Tamanho do mercado de gestão de ativos e patrimônio, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (bancos, empresas de gestão de investimentos, empresas de negociação e câmbio, corretoras, outros) por aplicação (afluentes em massa, HNWI, fundos de pensão, companhias de seguros, fundos de riqueza soberana) por canal de vendas (canal direto, canal de distribuição) e insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE GESTÃO DE ATIVOS E RIQUEZAS

O mercado global de gestão de ativos e patrimônio deve subir de US$ 76.242,7 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 121.353,87 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,3% entre 2026 e 2035. A América do Norte comanda 50-55% de participação, impulsionada por indivíduos de alto patrimônio líquido. A Europa detém 30–33%, apoiada por investimentos institucionais.

O mercado de controle de ativos e patrimônio abrange ofertas destinadas a ajudar pessoas, instituições e empresas a gerenciar e desenvolver seus ativos monetários. Este trimestre consiste em gestão de investimentos, planos econômicos, ofertas fiscais e planos imobiliários. Os principais participantes – incluindo bancos, empresas de investimento e gestores de ativos especializados – oferecem técnicas personalizadas para cumprir as metas dos clientes, incluindo renovação de riqueza, aumento de capital e era de lucros. Nos últimos anos, o mercado tem sido formado por meio de transformação virtual, com tecnologias como inteligência sintética, blockchain e robo-consultores agilizando as operações e aprimorando os relatórios dos clientes. A sustentabilidade tornou-se também um ponto focal, com um aumento na procura de produtos de investimento ESG (Ambientais, Sociais e de Governação). As tendências financeiras globais, as mudanças regulatórias e as alternativas em evolução dos investidores continuam a orientar o mercado. À medida que as populações se tornam mais ricas e o reconhecimento financeiro aumenta, prevê-se que o controlo de activos e de riqueza se alargue, especialmente nos mercados emergentes, desenvolvendo oportunidades de inovação e diferenciação.

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de gestão de ativos e patrimônio teve um efeito negativo devido à volatilidade nos mercados financeiros globais e ao desafio do investimento tradicional durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 perturbou notavelmente o crescimento do mercado de gestão de activos e de património, causando volatilidade nos mercados financeiros internacionais e estratégias de investimento tradicionais difíceis. Inicialmente, a enorme incerteza do mercado causou o declínio nas avaliações de ativos e a retirada prolongada de clientes, diminuindo os ativos sob gestão (AUM) para muitas empresas. Como resultado final, as receitas baseadas em taxas caíram acentuadamente. As interrupções operacionais surgiram à medida que as empresas se adaptaram ao trabalho remoto, criando desafios na comunicação com o consumidor, conformidade e segurança da informação. A pandemia também impulsionou as mudanças em direção a respostas de investimento virtuais de taxas baixas, como consultores robóticos, pressionando os gestores tradicionais a modernizarem as ofertas. O comportamento dos clientes mudou, com os traders a tornarem-se mais avessos às ameaças e a dar prioridade à liquidez em detrimento de técnicas de crescimento de longo prazo. Além disso, as crises monetárias afectaram a riqueza dos clientes, reduzindo o número de potenciais comerciantes. O maior escrutínio regulamentar e a exigência de transparência também criaram encargos adicionais. Embora a empresa tenha, em grande parte, adaptado, a pandemia revelou vulnerabilidades, enfatizando a necessidade de inovação e resiliência.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A ascensão dos investimentos ESG impulsiona o mercado

Uma tendência distinta e em desenvolvimento no mercado de controle de ativos e patrimônio é a combinação de fatores ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) em estratégias de financiamento. Os investidores estão cada vez mais a dar prioridade a alternativas de investimento morais e sustentáveis, impulsionados por um enfoque acrescido na indústria meteorológica, na justiça social e na responsabilidade empresarial. Os gestores de ativos estão respondendo lançando um orçamento centrado em ESG, integrando métricas de sustentabilidade em portfólios convencionais e aproveitando a análise de dados para avaliar o desempenho geral de ESG das agências. Esta tendência é especialmente popular entre investidores mais jovens e clientes institucionais que procuram alinhar os retornos financeiros com o efeito social. Governos e órgãos reguladores globais estão vendendo divulgações ESG, incluindo transparência e confiança para esta fase do mercado. Melhorias tecnológicas, como IA e grandes fatos, também têm melhor capacidade de avaliar riscos e oportunidades associados a ESG. A dinâmica do investimento ESG está a remodelar a indústria, obrigando as empresas a inovar, ao mesmo tempo que se alinham com os valores em evolução dos seus clientes.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE GESTÃO DE ATIVOS E RIQUEZAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em bancos, empresas de gestão de investimentos, empresas de negociação e câmbio, corretoras, outros

• Bancos: Os bancos oferecem uma vasta gama de serviços financeiros, que consistem em poupanças, empréstimos e soluções de controlo de património, actuando regularmente como custodiantes dos activos dos clientes. Eles também oferecem serviços de consultoria de financiamento personalizados para pessoas com alto valor na Internet.

• Empresas de gestão de investimentos: Essas empresas são especializadas em gerenciar carteiras de investimentos em nome de clientes, concentrando-se em estratégias de aumento de capital, geração de lucros ou proteção. Eles controlam o orçamento mútuo, os ETFs e o orçamento de pensões, atendendo tanto aos comerciantes retalhistas como aos institucionais.

• Empresas de comércio e câmbio: Essas empresas facilitam a compra e venda de dispositivos econômicos como ações, títulos e derivativos. Eles operam plataformas para transações de mercado e frequentemente oferecem liquidez para garantir negociações verdes.

• Corretoras: As corretoras atuam como intermediárias, executando negociações para clientes em troca de comissões ou preços. Eles também fornecem estudos, consultoria e acesso a uma ampla gama de produtos de investimento.

• Outros: Esta categoria inclui empresas de capital privado, fundos de hedge e serviços de consultoria financeira que oferecem controle especializado de ativos, investimentos de oportunidade e soluções de planos de criação econômica sob medida.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Afluentes, HNWI, Fundos de Pensão, Companhias de Seguros, Fundos de Riqueza Soberana

• Afluentes em massa: Os clientes prósperos em massa são pessoas com riqueza disponível grande, mas moderada, geralmente variando entre US$ 100.000 e US$ 1 milhão em bens investíveis. Eles buscam planos econômicos, respostas para a aposentadoria e produtos de financiamento acessíveis.

• HNWI: Os clientes HNWI têm mais de US$ 1 milhão em propriedades para investimento e exigem serviços personalizados de gestão de patrimônio, como otimização tributária, planos de criação de propriedades e técnicas de investimento personalizadas.

• Fundos de Pensões: Os fundos de pensões manipulam as poupanças de reforma dos empregados, reunindo contribuições para investir em carteiras diversificadas. Eles priorizam o crescimento e o equilíbrio a longo prazo para cumprir as responsabilidades futuras.

• Seguradoras: As seguradoras investem taxas para gerar retornos que apoiam pagamentos de declarações e taxas operacionais. Procuram frequentemente estratégias de financiamento sólidas e de baixo risco, alinhadas com as suas responsabilidades.

• Fundos de Riqueza Soberana: A faixa de preço da riqueza soberana são entidades de investimento de propriedade do reino que controlam as reservas em todo o país. Eles se concentram na manutenção e diversificação da riqueza a longo prazo, investindo globalmente em várias classes de ativos.

Por canal de vendas

Com base no Canal de Vendas, o mercado global pode ser categorizado em Afluentes, HNWI, Fundos de Pensão, Seguradoras, Fundos de Riqueza Soberana

• Canal Direto: O canal direto envolve empresas que atraem clientes sem intermediários, oferecendo serviços por meio de consultores internos, plataformas proprietárias ou respostas virtuais. Esse método permite uma transmissão personalizada e troca verbal direta, melhorando o relacionamento com o consumidor.

• Canal de Distribuição: O canal de distribuição utiliza intermediários terceirizados, juntamente com corretores, consultores econômicos ou sistemas imparciais, para chegar aos clientes. Este modelo amplia o alcance do mercado e aproveita a tecnologia de parceiros externos para se conectar com diversos segmentos de clientes.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento da riqueza e da consciência financeira impulsiona o mercado

O aumento da riqueza global, em particular nos mercados emergentes, está a impulsionar a procura de ofertas de gestão de activos e de património. À medida que as pessoas acumulam riqueza, elas tentam encontrar orientação profissional para manter e aumentar suas propriedades. O aumento da alfabetização econômica e a atenção às alternativas de financiamento também impulsionam o boom deste trimestre.

Avanços tecnológicos impulsionam o mercado

As inovações da era, juntamente com a inteligência artificial, a grande análise de dados e o blockchain, estão reformulando o mercado. Essas melhorias melhoram o gerenciamento de portfólio, a avaliação de oportunidades e o envolvimento do cliente. O impulso ascendente dos sistemas virtuais e dos consultores robóticos permite que as empresas atendam aos comerciantes com experiência em tecnologia, ampliando a acessibilidade ao mercado e diminuindo os custos operacionais.

Fator de restrição

A conformidade regulatória restringe o crescimento do mercado

O cenário regulatório rigoroso e em evolução representa uma tarefa de primeira linha para as empresas de controle de ativos e patrimônio. Os governos e o governo financeiro implementam a conformidade com as diretrizes legais relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro (AML), relatórios fiscais, segurança de registros e divulgações ESG. A adaptação a essas diretrizes exige investimentos consideráveis ​​em tecnologia, conhecimento jurídico e treinamento de pessoal, aumentando as taxas operacionais. O não cumprimento acarreta penalidades, danos à reputação e perda do acordo do cliente. Para as empresas mais pequenas, navegar em políticas internacionais complicadas pode ser especificamente oneroso, limitando a sua capacidade de crescimento. Embora a regulamentação aumente a transparência e a consideração, os custos e complexidades associados funcionam como uma barreira, especialmente para novos participantes.

Oportunidade

A transformação digital, incluindo análises baseadas em IA, criam novas oportunidades no mercado

O mercado de gestão de activos e de património está a evoluir, revelando novas oportunidades de expansão. O aumento da transformação virtual, que inclui análises baseadas em IA e blockchain, permite que as empresas forneçam soluções inovadoras e de baixo custo, como consultores robóticos e estratégias de financiamento personalizadas. O crescente interesse em investimentos ESG (Ambiental, Social, Governança) abriu caminhos para fundos sustentáveis ​​especializados. Além disso, o desenvolvimento da riqueza nos mercados em ascensão introduz bases de compradores inexploradas, especialmente entre os indivíduos ricos e com elevado património líquido. As empresas também estão a explorar investimentos alternativos que incluem ações não públicas, imóveis e criptomoedas, diversificando carteiras e atraindo compradores tolerantes ao acaso. Essas tendências impulsionam a indústria para um crescimento dinâmico.

Desafio

Complexidade regulatória e custos de conformidade podem ser um desafio potencial para o mercado

O mercado de gestão de ativos e património enfrenta inúmeras situações exigentes, incluindo uma crescente complexidade regulamentar e despesas de conformidade. As empresas têm de navegar num cenário criminal em constante evolução, o que exige um enorme investimento em geração e know-how prisional. Além disso, a volatilidade do mercado e as incertezas económicas, incluindo as provocadas pelas atividades internacionais ou pela inflação, afetam a autoconfiança dos investidores e o desempenho geral dos ativos. O impulso ascendente das estruturas virtuais de baixo custo e dos consultores robóticos também força as empresas convencionais a evoluir ou correm o risco de perder proporção no mercado. Por último, atender às expectativas dos consumidores e manter ofertas personalizadas ao mesmo tempo em que as operações são escalonadas apresenta uma missão persistente para muitas empresas neste mercado competitivo.

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INSIGHTS REGIONAIS DE GESTÃO DE ATIVOS E RIQUEZAS

• América do Norte

A América do Norte, principalmente os EUA, desempenha uma posição dominante na participação de mercado de gestão de ativos e patrimônio devido à sua infraestrutura econômica bem instalada, competências tecnológicas avançadas e uma grande atenção de indivíduos com alto patrimônio líquido (HNWI). Os diversos produtos de investimento da área, incluindo ETFs, fundos mútuos e fundos de pensão, atendem a uma ampla gama de usuários. Os quadros regulamentares na América do Norte, incluindo a SEC, garantem a transparência e o equilíbrio, promovendo a confiança dos investidores. Além disso, os EUA são um centro de tecnologia financeira progressiva, impulsionando a transformação digital na área de gestão de fortunas.

Os EUA são o lar de algumas das maiores empresas de controle de ativos do mundo, contribuindo significativamente para o AUM mundial. O seu robusto sistema financeiro e a pressão dos mercados económicos exigem serviços de controlo de riqueza, em particular entre investidores institucionais e abastados.

• Europa

A Europa desempenha um papel importante no mercado internacional de gestão de activos e de fortunas, impulsionada pela sua infra-estrutura económica devidamente instalada e pela sua base diversificada de investidores. A vizinhança acolhe uma combinação de centros financeiros tradicionais, incluindo Londres, Zurique e Frankfurt, e centros emergentes de controlo de riqueza, como Luxemburgo e Dublin. As empresas europeias são excelentes na prestação de uma ampla gama de serviços de financiamento, incluindo serviços bancários privados, preços mútuos e investimentos de oportunidade. Os quadros regulamentares na Europa, incluindo MiFID II e o Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis ​​(SFDR), ajudam a garantir a transparência, proteger os investidores e promover investimentos sustentáveis. Além disso, a Europa tem visível uma tendência crescente de realização de investimentos ESG (Ambientais, Sociais e de Governação), com muitos traders europeus a dar prioridade a investimentos socialmente responsáveis ​​e éticos. A presença de um grande orçamento de riqueza soberana, preços de pensões e indivíduos com elevado património líquido na Europa contribui para o forte impacto do mercado local. Globalmente, a Europa continua a ser um interveniente fundamental na definição das características e estratégias internacionais de gestão de património.

• Ásia

A Ásia está a emergir como uma força dominante no mercado mundial de gestão de activos e de riqueza, impulsionada por um rápido boom económico, uma população cada vez mais rica e uma crescente sofisticação monetária. A área abriga algumas das maiores instalações patrimoniais do mundo, incluindo Hong Kong, Cingapura e Tóquio, com uma concentração crescente de indivíduos com alto patrimônio líquido (HNWIs) e investidores institucionais. À medida que as economias asiáticas aumentam, especificamente na China e na Índia, a procura de serviços de controlo de activos e de riqueza aumenta rapidamente. Os investidores procuram carteiras mais diversificadas, desde investimentos tradicionais até ativos alternativos, que incluem imóveis, private equity e criptomoedas. Melhorias tecnológicas, como fintech e robo-consultores, também estão ganhando força, fornecendo respostas mais úteis e econômicas. Além disso, o crescente interesse da área em investimentos sustentáveis ​​e ESG está influenciando o mercado.

PRINCIPAL ATOR DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players empresariais no mercado de controle de ativos e patrimônio incluem instituições econômicas internacionais como a BlackRock, o maior supervisor de ativos do setor, e a Vanguard, conhecida por sua gestão em finanças de índices de taxas baixas. JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley oferecem uma grande variedade de serviços de gestão de patrimônio para pessoas e instituições de alto patrimônio líquido. O UBS e o Credit Suisse são atores predominantes no setor bancário privado e no controle de patrimônio, principalmente na Europa. Outras empresas de destaque incluem Fidelity Investments, Charles Schwab e State Street Global Advisors, que atendem comerciantes de varejo e clientes institucionais com diversas respostas de investimento.

Lista das principais empresas de gestão de ativos e patrimônios

• JPMorgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS Group (Switzerland)
• BNP Paribas (France)
• Charles Schwab (U.S.)
• Citigrou (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2024:O JPMorgan Chase ampliou seus serviços de gestão de patrimônio com a ajuda da aquisição da Divisão de Patrimônio Privado da Franklin Templeton, melhorando sua presença no espaço de alto patrimônio líquido. Charles Schwab introduziu uma plataforma moderna de gestão de patrimônio virtual em setembro de 2024, usando inteligência sintética para recomendação de financiamento personalizada. Além disso, o UBS fez parceria com a Tech Financial Solutions em agosto de 2024 para embelezar seu equipamento de controle de patrimônio digital, especializando-se na alocação de ativos baseada em IA e na elaboração de planos econômicos para clientes. Estes movimentos refletem uma tendência crescente de inovação tecnológica e sustentabilidade na zona.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Em conclusão, o mercado de controlo de activos e património está presente num processo de transformação extensiva, impulsionado por melhorias tecnológicas, mudanças nas escolhas dos investidores e aumento da riqueza mundial. A ascensão das plataformas digitais, das ferramentas alimentadas por IA e dos consultores robóticos tornou as ofertas de gestão de património mais acessíveis e com taxas mais elevadas, atraindo uma base de clientes mais ampla. Além disso, a crescente consciência sobre a sustentabilidade e a realização de investimentos socialmente responsáveis, principalmente na forma de produtos ESG (Ambiental, Social, Governança), está remodelando a maneira como os investidores gerenciam seus portfólios. As empresas estão se adaptando a essas características oferecendo técnicas de financiamento mais personalizadas, progressivas e variadas. Geograficamente, as regiões que consistem na América do Norte, na Europa e na Ásia estão a desempenhar papéis dominantes, cada uma com pontos fortes específicos em termos de advento da riqueza, infra-estruturas monetárias e quadros regulamentares. À medida que as economias continuam a crescer, especialmente nos mercados emergentes, prevê-se que a procura de serviços especializados de gestão de ativos e de património cresça. No entanto, permanecem desafios como a conformidade regulamentar, a volatilidade do mercado e a manutenção de ofertas personalizadas em grande escala. Para viverem competitivas, as empresas terão de incluir inovação tecnológica, consciência sobre soluções centradas no cliente e navegar pelas complexidades regulamentares. No geral, o mercado de gestão de activos e de património está preparado para crescer, com novas oportunidades a surgir para as empresas que se adaptam à evolução das necessidades dos clientes e à dinâmica do mercado.