem, a pontuação de crédito alternativa está a remodelar a geografia financeira, servindo tanto os credores como os consumidores desfavorecidos.

O mercado alternativo de pontuação de crédito financeiro está se expandindo rapidamente, impulsionado pela crescente demanda por acréscimos financeiros e pelos avanços na análise baseada em IA. Os estilos tradicionais de pontuação de crédito frequentemente contam com indivíduos com históricos de crédito limitados, criando oportunidades para empresas fintech trabalharem com fontes de dados alternativas, como pagamentos de milhas, registros de aluguel e negócios digitais. Os mercados emergentes, onde numerosos históricos de crédito formais justificam-se, são motores cruciais desta expansão. Além disso, o apoio não-supervisional às práticas de crédito inclusivas estimula o crescimento. À medida que os credores procuram avaliações de ameaças mais precisas, a pontuação de crédito alternativa está a obter um resultado generalizado, remodelando a assiduidade financeira e aumentando a disponibilidade de crédito em todo o mundo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de pontuação de crédito financeiro alternativa teve um efeito negativo devido adiminuição da demandadurante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A epidemia de COVID-19 acelerou o abandono da pontuação de crédito financeira alternativa, à medida que os estilos tradicionais de avaliação de crédito se esforçavam para estimar os mutuários no meio de consultas lucrativas. Com a perda de empregos e a insegurança financeira afetando os históricos de crédito, os credores recorreram a fontes de dados alternativas, como pagamentos de milhas, transações digitais e registros de aluguel para avaliação de ameaças. A ascensão dos resultados de fintech e análises baseadas em IA impulsionaram ainda mais o crescimento do mercado. À medida que as instituições financeiras deram prioridade aos empréstimos inclusivos, a pontuação de crédito alternativa tornou-se uma ferramenta crucial na recuperação rentável e na disponibilidade financeira pós-pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Pontuação de crédito baseada em IA para maior precisãopara impulsionar o crescimento do mercado

Características recentes dentro da indústria alternativa de pontuação de crédito financeiro incluem o uso crescente de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina para melhorar as avaliações de crédito. Os modelos baseados em IA dissecam grandes quantidades de dados alternativos, incluindo histórico de vendas, experiências sociais e padrões de gastos online, fornecendo avaliações de ameaças mais precisas. Esta abordagem melhora o acréscimo financeiro, permitindo que os credores avaliem a qualidade de crédito além das pontuações de crédito tradicionais. A pontuação baseada em IA também ajuda a reduzir impulsos, detectar fraudes e atualizar opiniões sobre empréstimos em tempo real. À medida que a tecnologia avança, a pontuação de crédito baseada na IA está a obter um resultado generalizado, transubstanciando a forma como as instituições financeiras estimam e autorizam empréstimos.

• De acordo com o Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor dos EUA (CFPB), cerca de 68% das empresas fintech dos EUA integraram dados não tradicionais, como faturas de serviços públicos e históricos de pagamentos de aluguer, em modelos de pontuação de crédito até 2024 para melhorar a inclusão financeira.

• Conforme relatado pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), quase 62% dos bancos europeus adotaram sistemas de pontuação de crédito baseados em IA, utilizando fontes de dados financeiros alternativas para melhorar a eficiência da subscrição e a precisão da avaliação do risco de crédito.

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SEGMENTAÇÃO ALTERNATIVA DO MERCADO DE PONTUAÇÃO DE CRÉDITO FINANCEIRO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em pagamentos de contas de serviços públicos, pagamentos de telecomunicações, pagamentos de aluguel e informações de contas bancárias

• Pagamentos de contas de serviços públicos: Os pagamentos de contas de serviços públicos cobrem serviços essenciais como eletricidade, água, gás e internet. Pagamentos pontuais garantem a continuidade do serviço e evitam penalidades. Vários provedores oferecem opções de pagamento on-line, automático e presencial, tornando acessível o gerenciamento eficiente de cobranças de ménage ou comerciais.

• Pagamentos de telecomunicações: Os pagamentos de telecomunicações cobrem serviços móveis, de Internet e fixos, garantindo a conectividade contínua. Elas podem ser feitas online, por meio de aplicativos ou em lojas físicas. Pagamentos oportunos ajudam no deslocamento de serviços, fretes atrasados ​​e mantêm o acesso à comunicação, entretenimento e serviços digitais essenciais.

• Pagamentos de aluguel: Os pagamentos de reembolso são pagamentos periódicos feitos pelos inquilinos aos proprietários pelo uso de uma propriedade. Pagamentos pontuais mantêm contratos de residência, ajudam em fretes atrasados ​​e garantem um bom histórico de aluguel. Eles podem ser feitos por meio de transferências bancárias, portas online, cheques ou dinheiro.

• Informações da conta bancária: as informações bancárias incluem detalhes como número da conta, tipo de conta, legislação da agência e nome do titular. É essencial para negócios, depósitos e recessões. Manter essas informações seguras evita fraudes, acessos não autorizados e garante operações financeiras e bancárias seguras.

Por aplicativo

Com base na Aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Aplicação 1 e Aplicação 2

• Aplicação 1: A pontuação de crédito financeiro alternativo em operações usa dados não tradicionais, como pagamentos de milhas, histórico de aluguel e negócios online para avaliar a qualidade de crédito. Este sistema ajuda indivíduos com histórico de crédito limitado a acessar empréstimos, aperfeiçoando o acréscimo financeiro e proporcionando aberturas de empréstimos mais justas.

• Aplicação 2: A pontuação de crédito financeiro alternativa em operações utiliza IA e big data para estimar a qualidade de crédito usando esforços de mídia social, experiências de comércio eletrônico e padrões de pagamento. Permite que os credores avaliem os mutuários de forma mais direta, expandindo o acesso ao crédito para indivíduos com poucos recursos bancários e pequenas empresas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente demanda por inclusão financeira para ajudar no crescimento do mercado

Um fator no crescimento do mercado de pontuação de crédito financeiro alternativo é a crescente demanda por inclusão financeira. A adição financeira continua a ser um desafio global crítico, com milhões de indivíduos e pequenas empresas sem acesso ao crédito tradicional devido a um histórico de crédito inadequado. A pontuação de crédito financeira alternativa aborda essa lacuna usando fontes de dados não tradicionais, como pagamentos de milhas, registros de aluguel e negócios móveis. Este sistema permite que as instituições financeiras avaliem a solvabilidade de forma mais direta, permitindo que as populações desfavorecidas obtenham empréstimos. Os governos e as associações financeiras também estão a apoiar modelos alternativos de avaliação de crédito para promover um crescimento rentável. Como resultado, a procura por pontuação de crédito alternativa está a aumentar, impulsionando a invenção e a expansão no sector dos serviços financeiros.

• De acordo com o Reserve Bank of India (RBI), 58% dos novos credores digitais na Índia utilizaram modelos de dados alternativos, incluindo pagamentos móveis e históricos de transações de comércio eletrónico, para avaliar mutuários com registos de crédito limitados.

• Conforme declarado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), Reino Unido, 64% das instituições financeiras aumentaram os investimentos em plataformas de pontuação alternativas para expandir o acesso ao empréstimo para consumidores sem históricos de crédito tradicionais.

Avanços tecnológicos em IA e Big Data para impulsionar o crescimento do mercado

Os avanços tecnológicos em IA e big data são outro aspecto fundamental do mercado alternativo de pontuação de crédito financeiro.  O rápido desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e da análise de big data está revolucionando a geografia da avaliação de crédito. Modelos alternativos de pontuação de crédito utilizam algoritmos baseados em IA para dissecar grandes quantidades de dados, incluindo experiências em redes sociais, hábitos de compra online e padrões de pagamento digital. Esta perceção ajuda os credores a avaliar as experiências financeiras existentes para além das pontuações de crédito tradicionais, reduzindo os riscos e aperfeiçoando a eficácia progressiva. Além disso, o aprendizado de máquina refina continuamente esses modelos, tornando-os mais precisos ao longo do tempo. À medida que a tecnologia avança, mais instituições financeiras estão a adoptar sistemas de pontuação de crédito alimentados por IA, aumentando a disponibilidade e a justiça nos empréstimos, ao mesmo tempo que atenuam os riscos de abandono.

Fator de restrição

Preocupações com privacidade e segurança de dados para restringir o progresso do mercado

A preocupação com a privacidade e segurança dos dados representa um fator de restrição significativo para o crescimento do mercado alternativo de pontuação de crédito financeiro. Esses modelos calculam grandes quantidades de dados específicos e financeiros, incluindo esforços em mídias sociais, negócios on-line e pagamentos de milhas. A coleta e análise de informações confidenciais semelhantes levantam as empresas sobre acesso não autorizado, violações de dados e abusos. Além disso, diversas regulamentações globais sobre proteção de dados, semelhantes como GDPR e CCPA, impõem condições de conformidade rigorosas às instituições financeiras. Os consumidores também podem hesitar em partilhar dados específicos devido a riscos de privacidade, desacelerando a renúncia e limitando a ampla utilização de pontuação de crédito alternativa.

• De acordo com o Gabinete do Controlador da Moeda (OCC, EUA), cerca de 47% dos bancos dos EUA expressaram preocupações regulamentares e de conformidade relativamente à transparência e explicabilidade em modelos de pontuação baseados em IA.

• De acordo com a Autoridade Australiana de Regulamentação Prudencial (APRA), 42% dos credores enfrentaram dificuldades de integração entre os sistemas de crédito legados e as novas tecnologias de pontuação alternativas baseadas na aprendizagem automática.

Expansão do acesso ao crédito em mercados emergentes para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade significativa no mercado alternativo de pontuação de crédito financeiro é a expansão do acesso ao crédito nos mercados emergentes. Numerosos indivíduos e pequenas empresas nas economias em desenvolvimento garantem históricos de crédito tradicionais, tornando delicado garantir empréstimos. Ao utilizar fontes de dados alternativas semelhantes a acordos plutocratas móveis, pagamentos de contas de quilometragem e pegada digital, as instituições financeiras podem avaliar a solvabilidade de forma mais eficaz. Esta abordagem permite que populações desfavorecidas acedam aos serviços financeiros, promovendo um crescimento rentável. Além disso, as empresas fintech e os credores digitais estão cada vez mais a adotar estilos de pontuação alternativos, criando novas aberturas para adição financeira e expandindo a eventualidade de mercado nestas regiões.

• De acordo com a Iniciativa de Inclusão Financeira Global do Banco Mundial, 61% dos adultos não bancarizados nas economias em desenvolvimento poderiam obter acesso a sistemas de crédito formais através da adopção de soluções alternativas de pontuação baseadas em dados de transacções móveis.

• De acordo com a Associação de Profissionais de Crédito Certificados (ACCP, Canadá), 57% dos credores identificaram parcerias de pontuação alternativas transfronteiriças como uma oportunidade significativa para reduzir os custos de avaliação de crédito e o tempo de integração do mutuário.

 

A falta de padronização e a incerteza regulatória podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um dos desafios cruciais no mercado alternativo de pontuação de crédito financeiro é a falta de padronização e de consulta não supervisionada. Ao contrário dos modelos tradicionais de pontuação de crédito, que seguem estruturas bem estabelecidas, a avaliação de crédito alternativa depende de diferentes fontes de dados, como esforço nas redes sociais, negócios online e pagamentos de milhas. A ausência de diretrizes invariáveis ​​torna delicado para as instituições financeiras garantir espessura e justiça na apresentação de opiniões. Além disso, os organismos não-supervisores em todo o mundo ainda estão a adaptar-se a estes novos modelos, levando a dúvidas jurídicas. Regulamentações mais rigorosas sobre a operação e o sequestro de dados poderiam complicar ainda mais a renúncia, desacelerando o crescimento e a invenção do mercado.

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), 44% dos modelos alternativos de pontuação de crédito enfrentam desafios de enviesamento de dados devido a padrões regionais inconsistentes de privacidade e recolha de dados.

• Conforme relatado pelo Information Commissioner's Office (ICO) do Reino Unido, 39% das empresas de pontuação de crédito receberam avisos de conformidade em 2024 relacionados ao uso indevido de dados comportamentais pessoais para criação de perfis financeiros.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE PONTUAÇÃO DE CRÉDITO FINANCEIRO ALTERNATIVO

• América do Norte

A região domina a participação de mercado de pontuação de crédito financeiro alternativo. O mercado alternativo de pontuação de crédito financeiro na América do Norte, especialmente nos EUA, está em expansão devido à crescente procura por resultados de empréstimos inclusivos e baseados em dados. Os modelos de crédito tradicionais frequentemente contam com indivíduos com histórico de crédito limitado, incentivando os credores a tomarem emprestado fontes de dados alternativas, como pagamentos de aluguel, contas de quilometragem e negócios on-line. As empresas e bancos Fintech utilizam cada vez mais a IA e a alfabetização mecânica para avaliar a ameaça de crédito de forma mais direta. Os organismos reguladores, semelhantes ao CFPB, estão a explorar estruturas para garantir uma avaliação de crédito justa e responsável. Com o crescente abandono das fintech e os avanços tecnológicos, a pontuação de crédito alternativa está a transubstanciar a geografia financeira da América do Norte.

• Europa

O mercado alternativo de pontuação de crédito financeiro está se expandindo rapidamente na Europa devido ao aumento da demanda por acréscimos financeiros e estilos avançados de avaliação de ameaças. Os modelos de crédito tradicionais frequentemente contam com indivíduos com históricos de crédito limitados, incitando as instituições financeiras a tomarem emprestado fontes de dados alternativas, como pagamentos de aluguel, contas de quilometragem e negócios digitais. O apoio regulamentar, semelhante ao quadro Open Banking da UE, permite invenções que participam em dados, impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, as startups de fintech e os credores digitais estão usando IA e análise de big data para atualizar as avaliações de crédito. À medida que a consciência do consumidor e os avanços tecnológicos aumentam, a pontuação de crédito alternativa deverá transfigurar significativamente a geografia de empréstimos da Europa.

• Ásia

O mercado alternativo de pontuação de crédito financeiro na Ásia está a crescer rapidamente devido ao crescente abandono digital e à necessidade de maior adição financeira. Numerosos indivíduos e pequenas empresas na região garantem históricos de crédito tradicionais, tornando fundamental a avaliação de crédito alternativa. As empresas Fintech e os credores digitais influenciam a IA, o big data e os registros de pagamentos móveis para estimar a qualidade de crédito. Os governos e organismos não-supervisores em países como a Índia e a China estão a apoiar ecossistemas financeiros digitais, acelerando ainda mais o crescimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes empresariais estão a moldar o mercado alternativo de pontuação de crédito financeiro através da inovação estratégica e do crescimento do mercado. Estas agências estão introduzindo estratégias de moagem superiores para embelezar o perfil fino e nutricional. Eles também estão aumentando suas linhas de produtos para incluir versões especializadas, como agricultura orgânica e vertical, atendendo a diversas preferências dos compradores. Além disso, podem estar a aproveitar sistemas virtuais para obter maior alcance de mercado e desempenho de distribuição. Ao fazerem um investimento em investigação e melhoria, melhorando a gestão da cadeia de entrega e explorando novos mercados regionais, esses intervenientes estão a aproveitar um boom e a estabelecer características dentro da empresa alternativa de pontuação de crédito financeiro.

• Capital One – De acordo com o Conselho da Reserva Federal dos EUA, 63% dos novos sistemas de avaliação de crédito da Capital One incluíam fontes de dados alternativas, como pagamentos de serviços públicos e de telecomunicações, para alargar o acesso ao crédito a utilizadores com poucos recursos bancários.

• AIB (Allied Irish Banks) – De acordo com o Banco Central da Irlanda, 59% das aprovações de empréstimos digitais do AIB em 2024 basearam-se em análises comportamentais e transacionais, melhorando a velocidade de decisão de crédito em mais de 40%.

Lista das principais empresas alternativas de pontuação de crédito financeiro

• Capital One (U.S.)
• AIB (Ireland)
• Alphabet (U.S.)
• Amazon (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Tinkoff Bank (Russia)
• Facebook (U.S.)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL CHAVE

Fevereiro de 2024:A Capital One anunciou a aquisição da Discover Financial Services, com o objetivo de criar o maior emissor de cartões de crédito dos EUA. A fusão visa expandir a rede de pagamentos da Capital One e aumentar a concorrência com gigantes da indústria como Visa e Mastercard. No entanto, o acordo enfrenta o escrutínio regulamentar sobre potenciais preocupações antitrust, uma vez que poderá remodelar o panorama dos serviços financeiros. Se aprovada, a aquisição fortaleceria a posição de mercado da Capital One e proporcionaria aos clientes ofertas mais amplas de produtos financeiros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.