Tamanho do mercado de fabricação de contratos automotivos, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (design e desenvolvimento, montagem de veículos, eletrônica automotiva, fabricação de componentes) por aplicação (duas rodas, carros de passageiros, veículos comerciais, veículos de construção e agrícolas) e previsão regional 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FABRICAÇÃO AUTOMOTIVA POR CONTRATO

O mercado global de fabricação por contrato automotivo deve aumentar de aproximadamente US$ 55,88 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 122,01 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,3% entre 2026 e 2035. A Ásia-Pacífico domina com 45-50% de participação devido à extensa terceirização de OEM; A Europa e a América do Norte detêm 40-45% combinadas para fabricação especializada por contrato.

O mercado de fabricação por contrato automotivo compreende a terceirização da fabricação de veículos ou componentes automotivos para fabricantes terceirizados, permitindo que OEMs (Fabricantes de Equipamentos Originais) tenham destaque em design, marca e estratégia de mercado. Esta abordagem é essencial para reduzir custos operacionais, aumentar a flexibilidade da produção e gerir as flutuações da procura. A fabricação por contrato permite que as montadoras terceirizem a fabricação de automóveis, componentes ou montagens para fabricantes específicos, permitindo que as empresas se concentrem em atividades essenciais, como design, branding e marketing.Automotivoas empresas estão gradualmente terceirizando a produção para se concentrarem no design, na inovação e no envolvimento do cliente. Ao aproveitar os fabricantes contratados, os OEMs podem atribuir recursos à P&D, refinando sua vantagem competitiva. A crescente procura de veículos personalizados, principalmente nos setores de automóveis de luxo e desportivos, impulsionou a progressão da produção por contrato.

Os fabricantes contratados podem adaptar-se rapidamente às necessidades precisas dos OEMs, fornecendo soluções personalizadas. Com o crescente foco governamental na sustentabilidade ecológica, os fabricantes contratados estão a implementar práticas de produção ecológica, como o reprocessamento, a eliminação de resíduos e a utilização de energias renováveis. As crescentes diretrizes ecológicas e o gosto dos clientes por estruturas avançadas de veículos também motivam a ampliação do mercado.

Os participantes estão a concentrar os seus esforços no incentivo à I&D. O desenvolvimento tecnológico está apoiando o crescimento do mercado regional. As empresas precisam se manter atualizadas com as diversas tendências do mercado e desenvolver produtos que atendam às crescentes necessidades dos consumidores. Estas empresas estão a financiar instalações progressivas, tecnologias viáveis ​​e parcerias estratégicas para apoiar a sua posição no mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia prejudicou o mercado devido à interrupção de programas e eventos de treinamento

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 interrompeu sugestivamente o mercado de produção automóvel por contrato, com paragens, escassez de mão-de-obra e perturbações na cadeia de abastecimento marcando as fases iniciais do desastre. Os confinamentos globais e a condensação dos gastos dos consumidores levaram a uma deterioração na procura de veículos, obrigando muitos fabricantes contratados a reduzir ou suspender temporariamente os processos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Uso de produtos inovadores para impulsionar o crescimento do mercado

A atualização e o aprimoramento tecnológico valorizarão ainda mais a apresentação do produto, permitindo-lhe atender às mais variadas solicitações do mercado. O avanço tecnológico melhorará o desempenho e impulsionará o crescimento do mercado. O desenvolvimento tecnológico com alta demanda está estabelecendo cada vez mais uma força para o aumento da produtividade. Alguns players se concentram na melhoria do produto para atender às necessidades e gostos dos consumidores. Práticas inteligentes de fabricação também permitem monitoramento instantâneo e projeção de manutenção, diminuindo riscos de funcionamento. O mercado é expressivamente influenciado pela demanda por veículos elétricos (VEs), pelas progressões tecnológicas e pela ênfase em práticas de fabricação ecológicas.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, mais de 55% dos fabricantes automotivos terceirizados agora apoiam a montagem de motores elétricos, destacando a mudança em direção à terceirização focada em veículos elétricos.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), 52% dos fabricantes implementaram sistemas de monitoramento habilitados para IoT em linhas de montagem contratadas para reduzir riscos operacionais e melhorar a eficiência.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FABRICAÇÃO AUTOMOTIVA POR CONTRATO

Por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em Design e Desenvolvimento, Montagem de Veículos, Eletrônica Automotiva, Fabricação de Componentes

• Design e Desenvolvimento: Este setor enfatiza a abstração e engenharia de veículos ou constituintes. Os fabricantes contratados fornecem proficiência em P&D, auxiliando na atualização dos OEMs e, ao mesmo tempo, reduzindo os custos de projeto internos.

• Montagem de Veículos: A montagem de veículos organiza uma fatia substancial do mercado, envolvendo procedimentos como soldagem, pintura e integração dos principais constituintes. Os OEMs terceirizam a montagem para diminuir a complexidade da produção e otimizar custos, principalmente para modelos de baixo volume ou focados.

• Eletrônica Automotiva: Com o surgimento dos veículos elétricos e associados, a eletrônica automotiva tornou-se uma pedra angular dos negócios contratuais. Os serviços compreendem a fabricação de sensores, unidades de controle, sistemas de infoentretenimento e sistemas de gerenciamento de bateria, atendendo às crescentes demandas por tecnologia progressiva.

• Fabricação de componentes: Este setor lida com a fabricação de peças cruciais, como motores, interrupções e materiais leves. Os produtores contratados se destacam em escalabilidade e precisão, atendendo com proficiência aos requisitos do OEM.

Por aplicativo

De acordo com a aplicação, o mercado pode ser segmentado em Duas Rodas, Automóveis de Passageiros, Veículos Comerciais, Construção e Veículos Agrícolas

• Veículos de duas rodas: O sector dos veículos de duas rodas beneficia expressivamente da produção por contrato, principalmente nas economias em desenvolvimento onde a produção económica é crítica. Os fabricantes fornecem uma produção significativa para motocicletas, scooters e veículos elétricos de duas rodas, atendendo à crescente demanda por soluções de flexibilidade ecológicas e acessíveis.

• Automóveis de passageiros: Este setor detém a maior participação no mercado de fabricação automotiva por contrato. Os OEMs terceirizam a fabricação de carros condensados, veículos de luxo e carros elétricos de passageiros para atualizar custos e enfatizar acontecimentos essenciais, como P&D e branding. A demanda por modelos elétricos e híbridos impulsiona ainda mais o desenvolvimento nesta seção.

• Veículo Comercial: A fabricação por contrato apoia a fabricação de caminhões, ônibus e vans, certificando escalabilidade e eficácia para fabricação de baixo e médio volume.

• Veículos de construção e agrícolas: A fabricação por contrato focada atende a automóveis duráveis, como tratores, carregadeiras e escavadeiras. Esses automóveis exigem fabricação precisa e componentes fortes, áreas em que os produtores contratados se destacam.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda por veículos elétricos para impulsionar o crescimento do mercado

A transição mundial para a mobilidade eléctrica aumentou expressivamente a procura deserviços de fabricação por contrato. Com a previsão de que as vendas de veículos elétricos aumentem as vendas totais de veículos até o final do período, os OEMs dependem progressivamente de produtores contratados para módulos específicos, como baterias, motores e materiais leves. Os produtores contratados trazem experiência em tecnologia EV, permitindo que os OEMs aumentem a produção sem investimento de capital significativo.

• De acordo com a Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Motores (SMMT), 58% dos OEMs terceirizam a produção para reduzir o investimento de capital em mais de 30%, permitindo que se concentrem em P&D e design.

• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), mais de 60% dos fabricantes contratados podem escalar a produção dentro de 4 a 6 semanas para atender à demanda flutuante de veículos.

Avanço tecnológico e inovação para impulsionar o mercado

Os avanços tecnológicos e a inovação ativam oportunidades únicas de aumento de receita que impulsionarão o crescimento do mercado de fabricação por contrato automotivo. Espera-se que o crescente investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento e a crescente conscientização sobre os benefícios proporcionem oportunidades lucrativas para o mercado. A execução de gêmeos digitais, realidade aprimorada e ferramentas de simulação progressivas está aumentando a exatidão da produção e diminuindo os tempos principais. Espera-se que o financiamento de fabricantes contratados em tecnologias de fabricação digital atraia mais negócios de OEMs que buscam soluções de produção avançadas.

Fator de restrição

Interrupções na cadeia de suprimentos para dificultar o crescimento do mercado

A indústria automóvel é extremamente dependente de cadeias de abastecimento mundiais de matérias-primas e componentes. Perturbações causadas por tensões geopolíticas, pandemias ou desafios logísticos podem ter um impacto sugestivo nos cronogramas de produção e nas estruturas de custos. Os produtores contratados enfrentam desafios precisos para manter processos confiáveis ​​da cadeia de abastecimento devido à sua dependência de revendedores terceirizados. As interrupções na localização de peças críticas impactaram expressivamente os prazos de fabricação, levando ao aumento dos custos.

• De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, 45% ​​dos fabricantes relatam interrupções na montagem terceirizada de veículos devido à volatilidade da cadeia de abastecimento global.

• De acordo com o Grupo de Ação da Indústria Automotiva (AIAG), 38% dos fabricantes contratados enfrentam desafios na força de trabalho, especialmente na montagem avançada de veículos elétricos e na eletrônica.

Aumento da demanda por personalização para criar oportunidades no mercado

Oportunidade

O gosto dos clientes por veículos modificados, especialmente nos setores de luxo e de alto desempenho, está formando uma demanda por soluções de fabricação personalizadas. Os fabricantes contratados, capazes de fornecer fabricação sob medida e em pequenos lotes, estão experimentando um interesse crescente por parte dos OEMs. A importância da flexibilidade e agilidade nos procedimentos de fabricação para atender às necessidades funcionais e de design exclusivos em um cenário competitivo.

• De acordo com a Autoridade Federal de Transporte Automóvel (KBA) da Alemanha, mais de 30% dos OEMs de ponta terceirizam a produção de veículos de nicho para fabricantes contratados especializados.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), aproximadamente 40% das instalações de fabricação sob contrato adotaram programas de energia renovável ou de redução de resíduos, abrindo potencial de crescimento em mercados ecologicamente conscientes.

A escassez de mão de obra pode ser um grande desafio

Desafio

A crescente dificuldade dos procedimentos de fabricação automotiva necessita de mão de obra qualificada. A deficiência de profissionais treinados em áreas como automação, robótica e tecnologia EV representa um desafio para os produtores. A deficiência de profissionais qualificados atrasa a produtividade operacional, incentivando os fabricantes a financiar o crescimento da força de trabalho e a formação para colmatar eficazmente estas lacunas.

• De acordo com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA), 42% dos fabricantes contratados lutam para integrar eletrônicos avançados de veículos em linhas de produção terceirizadas.

• De acordo com a Society of Automotive Engineers (SAE), 36% dos OEMs relatam desafios para manter uma qualidade consistente ao dimensionar a produção em vários fabricantes contratados.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE FABRICAÇÃO AUTOMOTIVA POR CONTRATO

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

• América do Norte

A América do Norte detém uma parcela substancial do mercado global de fabricação por contrato automotivo. Os Estados Unidos lideram este desenvolvimento, motivados pela crescente procura de veículos eléctricos (VE) e de tecnologias de fabrico progressivas. A presença da maioria dos produtores automotivos contratados, a acessibilidade de trabalhadores qualificados e a alta maioria das vendas dos veículos no país são algumas das características que alimentam a participação no mercado de fabricação automotiva por contrato

• Ásia

A Ásia-Pacífico dominou o mercado e prevê-se que mantenha ainda mais o seu domínio no mercado global. Países em desenvolvimento, como a Índia e a China, estão fornecendo uma importante infraestrutura e trabalhadores econômicos aos OEMs para fabricação sob contrato.

• Europa

A Europa está na vanguarda da melhoria automóvel, principalmente em veículos eléctricos, motivada por rigorosas directrizes ecológicas e pela procura dos consumidores por substitutos mais ecológicos. O compromisso da União Europeia em cumprir metas de declínio levou a um aumento na implementação de VE e ao lançamento de serviços de produção avançados.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes se concentram em parcerias para obter vantagem competitiva

Os principais players estão contribuindo dinamicamente em eventos estratégicos que visam manter uma posição forte no mercado e aumentar a participação de mercado por meio de fusões, parcerias e outros. Os principais participantes estão motivados a introduzir novos produtos inovadores. Estão a gastar muito em investigação e desenvolvimento, a fim de surgirem com mais novas tecnologias, para que possam manter e melhorar o seu mercado existente. As mudanças de mercado são dinâmicas, como expansão de mercado, parceria e fusão. Os esforços coletivos desses grandes players impactam expressivamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

O mercado está crescendo rapidamente, formado por tendências dinâmicas de oferta e demanda. As parcerias entre OEMs e empresas de tecnologia para a fabricação de veículos inteligentes e autônomos possuem um potencial de crescimento significativo. Os produtores são incentivados a investir em práticas viáveis ​​e tecnologias de produção progressivas, como a fabricação aditiva e a automação, para permanecerem competitivos.

Lista das principais empresas de fabricação por contrato automotivo

• Magna International Inc. (Canada)
• Valmet Automotive Group (Finland)
• Hyundai Dymos (South Korea)
• ZF Friedrichshafen AG (Germany)
• Faurecia SA (France)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Março de 2023: A General Motors reconheceu a Magna como Fornecedora do Ano de 2022 e vencedora do prêmio Overdrive no 31º evento anual de Fornecedor do Ano da GM em San Antonio, Texas. A Magna é um dos dois únicos fornecedores a receber os dois prêmios este ano.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece escrutínio e informações de acordo com os setores de mercado. Visão geral do negócio, visão financeira, portfólio de produtos, lançamento de novos projetos, investigação de desenvolvimento recente são os fatores incluídos no perfil. O relatório incorpora evidências completamente examinadas e avaliadas dos players notáveis ​​e sua posição no mercado por meio de métodos para diversas ferramentas descritivas. O relatório abrange o tamanho e a previsão do mercado em nível nacional e regional. O relatório oferece às empresas a facilidade de pesquisar novas perspectivas em muitas áreas. O relatório mostra ser uma ferramenta operacional que os jogadores podem utilizar para obter superioridade competitiva sobre seus oponentes e garantir conquistas duradouras no mercado.