Tamanho do mercado de ATM (caixa eletrônico), participação, crescimento e análise da indústria por tipo (ATM no local, ATM fora do local), por aplicação (masculino, feminino) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ATM (CAIXE AUTOMÁTICO)

O mercado global de ATM (Automated Teller Machine) está começando com um valor estimado de US$ 21,76 bilhões em 2025 para US$ 22,76 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 35,56 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,6% entre 2025 e 2035.

Um caixa eletrônico (ATM) é um dispositivo eletrônico de telecomunicações que oferece facilidades aos clientes em termos de transações fiscais, como depósitos e saques e estatísticas de contas e transferências de fundos, sem a participação física dos funcionários do banco. A indústria de caixas eletrônicos permite que os usuários retirem dinheiro, verifiquem os saldos de suas contas, depositem dinheiro, transfiram dinheiro entre contas e obtenham mini-declarações de acontecimentos atuais. Eles estão localizados mais regularmente em bancos, instituições de varejo e espaços públicos. Os caixas eletrônicos de reciclagem de dinheiro, que permitem às operadoras creditar e sacar dinheiro em uma única transação, estão ganhando fama. Estas máquinas diminuem a necessidade de reabastecimento regular de dinheiro, reduzem os custos de funcionamento e aumentam a produtividade dosgestão de caixapara bancos. Além disso, medidas de segurança de melhor qualidade, incluindo sistemas biométricos e de verificação de senha única para evitar fraudes, e o advento de caixas eletrônicos inteligentes para usuários com necessidades superiores contribuem para o desenvolvimento do mercado. 

Os participantes estão a concentrar os seus esforços no incentivo à I&D. O desenvolvimento tecnológico está apoiando o crescimento do mercado regional. As empresas precisam se manter atualizadas com as diversas tendências do mercado e desenvolver produtos que atendam às crescentes necessidades dos consumidores. Empresas que apresentam soluções tecnológicas avançadas para consolidar suas posições.  Os processos de fabricação estão direcionandoplataformas digitaispara atender à crescente demanda por máquinas interativas. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Pandemia afetou o mercado devido a perturbações inesperadas no setor

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 perturbou significativamente as operações de fabrico de ATM e as cadeias de abastecimento, afetando todo o mercado de ATM. Embora as rigorosas limitações à circulação e os graus flutuantes de confinamento em vários países tenham afetado as atividades empresariais, muitas pessoas migraram para plataformas digitais para transações bancárias.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Uso de produtos inovadores para impulsionar o crescimento do mercado

A atualização e o aprimoramento tecnológico valorizarão ainda mais a apresentação do produto, permitindo-lhe atender às mais variadas solicitações do mercado. O avanço tecnológico melhorará o desempenho e impulsionará o crescimento do mercado. Os caixas eletrônicos multifuncionais agora oferecem serviços além de saques de dinheiro, como pagamentos de contas, recargas de celular, transferências de dinheiro e depósitos de cheques. Essa mudança aumenta a facilidade do cliente e diminui as longas filas nas agências bancárias.

• De acordo com o Federal Reserve dos EUA, mais de 78% dos caixas eletrônicos agora suportam reciclagem de dinheiro e funções avançadas de depósito.

• O Governo da Índia informa que mais de 2,3 milhões de caixas eletrônicos estavam operacionais em 2024, aumentando a inclusão financeira.

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ATM (MÁQUINA DE CAIXA AUTOMÁTICA) MERCADOSEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em ATM no local, ATM fora do local

• Caixa eletrônico no local:  Os caixas eletrônicos no local são fixados dentro ou próximos a uma agência bancária, proporcionando acesso adequado aos serviços bancários. Essas máquinas complementam os processos das agências, reduzindo a carga de trabalho dos funcionários do banco e melhorando o atendimento ao cliente.

• Caixas eletrônicos externos: Os caixas eletrônicos externos são conectados fora das agências bancárias em áreas públicas de alto tráfego, como shopping centers, estações ferroviárias, aeroportos, postos de gasolina, complexos de escritórios e áreas residenciais. Esses caixas eletrônicos são colocados deliberadamente para oferecer aos clientes acesso adequado a saques de dinheiro e outras comodidades financeiras.

Por análise de aplicação

De acordo com a aplicação, o mercado pode ser segmentado em Saques, Transferências, Depósitos

• Retiradas: As retiradas referem-se a transações de retirada de dinheiro, que são a função principal dos caixas eletrônicos. As operadoras inserem os seus cartões bancários ou utilizam tecnologia sem contacto para aceder aos fundos das suas contas.

• Transferências: As transferências em caixas eletrônicos permitem que os usuários transfiram fundos entre contas, incluindo conexões interbancárias, pagamentos de contas, recargas de carteiras móveis e transferências. Esta função diminui a dependência das agências bancárias.

• Depósitos: Os caixas eletrônicos de depósito, também conhecidos como caixas eletrônicos de saque, permitem que os clientes depositem dinheiro e cheques diretamente em suas contas, sem precisar visitar uma agência bancária.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda por transações em dinheiroParaImpulsione o crescimento do mercado

Apesar da crescente implementação de pagamentos digitais, o dinheiro continua a ser um meio ideal para transações, especialmente nos mercados em desenvolvimento. Os clientes em diversas economias continuam a depender dos ATMs para levantamentos de dinheiro, depósitos e transferências de fundos. Negociações de varejo, pequenas empresas e pessoas sem conta bancária impulsionam ainda mais o uso de caixas eletrônicos. Os caixas eletrônicos servem como uma fonte crítica para ganhar dinheiro em tais situações. Além disso, em regiões com infra-estruturas bancárias inadequadas, os ATM desempenham um papel vital no fornecimento de acesso a serviços económicos. Eles ajudam a vincular a brecha entre populações sem ou com poucos bancos e serviços bancários vitais.

• De acordo com o Banco Central Europeu, a procura bancária 24 horas por dia, 7 dias por semana, aumentou a adopção de ATM inteligentes em regiões urbanas e semi-urbanas.

• De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, os caixas eletrônicos sem contato e sem cartão melhoraram a velocidade das transações em 30%, aumentando o uso.

Avanço tecnológico e inovação para impulsionar o mercado

Os avanços tecnológicos e a inovação ativam uma oportunidade única de aumento de receita que impulsionará o crescimento do mercado de ATM (Automated Teller Machine). Espera-se que o crescente investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento e a crescente conscientização sobre os benefícios proporcionem oportunidades lucrativas para o mercado. A integração de tecnologias avançadas está a melhorar a eficiência e a segurança dos ATMs. As invenções permitem video banking e suporte ao cliente em tempo real, refinando a experiência do usuário e reduzindo custos operacionais. A incorporação de novas tecnologias, como despesas sem contato, códigos QR e telas sensíveis ao toque, são perspectivas para o mercado de caixas eletrônicos.

Fator de restrição

Altos custos de instalação e manutençãoParaDificultar o crescimento do mercado

A implantação de ATM necessita de investimentos substanciais em hardware, software, segurança e gestão de numerário. A manutenção regular, as atualizações de software e a conformidade com os padrões de controle aumentam as despesas operacionais. Algumas instituições financeiras ou empresas podem ser desencorajadas de aumentar as suas redes ATM devido a este elevado custo inicial, especialmente em áreas com poucos recursos financeiros.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, 18% dos caixas eletrônicos enfrentam riscos de cibersegurança e fraude, limitando a implantação.

• De acordo com o Ministério das Finanças da Índia, 22% das áreas rurais lutam com energia e conectividade fiáveis, restringindo a adopção de ATM.

Demanda crescente por serviços bancários de autoatendimento para criar oportunidades no mercado

Oportunidade

 

Os bancos e instituições financeiras estão mudando progressivamente em direção às representações bancárias de autoatendimento para diminuir a dependência de agências físicas. Os caixas eletrônicos multifuncionais agora oferecem serviços além de saques de dinheiro, como pagamentos de contas, recargas de celular, transferências de dinheiro e depósitos de cheques. Esta mudança melhora a acessibilidade dos clientes e diminui as longas filas nas agências bancárias.

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a integração de caixas eletrônicos com carteiras móveis e serviços bancários digitais pode aumentar o volume de transações em 25%.

 

• De acordo com o Banco Mundial, a expansão da infraestrutura bancária em regiões com poucos bancos representa uma oportunidade de crescimento de 28% para os ATMs.

 

Desafios em implantações rurais e remotas podem ser um grande desafio

Desafio

 

Embora os ATMs desempenhem um papel significativo na presença financeira, posicionar e manter ATMs em áreas remotas é um desafio devido à má configuração, à falta de conectividade à Internet, aos elevados custos de instalação e aos menores volumes de negócios. Estes factores desencorajam os bancos de intensificarem as suas redes ATM em determinadas regiões.

• De acordo com o Federal Reserve dos EUA, manter os caixas eletrônicos contra vandalismo e falhas técnicas é um desafio para 20% das operadoras.

 

• De acordo com o Banco Central Europeu, os elevados custos de manutenção e atualizações de software representam desafios operacionais para 17% das redes ATM.

 

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ATM (MÁQUINA DE CAIXA AUTOMÁTICA) MERCADO REGIONALPERCEPÇÕES

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

• América do Norte

 A proeminência da região da América do Norte na invenção incentivou a implementação de tecnologia avançada de ATM, incluindo pagamentos sem contato e recursos de segurança de melhor qualidade, o que aumentou o crescimento do mercado, à medida que o apoio governamental e um forte foco na acessibilidade bancária estimularam um setor competitivo de ATM que lidera a participação de mercado de ATM (Automated Teller Machine).

• Ásia

O crescimento da região Ásia-Pacífico é atribuído ao facto de a região ter uma população expandida e extensivamente distribuída, o que aumentou a procura por transacções baseadas em dinheiro. Os caixas eletrônicos são vitais para permitir transações monetárias. A necessidade constante de caixas eletrônicos na área é resultado da crescente urbanização da região, do desenvolvimento das indústrias de varejo e hotelaria e da dependência contínua de dinheiro para as transações cotidianas na cultura.

• Europa

O crescimento das regiões da Europa é motivado pela crescente importância da transformação digital e pela necessidade de soluções financeiras combinadas. O cenário governamental variado da região exige software sofisticado que possa se adaptar aos diferentes requisitos de conformidade entre os países. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes se concentram em parcerias para obter vantagem competitiva

Os principais players estão contribuindo dinamicamente em eventos estratégicos que visam manter uma posição forte no mercado e aumentar a participação de mercado por meio de fusões, parcerias e outros. Os principais participantes estão motivados a introduzir novos produtos inovadores. Estão a gastar muito em investigação e desenvolvimento, a fim de surgirem com mais novas tecnologias, para que possam manter e melhorar o seu mercado existente.

• Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp.: De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, a Hitachi-Omron implantou mais de 450.000 caixas eletrônicos em todo o mundo até 2024.

• Diebold Nixdorf: De acordo com o Federal Reserve dos EUA, a Diebold Nixdorf forneceu mais de 400.000 caixas eletrônicos na América do Norte e na Europa em 2024.

As mudanças de mercado são dinâmicas, como expansão de mercado, parceria e fusão. Os esforços coletivos desses grandes players impactam expressivamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

Lista de participantes do mercado ATM (Automated Teller Machine) perfilados

• Triton Systems of Delaware LLC (U.S.)
• Diebold Nixdorf (U.S.)
• Nautilus Hyosung (U.S.)
• NCR Corporation (U.S.)
• Oki Electric Industry Co., Ltd (Japan)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Julho de 2023: Triton Systems of Delaware prolongou suas instalações de ATMs assinando um acordo de venda com a Dovers Corporation, um fornecedor mundial de ATMs, para a Nautilus Hyosung Inc., uma subsidiária da Hyosung Corporation.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece escrutínio e informações de acordo com os setores de mercado. Visão geral do negócio, visão financeira, portfólio de produtos, lançamento de novos projetos, investigação de desenvolvimento recente são os fatores incluídos no perfil. O relatório incorpora evidências completamente examinadas e avaliadas dos players notáveis ​​e sua posição no mercado por meio de métodos para diversas ferramentas descritivas. O relatório abrange o tamanho e a previsão do mercado em nível nacional e regional. O relatório oferece às empresas a facilidade de pesquisar novas perspectivas em muitas áreas. O relatório mostra ser uma ferramenta operacional que os jogadores podem utilizar para obter superioridade competitiva sobre seus oponentes e garantir conquistas duradouras no mercado.