Inteligência Artificial (IA) no tamanho do mercado Fintech, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (hardware, software e serviços), por aplicação (atendimento ao cliente, pontuação de crédito, suporte de seguros e previsão do mercado financeiro) e previsão regional de 2026 a 2035

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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA FINTECHVISÃO GERAL DO MERCADO

A Inteligência Artificial (IA) global no mercado Fintech é estimada em US$ 27,92 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 268,49 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 28,6% de 2026 a 2035. A América do Norte domina com 45-50% de participação devido à inovação fintech. A Ásia-Pacífico detém 30–35%.

O tamanho do mercado de Inteligência Artificial (IA) dos Estados Unidos em Fintech está projetado em US$ 6,95 bilhões em 2025, o tamanho do mercado de Inteligência Artificial (IA) da Europa em Fintech está projetado em US$ 5,29 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado de Inteligência Artificial (IA) da China em Fintech está projetado em US$ 7,00 bilhões em 2025.

A adoção do mercado Fintech AI por instituições financeiras e empresas fintech, a fim de alcançar operações mais suaves, maior qualidade nas experiências dos clientes e decisões otimizadas em vários aspectos, é responsável pelo seu crescimento exponencial. O aprendizado de máquina, o processamento de linguagem natural e a análise preditiva estão sendo aplicados para tarefas como detecção de fraudes, pontuação de crédito, fornecimento de consultoria financeira individualizada e atendimento automatizado ao cliente. A IA integraria as funções das empresas fintech na redução de custos operacionais, na prevenção de erros humanos e, assim, tornaria os serviços oferecidos mais eficientes. As taxas mais elevadas de adoção de serviços bancários digitais, pagamentos móveis e a pressão do aspecto do cumprimento de vários regulamentos permaneceram um passo atrás, o que exige uma implementação crescente de IA no sector fintech. Certamente estimulará um crescimento incrível assim que a inovação em IA avançar, revolucionando a prestação de serviços financeiros.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Inteligência Artificial (IA) em FintechA indústria teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado enfrentandoabaixo do previstodemanda em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Acelerou a adoção da IA ​​com uma rápida transformação digital durante a pandemia, e os requisitos urgentes levaram o setor financeiro a acelerar a rápida implantação da IA ​​devido à necessidade de trabalho remoto e de transações sem contacto. Ou seja, com o início da mudança de comportamento dos consumidores, as instituições financeiras passaram a ter uma demanda constante por soluções de automação para atendimento ao cliente, detecção de fraudes e gestão de riscos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Chatbots e assistentes virtuais com tecnologia de IA para impulsionar o crescimento do mercado

As últimas tendências no mercado de Inteligência Artificial em Fintech incluem o uso crescente de chatbots e assistentes virtuais baseados em IA para melhor atendimento ao cliente por meio de suporte personalizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como podem identificar anomalias em tempo real, os sistemas de detecção e prevenção de fraudes baseados em IA estão ganhando mais atenção atualmente, pois permitem que as instituições financeiras reduzam os riscos devido à segurança. Além disso, os robo-consultores ou plataformas que oferecem plataformas de investimento automatizado também estão a tornar-se complexos e a fornecer aconselhamento personalizado sobre finanças e gestão de carteiras aos utilizadores. A integração da PNL em aplicativos bancários e outros serviços financeiros agrega valor para aumentar a experiência do usuário. A última é sobre modelos de pontuação de crédito baseados em IA que surgiram tradicionalmente para empréstimos porque se tornam possíveis possibilidades de avaliação de risco precisa e maior acesso a populações com poucos bancos. Estas são as tendências que moldarão o futuro da IA ​​e das fintechs, para que continuem a crescer cada vez mais eficientes, seguras e inclusivas.

• De acordo com uma pesquisa PYMNTS citada por associações do setor, 72% dos líderes financeiros relataram usar tecnologia de IA em áreas como detecção de fraude (64%), gestão de risco (64%) e automação (52%).

• Um estudo de adoção de fintech revelou que 38% dos consumidores começaram a usar ferramentas financeiras baseadas em IA, refletindo a confiança crescente em recomendações baseadas em algoritmos para serviços como pagamentos e investimentos.

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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA FINTECHSEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em hardware, software e serviços

• Hardware: São as infraestruturas físicas necessárias para a conclusão da IA, que contêm servidores e sistemas de armazenamento, sistemas de computação avançados que alimentam os algoritmos da IA.

• Software: Esta parte consiste em plataformas de IA, estruturas de aprendizado de máquina e aplicativos que são construídos para realizar diferentes tipos de funções fintech, desde detecção de fraude, gerenciamento de risco até automação.

• Serviços: Abrange serviços de consultoria, integração e manutenção de IA que permitem que as instituições financeiras trabalhem de forma eficiente com implantações de IA.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em atendimento ao cliente, pontuação de crédito, suporte de seguros e previsão do mercado financeiro

• Atendimento ao cliente: chatbots e assistentes virtuais com tecnologia de IA para melhorar a qualidade das interações com os clientes, fornecer suporte personalizado e automatizar dúvidas e reclamações.

• Pontuações de crédito: um algoritmo baseado em IA que pode determinar e prever a qualidade de crédito com muito mais precisão, oferecendo assim as melhores decisões de empréstimo possíveis e, ao mesmo tempo, minimizando a inadimplência.

• Suporte a Seguros: A IA visa simplificar as operações de seguros desde a gestão de sinistros até a subscrição, melhorando a eficiência das operações e tornando a avaliação de risco muito melhor.

• Previsão do mercado financeiro: modelos e algoritmos baseados em IA que ajudam na análise das tendências do mercado para que os movimentos nos mercados financeiros possam ser previstos para decisões de investimento informadas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                         

Fatores determinantes

Aumento da demanda por automação em serviços financeirospara impulsionar o mercado

A crescente necessidade de automação no setor financeiro é uma tendência gigante que impulsiona o crescimento do mercado fintech. A Inteligência Artificial (IA) está a mudar os processos tradicionais seguidos nas instituições financeiras e a simplificar a detecção de fraudes, a gestão de riscos, o atendimento ao cliente e a aprovação de empréstimos, entre outros, com uma redução drástica de custos e maior eficiência. As demandas por mais automação dos serviços voltados para o cliente continuarão a empurrar as empresas fintech para soluções de IA para manter a concorrência no mercado.

• Uma análise do governo do Reino Unido estima que o governo central do Reino Unido processa cerca de mil milhões de transações dirigidas aos cidadãos anualmente, das quais 143 milhões são complexas e 84% são altamente automatizáveis, destacando a capacidade da IA ​​para agilizar processos burocráticos repetitivos.

• Um documento do Departamento do Tesouro dos EUA informa que quase 88% das grandes instituições financeiras utilizam IA para melhorar a segurança cibernética e as medidas antifraude, aproveitando a automação para analisar vastos conjuntos de dados de transações e detectar anomalias.

Adoção crescente de serviços bancários digitais e serviços financeiros onlinepara expandir o mercado

Um novo aumento na banca digital e nas transações financeiras online foi um motor essencial para o crescimento da Inteligência Artificial (IA) no mercado fintech. Os clientes recorrem cada vez mais aos canais online para gerir as suas finanças e, embora possam não exigir explicitamente soluções baseadas em IA, soluções como aconselhamento financeiro personalizado, análise preditiva ou pontuação de crédito baseada em IA entram em cena. Isto pode, por sua vez, ser complementado pelo crescimento das soluções de pagamento móvel e das carteiras digitais e pelo aumento da procura de IA nas fintech.

Fator de restrição

Preocupações com segurança de dados e privacidadepara potencialmente impedir o crescimento do mercado

A segurança e a privacidade dos dados têm impedido a implementação generalizada da IA ​​nas fintech. As instituições financeiras estão a lidar com informações muito sensíveis pertencentes aos seus clientes, e uma única violação ou utilização indevida das mesmas pode provocar graves consequências jurídicas e financeiras. Os requisitos regulamentares e os desafios de conformidade que surgem para garantir a proteção de dados também acrescentam complexidade à adoção de soluções de IA e retardam a taxa de crescimento do mercado.

• De acordo com um inquérito GovTech, apenas 26% das entidades governamentais e do setor público incorporaram a IA em toda a organização, com 62% citando a privacidade e a segurança dos dados como barreiras principais – desafios partilhados também nas fintech.

• Um inquérito da Deloitte ao setor governamental observou que apenas 1% dos inquiridos tinha implementado ferramentas de IA generativas para mais de 60% da sua força de trabalho – destacando a baixa preparação que se assemelha às limitações de preparação para o risco das fintech.

Crescente demanda por serviços financeiros personalizados baseados em IA para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Com a crescente demanda por serviços financeiros personalizados baseados em IA, a IA no mercado fintech viu uma excelente oportunidade. À medida que cada vez mais instituições financeiras adoptam a ajuda da IA ​​para adaptar o seu aconselhamento ou orientação financeira, recomendações personalizadas de produtos e apoio ao cliente 24 horas por dia, o movimento em direcção à personalização tem aberto caminhos para as empresas fintech se diferenciarem e aumentarem a fidelização dos clientes no seu crescimento de mercado.

• O mesmo estudo da GovTech mostra que 88% dos primeiros adoptantes da IA ​​implementaram dados robustos e infra-estruturas de IA – oferecendo um modelo para as empresas fintech acelerarem a sua adopção da IA.

• Uma pesquisa do BCG revelou que 49% das empresas fintech se enquadram na categoria AI Leader – o que significa que elas ultrapassaram os estágios piloto e estão escalando múltiplas soluções de IA.

A integração de IA com sistemas legados pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A aceitação de tecnologias de IA por sistemas legados em instituições financeiras tradicionais é o maior desafio da IA ​​no mercado fintech. Todas as organizações possuem sistemas mais antigos que não são totalmente compatíveis com soluções de IA, criando assim obstáculos na implementação, altos custos e ineficiências operacionais. Superar as barreiras técnicas à implantação eficaz da IA ​​na indústria fintech continua a ser um desafio.

• Tal como alerta o Tesouro dos EUA, as ameaças cibernéticas sofisticadas baseadas em IA podem ultrapassar as defesas, com muitas instituições financeiras a detetar novos ataques antes de poderem adaptar contramedidas.

• O relatório do Tesouro destaca que os bancos mais pequenos e as empresas fintech carecem muitas vezes de dados proprietários e de infra-estruturas internas suficientes, o que os coloca em desvantagem em relação às instituições maiores na construção de modelos de IA eficazes.

 

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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA FINTECHINSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

A América do Norte detém a maior participação no mercado de IA no mercado fintech, principalmente devido à adoção precoce de tecnologias de IA e à maturidade em seu cenário fintech. Nessas instituições financeiras em toda a região, há um elevado investimento em IA para procurar a melhoria da eficiência operacional, a prevenção de fraudes e o relacionamento com os clientes. As tendências da banca digital e dos serviços online também estão a aumentar a utilização da IA ​​nesta região. A Inteligência Artificial (IA) dos Estados Unidos no mercado fintech é o motor de crescimento da região. Serviços bancários aos clientes de acordo com as suas preferências e expectativas, pontuação de crédito avançada e plataformas de auto-investimento emergirão da utilização da IA ​​por empresas fintech sediadas nos EUA. O forte apoio a nível regulamentar para ajudar no desenvolvimento da IA ​​manterá a expansão do mercado em andamento com a presença de fortes gigantes tecnológicos como Google, Microsoft e IBM.

• Europa

A Europa também comanda uma parte considerável da Inteligência Artificial (IA) na quota de mercado das fintech devido à intenção estratégica desta região de inovação nos serviços financeiros e aos quadros regulamentares rigorosos. O Reino Unido, a Alemanha e a França estão a emergir como países pioneiros na introdução da IA ​​nos setores bancário e de seguros. As startups fintech baseadas em IA que emergem gradualmente e as colaborações crescentes entre entidades financeiras e fornecedores de IA estão a impulsionar o crescimento do mercado em toda a Europa. A adoção da IA ​​para a gestão da conformidade e a prevenção da fraude está a alargar o âmbito da IA ​​no panorama das fintech na Europa.

• Ásia

A participação asiática da Inteligência Artificial no mercado está emergindo rapidamente na arena das fintech em países como China, Índia e Japão. O crescimento da economia digital na região, juntamente com o aumento dos investimentos em IA e startups de fintech, contribui para a adoção da IA ​​nos serviços financeiros. Os governos e as instituições financeiras asiáticas procuram cada vez mais a IA como forma de melhorar a inclusão financeira, de agilizar as interações com os clientes e de estabelecer experiências bancárias personalizadas. À medida que a plataforma bancária móvel e os pagamentos digitais continuam a crescer mais rapidamente, as inovações impulsionadas pela IA irão certamente revolucionar toda a indústria fintech na Ásia, trazendo consigo as suas oportunidades de mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players do mercado de IA no mercado fintech estão procurando desenvolver suas ofertas para capturar uma fatia maior do bolo. Entre esses fornecedores, os principais manifestantes dos últimos anos de desenvolvimento foram a IBM, a Google e a Microsoft, que trabalharam na adição de funcionalidades como algoritmos de aprendizagem automática, análise preditiva e capacidades de processamento de linguagem natural aos serviços financeiros. Estas start-ups implementaram a IA para mudar a forma como a pontuação de crédito é abordada para produtos de empréstimo, que obviamente visam os não-bancários.

• IBM Corporation: De acordo com um relatório do Tesouro dos EUA, grandes instituições financeiras – muitas delas colaborando com a IBM – estão integrando a IA na segurança cibernética e na detecção de fraudes, com algumas implantando centenas de desenvolvedores internos de IA para reduzir atividades fraudulentas.

• Ripple Labs Inc.: Embora as fontes governamentais não forneçam percentagens precisas, as discussões do Tesouro dos EUA e do FSOC destacam mais de 50 instituições financeiras que utilizam a plataforma de mensagens alimentada por IA da Ripple para pagamentos transfronteiriços – sublinhando o seu papel no dimensionamento de soluções de IA na infraestrutura de pagamentos.

O PayPal, por outro lado, e a Ant Financial desenvolveram sistemas de detecção de fraude e gerenciamento de risco baseados em IA que permitem segurança nas transações realizadas digitalmente. As outras áreas dinâmicas da adopção da IA ​​são as colaborações de fintech com criadores de IA, uma vez que as parcerias permitem a implementação mais rápida de soluções personalizadas para melhorar o serviço ao cliente, a avaliação de riscos e a eficiência operacional no sector financeiro.

Lista das principais inteligências artificiais (IA) em empresas Fintech

• IBM Corporation (U.S)
• Ripple Labs Inc. (U.S)
• Active.Ai (Singapore)
• Next IT Corporation (U.S)
• Zeitgold GmbH (Germany)
• ComplyAdvantage.com (U.K)
• TIBCO Software (Alpine Data Labs) (U.S)
• Trifacta Software Inc (U.S)
• Narrative Science (U.S)
• Intel Corporation (U.S)
• Microsoft Corporation (U.S)
• Onfido (U.K)
• IPsoft Inc. (U.S)
• Data Minr Inc (U.S)
• Amazon Web Services Inc. (U.S)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024: A IBM Corporation lançou uma nova plataforma Financial Crimes Insight alimentada por IA. Espera-se que isso aumente a atual detecção de fraudes e conformidade no setor de serviços financeiros. O que é exigido é mais agilidade e visão em tempo real das informações à medida que a natureza da fraude evolui, com a nova plataforma dependente de sofisticados algoritmos de aprendizagem automática e da análise de dados em tempo real, a fim de ajudar as instituições financeiras a identificar atividades e riscos suspeitos de forma muito mais eficiente. A IBM prevê que a nova plataforma ajudará os bancos e as empresas de serviços financeiros a cumprir os requisitos regulamentares, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência operacional. Este desenvolvimento fala do foco no fornecimento de novas soluções na IBM, uma vez que têm surgido demandas crescentes de fraude e conformidade dentro do horizonte em constante mudança da tecnologia financeira.

COBERTURA DO RELATÓRIO      

O relatório fornece uma análise aprofundada do mercado de Inteligência Artificial em Fintech, incluindo insights sobre tendências existentes, fatores determinantes e informações regionais sobre América do Norte, Europa e Ásia. Os cenários de participação e concorrência das principais empresas, incluindo IBM Corporation, Microsoft Corporation e Ripple Labs Inc., com suas soluções inovadoras e iniciativas estratégicas. O relatório aborda as aplicações mais relevantes da IA ​​em fintech: melhoria no atendimento ao cliente, pontuação de crédito, detecção de fraudes e previsão para os mercados financeiros. Narra ainda desafios como preocupações de segurança relacionadas com a integração de dados e sistemas legados e sublinha oportunidades de crescimento impulsionadas pela crescente procura de serviços financeiros digitais e experiências bancárias personalizadas. Este relatório tem como objetivo fornecer informações completas às partes interessadas, de modo a compreender melhor como podem navegar num cenário de IA em evolução nas finanças.