Tamanho do mercado de software de financiamento e leasing de ativos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (nuvem, local), por aplicação (grandes empresas, pequenas e médias empresas (PMEs)) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE DE FINANÇA DE ATIVOS E LEASING

O tamanho global do mercado de software de financiamento e leasing de ativos é de US$ 4,39 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 4,74 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 9,4 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 8% de 2026 a 2035.

O mercado de software de financiamento e leasing de ativos está testemunhando um crescimento regular, impulsionado pela crescente demanda por automação em serviços monetários, melhor controle de conformidade e pela crescente adoção de respostas baseadas em nuvem. Essas respostas de software simplificam a originação de aluguel, gerenciamento de contratos, avaliação de ameaças e relatórios regulatórios para instituições financeiras, grupos de leasing e empresas. Os principais elementos que alimentam a expansão do mercado incluem a transformação virtual, análises impulsionadas pela IA e a crescente preferência por modelos de negócios baseados em assinatura. A América do Norte e a Europa lideram o mercado devido a quadros regulamentares rigorosos, enquanto a Ásia-Pacífico regista uma rápida adoção com a expansão das PME e dos sistemas de empréstimo virtuais. As principais operadoras se concentram na integração de IA, blockchain para transações estáveis ​​e soluções de soluções mobile-first para decorar a experiência do usuário. Os desafios, incluindo os riscos de segurança cibernética e a conformidade regulatória complexa, permanecem, mas a necessidade crescente de eficiência operacional e otimização de custos está impulsionando a inovação de forma semelhante. O mercado está preparado para um aumento substancial, com respostas baseadas na nuvem dominando as tendências futuras.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de financiamento de ativos e software de leasing teve um efeito negativo devido a atrasos nas implementações de projetos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 impactou negativamente o Mercado de Financiamento de Ativos e Software de Leasing, na maioria das vezes devido à incerteza económica, diminuição dos custos de capital e perturbações nos serviços económicos. Muitas empresas adiaram ou cancelaram contratos de leasing, uma vez que as preocupações com a liquidez e a queda nas vendas as forçaram a reduzir despesas. As instituições financeiras enfrentaram incumprimentos acelerados de hipotecas, o que levou a padrões de crédito mais rigorosos e à redução da procura de software de leasing. O mercado também sofreu atrasos nas iniciativas de transformação virtual, à medida que as organizações lutavam para alocar orçamentos em meio a situações operacionais exigentes. As pequenas e médias empresas (PME), um importante setor de consumo, foram particularmente afetadas, com muitas delas encerrando ou ampliando o arrendamento esportivo devolvido. Além disso, as interrupções nas cadeias de abastecimento afetaram o aluguer de dispositivos, retardando igualmente a adoção de software. Embora a pandemia tenha melhorado a mudança para respostas de leasing virtual e baseadas na nuvem, o efeito inicial abrangeu atrasos nos desafios, cortes nas faixas de preços e redução dos investimentos em programas de software, atrasando o crescimento e a inovação do mercado universal em algum momento do período de crise.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aproveitando a integração da Edge Computing para impulsionar o crescimento do mercado

Uma tendência importante no mercado de financiamento de ativos e software de leasing é a crescente adoção de soluções baseadas em nuvem. Os sistemas em nuvem oferecem flexibilidade, escalabilidade e desempenho de valor, tornando-os cada vez mais populares entre instituições financeiras e empresas de leasing. Estas respostas facilitam a integração perfeita com os sistemas atuais, permitindo o processamento de registros em tempo real e melhores habilidades de seleção. As tecnologias de IA e de aprendizagem automática também estão a ganhar força, com estruturas de programas de software que utilizam análises preditivas para avaliação de riscos, gestão de ativos e deteção de fraudes. Além disso, o blockchain está emergindo como um dispositivo para reforçar a segurança, garantir a transparência e agilizar o controle de liquidação por meio do fornecimento de estatísticas de transações à prova de falsificação. O mercado também está testemunhando uma mudança em direção às soluções que priorizam o celular, permitindo que os clientes tenham acesso a ofertas de leasing quando e onde quiser. Além disso, a conformidade regulamentar continua a ser um ponto focal, com o programa de software a evoluir para ajudar na conversão das políticas monetárias em regiões específicas. Essa moda de automação, IA e adoção da nuvem está remodelando o mercado e estimulando a inovação.

• De acordo com a Finance & Leasing Association, os novos negócios de financiamento de ativos (incluindo leasing e locação-compra) cresceram 11% em comparação com o período anterior.
• De acordo com a Finance & Leasing Association, o volume de novos negócios nos primeiros nove meses foi 2% superior ao período comparável anterior.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE FINANÇA DE ATIVOS E LEASING

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em nuvem, local.

• Nuvem: O mercado de software de financiamento e leasing de ativos, com base no tipo, inclui soluções totalmente baseadas em nuvem, que oferecem escalabilidade, acessibilidade remota e desempenho de custos. Estas soluções permitem processamento de estatísticas em tempo real, integração perfeita com diferentes estruturas financeiras e maior segurança. A implantação na nuvem é preferida por sua flexibilidade, atualizações automáticas e menor financiamento inicial, tornando-a perfeita para grupos de todos os tamanhos.
   
• No local: O mercado de software de financiamento e leasing de ativos, com base no tipo, também inclui soluções On-Premise, que fornecem controle extra, segurança e personalização. Essas soluções são preferidas por empresas que exigem governança rigorosa de registros, conformidade com as diretrizes do setor e integração com a infraestrutura de TI atual. Embora envolvam custos iniciais mais elevados, oferecem melhor privacidade das estatísticas e fiabilidade a longo prazo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas, Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

• On-line: O mercado global de financiamento de ativos e software de leasing, baseado principalmente em aplicativos, pode ser classificado em grandes empresas, que exigem soluções robustas para rastreamento de ativos, gerenciamento de aluguel, conformidade e relatórios monetários. Essas empresas utilizam software para agilizar operações, otimizar o uso de ativos, garantir a adesão regulatória e aprimorar a tomada de decisões por meio de análise e automação de estatísticas em tempo real.

• Off-line: O mercado global de financiamento de ativos e software de leasing, com base em aplicativos, também consiste em pequenas e médias empresas (PMEs). Essas empresas estão buscando soluções escalonáveis ​​e econômicas para controle de aluguéis, rastreamento de ativos e conformidade. O software baseado em nuvem é desejado por seus recursos de flexibilidade, automação e integração, ajudando as PMEs a simplificar as operações financeiras e otimizar a alocação de recursos úteis.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da adoção de soluções baseadas em nuvem para impulsionar o mercado

A mudança na direção de soluções baseadas em nuvem é um dos principais elementos de uso dentro do crescimento do mercado de financiamento de ativos e software de leasing. As tecnologias em nuvem oferecem inúmeras vantagens, como escalabilidade, desempenho de taxas e simplicidade de integração com estruturas empresariais comerciais existentes. Ao migrar para a nuvem, as organizações podem simplificar seus métodos de originação, controle e relatórios de aluguel sem a necessidade de uma infraestrutura local significativa. Os sistemas baseados em nuvem também auxiliam no acesso de informações em tempo real, o que complementa a tomada de decisões e o desempenho operacional. Além disso, a versão baseada em assinatura de soluções em nuvem as torna mais acessíveis para grandes empresas e PMEs, ampliando a base de clientes do mercado. À medida que um número cada vez maior de empresas adota estratégias que priorizam o digital, a nuvem oferece proteção mais desejável e a capacidade de cumprir os requisitos regulatórios em evolução. Esta tendência está reformulando o cenário de financiamento de ativos, impulsionando a adoção generalizada de soluções de software baseadas em nuvem e acelerando a inovação no mercado.

• De acordo com o British Business Bank, o financiamento de ativos permite que uma empresa adquira um ativo por meio de leasing ou locação-venda sem utilizar capital de giro adicional, usando o ativo como garantia.
• De acordo com a Finance & Leasing Association, os novos negócios de financiamento de activos incluíram 38 mil milhões de libras fornecidas às empresas, dos quais 23 mil milhões de libras foram para PME para equipamentos, instalações, maquinaria ou software adquirido.

Aumento da integração de IA e aprendizado de máquina para melhorar a tomada de decisões para expandir o mercado

A integração de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML) em software de financiamento e leasing de ativos está remodelando rapidamente o mercado. Essas tecnologias permitem que as agências aproveitem quantidades consideráveis ​​de estatísticas para análises preditivas, melhorando a tomada de decisões em áreas como avaliação de riscos, pontuação de crédito e gestão de ativos. Os algoritmos de IA podem analisar registros históricos para esperar desenvolvimentos do destino, mesmo que os modelos de ML pesquisem e se adaptem constantemente, refinando suas previsões ao longo dos anos. Isso leva a previsões mais precisas, riscos reduzidos e contratos de aluguel otimizados. Além disso, chatbots e assistentes virtuais com tecnologia de IA estão automatizando o atendimento ao cliente, fornecendo aos clientes ajuda personalizada e melhorando a experiência normal do cliente. A combinação de IA e ML melhora o desempenho operacional, reduz erros humanos e ajuda as empresas de leasing a continuarem agressivas, identificando mais rapidamente as possibilidades do mercado. Esta tendência está a alimentar a adoção de soluções mais inteligentes e baseadas em factos na área de financiamento e leasing de ativos, impulsionando o crescimento do mercado.

Fator de restrição

Ccomplexidade e custo de implementação para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Um importante fator de restrição dentro do Mercado de Financiamento de Ativos e Software de Leasing é a complexidade e o custo de implementação. Embora os benefícios das respostas de software avançado sejam claros, muitos grupos, especialmente pequenas e médias empresas (PME), enfrentam situações exigentes na adopção destes sistemas devido aos preços iniciais excessivos e à complexidade envolvida na sua integração com a infra-estrutura actual. A transição de abordagens manuais convencionais ou sistemas legados para software avançado impulsionado por IA exige um grande investimento em tempo e recursos. Além disso, a escolaridade necessária para que os funcionários utilizem correctamente estas estruturas também pode adiar a adopção. Além disso, os requisitos de conformidade regulatória carregam todas as outras camadas de complexidade, pois as empresas devem garantir que suas soluções de software atendam a vários requisitos legais e econômicos em todas as áreas. Estas situações exigentes podem desencorajar as agências de adoptarem novos programas de software, especialmente em áreas em que a transformação digital continua numa fase inicial. Como resultado, isso pode retardar o crescimento geral e a inovação do mercado.

• De acordo com a Finance & Leasing Association, o valor de novos negócios de financiamento de activos num mês típico foi de 3,3 mil milhões de libras, representando um aumento de apenas 1% em comparação com o período anterior.
• De acordo com a Finance & Leasing Association, durante os primeiros cinco meses, o total de novos negócios aumentou apenas 1% em relação ao ano anterior, indicando um crescimento modesto e potencial saturação do mercado.

Demanda crescente por transformação digital para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Um fator chave de oportunidade dentro do Mercado de Financiamento de Ativos e Software de Leasing é a crescente demanda por transformação digital em todos os setores, o que oferece uma grande possibilidade para empresas de software. À medida que cada vez mais grupos procuram modernizar as suas operações e melhorar o desempenho operacional, aumenta a necessidade de soluções de software de leasing avançadas que possam automatizar processos, garantir a conformidade e melhorar a tomada de decisões. A ascensão da computação em nuvem oferece uma solução escalável e econômica, tornando essas tecnologias mais acessíveis a organizações de todos os tamanhos. Além disso, o crescente estilo de trabalho remoto e a necessidade de acessibilidade móvel estão alimentando a demanda por plataformas de leasing baseadas em nuvem que priorizam o celular, que oferecem estatísticas em tempo real, acesso e recursos de transações remotas. Além disso, os mercados em ascensão, em particular na Ásia-Pacífico e na América Latina, apresentam oportunidades de crescimento inexploradas, à medida que as empresas nessas áreas incorporam equipamentos virtuais para otimizar a gestão de ativos e as operações financeiras. Estas tendências oferecem um amplo potencial de crescimento para fornecedores que oferecem soluções progressivas e adaptáveis.

• De acordo com a Finance & Leasing Association, os credores não bancários forneceram 63 mil milhões de libras em novos financiamentos, de um total de 151 mil milhões de libras, sinalizando uma participação crescente de credores alternativos.
• De acordo com relatórios de investigação, a adoção da computação em nuvem nas empresas atingiu 45,2%, apoiando uma maior adoção de plataformas de financiamento de ativos baseadas em software.

 

O risco de segurança cibernética pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um fator de desafio significativo no Mercado de Financiamento de Ativos e Software de Leasing é o risco de segurança cibernética relacionado à crescente adoção de sistemas virtuais. À medida que os estabelecimentos financeiros e os grupos de leasing transferem as suas operações para a nuvem, o volume de dados sensíveis processados ​​e armazenados online também aumenta, tornando-os alvos principais de ataques cibernéticos. Violações de dados ou vulnerabilidades de segurança podem levar a enormes perdas financeiras, resultados criminosos e danos à reputação, minando o pensamento interno dos provedores de software. Além disso, a natureza complexa das transacções económicas e das necessidades regulamentares torna difícil pôr em prática medidas de segurança fortes que sejam conformes e poderosas. As empresas são frequentemente desafiadas a manter a inovação com a necessidade de protocolos robustos de segurança de registros. Outro projeto é o ritmo acelerado do comércio tecnológico, que exige atualizações constantes e inovação em respostas de software para viverem agressivos, aumentando a pressão sobre as empresas para acompanharem as crescentes demandas do mercado e manterem a estabilidade operacional.

• De acordo com pesquisas do setor, surgem maiores preocupações com a privacidade dos dados e a segurança cibernética quando as plataformas de software de financiamento de ativos migram para a nuvem e integram ecossistemas de terceiros.
• De acordo com analistas de mercado, os canais bancários e de financiamento cativo dominam o mercado de software de financiamento de activos; por exemplo, o leasing de equipamentos representa 34,8% da quota de mercado.

 

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE FINANCIAMENTO DE ATIVOS E LOCAÇÃO

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• América do Norte

A América do Norte continua sendo uma região dominante no mercado de financiamento de ativos e software de leasing dos EUA devido à presença de instituições econômicas estabelecidas, uma alta taxa de adoção virtual e estruturas regulatórias rígidas. O país tem visto um grande impulso em direção a respostas baseadas na nuvem, com agências buscando maneiras mais ecológicas para controlar o arrendamento de ativos e transações econômicas. Além disso, o estilo crescente de automação e integração de IA em ofertas financeiras está impulsionando a demanda por soluções elegantes de software de leasing. Os EUA, em particular, servem como um centro chave para inovações fintech, e a zona de serviços financeiros da região está continuamente a investir em tecnologia para optimizar as operações. O ambiente regulatório na América do Norte, incluindo leis rigorosas de privacidade de dados como o GDPR no Canadá, também obriga as organizações a adotar soluções de software avançadas que garantam a conformidade, contribuindo para o crescimento do mercado. À medida que as empresas buscam agilizar as operações e melhorar a experiência do cliente, a América do Norte continua sendo um importante impulsionador do mercado.

• Europa

A Europa desempenha uma posição essencial na participação no mercado de financiamento de ativos e software de leasing devido à sua região econômica altamente regulamentada e à crescente demanda por respostas de leasing sustentáveis. O mercado europeu está cada vez mais a abraçar a transformação virtual, impulsionado tanto pelas alterações regulamentares como pela necessidade de sistemas de controlo financeiro mais eficientes. Em particular, os grupos europeus procuram respostas que não apenas simplifiquem as abordagens de locação de activos, mas também respeitem regulamentações regionais complicadas. O impulso ascendente do financiamento verde na região também está a influenciar a procura de software que apoie tarefas ecológicas, que incluem o leasing de automóveis eléctricos e o controlo de activos ecológicos. O reconhecimento da União Europeia sobre a sustentabilidade ambiental e a digitalização incentiva as instituições financeiras a investirem em soluções de software de próxima geração. Além disso, a Europa é o lar de vários grandes grupos de fintech que são pioneiros em melhorias no software de leasing, além de impulsionar o crescimento do mercado e a inovação na região.

• Ásia

A vizinhança da Ásia-Pacífico é um mercado em rápido desenvolvimento para financiamento de ativos e software de leasing, impulsionado pela crescente digitalização das economias emergentes e pelo alargamento das PME. À medida que as empresas em toda a Ásia adotam soluções monetárias modernas, há uma forte procura de software que permita o controlo eficiente de ativos, melhore as previsões monetárias e apoie os sistemas de pagamentos virtuais. Em países como a China, a Índia e o Japão, a adoção da tecnologia está a acelerar, especialmente na computação em nuvem e na IA, criando oportunidades para as empresas de software fornecerem respostas superiores. Além disso, a ascensão dos modelos de comércio eletrônico e financiamento de oportunidade na Ásia-Pacífico multiplicou a necessidade de soluções flexíveis de financiamento de ativos, com as quais o software de leasing pode lidar. A vizinhança também está a registar um enorme crescimento de infra-estruturas, especificamente em sectores como a construção, o transporte marítimo e a produção, impulsionando a procura de soluções de software de leasing que possam gerir com sucesso carteiras de activos em grande escala. A crescente adoção da geração na Ásia-Pacífico é, portanto, uma possibilidade fundamental para o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players do mercado de financiamento de ativos e software de leasing desempenham um papel fundamental na promoção da inovação, no aprimoramento das habilidades de programas de software e no aumento do alcance do mercado. Ao integrar tecnologias avançadas como IA, conhecimento de dispositivos e soluções em nuvem, eles fornecem às empresas ferramentas para aumentar o desempenho, reduzir riscos e garantir a conformidade. As empresas líderes investem constantemente em estudos e desenvolvimento, participando de instituições financeiras para fornecer soluções personalizadas que atendam às necessidades específicas do setor. Suas parcerias estratégicas e processos centrados no comprador ajudam a formar características de mercado e a impulsionar a adoção em todas as regiões.

• Visual Lease: Classificada entre as principais empresas de software, com participação de mercado estimada em 1,17% em software de contabilidade de leasing.
• FMIS Ltd: Fornece software de contabilidade de arrendamento compatível com IFRS16, adequado para organizações governamentais e sem fins lucrativos, com hospedagem e suporte no Reino Unido.

Lista das principais empresas de financiamento de ativos e software de leasing      

• Visual Lease (U.S)
• ZenTreasury (Finland)
• FMIS (U.K.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2023: LTi Technology Solutions (LTi), uma empresa de tecnologia de arrendamento e hipoteca baseada em nuvem para agências de financiamento de equipamentos e ativos, anunciou uma parceria com a Capteris Capital, sediada nos EUA. Esta colaboração visa alavancar o know-how da LTi para decorar as operações de financiamento de ativos da Capteris Capital.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do mercado global de financiamento de ativos e software de leasing de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento. Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.