Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria automatizada Machine (ATM), por tipo (ATM no local, ATM externo) por aplicação (bancos, varejo) e insights regionais e previsão para 2033

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Visão geral do mercado automatizado de máquina de caixa (ATM)

O mercado global de máquinas de caixas automatizadas (ATM) está preparado para um crescimento significativo, começando em US $ 2,96 bilhões em 2024, subindo para US $ 2,92 bilhões em 2025, e projetado para atingir US $ 2,61 bilhões em 2033, com um CAGR de -1,43% de 2025 a 2033.

A máquina de caixa automatizada (ATM) também é conhecida como terminal bancário não repleta e a demanda por essas máquinas deve aumentar no futuro devido à crescente necessidade de bancos e acesso bancários convenientes a instalações bancárias. Os caixas eletrônicos móveis são acessíveis ao público o tempo todo e podem cumprir serviços como saques, depósito, transferência de fundos e verificação do saldo da conta, tornando -o central nas nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Isso levou ao crescimento do mercado devido ao avanço da tecnologia, como o uso da digitalização das impressões digitais, tornando as transações sem contato para fazer o usuário se sentir mais seguro. Além disso, a expansão dos locais dos caixas eletrônicos além das instalações bancárias, como na loja de varejo e nos terminais, os torna facilmente acessíveis. Conforme afirmado pela pesquisa de mercado central, espera -se que o valor do mercado de ATM global esteja em torno de US $ 30 bilhões até o final de 2035 e estimou que cresça 6,5% entre 2025 e 2035. Este crescimento é apoiado ainda mais pelo aumento do uso de caixas eletrônicos inteligentes que oferecem mais do que retirada de serviços de caixa. É interessante notar que, com a crescente popularidade do setor bancário baseado em aplicativos, os caixas eletrônicos continuam sendo parte integrante do sistema bancário, particularmente em áreas onde a conexão com a Internet é limitada. Os bancos e outras instituições relacionadas estão usando os recursos disponíveis para melhorar as funcionalidades dos caixas eletrônicos para atender às diferentes necessidades, conforme necessário. Além disso, o aparecimento de caixas eletrônicos brancos atendidos por entidades que não os bancos é outro fator que afeta a diversificação do mercado. Cada vez mais emergentes como uma solução central no setor bancário em transição, os caixas eletrônicos estão prontos para fornecer um cruzamento entre bancos convenientes com um elemento de serviços virtuais direcionados a um amplo pool de consumidores.

Impacto covid-19

Máquina de caixa automatizada (ATM)Teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia covid-19

A pandemia global da Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior do que antecipada em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

O bloqueio, as medidas de distanciamento social e outras medidas restritivas tiveram um impacto muito negativo na participação de mercado do ATM, porque muitas pessoas agora são forçadas a ficar em ambientes fechados em uma tentativa de conter a propagação do Covid-19. O medo da transmissão do vírus impactou negativamente o uso de dinheiro à medida que o consumidor e as empresas se voltaram para pagamentos sem contato e digitais. Essa mudança comportamental levou a um declínio no número de transações ATM feitas e um corte em novas máquinas instaladas. Além disso, a interrupção das cadeias de suprimentos levou ao atraso na fabricação e manutenção de sistemas de hardware ATM para instalação, bem como aprimoramentos de operações. Isso interrompeu o fornecimento e o movimento de caixa para as instituições financeiras poderem atender aos caixas eletrônicos devido a restrições de movimento e menor força de trabalho. Conforme declarado pelo mercado de ATM, o efeito da pandemia global levou ao desligamento parcial das agências bancárias, bem como à redução das transações de caixas eletrônicos em geral e, portanto, influenciaram o mercado negativamente. Em segundo lugar, as flutuações na economia global afetaram os indicadores financeiros, e muitos bancos não puderam alocar fundos para a expansão das redes de caixas eletrônicos, alguns projetos sendo suspensos ou cancelados por completo. Também foi identificado que a demanda por bancos digitais aumentou ainda mais acentuadamente, enquanto o crescimento do mercado de caixas eletrônicos diminuiu gradualmente, o que prova a necessidade de se adaptar a novas tendências nas preferências do consumidor e ao aumento da sustentabilidade dos sistemas de caixas eletrônicos para desafios futuros.

Última tendência

Integração de tecnologias avançadasImpulsiona o crescimento do mercado

Uma das tendências notáveis ​​no mercado de caixas eletrônicos é o uso de tecnologias inovadoras para melhorar o desempenho e a inovação. Os bancos e outras organizações financeiras começaram a usar caixas eletrônicos inteligentes que usam instalações como identificação biométrica, telas de toque sem contato e suporte ao vivo em vídeo. Todos eles têm o objetivo de melhorar a segurança, minimizar o toque das mãos e dar experiências mais individualizadas. Por exemplo, através da implementação do reconhecimento facial e da digitalização de impressões digitais, a fraude associada ao sistema é reduzida, levando à segurança. A adoção de aplicativos móveis e códigos QR para introduzir o pagamento sem toque também atende às necessidades e demandas dos compradores de nova geração e consciente da saúde. Além disso, o suporte ao vídeo imediato fornece aos usuários links para os especialistas do banco para executar operações mais complicadas e melhorar o serviço. Atualmente, as informações coletadas do software KAL ATM mostraram que os caixas eletrônicos estão se tornando máquinas multifuncionais que dispensam dinheiro, executa outros serviços, como pagamentos de contas, abertura de contas e aplicação de empréstimos para instalações, entre outros. Isso faz com que os caixas eletrônicos atuem como instalações bancárias, particularmente em locais onde existem poucos ramos. O aumento do uso de tais tecnologias no setor é explicado pela mudança da demanda dos consumidores, bem como pela necessidade de se adaptar às necessidades dos clientes em termos da prestação de serviços bancários mais eficaz, segura e conveniente.

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Segmentação de mercado automatizada de caixa (ATM)

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado no caixa eletrônico no local, caixa eletrônico fora do local

• A caixa eletrônico no local: são estações instaladas nas salas bancárias e oferecem serviços bancários todos os redondos, incluindo transações em dinheiro, como retirada, depósito e verificação de saldo, entre outros. Oferece serviços bancários convenientes dos clientes durante o horário de trabalho normal e mesmo depois que eles fecham dos negócios. A segurança geralmente é melhor, pois eles estão localizados em configurações controladas pelo banco.

• A caixa eletrônico fora do local: eles são anexados às paredes em áreas estratégicas, como shopping centers, aeroportos ou supermercados, e fornecem funções simples como a retirada de dinheiro e a verificação do saldo da conta. Eles aprimoram os serviços bancários onde o estabelecimento de ramos e submissas não é facilmente possível. No entanto, eles podem cobrar uma taxa de transação mais alta do que o caixa eletrônico no local e pode não oferecer os mesmos recursos.

Por aplicação

Com base em aplicativos, o mercado global pode ser categorizado em bancos, varejo

• ATM bancário: Estes são os caixas eletrônicos que são de propriedade diretamente e administrados pelas instituições de natureza financeira como os bancos e são diretamente parte da marca que esses caixas eletrônicos fornecem instalações de transações completas ininterruptas para os detentores de contas que envolvem as operações como transferência de fundos, pagamentos de fatura etc. em termos de manutenção e segurança, o banco toma cuidado e, portanto, suas máquinas são confiáveis.

• ATM de varejo: comum em pontos de venda, geralmente são pequenos caixas eletrônicos de propriedade de comerciantes e são administrados por um empreiteiro independente. Eles incluem principalmente serviços de retirada em dinheiro e podem incluir outras cobranças. Isso dá ao consumidor a conveniência de poder fazer compras convenientemente quando estão ao redor das lojas.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

Iniciativas de inclusão financeira aumentam o mercado

Bancos e governos estão se concentrando na política de inclusão financeira, que visa estender as instalações bancárias à grande população ainda não atendida ou mal atendida. O crescimento dos caixas eletrônicos é utilizado nesse empreendimento, pois eles podem fornecer serviços bancários de filiais em áreas onde pode não ser viável financeiramente para abrir uma filial física. O fornecimento de caixas eletrônicos nessas áreas permite que as pessoas conduzam atividades cruciais que incluem saques e depósitos, entre outros, do conforto de suas casas ou mesmo de seu local de trabalho sem ter que cobrir longas distâncias. Essas economias os fóruns e empiricamente capacitam as comunidades, permitindo que elas participem do sistema financeiro formal. Além disso, ter caixas eletrônicos multilíngues e fáceis de usar ajudam diferentes demos da sociedade a usar a tecnologia. Devido à crescente ênfase no financeiro, é provável que o mercado de caixas eletrônicos cresça no futuro.

Avanços tecnológicosExpandir o mercado

Nos últimos anos, houve inovações nos sistemas de caixas eletrônicos em aspecto da segurança e as operações das máquinas. O uso da impressão digital e da biometria facial reduz a taxa de fraude como uma maneira de melhorar a segurança. Além disso, os caixas eletrônicos inovadores que permitem operações bancárias básicas, como pagamentos de contas, recarga móveis e verificações e saldos de contas, reinventam-os a terminais bancários gerais. A compra sem contato com o código NFC e QR fornece a entrega da compra on-line do produto com o nível apropriado de pagamento sem contato que o cliente exige no clima atual. Além disso, os aprimoramentos no software facilitam as verificações constantes e a manutenção antecipada do equipamento, aumentando assim a disponibilidade de caixas eletrônicos e lucratividade. Esses desenvolvimentos tecnológicos não apenas respondem às mudanças na demanda dos clientes, mas também permitem que as instituições financeiras ampliem o portfólio de serviços de uma maneira barata e eficaz para aumentar o mercado.

Fator de restrição

Mudar em direção a pagamentos digitais potencialmenteImpedir o crescimento do mercado

Outra ameaça para o mercado de caixas eletrônicos é a onda lançada de novos sistemas de pagamento, incluindo pagamentos sem contatos, pagamentos móveis e internet bancário. A sociedade está mudando para pagamentos sem dinheiro devido a algumas vantagens, como conveniência, eficiência e avanço da plataforma digital. Essa tendência reduz o número de ocasiões nas quais é provável que as pessoas retirem dinheiro, portanto, menos uso de caixas eletrônicos. Nesse sentido, os custos incorridos na manutenção e operação de caixas eletrônicos podem não ser justificados no futuro para as instituições se os volumes de transações continuarem a reduzir. Pode haver certos fatores que podem afetar negativamente o crescimento do mercado de caixas eletrônicos das seguintes maneiras: há uma diminuição no uso de caixas eletrônicos físicos em áreas, onde as pessoas têm alta conexão líquida e compreensão dos serviços da Internet. Com os avanços atuais no sistema de pagamento, os fornecedores de caixas eletrônicos não podem se dar ao luxo de se sentar sem a incorporação ou adoção de soluções adicionais.

Oportunidade

Expansão em mercados emergentesCrie oportunidade para o produto no mercado

As mais promissoras oportunidades de mercado de caixas eletrônicos existem nas economias emergentes devido à sua adoção relativamente baixa de caixas eletrônicos, bem como à crescente demanda de inclusão financeira. Na Ásia, na África e nos países da América Latina, o fornecimento de caixas eletrônicos significa um acesso melhorado correspondente a serviços financeiros. Bancos e governos estão investindo seu dinheiro em várias infra -estruturas que alimentariam o crescimento e o desenvolvimento econômico e o caixa eletrônico oferece uma ferramenta mais barata e conveniente na expansão dos serviços bancários. Os caixas eletrônicos móveis/ movidos a solars ajudam a combater os problemas associados à eletricidade e à rede em áreas rurais. Além disso, os arranjos cooperativos para a localização em caixas eletrônicos também podem ajudar a desenvolver relações e satisfação da comunidade. O setor de caixas eletrônicos nesses mercados ainda está crescendo rapidamente e a ausência de um ponto de saturação sugere que o mercado se expandirá no futuro, abrindo boas oportunidades de negócios para os participantes do setor.

Desafio

Preocupações de segurança e prevenção de fraudesPode ser um desafio potencial para os consumidores

A segurança tem sido algo que ainda representa uma ameaça de apreciação na indústria de caixas eletrônicos, a partir de ataques cuidadosos para aquelas formas avançadas de fraude cibernética. Nos anos mais recentes, os dispositivos de desnatação, a clonagem de cartas e os ataques de malware afetam adversamente os dados do usuário e diminuem sua fé nos serviços de caixa eletrônico. Isso significa que hoje a tomada de depósitos e outros provedores de serviços financeiros no Canadá precisam levar em consideração altos níveis de investimento em tecnologias de segurança, criptografia, sistemas de vigilância e monitoramento em tempo real, entre outras contramedidas. É igualmente importante apresentar as pessoas às práticas seguras em relação ao uso do caixa eletrônico, como evitar colocar o cartão em um envelope para impedir o acesso de terceiros. As ameaças no ciberespaço são de natureza dinâmica, portanto, exige avanço e consulta entre todas as partes interessadas que buscam protegê -lo. A incapacidade de gerenciar esses aborrecimentos pode levar à perda de receita, com o peso de uma imagem machucada ou potenciais multas que diminuem o progresso do mercado.

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Máquinas de caixa automatizadas (ATM) no mercado de insights regionais

• América do Norte

A América do Norte, especialmente o mercado de caixas eletrônicos dos Estados Unidos, domina isso, principalmente porque possui um sistema bancário bem desenvolvido e os consumidores ainda dependem amplamente de transações em dinheiro, mesmo com a digitalização progressiva. Os Estados Unidos lidera a região no número de instalações de ATMs instaladas em bancos, lojas de conveniência e outros locais públicos. Este artigo explora a utilidade dos caixas eletrônicos inteligentes com identificação biométrica, bancos sem contato e banco de vídeo em organizações financeiras na América do Norte. A necessidade de incorporar mais recursos de segurança e fornecer serviços e soluções mais convenientes é a força motriz que mantém o desenvolvimento e a adoção. Também é benéfico para o desenvolvimento de novas tecnologias e a cadeia de suprimentos devido à alta concentração de fabricantes de caixas eletrônicos e fornecedores de tecnologia. Embora o uso da tecnologia esteja se tornando cada vez mais a ordem do dia em assuntos relativos ao setor bancário, os caixas eletrônicos desempenham um papel importante de atender clientes nas áreas rurais e aqueles que não podem pagar outros meios contemporâneos de fazer transações. Graças aos novos desenvolvimentos em IA, IoT e Cloud, a América do Norte deve dominar o mercado de caixas eletrônicos e transformar essas máquinas bancárias em quiosques funcionais de autoatendimento.

• Europa

Este artigo tem como objetivo entender as razões pelas quais o mercado europeu desempenha um papel significativo no mercado global de caixas eletrônicos, dada a infraestrutura bancária avançada da região, o foco nas medidas de conformidade e o aumento da preocupação com a segurança nas máquinas de caixa. Vários países mudam para a implantação e inovação do ATM, especialmente os países europeus, como Alemanha, Reino Unido e França, onde a maioria dos bancos está mudando para possuir máquinas de alta tecnologia que podem realizar operações bancárias completas, além da distribuição de moedas. O mercado europeu também está se consolidando, embora algumas das grandes redes de caixas eletrônicos estejam sendo de propriedade totalmente ou operada por empresas de manuseio de dinheiro de terceiros como Euronet e Note Machine. Os apelos do Banco Central Europeu para ajudar a distanciar o consumidor do emissor e garantir o acesso ao dinheiro para a população e em regiões distantes ou pouco bancárias fornecem demanda contínua. Na mesma nota, a conveniência do uso de caixas eletrônicos nos setores de varejo aproveita uma nova vantagem para sua adoção. Oferece retiradas e reciclantes de reciclagem sem contato mudam o mercado de caixas eletrônicos europeus e tornam a região como uma das principais forças da modernização e do caixa eletrônico sustentável.

• Ásia

Quanto ao mercado atual de caixas eletrônicos na região da Ásia-Pacífico, ele está aumentando devido ao crescente número de pessoas incluídas financeiras, aumentando a classe média e o número de população bancária. China, Índia e Japão são os principais mercados de caixas eletrônicos com o apoio dos governos e subindo nas cidades de Nível I e ​​II, bem como nas áreas rurais. Embora a Índia continue comprometida com o desenvolvimento de soluções e serviços bancários digitais, continua a manter o comprometimento em instalações concretas de tomadas bancárias físicas, incluindo máquinas automatizadas, particularmente as que são solares e biométricas em locais rurais e outros não atendidos. Por outro lado, o Japão e a Coréia do Sul estão liderando o uso de caixas eletrônicos avançados que apresentam serviços únicos, como a troca de moeda, entre outros que são ativados por inteligência artificial. O mercado da APAC também é tipificado pela aquisição por players internacionais e parcerias estratégicas com bancos locais e outras instituições financeiras. No entanto, com o surgimento de bancos móveis, novos caixas eletrônicos híbridos estão sendo implementados com as instalações da tela de toque e da compatibilidade móvel, o que faz da região um candidato significativo no estabelecimento da inovação de novas ondas no ATM.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado

Os principais players do mercado automatizado de máquina (ATM) têm fortalezas no mercado global, com ênfase no fornecimento de tecnologias avançadas e pontos de serviço. A NCR Corporation dos EUA também é um dos principais fabricantes de caixas eletrônicos que vendem soluções bancárias de autoatendimento e trazendo para o mercado tecnologias inovadoras, como autenticação biométrica e banco de vídeo. Outra empresa gigante do mundo está sediada nos Estados Unidos: o Diebold Nixdorf é especializado em sistemas de depósito inteligentes, bem como em soluções bancárias de varejo para bancos internacionais e outras organizações financeiras. A Hitachi-OMRON Terminal Solutions Co. Ltd., com sede no Japão, também é um ator significativo, especialmente na Ásia; Eles oferecem caixas eletrônicos de alto desempenho com funcionalidades de alta reciclagem em dinheiro. Usando seu equipamento para explorar os mercados nascentes, a GRG Banking Equipment Co., Ltd., da China, oferece soluções mais baratas e eficientes. A Vortex Engineering Company é uma empresa global de TI que lida em projetos e fabricantes de caixas solares de energia solar para áreas rurais. Alguns dos outros players dos serviços ATM incluem Fujitsu, Triton Systems e Nautilus Hyosung através do progresso com soluções inteligentes incorporadas nos serviços e os serviços globais de rede oferecidos.

Lista das principais empresas de máquina automatizada (ATM)

• GRG Banking (China)
• Triton Systems of Delaware LLC (U.S.)
• Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp. (Japan)
• Diebold Nixdorf (U.S.)

Desenvolvimento principal da indústria

Junho de 2024:A Vakrangee Limited anunciou a aquisição de uma participação de 48,5% na Vortex Engineering, uma empresa indiana conhecida por fabricar caixas eletrônicos de baixa potência e energia solar. O investimento estratégico visa melhorar a divulgação de Vakrangee em regiões rurais e mal convertidas, alinhando -se com o esforço do governo indiano pela inclusão financeira.

Cobertura do relatório

O setor de caixas eletrônicos permanece bastante relevante e fornece aos clientes soluções eficazes para retirada de dinheiro e bancos nas condições do crescente papel da digitalização. Assim, os caixas eletrônicos fazem a transição das vendas em dinheiro, bem como os terminais bancários para dispositivos bancários independentes de autoatendimento que permitem que os clientes realizem depositados, pagamentos de contas, transferências de fundos e até bancos de vídeo, entre outros. Isso se deve à crescente necessidade de disponibilidade de serviços financeiros do consumidor, levando à extensão dos serviços para a área mais remota. Há crescimento nos níveis de ATM, incorporando mais recursos, como verificação biométrica, transações sem cartão e integração da Internet das Coisas. América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico são as principais regiões nessa área que modificaram e expandiram continuamente sua infraestrutura com base no mercado local. No entanto, existem alguns fatores que podem restringir o crescimento e o desenvolvimento do banco móvel, incluem o seguinte; No entanto, as oportunidades que podem ser encontradas estão aumentando o caixa eletrônico por meio de ramos nos países em desenvolvimento e na adoção da tecnologia verde. Vários fornecedores da indústria, incluindo a NCR Corporation, Diebold Nixdorf e Hitachi-Omron, estão avançando o mercado por meio de parceria e desenvolvimento de novos produtos. No geral, o mercado de caixas eletrônicos parece estar bem posicionado para o futuro, pois o sistema bancário global incorpora bancos legados com os novos desenvolvimentos no mundo digital.