Tamanho do mercado de rolamentos automotivos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (rolamento de esferas, rolamento de rolos, outros), por aplicação (carro de passageiros, LCV, HCV) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ROLAMENTOS AUTOMOTIVOS

O tamanho global do mercado de rolamentos automotivos foi de US$ 5,56 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 7,17 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 3,6% durante o período de previsão. 

O mercado de rolamentos automotivos está experimentando um crescimento constante à medida que a produção global de veículos, eletrificação e demandas de desempenho continuam a aumentar. Os rolamentos automotivos são peças vitais que minimizam o atrito e auxiliam no movimento rotacional e aumentam a capacidade de suporte de carga em vários sistemas dentro do veículo. Eles são encontrados em grandes quantidades em motores, transmissões, rodas, conjuntos de direção, motores elétricos, transmissões, bombas e chassis. Eles não podem ser dispensados ​​tanto nos carros convencionais quanto nos elétricos, pois são essenciais para manter o bom funcionamento, a eficiência no consumo de combustível, a redução de ruídos e o aumento da vida útil dos veículos. A expansão do mercado é estimulada pelo crescimento do número de pessoas que desejam comprar automóveis de passageiros e comerciais, pelo crescimento da popularidade de automóveis premium e de alto desempenho e pela constante mudança para a mobilidade elétrica. Em particular, eixos eletrônicos, motores e eletrônicos de potência precisam de rolamentos de alta velocidade, baixo ruído e termicamente eficientes, que não podem ser obtidos comercialmente. Outras melhorias na resistência ao desgaste, proteção contra corrosão e confiabilidade geral dos rolamentos estão sendo feitas com avanços tecnológicos na ciência dos materiais na forma de elementos rolantes cerâmicos, aços avançados e designs de rolamentos híbridos. Os fabricantes estão até enfatizando a fabricação de rolamentos leves, com baixo consumo de energia e de longa vida útil para reduzir padrões rígidos de emissão e eficiência. Rolamentos inteligentes com sensores de monitoramento de condição e diagnóstico em tempo real estão se tornando uma solução útil para manutenção preditiva e maior segurança dos veículos. No entanto, o mercado está ameaçado por questões como os preços instáveis ​​das matérias-primas, a falsificação e a pressão crescente sobre o desempenho dos elementos dos grupos motopropulsores elétricos compactos. Apesar destas limitações, o futuro é positivo. A maior inovação, o aumento da produção automóvel e o desenvolvimento mais rápido dos veículos eléctricos provavelmente manterão a elevada procura de rolamentos avançados que facilitam a fiabilidade, a eficiência e a melhoria do desempenho de condução nos mercados globais.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE ROLAMENTOS AUTOMOTIVOS

Impacto primário no mercado de rolamentos automotivos com foco em sua relação com as tarifas dos EUA

A tarifa dos EUA sobre aço, alumínio importado e peças usinadas de precisão aumentou os custos de produção e fornecimento para os fabricantes de rolamentos automotivos. Tais tarifas causaram quebras nas cadeias de abastecimento de matérias-primas e conjuntos de rolamentos provenientes da Ásia e da Europa, o que aumentou a pressão sobre os preços da indústria. Os fornecedores mais pequenos estão a sentir a pressão nas suas margens; e os maiores OEM estão a regressar à produção localizada e à diversificação estratégica de fornecedores. A crescente pressão de custos também está influenciando as vendas no mercado de reposição e desacelerando a incorporação entre os segmentos automotivos sensíveis aos custos. Em geral, as tarifas estão transformando as políticas de compras e acelerando os processos de produção doméstica no Mercado de Rolamentos Automotivos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção crescente de rolamentos leves e de alto desempenho como um dos principais fatores de mudança

O desenvolvimento recente no mercado de rolamentos automotivos é o uso crescente de tipos de rolamentos leves e de alto desempenho para satisfazer as necessidades de veículos elétricos (EVs), modelos de carros com tração híbrida e transmissão automatizada de alta velocidade. Um movimento crescente em direção a rolamentos cerâmicos e de materiais híbridos com menor atrito, melhor durabilidade e gerenciamento térmico também está em andamento, em oposição aos rolamentos convencionais de aço. Para melhorar a confiabilidade dos ADAS e dos sistemas autônomos, os fabricantes também estão adicionando sensores e recursos de monitoramento inteligente aos conjuntos de rolamentos, para que seja possível prever que eles manterão sua operação. Além disso, há também uma ênfase crescente em rolamentos com lubrificação vitalícia e resistentes à corrosão para facilitar a eletrificação dos veículos e o crescimento da frota de veículos elétricos em todo o mundo.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ROLAMENTOS AUTOMOTIVOS

Baseado em tipos

• Rolamento de esferas: A ampla aplicação de rolamentos de esferas na indústria automotiva é atribuída à sua capacidade de sustentar forças radiais e axiais com suavidade lenta e fornecer rotação suave de elementos como rodas, motores e motores elétricos. Eles são cruciais nos carros ICE e elétricos atuais devido à sua versatilidade e desempenho em alta velocidade.

• Rolamento de Rolos: Os rolamentos de rolos são desenvolvidos para suportar cargas radiais mais pesadas e geralmente são aplicados em transmissões e eixos e outras peças pesadas do veículo. Eles são altamente duráveis ​​e têm alta capacidade de carga, portanto, são adequados em carros comerciais e em carros de alto torque.

Baseado em aplicativos

• Automóveis de passageiros: Rodas, motores, transmissões e unidades de acionamento elétrico de automóveis de passageiros são instalados com uma grande variedade de rolamentos e proporcionam-lhes a capacidade de operar de forma eficiente, com baixo atrito e alto consumo de combustível. A transição para veículos elétricos está sobrecarregando os rolamentos de alta velocidade, baixo ruído e resistentes ao calor neste segmento.

• LCV (Veículo Comercial Leve): Os LCVs utilizam motores, caixas de câmbio e modelos de suspensão com componentes duráveis ​​e de alta capacidade de carga para atender aos requisitos de uso e transporte frequentes. Nesta categoria, o crescimento do comércio eletrônico e da entrega de última milha está aumentando a demanda por rolamentos automotivos de longa duração e de baixa manutenção.

• HCV (Veículo Comercial Pesado): Os HCVs possuem rolamentos de alta potência e serviço pesado que estão em posição de gerenciar cargas pesadas, condições de estrada difíceis e atividade 24 horas por dia. Essas máquinas exigem rolamentos cônicos e de rolos de alta qualidade para fornecer confiabilidade, segurança e longa vida útil em ambientes adversos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Produção crescente de veículos comerciais e de passageiros

O crescimento global na produção de rolamentos automotivos deve-se em grande parte ao aumento gradual na produção mundial de veículos, especificamente em motores, rodas, transmissões e acionamentos elétricos. Como os mercados emergentes compram cada vez mais produtos automotivos, a necessidade de rolamentos duráveis ​​e eficientes continua aumentando. Os rolamentos são importantes para minimizar o atrito, melhorar o consumo de combustível e promover o funcionamento mecânico normal. A demanda também está aumentando devido ao crescimento dos serviços de mobilidade, logística e compartilhamento de viagens, sendo os LCVs e HCVs os mais importantes, levando ao crescimento do mercado de rolamentos automotivos.

Eletrificação Rápida e Adoção de Tecnologias Automotivas Avançadas

A transição para veículos eléctricos, a hibridização e os sistemas de assistência ao condutor de alta tecnologia estão a aumentar a procura de rolamentos de alta velocidade e alta temperatura. Os motores EV e os eixos eletrônicos devem ter rolamentos de baixo ruído e alta eficiência para suportar torque mais alto e manutenção mais prolongada. Os semi-autônomos e totalmente autônomos contam com rolamentos construídos por sensores para fornecer controle preciso e manutenção antecipada, impulsionando o crescimento do mercado de rolamentos automotivos. O foco em componentes leves e energeticamente eficientes também está aumentando, o que impulsiona a inovação em rolamentos cerâmicos e híbridos. Com a natureza mutável da indústria automóvel para plataformas de próxima geração, a procura de rolamentos está a aumentar.

Fator de restrição

Volatilidade nos preços das matérias-primas

As mudanças no custo das matérias-primas, especialmente aço, alumínio e ligas especiais são um dos principais fatores de restrição no Mercado de Rolamentos Automotivos. A volatilidade dos custos e dos preços tem um efeito direto sobre o custo de produção, uma vez que reduz as margens de lucro tanto dos OEM como dos fornecedores de rolamentos. Mudanças imprevisíveis no custo dos materiais podem interferir no planejamento da produção e tornar os rolamentos de alta qualidade inacessíveis. Estas flutuações são especialmente problemáticas para os pequenos fabricantes devido ao baixo poder de aquisição.

Aumento da demanda por rolamentos em veículos elétricos e autônomos

Oportunidade

A crescente popularidade dos carros elétricos, das tecnologias de condução autônoma e das plataformas de mobilidade avançada pode ser descrita como uma das maiores oportunidades do Mercado de Rolamentos Automotivos. Os novos motores Ev e eixos eletrônicos exigem rolamentos de alta velocidade, baixo ruído e termicamente eficientes, além dos produtos ICE tradicionais.

Os carros autonomizados adaptativos possuem rolamentos integrados com sensores e são aplicados no monitoramento em tempo real e em reparos proativos e eficazes. A demanda pelos rolamentos da próxima geração será alta à medida que mais governos e OEMs começarem a adotar e eletrificar.

Produtos de rolamentos falsificados e de baixa qualidade

Desafio

A distribuição de rolamentos falsificados e de baixa qualidade e neste caso específico o Mercado de Rolamentos Automotivos é um dos principais desafios que gera problemas no segmento de reposição. Esses novos itens de baixa qualidade afetam a segurança dos carros, seu desempenho e falhas prematuras.

A existência de componentes falsificados apresenta aos OEMs e fornecedores mais reclamações de garantia e riscos de reputação. Os rolamentos falsificados não podem ser detectados e evitados sem rastreamento altamente sofisticado, autenticação e monitoramento mais rigoroso das cadeias de abastecimento. Isto é algo que ainda preocupa a fiabilidade dos mercados e o crescimento.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ROLAMENTOS AUTOMOTIVOS

• América do Norte

O Mercado de Rolamentos Automotivos é dominado pela América do Norte devido à sua boa base de fabricação automotiva, um grande número de adotantes de tecnologias de mobilidade modernas e a presença de grandes OEMs e fornecedores de rolamentos. Há também um aumento na produção de veículos elétricos e um mercado de reposição cada vez maior, o que é uma boa notícia na região. O principal contribuidor é a participação no mercado de rolamentos automotivos dos Estados Unidos, que é motivada pela produção em alto volume de veículos, altas taxas de eletrificação e bons investimentos em componentes de trem de força de alto desempenho. Materiais leves e rolamentos Os EUA também são um centro de pesquisa e desenvolvimento de materiais leves. Possui uma forte cadeia de fornecimento e tecnologia que também apoia a liderança da América do Norte.

• Europa

A Europa também participa do mercado de rolamentos automotivos devido à sua robusta indústria automotiva, especialmente a da Alemanha, França e Reino Unido, que oferece aos consumidores a necessidade de exigir rolamentos de alta qualidade em seus carros de passageiros e comerciais. O alto nível de mobilidade elétrica e a adoção de regulamentações rigorosas de emissões na região estimulam o uso de rolamentos avançados com sua alta eficiência energética. A engenharia precisa e a durabilidade também são uma preocupação para os OEMs europeus, aumentando a demanda por rolamentos híbridos e de rolos de alta qualidade. As oportunidades de mercado também aumentam com o investimento em tecnologias de condução autónoma e na mobilidade inteligente.

• Ásia

A própria Ásia é um player-chave no Mercado de Rolamentos Automotivos devido à presença dos principais centros de fabricação automotiva da China, Índia, Japão e Coreia do Sul. A demanda por rolamentos automotivos é alta na produção de veículos em rápido crescimento e na demanda doméstica em expansão na região. A necessidade de soluções avançadas de rolamentos é ainda catalisada pela forte adoção de veículos elétricos e pelas estratégias de mobilidade limpa apoiadas pelo governo. Capacidades de produção em grande escala, baixos custos de produção e bons ecossistemas de fornecedores também são favoráveis ​​à Ásia. Consequentemente, é a região mais rápida e poderosa da indústria internacional de rolamentos automotivos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players que moldam o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado

Os principais participantes da indústria estão moldando a evolução do Mercado de Rolamentos Automotivos por meio do estabelecimento de rolamentos avançados, de baixo atrito e alta durabilidade, que atenderão aos trens de condução elétricos, às tecnologias autônomas e à mobilidade motorizada da próxima geração. Eles estão fazendo grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento para abrir novas opções de rolamentos cerâmicos, híbridos e sensoriais inteligentes que ajudariam a melhorar ainda mais a eficiência do veículo, reduzir/menos manutenção e contribuir para diagnósticos preditivos. As parcerias estratégicas com fabricantes de veículos e VE estão a melhorar a velocidade e os ciclos de inovação e permitem soluções de rolamentos personalizadas. As capacidades de produção globais também estão a aumentar, numa tentativa de satisfazer a procura dos principais intervenientes, com vista a ter cadeias de abastecimento resilientes. Eles também estão prestando atenção à sustentabilidade, garantindo que utilizam materiais sustentáveis ​​e conduzem processos de produção ecologicamente corretos.

Lista das principais empresas de rolamentos automotivos

• Timken – U.S.
• Svenska Kullagerfabriken (SKF) – Sweden
• Schaeffler – Germany
• RKB Bearings – Switzerland
• RBC Bearings – U.S.
• ORS Bearings – U.S.
• NTN – Japan
• NSK – Japan
• Nachi Fujikoshi – Japan
• Minebea – Japan
• JTEKT – Japan
• CW Bearing – China

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2024: A SKF Automotive apresentou sua unidade de rolamento de cubo (HBU) de próxima geração, que incorpora a tecnologia de esfera e rolo cônico em um único cassete para atender carros elétricos e convencionais. Esta nova unidade de rolamento visa facilidade de montagem, com tamanho e peso reduzidos, e satisfazendo as altas necessidades do trem de força eletrônico de velocidade onde o desempenho e durabilidade são necessários.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente da Mercado de rolamentos automotivos global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise completa que também avalia a influência de estratégias estratégicas.
e perspectivas financeiras do mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.