Tamanho do mercado de gestão de ativos, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (software e serviço), por aplicação (uso empresarial e uso individual) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE GESTÃO DE ATIVOS

O mercado global de gestão de ativos está avaliado em US$ 1.060,22 bilhões em 2026 e deve atingir US$ 9.835,3 bilhões até 2035. Ele cresce a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 28,08% de 2026 a 2035.

A arquitetura de muitos cantos do mundo oferece serviços de gestão de ativos principalmente através de serviços financeiros. Estes serviços financeiros destinam-se apenas a gerir investimentos pertencentes a indivíduos, instituições e empresas. A categoria geralmente tende a incluir a gestão profissional de ativos como ações, renda fixa, imóveis, investimentos alternativos e muito mais, com a intenção básica de maximizar retornos e minimizar riscos. Tais desenvolvimentos reforçaram um caminho de crescimento robusto no mercado, impulsionado pelo aumento da riqueza em todo o mundo atribuída às tecnologias, à mudança de regulamentos, e assim por diante. Novas tendências, como a análise de IA ou iniciativas de investimento sustentável, redefinirão muito rapidamente estratégias, causarão avanços inovadores ou, de outra forma, criarão oportunidades para o mercado global.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria global de gestão de ativos teve um efeito negativo devido à incerteza econômica durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

As consequências da COVID-19 envolveram danos muito elevados em muitos sectores, em particular, ogestão de ativos empresariaissetor. Reduziu significativamente o desempenho do sector à medida que as incertezas económicas aumentavam e os investidores ficavam insatisfeitos com toda a arena. A volatilidade no mercado seguiu a tendência quando os mercados accionistas mergulharam geralmente com um conjunto de restrições de liquidez que baixaram o valor dos activos detidos. As perturbações nas cadeias de abastecimento globais e os cortes nas atividades empresariais pressionaram ainda mais o mercado e eliminaram as oportunidades de expansão.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Mercado cresce com maior foco em investimentos ESG

 O mercado global de gestão de activos tem assistido à adopção de enormes tendências com uma concentração crescente em investimentos influenciados pelo ambiente, pelo social e pela governação, como destacado pela maior consciência na sustentabilidade e nas dimensões éticas. Este novo movimento vê os gestores de ativos tentando adicionarESGparâmetros para suas estratégias de investimento destinadas a atrair investidores socialmente conscientes, bem como atender aos requisitos da legislação. Isso está avançando ainda mais por meio da análise de dados que permite uma avaliação fácil e precisa das métricas ESG. Assim, a mudança do cenário de investimento, à medida que o investimento sustentável está a mudar as carteiras para alargar os horizontes de investimento para melhor.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE GESTÃO DE ATIVOS GLOBAIS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Software e Serviços

• Software: O componente de software do Mercado Global de Gestão de Ativos incorpora um estoque de ferramentas e plataformas dedicadas a suavizar as operações ao longo dos processos de investimento, rastrear ativos e otimizar o desempenho do portfólio. Software sofisticado aplica tecnologias modernas de IA, aprendizado de máquina e blockchain para fornecer ao cliente feedback em tempo real para melhorar a tomada de decisões. Essas ferramentas ajudam a melhorar a eficiência operacional, reduzem as possibilidades de erros e auxiliam os gestores no cumprimento dos requisitos de conformidade e relatórios.

• Serviço: Abrange serviços de consultoria e assessoria, acompanhados de serviços gerenciados que atendem às necessidades específicas de investimento dos clientes. Isso inclui serviços de gerenciamento de portfólio, avaliação de risco e planejamento financeiro – todos projetados para garantir estratégias personalizadas para a criação de riqueza. Haverá atividades especializadas e centradas no cliente no segmento de serviços que aumentarão o crescimento através de propostas confiáveis ​​e de valor agregado na gestão de ativos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Uso Empresarial e Uso Individual

• Uso Empresarial: O canto de uso empresarial do Mercado Global de Gestão de Ativos inclui atividades de investimento para instituições como corporações, órgãos governamentais e organizações sem fins lucrativos. A gestão de portfólio empresarial geralmente diz respeito à gestão de riscos, conformidade e cumprimento de metas financeiras de longo prazo. Soluções avançadas de gestão de ativos ajudarão as empresas a otimizar a alocação de ativos, melhorar a eficiência operacional e adaptar-se rapidamente às mudanças nas condições do mercado.

• Uso Individual: O segmento de uso individual atende investidores de varejo e fornece ferramentas e serviços de gestão de patrimônio pessoal para o alcance de metas financeiras. Abrangem desde veículos de investimento tradicionais e contemporâneos, incluindo fundos mútuos, robo-consultores e opções de investimento personalizadas que refletem perfis de risco individuais e horizontes de tempo de investimento. À medida que a literacia financeira aumenta e a pegada digital de muitas pessoas se alarga, os indivíduos começam a fazer uma gestão de investimentos mais autodirigida e assistida.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O crescimento do mercado na gestão de ativos é impulsionado pela integração tecnológica avançada

A principal tendência de crescimento no mercado global de gestão de ativos é a integração das tecnologias mais avançadas, incluindo inteligência artificial, aprendizado de máquina e blockchain. Essas melhorias beneficiam a avaliação de portfólio, avaliação de riscos e outros, permitindo então a tomada de decisões em tempo real, proporcionando melhores resultados de valor agregado. Os serviços customizados e de baixo custo de uso da Internet ou de consultores robóticos para investir criam valor para um mercado maior. A operação simplificada significa que as reduções tanto nos erros quanto nos custos operacionais são efetivamente reduzidas, tornando os ambientes mais lucrativos em geral. Esses avanços ajudam os gestores de ativos a estarem em melhor posição para agir de forma competitiva e tirar vantagem de ambientes de mercado dinâmicos.

O crescimento do mercado na gestão de ativos é alimentado pela crescente demanda ESG

Outra força emergente que a indústria de gestão de ativos deve considerar é a ESG, uma vez que a importância atribuída à governação ambiental, social e corporativa se tornou discutível. Portanto, tem havido uma pressão considerável sobre as empresas para adaptarem os critérios ESG nos seus planos de gestão de investimentos por parte dos investidores. Esta procura é reforçada por regulamentações e pela maior consciencialização pública sobre a conservação ambiental e as preocupações sociais, políticas e económicas. Os gestores que fornecem fundos sustentáveis ​​estão a atrair cada vez mais a atenção dos investidores, especialmente os jovens e institucionais. Tal tendência está em conformidade com os padrões da comunidade e contribui para a sustentabilidade das receitas e proteção contra flutuações do mercado e resultante crescimento do mercado de gestão de ativos.

Fator de restrição

O crescimento do mercado na gestão de ativos é dificultado pela evolução dos desafios regulatórios

O principal fator limitante no mercado global de gestão de ativos é o avanço contínuo nos padrões regulatórios e de conformidade em todo o mundo. Regulamentações novas e rigorosas relacionadas com a transparência, a protecção de dados, o combate ao branqueamento de capitais, a sustentabilidade e as alterações climáticas têm implicações em termos de custos para as empresas que gerem activos. Estas mudanças também representam uma dificuldade considerável para as pequenas organizações inovarem e desenvolverem-se eficazmente nestes domínios. Isto também exige alterações constantes nos sistemas de conformidade e nos quadros de reporte, o que prejudica efetivamente os recursos necessários para as principais operações de investimento. 

Oportunidade

O crescimento do mercado na gestão de ativos é impulsionado pelo desenvolvimento das economias emergentes

Uma das tendências mais promissoras no mercado global de gestão de activos refere-se às especificidades acima referidas do desenvolvimento económico e da acumulação de riqueza nas economias emergentes dos mercados da Ásia-Pacífico, da América Latina e de África. São as áreas em que as populações aumentaram o número de pessoas de classe média e se tornaram mais dispersas financeiramente e mais exigentes em termos de bens de investimento. O desenvolvimento estável do potencial de mercado é proporcionado pelo desenvolvimento de infraestruturas, pela transformação digital e pela criação de um quadro regulamentar favorável.

Desafio

O crescimento do mercado na gestão de ativos enfrenta pressão da concorrência e das taxas

Uma das principais ameaças actualmente evidentes no mercado global de gestão de activos são as pressões competitivas que se seguem às elevadas taxas impostas aos gestores que assumem o controlo. O aumento dos produtos de investimento populares, como ETFs e robo-consultores, levou as empresas tradicionais na negociação de encargos a níveis mínimos ideais. É uma tendência que pressiona as margens de lucro, especialmente no que diz respeito às empresas que empregam estratégias de gestão activa na sua operação. Além disso, existe uma tendência geral de estagnação do mercado, o que significa que se torna muito difícil fazer distinções nas linhas de produtos, levando a elevados investimentos em tecnologia e no desenvolvimento de novos produtos. As pequenas empresas suportam o peso destes desafios e são incapazes de competir com os operadores históricos e com os novos operadores de fintech. Eles observam que o nível de concorrência nos MMN de saúde exige que os operadores lutem continuamente para sustentar a sua quota de mercado e, assim, alcançar o nível necessário de rentabilidade para permanecerem no negócio.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO GLOBAL DE GESTÃO DE ATIVOS

• América do Norte

O crescimento do mercado na gestão de ativos é impulsionado pela força da América do Norte

A América do Norte é o maior mercado regional para o mercado global de gestão de ativos devido à eficiência, aos sistemas financeiros desenvolvidos, a um elevado número de investidores institucionais e à adoção precoce da tecnologia. A região goza de uma estrutura jurídica bastante desenvolvida que proporciona um ambiente de mercado saudável e protecção dos investidores. O mercado global de gestão de ativos dos Estados Unidos é muito significativo para a indústria, pois contribui com uma elevada percentagem para o mercado global devido ao grande número de empresas e produtos financeiros. Algumas das principais cidades dos Estados Unidos, como Nova Iorque, actuam como cidades financeiras internacionais que atraem investimentos. O maior desenvolvimento das fintech bem como o maior foco em investimentos com características ESG impulsionam ainda mais o crescimento nos EUA." Além disso, a disponibilidade de fundos e os instrumentos e abordagens de investimento inovadores indicados pelo mercado dos EUA moldam as tendências no mercado mundial.

• Europa

O crescimento do mercado na gestão de ativos é impulsionado pela força financeira da Europa

A Europa detém uma quota notável de mercado de gestão de activos devido à excelente combinação de estruturas financeiras no continente, juntamente com muitos investidores institucionais bem desenvolvidos. A área contém muitas das principais empresas de gestão de ativos, especialmente em países como Reino Unido, Alemanha e Suíça. O investimento ESG e o objetivo do investimento sustentável também colocam os investidores europeus em busca de produtos que sejam rotulados e promovidos como sustentáveis. Além disso, o desejo dos reguladores europeus de aumentar a transparência do mercado e proteger os investidores proporciona o impulso necessário para o crescimento deste tipo de negócio.

• Ásia

O crescimento do mercado na gestão de ativos é alimentado pelo desenvolvimento da Ásia

Na Ásia, economias como a Índia, a China e o Japão contribuem para o mercado global de gestão de activos, especialmente à medida que os fenómenos continuam a aumentar. Houve um aumento de pessoas físicas e investidores institucionais de alto patrimônio nas instalações através das quais seriam exigidos produtos de investimento diversificados. As plataformas digitais e o desenvolvimento de fintech melhoraram ainda mais o acesso aos serviços de gestão de ativos em toda a Ásia. Além disso, os mercados asiáticos parecem estar a atrair cada vez mais intervenientes globais devido à sua promissora potencialidade de crescimento, aliada à evolução dos mercados financeiros. Em suma, a tendência para investimentos ESG na região também é um grande impulso para o crescimento do mercado. Há uma progressão inevitável que, à medida que a Ásia se urbaniza e se desenvolve, também invadiria ainda mais o espaço mundial de gestão de activos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O crescimento do mercado na gestão de ativos é impulsionado pela inovação e expansão

Os principais players do mercado global de gestão de ativos impulsionaram inovações significativas por meio de tecnologia de ponta, estratégias de investimento responsável e modelos de preços competitivos. Assim, o seu alcance ultrapassa fronteiras e, consequentemente, atrai a atractividade de clientes institucionais e de retalho para o seu grupo de clientes. Além disso, permite que estes intervenientes continuem a aumentar a sua quota de mercado e o seu leque de oportunidades, formando parcerias, adquirindo empresas e desenvolvendo produtos financeiros focados que podem ser aplicáveis ​​nesses mercados emergentes.

Lista das principais empresas globais de gestão de ativos

• ADAM Software (Belgium)
• Brandworkz (UK)
• OpenText (Canada)
• IBM Corporation (US)
• Northplains Systems (Canada)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Dezembro de 2024: A BlackRock, uma empresa líder global em gestão de ativos, expandiu a sua presença na Europa ao adquirir a Global Infrastructure Partners (GIP) por 12,5 mil milhões de dólares. Este movimento estratégico sublinha o compromisso da BlackRock em diversificar a sua carteira de investimentos e capitalizar a crescente procura de activos de infra-estruturas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.